Beiträge von Goldmarie2019

Es formiert sich Unterstützung v.a. von der wichtigen Gruppe der Natives:

https://www.thewhig.com/opinio…db-43c9-8025-0186d753d5d7

Denke dass der Deal zu 1,75C$ an die Chinesen durchgeht.... der Kurs zieht nun auch kontinuierlich in diese Richtung, auch wenn noch 20% fehlen.

Ein weißer Ritter mit einem 2,00 - 2,20 C$ Angebot wäre mir persönlich lieber .

TMACist meine zweite Auszahlungsspekulation neben EASTMAIN.

Hey Wurschtler.... da haben zwei das Gleiche gesehen und entsprechend gehandelt....Habe heute 20.00 Uhr auch in Toronto zugegriffen!

60mC$ market cap für so einen asset ist zu verlockend.

NR-33-20_Cote-Ground-Breaking_FINAL_EN.pdf

Start der Konstruktion der neuen Mine in Canada. Sogar Justin Trudeau war dabei...Wenn alles klappt wird das ein gamechanger

Neuigkeiten von ARGONAUT:

https://www.argonautgold.com/E…urns-Royalty/default.aspx

Das war kein schlechter Deal - mit einem Schlag den ALIO Deal mehr als bezahlt. Fokus nun auf MAGINO. Habe allen Unkenrufen zum Trotz ein gutes Gefühl....das wird was.

So schlimm waren jetzt -6% heute auch nicht...... und die bisher im H1-2021 erzielte Gold Produktion von 217,946 Unzen lag zumindest mal für ein halbes Jahr auf Kurs.

Dass Resolute wirklich gar kein Fettnäpfchen auslässt...... und da finde ich deren atemberaubendes HEDGING noch viel schlimmer - ist echt erschreckend.

Und in der Tat, 5 dressierte Affen würden den Laden professioneller "schaukeln" - so mein Eindruck von außen.

Bei wahrscheinlich über 400k Oz Produktion und AISC von 980$ ist natürlich bei einer Market-Cap von 660m€ auch der ganze Dilettantismus schon vollständig eingepreist....das muss man auch anerkennen.

Vielleicht kommt auch mal ein fähiges Managementteam um die Ecke.... oder eine Teranga kauft den Laden....

So ganz uninteressant sind die gar nicht. Das passt schon alles mit der niedrigen Bewertung.

Mir gefallen aber drei Dinge sehr gut:
1.) unhedged - die verdienen richtig Geld aktuell
2.) noch 2-3 Quartale und die haben mehr Geld in CASH als Börsenwert
3.) eine nur zu 60% ausgelastete Mühlenkapazität, welche durch Satellitenprojekte stärker ausgelastet werden könnte

Was mir nicht so gut gefällt:
1.) ihr Resourcen und Reserventhema ist etwas undurchsichtig
2.) es fehlt eine "sexy growth story". Gefühlt wurschteln die aber echt professionell vor sich hin und haben die Kosten und Prozesse im Griff. Leben aber von der Hand im Mund mit steigenden AISC und schrumpfender Produktion.

Wenn ein neuer CEO aber die Weichen richtig stellt, kann man den Wert und damit den Kurs mit m.E. wenig Aufwand ganz schön antreiben.

Nehme die aber auch mal auf meine Watchlist... . Da gibt es riskantere Investments.

Was macht den der (ehemalige) CEO von Guyana Goldfields nun im Board of Directors ?
Da steckt doch was dahinter... oder ?

https://www.tmacresources.com/…of-Directors/default.aspx

Habe die auch auf meiner Watchlist... aber wenn die in einem steigenden Markt (ich meine damit nur die letzten 5 Handelstage) an allen Handelstagen fallen, dann verkaufen da welche rein, die ihre Anteile loswerden wollen und mehr wissen.

Schaue mir das Ganze nachwievor vom Spielfeldrand an.

Bin bei Argonaut bei 1,00 € eingestiegen.... und denke schon dass die noch hochlaufen auf 2-3 €. Wenn die ihren Cash Flow aber nicht bereits im gerade laufenden Quartal hinkriegen, fliegen Sie raus mit dem nächsten Quartalsbericht.

Kenne das Thema Depotleichen..... Habe mit NEW GOLD auch so einen Katastrophenfall im Depot, welcher gerade mal 0 auf 0 ist, da ich meinen Einstandspreis durch viele riskante Manöver öfters verkleinert habe. Auch dort suche ich den Ausstieg.

