Beiträge von ghost_god

Zitat von ghost_god

Und wenn ich darüber so schreibe, lege ich besser bei meiner DAX Long-Position nach. Nochmal 2000 Stück HX3V3J zu 2,89.

So, das kurzfristige Handeln lief ganz prima aber wie schon erwähnt, ist das mehr zum Spaß als ernsthafte Beschäftigung. Daher hier keine realtime trades mehr. Zum einen kommt zu wenig von anderen (keine Kritik, nur macht das Posten von deals in Gemeinschaft mehr Spaß), zum anderen hatte ich nie vor, absolute Zahlen zu veröffentlichen und wenn der Markt in meine Richtung geht, muss nicht jeder die Gewinnhöhe mitverfolgen. Zum anderen fahre ich die Trade-Frequenz wieder runter und widme mich mehr dem Investieren, statt Spekulieren.

DAX long soll noch etwas liegen bleiben.

Silber will ich wieder rein und spekuliere auf Bewegung Richtung 17 und darüber Richtung 20+.

GG

Klaro, gern. Wenn wir es vergessen, erinnert sich schon irgendwer daran

Zitat von ghost_god

@Nebelparder und @'FanaticsVfL: ich antworte später.

Kurzes update zu meinen Trades: Verkauf aller Silber calls VA312Z eben zu 0,81.

Und Kauf DAX calls (KO 11300) eben 3000 Stück HX3V3J zu 2,80.

Put your money where your mouth is, sagt man in den USA.

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Und wenn ich darüber so schreibe, lege ich besser bei meiner DAX Long-Position nach. Nochmal 2000 Stück HX3V3J zu 2,89.

P.S.: Wir sehen seit ein paar Jahren m.E. die Vorläufer (noch nicht mehr) eines klassischen crack up booms. Ich halte einen Dow von 100.000 für realistischer als einen Dow von 10.000. Das mag noch 15 Jahre dauern aber die Richtung preislich ist Norden und nicht Süden.

Zitat von Nebelparder

@ghost_god

Deine Argumentation mit dem Anlagenotstand klingt plausibel.

Aber ein wenig liest es sich auch wie "dieses Mal wird alles anders". Und dieser Satz hat noch nie gestimmt und wurde stets sehr teuer.

Der Buffett-Indikator ist auf Allzeit-Hoch, das Shiller KGV war in den letzten 150 Jahren nur ein einziges Mal höher als zz. und die Unternehmensverschuldung stellt ein großes Problem dar.

Wir sind in der "Alles-Blase", deren Ursache im Schuldgeldsystem liegt, angekommen, die nicht länger aufrecht erhalten werden kann.

Gold hat kein Counter-Part-Risk (Gegenparteirisiko) und wird diesen größten Trumpf bald ausspielen können. Und zwar dann, wenn einer kritischen Masse der Mainstream-Marktteilnehmern klar wird, dass sie auf (Treib-) Sand gebaut haben.

Der Dow Jones sollte in wenigen Jahren bei 10.000 Punkten und Gold vielleicht bei 3.000 - 5.000 $ stehen.
Das Dow Jones/Gold Ratio sollte demnach in Richtung 2:1 - 3:1 gehen.

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@Nebelparder

Das Hoch im Shiller-KGV genauso wie im normalen KGV liegt an den niedrigen Zinsen. Eine mit 10% verzinste Anleihe, die at pari handelt, also 10% Rendite einbringt, hat ein KGV von 10 (100 / 10 = 10). Selbe Anleihe mit 1% Verzinsung at pari hat ein KGV von 100 (100 / 1 = 100). Diese KGVs sehen wir bei Anleihen aktuell zuhauf. Selbes bei Immobilien. Besagte Objekte in guter Großstadtlage mit hoher Liquidität und geringem Mietausfallrisiko haben einen Mietzins von 1-2%, also ein geschöntes KGV auf Bruttoertragsbasis von 50-100. Selbes Spiel bei den Aktien, auch deren KGVs ziehen bei fallenden Renditen an. Selbe Logik beim Shiller-KGV.

Das ist kein Grund für fallende Kurse.

Und Blase okay. Aber warum kann diese nicht weiter aufrechterhalten werden? Es liegt in der Natur der Sache, dass Blasen groß werden können. Und Deine Short-Spekulation wäre m.E. besorgniserregend für Deine persönlichen Finanzen, wenn sie mit großen Beträgen aufgesetzt wäre.

Der Dow wird die 10.000 m.E. nie wieder auch nur ansatzweise sehen.

GG

@Nebelparder und @'FanaticsVfL: ich antworte später.

Kurzes update zu meinen Trades: Verkauf aller Silber calls VA312Z eben zu 0,81.

Und Kauf DAX calls (KO 11300) eben 3000 Stück HX3V3J zu 2,80.

Put your money where your mouth is, sagt man in den USA.

