Beiträge von zwyss

Tja Edel, ich habe eben keinen Sräd von Vista Gold gefunden in der Suchmaschine.....

Vergleich FNV (grün) mit SLW (grau) und RGLD (rot).
Chart: Vergleich seit meinen Käufen von SLW und RGLD im Dezember 2015. Nicht unerwartet RGLD besser als FNV. SLW mit mehrheitlich Silberroyalties und -streams natürlich etwas aggressiver mit mehr Vola.

RGLD schwächelte im Vergleich etwas die letzten Tage/Wochen. Ich habe vor 2 Wochen bei RGLD noch etwas Position gekürzt, da die relative Unterbewertung vor allem zu FNV strak verringert wurde im Jahr 2016. Der Rest wird durchgezogen. Ich mag Royalties grundsätzlich noch immer..... auch wenn die ganz grosse Show im ersten Teil der Edelmetallrally 2016 (für mich eher überraschend) nicht unbedingt von Qualitätsaktien kam...

Da die meisten hier auch einen zweiten (wo wir uns hoffentlich jetzt befinden) und dritten Akt erhoffen oder gar erwarten, darf man sich fragen, ob es überhaupt so defensives Zeugs wie Royalties in den Depots braucht. Sollten Die Edelmetallpreise tatsächlich um einiges anziehen die nächsten Monate/Jahre, wird ganz bestimmt auch noch was anderes anziehen: nämlich die Kosten im Bergbau. Insofern werden die Cashflows der Produzenten zwar steigen, teilweise wohl auch stark, aber halt auch nicht über die Bäume hinauswachsen. Aber die Royalties werden fast ungefiltert von den höheren Goldpreisen profitieren.

Noch immer bieten Royalties ein ausgezeichnetes CRV bei im Gegensatz zu Explorern und auch Produzenten deutlich überschaubareren Schwankungen. Ich bleibe bei RGLD und SLW, aber auch FNV ist eine sehr valable Alternative. Zudem gäbe es noch die kleineren SAND und OR.

Sind Charts von Einzelaktien auch erlaubt hier in diesem Sräd?

Ich hoffe schon, ansonsten sorry.

Chart von VGZ. Das sieht doch ganz aus....

Zitat von zwyss

Meine Strategie: Bin noch immer ziemlich stark long und hoffe auf einen Durchmarsch früh in der Woche (Montag, spätestens Dienstag). Falls jener nicht kommt (was auch gut möglich ist) dann ist etwas Reduktion der Positionen angesagt, aber nicht viel... um bei GDX 22$ wieder zu kaufen.

Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber es gefiel mir gestern nicht, wie Silber sich über die 17.80 hievte, aber dann nicht durchstarten konnte. Ich habe rund 20% meiner Edelmetallaktien verkauft: Ein paar Gewinnmitnahmen plus Totalverkauf zweier Enttäuschungen: grosse Position SBGL mit leichtem Verlust und eher kleine Position CG.TO mit leichtem Gewinn.

Nun mal weiterschauen... meine beiden Hauptszenarien für GDX führen nach oben. Gelegentlich sollte es aber mal einen Pullback zu den EMA's geben..... zur Bildung einer inversen S-K-S

Aktuell grösste Position GDXJ vor KL.TO
Einen Megaverlierer habe ich auch noch im Depot mit TRY.AX, wo ich mit einer mittlerweile kleinen Position so tief im Sumpf stecke, dass ich nicht mal mehr verkaufen will....

Depotstand ist seit dieser Woche höher als letzten Sommer beim Goldaktientop; es läuft somit nicht so schlecht...

SBGL kann natürlich weder mit EXN noch mit Uranwerten verglichen werden. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass das Management gut ist. Allerdings halte ich die Stillwaterübernahme für einen Fehler. Zu teuer und falsch finanziert. Im Nachhinein gibt SBGL dies sogar halbwegs zu, da "ganz überraschend" evt. noch mehr Aktien rausgegeben werden müssen, da suboptimal kalkuliert.....

