Beiträge von zwyss

Hier ein 60 Min Chart von GLD, einem Gold ETF.

Die letzten Tage/Wochen hat sich Gold nicht besonders positiv gezeigt. Der Anstieg vom letzten Freitag sieht schön aus, hat erstens aber wenig verändert und zweitens stiegen sämtliche Assets in ähnlichem Ausmass. Ein Abrutschen unter die wichtige Unterstützung von rund 1530 $ bzw rund 148 bis 150 beim GLD konnte verhindert werden, das Damoklesschwert hängt aber noch immer über den Edelmetallen imho.

Deshalb würde etwas Druck wegfallen, wenn Gold den Bereich 1620 bis 1630 überwinden könnte jetzt und somit auch die Abwärtstrendlinie (oder "schräge" Nackenlinie? ) im 60 Min Chart nach oben durchstossen würde. Das gäbe wohl ein paar gute Anschlusstage mit ein paar Prozentchen, bei Goldaktien gar noch etwas mehr, ein ziemlich rascher Anstieg bis in die Region 52 bis 52.50 $ (Tageschart von GDX = Goldaktien ETF) scheint mir gar möglich.

Noch ist es nicht so weit, aber hoffen darf man schon mal......

Zitat von Edel Man

Die Analysten glauben, dass Gold weiter stiegen wird und empfehlen Anlegern mit der gleichen Überzeugung daher den Kauf von Aktien der Goldproduzenten. ...?

Keine sehr mutige Aussage. Man hätte durchaus etwas überzeugender wirken können.

Die Entwicklung von Goldaktien führt dazu, dass die Bewertungen wirklich lächerlich tief sind. Bei einer Erholung des Metalles müssten deshalb Produzenten arg abgehen. Allerdings kann man es drehen und wenden wie man will und auch wenn ich hier Schelte bekomme, mache ich trotzdem diese Aussage: Oftmals sind solch schwache Darbietungen wie jene von Goldaktien in den letzten Wochen Vorboten von Schlimmerem. Die Schere kann sich auch auf eine andere Weise schliessen, nämlich mit einem Einbruch von Edelmetallen. Zudem könnte sich Energie und Arbeitskraft noch verteuern, dann wären die immer noch stolzen Margen langsam dahin.

Gefühlsmässig würde ich eh meinen, dass viele Produzenten Probleme haben, ihre Ziele zu erreichen, und Produktionszahlen kleiner werden, dafür Kosten grösser.... siehe auch die Meldung von Avocet auf der rechten Seite.......

Zeit zu drehen. Gold, Silber und vor allem auch Gold- und Silberaktien stehen einmal mehr an der Kante zum Absturz. Während sich andere Branchen gut aus der Affäre ziehen heute, auch im Rohstoffbereich, kann man dies niocht von den Edelmetallen behaupten. Zudem ist Freitag: Ein Reversal ist gefragt!! Bitte kauft!!!

Jetzt!!!!

Schau in der Halbzeitpause (Viva Italia) nochmals rein. Ist es nicht grün bis dann, wird reduziert!!!

Warum dieses Trauerspiel?

SGR.TO fällt ja ins Bodenlose. Da ist sie zwar in guter Gesellschaft mit anderen Goldwerten, doch SGR.TO produziert immerhin und ist kein Cashburner. Ein kurzer Blick auf die Unternehmenspräsentation zeigt, dass dieses Jahr immerhin rund 100 K Unzen Gold produziert werden zu total CC von rund 800 $, was einen Cash Flow von rund 80 Mio geben müsste bei einer market cap von weniger als 300 Mio. Entweder die erzählen das Blaue vom Himmel oder SGR hat markantes Aufholpotential gegenüber anderen Goldaktien. Da ich schon LSG, KGI und anderes besitze, werde ich auf absehbare Zeit mich nicht auch noch mit SGR belasten, aber entweder die Bewertungen oder Unternehmensleistungen und-kommuniukation sind schon fragwürdig. Es stillt sich eben die Frage, was nun.....

