Beiträge von Eldorado
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September 09, 2006
A Market Analysis of The HUI Amex Gold Bugs
by Robert McHugh
http://www.safehaven.com/article-5858.htm
Gold will go through the roof in response to a banking crisis extended from housing, not price inflation.
Gold will take off only when the USFed officially "crosses the line" and proclaims a newfound EASING BIAS. That will mean they have lost control, simultaneous with a housing decline gathering momentum. Price inflation and deflation are the sideshows, NOT the main events.
They must inflate much more in order to prevent a recession which assuredly would feed upon itself.
Their efforts will continue to be unsuccessful, counter-productive, and futile. -
SILVER:
SILVER MARKET FUNDAMENTALS:
Despite the fact that gold is the main culprit in the current selling wave, it is clear that silver is being lumped into the same category as gold. In fact, the majority of the recent selling in the precious metals markets seemed to germinate from the upside breakout in the Dollar and that should have had a less disastrous impact on silver. However, the silver market was given additional pressure by the concern of over-tightening by the US Fed and partly because of the sharp slide in the equity markets this week, as that also hints at the potential for slowing physical demand. While the Press is carrying stories about the silver market seeing some value hunting buying interest, the charts in silver don't seem to be giving off bullish signals in the early going today. On the other hand, the US equity market is showing some minor bounce today and seeing that early trend extend throughout the session might be something that serves to check up silver prices. Trade talk suggests that the next support zone in December silver is seen down at $12.34 and then $12.15 off classic chart analysis. With gold giving off signs of additional liquidation this morning and December silver barely falling down to the middle of the August consolidation zone overnight there really isn't much evidence for a quick and solid bottoming.
However, we do think that silver will bottom ahead of gold and that a decline to $12.15 might be necessary just to bring in enough fresh speculative buying to counter the current liquidation interest. In the end, the silver market needs a clear cut improvement in the macro economic outlook to bottom and therefore traders should watch the action in the US equity market for a sign of a low today.
METALS TECHNICAL OUTLOOK 9/8/2006
COMEX SILVER (DEC) 09/08/2006: A bearish signal was triggered on a crossover down in the daily stochastics. Stochastics turning bearish at overbought levels will tend to support lower prices if support levels are broken. The close below the 9-day moving average is a negative short-term indicator for trend. The gap down on the day session chart is bearish with more selling pressure possible today. The market is in a bearish position with the close below the 2nd swing support number. The next downside objective is now at 1225.1. The next area of resistance is around 1293.0 and 1319.0, while 1st support hits today at 1246.1 and below there at 1225.1.
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Silver Wheaton Increases Interest in Bear Creek Mining Corporation to 19% - "Silver Wheaton Corp. has acquired 2,314,600 additional shares in Bear Creek Mining Corp., representing approximately 6% of the outstanding shares of Bear Creek, on the TSX Venture Exchange at a cost of CDN$20.6 million. As a result of this transaction, Silver Wheaton owns 7,676,505 common shares of Bear Creek and warrants exercisable to acquire an additional 270,000 common shares, representing approximately 19.1% of the outstanding shares of Bear Creek on an undiluted basis, and 16.8% on a fully diluted basis."
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The message from Robert Hopper den ich kennenlernen durfte bei meinen Besuch in Idaho in seiner Mine Bunker Hill ist:
BUY GOLD, BUY SILVER, BUY OIL !
I agree ...its another great buying time.
Cheers
Eldo
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Dear Members,
Gold, silver, platinum, copper and all other base metals have started trading weak. This is the reason that for the last one month I have been saying that though the metal’s bull market is very near, there was one more fall pending, and that gold could break $600 or may even touch $580.
Evidently, time has proven this right and metals are falling sharply and the $628.80 FIGURE HAS PROVED TO BE QUITE AN IMPORTANT ONE.
Let me reiterate that gold will touch $1000 but before the start of the bull journey, it may first go to $580 or even lower, therefore trade accordingly.
Today all metals should remain weak, as gold has broken the important Jupiter level of $614 and therefore no new buying is recommended.
Wait to buy at $581.
