Beiträge von Caldera

Dieser Senior wird etwas stiefmütterlich behandelt, hier im Forum , dabei mausert er sich gerade von Quartal zu
Quartal.
free cash.flow explodiert gerade :
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der Schuldenabbau wurde nun auch forciert,wird aber noch weit ins Jahr 2021 hineinreichen :
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die Gewinnmargen steigen schön ,obwohl der Produktionsausbau über 2,5 MOZ in Richtung 2,9 MOZ erst losgeht:

[Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.co…tent%7Cbutton%3Abody_link]

[Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.co…tent%7Cbutton%3Abody_link]

zusätzliche Produktion soll vom russ.Projekt Udinsk kommen 300TOZ/Jahr mit AISC um 550$, vom Alaska-open-pit-Projekt "Peak" mit sehr hohen 4,4 gr/T und dem Projekt in Mauretanien "Tasiast". Diese zusätzliche Produktion

soll zu AISC um 700$ möglich sein , so daß die Gesamt-AISC von Kinross weiter sinken können auf 900 $ !

Kein Wunder , daß die KGC-Aktie Fahrt aufnimmt ( langfrist. Wachstum, sinkende AISC, steigender POG/Marge =

steigender Gewinn/Aktie und niedrig bewertet ist sie auch :

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stellt sich nur noch die Frage ,wann wo einsteigen ?

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/YDQnMbrf/]

der etwas langfristigere Chart zeigt das sich aufbauende Potential :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/k6tmTo9L/]
https://seekingalpha.com/artic…ck_status%3ANo%7Cline%3A1
https://seekingalpha.com/artic…mended_for_you%7Cline%3A3
Caldera

Ja @Sorgenfrei ,dann sind wir alle hier frei von Sorgen...,wenn dies einträfe.
Ich schaue mir die Badcharts von Karim auch gerne an, aber manche sind schon ein bissel sehr konstruiert......,wenn der Tag lang ist.... -ich sage nicht, daß es unmöglich ist...

600 $ schaffe ich auch...mit der Forktechnik :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/Cnokwqm7/]
und ca. 45000$ gegen Ende 2043
Ich sehe gerade ... die Betonung liegt wohl auf "Endgame Roadmap" !

Caldera

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/CsapYFmP/]
versuche den scharfen,schnellen Silberanstieg als ausschließliche charttechn. Reaktion auf den Verfall von 50$ auf das Märztief von 11,6$ zu sehen (der Tennisball fiel aus dem 50. Stockwerk und prallte nur zurück bis zum 30.)
Und jetzt sucht Silber noch seine wahre Position , bevor es "verdient" aufwärts geht.....
So jedenfalls meine Sicht.

Caldera

Nicht ganz richtig widergegeben : Ziele Ende 2022 : Gold 3700 zu Silber 50$ und Endziele um 2027+-1 Jahr
Gold 5-6000 zu 140-180$ und davon bei Silber 50 % des Anstiegs im letzten Jahr- da bin ich natürlich dabei !
Und zwischendurch bei etwas längeren Anstiegen auch....mit Hebel +kleinerem Einsatz.
Im Moment nur 3 Silberaktienpositionen.

Caldera

Zitat von Miner2007

Das sind ja sehr genaue Vorstellungen von Gold und US $ die du da hast.

Hast du auch eine Idee für Silber?

Silber ist ungleich schwerer für mich zu prognostizieren und hat für mich sehr untergeordnete Bedeutung...bisher.
Warum ?
Hier gibt es für mich zu viele Unwägbarkeiten.
Ist der starke schnelle Anstieg auf knapp 30 $ von 11,6$ (dem letzten Allzeittief), wirklich annähernd auskorrigiert ? Ich meine nicht.
Befinden wir uns in Korrektur-Welle 4 oder Welle 2 ?
Hier erwarte ich aufgrund des hängenden großen Bildes stets sehr tiefe Korrekturen,die sich immer wieder zeigen werden und den vermeintlichen Fortschritt zum großen Teil immer wieder zunichte machen werden.
Den eigentlichen Anstieg erwarte ich wiederum sehr sehr spät (letztes halbes bis ganzes Jahr vorm Allzeit-Hoch).
Ich erwarte auch keine solch hohen Kurse von 300-600$ pro Silberunze ,sondern eher moderatere 140-180$ in der Spitze (natürl. ohne Hyperinflat.).
Der kleine gut manipulierbare Markt ,ein übermächtiger Big Player (J.P.Morgan) und auslaufende gute Vorkommen
mit schnell steigenden Produktionskosten - sind echte Probleme für Silberminen -deshalb warscheinl. auch die Branchenübergreifende Diversifizierung ins Gold.

