Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Ich denke ab heute wird Schluß sein mit den Aktienkursanstiegen. Der S&P 500 darf nicht über 1326 schließen! Sonst haben wir eine neues Hoch. Aber selbst das wäre nicht gravierend. Dann käme der Dow ins Spiel mit drohendem neuen ATH, auch nicht mehr weit weg.


    Öl ist überreif für einen rebound, auf cash Basis heute Tief 57.60 nach nichtmal zwei Monaten. Ein Minus von ca. 26%.


    Ebenfalls Gold und Minen. Wenn Kurse fallen heißt das immer auch daß verkauft wird. Und dadurch wird Geld frei, das in andere Märkte fließt. Langsam bröckelnde Aktienkurse sind also eher positiv für Gold und Minen.


    Und der US$ ist auch wieder etwas schwächer geworden. Hab gestern 20% meienr Anleihen geschmissen zu sehr guten Renditen allerdings weniger guten US$/Euro Kursen. Man kann nicht alles gleichzeitig haben.


    Vor allem die Anleihen sehen so aus als ob sie renditemäßig die 5 wiedersehen wollten. Das passiert nur bei sinkenden Aktienkursen und Inflationserwartungen. Mal sehen was passieren wird. Irgendwas wo Öl auch eine Rolle spielt. Vielleicht Opec. Vielleicht Ansturm der Verbraucher.


    Man darf nicht vergessen, daß beim Ölmarkt nicht einfach jedermann auf noch niedrigere Preise zuwarten kann. Viele hatten leere Tanks und werden nun Heizöl kaufen etc.


    Gruß
    S.

    • Offizieller Beitrag

    Naja, eigentlich sind schnelle Washouts bessere Grundlagen für Kursanstiege.


    Aber andererseits deutet die längere Seitwärtsbewegung beim Gold auf eine Bodenbildung zwischen 560 und 580$ hin.


    Wie es aussieht, fällt der öfter befürchtete Rückgang auf 450 aus.


    Öl ist wie Gold ebenfallls charttechnisch überverkauft.
    Der Dollar müßte auf einige Zeit den Rückwärtsgang einlegen.


    Grüsse


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

    Bravo Saccard, wieder ein paar Anleihen weg. Ich verkaufte alles andere was noch im gruenen Bereich war und schichtet um in physisch Gold sowie EM Aktien. Ausser den EM Aktien ist nun nichts mehr in schwarzen Zahlen. Wenn die EM wieder anziehen dann werde ich wieder umschichten. Mal schaun ob das gut geht.


    Ich habe gestern noch auf Robtv ein wenig geschaut, da war ein Oilfuzzy der sagte es kann noch auf 55-58 USD fallen dann sollte Schluss sein.
    Im Schnitt dauert ein Fall bei den EM Aktien und PoG so max. 20 Handelstage, wir kommen langsam dem Ende zu IMO.
    Das ganze kann aber diesmal noch laenger dauern, eigentlich zu frueh fuer einen rebound wegen der Wahl am 7.November.
    Wenn die Wahl einer der Hauptgruende war dann wird der PPT noch mehr auffahren damit Gold und Oil bei dieser Marke bleibt.
    Der Oilfuzzy sagte auch das man ploetzlich so viel Oil hat das man regelrecht darin schwimmt und grinste dabei. Wie ein Wunder hat man neue Oil und Gas Reserven ueberall in der Welt entdeckt bzw. vermutet diese neben dem Chevron Fund der gerade mal 6 Monate Weltbedarf ist der erst gefoerdert werden muss. Dann hat man noch die Lager bis oben voll, erwartet einen warmen Winter...unsw.
    Eine amerikanische Oilfirma ist gerade dabei die grossen Gasvorkommen in Iran zu greifen,die sagte wahrscheinlich Bush er soll nicht so grob mit Iran umgehen da diese noch immer die Oilwaffe benutzen koennten wenn man Iran angreift und viel US Geld im Spiel ist.
    Also soviel Oil und Gas zum abwinken, ganz ploetzlich. Bei Kohle und deren Aktien sieht es noch schlimmer aus,auch Kohle braucht man anscheinend nicht mehr, wie die meisten Rohstoffe.
    Ein Wunder ist geschehen..... Halleluja ! die Inflation ist nur mehr ""moderate"", Leute kauft wieder den S&P und Dow Jones von glory USA. Paul van Eeden sagte noch, desto mehr Gold faellt, umso mehr wird er kaufen.Das kann man mit Oil und deren Aktien auch so machen, denn irgendwann ist der Boden erreicht und ein starker rebound kommt dann sicherlich wieder.


