Sam Ulrich-Aussie Specialist:
Auswirkungen des Aussie-Miner-Hedgings :
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AISC :
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Beiträge von Caldera
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Mit den Rohstoffzyklen bewaffnet , suchte ich nach einem Copperplay , der nicht zuviel Kapital binden sollte ,aber
gute Entwicklungschancen mitbringen durfte.
Frühzeitig kam ich immer wieder auf Taseko als Alternative zu Freeport Mc.Moran.
2016 traute ich es den Rohstoffen noch nicht wirklich zu ,wollte den nächsten steileren Zyklus abwarten und kaufte mich dann 2019 im 2.HJ mehrfach ein.
Zugegebenermaßen war ich vorher paarmal zu früh , wollte nichts verpassen und hatte meine eigene Linie verlassen. Bin halt auch weit weg von perfekt.[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=14302254&SHOWHL=1&TIME_SPAN=5Y&TO=1600795663&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
der Absturz nach dem vermeintl. Zykl.Tief 2.HJ 2019 ins Frühjahr 2020 hinein überraschte mich vollends.
Nun hatte ich aber schon meine "Zukunftsposition" aufgebaut und hab einfach weggeschaut.
Und nun find ich gar keine Worte ,was aus ihr geworden ist...
Der Yellowheadminingkauf Ende 2018 bescherte Taseko Kupfer ohne Ende für die Zukunft, gekauft zu einem Zeitpunkt ,wo es keiner haben wollte.
Nun rechnen die Analysten das Kupfer im Boden zum Vielfachen ,während Taseko selbst den Swing in die grünen Zahlen absolvierte.
Solch einen immer steiler werdenden Chart wünscht man sich:[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=14302254&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1600796019&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
wer weiß , was da noch kommt, nach der jetzt anstehenden Konsolidierung.....
Die Position wird bis zum vermutl. Zykl.-High nicht mehr angerührt.
CalderaÜberlege gerade , ob heute ein Freiläufer nicht schlecht wäre.....
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Um das klarzustellen , First Majestic und auch Hecla werden beide ihren Weg machen , da habe ich keine Bedenken mehr !
Hecla baut Quartal für Quartal seine Schulden ab und hat gut aquiriert/sich Reserven gesichert.
First Majestic als Silberaktien-Börsen-Liebling holt diese nicht erledigten Hausaufgaben gerade unauffällig als eine der ersten nach und hat einen rührigen CEO , der es versteht , Geschäfte zu machen ( Zitronen auszupressen).
Endeauvor Silver hat es da etwas schwerer , ist aber auch groß genug , um ab zu heben.
Hinter die Kulissen können wir vermutl. alle nicht schauen , da hoffe ich nur , daß die Fundamentals wirklich
im Kursgeschehen enthalten sind und somit sich ein Rundgang vor Ort erübrigt...
.Die Kleinen werden wohl von den Großen verfrühstückt werden , wenn ihre Projekte groß und weit genug entwickelt sind !
Caldera -
Ja da sind wir bei einem leidigen Thema vieler Silberminen ... über die Zeit der unterirdischen Silberpreise wurden
viele Minen -Projekte etwas "ausgelutscht" , um diesen bildl.Begriff eines Users aufzugreifen.
Andererseits ist man in Zeiten unter der schwarzen Null nicht seinen Aufgaben nachgekommen ,für genügend Reserven anstelle der abgebauten Mengen , zu sorgen - es ging einfach finanziell nicht !
Nun werden die Meldungen kommen , daß man sich an neuen Projekten beteiligt oder produktionsbereite Projekte
aus NOT übernehmen wird (mit Hilfe der ersten Gewinne aus Q-3 2020 ! oder Krediten).Niemand wird dies offiziell in seine Präsentationen aufnehmen , aber es wird nun so langsam durchsickern und für
höhere AISC/Gesamtkosten sorgen. Deshalb sind die preiswerten Silberminen noch lange nicht übern Berg !Goldminen mit ihren üppigen Margen von bis 1000$ pro Unze haben das lange hinter sich gebracht. Und die besten von ihnen können sich nun Reserven bis übers Jahr 2030 kaufen ( Beispiel: die riesige Detour-Reserve ).
