APRIL 22
1st Hour with Jim & Gang
Frank Barbera Market Technician
Beiträge von GSP-Komet
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Zum Thema:
$HUI/$XAU:$Silver
...This is why recent stocks recs on the site had nothing to do with the silver rally.
April 21, 2006
Silver Market Update
by Clive Maund -
Silver/Oil Ratio (SOR)
$Silver:$WTIC = SOR = 0,174 (SMA 50: 0,166 > SMA 200: 0,136)
$WTIC = $75,17 (SMA 50: 64,93 > SMA 200: 63,12)
$Silver = $13,05 (SMA 50: 10,82 > SMA 200: 8,61 )
Durchschnitt der letzten 25 Jahre: 0,26 = 0,26 x $75,17 = $19,5442
Silver Cost of Crude Oil (SCCO)
$WTIC:$SILVER
aktuell: 5,76 (SMA 50: 6,05 < SMA 200: 7,53)
Durchschnitt der letzten 25 Jahre: 4,38
$75,17 : 4,38 = $17,1621
$Silver:$USD = 0,148 (SMA 50: 0,121 > SMA 200: 0,096 )
mfg
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$Gold:$WTIC = GOR = 8,43 (SMA 50: 8,78 > SMA 200: 7,96 )
$WTIC = $75,17 (SMA 50: 64,93 > SMA 200: 63,12 )
$Gold = 633,83 (SMA 50: 569,58 > SMA 200: 501,84)
$75,17 x 8,43 = US-$633,68
langfristiger Durchschnitt = 15,2 = 15,2 x 75,17 = US-$1.142,584
100 x $WTIC : $Gold = GCCO
100 x 75,17 : 633,83 = 11,859646
langfristiger Durchschnitt = 7,2
75,17 x 100 = 7.517 : 7,2 = US-$1044,0277
mfg
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Der $HUI befindet sich gegenüber dem Goldpreis in einem intakten Aufwärtstrend.
Bei dem $XAU
$Gold:$HUI
aktuell: 1,696 (SMA 50: 1,774 < SMA200: 1,938 )
Gegenüber dem Silberpreis befindet sich der $HUI nun in einem Abwärtstrend!
$SIlver:$HUI
aktuell: 0,035 (SMA 50: 0,034 > SMA200: 0,033)
Gegenüber dem Goldpreis befindets ich der $XAU in einem Aufwärtstrend.
$Gold:$XAU
aktuell: 4,08 (SMA 50: 4,12 < SMA200: 4,25 )
Gegenüber dem Silberpreis befindet sich der $XAU in einem Abwärtstrend.
$Silver: $XAU
aktuell: 0,0840 (SMA50: 0,0781 > SMA200: 0,0723 )
Zu bemerken ist das die in diesen Indizes vertretenen Unternehmen über einen Hebel gegenüber Ihren Basiswerten (Gold bzw. Silber) verfügen. Daher sollten diese beiden Indizes auch weiterhin den Gold- bzw. Silberpreis outperformen! (Je höher Ihr Produkt im Preis steigt desto steiler steigt Ihre Gewinnkurve auch an.)
$HUI:$Gold
aktuell: 0,59 (SMA50: 0,564 > SMA200: 0,519)
Hier kann man die oben genannte Outperformance von dem $HUI gegenüber dem Goldpreis auch erkennen.
$HUI:$Silver
aktuell: 28,64 (SMA50: 29,94 < SMA200: 30,53 )
Hier kann man die oben genannte Underperformance von dem $HUI gegenüber dem Silberpreis auch erkennen.
$XAU:$Gold
aktuell: 0,245 (SMA50: 0,243 > SMA200: 0,236)
Hier kann man die oben genannte Outperformance von dem $XAU gegenüber dem Goldpreis auch erkennen.
$XAU:$Silver
aktuell: 11,90 (SMA50: 12,91 < SMA200: 13,97 )
Hier kann man die oben genannte Underperformance von dem $XAU gegenüber dem Silberpreis auch erkennen.
mfg
China Gold Stocks Not As Good As Gold
http://sg.biz.yahoo.com/060421/15/406ru.html
SNIP
gold stocks in China have already priced in the gold rush, at least for the coming months, traders saidGoldilox (4/21/06; 07:48:33MT - usagold.com msg#: 143444)
Shares and PMs
@ TIH,Now I see it. Thanks.
