Bei Notaphila gibts div. Münchner-Olympia 10 DM-Stücke für 8,50 EUR Versandkostenfrei (aktueller Silberwert ca. 10 EUR je Münze)
Beiträge von Maigret
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Wer die 3 Minuten Zeit nicht scheut um ein Abo per Mail zu kündigen: Bei BTN gibts nen halben Silber-Hasen für 16,95 EUR ohne Versandkosten
http://www.btn-muenzen.de/prod…re-Vorteile-im-Ueberblick
Nicht das Mega-Schnäppchen, aber günstiger kommt man wohl nirgends an den dran.
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Telefonisch lassen sich übrigens auch 3 Stück pro Haushalt bestellen.
Hatte heute alle 3 Exemplare im Briefkasten....
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Ja und wo ist der Vorteil bei 22,40 EUR um unbedingt bei MDM zu bestellen und sich dem Werbe- und Abo- Stress auszusetzen?
Das ist wohl ein Irrtum.
So sieht das in Wirklichkeit aus
Sorry, muß natürlich nicht incl. heißen sondern zusätzlich.Wie ich schreibe nicht das Megaschnäppchen, aber incl l. Versand liegt das Teil beim günstigsten Inetanbieter halt bei 24-25 EUR. Habe jetzt noch nen Maple für 19,90 EUR dazugenommen
http://www.mdm.de/kanada-silber-gedenkmuenzen
Den kriegste unter 22 EUR auch nirgends.
Dann bin ich brutto für beide Münzen incl. Versand bei 42,30 EUR. Ich freu mich drüber
Wenn Du - wovon ich ausgehen - bereits bei MDM bestellt hast bist du ja sowieso Bestandteil der Werbemaschinerie. Und ob ich in der Woche einen Werbeumschlag mehr oder weniger in die Tonne schmeiße bockt mich nicht wirklich und die 2 Sätze um per Mail das Abo abzustellen kosten mich keine 60 Sekunden....
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http://www.mdm.de/internationa…en-silbermuenzen-der-welt
Für 19,90 EUR incl. 2,50 EUR gibt es als wieder kündbares Abo den Silber 1Oz Lunar 2 Jahr des Tigers.
Nicht das absolute Megaschnäppchen, aber unter 22-23 EUR ohne Versandkosten ist der im I-Net nicht mehr zu haben.
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Im neusten MDM Journal ist ne "Romulus und Remus" Münze für 19,96 EUR :
Reinstes Gold 999/1000
PP
Durchmesser 11 mmIst n Abo, aber wie immer ja nach der 1. Lieferung kündbar.
Hat einer ne Ahnung wieviel Unzen das sind ? Schnäppchen ???
Zum Vergleich die kleinsten Goldmünzen der Welt liegen mit einem Durchmesser von 13,92 bei 1,27 g.
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Na ja den silbernen Ösi-Papst kriegst du für 20-30 EUR bei Ebay verhökert wenn der Bursche das Zeitliche segnet und das ist - auch wenn wir Ihm das nicht wünschen wollen - ja auch absehbar....
Für den güldenen 80 Jahre-Ratzi werden dort übrigens schon bis zu 42 Euronen bezahlt - bei MDM für 24,50 EUR.
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Watch out MPAC-Industries.
Unten anhängend meine Vorstellung auf W-online v. 06.12..
Seitdem 2 neue Memorandum of Understanding mit 2 weiteren Minen in de Türkei.Cheers
MaigretMPAC Industries (Kürzel MPN an der TSX-V Tier2) ist ein kanadischer Pennystock, der sich auf die Aufbereitung/“Veredelung“ von PCI-Industriekohle in der Türkei spezialisiert.
Marketcap:
20,5 Mio Shares FD zu einem Kurs von 0,10 CAD = 2,0 Mio CAD
Das Management soll selbst 20% der Shares halten.Aktuelle Situation:
Im Oktober hat MPAC einen Wechsel des Minenbetreibers ALCE in Höhe von 3 Mio USD (!!!!) erhalten.
