ich stelle es mal hier rein :
GLOBALER WIRTSCHAFTSAUFSCHWUNG ?
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/FEbH-5cVIAEvUqn?format=jpg&name=large]
oder versteh ich die Grafik nicht
Beiträge von Caldera
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So wenig dieses Szenario uns gefällt und so sehr wie die Fundamentals dagegensprechen ,so sollte doch Jeder die
Warscheinlichkeit ( schätze ich mit 30% ein) im Hinterkopf behalten ,zumal es neben der Charttechnik auch die
Zyklentechnik für sehr möglich hält.
Caldera -
Das Überrollen von Gold /auch Silber nimmt seinen Lauf !
Ermüdung zumind. kurzfrist. Natur
meine akt. Meinunghier Silber:
sorry falscher Faden ?
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Bei mir stellt sich sofort die Frage ,wieso muß Avino überhaupt ein 20-30 km entfernt liegendes Projekt übernehmen
nur um mittelhöffiges Silbererz durch die Gegend zu karren und zu mahlen ?
Sie sitzen doch selbst auf einem riesigen Silberberg und müßten es nur fördern !
Bis zu 4 Mio.OZ/Jahr haben sie ja schon in der Vergangenheit gefördert mit guten Gehalten !
Davon sind sie noch meilenweit entfernt.
Die freien Kapazitäten sollen sie doch endlich durch Abbau der eigenen Erzadern nutzen oder sind diese in Wirklichkeit nicht wirtschaftlich abzubauen ???Irgendetwas riecht faulig
Wir bauen unsere Tomaten/Gurken doch auch nicht in einem 30 km entfernten Garten an , wenn wir das Gewächshaus gleich am Haus stehen haben.
( in der Übertreibung liegt die Verdeutlichung)Nachtrag : Oder versucht sich Avino stattdessen künftig als Grund-und Bodenspekulant ?
Caldera -
Damit mir hier nicht dasselbe passiert ,wie bei Fortuna und weil seit Ende September 50 % Wertzuwachs anstehen ,
fand ich es gestern unwiderstehlich ,zu verkaufen.
Auch standen wir am 62 er Retracement seit dem Jahreshoch.
Ich weiß, es kann zu früh sein-ich selbst erwarte eigentlich mind. noch einen Schub -aber den spende ich gerne.
Am oberen BB zu verkaufen, habe ich bisher selten bereut.
Ein KGV von 115 ist ebenfalls äußerst sportlich...ich kann Jeden verstehen,der an diesem Wert festhält - ich will ja auch nicht dauerhaft fernbleiben
Caldera -
Ganz einfach erklärt , erwarte ich von jedem Goldproduzenten Netto-Gewinne bei diesen Goldpreisen im Unterschied zu den Silberminen ,die bislang noch nicht auf diese hohen Margen kommen können (Silberpreis noch zu niedrig dafür). Natürl. gibt es auch Sondereinflüsse - aber im Prinzip sollte es so sein.
Das ist ja auch der Grund, warum viele Silberunternehmen zu Gold/Silberuntern. hindiversifizieren.
Caldera -
Ich war schon am Donnerstag von den Zahlen nicht so angetan , habe aber diesmal nicht sofort verkauft (hätte ich mal).....es passierte ja auch stundenlang nichts ernstes und am Freitag,als ich wieder hinguckte wars zu spät
.
Ein fast 70-Cent-Abwärtsimpuls war abgespult und nun sollte es ja erstmal wieder rauf (wenigstens 50% Gegenbewegung).
Aber auch die wurde schon wieder früh abverkauft- nun merkte ich erst-es wird brenzlig- die schönen Gewinne seit
rund 3,4 EU im Einkauf schmolzen fix weg !
So konnte ich erst am Nachmittag beim nächsten kleinen Kursrutsch-Halt(bei kläglichen Kursen) einen Teil der Position abstoßen ,auf dem anderen sitze ich noch immer.
Da insgesamt das große Bild noch stimmt, versuch ich drüberweg zu schauen :
(in EURO)
langfristig:[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1386543600&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=20421621&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1639090800&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]kurzfristig:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1579129200&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=20421621&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1637103599&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
der Ausverkauf könnte tatsächl. genutzt worden sein , um billig an Stücke eines neuen Goldproduzenten zu kommen ,erst recht, wenn ihm die Gold/Silberproduktion von San Jose bleibt.