    Have a nice day


    Gruss


    Eldo

    Die Lager sind so voll wie seit 1999 nicht mehr (damals $10 Ölpreis).


    Trotzdem gibt es noch mindestesn einen Rebound. Vorher gign man von 100 Wirbelstürmen und mehr aus, jetzt anscheinend von Sahara-Temperaturen im Winter.
    Fakt ist doch, daß jeder Ölkäufe zurückgestellt hat. Heizöl usw., der Absatz kommt so langsam in Fahrt.


    Keine Ahnung was in den Lagern ist, 360 mio barrel Rohöl + 400 Destillate schwirrt mir so im Kopf rum. 89 mio werden pro Tag verbraucht.
    Fakt ist ja auch, daß bei Rohstoffen hohe Preise immer mit niedrigen Lagerständen (siehe Kupfer zur Zeit) und niedrige Preise mit hohen Lagerbeständen einhergehen. Zur Zeit haben wir hohe Lagerbestände.


    Und die OPEC könnte Förderkürzungen gut gebrauchen. Wieviel Meerwasser Saudi-Arabien sparen könnte. Aramco & co wissen doch genau wie es um die Reserven steht. Zu Schleuderpreisen werden die nicht verkaufen. Wenn es ganz arg kommt wird OPEC die Förderquoten so lassen, dann rosten eben wieder ein paar Pipelines durch.


    Gruß
    S.

    Central Banks Quicken Pace of Gold Sales


    By Jon A. Nones
    20 Sep 2006 at 05:47 PM EDT


    [Blockierte Grafik: http://www.resourceinvestor.com/MediaLib/Images/Home/Sections/GoldSilver/Gold%20sales.png]


    St. LOUIS (ResourceInvestor.com) -- The European Central Bank reported yesterday that three central banks in the European Gold Agreement (EGA) decreased holdings by EUR 499 million ($633 million) in the week ending September 15. At today’s gold prices, this totals 33 tonnes and puts September’s gold sales at 40 tonnes so far.


    “It’s becoming clear that my suspicion that central bank selling is indeed a major factor behind the recent gold decline,” said Peter Grandich, editor of The Grandich Letter, in a note today.


    The 15 EGA central banks have now reportedly sold roughly 380 tonnes, still substantially short of the maximum amount of 500 permitted by the agreement. But last week's sale brought the number closer, with one week of sales still remaining prior to the September 27 deadline.


    Matthew Turner, commodities analyst for Virtual Metals, told Resource Investor this update might include Portugal's recently announced sale of 20 tonnes.


    According to a press release by Banco de Portugal last week, 20 tonnes of its gold reserves were sold in the last few months in the context of the Central Bank Gold Agreement.


    Turner said it's not the largest weekly sale this year: there were about 57 tonnes of gold sold in the week ending on May 5, totalling at 62 million tonnes for the month. Perhaps important to note that the average gold price in May was $676/oz, hitting $730 on May 12.


    Excluding September, the average gold sales for 2006 are about 5 tonnes per week. Including September, the total weekly average for the year is now almost 6 tonnes. This month’s sales at 40 tonnes have already surpassed the monthly average of 33 tonnes.


    Turner previously told RI that the Bundesbank is probably the favoured explanation for the shortfall as it did have an option to sell up to 120 tonnes this year but declined.


    However, France is just short of its 120 tonnes and the Bank of Italy is another large holder whose intentions have never been revealed. And there are other declared sellers, including the Netherlands, Spain, Portugal, Sweden and Belgium.


    “So given that, it's hard to know to what degree it affected the market,” said Turner. “It can't have helped, certainly, though I doubt on its own it could explain the weak price.”