Silver is trading weak as well and it will break $12.00.
The next buying time will come after two weeks.Platinum is going down quite rapidly and will move down some more.
I always talk of the spot price, because some members asked me to. Currently gold is trading at $612.80 while silver is at $12.12. Gold will test $604 and silver $11.92. We will watch the movements, but there is no hurry.
There are two important points:
As indicated by Jupiter, the rise of the dollar rise has been proving right and I must therefore thank Jupiter for this. Jupiter has brought a unique wave in the US Dollar and metals will still not walk together with the dollar till I see some negative news for metals. THE DOLLAR’S RISE IS A KEY FACTOR IN WEAK METALS AND WE SEE IT CURRENTLY.
As I have been mentioning, there are still a few weeks or even months pending before the metals’ bull market can gain strength.
AS FAR AS OIL IS CONCERNED, IT SHOULD MOVE UP SHARPLY FROM $67.50.
The stock market should move up and therefore buying is recommended during opening, while those who short on my recommendation can cut short on opening.
For the moment I don’t want to say much about the dollar, but one should hold position or add more as the dollar has entered into a historic bull market.
IN THIS WEEK NEWSLETTER I MENTIONED:
BEFORE YOU TRADE, REMEMBER;
The Dollar’s rise will occur anytime and would like to see its impact on metals. I am leaving the decision to trade metals up to you and while I wouldn’t do anything in a hurry, I would very closely watch since we are only a few weeks away from a major turn-around in metals.
GOLD SHOULD TRADE ABOVE $628.80 FOR TWO DAYS.
This week gold will trade with a bit of volatility and the trading range will be $634.80 to $614.10. Breaking either level will push prices higher or lower in that specific direction. (We have to see two day trading below $614 to confirm bear market).
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Intruducing Impact Minerals, ob die einen Impact machen wird sich zeigen.
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Inflationsängste, die zunehmende Furcht vor einem neuen Ölschock und der sich offenbarende Bankrott der staatlichen Sozialversicherungssysteme lassen immer mehr Anleger nach neuen, alten Anlageformen Ausschau halten. Nicht von ungefähr erfreuen sich deshalb Gold und Silber auch schon in den Massenmedien erhöhter Aufmerksamkeit. In diesem Cocktail aus wohlstandsgefährdenden Entwicklung widmet sich Jürgen Müllers Buch - „Generation Gold“ - schwerpunktmäßig der Bedeutung von Edelmetallen in der persönlichen Altersvorsorge. Er richtet sich dabei an Menschen, die ihre Altersvorsorge unabhängig zu gestalten bereit sind.
Der Autor macht, wie bereits der Titel andeutet, kein Hehl aus seiner Vorliebe für Edelmetalle als sinnvolle Altersvorsorge und analysiert in den ersten Kapiteln seines Buches die ökonomischen und sozialpolitischen Ursachen der kommenden Krise des Geld- und des Sozialsystems. Allerdings ist ökonomische Theorie die Stärke dieses Buches eindeutig nicht. So hängt der Autor der weitverbreiteten monetaristischen Definition von Inflation an, die jedoch trotz gegenteiliger Beteuerung nicht korrekt ist. Wie Ludwig von Mises in seinem Frühwerk „Theorie des Geldes und der Umlaufmittel“ (1912) herleitet, ist unter Inflation die „ungedeckte Ausweitung der Geldmenge“ zu verstehen und nicht „der Anstieg der Geldmenge pro Produktionseinheit.“ Ebenso sympathisiert der Autor mit der Gesell’schen Zinskritik (Freigeld), die jedoch einen Strohmann attackiert. Nur unter einer Zentralbank und dem fractional-reserve banking kann das Pyramidenspiel „Papiergeld“ mit seiner exponentiellen Verschuldensdynamik des Zinseszins entstehen. Keineswegs handelt es sich folglich bei dem Phänomen Zinseszins um einen natürlichen Defekt einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung. Dennoch wird in diesem Buch der für die persönliche Altersvorsorge wichtige Schluß gezogen, wonach in Papiergeld veranlagte Ersparnisse die kommende Wirtschaftskrise nicht überleben werden. Eine Erkenntnis, die bis zu den „gewöhnlichen“ Anbietern von Vorsorgeprodukten wie Banken und Versicherungen bei weitem noch nicht vorgedrungen ist.