Caldera -
Meine Frau und ich haben gerade eine kräftige Erkältung (gripp.Inf.?) überstanden ,deswegen erst heute :
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_669b46717f1c579fa5e523233257eecd.png]
mein theoreth. Silbertrade von Ende Oktober ließ die noch ausstehende Welle 5 vermissen !
Stattdessen blieb Silber noch 3 Tage in der Korrektur (bis FOMC-Ende !) und begann erst dann wieder zu steigen.
Bei der knapp gewählten Laufzeit bekam das dem ausgewählten Schein natürlich nicht gut , so daß er rund die
Hälfte seines Wertes eingebüßt haben dürfte (kann ihn nicht im Chart zeigen,da schon abgelaufen).Schlußfolgerung : -warschl. falsch gezählt ? Impulsstruktur verwaschen ?
-FOMC-Termin ist keine gute Zeit,zu spekulieren (denn diesmal kams genau andersrum)
-OS-Laufzeit zu eng bemessenstattdessen ist es angezeigt ,weiterhin ohne Hebel vom aufwärtsgerichteten neuen derzeitigen SILBER-Trend
mittels Silberaktien zu profitieren ! (mach ich seit Mitte-Ende September)im unteren Chart sehen wir,daß Silber und die Minen Stärke gegenüber Gold aufbauen.
Zwar ist Gold entwicklungstechnisch weiter (letztes Zwischenhoch schon übertroffen ,kurz davor das wichtige Hoch bei 1835$ zu übertreffen) ,Silber und die Minen holen aber relat.auf...und die Minen sollten die Führung übernehmen...
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_a6fb4584db404ed79cdf6d40c9881423.png]und trotzdem sehe ich eine gewisse Gefahr/Warscheinlichkeit noch ,daß uns die Puste im laufenden Halbjahreszyklus ausgehen wird ,wenn sich keine Beschleunigung einstellt !
Gold hat schon 3 Monate damit zugebracht 140 $ zuzulegen ! Gold muß über die 1835$ um einen rechtlastigen HJ-Zyklus zu generieren und hat vllt. noch ein Zeitfenster von 3-4 Wochen !
Auch hier entwickelt sich dasselbe Zeitproblem ,wie beim 8-Jahreszyklus...Dann wollen wir mal auf die jetzt starke saisonale Zeit hoffen !
Nachtrag : Im GDX ist die 5-wellige Struktur richtig gut zu erkennen (bei Gold und Silber ist sie verhunzt !)
Caldera -
War lange nicht mehr hier im Spekulatius-Faden !
Hier eine Anregung: Silber-Call mit meiner Erwartung preisl.und zeitl.:
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_669b46717f1c579fa5e523233257eecd.png]
vllt. auch besser als "Trockenübung" z.B. mit dem PH5UFQ ,derzeit mit 0,68..0,70 EUR gepreist und Hebel 28,88 ,
sowie mit innerem Wert von 0,51 EUR und Restlaufzeit bis 5.11.
sollte so in Richtung 2 EUR laufen...-wenns funktioniert...
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=353772526&SHOWHL=1&TIME_SPAN=10D&TO=1635415123&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]schaun wir mal nächste Woche nach dem Ergebnis in Trade 1....
(für mich tatsächl. nur Trockenübung,zumind. Trade 1)Nachtrag: Ausgangslage läßt noch eine Welle 5 erwarten (oberer Chart) mit höherem Hoch , wenn ich bisher richtig gezählt habe - gerade Welle 4 beendet.
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Silber gegenüber Gold zwar entwicklungstechnisch hinterherhinkend nun aber prozentual schnell aufholend !
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investin…923c8fff9389d0c9d12a8.png]da Gold schon viel früher sein Tief machte , befindet es sich schon im 2. Impuls - Silber dagegen im ersten !
Der erste Impuls wird i.d.R. stärker korrigiert als der zweite.
Bin seit 2.Hälfte September immer zwischen 80 und 90% in Go./Si.-Minen investiert ,Habe Hecla 2x getradet nach
den durchwachsenen Zahlen und Fortuna stattdessen übergewichtet und Ende September nochmals bei Silberminen zulasten von Rohstoffminen/Goldminen nachgelegt.