Insofern Ein grösserer Fleck im Reinheft. Mit einem Horizont von 3 oder 4 Jahren und höheren Edelmetallkursen (vor allem Platin hat noch vieles nachzuholen...) ist es aber so, dass SBGL über gewaltiges Potential verfügt.

Kurzfristig ein enormer Nachteil ist der Währungskurs. Seit einem guten Jahr stärkt sich der ZAR zum USD, was stark auf die Margen drückt. Wird schwierig, gute Quartalsergenbiss zu kriegen aktuell....

Die schwache Performance in jüngster Zeit ist nachvollziehbar.

Ich habe auch noch SBGL, werde hier nicht nachlegen, sondern überlege einen Teilverkauf.

zu Silber: Jetzt entweder Ausbruch über die 17.80 oder wir fallen bis übermorgen ein paar Prozente.... Liegt alles wieder einmal mehr an den Amis....

woernie, mit einem logchart käme ein symmetrischer Move etwa auf 27.30. was rund die Mitte dessen ist, was zäh wird. Da sowohl Gold als auch Silber meines Erachtens noch immer konstruktiv aussehen (trotz Scheisseuro....) und durchaus noch auf einen weiteren Anstieg gehofft werden kann, könnten die 27$ plus minus 1$ recht zügig erreicht werden.... auch wenn ich natürlich den Widerstand gleich voraus auch erkenne (Scheisse.... )

Vor allem Silber könnte noch bei Überwinden der Zone 17.80 bis 18$ ein kleines Euphorierally hinlegen...

Tja, solche Moves können natürlich zu Gewinnmitnahmen verleiten.

Im Wochenchart bleibt aber noch viel Platz nach oben.....

Muss noch überlegen, was ich hier machen soll.....

Mein aktuelles Depot verursacht mir Stress....

Letztes Jahr ritt ich mehrheitlich mit GDX, GDXJ, SLW und RGLD. Dies war alles stressfrei zu ertragen.... Aktuell bin ich mit mehr und mit kleineren Werten unterwegs, was mich mehr stresst. Einerseits die grossen Ausschläge, andererseits die unterschiedliche Entwicklung. Was soll man jetzt machen? Auf die Gewinner setzen und oder auf Nachzügler hoffen? Ich habe sowohl grosse Gewinner wie KL (und ein paar andere) als auch bisherige Nieten wie REX.V oder GRG.V (beide seit ein paar Tagen) im Depot.

Um Schwindelgefühle und Kopfschmerzen in Grenzen halten zu können, soll man das tun, was gesundheitsschonend ist. Wem Schwankungen nichts ausmachen, soll Qualitätsaktien halten. Ich selbst werde Anzahl Positionen leicht zurückfahren müssen, und auch Positionsgrössen teilweise stutzen. KL.TO ist bei mir sehr hoch gewichtet. Ein derart starker Trend sollte aber nicht von heute auf morgen zu Ende gehen, sondern sich ankündigen (mit Divergenzen...), weshalb ich vorläufig noch die Füsse still halte und abwarte..... aber gelegentlich werde ich stutzen.....

Ja, der Langzeitchart hat was. Nicht zuletzt aufgrund der Euphorie hier im Forum habe ich CCJ beim Gapclose bei 13.25 $ mit einer kleinen Trotzposition geshortet. Leider zu früh mit 5% Gewinn wieder raus, hätten 20% werden können. Aber nachdem der Dampf etwas abgelassen wurde, könnte CCJ tatsächlich ein schönes Langfristinvestment werden. Auch wenn kurzfristig der Druck noch nicht weg ist, siehe Stundenchart in USD. Der 9 EMA wird einfach noch nicht bezwungen. Evt. oder sogar wahrscheinlich gibt es noch einen letzten Absacker gegen die 10 bis 10.40 runter, wo es dann auch schöne Divergenzen geben sollte.
Ich belasse CCJ mal auf meinem Radar....