It's a pretty vague statement not supported by the HUI. "Many shares" may be referring to the dry holes, which is certainly true, but the established miners do not fit into the authors blanket statement at all.
Caveat Emptor.
Die Aktienvon den Unternehmen die in den beiden Indizes $HUI und $XAU vertreten sind, sind nicht so aggressiv gestiegen wie der Silberpreis selber.
Dieses bedeutet, das die Aktien von diesen Unternehmen nicht dem Silberpreis gefolgt sind.Daraus könnte man nun folgendes schließen:
Entweder its im Moment der Silberpreis zu weit davon gerannt oder die Aktien von diesen Unternehmen haben ein gewaltiges Nachholpotenzial!
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Zitat
Original von Edel Man
Moin GSP!Dein Link 9:58 funzelt nicht.
Moin Moin Edel Man
haste Recht, Mußt du händisch eingeben!
Grüße
![:]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/pleased.gif "Freude")
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Asset Deflation
$INDU:$Gold
aktuell: 17,90
SMA50:19,57 < SMA200: 21,65Hier sehen wir wie der Dow Jones Industrial gegenüber dem Goldpreis sich im Abwärtstrend nach unten befindet!
$COMPQ:$Gold
aktuell: 3,70
SMA50: 4,05 < SMA200: 4,46Hier können wir sehen, wie sich der Nasdaq Composite gegenüber dem Goldpreis im Abwärtstrend nach unten befindet!
$SPX:$Gold
aktuell: 2,07
SMA50: 2,27 < SMA200: 2,52Hier können wir sehen, wie sich der S&P500 gegenüber dem Goldpreis im Abwärtstrend nach unten befindet!
$UST:$Gold
aktuell: 0,167
SMA50: 0,188 < SMA200: 0,22Hier können wir sehen, wie sich die 10-jährigen Treasuries gegenüber dem Goldpreis im Abwärtstrend nach unten befinden!
$USD:$Gold
aktuell: 0,139
SMA50: 0,158 < SMA200: 0,181Hier können wir sehen, wie sich der USDX gegenüber dem Goldpreis im Abwärtstrend nach unten befindet!
mfg
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$Gold:$USD (Gold = Outperformer gegenüber dem USDX!)
aktuell: 7,20
SMA 50: 6,34!!! >!!! SMA 200: 5,60!China, Signals Shift Away From Dollar
Fri Apr 21 08:15:48 2006 EST
By Ilona BillingtonOf DOW JONES NEWSWIRES - Sweden
http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=%24Gold%3A%24USD
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$GOLD:$SILVER Ratio
http://stockcharts.com/def/servlet/SC.we...old%3A%24Silver
aktuell: 48,58
SMA 50: 53,13 < SMA 200: 59,02Der Preis vom Crude beträgt aktuell: 75,17!
0,06oz/bbl => US-$1.252,00 x 0,06 = US-$75,12
bei unverändertem Wert von 48,58: wäre
Crude: $75,12 = Gold: $1.252,00 = Silber: $25,77!
("Patrick Chidley, a New York based sell-side analyst for Barnard Jacobs Mellet, said, in a recent note to clients, that since 1971, the number of ounces of gold required to buy one barrel of oil has averaged 0.06oz/bbl.")Der Goldpreis wird bei dieser Bewegung auf $682 steigen und höher auf seinem Weg nach $850 und $1.650. Der Silberpreis wird bei dieser Bewegung über $15 steigen und höher auf $25+++.
Wichtige charttechnische Marken (Renko):
- Brent: U = 67,50, hat bereits nach oben gedreht!
- EUR/USD: U = 1,23, hat bereits nach oben gedreht!
- Gold: U = 616,00, hat bereits nach oben gedreht!
- WTIC: U = 68,00, hat bereits nach oben gedreht!
- Palladium: U = 352,00, hat bereits nach oben gedreht!
- Platin: U = 1.116,00, hat bereits nach oben gedreht!