Zugegebenermaßen warte ich nun schon eine Woche auf stärkere Korrekturen,ich dachte der Goldpreisrückgang
um 40$ Mitte Oktober wäre der Korrekturbeginn..., aber Pustekuchen, der Anstieg wird immer nachhaltiger...
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investin…e9ed43a2cde8e0ddaac01.png]
Bisher wars schon nicht leicht.... , wenn die Impuls-Korrektur ansteht, wird es nochmal schwieriger.
Vllt. Augen zu und durch oder zeitweise Goldminen übergewichten.
An @Jones: Das Mexiko-bashing wird auch großteils der Korrektursituation geschuldet sein (scheinbar stichhaltige Gründe muß man finden ,um zu einem Sell-Out zu kommen)...die sich dann plötzlich in Luft auflösen in positiven Entwicklungsphasen,
deshalb habe ich EDR auch zugekauft...
(Oben im Chart meine Sicht auf die etwas unterschiedl. Entwicklung bei beiden EM seit März )
Caldera -
Da Kupfer und Gold einen schönen Gleichlauf hinlegen , habe ich mal die vom Gold her bekannten 8 und 15/16-
Jahreszyklen unterlegt ....nur mal so , zum Gedanken machen.
Bisher dachte ich ,daß Rohstoffe anderen Zyklen unterliegen (siehe CRB oder Commod.index),aber scheinbar sieht das beim Halbedelmetall Kupfer ähnlicher aus ,als gedacht... .[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_02ab860758a6075777edea34e3460c71.png]
könnte es sein ,daß diese deutlichen sehr schnellen Aufwärtsbewegungen bei etlichen Rohstoffen nur eine überfällige NACHHOLBEWEGUNG vor einem bestimmten Ereignis sind ?
Wir erwarten ja schließlich DEN EINBRUCH an den Standart Aktienmärkten...,also nach der everything-Bubble die
ALLES-Kernschmelze ?
Dazu muß natürlich vorher erstmal alles oben sein...
Nachdem einige Rohstoffe mächtig zugelegt haben, erscheint Silber ja noch viel billiger(vgl. mit Kupfer):[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_4deebd27ebdb87f7fdb24d034817b357.png]
Jetzt wäre nur noch offen , wann dieser Prozeß gestartet wird/wurde... ....mit der Zinswende ? Caldera -
Hallo Caldera,
hast du eine Meinung dazu, wo wir uns im 8-Jahreszyklus befinden. Denkst Du wir haben das Top im POG schon 2020 gesehen oder tendiert du dazu, dass uns dies in 2022/23 noch bevorsteht? Mich interessiert nur deine Meinung, ich nagele dich nicht darauf fest.Gruß, Jones
Sorry @Jones, daß ich Deine Frage erst jetzt bemerkt habe , schaue aber mittlerweile nur ca. 2x pro Woche kurz rein ins Forum.
Ich versuche das zu handeln ,was ich sehe.
Bin zwar langfristig positiv ,sehe aber auch die verbleibende Zeit im 8-JZ schwinden ![Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investin…d19c7a40ce6548aadbb08.png]
Wenn da noch was kommen sollte (davon gehe ich aus) , dann bald (vllt. ähnlich 2007/2008)!Wir krebsen ja noch sozusagen am Boden rum,bei den Minen !
Selbst wenn Variante schwarz uns überraschen sollte ,dann gibts das Schmerzensgeld eben später.Ich sehe das letzte Quartal 2021 noch holprig (in einer Range von 1670-1830 $-Gold verbleibend) , in der die
big Boys sich eindecken ,anschließend einen positiven Jahresstart in 2022 hinein (rote Variante).Die volle Ernte sehen wir dann erst im folgenden 8-JZ ,wenn das Geldsystem kollabiert.
Das Wahlvolk tut ja alles dafür , das es gelingt.......................................................................................................KLIMASCHUTZ,
Wetterschutz, Windschutz,Sonnenschutz,Wolkenschutz,Sonne-Mond und Sterne...tralllalla... 4,5 Billionen hahahaNachtrag : Habe mal noch die beiden Edelmetalle hinzugefügt
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investin…03743b9fdf7969665376d.png]
Caldera -
Ja @Dionicar , jetzt kommts darauf an , für welchen der 2 Wege sich der Minenmarkt entscheidet !