Hi FanaticsVfL,

Wenn Du morgen eine Erbschaft über 25 Millionen Euro machst, wie würdest Du dieses Geld anlegen? Würdest Du Häuser oder Wohnungen zu historischen Höchstpreisen kaufen, bei denen der Mietzins in guten Innenstadtlagen nur zwischen 1% und 2% pro Jahr beträgt, Du aber im langfristigen Mittel mit 2%/Jahr Instandhaltungsrücklage rechnen musst und Dir mit all den Immobilien Arbeit aufbürdest? Oder würdest Du Ackerland zu historischen Höchstpreisen kaufen und für einen Hektar je nach Bundesland 40.000, 50.000 oder 70.000 EUR bezahlen, wenn Du in der Verpachtung nur 1000/Jahr, also ca. 2%, bekämest und die Werthaltigkeit Deiner Ackerflächen massiv von EU-Subventionen abhinge und sie ohne diese vielleicht nur die Hälfte wert wären? Oder würdest Du Anleihen auf historischen Höchstständen kaufen, bei denen Dir z.B. die BRD 1% pro Jahr zahlt und Du weniger einnimmst, als Dir die Inflation wegfrisst? Oder hättest Du den Mut, Dir nicht nur ein paar Krügerrands zu Hause hinzulegen, sondern sage und schreibe 23000 von den 1 Unze Stückchen zu kaufen, persönlich irgendwo entgegen zu nehmen (mit all dem Überfallrisiko auf dem Weg in die Tiefgarage und danach) und dann irgendwo zu lagern wo Du nie 100% Sicherheit hast, dass sie Dir nicht gestohlen werden?

Wohin mit dem Geld, was würdest Du machen?

Die meisten Menschen mit viel Geld kaufen alles davon plus Aktien. Egal, ob sie teuer scheinen. Und im Vergleich zu den anderen Asset-Klassen sind sie es nicht mal.

Es wird, da bin ich recht sicher, nicht viel weiter runtergehen mit den Aktien. Vom crash reden viel zu viele seit viel zu lange.

GG

Man fragt sich rückblickend ein wenig, warum erst Asien und dann Europa kürzlich im Silber innerhalb eines Tages von 14,65 auf 14,30 und später etwas tiefer runter wollten. Trotz des fulminanten Ausbruchs im Gold gestern (immerhin 30 USD an einem Tag), hat Silber bisher nur diesen Tagesmove von kürzlich negiert und notiert heute wieder über 14,65. Wir dürften kurzfristig die 15 testen.

Schön zu sehen, dass Silber aufholt und neue kurzfristige Hochs markiert, während Gold noch den move von gestern konsolidiert.

Kurz: Sieht alles gut aus für die Erholung.

Planänderung, da ich heute weniger Zeit für die Märkte habe: Rückkauf Silber VA312Z eben zu 0.67. Selbe Menge wie gestern verkauft.

GG

Vom Hoch bei Gold gestern um ca. 1226 (schöner Ausbruch!) kommt es aktuell ca. 10 USD zurück. Das passt zu den Erwartungen und kann sich m.E. noch etwas ausdehnen, insbesondere durch die wieder erstarkten Aktienmärkte. Letztere stützen dagegen Silber z.Z., dass sich mit 14.56 nur knapp unter dem gestrigen Hoch um 14.62 bewegt. Ich denke, bei beiden Metallen kommt man heute noch günstiger rein und behalte es im Auge. Möchte wie erwähnt bei Silber wieder rein.

Der DAX hat seine Tiefs um 11.500 wie gestern erwartet m.E. gesehen und ich rechne mit Rückeroberung der 12.000.

Zitat von ghost_god

@ KROESUS: 65'000 Stück VA312Z.

Danke

Gerade raus zu 0.68. Wie immer: plane Wiedereinstieg. Kann mir aber vorstellen, dass wir noch ein wenig Luft holen, bevor es weiter geht.

GG

Gold hat endlich den seit Wochen umkämpften Widerstand im Bereich 1205-1210 durchbrochen und läuft dynamisch durch Anschlusskäufe weiter. Aktuell 1216. Das sieht technisch sehr bullish aus. Die 1190-1210 range ist erstmals verlassen. Kleines Restrisiko, dass es sich um einen Fehlausbruch nach oben handelt. Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.

Silber hinkt noch hinterher, dürfte aber aufholen, wenn die Bewegung nachhaltig ist.

Und wenn das so eintritt, dürfte auch Silber entsprechend freien Weg nach oben haben.

Genauer betrachtet, denke ich, dass wir im DAX heute vorbörslich die Tiefs gesehen haben und es ab 11500, also ab hier, wieder nach oben dreht. Typisch für solche kurzfristigen Drehs und die breite Erkenntnis, dass es doch wieder kein crash wird, sind vorbörslich deutlich tiefere Kurse als im regulären Handel dann ab 9:00 Uhr.

Bin recht überzeugt, dass wir heute nach oben drehen und die kommenden Tage wieder Richtung 12.000 laufen.

