Thai Guru's Gold und Silber ... (Informationen und Vermutungen)

    Zitat

    Original von frr
    Ein neuer Negativ-Rekord.


    Da ist es nur natürlich, dass der US $ steigt und Gold nachgibt, oder?


    Die spinnen, die Amerikaner ....


    Das verstehe wer will, ich nicht mehr...Das Handelsblatt spricht auch von einer "überraschenden" Stärke des USD. Vermutlich wurde wirklich am Markt pro USD interveniert....

    „Die Menschen sind so einfältig und hängen so sehr vom Eindruck des Augenblickes ab, dass einer, der sie täuschen will, stets jemanden findet, der sich täuschen lässt.“ (Niccolò Machiavelli)

    Die manipulation hoert nicht auf, besonders faellt mir immer wieder auf wie das cartel ca.30 min vor opening ploetzlich gold schlagartig haemmern. Immer das selbe spiel, aber ich bin mir sicher das innerhalb einer woche dieses dreckige spiel aufhoert. Es ist eben der letzte grosse kampf zwischen Dollar und Gold. .....The final battle !! 8o


    Ich verlasse mich auf die physical buyers die dann ihre bestellungen machen bei diesen bargains und am naechsten tag wieder gold unterstuetzen. Der Fed und die derivative bankers sind in trouble, nicht wir Gold und Silber Advocaten. Ich wette mit euch dass man ganz grosse orders fuer gold gar nicht machen kann und keine barren da sind. 8o


    Es ist nur mehr eine frage von ein paar wochen bis das ganze ausgeglichen ist.


    Der Dow ging an die 10400 klippe, nun unter dem 200 ma, da muss man ja den dollar hochreden, oder ?


    Amerika ist eben Disney Land, da ist alles moeglich und vor allem lustig wie es da zugeht. Ist doch egal ob nun 61trillionen oder 70 trillionen Dollar, die haben die staerkste army und Mickey Mouse,..dass reicht wohl. :D Wer soll denn da schon widersprechen ? ?(


    Und die meisten medien kontrollieren sie auch, die uns wieder in die falsche richtung schicken wollen. Sie koennen uns wunderzahlen :D zeigen wenn wir nicht an Dollar und Dow glauben wollen.


    Anyhow,


    Lets wait and hang in ! ;)


    Ich mache mir nun einen drink und rege mich bestimmt nicht auf.
    Die kriegen alle noch ihr fett weg, every dog gets his day !


    Nothing last forever, what goes round comes around, and what goes up must come down. So the Dow and the Dollar !!!


    Wenn man logisch nachdenkt sieht man was da ablaeuft und wo es hinfuehrt. Ja, und wer zuletzt lacht, der lacht am besten ! ;)


    Es gibt universal laws und justice und gegen diese kann auch America nichts machen, am ende des tages. ?(


    Gruss


    Eldorado 8)

    naja auf mich hört ja keiner, aber ich sag es schon seit mindestens 4 wochen gold steht auf verkaufen und das noch ne weile.
    mindestens bis ende mai


    und unterhalb 450 steht gold auch technisch auf verkaufen da kannste soviele goldeagleseiten auflisten wie du willst ich bleib sturr :P


    und wir krachen auch durch die 400 lasst es euch gesagt sein ich bin euer messias ;) euer guru, leider komm ich nich aus thailand :)) :))

    @eldo,
    ein sehr guter artikel von Rakhimov.
    Was ist eigentlich ein average joe?


    @ frr,
    61 Mi, Papier ist billig und geduldig,
    aber der DOW spürt´s auch.


    Peter,
    auch gut, dann kann man physich zulangen.


    Tschonko

    April 12 - Gold $426.80 down 41.10 - Silver $7.14 down 10 cents


    Manipulation Of US Financial Markets Intensifying


    During my presentation to the attendees at the Calgary resource conference, I explained not only is the gold market rigged, so are all the US financial markets. For a roadmap to the manipulations I cited Professor Tinsley's paper, etc. Those same attendees now have a first hand glimpse how the Orwellians in New York and Washington do their thing. Today's intervetion after the release of the US trade number in the currency markets was beyond blatant. The number:


    08:30 Feb. Trade deficit reported record $61B vs. consensus $59B
    Prior deficit revised to $58.5B from $58.3B.
    * * * * *


    The dollar began to tank, as it should have on such a surprise number. AND THEN, it turned around mysteriously and roared higher. Even Dow Jones choked on this one:


    NEW YORK (Dow Jones)--The dollar was modestly higher in early New York trading Tuesday, in a perverse reaction to an unexpected jump in the U.S. February trade deficit to a new record high...-END-


