Beiträge von geheimwilli

Der Silberpreis schließt nach einem Durchsacker bis 11,70 $ in NY bei 12,95 $ wie erwartet ! Leider an der oberen Grenze des Zielkorridors und das zum Wochenende ! Also sind die Zocker weiterhin im Markt und treiben den Kurs wahrscheinlich wieder hoch um ihn dann auf erhöhtem Niveau wieder durchsacken zu lassen !!! Also das ganze scheint wieder von vorne zu beginnen !!! und der Silberpreis schauckelt sich von mal zu mal höher ! Also denke ich wir sollten die Rücksetzer zum Komplettieren unserer Bestände nutzen, denn es dürfte von Mal zu Mal teurer werden !
Schönes Wochenende

Na Twinson da hast du doch nicht ernsthafte Bedenken ! oder ?
Aber der Kauf eines kurzlaufenden Puts ( siehe mein Thema von gestern ) hätte uns die Wartezeit wohl wesentlich versüßt !!!
Habe leider auch nicht schnell genug auf mich gehört !

Was wäre das für ein Supergewinn gewesen !?!?!?!?!
Kauf eines kurzlaufenden Puts und Silberabsturz auf 12,40 $ ?????
Und das alles in einem >Tag <

Schneller als gedacht hat die von mir erwartete Korrektur eingesetzt - und wie - ein Absturz auf 12,40 $ ; das sollte endlich die Zocker und schwachen Hände aus dem Markt geschüttelt haben und wir langfristig denkenden Silberanleger sind -wenn auch nur vorerst ?- wieder unter uns ! Der Markt dürfte sich jetzt zwischen 12,50 $ und 13,00 $ stabilisieren und dann geht der solide langsame Anstieg weiter !!!!!
Superchance zum Einsteigen !!!!

Der Silberpreis liegt kurz unter 15 $ ; die Gold - Siber - Ratio nähert sich dem Verhältnis von 1 : 40 und der Dollar fällt !!!!!!!
Die Leihraten fallen wieder, so dass sich der Silberpreisanstieg dem Ende nähert !!!!
Die Gefahr für einen Rücksetzer steigt !!!

Und Silber läuft und läuft .......
Aber die Fahnenstange die sich in den letzten Tagen herausgebildet hat läßt mich nachdenklich werden, und durch Gewinnmitnahmen ist ja bekanntlich noch niemand ärmer geworden.
Doch bei Silber ist das so eine Sache, denn die liebe USt und der Spread zwischen Ankauf und Verkauf dürften doch wohl eher angeraten erscheinen lassen sich die Gewinne über den Kauf eines Puts abzusichern !
Bin zur Zeit mit meiner Bank in Beratungen, welcher Optionsschein da wohl der richtige wäre !?!?!
Habt ihr da bereits bessere Erkenntnisse ?

Kurze Laufzeit ? - Lange Laufzeit ?
Basispreis ?

Gruß geheimwilli

Biete drei Starterpakete an mit :

Alle Pakete sind weg !

Frohe Ostern

geheimwilli

In den letzten Tagen sind die Leihraten leicht gesunken, so dass ich davon ausgehe, dass der Druck aus dem Markt entweicht ( also der Versuch mit geliehenem Silber den Preis zu drücken ) ! Der Silbermarkt bewegt sich dabei seitwärts, so dass ich davon ausgehe, dass sich der Silberpreis über 12,25 $ hält und es zu einer sehr gesunden Verschnaufpause am Markt kommt ! Der Markt sortiert sich neu, einige nehmen den Gewinn mit andere steigen neu ein ! Es dürfte deshalb noch nicht zu dem von allen erwarteten Rücksetzer kommen ! Also ist der Markt dabei sich auf diesem Niveau zu konsolidieren ( er hat sich mit den höheren Preisen abgefunden ) ! Dann werden wir hoffentlich in den nächsten 2 Wochen die 13$ zügig knacken !
Schöne Ostern euch allen
geheimwilli

werde ich mein Silberlager nach und nach auflösen und mir dann ein riesen Gundstück kaufen und jedes Jahr ein paar tausend Bäume pflanzen um den kommenden Generationen ( auf deren Kosten meine Generation schon viel zu lange gelebt hat ) ein wenig von dem zurückzugeben, was meine Generation Ihnen genommen hat !

