Beiträge von zwyss

Nochmals Klondex:

Klondex stellvertretend für viele andere Minen, die im März weit höher standen als jetzt, obwohl GDX die Jahreshöchst vor Augen hat.
Leider habe ich zu viele klondexähnliche Aktien im Depot und zu wenige bei den Jahreshöchst. Seit März ist einiges schief gelaufen. Mein Depot ist klar unterhalb des Hochs im März.

Chart Klondex:
Da Gold /Silber und viele EM-Aktien aktuell recht heiss gelaufen sind, wird nicht zu unrecht allerorts eine Korrektur erwartet. Tatsache ist aber, dass Klondex und viele andere nicht heissgelaufen sind und eine Korrektur keinen Sinn macht hier, bzw. eine Schwäche bei der Klondexaktie sehr schnell wieder den Bärenmodus bringt. Die Volumen könnten höher sein, es muss jetzt etwas Geld reinfliessen. Immerhin sind die Volumen bei den beiden roten Kerzen gestern und vorgestern klein.... das heisst es ist kein grosser Verkaufsdruck vorhanden, noch.....

Interessant eben die EMA's. Bei mir Standard 9, 20 und 50. Jene sind sehr relevant bei grossen Trends, vor allem 9 und 20, wie man sehr gut erkennen kann beim Downmove vom Frühling. Im Juli und August war auch 3 Mal der 50 EMA Endstation, aber jener ist nun überwunden.
9,20 und 50 EMA sind jetzt knapp unterhalb des aktuellen Kurses, was grundsätzlich sehr positiv ist. Allerdings sind 9 und 20 noch nicht am 50-er vorbei, was weniger gut ist.... Der aktuelle Kurs muss nun halten, ansonsten ist es gar nicht gut. Aber auf aktuellem Niveau ist KDX ein Kauf mit engem Stop. Ein Tagesschluss unterhalb der EMA's wäre ein Verkaufsargument.

Längere EMA's als 50 erachte ich als weniger relevant, aber hier habe ich doch noch einen EMA eingefügt. Zufälligerweise ist es der 95-er, weil es eben gerade so passt, da er diese Woche Widerstand bot. Dies zeigt auf, dass es nach langen Moves eben einige Zeit braucht, bis auch die längeren EMA's in die richtige Richtung laufen, und dies auf der richtigen Seite. Weshalb eben Bodenbildungen und Richtungswechsel oft einige Zeit dauert.

Zurück zum Wesentlichen:
KDX für mich hier kaufenswert, aber mit engem Stop. Statt eine EM-Korrektur brauchen jetzt KDX und Konsorten eine weitere Rally bei den Edelmetallen. Eine EM-Korrektur jetzt käme zu früh und würde die Bodenbildung in Frage stellen. Erst bei einem Kurs von 4.75 bis 5 CAD könnte man sagen, dass eine Korrektur konstruktiv wäre für KDX, z.B. zurück zum 20 oder 50 EMA, die dann vielleicht bei 4.50 wären.

So. Ich nehme mal meinen GDX-Wochenchart hervor mit den Wellenzählungen. Bin kein Spezialist, und da es eh immer mehrere Varianten gibt und erst rückwirkend einigermassen bestimmt werden kann, wie die Zählung ist, sehe ich in der Wellenzählung auch nicht die grosse Wunderwaffe.

Chart 1: GDX weekly

Januar 2016 war Schluss der 5. Welle einer grösseren 5. Welle seit 2011. Ich habe jenes Tief ziemlich gut erwischt, hätte aber natürlich noch viel aggressiver sein können. Aber im Nachhinein nach so langem Bärenmarkt ist dies einfach zu sagen. Danach im ersten Halbjahr eine Welle nach oben, entweder impulsiv 1 oder korrektiv a.