Blick aufs Wesentliche: Ein vorläufiges Scheitern hier würde nicht überraschen. Bei rund 22$ aber herausragende Longchancen.

Meine Strategie: Bin noch immer ziemlich stark long und hoffe auf einen Durchmarsch früh in der Woche (Montag, spätestens Dienstag). Falls jener nicht kommt (was auch gut möglich ist) dann ist etwas Reduktion der Positionen angesagt, aber nicht viel... um bei GDX 22$ wieder zu kaufen.

Ziel ist sowieso weit höher als aktuell, weshalb es auch gefährlich sein kann, nicht investiert zu sein.....

Montag/Dienstag dürfte interessant werden. Imho werden entweder die Edelmetalle hier und jetzt scheitern (zumindest vorläufig, und nach einer Korrektur ohne neue Lows dann wieder klettern...) oder es gelingt ab hier Ausbruch und Beschleunigung nach oben. Das könnte dann innert kurzer Zeit schöne Gewinne geben.

In den letzten Tagen waren die Performances der einzelnen Gold- und Silberaktien recht unterschiedlich, bei Szenario 2 könnte dann aber auch die breite Masse massiv zulegen, teilweise auch Verpasstes aufholen.

Ein paar Charts:
1) VGZ: Das nennt sich wohl Boden... bei Ausbruch könnt ein sehr schöner Lauf beginnen...
2) BGM.V: Bullenflagge, sieht interessant aus (nicht in meinem Depot)
und für Silberfans
3) GRG.V.: lange bullische Konsolidierung. sehr interessant für Ausbruch.
4) LVN.TO: schöner Chart, evt. bereits am Freitag mit erstem Schritt zum Ausbruch (nicht in meinem Depot)
5) REX.V: Ein Schmuckstück. Völlig am Boden, noch immer mit grosser Mühe, aber wenn es hier abgeht, dann....

Ich würde auch gerne mitmachen beim Wahrscheinlichkeiten-Spiel......

Ich bin für... 50:50 für steigende Goldpreise/Goldaktien ab jetzt, 80:20 für steigende Goldpreise/Goldaktien nach einer kleineren Korrektur (GDX bis maximal 21.70 US$).

Wir sind so ziemlich exakt am kritischen Punkt. EUR/USD, ebenfalls. Ein Dreh hier ist möglich (Divergenzen, Widerstand), falls es aber hier nicht dreht kann es schnell nach oben gehen, weshalb Shorties sehr aufpassen müssen. Im Gegensatz zu vielen andern wäre ich aber auch bei einem Scheitern hier weiterhin recht positiv eingestellt und sehe noch lange nicht neue Tiefs.

Erklärungen/Begründungen anhand 3 er GDX-Charts:

1) GDX daily mit 38 und 60 EMA: Jene EMA's sind seit einem Jahr sehr zuverlässig. Aktuelle Kurse sind ein Stück weg von den EMA's, bedeutet es gibt Korrekturpotential, muss aber nicht sein, siehe Februar 2016.... Gerade jetzt schneiden sich die EMA's bei rund 21.70$

2) GDX daily mit meinen Standard EMA's 20, 50, 200...... plus RSI und MACD
Divergenzen im RSI (und 200 EMA) macht vorsichtig. Divergenzen sind aber kein Verkaufssignal. Trotzdem könnte dies ein möglicher Umkehrpunkt sein.

3) GDX 4 Stunden: gut sichtbare Divergenzen, aber aktuell Versuch, mit einem Ausbruch jene Divergenzen zu neutralisieren. RSI bereits ein wenig mit Ausbruch. Die EMA's sind in der Nähe des aktuellen Kurses, weshalb eine grössere Bewegung durchaus möglich ist. Betrachtet man Symmetrie, könnte nochmals so ein Schub kommen wie im Dezember nach der Konsolidierung (jene ist kursmässig sogar nach oben, Indikatoren nach unten) seit Anfang/Mitte Januar. Ziel bei einem Ausbruch wäre dann ein Stück oben, und zwar ziemlich schnell.