Nachdem in den letzten Wochen der Markt immer mehr von Spekulanten bestimmt wird, rückt Silber, das sich in den letzten Jahren zunehmend von seiner Rolle als Edelmetall ( Geldersatz ) hin zu einem Industriemetall entwickelt hat wieder näher an das Gold heran !
warum ist das wichtig :
An einem Markt für Industriemetalle wird der Preis ausschließlich durch Angebot iund Nachfrage bestimmt, die absolute Seltenheit des Materials spielt da keine Rolle !
An einem Markt für Edelmetalle, die als Wertaufbewahrungsmittel dienen sollen spielt dagegen die absolute Seltenheit des Materials eine ganz erhebliche Rolle ( welcher Sammler weiß das nicht !?! ).
Da gerade der Silbermarkt durch das Eintreten in die "Publicphase " zunehmend von Spekulanten übernommen wird, spielt die absolute Seltenheit dieses Materials wieder eine wichtigere Rolle !
Da vorhandenes Silber wohl seltener sein dürfte als vorhandenes Gold, wird sich also die Gold - Silber - Ratio weiter zugunsten von Silber entwickeln. Also hat Silber selbst bei einem unveränderten Goldpreis von 600 $ und einer erwarteten Ratio von 1 : 40 allein aus diesem Grunde ein Potential von 15 $ in diesem Jahr !
Sollte die Ratio bei 1 : 50 hängenbleiben, aber Gold auf 700 $ steigen ergibt sich hieraus ein Silberpreis von 14 $ und wenn beides geschieht, also Gold auf 700 $ steigen und die Ratio auf 1 : 40 sinken, dann ergibt sich ein Preis von 17,50 $ .
So nun habt ihr auch meine Prognose für diese Jahr ( 3. - 4. Quartal ).
Vergesst aber nicht den USD der sinken dürfte ! ich erwarte ihn bei 1,30 - 1,35 zum Jahresende !

Na das ging ja wie bestellt und sofort geliefert !
Nun gehen die Leihraten leicht zurück und der Druck nach oben ist kurzfristig aus dem markt !
Na ja zugegeben der schwache Dollar hat ein wenig mitgeholfen !
Für Morgen rechne ich deshalb mit einem Wochenschlusskurs um 12 $ !
Und nächste Woche werden die Karten neu gemischt !
Schönes Wochenende euch allen
geheimwilli

Tja Fisiko die Leihrate ist gerade weiter angestiegen auf 5,3 % !!!
Sollte es wirklich zu einem kurzen Absacken des Silberpreises ( oder einer Verlangsamung des Ansiegs )kommen ( denn das geliehene Silber wird ja auf den Markt geworfen ) um dann in den nächsten Tagen auf über 12 $ zu steigen !!!!
Der Druck nach oben muss enorm sein !
Wenn ich recht habe müsste das so sein !!!!
Mir ist dabei ein wenig schwummerig !!!
Aber es bleibt dabei Silber knackt in den nächsten Tagen 12 $ !
basta !!!!!

Na schaut euch mal die Leihraten an !
da scheint hohe Nachfrage nach gelihenem silber zu bestehen, die Leihrate ist auf 4, 7 % gestiegen ! Da braucht man wohl dringend Silber um es auf den Markt zu werfen und den Preis zu drücken !!!!
Also es bleibt dabei die 11 $ sind nicht mehr weit !!!!

Ja ja die liebe Umsatzsteuer ( häufig fälschlicherweise MwSt genannt ) ist schon ein großes Problem. Leide funktioniert auch diese Idee nicht wirklich. Denn derjenige der Siberkunst herstellt kann zwar seine Produkte ggfls. onhe Ust verkaufen, verliert aber den Vorsteuerabzug vom Einkauf des silbers, so dass diese USt auf den einkauf des silbers um Kunstgegenstände herzustellen in den Preis für das Kunstwerk eingeht und so den Preis auf diese Weise wieder erhöht !
Gruß geheimwilli

Nachdem ich schon fast ins Zweifeln gekommen bin, ist Sie da ! Die 10 $ Marke ist geknackt !!!!
Da kann ich ja wieder ruhig schlafen !
Da die Leasinraten weiter hoch sind gehe ich jetzt davon aus, dass auch die 11 $ Marke in den nächsten Wochen fallen wird !
Warten wir es mal ab !!!!

Also sind die Akteure am Markt bereit 4,1 % Zinsen zu zahlen für die „Leihe“ von physischem Silber, das ist mehr als man am Markt für eine vernünftige Staatsanleihe bekommt ! Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen !

Der „ Leihpreis „ für Gold liegt gleichzeitig bei 0,2 % ( Jahresleihrate ) also 20 -fach niedriger! Also um es vereinfacht auszudrücken ist es 20 mal schwerer Silber am Markt zu „ leihen „ als Gold !

Was schließe ich daraus : Physisches Silber muss sehr schwer am Markt zu diesen Preisen zu bekommen sein !

Siehe auch die Lieferschwierigkeiten bei Proaurum, was meine Annahme unterstützt.