Und dann wird es für mich bereits schwierig.
Alternative 1) Nach der Welle 1 ging es im 2. Halbjahr mit der Welle 2 nach unten und nun sind wir bereits in der Welle 3 nach oben, wobei wir Welle 1 der 3 bereits hinter uns haben, ebenso die abcde-Korrektur. Wir befinden uns aktuell in der 3 von 3. Ziel sehr weit oben.
Alternative 2) Das 2016 Rally war ebenfalls Welle 1, die Welle 2 nach unten ist aber noch nicht abgeschlossen. Wir würden uns somit noch immer in einer korrektiven Phase befinden. Aus Symmetriegründen könnte das aktuelle Rally etwa gleich lang werden wie das Rally bis in den März 2017 hinein. Das wäre dann Ziel ca. 28 US$, bevor es dann in die Region 15US$ geht, worauf die Welle 3 nach oben starten wird.
Alternative 3) Das 2016 Rally war eine a Korrektur, gefolgt von der b-Korrektur nach unten, und nun befinden wir uns in c nach oben mit Ziel ungefähr 39.

So oder so sollte jetzt nach dem Bruch des Keils das Mindestziel von 28 US$ bestehen.

Siehe Chart 2: GDX daily
Ziel wie erwähnt im Minimum 28 US$, wobei nun die Rückschläge kurz bleiben sollten, maximal bis zum roten 20 MA, aktuell bei 23.80$. Wobei die Gegend 25.50 bis 26 US$ leider noch ein Knacknuss sein könnte. Ich gehe aber davon aus, dass es klappt mit der Überwindung und habe vor, meine Positionen zu halten bis mindestens 28$

Möglicher längerfristige Ausblick Chart 3: GDX weekly:

Eine Art inverse SKS- Formation? Mit dem aktuellen Move nach oben wird in den Bereich vorgestossen, der 2013/14 Widerstand war. Das wäre dann, welch Überraschung, zwischen 28 US$ und dem bisherigen Hoch und auch Nackenlinie 31.50.
Das könnte dann durchaus mehr als einen Versuch brauchen bis zum endgültigen Ausbruch. Ab 28 $ bis 31.50 wäre noch mindestens eine grössere Korrektur von mehreren US$ zu erwarten.

Somit wären wir bei meiner primären Erwartung: Nächste Wochen hoch bis 30$ plus minus 2 $, Danach mehrwöchige oder gar mehrmonatige Korrektur/Seitwärtsbewegung (so zwischen 30 und 25 US$, gleichzeitig das letzte Aktienrally), danach im Frühjahr 2018 der grosse Ausbruch und Move nach oben. Dies könnte dann mit dem Aktientop passieren.

Wie immer natürlich alles könnte sollte, müsste........

Zitat von warum

Weil du es bist ...

Danke dir, lieber warum

Es erschliesst sich mir nicht, weshalb Aurcana besser gemanagt und günstiger sein sollte als Santacruz. Wenn ich die Vergangenheit von Aurcana betrachte, und ich kenne jene auch ein wenig, da ich Aurcana ebenfalls tradete, dann gibt es nicht viele Miner, die mehr Scheisse bauten. Aurcana kann man fast auf die gleiche Stufe stellen wie JAG.TO.
Das Thema ist ja zurück gebliebene Silberminen. Top gemangte Unternehmen bleiben ja im Normalfall nicht zurück, weshalb es nur normal ist, dass die etwas zwielichteren Werte hier erwähnt werden. Jene bieten eben in ausgewählten Zeitfenstern gewaltige Chancen. Aktuell könnte ein solches Zeitfenster sein....

Im übrigen AUN mit ähnlichem Chartbild wie SCZ. Ist natürlich auch Glücksache, welche Aktie in nächster Zeit besser performt...

Zitat von warum

allerdings gibt es meiner Einschätzung nach potenter Miner, die auch an Tiefs rumdümpeln ...

Na, dann bring doch mal ein paar Namen.....

Der Ausbruch lässt noch auf sich warten, aber das Chartbild begünstigt stark einen Move nach oben.

Leicht irritierend für mich: Vor 2 Jahren waren GPY unter 10 Cents zu haben. Somit trotz grosser Korrektur immer noch mehr als 10 Mal mehr wert aktuell. Aus dieser frühen Zeit gibt es auch noch negative Andenken, z.B 21 Mio Warrants zu 0.21 $...