Nochmal deutlich : Ich will hier nicht First Majestic angehen ! Nur auf eine Erscheinung bei den Silberminen aufmerksam machen , die sich hinter den Beteiligungen an neuen Silberreserven verbirgt......
Caldera -
Dieser von Edel gezeigte Zusammenhang wird wohl dem frühen Stadium des Silbers in seinem Aufschwung vs.
dem gereifteren Stadiums von Gold (schon überm vorh.ATH) geschuldet sein.
Dem Silber kann man noch nicht so recht trauen ,nach diesem plötzlichen kräftigen Auftakt (der gerne auch etwas kräftiger korr. wird ) !
Und dieser Vertrauens- Unterschied wird bei den Minen entsprechend eingepreist.
Das Ganze wird sich in späteren Phasen normalisieren- davon gehe ich aus.Gold/gelb vs.Silber/blau :
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=rel&FROM=1295737200&HEIGHT=614&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E+147de6&LNOTATIONS=1326189+31117925&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1600725600&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=632&WITH_EARNINGS=1]
der Aufschwung des Silbers ist erst ein halbes Jahr alt ! Und noch sehr erratisch... Caldera -
Freegold Ventures Ltd. erbohrt bei Golden Summit 136 Meter mit 1,02 g/t Gold
14.09.2020 | Redaktion
[Blockierte Grafik: https://www.minenportal.de/bilder/thumbnails/144x144_max/bilder_minen_logos_826.png]
Freegold Ventures Ltd.
meldete am Freitag Ergebnisse der laufenden Bohrungen bei dem Projekt
Golden Summit in der Nähe von Fairbanks, Alaska. Das Bohrprogramm soll
insgesamt 10.000 Meter umfassen.Den Angaben zufolge lieferte das Bohrloch GSDL2002 folgende Abschnitte:
• 12 Meter mit 2,3 g/t Gold ab 156 Metern;
• 49,7 Meter mit 0,93 g/t Gold ab 270 Metern;
• 136,4 Meter mit 1,02 g/t Gold ab 370,6 Metern.Nix für open pit !
Und diese Bohrresultate:
https://www.freegoldventures.c…metres-of-169.5-g-t-gold/hier liegen die interesanten Längen und Grade unter 548 m !
Der Aktienkurs hat zwar schön mitgespielt ,dieses Jahr - aber ich meine , das lohnt nicht ! Das alleine ist kaum profitabel. Dann müßten die Schächte und Stollen /Infrastruktur od. wenigstens schon eine Verarbeitg.anlage vorhanden sein. Charttechn. auch jetzt wieder interessant-keine Frage( in CAD):
Caldera -
Schöne Beiträge zu Fortuna hier von @wolfinvest, @Katzenpirat und @Wurschtler !
Ich habe mich auch seit Tagen über die Fortuna-Stärke gewundert !
Und ich vergleiche immer mit den anderen produzierenden Nachzüglern ,die versuchen , endlich mit Silber Geld zu verdienen ( z.B. Hecla ,Silvercorp und First Majestic ).
Es ist eine verdammte Krux !
egal welchen Wert man hernimmt ,man könnte sie alle in die Tonne kloppen !Sie sind bewertet ,als würde Silber bei 35...40$ stehen ! Sichtbar auch an den derzeitigen KGV`s (Hecla bei 218!).
Da stehe ich eigentlich garnicht drauf. Die Q-3-Ergebnisse werden etwas mehr Erleuchtung bringen.
Selbst , wenn es sensationelle Ergebnisse gibt ,dann werden einige Silberwerte nur etwas in ihre Vorschußloorbeer-
Bewertung hineinwachsen .
Auch für mich ist wichtig ,daß nicht nur 1-2 MOZ Silber pro Jahr produziert werden,denn die Gewinne daraus werden bis Silber 40$ schnell verpuffen.
Goldproduktion ist derzeit auch bei höheren AISC die sicherere Bank und derzeit probieren sich fast alle Silber-
produzenten in Goldproduktion ! Und darin liegt schon etwas Gefahr ,denn das muß nicht unbedingt gutgehen.
Bei Fortuna haben wir genau hier das Risiko , während die Silberproduktion safe ist (niedrigere AISC mit 11,9$/OZ
und eine gesunde Größenordnung).
Bei Hecla verhindern die Schulden noch die Gewinnerwirtschaftung , die Produktionsgröße und Bekanntheitsgrad hingegen gefallen.
