Beiträge von Gerald

@PrinzvonLinz Falls du am Tief gekauft hast, so gratuliere ich dir zur unglaublichen Kursentwicklung der letzten Tage. Kannst du mir sagen, warum der Wert jetzt so durch die Decke schiesst? Short Squeeze?!

Zitat von Vassago

Zahlen für Q2/22

• Umsatz 1,581 Mrd. $
• adj. Gewinn 347 Mio. $ / adj. EPS 0,76$
• adj. Gewinnmarge 21,9%

@Vassago Wie berechne Du den adj. Gewinn bzw. woher nimmst Du diesen (gleiches bei adj. EPS)? Ich bin scheinbar zu blöd …

Quelle: Auszug aus dem kostenlosen, wöchentlicher Newsletter von Lobo Tiggre, 30.07.2022

Link: https://independentspeculator.com/

„Es ist sogar möglich, dass sie Recht haben, dass die Fed sich an ihr duales Mandat erinnert und zu einem restriktiveren Kurs übergeht, wenn sich die Anzeichen einer Rezession verschlimmern. Oder auch nicht. Aber ich werde mich nicht mehr zurückhalten und auf einen bevorstehenden Absturz warten.


Im Portfolio von The Independent Speculator gehe ich wieder in den Kaufmodus über und versuche, die Schnäppchen zu nutzen, die jetzt auf dem Tisch liegen, und nicht darauf zu warten, dass "dumm-billige" Stinkangebote gemacht werden.


Ganz oben auf meiner Liste werden einige großartige Uranunternehmen stehen, die mir zuvor entgangen sind.


Ich werde mir auch Gold- und Silberaktien ansehen, die lächerlich überverkauft sind.


Bei Kupfer und anderen Industriemineralien werde ich mich aber noch etwas zurückhalten, bis wir sehen, wie sich die Rezession entwickelt.“

Hier ein paar alte Infos vom 8. Februar 2022 aus dem Börsenbrief von Jordan Roy-Byrne zu Osisko Development:

"Wir setzen ein Entwicklungsunternehmen auf unsere Tier-1-Beobachtungsliste Liste. Dieses Unternehmen erwirbt ein bedeutendes historisches Bergbaurevier Bergbaurevier in den USA. Ein Grundstück hat bereits einige spektakuläre Explorationsergebnisse erzielt und produziert derzeit (in kleinem Umfang) spektakuläres hochgradiges Gold. Diese ist es definitiv wert, auf unsere Beobachtungsliste gesetzt zu werden. Dieses Unternehmen derzeit Kapital auf und wird sehr bald an der NYSE notiert werden.

Osisko Development (ODV.v, RNGTF) ist ein junges Unternehmen im Entwicklungsstadium das versucht, ein mittelgroßer Produzent zu werden. Das Unternehmen besitzt das fast 6 Mio. Unzen schwere Au Cariboo Projekt in British Columbia und wird eine Machbarkeitsstudie Machbarkeitsstudie im 2. Quartal 2022 veröffentlichen. Das Unternehmen besitzt auch das 1 Mio. Unzen Au San Antonio Projekt in Sonora, Mexiko, das als Haufenlaugungsmine geplant ist Haufenlaugungsmine mit einer Produktion von 50K bis 70K oz Au/Jahr produzieren würde. Der eigentliche Aufreger ist jedoch Osisko erwirbt das historische Bergbaurevier Tintic Bergbaurevier (von einem Privatunternehmen) in Utah für $177 Millionen.

Das Tintic-Gebiet, das bis in die aus den 1860er Jahren stammt und insgesamt 23 ehemalige produzierenden Minen (Edel- und Basismetalle) Edel- und Basismetalle) und hat in seiner Geschichte ~3 Mio. oz Au und 300 Mio. oz Ag produziert. Bingham Canyon, die größte physische Mine in den USA und eine der größten der Welt, ist etwa 40 Meilen entfernt. Das Gebiet erstreckt sich über 14.200 Meter patentierten Boden. In den Jahren 2020-2021 wurden bei Explorationen in der Trixie-Mine die Strukturen T2 und T4 freigelegt Fußwandstrukturen, die extrem hochgradig sind hochgradig sind und eine Produktion im kleinen Maßstab Produktion.

Die Mine nahm Mitte 2020 die Produktion auf, mit einer Produktion von 45 Tonnen pro Tag durch Wannenlaugung. Im Jahr 2021 produzierte die Mine 14.709 oz Au @ 59 g/t Au. Ja, das sind fast 2 oz/Tonne. Und die Gewinnung betrug nur 70 %. Es gibt also noch viel Raum für Verbesserungen. Osisko strebt eine Produktion von 25.000 oz Au im Jahr 2022 und 100.000 Unzen Au/Jahr bis 2024. Dann hofft man auf den eine neue 500-tpd-Mühle zu bauen, die eine Produktion von +100.000 oz Au/Jahr ermöglichen würde.