Silber physisch zu halten macht natürlich weiterhin Sinn , auch wird man mit guten Silberminen/Silberexplorern
gehebelt Gewinn machen können - aber man wird aufgrund der höheren Vola gut traden müssen und den heftigen Korrekturen aus dem Weg gehen müssen.
Im Silbermarkt wurde sehr viel Euphorie erzeugt und noch mehr Erwartungen in die Silberminen eingepreist , dies wird sich geben mit der Zeit.
Die meisten Foristen hier dürften diese (meine) Meinung nicht teilen,dessen bin ich mir bewußt.
Aber ich wurde nach meiner Meinung gefragt.

Caldera

Zitat von Mortarion

Wie unschön das ganze. Wenn der EUR so aufwertet und kann gold auf 2700 $ steigen wie es will in EUR sind das dann das gleiche wie heute

Teilweise hat @Mortarion schon recht , aber ganz so schlimm ist es nicht.
Zum ersten muß ich auf POG 3700 $ korrigieren...(ich glaube ich habe irgendwo falscherweise auch 2700$ benutzt-also korrigieren)

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EqVubfDXYAAnsA-?format=jpg&name=large]
und da die ca. 3700$ gegen Ende 2022/Anfang 23 erreicht werden sollten ( Ende Welle 3)......,da wird EUR/$
erst bei 1,30...1,40 stehen ,also vllt. 15% höher als heute zu POG 100% höher...- alles in Ordnung

Caldera

Einverstanden mit Taylor Darts konservativer obiger Analyse !

Was er noch nicht berücksichtigt hat :

- das weitsichtige Management mit ihren klugen Entscheidungen (Übernahmen , Divid.programm und der Aktienrückkaufprogramme !)....man möchte nicht zu Lasten der Aktionäre aquirieren und verwässern

- im Laufe einer sich entwickelnden Welle "3" steigen die Bewertungen der Aktien mit an (von unterbewertet auf
überbewertet ).....,deshalb gibt es ja im Anschluß an die "3" die Welle"4" als Korrekturwelle

insofern ist das Aktienpotential von 50% nach T. Dart eher als kurzfristig anzusehen (es ist ja gerade einmal der zu
erwartende Anstieg nach Korr.ende bis zum Sommerhoch)
in CAD:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=137214184&SHOWHL=1&TIME_SPAN=5Y&TO=1610744400&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
tatsächlich haben wir es aber seit dem Märztief mit einer neuen ,über 50 CAD langen Welle "1" zu tun ,die sofort auf folgende Kursziele von über 125 CAD schließen läßt ! Und das sind schon mal 150% !!!.......als Zwischenstation......
Caldera

Hier meine eigenen Vorstellungen, als Antwort auf die obigen "Fundstücke" aus dem Netz :

-was macht der Dollar (DXY) ? Es stimmt ,er steigt gerade ...aber nicht mehr lange-mein ich :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/wG3vQljS/]
Und der EURO zum Dollar langfristig ? Da bahnt sich scheinbar eine gewaltige, kaum zu glaubende Bewegung an !

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/kgEl3m6R/]

mit den entsprechenden langfristigen Auswirkungen auf die Edelmetalle und die europ. Wirtschaft.....

kurzfristig: [Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/INsiHrwQ/]

Caldera

Taylor Dart`s aktuelle Analyse :

https://seekingalpha.com/artic…source=all_articles_title

Seine Einschätzung zu Hecla deckt sich mit meiner voll umfänglich und ergänzt meinen obigen Post perfekt.
"Im Moment sollte man nicht mehr als 6 $ dafür bezahlen (darüber nicht mehr atraktiv)".
Durch den derzeitigen Kursrückgang wird sie aber wieder attraktiver (z.Z. knapp 5,5 $).

Heclas Schulden-Rückzahlungs-Fähigkeiten sind derzeit begrenzt...aber mit dem weiteren Hochfahren von Lucky Friday wird sich dies verbessern. Unten im Balken-Chart sieht man ,daß nicht wirklich viel abgetragen wird :
[Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2021/1/13/45984866-16105594637540743.png]
Man rechnet auch deshalb ja schon (vorausschauend) mit einer Ver-ZEHN-Fachung des 2021er Ergebnisses je Aktie (von 3 Cent auf 33 Cent) ! Deshalb sieht das 2021er KGV wieder human aus.
Nun müssen sie es auch schaffen ,sonst gibt es eine herbe Enttäuschung !
[Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2021/1/13/45984866-16105402472047791.png]

sollte inzwischen der Silberpreis über die 30$ klettern (möglichst früh im Jahresverlauf - dann hilft dies natürlich ungemein ! Und die Aktie ist dann auch schnell wieder über 6$.

Caldera

Tesla fast wieder auf Einstiegsniveau !!! ???