Silvercorp fehlt es an Dynamik ( nicht im Kurs ,sondern bei den Gewinnen - ständig etwas über 20 Cent Gewinn pro Aktie über die Jahre - bei Kitco leicht zu überprüfen ).Kein Wunder , daß die Investmentgilde auf Neumayer und seine First Maj. setzt. Aber hier ist es fundamental genauso. Nur der Chart ist viel verlockender mit seiner wahnsinnigen Säbelzahntiger-Welle "1" in 2016 , die von
den EW-Technikern hochgerechnet wird.Deshalb bin ich weiterhin unterinvestiert in Silberminen.....
Caldera -
Um als Währung oder gar Weltleitwährung akzeptiert zu werden , braucht Geld eine Vielzahl von einzigartigen Eigenschaften !!!
Nachzulesen in den Einführungsseiten von "Goldseiten.de".
Und die Einführung einer neuen Währung erfolgt in d. Regel nur dann , wenn die alte unten durch ist !!!Das heißt ,die Bevölkerung ist genau dann sensibilisiert( der Pöbel protestiert auf der Straße) und schaut denen genau auf die Finger ,die gezwungenermaßen ! diesen Schritt gehen müssen. Sie läßt sich also nur bei viel
Vertrauen durchsetzen.Gibt es keine Krise , gibt es auch keinen Grund es zu verändern. Kommt aber die große Krise , die mit Riesenverlusten einhergehen wird ,dann brennt es auf den Straßen !
Und genau zu diesem Zeitpunkt will jemand eine Kryptowährung einführen ?
Der würde von der wütenden Masse gelyncht, die eben ihr Geld verlor !
Caldera -
Nachdem im Juni wieder 38,9TOZ und im Juli sogar 42,6TOZ produziert wurden (vgl. ges. Q-2 59,5TOZ)- läuft es wieder auf Vor-Corona-Niveau ! Also nicht 20TOZ pro Monat,sond. wieder 40TOZ/Monat.
Nun , 2 Wochen vor Q-3-Ende sehen die "gutinformierten Kreise" bestimmt ,daß sich dies Anfang Oktober ,bei
Zahlenveröffentlichung im Kurs auswirken dürfte !
( Torex ist immer einer der ersten die um den 10. des Folgemonats veröffentlichen)
Vorsorglich deckt man sich hier schon mal ein (+10% gestern).
in CAD :[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=35338040&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1600114523&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
steigende Kurse bei steigenden Umsätzen !
Caldera -
Am Mittwoch unkte ich noch , daß TESLA noch nicht oben sein könne, nach Erreichen der 500 $.
Ich sah einen Rücklauf bis zur "4" bei ca. 270 $ und dann weiter hoch !? Siehe Beitrag 3189
(Der Rücklauf zur 4 erfolgt immer nach Abschluß eines Impulses).Und nun A.Tiedje :
[Blockierte Grafik: https://img.godmode-trader.de/…20/09/tesla0909202020.png]
https://www.godmode-trader.de/…ziel-10-00000-usd,8691421 wenn das kein crack-up ist -
Verstehe Deinen Einwand @woernie !
Ich gehe also davon aus , daß Welle-3-Ende noch vorm Zenit des 15...16-Jahre-Goldzyklusses kommt 2022/23.
Danach das Mitte-Zyklus-Tief , also Anfang 2016 +7,5...8 Jahre und danach das ATH Gold (vgl.Chart oben).
Sollte aber ein parabol. Anstieg erfolgen , dann geht alles noch viel schneller ...(würde zum Krall-Szenario passen). Caldera -
Die "Großen" wie W.Buffett kaufen, sich in die "Großen" ein ( Barrick Gold) und werden sie im Laufe des Bullrun`s auf ähnlich hohe KGV`s /Übertreibungen hoch-kaufen,wie bei den Akt.indizes , falls die Blasen bei Anleihen und Immobilien platzen werden.
Dies können wir nun als Bestätigung unserer langfristigen Ausrichtung verbuchen.[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EhttdXaWkAE06QC?format=png&name=medium]
also 60 $ sollten in den nächsten 2 Jahren möglich sein (Welle 3-Ende) , obwohl mir andere inzwischen besser gefallen . Das TOP sollte noch einiges höher liegen.