Dies sollte reichen um das erste Werk in der Türkei in ALCE’s Tokat/Zile Coal Mine ohne weitere Dillution in Produktion zu bringen. Mit Alce hat man eine 40-Jahresvereinbarung.Anlagen/Equipment für sind in der Türkei angekommen, Ende Q1/2007 soll Start of Production sein
Financials:
In den Stockhouse Beiträgen ist von 20 Mio Umsatz -> 8-10 Mio Cash-Flow pro Jahr die Rede.
Lt. News vom September erhält man von ALCE eine Refining Charge in Höhe von 43 USD/T . Bei den mit Alce vereinbarten 400.000 Tonnen/a Verarbeitung also ca. 20 Mio CAD Umsatz/a.
Vom verbleibenden EBITDA gehen noch 14% an einen dritten Vermittler.
Lt. Board-Beiträgen ist nach Aussagen des Managements die Anlage mit nur wenigen Mitarbeitern betreibbar.
Ich halte es für absolut realistisch dass in der Bottom Line ein Cash-Flow von 8-10 Mio übrig bleibt.Im Verhältnis zur Marketcap also eine schier unglaubliche Relation !!!
Weitere Expansionsmöglichkeiten:
Man ist in konkreten Gesprächen mit weiteren Minenbetreibern in der Türkei um das Business dort auszudehnen..
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Hier vielleicht nochmal die Fundamentals zu Ivernia:
Geplant ist eine Ausweitung der Förderung in 2007 auf 100.000 Tonnen.
Beim derzeitigen Bleipreis von 0,79 USD/lb ein Umsatz p.a. von knapp 175 Mio CAD.
In einem Bericht des Investor Digest ist mit Berufung auf die Company ein Abbau zu 30 Cent/lb das Ziel.Vor Steuern wäre dadurch ein Profit von ca. 110 Mio CAD möglich.
Bei 30% Tax ca. 75 Mio CAD in der Bottom Line.Bei 144 Mio Shares Fully Dilluted und einem derzeitigen Kurs von 1,38 Mio CAD ergibt sich eine Marketcap von 200 Mio CAD.
è KGV 2,7 bei aktuellen Preisen.
Es ist genug Erz für eine Minenlaufzeit von 10 Jahren vorhanden + weiteres Explorationspotential.
Wahrlich ein Schnäppchen....
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gutso
Die kleine Taube Liberty Mines wird gerade zum Adler. Gestern +18%.
Meldung dass die erste Nickellieferung über den Ozean nach China ging wurde schon vor ein paar Wochen released. Förderung wird jetzt sukzessive hochgefahren mit einem Sprung Anfang 2007 wenn die Mill on track ist.auratico, Gutso
Zu Ivernia.
Den Rückgang kann ich mir auch nur mit der allgemeinen Marktschwäche ab Mai, dem Rückgang im Bleipreis erklären und einer davorigen Übertreibung im Kurs erklären.
Operativ scheint alles rund zu laufen.Habe die Aktie auch erst seit ein paar Wochen auf der Watch und bisher auch nur eine Anfangsposition. Werde in den nächsten Tagen aber weiter einsammeln.
Kursziel eines von mir geschätzten Börsenbriefes den ich als Abonnent nicht nennen darf liegt übrigens bei 4 CAD im 3 Jahreszeitraum. Wenn sich die Förderzahlen weiterhin so positiv entwickeln sehe ich die 4 schon etwas früher…
Gruß
Maigret -
Moin Gutso,
Herald finde ich interessant und ich würde der Aktie auch das von Siegel avisierte Kursziel von 100-150% auf Jahressicht bei planmäßiger Produktionsaufnahme zugestehen.
Allerdings sehe ich Kurschancen in dieser Höhe auch, und dass bei m.e. geringerem Risiko, bei mittelgroßen Producern wie Ivernia (ein kanadischer Bleiproduzent in Westaustralien) oder der hier ja auch diskutieren PEM die bei derzeitigen Preisen irgendwo bei einem KGV von 3 in 2007 liegen dürften.
Momentan fühle ich mich bei Werten bei denen die derzeitigen Rohstoffpreise bereits Ihre Spuren in der Bilanz/GuV hinterlassen besser aufgehoben.
Abgesehen davon würde ich das politische als auch das geographische Risiko Indonesien eher meiden.
Gruß
Maigret. -
Schöne Diskussion hier, die ich schon eine Weile als stiller Leser begleite.