Auf dieser korrekten Schlußfolgerung aufbauend, präsentiert der Autor im zweiten Teil des Buches sein Argument für die Altersvorsorge in Silber und Gold und man merkt sofort, daß sich der Autor in diesem Metier deutlich wohler fühlt. Konzise, wohl recherchierte und leicht verständliche Ausführungen zu den Eigenschaften der beiden Edelmetalle, deren fortgesetzten Preismanipulation am Gold- und Silbermarkt und deren relative Unterbewertung machen das Buch zu einem echten Lesevergnügen, das an einigen Stellen spannend wie ein Krimi ist.
Alles in allem ist „Generation Gold“ trotz der erwähnten Schwächen ein höchst empfehlenswertes Buch, dessen – zeitgerechte – Lektüre den Leser vor der einen oder anderen bösen Überraschung schützen kann
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Krieg für das Dollar-Imperium
Viele kritisierten Bush für seinen Angriff auf den Irak, weil sie glaubten, dass es Bush um die Eroberung der irakischen Ölfelder ging. Allerdings können diese Kritiker nicht erklären, warum Bush es überhaupt nötig hätte, diese Ölfelder zu erobern - er könnte ja einfach kostenfrei Dollars drucken und mit diesen soviel Öl kaufen, wie er benötigt. Er muss daher andere Gründe für seine Invasion gehabt haben.
Die Geschichte lehrt uns, dass ein Imperium aus zwei Gründen in den Krieg zieht: Erstens, um sich zu verteidigen, oder zweitens, um vom Krieg zu profitieren; falls nicht, wie Paul Kennedy in seinem richtungweisenden Werk «The Rise and Fall of the Great Powers» ausführt, die militärische Überdehnung die ökonomischen Mittel erschöpft und den Kollaps des Imperiums herbeiführt. Ökonomisch betrachtet muss der Nutzen eines Krieges dessen militärische und soziale Kosten übersteigen, damit ein Imperium einen Krieg vom Zaun bricht. Der Gewinn aus den irakischen Ölfeldern ist kaum die Kosten über viele Jahre hinweg wert. Nein, Bush musste den Irak angreifen, um sein Imperium zu verteidigen.
Genau das ist in der Tat der Fall: Zwei Monate nachdem die Vereinigten Staaten in den Irak einmarschierten, wurde das «Oil fror Food»-Programm beendet, die auf Euro lautenden irakischen Konten in Dollar-Konten rückgewandelt, und das Öl wurde wieder nur für US-Dollars verkauft. Die Welt konnte nun irakisches Öl nicht mehr mit Euro erwerben. Die globale Vormachtstellung des Dollars war wiederhergestellt. Siegreich stieg Bush aus einem Kampflugzeug aus und erklärte die Mission für vollendet - er hatte den US-Dollar erfolgreich verteidigt und damit das amerikanische Imperium.
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„Inflationsrate“
Die meisten Zentralbanken dieser Welt haben sich der monetaristischen Forderung nach einer konstanten Kaufkraft des Geldes verschrieben. Abgesehen davon, daß die von der FED und der EZB vorgegebenen Inflationsziele im positiven Bereich liegen und damit von vornherein die Stabilisierung der Kaufkraft des Geldes zu einer Chimäre verkommen lassen, ist das Konzept der Inflationsrate durch und durch sinnlos. Zum einen ist die Verwendung eines durchschnittlichen Warenkorbs ohne Aussagekraft. Jeder Mensch konsumiert andere Güter und verändert auch seine Konsumgewohnheiten von Tag zu Tag. Zum anderen kann mathematisch nicht einmal der Durchschnitt errechnet werden. Ein einfaches Beispiel soll dies verdeutlichen: Angenommen jemand kauft für €90 ein Paar Schuhe und für €10 eine Theaterkarte. Was soll der zur Berechnung eines Durchschnitts unumgängliche gemeinsame Zähler und Nenner sein?