Habe GPY nicht im Depot, überlege mir aber einen Kauf. Hierfür müsste ich aber zuerst was verkaufen..... mir wäre es recht, wenn es sich GPY noch ein wenig gemütlich macht zwischen den beiden Trendlinien....

Einige meiner Depotpositionen benehmen sich aktuell anständig, aber GQC.V ziert sich noch. Wie ist es möglich, dass sich ein Einzelwert so dermassen gegen die Marktrichtung entwickelt?

Chart: Am 10. August offenbar schlechte Drillresultate, was den Kurs durch alle MA's fallen liess. Am 22. August wurde der Versuch der Wende zum Guten wieder umgedreht. Seither ist es halt so, gut zu sehen, dass sich GQC auf der falschen Seite der MA's befindet. Grundsätzlich sieht die Anordnung der MA's sehr bärisch aus. Allerdings kommt nun die Unterstützung bei rund 0.35. Demzufolge kämpfen nun die horizontale Unterstützung gegen den Trend gegeneinander. Anfang Juli beim gleichen Match ging die horizontale Unterstützung als Sieger vom Platz. Evt. will der Markt aber noch den Gapclose bei 0.31.

GQC.V ist enttäuschend , aber ein Verkauf jetzt kommt für mich auch nicht in Frage. Ein Nachkauf allerdings trotz Horizontalunterstützung auch nicht. Bleibt die nächsten Tage oder Wochen der Gold-Aufwärtsstrend bestehen, dann dürfte auch GQC.V nach oben driften.... und hätte dann auch was aufzuholen.

Santacruz Silver:
Kleiner Produzent in Mexiko. SCZ.V wird wohl mit einem Hebel auf den Silberpreis mitgeschwemmt. Gestern mit einem sehr guten Tag.

Chart 1 daily: Nun müsste aber die Bestätigung kommen und die Trendlinie in den nächsten 2 bis 3 Tagen definitiv geknackt werden. Die Anordnung der MA's ist gut, allerdings durch den gestrigen Monstermove hat man sich bereits arg entfernt kurzfristig. Optimal wäre 1 bis 2 Tage seitwärts/kleine Konsolidierung, damit MA's aufholen können, und dann mit Schmackes nach oben weg.

Chart 2 weekly log: Zeigt, was noch alles drinliegt, sollte Silber in die Gänge kommen.

Chart 3 weekly arithmetisch: Noch besser, der schönste Chart von allen..... Hier sieht man WIRKLICH, was möglich ist. Und: im arithmmetischen Chart ist SCZ.TO bereits nach oben ausgebrochen

Also mir gefällt der Chart. Auch der Vergleich der letzten Monate mit 2011/12 finde ich interessant. Sieht wirklich aus wie ein Fraktal, zumindest bis zu den blauen Kreisen. Insgesamt erscheint mir auch sein Fazit, dass Silber auf dem Weg zu rund 9 US$ ist, auch nicht unsinnig, zumindest charttechnisch.

Aber das beste ist: Dieser Chart ist nicht aktuell. Mittlerweile hat Silber nach oben gedreht und ist auch nach oben ausgebrochen. Somit dürfte auch jener Chartist seine Meinung geändert haben.

woernie, das ist doch eben genau die Wall of worry. Man findet immer Gründe, weshalb Gold nicht weiter steigen kann. Seit 3 Wochen findet man immer wieder einen Chart irgendwo, bei dem Gold noch nicht ausgebrochen ist. Das Sentiment für Gold soll jetzt überbordend sein? Wer von jenen Optimisten hat denn Gold im Depot?