- Silber: U = 12,70, hat bereits nach oben gedreht!mfg
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ZitatAlles anzeigen
Original von Edel Man
War lange Zeit ein Highflyer,mit extrem niedrigen Cash Costs usw.
Hat andererseits den PM-Höhenflug zuletzt nicht mitgemacht und konsolidiert derzeit.Merkwürdigerweise nie in den vielen Jahren in meinem Depot.
War/ist m.W. aber in Deinem,GSP-Komet?
Hab die da mal vor längerer Zeit gesehen.Apropos:gibts dieses noch,war mal in Musterdepots,meine ich ?
Grüsse
BVN ist natürlich immer noch in meinem Musterdepot, welches bis heute unverändert geblieben ist.
BVN ist auf diesem Niveau nach meiner persönlichen Meinung ein "Strong Buy". BVN ist eine Gelddruckmaschine, P/E von ca. 11! für ein bedeutendes Unternehmen unter den Gold-, Silber- und Kupferproduzenten!!! BVN hat etwas wegen der Wahl gelitten. Dieses Wahlergebnis sollte nach meiner Meinung nun eingepreist sein!
mfg
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Compania de Minas Buenaventura (NYSE:BVN) baut seit 1953Precious Metals ab. Sie wurden in Peru gegründet. Peru ist ein attraktiver Standort für den Abbau von Precious Metals. Sie gehören zu den wichtigsten Gold- und Silberproduzenten auf der Welt.
Ihnen gehören zwei wachsende Untertage Goldminen (Orcopampa und Antapite) und die 4. größte Silbermine (Urcucchacua). Sie haben einen 43,65% Anteil an Yanacocha, Lateinamerikas größte Goldmine und eine der größten auf der Welt und einen 18,33% Anteil an Cerro Verde, ein bedeutendes Kupferunternehmen in Peru.
Sie verfügen über sehr gute geologische Informationen in Peru und ein aggressives Explorationsprogramm. Sie haben Joint Ventures mit Newmont, Penoles, Gold Fields, SPCC und Barrick. Sie haben eine solide Reservebasis und ein hohes Produktions- und Gewinnniveau. An der Lima Stock Exchange (BUE.LM) sind sie seit 1971 gelistet und an der NYSE (BVN) seit 1996.
Am Donnerstag hatte Buenaventura an der NYSE mit $24,33 geschlossen und damit beträgt Ihr P/E aktuell 11,81.
SMA 50: 25,22 < SMA 200: 26,60
Sie verfügen über eine solide Reservebasis:
- 15,2 Mio. Unzen Gold
- 109,7 Mio. Unzen Silber und
- 2.246.000 ST Kupfer.2005 haben sie Ihre Produktion gesteigert.
auf 1,81 Mio. Unzen Gold, 15,4 Mio. Unzen Silber und 1.910.000 ST Kupfer
2006 planen sie eine Produktion von:
1,60 Mio. Unzen Gold, 18,0 Mio. Unzen Silber und 2.090.000 ST Kupfer.
2005 haben sie Ihr wirtschaftliches Ergebnis steigern können, auf
- einen Umsatz von 344 Mio. US-$,
- EBITDA (BVN eigene Betriebe) 112,5 Mio. US-$
- EBITDA (einschl. Yanacocha und Cerro Verde) 571 Mio. US-$
- Nettoeinnahmen 274,3 Mio. US-$ und 292,8 Mio. US-$ (ohne Effekt von Mark Market Value variation)Im 4. Quartal konnten sie Ihr Quartalsergebnis (ggü. dem Vorjahr) steigern auf
- einen Umsatz von 103,9 Mio. US-$,
- EBITDA (BVN eigene Betriebe) 37,7 Mio. US-$
- EBITDA (einschl. Yanacocha und Cerro Verde) 206,4 Mio. US-$
- Nettoeinnahmen 96,1 Mio. US-$ und 111,5 Mio. US-$ (ohne Effekt von Mark Market Value variation)Um dieses zu erreichen war folgendes erforderlich:
Orcopampa
Produktion ggü. Reserven und Ressourcen
ca. 1.300.000 Unzen Ressourcen (2005)