Fazit: Ich sehe Goldaktien in einem Aufwärtstrend, ales über 21.70$ ist ok.
Aktuell kritischer Punkt. Bei einem Ausbruch jetzt (50% Chance) kann es sehr schnell ein Stück nach oben gehen.

Ohne den obigen Post von woernie gesehen zu haben, ist mir die Tasse mit Henkel-Formation heute morgen auch aufgefallen. sehr schöner Chart.... Kommt mir vor, also ob aktuell eine "jetzt oder für längere Zeit nicht mehr"- Gelegenheit besteht. Sind wir ehrlich: Den meisten von uns kommt die bisherige Erholung in diesem Jahr noch immer etwas suspekt vor.... wir fürchten noch immer neue Tiefs bei den EM's....was ja eigentlich positiv ist. Ein Überwinden der Zone 1220 -1230 könnte tatsächlich etwas Euphorie bringen....

Mir macht noch immer der Dollar Sorgen. Ein Blick auf einen Wochenchart EUR/USD: Nach den neuen Tiefs beim EUR/USD hätte ich erwartet, dass der Dollar weitere Stärke zeigt. Doch der 9 EMA wurde mühelos überwunden, der 20 EMA bisher auch. Im Bereich 1.0800 bis 1.0850 sind wir aber exakt dort, wo in den letzten 2 Jahren diverse Mal Unterstützung und Widerstand war. Aktuell somit Widerstand.

Ich bin noch immer vorsichtig, aber gelingt es, diesen Widerstand zu nehmen, dann könnte der USD bereits jetzt ein mehrjähriges Hoch drin haben....

Fundamental zu USD: Alle erzählen, dass Trump für einen starken USD steht. Wie kommt denn dies? Will Trump nicht wieder vermehrt produzieren in den USA? Trump und sein Programm profitieren von einem billigeren USD!!!!!!

Hallo Edel (und andere)

Tudor noch immer mit wenig Umsatz, grossem Spread, sehr wenig News.

Lohnt es sich, hier einfach abzuwarten?

In den Siebzigern (CAD Cents) könnte ich ohne Verlust raus. Dies war ja ursprünglich nicht der Plan, aber bei TUD.V tut sich sehr wenig, wie mir scheint....

Habe gerade heute auch NGD angeschaut. Dauert auch 3 Monate länger bis zur Produktion, aber schon sehr speziell, dass nun sagenhafte 200 Mio mehr ausgegeben werden müssen für die restliche Konstruktion für Rainy River.....

Ich finde NGD jetzt schon recht interessant, aber noch nicht interessant genug. Sollte es nochmals bis 2 USD$ runter gehen, wo vor einem Jahr die Tiefs waren, dann kaufe ich.

Mainstream-Meinung sieht folgendermassen aus: Aktien hoch, Dollar hoch. Edelmetalle demzufolge runter! Hier im Forum und v.a. auch auf der GS-Homepage sieht es natürlich leicht (aber nur leicht, für GS-Verhältnisse ist die Stimmung ziemlich verhalten) anders aus, da sich hier auch die ewigen Goldbugs tummeln..... Ganz interessant auch die bärische Einschätzung von Gold durch die Weltbank. Weltbank tönt ja sehr gut, ist aber ein natürlich in Instrument und somit Teil der Geldsystem-Mächtigen dieser Welt.

Gold: heikel kurzfristig. Der Aufwärtstrend wurde gebrochen. Verkaufspanik aber völlig unangebracht. Ich sehe im Gegensatz zu andern keine neuen Tiefs. Es gibt massig Möglichkeiten zu einer Umkehr. Und zumindest ist damit zu rechnen, dass es Erholungen geben wird. Die Struktur der Bewegungen der nächsten Tage ist zu beobachten...

Goldaktien (Charts 1): Der gestrige Tag führte beim GDX zu einem Schluss unter dem 9 EMA, was nicht gefällt. auch hier der unmittelbare Aufwärtstrend gebrochen. Allerdings sind zwischen 21.60 und 22.50 massig Unterstützungen.