Und hat jemand schon Geld verdient mit Handeln nach COT-Daten? (Ernst gemeinte Frage). Es ist doch so, dass bei steigendem POG grundsätzlich die Shorts bei den Commercials ansteigen und vice versa. Wie kann man dies als Kaufs- oder Verkaufsargument nutzen? Im Nachhinein sieht man natürlich immer, dass Trendwenden nach oben bei tieferen und Trendwenden nach unten bei höheren Commercial-Shorts waren. Aber die Commercial-Shorts können noch viel weiter steigen. Dies werden sie auch, falls oder besser wenn Gold wieder endgültig und für jeden ersichtlich in den Bullenmodus schaltet. Ob dies jetzt der Fall ist? Weiss nicht... .....worry...worry

Ergänzung zu vorher. Im Gegensatz zu Edel habe ich nirgens Infos über Wandelanleihen gesehen. Im November 2016 wurde alle ausstehenden Wandelanleihen in Aktien gewandelt. Somit gibt es mit Sprott nur eine ganz normale Fremdkapitalvereinbarung. Zusätzlich zu den Zinsen hat Sprott als Aufwandsentschädigung noch ein paar Aktien bekommen...
Somit keine wesentliche Verwässerung. Aufgrund der Goldpreisentwicklung sowie der operativen Fortschritte sollten keine weitere Finanzierungen nötig sein...

Aktuell habe ich einige Minen im Depot. Irgendwie sollten ja alle Potential bieten und womöglich unterbewertet sein, aber am erstaunlichsten, da imho völlig unterbewertet, ist JAG.TO.

Mining ist ja immer ein wenig ein Auf und Ab, beim Jaguar gab es ein sehr grosses Ab vor ein paar Jahren, ich erinnere mich noch sehr gut, als der Aktienkurs bei gegen 10 CAD$ stand und ein chinesisches Übernahmeangebot auf dem Tisch lag, das abgelehnt wurde.... Nun ist meines Erachtens ein kleineres Ab vorhanden. Der Real etwas stärker als erwartet, der Output aktuell minim geringer als vorgängig publiziert, und der Aktienkurs ist mit 0.26CAD$ völlig zerstört... noch im Juni gab es ein PP zu 0.44 CAD$.

Finanziell sieht es doch gar nicht schlecht aus. 20 Mio Cash in der Kasse (etwas gleich viel Schulden sind zwar auch noch vorhanden) und Geld verbraten wird nicht. Gemäss der neuen 2017-Guidance sollen rund 100 K Unzen Gold gefördert werden zu AI Kosten von rund 1100 USD pro Unze. Im letzten Quartal waren die Kosten etwas höher, aber sie sollen nun sinken.

Somit sehe ich grundsätzlich keine Gefahr, dass es finanziell kritisch werden könnte, sofern der Goldpreis nicht einbricht. Trotz der Baisse sollte aktuell somit bei aktuellem Goldkurs ein operativer Cash Flow von mehr als 20 Mio USD p.a. fliessen.

Ach ja, Reserven von 2,6 Mio Unzen und Ressourcen von 4.6. Mio sind auch nicht ohne. Aktuell wird gedrillt mit guten Resultaten. Tendenz somit steigend. Ziel ist Erhöhung der Produktion von 100 auf 200 K Unzen.

Dies alles ist mit lächerlichen 70 Mio USD bewertet.

Sollte jemand einen ähnlich unterbewerteten Fall kennen, bitte her mit dem Namen...

Chart:

Wer genau hinschaut bemerkt, dass der 9 MA den 20 MA von unten nach oben gekreuzt hat. Ich möchte dies aber nicht überbewerten..... Die längeren MA's natürlich stark abwärts gerichtet. Dies ist ein absoluter Bottom Play. Aufgrund der Bewertung kann ich mir jederzeit einen starken Anstieg vorstellen, wobei es wohl immer wieder zu Gewinnmitnahmen und grösseren, aber auch schnelleren Korrekturen kommen könnte. Ein schöner Boden ist nicht vorhanden, sieht gar eher nach Bärenflagge aus..... aber im Vergleich zum Tief im Mai bei rund 0.40 CAD$ sind Divergenzen vorhanden, und wenn Goldaktien allgemein steigen sollten die nächsten Wochen (meine Erwartung), sollte der mangelnde schöne Boden bei JAG.TO kein Kopfzerbrechen bereiten....