Die Gehalte sind zwar extrem hoch, aber die Frage, wie viel mehr Erz gefunden werden kann gefunden werden kann. Nach Angaben von Canaccord plant Osisko ein 15.000 Untertage-Bohrprogramm geplant und wird sich auf ein etwa 215 mal 250 Meter großes Meter großen Bereich konzentrieren. Mehr als 2.300 Proben wurden
diesem 215 Meter großen Gebiet entnommen, mit einem Durchschnittsgehalt von 93 g/t Au und 135 g/t Ag. Das anfängliche Ziel für die Ressource beträgt ~400K oz Au @ ~31 g/t Au.

Wenn ein Projekt extrem hohe Gehalte und extrem hohe Gewinnspannen aufweist, können nur 2 Mio. bis 3 Mio. Unzen Au einen großen Unterschied ausmachen. Fosterville hatte vor vier Jahren P&P Reserven von 2,7 Mio. Unzen Au bei 31 g/t Au. Hier sind die Produktions- und Cash-Kosten von Fosterville von 2018 bis 2020: 640K oz Au & $139/oz, 620K oz Au & $120/oz, 280K oz Au & 280/oz. Wenn Osisko 200K oz Au/Jahr und einen Cashflow von 1500 $/oz produzieren könnte, wären das 300 Mio./Jahr an Cashflow und ziemlich sicher ein $3B-$4 Mrd. Vermögenswert.

Osisko hat seine Finanzierung erheblich aufgestockt Finanzierung deutlich erhöht (von 2,9 Mio. Aktien auf 31,5 Mio. Aktien). Nach der Kapitalerhöhung könnten sie also ~192 Millionen Aktien ausgeben und könnten eine Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung von $750 Millionen, mit $163 Millionen in bar und 40 Millionen Dollar an Investitionen. Das ist ein Unternehmenswert von etwa 550 Millionen US-Dollar.

Neben Trixie ist eine der anderen Grundstücke die historische Mine Burgin. Sie enthält eine historische (nicht 43-101-konforme) Ressource von insgesamt 2,25 Millionen Tonnen die ein wenig Gold und etwas Silber, aber hauptsächlich Blei und Zink. Das sind insgesamt ~60 Mio. Unzen Ageq, von denen zwei Drittel Basismetalle sind.

Das erste Ziel für Osisko wird sein, Trixie Trixie auf und über das ursprüngliche Ziel von 400K oz Au zu überschreiten. Wenn dies gelingt, kann dies die Produktion von 100.000 Unzen Au/Jahr ermöglichen. Sie würden wahrscheinlich +1 Mio. Unzen Au erreichen, damit es Sinn macht Sinn machen würde, eine 500 tpd Mühle zu bauen. Wenn die Gehalte konstant bei 1 Unze/Tonne (~31 g/t) liegen, dann
könnte die Mine etwa 160.000 Unzen Au/Jahr erreichen. Angesichts der extrem hohen Gehalte, ist dies eine Mine, die weit über $200M/Jahr erwirtschaften könnte.

Mir gefällt wirklich, dass dies ein Spiel auf Produktionswachstum neben der Exploration setzt. Die wie Kirkland Lake, Wesdome Gold und K92 Mining waren über mehrere Jahre große Gewinner Jahren aufgrund von Explorationen, die parallel die parallel zum Produktionswachstum stattfand und dieses ermöglichte. Die Exploration birgt ein enormes Aufwärtspotenzial Exploration, aber das geringere Risiko, da das Unternehmen gleichzeitig einen gewissen Cashflow Cashflow generiert. Und die Früchte dieser Exploration können dem Unternehmen recht bald zugute kommen. Schließlich ist es bei einem Preis von $177 Millionen ist es ganz klar, dass die beteiligten Parteien einen einen enormen Wert im Tintic-Distrikt sehen."

Mittlerweile befindet sich eine volle Positionsgröße von Osisko Development im Depot von Jordan Roy-Byrne. Ich persönlich habe noch nicht zugeschlagen, werde dies vermutlich bald tun.

P.s.: Die Aktie sucht noch ihren Boden, welcher vielleicht nun erreicht wird ...