    The reaction from a fellow Cafe member:



    Wanna explain to me where the government comes up with $36.85/barrel of imported in February, when it averaged around $48/barrel on the NYMEX?? The public is being fed 3 square meals a day that drops from the back-end of a Texas steer and being told to enjoy it.....


    actually Bill, a 1-minute chart of the reaction of the dollar and the precious metals after the release of the trade deficit can be seen as the poster-child representing a new American paradigm: it is completely worthless trying to trade the US markets based on publicly released information. this idea first permeated the stock market, with accounting fraud going largely unnoticed and remarkably unpunished. Now it is endemic in what should be the even more efficient markets of currencies and precious metals. and this is what the Orwellians want: complete public disinterest in the markets. god help us all...George Orwell was incredibly accurate in his vision, just not the timing....the Orwellians are rendering our financial markets completely inefficient and worthless except for those in control.
    Dave


    The explanation by the pundits on the strange dollar turnaround held no water. Rick Santelli :D of CNBC said the dollar rally was due to market player's concern over the Fed's release of the minutes of their last meeting this afternoon and that US interest rates might shoot higher. Well, if that is the case, why didn't US rates move higher simultaneously with the dollar rally. They barely moved and are now LOWER! Santelli and others made no sense. This is the second time in weeks we have been "fed" the same logic re the dollar move higher, yet with US interest rates not moving at all. How long can this Cry Wolf routine work?


    Gold was higher during the night, moved higher on the dollar news and then was clocked by JP Morgan Chase, a veteran cabal hit man. While there still is two hours left in trading, I can get my commentary done now. There is NO HOPE of gold moving up today with The Gold Cartel all over the market.


    The Gold Cartel and PPT have thrown all caution to the wind re their manipulation of the US financial markets. MIDAS has noted for a month how aggressive the cabal has been with their price suppression maneuvers. Meanwhile, they are propping up the dollar on a weekly basis. Yet, US interest rates have stopped going up. All of this leads me to the same conclusion I have had for a month ... there is a massive interest rates derivatives problem out there ... the neutron bomb has been lit. Therefore the PPT crew is petrified of the dollar swooning and gold rising because it could further aggravate the problem. They need US interest rates to stay low as possible with volatility kept to a minimum. IMO this is why they are being so aggressive with their dollar/gold market manipulation.


    The gold open interest rose 3597 contracts yesterday as the cabal forces sat all over the market to counter spec buying. The silver open interest gained 1601 contracts to 101,643.

    At the average ratio from January 1970 to March 2005, and based on Tuesday’s closing prices for oil and gold, the latter has an “expected” price of $800/oz, and the former $27.21/bbl. In other words, gold is apparently $372/oz too cheap and oil is $24/bbl too expensive.


    With oil prices unlikely to fall below $30/bbl for any sustained period, gold bugs are reasonably betting on the ratio being corrected through a higher gold price. If not; it’s truly history in the making.


    If the Goldman Sachs oil price spike of $105/bbl is realized by the end of this decade, but gold did not move, the ratio would more than double from its current level which seems highly improbable. In the $105/bbl scenario, gold would have to be trading higher than $1,300/oz to revert to the projected mean.


    Does that guarantee it will happen? Certainly not, but it’s worth watching the action because the ratio has defied expectations for almost a year.


    Cheap, cheap, gold for oil !! (Another manipulation and trick, IMHO) :rolleyes:


    http://www.resourceinvestor.com/pebble.asp?relid=9192

    GOLD: Apparently the gold market has managed to shake the weakness seen yesterday and has righted the ship. In fact, the pattern of higher lows seems to have remained in place and we suspect that comes largely because of the recovery in stock prices, which in turn came from sharply lower oil prices. While the gold market could be held back from the fears of weekend discussions on IMF gold sales, the general consensus is that the US can effectively prevent the sales with its opposition. With macro economic conditions improving (almost exclusively because of lower oil prices) but also because of the Fed's steady course of action, we suspect that gold could attempt to retest the recent highs of $432.4. However, in order to get back above the recent high, the gold market will have to see an "as expected", or slightly better than expected US retail sales report this morning. Expectations call for a +0.8% gain in retail sales and in order to facilitate consistent gains in gold prices, there has to be economic optimism. The market continues to discount the talk of lower gold production from South Africa, as the market is simply infatuated with the demand side of the equation. The top of the current up trend channel comes in at $434.9 and a negative technical trade would take place with a slide back below $428.2.