Chart Klondex:

Seit März schlimmer Chartverlauf. Nach so einem Downmove braucht es dann auch eine Weile, bios Boden gefunden wird. Im Juni zwar Rally, aber noch nicht mit der Befreiung. Aber immerhin mit einem bullischen Keil, der vom divergierenden Tief im August nach oben aufgelöst wurde. Demzufolge ist der Ausbruch nach oben grundsätzlich erfolgt. Seit dem Ausbruch allerdings sehr schön zu sehen: Der Kurs ist im Sandwich des 20 MA (rot) und des noch fallenden 50 MA (blau). Am Freitag nun der Versuch, diesen 50 MA zu knacken.

Erwartung: Dies wird gelingen. 9 MA und 20 MA nun aufwärtsgerichtet und bieten Unterstützung. Unter 4 CAD $ wird KDX nicht mehr fallen. Gut zu sehen: Der 20 MA war und ist relevant.

Ich habe eine mittlere Position KDX.TO. Fundamental sehe ich zwar eine gute Story, aber nicht die ganz grosse Unterbewertung wie andere hier. Eine eklatante Unterbewertung (oder eine Vertuschung/Verarschung im grossen Stil seitens des Managements, was ich allerdings nicht recht glaube...) sehe ich z.B bei JAG.TO (habe ich auch genügend im Depot)

Zitat von Juergen R.

Wenn man weis das AG viele Unzen weniger gefördert hat, dann am Monatsanfang "vor" der Bekanntgabe
der Zahlen denkt das man zu 7,68 US$ verbilligen kann und dann den Kurs am Freitag um die Ohren gehauen bekommt, dann nenne ich das selbst verschuldet, vielleicht ist Dummheit der bessere Ausdruck.

Nein, das ist Investieren und Traden im Minensektor. AG ist ein solides Unternehmen, das Schwierigkeiten bekundete im letzten Quartal. Man darf meines Erachtens zuversichtlich sein, dass AG sich wieder bessert. AG ist nun negativ angehaucht, Insofern liegen nun eher positive News in der Luft für den Herbst.

Edelmetalle sind auf dem Vormarsch aktuell. Ende September ist AG über 8 USD, bis Ende Oktober über 10 USD, und dann sind deine 7.68$ ein Schnäppchen, um das du beneidet wirst....

Charttechnisch für mich eine der noch interessanten Goldaktien. Viele sind bereits gut unterwegs und weit weg von den Lows, ebenfalls viele sind immer noch sehr schwach und bewegen sich unterhalb der MA's.

GSV mit Ausbruch, aber alle MA's noch in der Nähe und knapp unterhalb. Jetzt sollte noch etwas Volumen rein kommen, und dann könnte es ganz zügig nach oben gehen. Gute News wären jetzt ganz nützlich

Ich habe hier eine kleinere Tradingposition zu einer mittleren ausgebaut.

Zitat von fritz

kommen wir ganz nah an 800 Mio Aktien insgesamt.

Nein, 668 Mio Aktien insgesamt. Sowohl Aterra und Inflection üben aus. In beiden hier gelinkten News ist von beiden Investoren zusammen die Rede. Also gibt es nun insgesamt 668 mio Aktien.

Market Cap aktuell rund 100 Mio CAD $

Weiterhin freier Fall in Kanada. Aktuell minus 23%. Vielleicht geht es ja tatsächlich auf die 10 Cents oder gar Ricgtung 0.045, wie die Wandler? Das wäre ein Ding. Ganz erstaunlich. Hat denn jemand geglaubt, dass die Wandelanleihen nicht ausgeübt werden?

SBR wird interessant....

Georg, das ist doch alles bekannt und müsste eigentlich auch alles mehr oder weniger eingepreist sein. Eine Market Cap von aktuell 32 Mio CAD$ ist doch völlig unrealistisch für einen kostengünstigen Nahproduzenten im Millionen-Silberunzen-Bereich p.a.

Die Frage stellt sich, wo der faire Wert liegt. Nach Umwandlung aller Wandelanleihen und aktuellem Aktienkurs würde dies eine Marketcap von rund 130 Mio CAD$ bedeuten.

Hallo hedda

Danke für deine Einschätzung zu den Märkten.