Unterstelle ich also, dass dieses Material am Markt verkauft wurde, so hat es der Markt nur mit geringen Kurskorrekturen nach unten einfach aufgesogen ! Also hat sich der Preis für Silber nur kurzfristig von diesem zusätzlichen Angebot beeindrucken lassen ! Was passiert also nächste Woche, wenn dieses zusätzliche Angebot nicht mehr vorhanden ist und auf eine gleich starke Nachfrage wie diese Woche stößt ?!?

Ich gehe davon aus, dass Silber in der nächsten Woche die 10 USD – Marke nachhaltig überschreiten wird !

Weiterhin muss dieses Material irgendwann am Markt zurückgekauft werden, um es dem Darlehensgeber zurückzugeben und wird dann die Nachfrage und damit den Preis weiter anheizen bzw. stabil halten!

Diese Sondersituation beim Silber kommt ebenfalls in der sinkenden Gold – Silber – Ratio zum Ausdruck !

Wenn wir uns nun dazu die Cot – Daten anschauen, dann stellen wir fest, dass immer weniger Silberlieferanten trotz dieser historisch hohen Silberpreise ihre zukünftige Produktion auf dieser Basis verkaufen wollen ! Die Anzahl der Kontrakte ist unter 80.000 gerutscht, was normalerweise nur bei einem sinkenden Materialpreis der Fall ist !

Also eine Silbermine, die ihren Absatz sichern will, verkauft diese im Voraus nur dann, wenn sie glaubt, dass der Silberpreis sinken könnte, also auf einem Niveau, dass sie für hoch einschätzt ! Normalerweise steigt also die Anzahl der Kontrakte mit steigendem Silberpreis !
Zur Zeit ist es umgekehrt !! Trotz steigender Preise geht die Anzahl der Kontrakte zurück !
Das kann nur heißen, der Markt rechnet zunehmend mit weiter steigenden Silberpreisen !!!!!

Also zuerst einmal freue ich mich, dass hier eine rege Diskussion über die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Teilmärkten in Gang zu kommen scheint .
Wenn Interesse besteht werde ich in den nächsten Tagen, also in mehreren Teilantworten meine Meinung begründen, da die Zusammenhänge an den Märkten, wegen ihrer Komplexität, nicht in zwei Sätzen abgehandelt werden können .

Nach meiner Ansicht teilen sich die jeweiligen Edelmetallmärkte in folgende Teilmärkte auf :

1. Der Markt mit ( realem ) physischen Edelmetall ( Primärmarkt )
2. Der Markt mit Optionspapieren ( Futures ) ( Sekundärmarkt 1 )
aber nur, wenn die Verpflichtung in der Lieferung
physischen Materials besteht.
3. Der „Verleihmarkt „ an dem nach Ablauf der „ Leihfrist „
das Edelmetall physisch zurückgegeben werden muss. ( Sekundärmarkt 2 )
aber nur, wenn die Verpflichtung durch Zahlung mit
Geld erfüllt werden kann.
4. Der Markt mit Optionspapieren ( Futures ) ( Tertiärmarkt )
aber nur, wenn die Verpflichtung durch Zahlung mit
Geld erfüllt werden kann oder sogar soll.

Der Primärmarkt zeichnet sich dadurch aus, dass hier neben dem Verpflichtungsgeschäft auch eine tatsächliche unverzügliche Übereignung des „ physischen „ Edelmetalles erfolgt ( Kaufvertrag ).

Am Sekundärmarkt 1 werden sog. „ Vorwärtsverkäufe „ gehandelt, d.h. es werden „Kaufverträge“ geschlossen, deren Lieferverpflichtung in der Zukunft liegt. An diesem Markt verkaufen die Produzenten ihre Produktion von Morgen um sich einen festen, und damit kalkulierbaren Verkaufspreis für ihre Produkte zu sichern, oder es sind Verbraucher, die sich einen festen Einkaufspreis für ihre Rohstoffe sichern wollen .

Der volle Kaufpreis ist also sofort, bzw. bei Lieferung in voller Höhe fällig und die Lieferung erfolgt durch Übereignung von physischer Ware ! Allein der Zeitfaktor unterscheidet dies beiden Märkte ! In beiden Fällen handelt es sich um Kaufverträge.

Akteure an all diesen Märkten sind vorwiegend neben den „ Herstellern ( Minen ) „ die Verbraucher (Industrie) und letztendlich auch die Anleger, wobei Edelmetallhändler zwischengeschaltet sein können.
Der volle Kaufpreis ist also sofort, bzw. bei Lieferung in voller Höhe fällig, bzw. muss das Material physisch übereignet werden !
Da hier ein hoher Kapitaleinsatz erforderlich ist, sollten sich auf diesem Markt nur wenige Spekulanten tummeln.