Das Sentiment dürfte auf Seiten der bull. Variante liegen !Also unbedingt dabei bleiben ,bis die Strukturen klarer werden !
Hoffentlich werden es klarere Strukturen als ab März-Ende Mai 2021 ( das waren verdwarste,verdwatschte,verquere abc-Strukturen).unten im Chart die HJ-Zyklen-H und T:
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_bee767d7fc2f5260aecf7cd5c90421b5.png]
im Moment siehts ja toll aus , aber es dürfte bald mit Stabilisierungsversuchen auf der Unterseite losgehen !
Die Emotionen werden ständig zwischen Dips nachkaufen und Gewinne mitnehmen hin und her schwappen...Allen ein glückliches Händchen wünscht
Caldera -
Das war meine Sicht (und ich weiß, es spricht Vieles dagegen ) :
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_7faec9f589fb1d13a36c36ce4dc6a92e.png]
viele Uranwerte sehen genauso aus wie der URA-ETF einschl. Cameco.
Ich sehe hier einen abgeschl. Impuls,der in der abc-Korr. steckt (z.Z. läuft die b -mein ich )und erwarte den Rücklauf zur 4 (zum Gap und zur Aufwärts-TL.Falls ich falsch liege,habe ich den Wiedereinstieg verpasst...
Caldera -
Hhmm...
das reißt mich nicht vom Hocker, ca.110-Tsd. im 3.Qu.,nach rund 120 Tsd.OZ im 2.Qu. und rund 130 Tsd. im 1.Qu. also jedesmal 10000 OZ weniger ?
Das bin ich nicht gewohnt von Torex...
Na um das Jahresziel von 440-470 Tsd.OZ zu erreichen, reicht das ... das sieht für mich nach Haushalten mit den Vorräten aus.
Einzig das Stripratio mit 5 ist eine posit. Entwicklung.
Dabei hätten sie gewinntechnisch absolute Rekorde aufstellen können , weil die größeren Belastungen ab 2. HJ wegfallen !
Werde wohl meine jetzige Position dann erstmal nicht weiter ausbauen...es sei denn billiger... -
ein paar allgemeine Betrachtungen von ausgewählten Minenaktien im gerade abgelaufenen Halbjahreszyklus :
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_f860ec716a9bde9c6cc2ce72bef320bb.png]
Nach einer rund 1-jährigen Korrektur scheint nun endlich der zweite Halbjahreszyklus auch auskorrigiert zu sein.
was könnte man zum Beispiel hieraus ablesen , ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit/Perfektion :
-charttechn. orientierte Minenanleger sind manchmal zu sehr auf die Entwicklung des Goldes/Silbers fokussiert
das Verhalten der Minen innerhalb eines solchen Zyklusses im Vergleich ,offenbart noch einiges mehr :
während einige (starke) Goldminen pünktlich Anfang März ihr Halbjahres-Z-Tief machten (Bsp. Franco Nevada),
brauchten andere bis zum Silber-Zyklus-Tief (Bsp. B2-Gold) Ende März !Auch das Verhältnis : Länge des Anstieges zur Länge des Abstieges ist aussagekräftig ! Kurzer Anstieg bei B2-Gold
(knappe 2 Monate) zu 5 Monaten bei FNV und im Abstieg dann umgekehrt.
Oder anders ausgedrückt : FNV hat schon einen EW-Impuls hingelegt und diesen anschließend mustergültig korrigiert ,
während B2-Gold dauerhaft in der Korrektur/Bärenmarkt verblieb(bis auf eine Minikorr.in der Korrektur).
Für die Zukunft heißt das auch , daß die Underperformance bei B2-Gold erstmal anhalten sollte , sie wird einen Teil der kommenden positiven Phase für ihre Stabilisierung im Kurs aufwenden (höchstwarscheinlich) und danach,falls ihr noch Zeit verbleibt( im kommenden Anstiegsteil des nächsten HJZ) sich deutlicher impulsiv verhalten (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Das heißt noch nicht , daß B2-Gold oder AG dauerhaft unterperformen werden- nach einer Kursstabilisierung
können sie dann evtl. wieder Boden gutmachen...