Hat 5 (fünf !) Tage konsolidiert !

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=37324151&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1610656638&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=614&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=37324151&SHOWHL=1&TIME_SPAN=10D&TO=1610656771&TYPE=ohlc&WIDTH=632&WITH_EARNINGS=1]

wenn das kein Grund ist weiterzusteigen ! sicherer Tenbagger von hier aus

klingt ironisch -könnte aber ernster sein /werden als vorstellbar..........................Meister A.Tiedje sieht als

Kursziel : 10000 USD und das in naher Zukunft !...Die 460$ vom 5.1.21 sind bei ihm eine EW-"1" !!!

Also einen Short lieber aus den Gedanken streichen ! TSLA ist von höchster Bedeutung für USA, genauso wie

die FANG-Aktien und das sind die Flugzeugträger an der Börse ! Nun wird Big-Pharma nachgeschoben.

Wenn das zutrifft , dann läuft WW-3 an der Börse und die Amis werden ihre Feinde besiegen ohne einen Schuß.
(Ich glaube sie haben draus gelernt, das der Ostblock fiel - nicht durch Krieg- sondern durch wirtschaftliche
Überlegenheit und durch den massiven Einsatz ihrer grünen Zettel ).

Caldera

@zwyss , ich vermute : Die Schulden sind am Monatsende (Ende Januar) Geschichte !
Es sind noch 39 Mio. $ Schulden vorhanden.
Und in den letzten 2 Quartalen wurden 122 und 116 Mio. $ getilgt ,also durchschnittlich pro Monat 39 Mio.$.
Es geht also sehr gleichförmig und planmäßig voran und wird somit in reichl. 2 Wochen abgehakt werden können
(sofern monatl.Tilgung gestattet ist).
Gleichzeitig ist auch die Kriegskasse mit über 200 Mio. gut gefüllt.
Im obigen Bericht spricht man sogar von evtl. Investitionen...."and invest in other value accretive opportunities."

Also auch an der Front alles gut.

Nur schade ,daß die übergeordnete große Konsolidierung des Goldmarktes seit August noch anhält und damit das
erwartete Kursfeuerwerk ausbremst.
Derzeit wird die Diskrepanz zwischen Kurspotential und tatsächlichem Kurs täglich unverschämter........

Taylor Dart am 22.11.20 : "In summary, Torex is dirt-cheap below C$19.00."
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/q70CSUzP/]
Caldera

Von 41TOZ Gold auf 49TOZ d.h. +20% rauf von Q-3 zu Q-4
Silber von 3,54 MOZ auf 3,35 MOZ d.h. -5% von Q-3 zu Q-4.........

das ist zwar insgesamt besser als Q-3 ,aber immer noch nicht die Durchschnitts-Goldausbeute von 60TOZ pro Quartal, die ich eigentlich sehen will (49TOZ ist die 5. schlechteste Q-Prod. von 24 Quartalen seit 2015)

[Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/11/9/12290461-1604923193357989_origin.png]
75 Mio. Schuldenabbau in 3 Quartalen , warum so verklausuliert ? Wieviel denn nun im 4.Q. ? Hmmmm...
nicht so leicht rauszukriegen....

[Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/11/9/12290461-16049227889914072.png]
Transparenz sieht noch etwas anders aus....

dann warten wir eben auf die Finanzzahlen , die da kommen am ??? noch keine Aussage dazu...

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=9386195&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1610540739&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

das KGV wird übrigens nun bei wesentlich moderateren 21,5 auf Comdirect ausgewiesen !!!-das ist was Erfreuliches.

Caldera

@warum , genau richtig ,auch bei KL ist die Korrektur noch im Gange und es kommt hier nicht auf das letzte % an.
Im Gegenteil- hier genau auszuloten wird gefährlich. Vermutl. werden die Groschenverluste der letzten Korrekturtage/-wochen in den ersten 2 Anstiegstagen nach der Korr. pulverisiert...vlt. mit Riesen-Aufwärts-GAPS !
Als Zielmarke kann die "4" gelten - das wissen aber die Großanleger !
Um Einstiegskurse zu ermitteln habe ich gestern diesen Chart mit ausgewählten Werten/Einzelcharts erstellt.
Die grüne opt. Variante 1 dürfte aus dem Rennen sein.

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/p2Rqdjet/]
Caldera

Für Diejenigen , die mit KL hadern ,wegen des großen Kursrückganges seit dem Sommerhoch :

diese Entwicklung ist nur folgerichtig , ohne Ursachen in den Fundamentals (so möchten es die Basher gerne)

sondern einfach charttechnisch bedingt :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/rvm6lguQ/]
wir sahen nun 2 Impulse, die einfach nur minimal korrigiert wurden/werden (Rücklauf zur vorh."4"), nicht mehr
und nicht weniger...

und wir haben seit dem März/Corona-Tief einen 51CAD-Impuls gesehen ! Dementsprechend lang wird die folgende
Welle 3 in schwarz (min. x 1,62 , eher x 2,62 ).