    SILVER: The silver market did manage a new high for the move yesterday but didn't really manage that impressive of a close. However, we suspect that silver is underpinned by the potential improvement in the macro economic outlook that is being fostered by the consistent weakness in energy prices. Unfortunately the silver market didn't exactly show signs of concentrated buying interest yesterday and also seemed to recoil after running up to the 40 day moving average. While we see the near term track in silver prices as positive, it would certainly help to get some sign of a tightening in stocks, but so far stocks seem to have exhibited almost no trend. Like gold, the silver market is almost exclusively focused on the demand side of the equation and that is why silver can rally without a distinct movement in the supply function. The bias is up but a close back below $7.08 could undermine the current optimism.

    Check this out :rolleyes:


    The path to the height is the same that leads into the depth."....Heraklit von Ephesos ?(


    Another, but in regards to the "mysterious" gold market even more interesting, typical characteristic of a triangular price formation is that because of the relatively low trading volume at the end of the triangle only marginal funds and/or market influencing news are required to steer the price towards a certain direction.




    http://www.321gold.com/editorials/bogner/bogner041305.html

    ChartWorks
    Quick note on gold
    Technical observations of RossClark@shaw.ca


    Bob Hoye
    Institutional Advisors
    CHARTWORKS - APRIL 12, 2005
    posted April 14, 2005


    The gold market is now into the time window where we can anticipate an interim low.


    Bullion prices have been in a tight range for the past three weeks. Ideally, we will see another test of the $422 low or take it out in a marginal manner (but holding above the Feb 7th low of $411) prior to the next significant advance. The long-term MACD (34,89,9) continues to be monitored for a buy signal, but more patience is required.


    The precious metals stocks, as measured by the XAU and HUI indices, have taken out the lows of March 29th. At today's low they measure as potentially completed 5 wave moves down from the March 9th highs.


    If they can quickly close back above the mid point of the recent consolidation (which works out as XAU- 93.22, HUI-199.48 then it would be considered bullish for the sector with risk to the current lows. If they languish down here then we will keep an eye out for a bullish divergence with stocks outperforming bullion as an indication of a pending upside reversal.

    "Time is more important than price; when time is up price will reverse" W.D.Gann


    "There is an appointed time for everything. And there is a time for every event under heaven..." Ecclesiastes 3:1


    Gold, the HUI and Crude Oil


    The fact that the gold shares as measured by the HUI are going down in price and completing a potentially final wave down while the price of gold bullion is not going down seems to validate Ecclesiastes 3:1. The appointed time for gold shares and gold bullion are obviously different. Let’s put it this way, they are on different time schedules. The shares topped 16 months ago but gold bullion topped 4 months ago. In one of my latest reports I stated that the shares will most likely bottom first and probably be accumulated while bullion is finishing its correction. Bullions correction may take many months. Many folks still seem to think that the gold shares should go up whenever gold bullion goes up. The shares and the bullion will go up and down in tune with their own timing schedules. I won’t pat myself on the back for this observation, at least not yet. In addition I strongly suspect that there are others that know this as well as I do they just don’t write about it. Crude oil seems to have completed its wave 5 of the larger wave THREE that I mentioned in my last report. I am including charts of crude oil, gold and the HUI . This weekends report will follow up on all three items, gold, HUI and crude oil.


    http://321energy.com/editorials/rosen/rosen041405.html

    Auf den Punkt gebracht:


    Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es in Extremphasen große Unterschiede zwischen den Preisentwicklungen beim physischen Gold und den Goldminen gibt. Bei der Anlage in Goldminen, durchleben Sie – abhängig von der Kursentwicklung – eine extreme Verschiebung des Chance/Risiko-Verhältnisses. Vor allem nach starken Gewinnphasen steigen die Rückschlagsgefahren überdurchschnittlich.
    • Physisches Gold sollten Sie aus strategischen Gründen immer halten.


    Wenn Sie in einem sekundären Bullenmarkt an steigenden Goldpreisen partizipieren wollen,
    • sollten Sie physisches Gold bzw. Anlageformen die dessen Preis nachbilden, über den gesamten Hausse-Zyklus durchhalten.
    • machen Sie sich immer wieder die extreme Schwankungsbreite von Goldminen bewusst. Gerade nach sehr starken Kursanstiegen, sollte man nicht zu gierig werden. Wenn sich ein neuer sekundärer Bullenmarkt herausbildet, werden in der ersten Aufwärtsbewegung die stärksten Kursanstiege erlebt. Wenn Sie an einer solchen Entwicklung partizipiert haben, nutzen Sie die Erfahrungen der Vergangenheit. Denken Sie spätestens ab einer Versechsfachung – von den Tiefstkursen gerechnet – an die Sicherung Ihres Kapitals. Wenn Sie nicht der Timingfalle unterliegen wollen und weiter an einem intakten sekundären Gold-Bullenmarkt partizipieren möchten, ist es ratsam, den Erlös aus Ihren Goldminen in physisches Gold bzw. Anlagen die den Goldpreis nachbilden, zu investieren. Der Verzicht auf den Hebel reduziert die Rückschlagsgefahren und lässt trotzdem genügend Potential für die zukünftigen Ertragschancen.