233.000 Unzen Reserven (2005)
235.000 Unzen Reserven (2006e)und hat seit 1967 1,6 Mio. Unzen Gold und 167,8 Mio. Unzen Silber produziert.
Antapite
Produktion ggü. Reserven und Ressourcen
ca. 250.000 Unzen Ressourcen (2005)
104.000 Unzen Reserven (2005)
105.000 Unzen Reserven (2006e)und hat seit 2000 400.000 Unzen Gold und 400.000 Unzen Silber produziert.
Uchucchacua
Produktion ggü. Reserven und Ressourcen
ca. 120 Mio. Unzen Ressourcen (2006e)
10,2 Mio. Unzen Reserven (2005)
11 Mio. Unzen Reserven (2006e)und hat seit 1970 128,5 Mio. Unzen Silber produziert.
Yanacocha
Produktion ggü. Reserven und Ressourcen
ca. 42,5 Mio. Unzen Ressourcen (2006e)
3,33 Mio. Unzen Reserven (2005)
2,50 Mio. Unzen Reserven (2006e)und hat seit 1993 schon 21 Mio. Unzen Gold produziert.
Cerro Verde
2005 betrug die gesamte Produktion 100K tons, der Umsatz 359 Mio. US-$ und das Nettoergebnis 233 Mio. US-$.
2006 wird eine Produktion von 100K tons erwartet.
Die zukünftige Produktion wird erwartet mit
- Oxides 100K tons/Jahr in Kathoden
- Sulfides 100K tons/Jahr in Konzentraten
Gesamt: 300K tonsJahr CuCerro Verde ist in erster Linie ein Sulfideprojekt.
Das Gesamtinvestment beträgt 850 Mio. US-$
Das Projekt wurde mit 440 Mio. US-$ an eingesetzten Kapital und mit 410 Mio. US-$ Schulden finanziert.Die Reserven betragen 1,4 B tons
Grade: 0,49% CuDie Produktion ist mit 34 Jahren (LOM) geplant.
Der Oredurchlauf soll 119Ktpd betragen
Das Stripping Ratio beträgt durchschnittlich 0,5
Cu in Konzentraten 6,1 Mio. tons (LOM)Das Projekt hat auf BVN einen erwarteten Einfluß von:
Investment 154,8 Mio. US-$
IRR 11% bei 0,90 $/lb
IRR 18% bei 1,10 $/lbVision bis 2.014:
Buenaventura will ein global konkurrenzfähiges Minenunternehmen sein und ein Führer im Bezug auf die Profitabilität. Für seine Aktionäre will es Werte schaffen und für seine Beschäftigten Sicherheit. Das Unternehmen fühlt sich der Umwelt verpflichtet und schafft strategische Allianzen mit seinen Partnern um zu einer tragfähigen Entwicklung beitragen zu können.
Strategie:
Der Schwerpunkt liegt auf dem Abbau vpn Precious Metals in Peru und ist offen für Basismetalle. Sie werden ein starkes Unternehmen bleiben. Ihre Betriebe werden ständig auf den neuesten Stand gehalten in Bezug auf hohe Sicherheitsstandards, Umweltschutz und solziale Verantwortung. Sie generieren Reserven durch Exploration. Sie verfolgen Akquisitionen vorzugsweise in Lateinamerika. Sie teilen die Risiken durch Joint Ventures. Sie halten einen permanenten Kontakt mit Ihren Investoren. Und sie haben sich in puncto Unternehmensführung auf bewährten besten Praktiken verpflichtet.
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[quote]Original von Edel Man
Hallo GSPKleiner Eingabefehler ?!
Das sind die HUI-Werte.Grüsse und Frohe Ostern[/quote
Schaust du hier:
http://finance.yahoo.com/q/cp?s=%5EXAU
Frohe Ostern!
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COMPONENTS FOR ^XAU
Symbol Name
ABX BARRICK GOLD CP
AEM AGNICO EAGLE MINES
AU ANGLOGOLD ASHANTI LT
BGO BEMA GOLD CP
CDE COEUR D ALENE CP
FCX FREEPORT MCMORAN B
GFI GOLD FIELDS LTD ADS
GG GOLDCORP INC
GLG GLAMIS GOLD LMT
GOLD RANDGOLD RES LTD
HMY HARMONY GOLD MNG A
KGC KINROSS GOLD CP
MDG MERIDIAN GOLD INC.
