Beiträge von valueman

  • Depot und Watchlist

    zwyss, zu ANV:


    Das grundsätzliche Übel (und nicht nur hier) ist, dass in den Kurs eine Menge Versprechungen über Produktionssteigerungen und jährlichen output seitens des Managements eingepreist wurden die in der Realität so offenbar nicht haltbar sind/waren......zumindest nicht in den prognostizierten Zeitfenstern.
    Das Unternehmen selber und der Asset ist gut.........in 2012 haben Sie einen Nettogewinn pro Aktie von 0,53CAD.....beim aktuellen Kurs von knapp 12CAD ist das ein KGV von ca. 22 was aber eigentlich im aktuellen Umfeld m.E. immer noch nicht billig ist.


    Für 2013 waren anvisiert
    225,000-250,000 oz gold
    1.5-1.8 millionen oz.silber


    Somit würde pro Quartal 2013 folgendes benötigt wenn ich mich am unteren Ende der Planung orientiere:
    56,250 oz gold
    375,000 oz. silber


    Die Zahlen für das erste Quartal gabs gestern:
    38,019 oz. gold
    188,000 oz silber


    Lt. Aussage Management wollen Sie in den ersten 6 Monaten 2013 weiterhin auf 90-100K Oz kommen.....wie das gehen soll ist mir schleierhaft.


    Der Ausbau der kompletten Anlage mit Erhöhung der Produktion auf 500k+ soll ab 2015 fertiggestellt sein......Kosten hierfür 1,2 Mrd.!!!!


    Alles in allem eine undurchsichtige Lage......durch die sich die Kurserosion schon nachvollziehbar erklären lässt..


    Grüße

  • Kirkland Lake Gold / KL (TSX, NYSE)

    Hallo EDEL,


    hast Du Deinen Bestand KGI durchgehalten? Wie siehst Du Sie aktuell und wie realistisch siehst Du die gesetzten Produktionsziele


    aktuelle Geschäftsjahr 90.000 Oz.
    nächstes Jahr 150.000 - 180.000 Oz.
    übernächstes Jahr 200,000+ Oz.


    kann man diesen Prognosen trauen? Die Prognosen aus der Vergangenheit hätte Baron von Münchhausen nicht besser treffen können!
    Nach wie vor gilt für mich die Gebiete sind gut, wenig Aktein draussen und die Marcet Cap ist mit ca. 340Mio in etwa die von z.B. PG.....einem guten Explorer der allerdings noch weit weit weg ist mit der Produktion.....
    Einzig Deb. inzwischen 155Mio......
    Kriegen die endlich die Kurve......wenn ja ist das ein theoretischer Vervielfacher.......200.000OZ. + bei einer MarketCap von 340 Mio und eigentlich hig grade!!!


    Gruß

  • McEwen Mining / MUX (NYSE, TSX)

    Zitat

    War El Gallo nicht mal das Explorationsgebiet von Nevada Pacific, der kleine feine Goldproducer, der von McEwen / UXG 2006 vereinnahmt wurde?


    Ja, Edel, Dein Gedächtnis stimmt:


    http://www.northernminer.com/n…ery-in-mexico/1000366872/


    ..."US Gold acquired the Mexican property when it bought Nevada Pacific (and two other companies) in 2007"...


    Den optimalen Einstiegszeitpunkt erwischt man selten......aber ich denke das das Kursniveau sehr sehr gut war für einen Ausbau der Position.....was nicht bedeutet, dass es nicht nochmal runtergehen kann....evtl. auch noch unter die 2,50CAD....aber ich denke wirklich viel Luft ist nicht mehr.....

  • Der Ordnung halber - mein Depot

    Als Ergänzung noch....alles was ich jetzt kaufe ist für den Kernbestand.....ich habe nicht vor diesen Bestand in nächster Zeit zu veräußern oder damit zu traden......Anlagehorizont hier ist also länger wie ein Jahr.......ich habe noch genügend cash......nix auf margin.....temporäre weitere Rücksetzer kann ich locker aussitzen......auf Sicht von 2-3 Jahren haben wir aktuell m.E. ein sehr gutes Einstiegsniveau erreicht......gemessen am POG sind Goldaktien sogar günstiger als 2008.....was aber nicht heisst dass es nicht noch günstiger geht!


    Glück auf

  • Aurcana Corp. / AUN (CVE)

    Heute diese Meldung rauszugeben zeugt nicht gerade vom Profesionalität......die Meldung ist gut.....verpufft heute aber wirkunglos......


    ..."The 2012 exploration program at Shafter has identified evidence for a larger and more complex mineralizing system than previously recognized, with multiple discrete pulses of silver, silver lead-zinc, lead-zinc mineralization and over-printing silicification..."


    Ouelle:
    http://www.marketwatch.com/sto…=bigcharts&dist=bigcharts

  • Sandstorm Gold / SSL,SAND (TSX,USC)

    Hallo Edel,


    ich denke es ist aktuell nicht der schlechteste Zeitpunkt sich mit Royality Co's zu befassen wenn man noch keine im Portfolio hat. SSL finde ich grundsätzlich sehr interessant; weist Du, der immer gut informierte näheres zu dem Entree Deal....da gab es m.E. Schwierigkeiten speziell das Projekt in der Mongolei betreffend. In der aktuellen Präsentation kann ich diese Vereinbarung auch nicht finden.