    © Andreas Rühl ;)

    12.1. Der Hebel bei den Goldminen


    "Wer von einem Goldanstieg richtig profitieren möchte, muss in Goldminen investieren!
    Wenn Gold um 10 Prozent steigt, steigen Goldminen um 30 Prozent!"
    So oder so ähnlich wird Ihnen in Fachmagazinen oder von Anlageprofis die Hebelwirkung und der Kauf von Goldminen schmackhaft gemacht. Um zu verstehen, was sich hinter dem Hebel verbirgt, warum er funktioniert und welche Chancen aber auch Risiken damit verbunden sind, werfen wir wieder einen Blick in die Vergangenheit (siehe Tabelle 2).



    Hausse Physisches Gold Goldmine "Hebel AG"
    Kauf im
    Januar 1970
    Mai 1972
    August 1972
    März 1973
    Kaufpreis Gewinn seit Kauf Gewinn in %
    35,00 $
    50,00 $ 15,00 $ +42,9%
    65,00 $ 15,00 $ +30,0%
    80,00 $ 15,00 $ +23,1%
    PK* Gewinn/Unze Gewinnanstieg
    30,00 $ 5,00 $
    34,00 $ 16,00 $ +220,0%
    34,00 $ 31,00 $ +93,8%
    35,00 $ 45,00 $ +45,20%


    Tabelle 2: Goldminenhebel bei Kursanstiegen


    * PK = Produktionskosten (Sämtliche Kosten die anfallen, bis aus dem Erz das Feingold gewonnen ist.)



    Angenommen Sie hätten im Januar 1970 Ihr liquides Vermögen in physisches Münzgold und in unsere Mustergoldmine Hebel AG investiert. Der Goldanstieg bis in den Mai 1972 bescherte Ihnen bei den Münzen ein Plus von 15 USD/Unze. Bei einem Einsatz von 35 USD entspricht das einem prozentualen Gewinn von 42,9 Prozent.
    Die Goldmine Hebel AG hatte im Januar 1970 Produktionskosten (Spalte PK) in Höhe von 30 USD/Unze. Bei einem Marktpreis von 35 USD/Unze errechnete sich also ein Gewinn von 5 USD/Unze. Durch Lohnsteigerungen und einen aufwendiger werdenden Schürfeinsatz steigen die Produktionskosten bis Mai 1972 auf 34 USD/Unze. Da der Marktpreis auf 50 USD/Unze gestiegen ist, errechnet sich ein Gewinn/Unze von 16 USD. Im Vergleich zum Januar 1970 ergibt sich ein Gewinnanstieg von 5 auf 16 USD/Unze. Dies entspricht einer prozentualen Gewinnerhöhung von 220 Prozent! Erlauben Sie mir an dieser Stelle die Annahme, dass sich die Kurse unserer Goldmine Hebel Aktie, genau an deren Gewinnentwicklung orientiert.
    Beim direkten Vergleich Ihrer beiden Anlagen ergibt sich daraus folgendes Ergebnis: Gewinn beim physischen Gold + 42,9 Prozent, Gewinn bei der Aktie Goldmine Hebel AG + 220 Prozent. Das entspricht einem Hebel von 5,1!
    Aufgrund der guten Entwicklung entschließen Sie sich im Mai 1972 eine weitere Anlage in Münzgold und die Goldmine Hebel AG. Bereits im August ist der Goldpreis wieder um 15 USD/Unze gestiegen. Bei Ihrer Münzinvestition ergibt sich im Vergleich zum Einstiegspreis ein Plus von 30 Prozent.
    Der Gewinn der Goldmine Hebel AG steigt von 16 auf 31 USD/Unze, was eine Gewinnerhöhung von 93,8 Prozent entspricht.
    Das Ergebnis des direkten Vergleichs: Physisches Gold + 30 Prozent, Gewinn bei der Goldmine Hebel AG + 93,8 Prozent. Ergibt einen Hebel von 3,1.
    Ihre dritte Anlage tätigen Sie im August 1972. Bis im März 1973 ist der Goldpreis um weitere 15 USD/Unze gestiegen. Der prozentuale Gewinn bei Ihrem Münzgold beläuft sich jetzt auf 23,1 Prozent. Der Gewinnanstieg der Goldmine beträgt 45,2 Prozent. Der direkte Vergleich: physisches Gold + 23,1 Prozent, Goldmine + 45,2 Prozent, entspricht einem Hebel von 2.
    Aus diesen Erfahrungen lässt sich folgendes ableiten: "Je höher der Goldpreis steigt, desto geringer wird die Hebelwirkung bei den Goldminen."