Aber selbst wenn wir annehmen, daß die Berechnung der Inflationsrate möglich wäre, muß auf die fortwährenden Manipulationen dieses Konzepts hingewiesen werden. Schon lange wird in den Medien die Kerninflationsrate, d.h. die Inflationsrate ohne Preise für Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak, in den Vordergrund der Berichterstattung geschoben. Mit diesem Trick wird versucht, die veröffentlichte Inflationsrate künstlich niedrig zu halten, indem man genau jene Produkte herausrechnet, die in den letzten Jahren besonders stark gestiegen sind. Noch hinterhältiger ist die schleichende Einführung des „hedonic pricing“ in den USA und auch in Europa. In Zeiten des rasanten technischen Fortschritts, so die Hüter der statistischen Berechnung, müsse man den Effekt der technischen Entwicklung in die Berechnung der Inflationsrate einpreisen. Angenommen man hat vor einem Jahr einen Computer um €1000 gekauft, so erhält man heute um den selben Preis einen deutlich leistungsfähigeren Computer. Zur Berechnung der Inflationsrate wird nun unterstellt, daß der Preis des Computers „in Wirklichkeit“ um, sagen wir, €100 gefallen ist, da um €1000 ein deutlich leistungsstärkerer Computer gekauft werden kann. Und schon sinkt die Inflationsrate.
Wenn andererseits der Preis eines Fernsehers um 20% steigt und sich gleichzeitig die Qualität der verwendeten Technologie erhöht, wird die Preissteigerung aus der Inflationsrate herausgerechnet. Schließlich habe man ein deutlich besseres Produkt erhalten. -
Jim Rogers, der Mitbegründer des Quantum Fonds, beschreibt in seinem unterhaltsamen New York Times Bestseller “Rohstoffe - Der attraktivste Markt der Welt” wie man von dem kommenden Bullenmarkt in Rohstoffen profitieren kann. Rogers prognostiziert einen Bullenmarkt bis mindestens 2015 und führt dies auf jene beiden Hauptfaktoren zurück, die immer im Mittelpunkt seiner Rohstoffanalysen stehen: Angebot und Nachfrage.
Zum einen die sinkenden Kapazitäten, die durch den langen Bärenmarkt in Rohstoffen bedingt sind, als niemand mehr in neue Förder- oder Anbaukapazitäten investierte. Zum anderen den kometenhaften Aufstieg Asiens und Chinas. Man könnte zu Rogers Analyse einen weiteren Punkt hinzufügen, nämlich dass Rohstoff auf Grund ihrer hohen Liquidität in inflationären Zeiten attraktiv sind. Oder wie der Österreichische Nationalökonom Carl Menger es ausdrücken würde: Rohstoffe besitzen eine hohe Absatzfähigkeit....more
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Jim Rogers, der Mitbegründer des Quantum Fonds, beschreibt in seinem unterhaltsamen New York Times Bestseller “Rohstoffe - Der attraktivste Markt der Welt” wie man von dem kommenden Bullenmarkt in Rohstoffen profitieren kann. Rogers prognostiziert einen Bullenmarkt bis mindestens 2015 und führt dies auf jene beiden Hauptfaktoren zurück, die immer im Mittelpunkt seiner Rohstoffanalysen stehen: Angebot und Nachfrage.
Zum einen die sinkenden Kapazitäten, die durch den langen Bärenmarkt in Rohstoffen bedingt sind, als niemand mehr in neue Förder- oder Anbaukapazitäten investierte. Zum anderen den kometenhaften Aufstieg Asiens und Chinas. Man könnte zu Rogers Analyse einen weiteren Punkt hinzufügen, nämlich dass Rohstoff auf Grund ihrer hohen Liquidität in inflationären Zeiten attraktiv sind. Oder wie der Österreichische Nationalökonom Carl Menger es ausdrücken würde: Rohstoffe besitzen eine hohe Absatzfähigkeit....more
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Ich habe vor allem immer ELDORADO aus dem Forum hier dafür bestaunt, der hat ja noch viel mehr.