Argonaut hat mit Alio sicherlich einen echten Chaoten-Club eingekauft... aber dran denken, die haben in den letzten 12 Monaten TOP Equipment von CATERPILLAR geliefert bekommen. Und Alio würde für lächerliche ca. 59m$ einverleibt. Dann noch über 13m Oz M&I Resources.... diversifzieren mit Florida Canyon und Magino in TIER 1 Regionen und haben keine Schulden.

Was man sich natürlich fragen muss, wie man einen Zielkorridor von 300-500 kOz ausgeben kann ? Einfach mal 300kOz für 2021 wäre ja mal ein Ansatz... und dann sukzessive steigern.

Man muß jetzt ganz genau ein Auge auf den FreeCashFlow im dritten und vierten Quartal werfen. Wenn es tatsächlich mind. 30mUS$ je Quartal werden, ist ARGONAUT selbstverständlich einer der günstigsten JUNIORS überhaupt.

Wenn die halbwegs in den nächsten 12 Monaten was auf die Reihe kriegen sollten, ist der Wert mit einem Price/FCF Verhältnis von unter 5 ein Schnäppchen. Der Goldpreis spielte auf jedem Fall im Juli und August schon mal richtig gut mit.

Ich vermute mal der hohe NPV und IRR leitet sich daraus ab, indem man die rechte Tabelle mit der gold price sensitvity mit 2.750Can$ (Preis aktuell !!) interpoliert...

Finde den Wert gar nicht so unspannend, aber:

1.) das vorsortiere Erz nach China mit dem Schiff zu karren, um es dort in Goldbarren zu wandeln, klingt für mich gelinde gesagt, etwas abenteuerlich. Und damit wollen sie niedrige AISC von 891$/Oz schaffen. Zumal sie auch das Erz extern in einer Fremdmühle mahlen lassen. Kann das sein ?

2.) selbst in Toronto ein Geld/Brief spread von fast 12%.

ABER... und, das muß man auch sagen: bei dem "Micky-Maus Wert" kann das keine lupenreine Story sein.

Ich kuck mir das mal vom Spielfeldrand an.....

Zitat von Katzenpirat

Hi Marie, ich weiss auch nicht, weshalb es so zögerlich läuft. Ich gehe aber davon aus der der Deal zustande kommt. Sie scheinen es ernst zu meinen:

Auryn and Eastmain Announce a C$22.5 Million Equity Financing

http://www.eastmain.com/invest…/index.php?content_id=235

Sollte es doch scheitern, hoffe ich zumindest, dass der Kurs nicht absackt. (Bin noch schön im plus).

Steuern: Ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Wir kennen für Private in der Schweiz keine Kapitalgewinnsteuer. Es ist also steuertechnisch für mich noch völlig irrelevant, wo die Kurse Ende Jahr stehen, oder was eingebucht, ausgebucht oder getradet wird.
(Wenn es weiterhin so gut läuft, riskiere ich aber als Professioneller eingestuft zu werden. Dann muss ich Gewinne als Einkommen verteuern (wie ein Einzelunternehmer) inkl. Sozialabgaben. Das tritt m. W. in etwa ein, wenn die Börsengewinne höher sind, als der Lohn in meinem Beruf).

Alles anzeigen

Danke Katzenpirat für deine Ausführungen. Baue gerade ein Explorer/Pre-Producer Producer Portfolio auf. Eastmain ist gerade reingewandert - ist aus meiner Sicht eine Investition mit 70% Rabatt auf FURY GOLD. Etwas komisch ist das aber schon mit dem Abschlag. Entscheidung steht ja in den nächsten 4-5 Wochen an auf dem SPECIAL SHAREHOLD MEETING. Sehe die Lage etwas anders als bei TMAC RESOURCES, da dort Chinesen mit Kanadiern fusionieren..... und hier Kanadier mit Kanadiern.

Viele Grüße aus dem Schwarzwald in die Schweiz !

Was mich final überzeugt hat, hier eine Investition zu tätigen ist der Sachverhalt, dass "nur" 72,4 mC$ Kapital benötigt wird um die Produktion zu finanzieren... und dies bei einem angenommenen Goldpreis von 1.762C$ pro Unze Gold.

Sollte der Goldpreis in ca. einem Jahr wie aktuell bei ca. 2.600 C$ stehen, dann wären nur noch 36,7mC$ nötig um die gesamten Anlaufkosten bis zur finalen Produktion zu finanzieren.

Warum ? Weil die Pre-Production von ca. 44.000 Oz nahezu 2/3 der Pre-Production-Costs stemmt !