    Um die fundamentalen Auswirkungen bei Kursrückgängen zu erkennen, nehmen wir an, dass Ihr Nachbar, angesteckt von den seit vier Jahren steigenden Kursen, im Dezember 1974 einen ersten Kauf in Goldmünzen und in unsere Mustergoldmine tätigt.



    Baisse Physisches Gold Goldmine "Hebel AG"


    Kauf im
    Dezember 1974
    September 1975
    August 1976
    Kaufpreis Verlust seit Kauf Verlust in %
    195,00 $
    149,00 $ -46,00 $ -23,6%
    103,00 $ -46,00 $ -30,9%
    PK* Gewinn/Unze Gewinnreduzierung
    38,00 $ 157,00 $
    40,00 $ 109,00 $ -30,6%
    42,00 $ 61,00 $ -44,0%


    Tabelle 3: Goldminenhebel bei Kursrückgängen



    Im September 1975 liegt der Goldpreis bei 149 USD/Unze. Auf seinen Kaufkurs von 195 USD/Unze bedeutet das ein Verlust von 46 USD/Unze. Dies entspricht einem Rückgang von 23,6 Prozent.
    Bei der Goldmine reduziert sich der Gewinn pro Unze von 157 USD auf 109 USD. Das entspricht einer Reduzierung von 30,6 Prozent. Der Hebel ist also auch hier vorhanden. Bei fallenden Goldkursen ist er die Basis für überdurchschnittliche Verluste der Goldminen!
    Im September 1975 entschließt sich Ihr Nachbar für einen Nachkauf von Goldmünzen und Aktien der Goldmine Hebel AG. Erst im August 1976 wird mit einem Kurs von 103 USD/Unze das Tief beim Gold erreicht. Der Verlust auf den letzten Kauf beläuft sich bei der Goldmünze auf 30,9 Prozent. Bei der Goldmine reduziert sich der Gewinn bereits um 44 Prozent.
    Diese zweite Erfahrung sollte uns nie vergessen lassen: Bei fallenden Goldpreisen wird der Hebel zunehmend größer.
    Die Wahrscheinlichkeit das Sie mit Goldminen überproportional hohe Kursverluste erleiden nimmt stark zu.


    12.2. Die Bezeichnung Goldminenaktie beinhaltet das Wort Aktie Das Goldminen nicht nur von der fundamentalen Entwicklung der Unternehmen bzw. der Goldpreisentwicklung abhängig sind, zeigt die Grafik 3. Hier wird der Verlauf von Gold/Unze in USD, deutschen Aktien (DAX) und Goldminen (XAU) über das gesamte Jahr 1987 verglichen. Um einen optimalen Vergleich zu bekommen, wurde die Skalierung beim DAX und beim XAU auf den Goldpreis zum Jahresanfang umgerechnet.
    1987 ist durch den Börsencrash in die Geschichte eingegangen. Der Goldpreis entwickelte sich über das gesamte Jahr betrachtet kontinuierlich von etwa 400 auf knapp 500 USD/Unze. Dem Verlauf des Goldpreis entsprechend, hätten sich die Goldminen, sicher mit Schwankungen, tendenziell positiv entwickeln müssen. Der Kursanstieg hielt jedoch nur bis zum Börsencrash an.


    Als die normalen Aktienmärkte zu "crashen" begannen, wurde alles, was irgendwie nach Aktie aussah verkauft. Der psychologischen Macht von Panikverkäufen konnten sich auch die Goldminen nicht entziehen. Die Tiefstkurse wurden genau mit den Tiefstkursen der normalen Aktienmärkte erreicht. Einzelne Goldaktien verloren von der Spitze bis zum Tief über 70 Prozent Ihres Wertes – obwohl der Goldpreis gestiegen ist. :rolleyes:


    Geschrieben von Andreas Ruehl ;)

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