Trotzdem finde ich es richtig ,neben der Basis aus "Physischem", ein paar solide Eckpfeiler durchzuziehen ( als
Oberbau ) und spätestens jetzt (als Überbau ) Neartermproducer ,Explorer und preiswerte Resourcen-Riesen hinzu zu mischen !
Warum ?
Das Risiko , welches man mit Explorern eingeht - wird mit zunehmendem POG/POS kleiner !
Trotzdem sollten wir nicht auf jede gegenwärtige Empfehlung fliegen !
Etliche Insolvenzen der Vergangenheit werden nun wiederbelebt !- Unter neuem Namen !
Und es wird zunehmend schlimmer werden !
Und denkt dran - die Minen haben enormes Aufholpotential .......- aber sie werden eher ihr TOP absolvieren als
Gold und Silber !
Der Hang des Marktes , Vorschußloorbeeren zu verteilen , ist n.m.M. ein Indiz dafür !
Was ergibt sich daraus ?
Daraus sollte eine unglaubliche Aufholjagd , gespeist aus Unterbewertung und Früher-Top-Bildung der Minen gegenüber den Edelmetallen resultieren !!!
Diese wird dann zusätzlich genährt , wenn der Markt erkennt , daß die Währungen in einem Abwertungskrieg sind.
So wie in den 2000-2010er Jahren rechne ich also mit einem sehr frühen Minen-TOP (also vllt. zum Zeitpunkt
des Welle 3-Endes von Gold (vor 2024 ) , bei dem man gutteils in die weitersteigenden Edelmetalle umswitchen
sollte......Aber bis dahin würden wir auf eine fantastische Minenentwicklung zurückblicken können......
Caldera -
Wollte mich eben zu Condor Gold etwas informieren , konnte aber kein wirkliches Interesse an der Aktie an den
gängigen Börsen finden !
Bis auf vllt. London mit merkwürdigem Chart :aber ansonsten nur eher in D`land etwas Nachfrage :
achtet auf die Umsätze !
ich bin immer irritiert ,wenn in CAD und US weniger Umsätze getätigt werden ,als in D`land - hier Canada:
diese 3 Jahre sind die ganze Kurshistorie in Canada und USA ???
entweder ist Comdirect hier sehr unzuverlässig oder der Wert ist in D`land bekannter (gemacht worden ) , als in
den angestammten Ländern....das macht mich mißtrauisch , weil ansonsten stimmt die Story bei weiter steigendem POG und Inkaufnahme des
Länderrisikos.Habe sie auf meine Liste gesetzt - kann so aber kein "go" bekommen.....
CalderaNachtrag : Prima ,die slowenischen und kolumbianischen Meisterschaften bei der TOUR de France gehen weiter !
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schicke Langfristaussichten : ECHO...Echo...echo....
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EhPhlYDXkAAtIiu?format=jpg&name=4096x4096]
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[Blockierte Grafik: https://goldtadise.com/wp-content/uploads/2020/09/tsla-1.png]
Tesla- Kursziel bei ca. 270 $(Rücklauf zur "4" und dann weiter hoch !? Weil noch eine übergeordnete 5 fehlt !? -
Ja ich finde Silber läßt sich viel schwerer derzeit auseinanderdividieren und somit auch die davon abhängigen Silberminen , die größtenteils noch um die schwarze Null kämpfen.
Während ich bei Gold inzwischen meine prognostizierte Korrekturtiefe um 50$ angehoben habe und auch eine 1-2 ,
1-2 in der Hauptantriebswelle 5.3 sehe - glaube ich weiterhin daran, daß Silber hinterherhinkt und erst einen ersten Impuls korrigieren (und damit tiefer zurückfallen ) wird.
Aber das sollte alle Anderen nicht tangieren - es ist meine speziele Meinung.
Bisher habe ich mit meiner Skepsis zu Silber auch nicht schlecht gelegen.
Nicht erwartet hatte ich, daß die Silberaktien trotzdem so stark anzogen und man ihnen soviel Vorschußlorbeeren
genehmigte.
So passierte es, daß ich hier außer inform von Hecla( mein Silbercall ) unterrepräsentiert bin.
Ich wäre also nicht böse über eine 50%-Korrektur mit entsprechend günstigen Einstiegen bei weiteren Silberminen.