Ich sehe bei US-Aktien wenige bis keine Aktien/Sektoren, die entweder sehr schwach oder ausgesprochen toppig aussehen kurzfristig, ausser Bankensektor, der schwach ist. Kannst du ein paar Titel nennen, die aktuell ein gutes CRV für Shorts haben?

Im übrigen beobachte ich Holidaycheck, eine Empfehlung von dir. Da ich selber Holidaycheck nutze, wäre es noch witzig, selber Aktionär zu sein. Einschätzung immer noch gleich? Ich habe für mich mal den Bereich 2.50 bis 2.70 für mögliche Käufe notiert.....

Viel Glück

Bewertung? Was sind hier die Meinungen?

Silver Bear sollte nach den Umwandlungen 668 Mio Aktien haben. Wenn ich halbwegs richtig rechne, sind dies rund 110 Mio US$ Market Cap bei Preis von 0.20 CAD $.

Genaue Angaben zur künftigen Produktion habe ich keine gefunden.

Tonnes perannum110,000 tpa Silver
Production (LOM)18.9MozAg
Initial CAPEXUS$49.9 M
Production CostsCash Cost–US$7.49/oz Ag TotalCost –US$10.98/oz Ag
ReserveVertikalny Central822kt at 852 g/t Ag total 22.5 Moz Ag
IRR (pre-tax) / IRR (post-tax) 86.1% / 81.9%
NPV (5%) pre-tax/NPV(post-tax)US$132.6M/ US$123.1 M
Payback(pre-tax)/(post-tax)1.3 years /1.3years

Wenn ich aber obigen Auszug von der Präsentation richtig interpretiere, sollten in rund 7.5 Jahren 19 Mio Unzen Silber gefördert werden. Somit rund 2.5 Mio Unzen pro Jahr, bei aktuellem Silberpreis ergäbe dies einen Cash Flow von ca. 16 Mio USD p.a.

Wie SBR auf einen Payback von 1.3 Jahren der 50 Mio Initial Capex kommt, weiss ich auch nicht.
Bei mir bleiben viele Fragezeichen.

Kann hier jemand SBR beurteilen?

Zu Aktien:
Chart 1: QQQ- Nasdaq ETF: 3 white soldiers? Ist schwierig, hier bärisch zu sein. Heute Freitag mit Arbeitsmarktdaten kann vieles wieder umkehren, allerdings ist Tatsache, dass Techaktien sehr stark aussehen. Ich tue mich schwer, bereits eine neue Rally bei Aktien herbei zu reden, aber aktuell ist bei Aktien sehr viel Saft drin. Mal schauen, wie es nächste Woche aussieht..... Vielleicht kommt die erwartete Aktienschwäche ja doch noch.

Bedeuten starke Aktien schwaches Gold? Grundsätzlich war es in letzter Zeit so, allerdings gestern auch nicht. Auch Gold/Goldaktien mit einem guten Tag.

Edelmetalle/Edelmetallaktien: Wall of worry? Es gibt immer und dauernd Argumente gegen höhere Kurse: Bereits wieder überkauft, starke Aktien, Devisen, etc., aber wenn ich Goldaktien anschaue: Es bestehen meines Erachtens sehr gute Chancen, dass dieses Mal eine längere Bullenfahrt bevorsteht. Chart 2 GDXJ: Siehe Anordnung der MA's: Genau so muss es ausschauen, damit ein grössere Move passieren kann. Die MA's (9, 20, 50) waren alle zusammen und nun sind sie der Reihe nach (sprich lang unten, kurz oben) angerichtet und auf dem Weg nach oben. Chart 3: Ebenfalls GDXJ Tageschart, auf einem anderen Chartprogramm: Längere MA's (hier gelb 138) noch nach unten gerichtet, die kürzeren wie oben erwähnt nach oben der Reihe nach. Abwärtstrend ist gebrochen. Wenn ich alles andere ausblende und nur die GDXJ Chart anschaue: Kleine Rückschlage zu den 9 und 20 MA's sind kaufenswert. Die Rally könnte länger werden, als man glaubt