    Dale Doelling, chief market technician of Trends In Commodities, told RI that any time you have someone dumping product on the market it's bound to have an affect.


    “One of my clients asked me yesterday if there was any reason for the severe drop in gold and silver. My response: ‘More sellers than buyers,’” said Doelling.


    Outlook


    Grandich said he suspects the weakness could continue to month’s end until gold can get back above key resistance at $640.


    “While we can experience further weakness to as low as $540, a bottoming process is well underway,” he added.


    Doelling said it looks like we'll see a retest of the June lows.


    “There is a bottom coming and we just need to look at those June lows to see if they provide the support that I think they will,” he added.


    Doelling said that as long as the stock and bond markets continue to rally, there's little chance of any bounce in the precious metals markets.


    “But I believe very strongly that stocks are heading for a serious fall soon and this should provide the catalyst for a major rally in gold and silver,” he concluded.


    Gold Price Activity


    The average gold price for September so far has been $605/oz, after averaging in the $630s in both July and August. The price has lost $50 since hitting $636 on September 6.


    Today, gold for December delivery ended the regular session with a gain of $3 to close at $586.20 an ounce on the New York Mercantile Exchange.

    ""“But I believe very strongly that stocks are heading for a serious fall soon and this should provide the catalyst for a major rally in gold and silver,” he concluded."""...


    Irgendwann kommt der Punkt dann ist kein physischer Verkaufsdruck, dann sollte die manipulation der ZB auch aufhoeren.
    Ich erwarte weniger Gold auf den Markt von der EZB in den naechsten zwei Jahren ebenso weniger Produktion und mehr Nachfrage.



    Don't despair yet !


    This year Domino Day is on November 14.
    By November 14 two more Fed meetings will be in the bag, the ominous month of October will be in the rear view mirror, and the US midterm elections will be over. In other words, by November 14 we will have a clearer understanding of whether the Thailand coup and Amaranth collapse were important events for the financial markets, or hiccups akin to the krona’s slide early this year and demise of funds like MotherRock.


    Needless to say, Bernanke and company will meet later today to remind us that there are forces at work to keep the first financial domino from ever being toppled. Endangered or not, the bird that knocked those dominos over was promptly shot and killed.


    Btw, was in Thailand ablaeuft war zu erwarten.
    Dort ist aber ""business as usual"". :]
    Its no important event for the financial markets.
    Thaksin musste weg, der hat zu viel in die eigene Tasche gesteckt wie die meisten Politiker.
    Der Koenig ist immer noch der Boss den jeder sehr respektiert, der hat gruenes Licht gegeben fuer den blutlosen Coup.
    Anyway , Bye- Bye Thaksin :]...the money and wife is in Singapore now.




    http://www.gold-eagle.com/edit…5/willettalway092006.html

    Saccard, wer weiss wie hoch die ueberhaupt sind.
    Die koennen uns alles moegliche erzaehlen, wer kann es beweisen.
    Das betrifft auch die physischen Goldbestaende der Zentralbanken und M3 money supply der nun ""geheim"" ist.
    Man kann da nur mehr vermuten...
    Das die Opec da mitspielt wundert mich, die reden doch selber ihre Oilpreise kaputt und verlieren eine Menge Geld damit.

    • Offizieller Beitrag

    Einige Grafiken /Charts nicht nur für Gold mit Kommentierung:



    http://www.kitco.com/ind/Wiegand/sep202006.html



    Grüsse

    Schon interessant wie die Zombie-Märkte von einem Hoch zum nächsten wanken..


    Die Small-Specs sind derzeit short im Yen, 10-jährigen Bond und Öl. Long sind sie beim S&P 500 und beim Euro. So langsam sollten die Idioten eins auf die Nase kriegen.


    10-jährige Anleihen im übrigen am interessantesten. Comemrcials und small specs short, large specs long.


    Gruß
    S.

    Edel der 200 mda wurde wenn er gebrochen wurde nur kurz gebrochen(few days) in den letzten Jahren.
    Diesen Test muss Gold erstmal durchstehen um auf neue Hoehen zu steigen. In der naechsten Phase des Goldmarkts wird es noch turbulenter, bis jetzt war es easy money wenn man einen Junior fuer 20 cents gekauft hat und kurz vor diesen Crash verkauft hat.
    Der gehaemmerte 2 Dollar Junior Stock ist nun bei 1.20 $, der kann nun auf die 10 Dollar laufen in der naechsten Phase.
    Das hat auch Paul van Eeden und John Embry im Interview gesagt.