Das heißt auch , daß sich Silber wiedermal etwas anders verhalten wird als Gold , tendenziell hinterherhinkend
mind. 1 Anlauf mehr nehmen - bis es wirklich seine Führungsrolle übernehmen können wird(immer eher am Ende
eines Entwicklungsabschnittes).Für gute Beobachter wird dies alles natürlich nichts Neues sein , dieses aber im Rahmen bestehender Zyklen zu sehen , bringt Mehrwert und hilft ungemein beim Traden - es sei denn man findet und konzentriert sich auf die wenigen Wachstumswerte wie FNV , dann kann man auch auf Verkäufe verzichten und sich auf Anderes konzentrieren.....wie z.B. das Geldausgeben...
Nachtrag: Wie immer ist ein Vergleich eine Sache auch des gewählten Zeitabschnittes ! Und dieser bezieht sich
eben nur auf das vergangene Halbjahr. Einige Feststellungen sind genereller Natur und andere zeitgebunden.... Caldera -
Bin gesternabend auch raus aus KL zumal sie gestern schön im Plus war .
Erstens : Um nicht das Kapital dort zu binden und von der Kursentwicklung von AEM abhängig zu sein
Zweitens : Kann nun besser andere gefallene Engel aufsammeln
Drittens : Erwarte noch einen Rutsch(der Aufkäufer wird in d. R. auch gegeben) - könnte danach selbstbestimmt eine AEM-Position aufmachen , zugegebenermaßen ist AEM jetzt schon recht preiswert geworden
Viertens : Habe mich nie für AEM interessiert ,stehe dort also nicht so im Stoff , kann also nicht ausschließen obs
Leichen im Keller gibt, muß mich erst noch mit AEM beschäftigen (Lappland,Mexiko )Fünftens: Will meine Unterpositionierung im Silberminenbereich beseitigen ,da kommen die derzeitigen Preise
gerade recht , vllt.auch noch physischAEM in EU:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1583017200&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=30960710&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1633039199&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
fehlt da am Ende nicht noch ne kleine Welle-5 ?
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=30960710&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1632998132&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
günstig -ja , aber vllt. noch nicht ganz fertig......(mein ich) Caldera -
Mich beschäftigt diese Entwicklung auch ungemein ,hatte zwar noch nicht wieder die volle Position aufgebaut ,aber rätsele nun auch - was zu tun ist.
Künftiger AEM-Aktionär werden oder nicht .Es gibt Vor-und Nachteile. Neben der genannten neuen Größenordnung wird die sowieso höhere Bewertung
AEM`s (hatte immer 50-100% höheres KGV zugestanden bekommen) evtl.weiter ausgebaut ( 3.global Player ,mehr
Diversifizierung mit Hauptschwerpunkt Nordamerika).
Nach Möglichkeit operative Führung durch Tony Makuch...
Synergien von 0,8 Mrd./ 2 Mrd. über 5/10 Jahre.
Ähnlichkeit beider Unternehmen bzgl. finanz. Stärke , Profitablität ,Dividendenpolitik usw.Was nicht so gefällt wird hier im Vergleich der Kursdynamik über die Jahre deutlich :
KL/gelb und AEM/blau log.[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=log&DATA_SCALE=rel&FROM=1458774000&HEIGHT=614&LCOLORS=5F696E+147de6&LNOTATIONS=34257100+30960710&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1632909600&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=632&WITH_EARNINGS=1]
aber die Dynamik bei KL kam in den letzten 2 Jahren ja auch zum Erliegen... Caldera -
Hier steckt der Premium-Aufschlag :...
in der um ca. 15% besseren Wertentwicklung in den letzten Wochen[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_f3fe5a0030bf71c4ecca96505135030f.png]
ansonsten wäre sie ungefähr wie Barrick /GDX gelaufen...,vermutl.bin aber auch nicht amused , Tony M. sah wohl keine andere Möglichkeit, den Dauer -Bewertungs-Abschlag los zu
werden und bei Fosterville wird vllt. trotz hohem Suchaufwand nichts wirklich vorzeigbares mehr gefunden. -
vollkommen richtig @Magor , das passiert, wenn man vom $ schreibt und sich dazu den EU/$-Chart anschaut.
Hab`s korrigiert.