Hi,
habe gerade das letzte Interview mit Ted Butler gelesen. Siehe:
'http://www.goldseiten.de/content/diverses/artikel.php?storyid=5754'
Die Problematik entsteht ja dadurch, dass die 'Short' Positionen keine Nachfrage erzeugen. Die Nachfrage konzentriert sich nicht an einer Stelle - nämlich am Silbermarkt, sondern verästelt sich in die vielen Lager der 'Zertifikate' Herausgeber. Dort versickert sie.
Könnte man das nicht aushebeln? Sogar recht einfach, wenn man den richtigen Zeitpunkt und das richtige Volumen zusammen bekäme?
Wie? Wie wärs damit:
1. Ich will physisches Silber kaufen. Für 1000 Euro.
2. Ich kaufe zuerst ein Silber-Zertifikat (eines das nicht ausgewiesenermaßen Silberbarren hinterlegt).
(Das erzeugt keine Nachfrage auf dem Silberpreis, richtig?)
3. Ich kaufe Silber physisch (1000 Euro).
(Erzeugt eine Nachfrage und der Silberpreis müsste steigen? (okay, natürlich nicht wenn der Delphin alleine schwimmt))
4. Ich verkaufe mein Zertifikat genau dann, wenn meine Nachfrageerhöhung den Silbermarkt erreicht hat, also einige Tage später. Und somit zu einem erhöhten Kurs. - Erhalte meine 1000 Euro also wieder zurück, vielleicht auch 1006 Euro.
5. Würde der erhöhte Kurs alle meine Kosten decken, wäre das für mich ein Nullsummenspiel, für den Zertifikate Händler ein kleiner Verlust.
6. Würde die Aktion von vielen Leuten an einem Tag durchgeführt - z.B. jedes Jahr einmal - würde das vielleicht die Zertifikate Herausgeber den kleinen % Satz kosten, der sie momentan davon abhält Silber wirklich zu kaufen.
Handicaps:
- Extrakosten für
Spread des Zertifikats
Kauf/Verkaufgebühren
- 1000 Euro zeitweiliger Mehreinsatz
- Risiko für 1-n Tage
- ???????
Chancen:
- Eintritt der Zertifikate Emittenten (sagt man so?) in die physische Welt.
- Das Vorgehen wäre - glaube ich - durch nichts zu stoppen, selbst wenn sich andere dranhängen. Sehe ich das falsch?
gespannt:
Ob Edelmetallhändler jederzeit einen fairen Ein- oder Ausstiegpreis stellen, bleibt auch noch zu beweisen 
n8 