Zu Hercules Silver:
Barrick kündigt Investition in Hercules Silver an
TORONTO, 06. November 2023 - Barrick Gold Corp. gab heute bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, 21.265.370 Einheiten ("Einheiten") von Hercules Silver Corp. ("Hercules") im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung ("Privatplatzierung") zu einem Preis von 1,10 $ pro Einheit zu zeichnen, was einem Gesamtbetrag von 23.391.907 $ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem 0,32 Stück Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder ganze Warrant den Inhaber innerhalb von zwei Jahren zum Erwerb einer Hercules-Stammaktie zu einem Preis von 1,32 $ pro Stammaktie berechtigt.
Barrick besitzt derzeit 5.291.500 Stammaktien von Hercules, was etwa 2,73 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Hercules auf nicht verwässerter Basis entspricht. Im Anschluss an die Privatplatzierung wird Barrick 26.556.870 Stammaktien von Hercules und 6.804.918 Warrants halten, was etwa 12,33 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Hercules auf nicht verwässerter Basis und 15,02 % auf teilweise verwässerter Basis entspricht. Der Abschluss der Privatplatzierung erfolgt am oder vor dem 8. November 2023 oder einem anderen Datum, das von Barrick und Hercules vereinbart wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung werden Barrick und Hercules eine Vereinbarung über die Rechte der Anleger ("Vereinbarung über die Rechte der Anleger") abschließen. Gemäß der Vereinbarung über Investorenrechte hat Barrick unter der Voraussetzung, dass Barrick eine Beteiligung von mindestens 5 % an Hercules hält, Anspruch auf Verwässerungsschutz- und Informationsrechte sowie ein Vorkaufsrecht in Bezug auf den Verkauf einer Beteiligung an seinem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Hercules durch Hercules in Washington County. Idaho. Barrick wird außerdem für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum des Investor Rights Agreement entweder seine Hercules-Stammaktien in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Vorstands oder des Managements von Hercules abstimmen oder sich bei solchen Angelegenheiten der Stimme enthalten und einer Stillhaltefrist unterliegen, die es Barrick verbietet, mehr als 19,9 % der ausstehenden Hercules-Stammaktien zu erwerben. vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Barrick wird Hercules für die Saison und das Programm 2024 auch mit technischer Unterstützung und Expertise unterstützen.