Zitat von PrinzvonLinz

Osisko Royalities ist sicher auch schlecht gelaufen, da Osisko Development massiv an Wert verloren hat. Der Marktwert von ODV beträgt nur noch 350 Mio. Cash beträgt ca. 50 Mio. Die Projekte sind insgesamt in meinen Augen auch mehr Wert und ich sehe bei ODV eine ekletante Unterbewertung. Wenn der Markt dreht wird ODV recht schnell steigen, da wenige Aktien im Free Float sind.

LG Martin

@PrinzvonLinz Wie wäre es mit einem eigenen Thread für ODV? Wäre super, wenn Du einen eigenen eröffnen/führen würdest. Hätt da und dann Input dazu auch …

Und hier noch zwei weitere Listen von Don Durrett geteilt auf Twitter am 23.07.2022

Hier ein aktueller Twitter Beitrag von Don Durrett zu den Gold- & Silberdeveloper.


Top Werte (blau)

• 1911 Gold
• Aftermath Silver
• Ascot Resources
• Ausgold
• Benchmark Metals
• Bonterra Resources
• Cabral Gold
• Investigator Resources
• Matador Mining
• Paramount Gold Nevada
• Revivial Gold
• Skeena Resources
• Spanish Moutain Gold
• Tristar Gold

Enthalten in seinen Top#25 (grün)

• AbraSilver Resource
• Adriatic Metals
• Chesapeake Gold
• Condor Gold
• Discovery Silver
• First Mining Gold
• Goldshore Resources
• Maritime Resources
• Montage Gold
• Osino Resources
• Treasury Metals
• Troilus Gold

ier ein aktueller Twitter Beitrag von Don Durrett zu den Gold- & Silberproduzenten mit einer Marketcap kleiner 5 Milliarden.

Top Werte (blau)

• Equinox Gold
• Endeavour Silver
• Aya Gold & Silver
• i-80 Gold
• Westgold Resources

Enthalten in seinen Top#25 (grün)

• Pan American Silver
• First Majestic Silver
• GoGold Resources
• Silvercorp Metals
• Santacruz Silver Mining
• Andean Precious Metals
• Cerrado Gold
• Avino Silver & Gold Mines
• Guanajuato Silver
• Hummingbird Resources
• Silver X Mining

@Edel Man: Diese Info passt nicht in diesen Thread. Haben wir hierfür einen Anderen der besser passt? Falls ja bitte dort hin verschieben - Danke!

Also was heute los ist verstehe ich überhaupt nicht. Die Majors bzw. Produzenten alle schön im Minus und die Explorer schießen durch die Decke. Werden bei den Explorern gerade die Shorts aufgelöst oder riechen die Explorer bereits den Trendwechsel der FED?

Agnico Eagle is ja einer der Top-Majors. Nun les ich - hab ja keine Ahnung - auf Twitter folgenden Beitrag. Ich denke wir haben hier genügend profunde Experten die hier genauen Ein- und Überblick haben und vielleicht kann ja jemand bewerten, was da so auf Twitter geschrieben wird. Scheinbar liegt es an den steigenden Schulden aber wie gesagt ich hab zuwenig wissen, dies zu beurteilen aber hatte $AEM bisher ganz oben auf meiner Shopping Liste und nun bin ich etwas verunsichert.

https://twitter.com/TheWealthM…tatus/1256389451539984386

Auf Twitter hat heute Gold Venture folgendes Video (Achtung: Video vom 10. Februar 2022) mit folgender Anmerkung gepostet:

"Rückblickend auf die letzten 2 Quartale hat Felix Zulauf zu 100% Recht gehabt, was Aktien angeht. Seine Kommentare über Gold und Goldminen:

• Akkumulieren Sie die Goldminenaktien
• Bauen Sie ein Portfolio auf, führen Sie es und halten Sie es bis 2028
• Sie werden Ihr Geld vervielfachen."

Part#1

Part#2

Zitat von Edel Man

Interssanterweise erscheinen beim Aufruf des Link vom COPX bei mir NICCT die * vor einigen Minen.

@Edel Man Den Stern * hab ich manuell bei den Werten in der Tabelle hinzugefügt und auch die Spalte "kumuliert".

@Caldera Was leitest du daraus ab, dass Gold, Silber und Kupfer auf die "falsche" Seite reagieren? Man hätte mit dem Rückgang des DXY ja einen deutlichen Anstieg hier erwartet ... wartet wieder mal alles auf die Zentralbanken (FED, EZB ...)?!