Mir fehlen noch ein paar wie diese hier, Value
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Also wenn ich mich irre dann habe ich eben mein Geld in den Sand gesteckt.
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Ich bin am 26 September fuer eine Woche in Muenchen, seit langen wieder amal auf die Wiesn, Goldmund.
Hier schreibt jemand auf den Goldseiten:
Edelmetalle haben sich nach ihren starken Kursverlusten im Monat Mai wieder etwas erholen können. Doch diese Erholung ist nun ins Stocken geraten. Auch hier stehen viele technische Entscheidungen an und es wird sich zeigen, ob die alten Hochs getestet werden oder sich die Korrektur fortsetzt. Mehrere technische Signale verschiedener Edelmetalle in die gleiche Richtung wären ein guter Indikator für die Richtung der kommenden Bewegung.
Gold (Score: 3)
... hat während seiner Konsolidierung ein symmetrisches Dreieck gebildet. Ein bullisher Ausbruch würde ein neues Kaufsignal für den Goldmarkt auslösen.
Ein Bruch der 605 US$ Marke würde hingegen auf weiteres Korrekturpotential in Richtung 550-560 US$ schließen lassen.Ich wurde sagen der Bruch ist bei 590 USD, soweit koennte es ""kurzfristig"" noch runter gehen naechste Woche.
Aber ich denke mal positive und denke wir sind wieder kurz vor dem Wendepunkt.
Pfirty
Eldo
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Für mich ist es nicht nur Anlageform sondern auch und vorrangig der "letzte Hort" von Sicherheit (Geldfunktion des Goldes und Wertaufbewahrungsfunktion seit 6000 Jahren).
Genauso denke ich auch.
MfG
Eldo
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""Was oft übersehen wird: der Haupttrend ist intakt,und die Chancen überwiegen die Risiken""
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Interessant was du alles findest, Gogh
Ja mit Aktien ruehrt sich immer was, in jeder Richtung..mit oder ohne der Madonna.
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Zu Bedenken ist allerdings das die Zeit der Income Trusts seinen Höhepunkt längs überschritten hat und eine latente Gefahr ungünstiger Gesetzmäßigkeiten durch die kanadische Regierung besteht.
Was meinst du damit ?
In der Richtung ist mir nchts bekannt, viele erfahrene Analysten empfehlen Energy Trusts nach wie vor noch, erst Recht bei den Oil und Gaspreisen im moment.
Innerhalb von zwei Monaten gehen die Richtung Norden, IMO.
Der ganze Oil/Gas/Kohle Sektor wurde heftig gehaemmert, schau auf die Charts und dann sage mir wo der Hoehepunkt ueberschritten ist ?
...wenn man die Chart umdreht vielleicht. :D..just joking !Interessant auch NVA.TO NGAS XEC MRO OXY CRED CPE CMZ...nun ebenso auf Radar gelegt....mir fehlt Cash..
Naja, 70 andere habe ich noch. :D...die Energy Trusts mache alles einfachen wenn man nur die nimmt,da spart man sich viel Arbeit/Nerven und es gibt immer wieder Dividenden.
Der Tiefpunkt bei den Oil/Gas Aktien waere besser gesagt, aber wenn du nur von ""Income Fonds"" redest dann vielleicht ja.... da kenne ich mich nicht aus.
Interessant was du alles aufgefuehrt hast, einige sind auf der Liste aber nur mit Kuerzel.
Die ich erwaehnt habe sind ansich sehr solide Trusts.
Transcanada und Enbridge sind ebenso saubillige Pipeline Aktien die man vergessen hat und weniger vom Oil/Gas Preis abhaengen.
Btw, die besten Trusts was Alternative Energie und Uran z.B. angeht sind fuer mich PNP.TO PBW MNE.L... da habe ich viel Moos drin, ein long time investment die ich beruhigt in der Schublade lasse.
![:]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/pleased.gif "Freude")
Nun ein Steuerproblem hat nicht jeder, jedenfalls sind viele ein Schnaeppchen.
Well done !..XKC
Geh auf Yahoo Finanzen und gib die Ticker ein.
Gnight
Eldo