Wenn der Goldpreis mitmacht und das Ganze tatsächlich so konservativ gerechnet ist wie es erscheint, dann wird das was. Für mich ist das um "Welten" weniger risikobehaftet wie eine Northern Dynasty mit geplantem Produktionsstart in 2026.

Willkommen WURSCHTLER - jetzt fehlt nur noch der KATZENPIRAT !

Hallo Katzenpirat, werte Investorengemeinde,

wer kann mich aufklären warum Eastmain Resources zu 0,245C$ versus dem Auryn-Angebot von ca. 0,38 - 0,45 Can$ gehandelt wird.

Wo sind da die Risiken genau ?

Wie läuft das Ganze bei uns steuerlich gesehen ? Ausbuchung Eastmain und Einbuchung Fury Gold - solche Dinge waren bei mir i.d. Vergangenheit steuerlich irrelevant. Bin mir hier aber nicht sicher.

Pressetext habe ich gelesen.... aber trotzdem !?!?.

"Eastmain shareholders as of the closing date of the Transaction will be entitled to receive approximately0.117 of a Fury Gold share (approximately 0.165 of an Auryn share pre-consolidation) for each Eastmainshare (the “Eastmain Exchange Ratio”). After adjustment for the assumed value of the SpinCo sharesbased on an independent valuation report received by Auryn, the C$121M offer represents approximatelyC$0.42 per Eastmain share,"

It is anticipated that a special meeting of the securityholdersof Eastmain and an annual and special meeting of the securityholders of Auryn will be held in September2020. Eastmain and Auryn securityholders are urged to read the respective information circulars oncethey are available, as they will contain additional important information about the Transaction includingdetails about the tax treatment of the SpinCo portion of the Transaction for Canadian and US AurynShareholders. The Transaction is expected to be completed later in the year.

Bin seit Freitag auf dem Tanzparkett und habe mir eine Portion ins Depot gelegt.
Einem schottischen CEO kann man durchaus etwas Geld anvertrauen - die rechnen das Ganze noch megakonservativ mit 1765Can$/Oz AU. Teilweise Flow through Finanzierung mit 45kOz Pre-commercial Production minimiert Risiko und Verwässerung.

Volle Konzentration auf ein Projekt und voraussichtliche Machbarkeitsstudie im September oder Oktober.

Bin selber ja auch eher die "schwäbische Hausfrau" - aber der CEO hat mich und mein Bauchgefühl überzeigt. Der Typ ist kein Hasardeur.

TIME WILL TELL.

Habe mir das Ganze eben auch angeschaut. Warren Buffet würde sagen, da bekomme ich für 25 Cent mindestens einen Dollar ...oder sogar mehr ! Für einen mittelgroßen oder anliegenden Produzenten (e.g. Evolution) wäre das hochinteressant.

Ein in Kanada ansässiges und steuerpflichtiges Unternehmen könnte schon alleine der Verlustvortrag von 690mC$ reizen... dazu gibt es dann noch eine 28.000 Hektar große Liegenschaft und on top Gebäude, Mühlen u.a. für 770mC$.

Wenn urai nun auch noch behauptet der CEO wäre sehr gut, ziehe ich ernsthaft in Betracht ein kleines Tänzchen zu wagen !

Danke für das einstellen URAI. Finde ich auch gut das Ganze hochkritisch zu betrachten. Ich für meinen Teil habe mit EURO-SUN nur ein kleines Ei im großen Korb.
Und ich bleibe dabei: eher stecke ich in den Lottoschein ESM etwas Geld als in eine Northern Dynasty.

Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass Rumänien nicht ewig das Armenhaus Europas bleiben möchte und dass man gegen den Wegzug junger Menschen in die EU zukünftig massiv gegensteuern muss. Warum nicht in den MInensektor.

Korruption ist sicherlich mit das grösste Problem ...... Glück auf.

Hallo KPO, sehe das auch so. Habe eine erste Position aufgebaut.

Hallo Nebelparder, die West Vault Mining ist ein echt interessanter Wert. Aber wie will man hiervon eine signifikante Menge kaufen ? Schau dir mal das Volumen an der Heimatbörse Toronto an !

Bin heute in Santacruz Silver eingestiegen via Toronto..... Gewinn und Cashflow explodieren dieses Quartal. Niedrige Bewertung m.E. ausschließlich aufgrund der noch nicht vollzogenen Aquise der Zimapan Mine. Wenn das aber durch ist, Silber nicht mehr unter 25$ fällt, dann heißt es anschnallen -aber so was von !