Auratico

Interessant, dies kann der Wahrheit recht nahe kommen. Ich halte ebenfalls die Wahrscheinlichjkeit für recht gross (wenn dies auch nicht sicher ist....), dass Bernanke erst dann QE 3 ankündigen wird, wenn die Aktien abschmieren. Für Bernanke bedeutet Geldpolitik, dass er Aktien und Immobilien stützen will, alles andere geht im Arsch vorbei. Solange Aktien hoch gehen muss er nicht stützen. Was die Realwirtschaft macht (z.B Arbeitslosigkeit), geht ihn wenig an bzw. er denkt, dass wenn Aktien gut laufen, dass es auch den Unternehmen gut geht. Dies ist natürlich nicht unbedingt wahr, aber wen interessiert das....

Zum Gold: Aktien gingen schön rauf die letzten Monate, Gold runter, im besten Fall seitwärts. Ist nun das Gegenteil möglich, als Gold rauf und Aktien runter? Ich halte dies gar nicht mal für unwahrscheinlich. Gold könnte durchaus von einer Aktienbaisse profitieren, einerseits als Fluchtwährung, andererseits aber auch, indem QE 3 vorweggenommen wird, so nach dem Motto: Aktien gehen runter, somit kommt bald QE 3,also kaufe ich schon mal jetzt Gold.

Nicht nur Gold, auch andere Rohstoffe suchen aktuell einen Boden und scheinen ihn auch zu finden, wie z.B. Agri, auch Uran oder auch Gas. Vielleicht dreht der ganze Rohstoffsektor nach oben und Aktien gehen runter?

Mal der Chart von GDX, Golaktien-ETF.

Ein klein wenig weiter runter ist schon noch möglich, sogar wahrscheinlich. Noch immer können die Bullen auf eine sehr baldige Wende hoffen.

Unterhalb von 42.5 $ wird es aber sehr düster.

positiv zu bemerken:
- Seit ein paar Wochen führen Edelmetalle eine Art Eigenleben. Schwache Börsentage wurden ab und an positiv gestaltet
- Gold und Silber nahe an grossen Unterstützungsbereichen

negativ zu bemerken:
- seit ein paar Tagen insgesamt wieder relative underperformance von Gold und Silber, gerade gestern
- Befreiungsschlag/Trendbruch nach oben noch nicht geglückt

Dass Gold mittel- bis langfristig hoch gehen wird, sind wir uns ja die meisten einig. Kurz- bis mittelfristig ist dies halt so eine Sache. Gerade Goldaktien haben eine sehr hohe Volatilität; wer damit nicht umgehen kann, soll es lassen oder er muss kürzere Zeithorizonte zu Rate ziehen und traden. Langfristig sind wir in einem Bullenmarkt, mittelfristig in einer Korrektur, kurzfristig (ein paar tage) haben wir es verpasst, nach oben auszubrechen: Jetzt sind wieder in den übergeordneten Trend gewechselt (Korrekturmodus) und runter geht es. IMHO wird es jetzt schwierig, gleich wieder nach oben zu drehen. Hierzu bräuchte es wahrscheinlich fundfamentale Unterstützung, wie z.B die Ankündigung eines QE3, das zwar kommen, aber vielleicht nicht angekündigt oder unbenannt wird von Helikopter-Ben......

Grössere Chancen bestehen jetzt darin, dass Gold recht zügig Richtung 1450 tendiert. Goldaktien könnten nochmals stark fallen, trotz tiefer Bewertung.

Attrative Ziele = günstige bis sehr günstige Bewertung plus viel Edelmetall im Boden, bevorzugt Projekte nicht mehr im Anfangsstadium.

SAC.TO, JAG evt. AUMN? evt. günstige Afrikaner trotz Politrisiko wie AVM.L, AVR.TO, LMA.TO

FOMC heute!!!!

Ist alles eine Frage des Anlage- oder Tradinghorizontes

Wer in Jahren oder Jahrzehnten denkt, dem spielt 20 % rauf oder runter keine Rolle. Wer in Tagen/Wochen denkt und sich im Trading versucht, für den spielt es sehr wohl eine Rolle, ob Gold noch zur 1450 runterschaut und Goldaktien mitzieht oder ob es von aktuellem Niveau hochgeht.