Seht diese Korrektur "2/schwarz" als Ausholbewegung für das Kommende (Welle 3/schwarz). Genauso wie Welle "2" in rot die Ausholbewegung für die übergeordnete Welle 3 in rot ist !

Die Detour-Übernahme mußte nur als Begründung herhalten (ist jedenfalls einleuchtender für eine Korrektur als
dieser Stuss mit dem Impfstofferfolg als derzeitiger Korr.grund).

Also alles nach Plan...und letzter Aufruf vor der Weiterfahrt. Und das gilt nicht nur für Kirkland...

Caldera

Santacruz S. hat sich bisher feste gewehrt, was abzugeben - heute kam das Einsehen,das ein fallender Silberpreis,
sich im Kursgeschehen ablesen lassen muß.

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/HZk5mfbN/]
von 4 Can.Cent auf 52 ist schon ein wilder Ritt . Und nun nimmt sie sich mit den EM und Basismetallen zusammen
etwas Auszeit , wird eine gesunde Korrektur machen und erneut Anlauf nehmen - hoff ich.
Der Zimapan-Nach-Kauf sollte dann möglichst am Korrekturende erfolgen. Vorher will ich natürlich wieder voll
dabei sein.....nicht ungefährlich ,paar Einstiegsmarkierungen gibts ja (siehe oben).

Dieser hier hat mitgeholfen :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/Fyr20x2D/]
hier ist nicht viel passiert inzwischen :
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/Tgd1hXQ6/]

Caldera

Taseko Announces 2020 Financial & Operational Update

https://www.minenportal.de/art…d-Operational-Update.html

es läuft weiterhin fund. gut für Taseko- die Kupfermine (derzeit kleiner $-Schnupfen ? ) :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=10558425&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1610396358&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Caldera

@warum, @Wurschtler der folgende Vergleich zeigt, daß Ihr Stärke gekauft haben müßt ,denn die Indizes stützen
Eure Aussage nicht (Depot steht im Plus, seit Jahresanfang) - habt folglich besser laufende Minen gewählt Glückwunsch.....

die Minen (GDX liefen wie Gold..... und Silber,Silberminen schlechter als Gold)

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/UrvdDybS/]

Caldera

Das es beim Gold diese Jahres- und Halbjahreszyklen gibt, ist bekannt.
Andernortes wird auch vom IMC mit durchschnittlich 5,5 Monaten Länge gesprochen.
Wir haben auch schon öfters gesehen,daß es manchmal recht große Abweichungen gibt-dann ist es besser, beide
Halbjahreszyklen zusammen zu betrachten ,denn einem sehr gedehnten HJ-Zyklus folgt dann gerne ein verkürzter
und zusammengenommen stimmt es oft wieder.

Seit Dez.2015 fiel uns häufiger auf ,daß Gold-Tiefs gerne um den Dezember eintrafen und somit auch unsere Beobachtungen bzgl. der Saisonalität (Goldanstieg von Dez. bis Febr.) stützten.

Nun fiel mir beim Markieren der Zyklentiefs eine Unregelmäßigkeit auf ,die ich so nicht erwartet hätte...:

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/TUilrKii/]
Es betrifft die Jahre 2018/19....,dort gab es anstatt 4 nur 3 Halbjahreszyklen !
Und ich habe bisher keine Erklärung dafür , außer daß die Existenz dieser Zyklen von uns zu sehr publiziert und
beherzigt wurde und das geht an der Börse garnicht (das der Kleinanleger in der Masse die geheimen Regeln erkennt)...
Und nun ,mit dem gerade abgelaufenen letzten gedehnten HJ-Zyklus, der Ende Nov.2020 endete ,sind wir scheinbar wieder im richtigen Rhytmus ! Also genügend Zeit für einen schönen Anstieg + zugehöriger Korr. bis
Ende Mai , wenn es denn wieder geregelt zugeht.

Nachtrag : Gefunden ! Mitte August-Mitte November 2018 versteckt sich noch ein 3-Monate-Mini-Zyklus !!!

Caldera

Zitat von woernie

Zeiten mit im Trend fallendem
Dollar rot eingefärbt, im Trend steigender Dollar grün...

@woernie - @LuckyFriday hat schon recht... Du must andersrum formulieren !

Caldera

Korrektur wird fortgesetzt , Doppel-Zigzag.

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/678UkHoI/]
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/VoIXxNHl/]