Obiger ETF wird hier im Forum nicht/selten erwähnt, weil vermutlich nur einzelne, kleineren Werte wirklich gute Performance versprechen. Die ersten 10 Positionen nehmen in diesem ETF bereits fast 50% ein. Die restlichen 30 Positionen halten die restlichen 50%. Im Forum sind hier die Holdings der unteren 20~30% scheinbar besonders interessant (einige mit * markiert, weil ich mit dem Fettmarkierung hier nicht klar komme), wo man sich vermutlich eine bessere Rendite aufgrund größerem Wachstumspotential sich erhofft/erwartet. Trotzdem finde ich diesen ETF sehr interessant und überlege im Sinne von weniger Positionen im Depot dafür aktiveren Handel, eventuell diesen in meinem Depot aufzustocken, aber hierfür warte ich persönlich noch ab. Letzte Woche hätte sich sicherlich ein Einstieg gelohnt, bin mir aber aktuell nicht sicher wie lange die Rallye nun geht.

Deutsche Börse: Xetra (EUR) // Ticker: 4COP
Link: https://globalxetfs.eu/funds/copx/

Der Kupferpreis ist bereits um 38% vom letzten Hoch gefallen und befindet sich nun in einem spannenden Bereich. Wird hier nun Kupfer Unterstützung finden und sollte man bereits Kupferwerte einsammeln oder wir dieser Trendkanal ausgenutzt und wir fallen weiter nach unten durch? Hohe Rezessionsängste sollten ja bereits im Kurs enthalten sein ... bin auf Eure Meinungen gespannt!

Zitat von Euroliebhaber

Meiner Ansicht nach ist dies die Endphase der Korrektur, spätestens am 21.07. nach der nächsten Zinsentscheidung der FED dürfte das gegessen sein. Und dann geht's All-in in Silber!

21.07.? FOMC Meeting ist ja am 26.-27. Juli 2022
https://www.federalreserve.gov…ypolicy/fomccalendars.htm

Frage an die Experten hier im Forum: Welche Vergleichsdatenbanken aus dem Internet nutzt ihr und könnt ihr weiterempfehlen, um die besten Minenwerte zu identifizieren, zu tracken bzw. zu vergleichen?

@Edel Man @LuckyFriday @Vassago @Nebelparder @woernie @Caldera @vatapitta @Blue Horseshoe @Bozkaschi @Sorgenfrei @Wurschtler @Katzenpirat @Jones @Goldmineraloge @HansE @Euroliebhaber @tulius destructivus @txlfan

Quelle: Factsheet "Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R", April 2022 (Info bereits etwas älter)
Link: Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R (goldseiten-forum.com)

"Einzig unsere langjährige PositionEvolution Mining scheint auf Grund einer missglückten Akquisition in Kanada in Schieflage zu geraten. Wir haben Evolution deshalb verkauft. Viele« überreife» Produzenten verlochen ihren Free Cashflow früher oder später mitteuren Übernahmen oder marginal profitablen Wachstumsprojekten. Mit Predictive Discovery haben wir einen australischen Explorer mit einemg rossen und hochgradigen Goldfund im westafrikanischen Guinea gekauft. Jungen Goldprojekten gehört die Zukunft und nicht abgehalfterten alten Minen wie Evolutions teuer bezahlte Red Lake in Kanada."

Homepage: Strategic Precious Metal / Quantex – Anlagefonds & Vermögensverwaltung

@Edel Man Hab wieder mal einige Werte durch die Datenbank von Rick Rule geschickt unter anderem auch CMMC, weil ich in diese Korrektur hinein mein Depot um einige Kupferwerte aufstocken möchte. So was kam nun von Rick Rules Datenbank zurück:

Vom Ranking her eine "7" mit dem Kommentar: "small mines, challenging copper price, need capital for growth, nice new discovery".

"need capital for growth" war mein Trigger um etwas tiefer reinzugehen. Lt. der Q1-2022 Präsentation geht es vermutlich um die Finanzierung des "Eva Copper" Projektes, falls ich hier am richtigen Dampfer bin. Lt. Präsentation sieht es bei CMMC wie folgt aus "Cash, cash equivalents and restricted cash $C159.2M" und "Net Debt to EBITDA 0,9".

Aufgrund eines Defekts in einer Mühle sind die Q1-2022 Zahlen scheinbar wesentlich schlechter als in Q1-2021 ausgefallen. Dies sollten ja nur Einmaleffekten gewesen sein. Die Produktion wurde über die Jahre deutlich erhöht, der Cashflow auch massiv gesteigert, sodass CMMC nun quasi schuldenfrei ist und gute Cashreserven angehäuft hat.

Was ich mich nun frage, ist die Anmerkung "need capital for growth" in irgendeiner Weise relevant oder gar "vernachlässigbar"?

Als Newbie fehlt mir hier die Erfahrung dies richtig einzuordnen und bin dankbar für eure/deine Bewertung dieses Statements - Danke!

Quelle:
https://cumtn.com/site/assets/…onference_call_vfinal.pdf