Erneut geht heute das" belanglose Rauschen" weiter, sprich so ziemlich alles steht gut da (Aktien, Euro...) trotzdem Gold rund 1% runter. Bis zur Bernanke-Rede wird es wohl kaum eine Erholung geben, da offenbar von goldnegativen Aussagen ausgegenagen wird, dies natürlich zurecht, trotzdem kann die Reaktion auf die Rede in die andere Richtung führen. Meine bescheidene Meinung für jene, die sich auch für das Rauschen interessieren: Die Richtung der nächsten Tage wird heute abend entschieden.

Richtig, hedda. Auch Goldaktien hätten gestern ausbrechen sollen, was sie aber nicht getan haben, auch wenn praktisch alles hoch ging. Viele Aktien aus dem dollarsensitiven Ressourcenbereich (Gas, Öl, Uran etc. ....) legten ein sehr schönes Rally hin, brachen teilweise Abwärtstrendlinien (z.B Petrobras). Goldaktien stagnierten, nicht so überraschend, da eine Partizipation an der Rally teilweise schöne Ausbrüche nach oben gebracht hätte. Die Gold-Bären haben gestern ganze Arbeit geleistet, heute soll wohl gerntet werden.

Noch immer bin recht stark long, auch wenn ich glücklicherweise beim Tradingkonto in Gas, Solar und Uran diversifiziert habe. Ich habe nur leicht reduziert, da noch immer viele Aktien bullische Konsolidierung anzeigen. Gut möglich, dass dies aber nicht mehr aufgeht, da Goldaktien seit ein paar tagen relative Schwäche zeigen (bzw. Ausbrüche verhindert werden) und der gute alte Ben wohl tatsächlich die Worte QE3 nicht in den Mund nehmen wird. Ich werde heute vor der Rede nochmals etwas reduzieren und abwarten. Die Hoffnung auf eine Rally besteht, die Vernunft sagt mir aber, dass Bernanke und seine Freunde heute zurückschlagen werden.

Neuer Bullenmarkt?

Dann kauf doch noch ein wenig zu, Edel. Gerade heute können wir es brauchen. Einmal mehr stehen wir imho auf der Kippe zu einem Rally bei Gold- und Silberaktien. Sollte die aktuelle Konsolidierung wie z.B. hier
http://stockcharts.com/h-sc/ui…46&a=177368649&listNum=36
oder
http://stockcharts.com/h-sc/ui…57&a=177366807&listNum=36
oder
http://stockcharts.com/h-sc/ui…70&a=177366827&listNum=36

da gäbe es noch mehr Beispiele....

...sich nach oben auflösen, wie dies heute nach der guten Vorarbeit gestern eigentlich der Fall sein müsste, könnten ein paar gute Tage anstehen, vielleicht reicht es ja für den neuen Bullenmarkt.

Nur würde ich gerade an einem solchen Tag wie heute erwarten, dass die Bären bzw. Bankster nochmals einen Angriff starten. Wir werden sehen...

Bzgl. Notenbankster: Die Ambitionen und Ziele insbesondere der US Fed sind ja sonnenklar und deutlich, insofern kann man sich ja gar nicht mehr aufregen.
Für jene, die dies noch nicht wissen: Googelt mal, wer die Eigentümer/Aktonäre der US Fed sind.....

RMG

Die Ratio von Minenaktien zum Metall ist schon nicht ganz unwesentlich. Tatsache ist, dass sich Minenaktien aktuell besser entwickeln als das Metall, somit besteht eine relative Stärke von Minenaktien. Dies kann durchaus als bullisch angesehen werden, sowohl für das Metall als auch insbesondere natürlich für Minenaktien!

Hier z.B GDX:GDL
http://bpt-images.s3.amazonaws.com/1339424832.png

wef:

http://bpt-images.s3.amazonaws.com/0365592001339698586.png

Hier ist das Volumen einigermassen ersichtlich. Meine Quelle ist ein amerikanisches Board, wo dies diskutiert wurde. Genauer kann ich es nicht belegen.