Charts bei Gold/Goldaktien somit nicht mehr ungetrübt, allerdings würde es mich nicht wundern, wenn es nach ein paar Kapriolen (und das Holen von Stops...) trotzdem wieder hoch gehen würde, mit einigen Tradern/Investoren, die aber dann nicht mehr an Bord sind. Der wunde Punkt bleibt aber noch immer der USD.

EURO/USD: Chart2: Auch ich sehe grundsätzlich immer noch den USD unter pari, habe aber bereits mehr Bedenken als auch schon. Die Erholung des EUR/USD über den 9EMA (Wochenchart) hat mich bereits vorsichtig gemacht. Der exakte Stop beim 20 EMA hat aber bisher auch jener Erholung ein Ende bereitet. Aktuell ist der Kurs exakt zwischen 9 und 20 EMA mitten im Nirgendwo. Noch keine Entscheidung hier, wie es weitergeht. Sollte der Euro noch stärker werden, würde ich das Szenario eines bestehenden USD-Tops noch wahrscheinlicher werden. Aktuell sehe ich aber noch immer eine etwas grössere Chance für weitere USD-Stärke. Im übrigen habe ich im Fremdchart-Forum einen schönen Chart gesehen von früheren USD bzw. Gold-Umkehren. Da war jeweils Gold früher dran, setzte bereits ein Tief, das nicht mehr unterboten wurde, als der USD noch ein letztes Hoch machte. Somit muss ja nicht unbedingt ein USD-Hoch (unter pari) dazu führen, dass Gold nochmals ein neues Tief macht. So oder so sind die Tage des Dollars gezählt: Der Trend neigt sich dem Ende zu, was natürlich positiv für Gold ist. Dass es noch heikle Wochen/Monate geben kann, ist aufgrund der aktuellen Lage halt eben schon klar. (Muss aber nicht )

Dax: Chart 3: Wenn etwas unter allen Experten klar ist, dann sind es die mit Sicherheit steigenden Aktienkurse. Hier habe ich Mühe, es sei denn, jemand betreibt ein sehr strenges Moneymanagement. Wenn ich einen-Jahreschart betrachte: Noch nie waren Aktien so heiss gelaufen wie jetzt. Die Divergenzen sind offensichtlich. Das kann natürlich noch etwas weiter hoch, aber attraktiv zum Kaufen und vor allem Halten sieht dies für mich nicht aus. Das kann durchaus schnell einmal zu einem Blitzeinbruch kommen, als Vorankündigung eines grossen Trendwechsels später im Jahr.

onlinefan, du hast schon mitbekommen, dass Sprott in diesem Jahr mehr verkauft als gekauft hat?

Mir gefallen die Stimmung um die Uranwerte und die Charts ebenfalls sehr kurzfristig. Überlege mir deshalb sehr ernsthaft, short zu gehen. MGA ist zu klein für dieses Vorhaben, aber CCJ (noch Gapclose bei ca. 13.25) und/oder U.TO (massiver Widerstand bei 4.70/75 könnten es bringen.

Längerfristig scheint wohl die Wende eingeläutet worden zu sein, aber dieser Hype in den letzten Tagen scheint mir nicht gesund, ausser eben für Shorts....

Chart sieht sehr stabil aus, für euch Investierten somit nervschonender als ein paar Aktien in meinem Depot.

Alle erzählen hier, wie unterbewertet GSV sein soll. Im Detail kann ich dies eben nicht beurteilen, da ich mit den Bohrprobenresultaten wenig anfangen kann. In der Präsentation sehe ich nicht, wieviel Reserven/Ressourcen sie haben, geschweige denn, wieviel es kostet, diese nicht definierten Goldvorkommen zu fördern.... was bleibt, ist ein Explorer mit einer halben Milliarde USD market cap. Ich möchte ja auch glauben, dass GSV weit unterbewertet ist, aber wie beurteilt ihr denn dies?