Zitat von FanaticsVfL

Nun muss man nur festlegen, was denn mittelfristig ist... 3 Monate... 1 Jahr oder doch 3 Jahre...

Bei meinem Beitrag die o.g. 3-5 Jahre aus dem Zitat.

Nebelparder: Das finde ich schwer einzuschätzen. Der Rücksetzer kann sich natürlich zum seit Jahren von diversen Seiten prophezeiten crash entwickeln, Gründe dafür gäbe es. Solange die Geldschleusen aber auf bleiben, kann ich mir einen crash nicht wirklich vorstellen. Wenn Dynamik rein kommt, halte ich Kurse bis DAX 8000 für möglich. Das wäre für mich allerdings auch die Unterseite eines crashs. Die Zeiten, in denen ein DAX auf 4000 oder gar <3000 fällt, kommen m.E. nicht mehr wieder.

Ich denke aber, dass keine Panik umgreift und sich der Markt ähnlich schnell wieder erholen wird. Daher vielleicht noch auf 11.000, eher weniger abwärts.

So meine Sicht.

Infineon fiel damals nach Kauf bei 0.67 übrigens noch in den Bereich um 0.40 EUR. Ein Paradebeispiel für die Asymmetrie von prozentualen Renditen auf Ober- und Unterseite über lange Zeiträume. 40% Minus hätten den einen oder anderen frustriert aufgeben lassen. Heute wären es 2500% plus.

Ich hatte übrigens einige "schlechte" Aktien im Depot damals. Bei nur 15 Aktien waren u.a. E.ON, Deutsche Bank und ich glaube auch Commerzbank dabei. Auch Hamburger Hafen performten langfristig schlecht. Aber allein eine BMW unter 20 überkompensierte alleine all die Verlustaktien. Verfünffachungen und mehr sind bei Aktien auf lange Sicht bekanntlich keine Seltenheit und mit etwas Diversifizierung ist die genaue Aktienauswahl langfristig gar nicht mehr so wichtig.

Im Kontext auch zu der Frage von Nebelparder: Ich kaufe und halte z.Z. keine Aktien. Dafür bin ich zu sehr "contrarian", setze also irgendwann gerne gegen Trends und auf turn-arounds. Trotzdem halte ich DAX >15.000 für wahrscheinlicher als <10.000 auf Sicht von 3-5 Jahren.

Nebelparder: Sehe ich unverändert zum Zitat oben. Mittelfristig rechne ich mit höheren Aktienpreisen.

GG

Danke für die lieben Worte @ Goldie. Und klasse Video

Der Thread aus Ende 2008 "Die Aktienmärkte bilden ihre Tiefs aus" war rückblickend in der Tat wertvoller Lesestoff. Ich konnte die anvisierten 100% erzielen, bin aber deutlich zu früh ausgestiegen. Insbesondere bei Infineon, die ich damals zu 0.67 EUR gekauft habe, trauere ich meiner Verkaufsentscheidung zu ca. 1.8 EUR noch heute hin und wieder nach. Ich hatte nicht wenige Aktien...

Wie einmal erwähnt, bin ich eher Investor und kein Spekulant. Meine Spekulation auf Silber, die ich hier teile, ist eher Ausnahme als Regel. Aber neben entsprechenden Investitionen in Edelmetallen möchte ich z.Z. gerne mehr Hebel fahren, weil ich Morgenluft für EM wittere und den Boden vermute.

Wäre schön, wenn mein Riecher wieder ähnlich zu besagtem Thread aus 2008 zuträfe.

GG

Zitat von ghost_god

P.S.: Der Bereich um 14.3 - 14.35 ist merklich umkämpft. Immer wider haben wir gestern und heute Bewegungen drum herum gesehen, die wieder abverkauft oder gekauft wurden. Das spricht technisch m.E. für eine Bodenbildung im kurzen Zeitfenster und bestätigt mich in meiner Annahme, dass wir hier circa drehen werden.

Die Aussage oben behält bis dato ihre Gültigkeit. 14.30 - 14.35 ist umkämpft. Die Bullen hatten knapp > 14.40 und die Bären 14.25 geschafft aber durchsetzen konnte ich bisher keine der beiden Seiten. Silber als Industriemetall leidet sichtbar unter der Aktienschwäche und underperformed zum wieder erstarkten Gold. FanaticsVfL hat seine Sorge zu dem Einfluss fallender Aktienkurse auf Silber ja frühzeitig ausgedrückt. Ich halte bei den beiden konträren Einflussfaktoren (Gold hoch, Aktien runter) den Goldkurs logischerweise für richtungsweisender für Silber und rechne damit, dass Silber die Underperformance zu Gold aufholen wird, wenn Gold endlich seinen Ausbruch über die 1210 schafft. Wir könnten auf dem Weg zu einem weiteren Versuch sein und in dem Fall dürfte der Support bei Silber gehalten haben.

Es bleibt spannend.

GG