Es handelt sich um rund 1.3 Milliarden $. Dies ist immerhin so viel, dass es eine Bewegung von gut 2 % bewirkte.

RMG:
Was den Rally-Modus betrifft. Dies ist mein persönliche Ansicht. Nach monatelangee Underperformance von Gold,. Silber und Minen hat sich dies seit 4 Wochen geändert. Meines Erachtens nähern wir uns der Entscheidung, ob sich die Obgenannten wieder nach Norden absetzen können (wieder in den Rally-Modus kommen...) oder ob es den Bären erneut gelingt, das Ruder wieder zu übernehmen. In kürzerem Zeitrahmen (60 Minuten Chart) besteht die spannende Frage, ob wir den Boden drin haben und wir nun weiterhin hoch gehen oder ob dies eine Bärenflagge ist. Ersichtlich am Chart von SLV: Bodenbildung und Ausbruch nach oben, danach am 6. Juni ein grosser Einbruch. Die Bären müssen nun versuchen, Silber unten zu halten. Spannend ist ebenso, dass mit der Aktion von gestern es gelungen ist beim SLV (welcher ein ETF ist....) sowohl den 20, 50 als auch 200 MA zu unterschreiten. Das kann kein Zufall sein. Bären haben eine gezielte Attacke gestartet an einem kritischen Punkt. Dies ist ja grundsätzlich erlaubt. Sehr störend ist einfach, dass dies mit Steuer- bzw. Gratisgelder geschieht....
Positiv: Bei Silberaktien (z. CDE, EXK, PAAS, AG) sieht es nicht nach Bärenflagge aus, jene entwickelten sich seit dem 6. Juni besser als als das Metall. Hier sieht es nach bullischer Konsolidierung aus. Deshalb meine Vermutung, dass es weiterhin nach oben gehen wird, wobei sich die Bären aber wie gesehen nicht kampflos ergeben.

Es wurden in 10 Minuten 45 Millionen Unzen Silber auf den Markt geworfen. Die Abnehmer fanden sich schon, aber immer nur zu einem tieferen Preis. Schlussendlich war Silber gute 2 % tiefer.

Wie immer bei einer Preisbildung müssen Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sein. Wenn nun jemand eine grosse Menge auf den Markt wirft (also verkaufen will zum best möglichen Preis), wird dieser best mögliche Preis immer tiefer. Die ersten Kontrakte finden noch auf gleichem Preisniveau Käufer, dann gehen aber die Käufer aus und es werden die Käufer bedient, die ihre Kaufaufträge etwas tiefer haben usw. Je grösser die Menge an Kontrakten, die bestens verkauft werden, desto tiefer wird der Preis fallen. Bis schlussendlich die ganzen 45 Millionen verkauft sind, nur ist der Preis jetzt 2 % tiefer.

Ich will gar nicht von Manipulation reden. Dies ist ganz einfach Marktmacht. Wer die Knete hat, kann Preisbewegungen bestimmen. Es wäre auch möglich, dass zufälligerweise ein Milliardär entschlossen hat, für 150 Millionen Dollar SilberFutures aus seinem Depot zu verkaufen, um Gewinne mitzunehmen oder um einen neuen Airbus zu kaufen, aber Zeitpunkt und Art dieser Aktion heute lässt doch sehr darauf schliessen, dass jemand den Silberpreis tiefer wollte.

Wie gesagt: Man braucht zwar ordentlich Knete dafür, aber erstens ist es einfach machbar (für die Bankster ein Klacks) und zweitens ist es legitim, Silber zu shorten. Manipulation ja, aber warum nicht, wenn man es kann und darf? Dass die Banken so viele Milliarden von den Zentralbanken bekommen, wie sie wollen und somit mit geliehenem Geld ihre Spielchen betreiben, tut wenig zur Sache....obwohl natürlich ein sehr fahler Nachgeschmack bleibt.