    Lets wait and see where the real bottom is, bis jetzt ein Tauziehen IMO.
    Wenn der PoG ueber 590 liegt dann fuehle ich mich wesentlich besser und sehe das schlimmste ist vorbei.


    Da muessen News her um daran etwas zu aendern.
    Wenn CNBC das Wort Gold wieder ein wenig positiv erwaehnt dann koennten wir ueber den Berg sein.
    Aber die machen erstmal mit der DJ und Dollar Promotion weiter, ich bin es ja gewohnt. ;(


    Alles ueber 580 ist doch schon was, oder nicht ??


    Good luck guys ;)


    XEX

    aus 2006
    "Markets Party, but Commodities Dip Looms"


    aus 1929
    "Everybody Ought to be Rich"
    Published in August 1929, this article in the Ladies' Home Journal...


    aus ???
    "Die Rally nimmt kein Ende.


    So läuft das auch nicht an der Börse. Die Märkte können noch so überkauft sein, wenn deshalb die Crash-Möglichkeit allerorten wie ein völlig normales Ereignis geradezu herbeigeredet wird, werden die Märkte kaum einbrechen. Solange es zum Beispiel Telefonaktionen unter dem Motto "Wann kommt der Crash?" gibt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür gering. Kurse steigen an einer Wand der Angst.


    "Kurse steigen an einer Wand der Angst", sagt man. Und das ist auch ganz logisch. Solange eine bemerkenswerte Anzahl der Anlegermasse offenkundig befürchtet, dass ein Markt oder eine Aktie "zu hoch" ist und demnächst abschmieren wird, sind mit Sicherheit noch nicht alle investiert.


    Ein Blick auf unseren Stimmungs-Indikator Consensus soll zeigen, dass immer noch genügend Pessimismus im Markt ist.


    Im Nachhinein ist IMO gut zu erkennen, dass die extremen Pessimismus-Werte des vergangenen Jahres im Sinne der Contrary Opinion-Theorie ganz richtig nur Ausdruck des enormen Potentials waren, das der DAX vor sich hat.


    Offensichtlich halten sich die Anleger bei Optionsscheinen sehr zurück. Aber gerade die Derivate-Anleger gehören zur Endphase einer Hausse. "


    Der Artikel ist vom März 2000!


    Immer wenn man wall of worry oder ähnliches hört sollte man schnell verkaufen.


    Gruß
    S.

    • Offizieller Beitrag


    Eldo,wie heute schon mal erwähnt:


    Eigentlich beruhigend,wie lange schon Gold um 570$ herum hampelt.
    Nach alter Erfahrung müßte mal ein Ausbruch nach oben erfolgen.
    In Richtung des altenHaupttrends


    Was nutzt dies aber bei der Macht der Cabal. X(


    Solange irgendwo gegengehalten wird durch starke Hände,gehts doch.
    Schlecht,wenn es in die andere Richtung ginge,glaub aber nicht daran.



    Und was sagt mein alter Pal Jim Sinclair dazu: (gestern nacht)


    "Gold, Silver and the USDX today:
    It is still in the dollar as the countdown to the midterm elections pulls out all spin stops in order to iron out the apparent economic and geopolitical wrinkles in the world." :rolleyes:


    Yep!! ;)


    Grüsse
    Edel Man


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16


    Guten Abend!


    :D


    Hast recht, das wars! Hab ich gut geschlafen, diese Nacht ... !


    Gruss,
    gutso

    Funny als der S&P vorgestern um 7 punkte gestiegen ist hat der witzige Bob Pisani von CNBC posaunt ""WE HAVE A RALLY !!!""


    Heute redet er von: the market is geared for a ""soft landing"" beim DJ und S&P. :D


    Genau deshalb mussten erstmal die Rohstoffe und Gold gepruegelt werden.


    Immer lustig auf CNBC.... :D

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