NEM NEWMONT MIN CP (HLDG
PAAS PAN AMER SILVER CO
RGLD ROYAL GOLD INC -
Silver/Oil Ratio (SOR)
$Silver:$WTIC = SOR = 0,182 (SMA 50: 0,163 > SMA 200: 0,135)
$WTIC = $70,82 (SMA 50: 63,98 > SMA 200: 62,74)
$Silver = $12,90 (SMA 50: 10,44 > SMA 200: 8,45 )
Durchschnitt der letzten 25 Jahre: 0,26 = 0,26 x $70,82 = $18,4132
Silver Cost of Crude Oil (SCCO)
$WTIC:$SILVER
aktuell: 5,49 (SMA 50: 6,16 < SMA 200: 7,61)
Durchschnitt der letzten 25 Jahre: 4,38
$70,82 : 4,38 = $16,168949
$Silver:$USD = 0,144 (SMA 50: 0,116 > SMA 200: 0,094 )
mfg
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$Gold:$WTIC = GOR = 8,42 (SMA 50: 8,81 > SMA 200: 7,93 )
$WTIC = $70,82 (SMA 50: 63,98 > SMA 200: 62,74 )
$Gold = 596,51 (SMA 50: 563,29 > SMA 200: 496,96)
$70,82 x 8,42 = US-$596,3044
langfristiger Durchschnitt = 15,2 = 15,2 x 70,82 = US-$1.076,464
100 x $WTIC : $Gold = GCCO
100 x 70,82 : 503,40 = 11,872391
langfristiger Durchschnitt = 7,2
70,82 x 100 = 7.082 : 7,2 = US-$983,61111
mfg
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Der $HUI und der $XAU befinden sich gegenüber dem Goldpreis in einem intakten Aufwärtstrend. Gegenüber dem Silberpreis befindet sich der $HUI in Gefahr, da der 50-day SMA kurz vor dem Schneiden von der 200-day SMA ist und der $XAU underperformt momentan den Silberpreis, da er sich in einem intakten Abwärtstrend gegenüber dem Silberpreis befindet. Entweder ist der Silberpreis im Moment zu weit davon gelaufen oder die Unternehmen aus dem $XAU haben ein sehr großes Aufholpotenzial.
Bei dem $XAU
$Gold:$HUI
aktuell: 1,71 (SMA 50: 1,78 < SMA200: 1,95)
$SIlver:$HUI
aktuell: 0,037 (SMA 50: 0,033 = SMA200: 0,033)
$Gold:$XAU
aktuell: 4,10 (SMA 50: 4,10 < SMA200: 4,26 )
$Silver: $XAU
aktuell: 0,0887 (SMA50: 0,0759 > SMA200: 0,0720 )
Zu bemerken ist das die in diesen Indizes vertretenen Unternehmen über einen Hebel gegenüber Ihren Basiswerten (Gold bzw. Silber) verfügen. Daher sollten diese beiden Indizes auch weiterhin den Gold- bzw. Silberpreis outperformen! (Je höher Ihr Produkt im Preis steigt desto steiler steigt Ihre Gewinnkurve auch an.)
$HUI:$Gold
aktuell: 0,585 (SMA50: 0,564 > SMA200: 0,516)
Hier kann man die oben genannte Outperformance von dem $HUI gegenüber dem Goldpreis auch erkennen.
$HUI:$Silver
aktuell: 27,04 (SMA50: 30,61 > SMA200: 30,56 )
Hier kann man die oben genannte Outperformance von dem $HUI gegenüber dem Silberpreis auch erkennen.
$XAU:$Gold
aktuell: 0,244 (SMA50: 0,244 > SMA200: 0,235)
Hier kann man die oben genannte Outperformance von dem $XAU gegenüber dem Goldpreis auch erkennen.