Mir gefällt eine Liberty Mines sehr gut. Ich kopier mein Anfangsposting aus dem gleichnamigen WO-Thread von Ende July hier rein.
Kurs aktuell bei 1,12 CAD.***********************************************************************
Shares Outstanding 43,1 Mio + 7,3 Options Warrants
Kaufkurs am 28.07 0,80 CAD
Marketcap Fully Dilluted ca. 40 Mio CADLiberty hat 3 Main Assets (Quelle: Analyse Investtrend auf der LBE Homepage):
* Redstone Nickel Mine - 182.000 Tonnen Ore mit 3,28% Nickel, dazu Potential von 1,4 Mio Tonnen
* Mc Watters Nickel Deposit - 251.000 Tonnen mit 1,6% Nickel, dazu Potential von 470.000 Tonnen zu 0,73% und 200.000 Tonnen zu 2% Nickel
* Mc Ara Lake Cobalt Deposit mit 40.000 Tonen mit 4% Cobalt und weitere noch nicht quantifiziete Reseven an Nickel und CobaltDesweiteren hat man noch eine Option auf ein Nickel Deposit von Canadian Arrow mit einer historischen Resource von 770.000 Tonnen mit 0,9% Nickel.
Die o.g. Werte beruhen auf historischen Angaben und sollen nach den ersten Cash-Zuflüssen sukzessive auf NI43-101 Standard gebracht werden.
Man hat ein take-off agreement mit einer Chinesischen Company. Die haben 4 Mio locker gemacht hat, damit Liberty in Redstone eine eigene Mill aufziehen kann.
Bis die Mill Anfang 2007 fertig ist, wird per Truck das Gestein zur Konkurrenz gebracht und von dort per Schiff zu den
Chinesen. Verkaufspreis an die Chinesen zwischen 60 und 66% vom aktuellen Nickelpreis, dafür übernehmen die
Chinesen neben weiteren Bearbeitungsschritten u.a. auch die Transportkosten.Die geplante Förderung ab 07/06 beträgt 6000 Tonnen Gestein pro Monat, der operative Cash-Flow beträgt daraus zu heutigen Nickel-Preisen von 11,70 USD pro lb ca 1,2 Mio CAD im Monat,
hochgerechnet aufs Jahr 14,4, Mio CAD (abgeleitet auf Basis Angaben aus einer LBE Präsentation).Es ist geplant ab 2007 die Förderung auf 22.000 Tonnen pro Monat zu erhöhen -> bei gleichen operativen Kosten wären das 53 Mio CAD operativer Cash Flow p.a.
Im 2. Quartal soll noch die McWatters Mine an den Start gehen mit ca. 6 TSD Tonnen pro Monat.
Wenn man aufgrund des schlechteren Nickelgehalts 50% der Profitabilität von Redstone unterstellt ergibt das total einen sagenhaften operativen Cash Flow von ca. 60 Mio CAD p.a. (den Effekt Open Pit nicht berücksichtigt).Wenn sich die Reserven in Ressourcen wandeln lassen, wovon ich ausgehe, sollte eine Minenlebenszyklus von 7 Jahren gewähleistet sein.
Bei o.g. Cash Flow von 60 Mio p.a. wäre das ein NPV von 292 Mio (10% Zins unterstellt), wenn man 50% davon Tax und
weitere Exploration costs absetzt bleiben immerhin 150 Mio CAD.D.h. Fair Value bei heutigen Nickelpeisen bei Umsetzung der geplanten Ziele in 2007 ca. 3 CAD pro Aktie, knappe 300% auf den aktuellen Kurs !!!!!!! (Mc Ara lasse ich in meiner Bewerung ganz aussen vor, ebenso die Tatsache dass die operativen Kosten mit der eigenen Mill sinken sollte).
Fazit: Strong Buy !!
Maigret hat sich gestern 17k zu 0,80 ins Depot gelegt.P.S.
Auch die Risiken sollten nicht unerwähnt bleiben
* der Nickelpreis
* die ausstehene Bestätigung der Resourcen nach N43-101
Das jetzige Management, welches seit Anfang 2005 am Ruder ist, macht einen super Job und hat einem hohen Tempo
den Sprung vom Explorer zum Produzenten gemeistert hat und dabei einige Hürden gemeistert. Die kriegen auch das letztere hin.