    Gruß

  • Aurcana Corp. / AUN (CVE)

    Ich habe heute meinen Bestand AUN zur Hälfte gegeben........ich erwarte keine gute Zahlen am 12.04..............evtl. stocke ich danach wieder auf, da hier auf längere Sicht alles i.O. ist......evtl. liege ich auch falsch......dann ärgere ich mich....

  • Der Ordnung halber - mein Depot

    Ich habe heute meinen Bestand AUN zur Hälfte gegeben........ich erwarte keine gute Zahlen am 12.04..............evtl. stocke ich danach wieder auf, da hier auf längere Sicht alles i.O. ist......evtl. liege ich auch falsch......dann ärgere ich mich....

  • Depot und Watchlist

    @Edel


    Ich gehe mit Dir konform......auch was Du zu den Explorern schreibst.......derzeit habe ich sage und schreibe KEINEN einzigen Explorer im Depot.....würde aber schon gerne den einen oder anderen aufladen. Ich glaube, dass Werte wie CKG, SA oder ähnliche nicht mehr so schnell in den Focus rücken werden. Riesige Gebiete mit riesigen niedergradigen Vorkommen und hohen Kosten um das alles in Produktion zu bringen ist nicht mehr on vouge. Eher hochgradiges (also zumindest höher als 1g/t) überschaubares am besten schon mit PEA und nachgewiesenen Reserven und Resourcen die noch erheblich steigen können.
    z.B. PG, PRB, BSX, PVG, RR


    Aber Explorer sind ohnehin immer ein bisschen Lotterie.

  • Depot und Watchlist

    Zitat

    Ich bin nicht all-in, aber ich habe einige Tradingpositionen ohne Stoploss, die ich durchziehen werde. Bei einem Schlussverkauf würde ich einfach zukaufen, und wenn er doch nicht mehr kommt.... auch egal.


    Zwyss, so ähnlich halte ich es auch. Wobei ich nach wie vor denke dass bei den PM shares nicht mehr zu einem krassen Ausverkauf kommen wird.....wie günstig im kurz-, mittel- und langfristigen historischen Vergleich soll das Segment denn noch werden frage ich mich immer......sei es wie es sei, ich sitze noch auf genügend Cash zum Aufstocken, sei es bei einem Auswascher oder bei einer nachhaltigen Trendumkehr/Bodenbildung.


    Wenn ich mir die Prodigy Übernahme durch AR nochmal anschaue:
    http://www.minenportal.de/unte…Geschaeftszusammenschluss


    Auszug
    ...."Die Transaktion bewertet Prodigys Aktienwert auf ungefähr C$ 341 Millionen auf vollständig verwässerter, im Geld liegender Basis und impliziert einen Unternehmenswert von ungefähr C$ 277 Millionen"....


    und z.B. damit vergleiche:
    RR aktuelle Marketcap 284MioCAD
    CSI aktuelle Marketcap 338MioCAD


    naja, möge sich jeder sein eigenes Bild machen

  • GOLD : Märkte und Informationen

    Hallo GS,


    etwas ähnliches hatte ich gestern in zwyss Depotthread geschrieben.....wir sind also schon zu zweit.....ich meine mit dem Nicht-Verstehen der aktuellen Bewegungen von POG und POS.....grad eben geht insbesondere der POS wieder auf Tauchstation........durch die aktuellen "freien Marktbewegungen" sollen m.E. Privatanleger abgeschreckt werden........GS, Du sollst kein Gold besitzen, verstehst doch endlich :D
    Gold und Silber sind seriöse Währungen vs. Papierversprechen......weder ist die Goldblase geplatz noch ist eine der grundlegenden Krisen auch nur ansatzweise gelöst.......Geduld ist gefragt.......der Aufwärtstrend von POG und POS kann mit den aktuellen Basics nur verzögert aber nicht verhindert werden........


    Grüße

  • Depot und Watchlist

    Hallo zwyss,


    ich finde die aktuelle Zeit äußerst spannend. Insbesondere auch wg. des herumkasperns bzgl. Zypern....ich finde es sensationell wie vor dem Hintergrund geplanter möglicher Enteignungen von Privatvermögen überall business as usual betrieben wird.
    Normalerweise müsste POG und POS steigen.....tuen sie aber nicht.
    Einen Ausverkauf im großen Stil bei Gold- und Silberaktien erwarte ich nicht mehr.......hier wurden m.E. alle schon rausgekelgelt die den Märchen Glauben schenken die Ihnen aktuell erzählt werden (..."Die Goldhausse ist vorbei"..).....


    Ich habe in der letzten kürzlichen Kapitulationsstimmung meine PM shares Positionen aufgestockt.......
    Sollte wider meiner Erwartungen doch noch der von Dir für möglich gehaltene Abverkauf erfolgen würde ich erneut aufstocken.....aktuell sehen wir nach 2008/09 eine weitere Situation binnen weniger Jahre PM shares äußerst günstig zu erwerben....
    Kurse unter 1530US$/Oz. würden mich schon sehr wundern.......das habe ich aber bei 1630US$/Oz. auch schon gesagt :whistling:


    Glück auf

  • Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

    Hallo Edel,


    schöner Bericht, gleich 4 der genannten befinden sich bei mir im Depot, nämlich AR, TMM, SVL und FR.
    GORO grundsätzlich gut, aber da läuft im Moment eine Class Action wenn ich mich nicht irre, ASM ist mir zu klein und bei Impact kenne ich mich nicht wirklich aus. Tschonko hat auf die geschworren wenn ich mich nicht irre.


    Zihlmann schätze ich grundsätzlich als seriösen und profunden Minenhund!