Schaut mal auf den heutigen Silberchart. Hier ist heute Nachmittag ein schöner Taucher sichtbar. Beim Gold gibt es diesen nicht. Den heutigen Börsentag erwartete ich mit Spannung. Meines Erachtens hat es wenig gebraucht, um in den Rallymodus bei Gold, Silber und Minenaktien zu wechseln. Ernüchternd dann heute Nachmittag (bzw. heute morgen in den USA) der Silbereinbruch.
Was passierte? Offenbar ist die Upside-Gefahr von den Bankstern auch erkannt worden. Innerhalb von 10 Minuten wurden 45 Millionen Unzen Silber geshortet im Futures Markt.

Noch immer haben die Shorties die Szene im Griff........

Da die Hoffnung zuletzt stirbt: Noch einen für die Optimisten oder wie es 2007 war...
http://bpt-images.s3.amazonaws.com/0183267001339698867.jpg

Jemand investiert in Uranaktien?

Uran gibt wieder ein Lebenszeichen von sich (siehe chart). Uran ist investmenttechnisch ein ganz heisses Eisen, aber auch hier wird es früher oder später wieder hoch gehen. Mir scheint, dass aktuell gute Chancen bestehen. Siehe Chart CCJ

Gibt es Meinungen hier?

Na ja, da gäbe es wahrscheinlich noch mehr Kandidaten für diesen Titel. Aber eine Übernahmeofferte von über 9 $ pro Aktie ablehnen und absolut keinen Plan vorlegen, wie für die Aktionäre mehr Wert generiert werden soll, ist schon preisverdächtig. Monate später dann eine Mitteilung, dass restrukturiert/gespart werden soll, und mittlerweile sten wir bei einem Aktienkurs von 1.30 $.

Geht es heute nicht wieder hoch, bin ich schon wieder draussen. Gestern wurde eine Chance verpasst bei den Minenaktien. Das sah lange Zeit nach einem Befreiungsschlag aus (auch bei JAG). Jetzt besteht wieder eine erhöhte Gefahr, dass die Shorties sich durchsetzen.

PAAS wir auch in Zukunft kaum die am besten performende Aktie im Silberbereich sein. Aber als Richtwert tut es diese Aktie schon. Sieht PAAS charttechnisch gut aus, sieht es für andere Silberminer auch nicht schlecht aus. Die beste Aktie im Silberbereich dürfte SLW sein, die ich aber nicht habe. Sollte es aber gelegentlich mal eine Wahnsinnsrally geben, könnten die reinen Produzenten, die sehr tief bewertet sind, SLW hinter sich lassen. Ich sehe SLW wie auch FNV und RGLD mehr als aggressive Variante eines Physisch-Engagements.

Und Edel: Dein Vergleich von GPL/EXK mit PAAS imho hinkt ein wenig. Vor 5 Jahren wusste man nicht, welche der Kleinen und Kleineren sich durchsetzen würde und zum erfolgreichen Produzenten wird. Dass jene, die es schaffen, eine PAAS outperformen würde, verwundert nicht.

Schau mal hier
Silber Companies - Liste und Neues

Eine ABI.V ist dort auch erwähnt, müsste seit 2007 in Produktion sein und demzufolge mittlerweile schön Geld verdienen.....

Die Frage demnach ist: Wer wird die nächste EXK, AG oder AXU?

Bereits in einem andern Sräd angedroht und jetzt umgesetzt. Ich bin hier Aktionär geworden, trotz des schlechtesten Managements auf diesem Planeten. Meine Überlegung bzw. meine Hoffnung: Ich bin hier und jetzt gerade recht optimistisch gestimmt, dass Goldaktien nun endlich mal ein längeres Rally hinlegen werden. Da der Jaguar so stark fiel wie kaum ein anderer Wert (Ich erinnere mich auch an die 9$ oder so Übernahmeofferte vor ein paar Monaten...), hoffe ich nun auf eine überproportionale Rally von diesem Raubtier, mieses Management hin oder her. Da Hoffnungen auch enttäuscht werden können, setze ich einen harten Stoploss nur gerade 3% unter meinem Einstand.

Jetzt oder nie.... run Jaguar run