Sicherheitshalber würde ich aber schon früher mit Teilpositionen einsteigen.Hier ein selten gesehenes Silber zu Silberminen-Ratio von Hecla , welches das Potential aufzeigt :
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EhKW1d8XgAEr3nI?format=jpg&name=large]
man sollte also schon drinsein ! Und nachkaufen, falls es doch noch billiger werden sollte..... Caldera -
der Taseko-Chart gibt leider nicht viel her, um gesichertes Ausgangsmaterial für Zukunftsberechnungen abzuleiten.
Grund : die Stunde "NULL" oder "Beginn des neuen Aufwärtstrends" liegen erst im März 2020 !Ist man großzügig,dann kann man die Zeit des ersten 3-Jahres-Rohstoffzyklusses (diesesmal 3,75 Jahre gedauert),
von 2016-März 2020 hier im Chart als Doppelboden interpretieren...in USD:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=log&DATA_SCALE=abs&FROM=1141772400&HEIGHT=614&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=10558425&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1602972000&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=632&WITH_EARNINGS=1]
um für Dich trotzdem eine gute Orientierung zu ermöglichen setze ich mal den langfristigen Kupfer und CRB-Index(Rohstoffe)-Chart darunter:[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EgxqFT1WkAUJTyO?format=png&name=medium]
Rohstoff-Index CRB :
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/DWUC97uW4AAfII1.jpg]
Wir befinden uns also in der Mitte der 1.Hälfte des laufenden 15-Jahreszyklusses.
2023 zur Zyklusmitte sollte also wieder das Tief gemacht werden und links ,wie rechts davon sollte markante Hochs entstehen (vergleiche mittlerer Chart vom Kupfer).
Ähnliches erwarten wir ja auch im Gold.auch der 6-Monats-Chart von Taseko gibt nicht viel her außer, daß es stabil aufwärts geht (Ver-5-Facher):
also einfach bis 2026-28 laufen lassen und sich dann über einen ver-x-facher freuen.
Siehe auch Entwicklung von einem der Marktführer Freeport Mc.Moran !
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/Eg0I3jlWkAAAP5r?format=png&name=large]
verdreifacht !
Caldera -
Habe lange recherchiert,Risiken gegen die Aussichten abgewägt und fand, das nachdem das Länderrisiko deutlich
eingepreist ist, eine Investition hier lohnen sollte !
Gehe ansonsten überwiegend wenig Risiko durch meinen Schwerpunkt "solide Produzenten"....
Deshalb nun Gowest Gold (Naheproduzent/Kanada und INV Metals Explorer Equador).Beide charttechnisch sehr aussichtsreich , eine tiefe Korr.-Welle 2 absolvierend und sich fertigmachend für eine
starke Welle 3 .
Da ich ja ohnehin stets der Überzeugung bin, daß alle relevanten Infos im Kursgeschehen abgebildet/verarbeitet sind kanns nach meiner Denke nur wieder aufwärts gehen ( siehe auch Heimkehrs schönen Beitrag 59 vom Montag).6 Mill.OZ-Äq.( Gold,Silber und Kupfer) im Boden kosten hier im Moment keine 60 Mill.US$(M.kap.)-
also eine Unze untertage 10 USD - übertage dann 1935 USD ![Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/ch…WIDTH=632&WITH_EARNINGS=1]
der neue Aufwärtstrend hat schon begonnen ! Mein ich.... Calderaviele weitere Superlative wie die angestrebten niedrigen AISC findet ihr schon im Eröffnungsbeitrag von
@Nebelparder ! -
@Neo -für mich sichtbar, für Edel scheinbar auch....
hier noch ein Nachschlag zur Standortbestimmung im Gold- Bullenmarkt:
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/Eg72Xk8XYAIOp4D?format=jpg&name=900x900]
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Hier mal zwei mutige Grafiken zur möglichen EM-Entwicklung ,indem die 70-iger Jahre-Bullen zum Vergleich ab 2016
herangezogen wurden....... [Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EgdT7hNWoAEilOd?format=jpg&name=large]
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/Egr8D13X0AAjVZQ?format=png&name=large]bitte keine Forderungen an mich stellen ,bei Nichteintreffen - aber interessant allemal...
und hier noch sehr langfristig zu den anderen Werten(Rohstoffpreise):
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EcPer1xXgAEToAQ?format=jpg&name=900x900]
Caldera