$XAU:$Silver
aktuell: 11,28 (SMA50: 13,29 > SMA200: 13,97 )
Hier kann man die oben genannte Underperformance von dem $XAU gegenüber dem Silberpreis auch erkennen.
mfg
Man kann also deutlich daran erkennen, das sich die Aktien von den Unternehmen aus diesen beiden Indizes anders gegenüber dem Gold- und Silberpreis verhalten als z.B. die Aktien von den Unternehmen
aus dem $INDU oder dem $COMPQ! Diese Erkenntnis ist nach meiner Meinung sehr wichtig und zu dieser Erkenntnis sollten möglichst alle Martkteilnehmer möglichst schnell gelangen, die sich in diesem Markt bewegen! -
Asset Deflation
$INDU:$Gold
aktuell: 18,67
SMA50:19,70 < SMA200: 22,80Hier sehen wir wie der Dow Jones Industrial gegenüber dem Goldpreis sich im Abwärtstrend nach unten befindet!
$COMPQ:$Gold
aktuell: 3,90
SMA50: 4,08 < SMA200: 4,48Hier können wir sehen, wie sich der Nasdaq Composite gegenüber dem Goldpreis im Abwärtstrend nach unten befindet!
$SPX:$Gold
aktuell: 2,19
SMA50: 2,29 < SMA200: 2,53Hier können wir sehen, wie sich der S&P500 gegenüber dem Goldpreis im Abwärtstrend nach unten befindet!
$UST:$Gold
aktuell: 0,177
SMA50: 0,19 < SMA200: 0,223Hier können wir sehen, wie sich die 10-jährigen Treasuries gegenüber dem Goldpreis im Abwärtstrend nach unten befinden!
$USD:$Gold
aktuell: 0,1501
SMA50: 0,1599 < SMA200: 0,1823Hier können wir sehen, wie sich der USDX gegenüber dem Goldpreis im Abwärtstrend nach unten befindet!
mfg
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$Gold:$USD (Gold = Outperformer gegenüber dem USDX!)
aktuell: 6,66
SMA 50: 6,26!!! >!!! SMA 200: 5,54!nächste Woche: a make or break time in the currency market!
http://www.ameinfo.com/82997.html
http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=%24Gold%3A%24USD
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$GOLD:$SILVER Ratio
http://stockcharts.com/def/servlet/SC.we...old%3A%24Silver
aktuell: 46,25
SMA 50: 54,33 < SMA 200: 59,40Der Preis vom Crude beträgt aktuell: 70,82!
0,06oz/bbl => US-$1.180,00 x 0,06 = US-$70,80
bei unverändertem Wert von 46,25: wäre
Crude: $70,80 = Gold: $1.180,00 = Silber: $25,51!
("Patrick Chidley, a New York based sell-side analyst for Barnard Jacobs Mellet, said, in a recent note to clients, that since 1971, the number of ounces of gold required to buy one barrel of oil has averaged 0.06oz/bbl.")Der Goldpreis wird bei dieser Bewegung über die $612 und in die $620er/$630er steigen auf seinem Weg weiter nach $682, $887,50 und $1.650. Der Silberpreis wird bei dieser Bewegung über $18 und $24 steigen auf seinem Weg nach $35+++.
Wichtige charttechnische Marken (Renko):
- Brent: U = 67,50, hat bereits nach oben gedreht!
- EUR/USD: U = 1,21, muß über 1,22 steigen!
- Gold: U = 594,00, hat bereits nach oben gedreht!
- WTIC: U = 68,00, hat bereits nach oben gedreht!
- Palladium: U = 340,00, muß über $342 steigen!
- Platin: U = 1.076,00, hat bereits nach oben gedreht!
- Silber: U = 12,70, hat bereits nach oben gedreht!mfg
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ZitatAlles anzeigen
Original von Edel Man
Moin GSP-KometZurück in Deinem Thread.
Hoffentlich hast Du von der schönen Hausse auch etwas profitiert.
Die Zahlenreihe kenne ich auch,sind wohl Fibos.
Da kommen wir hin.Silber wird noch äusserst interessant,vor Gold.
Tja und Öl natürlich, läuft schon davon.Grüsse
Moin Edel Man,
ja natürlich, nachdem ich mir etwas Pause in dem Forum gegönnt habe!
danke dir für deine Antwort!
Gruß