Am Sekundärmarkt 2 „leiht“ sich einer der Akteure vom anderen eine bestimmte Menge an physischem Material gegen eine gewisse Gebühr ( Leasing- oder Leihrate ) um sie zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zurückzugeben. Korrekterweise muss man unterscheiden zwischen Leihe und Darlehen. Bei der Leihe wird exakt der gleiche Gegenstand zurückgegeben, beim Darlehen ein anderer i.d.R. gleicher Art und Güte. Also handelt es sich bei der Edelmetallleihe in Wirklichkeit nicht um eine Leihe, sondern um ein Edelmetalldarlehen.
Akteure an all diesen Märkten sind vorwiegend neben den „ Herstellern ( Minen ) „ die Verbraucher (Industrie) und aber vorwiegend die Anleger, bzw. Akteure die physische Lagerbestände besitzen , i.d.R. also keine reinen Spekulanten.

Betrachten wir die Motivation für diese beiden Akteure, so ist das auf Seiten des Darlehensgebers recht einfach; er sitzt auf einem größeren Posten Materials, das ihm keine Zinsen bringt. Verleiht er sein Material an einen „kreditwürdigen“ Dritten, erhält er dafür eine Gebühr und somit einen Zins für sein gebundenes Kapital. Deshalb verleihen die Notenbanken u.a. so gerne ihre Goldbestände. Da aber Silberbestände sich vorwiegend in Händen von Anlegern befinden, so dürften sie es sein, die am Silbermarkt als Darlehensgeber auftreten.
Schwieriger wir die Motivation des Darlehensnehmers ; wir wissen nur eines, er braucht wirklich physisches Material und nicht irgendeinen Lieferschein oder sonstiges Papier. Darüber hinaus will er diese Material verkaufen, verbrauchen oder als Sicherheit einsetzen, denn ansonsten macht er ein Verlustgeschäft schon bei Darlehensaufnahme. Denkbar wäre hier eine Mine mit Lieferverpflichtungen, die sie nicht einhalten kann oder ein Verbraucher, der kein Material am Markt bekommt und nicht produzieren kann.

Den Sekundärmarkt 2 unterscheidet also vom Primärmarkt nicht der Zeitfaktor der Lieferung, sondern die Schwierigkeiten genügend Material sofort am Markt zu bekommen oder er scheut den sofortigen hohen Kapitaleinsatz. Also wenn ich Sonntags kein Mehl kaufen kann, dann muss ich es mir eben beim Nachbarn leihen.

So die " Shorties " sind durch !! der Preis für Silber wurde zweimal auf 9.65 USD gedrückt und das Einknicken der Leihrate zeigt mir, das die Nachfrage nach " Leihsilber " zum Preisdrücken zurückgeht ! Wenn Sie jetzt nicht wieder ansteigt dürfte mein Ziel , das kurzfristige Überschreiten des Silberpresies auf 10 bis 10.80 USD in den nächsten 10 Tagen erfolgen !

Also ob das zu einfach ist, vermag ich nicht zu beurteilen, aber manchmal ist die Welt eben noch einfach :
Also die Märkte hängen ja irgendwie schon zusammen, will sagen niemand leiht sich Silber um es sich in den Keller zu legen und es nach der " Leihzeit " mit Gebühren ( sprich Zinsen ) zurückzugeben !
Wer sich also Silber leiht, der will es auf dem markt verkaufen um entweder den Preis zu drücken oder um es billiger ( also wenigstens um die "Leihgebühr " ) am Markt rückkaufen zu können !
was darüber hinausgeht ist dann sein Gewinn !
Oder :
er hat Lieferverflichtungen ohne das dazugehörige Silber wirklich zu besitzen; er benutzt dann das Silber um den Preis zu drücken um sich dann billiger in Höhe seiner " Leerverkaufsverpflichtungen " eindecken zu können bzw. seinen Lieferverpflichtungen nachkommen zu können !
Steigt also die Leihrate , dann ist das physische Silber am Markt schwer zu bekommen, dass sie diese " Vögel " das Silber leihen müssen um Ihren Lieferverpflichtungen nachkommen zu können , oder den Kurs temporär zu drücken!
Denke das war verständlich ausgedrückt, obwohl es schon sehr spät ist !
Also ist das Ansteigen der "Leihrate" möglicherweise ein Zeichen für knappes Material am Markt in Bezug auf die Nachfrage !
Wer ersucht hat größere Mengen am Markt zu kaufen, weiß, dass er längere Lieferzeiten in Kauf nehmen musste !

Danke Twinson du bist der erste den dieses Thema zu interessieren scheint !
Ich hoffe, dass wir zwei nicht alleine bleiben !