Beiträge von zwyss

Aktuell sind commercials 104 K Kontrakte net short.
Je tiefer die Zahl, desto eher ein Boden. Eine solche tiefe Ziffer wurde schon JAHRE nicht mehr erreicht. Natürlich kann es auch unter 100K gehen. Frühere Böden, vor 2009, waren teilweise weit unter 100K. Aber aufgrund des inflationierten Systems sind die Zahlen allgemein höher geworden in den letzten Jahren, weshalb 104K extrem tief ist und einen nahen Boden markieren sollte.

Der Chart ist nicht aktuell, sondern von letzter Woche, was nix zur Sache tut. Gemäss COT könnte der Boden beeits drin sein

Na hedda. Da du den grossen Fall ja kaum mitgemacht hast, bist du weniger gebrannt als andere....

Bin mir unsicher für heute und näher Zukunft. Gold hat sich schön gelöst vom Tief, aber die ersten Widerstände lauern jetzt. Silber hat gestern eine schöne Tageskerze hingelegt, aber im Stundenchart könnte dies einfach eine a-b-c-Korrektur gewesen sein.

Goldaktien haben gestern geschwächelt, nach einem Bombentag vorgestern. Mit schwächeln meine ich "nur plus 1 % beim GDX, dies bei einem fast 3 % Tag bei Gold.

Ein ähnliches Bild wie heute habe ich die letzten 6 Monaten auch schon gesehen. Und jedesmal haben Goldaktien anschliessend den Rückwärtsgang eingelegt nach einem gelungenden US-Börsenstart und einem Schwächeln mit Underperformance während des Tages. Mal schauen, ob es dieses Mal anders wird. Ich schaue heute jedenfalls gern zu. Sollten die gestrigen Highs gebrochen werden, kaufe ich evt. prozyklisch nach. Mein Fokus liegt aber noch etwas tiefer. Im Stundenchart von SLW, auch GDX, sieht man eine Kostellation, wie sie einige Aktien haben.siehe Charts. Die MA's sind durchbrochen und kreuzen gegen oben. Nun könnte ein Backtest zum 9 und 20 MA anstehen (wo das untere Bollingerband auch gleich wartet). Dort könnte man mit engem Stop kaufen.
Wir werden sehen.

Ich habe mich mit WS angeschlossen, aus Spass an der Freud.... mit einer ganz kleinen Position. Dafür habe ich aus meinem Tradingdepot einiges rausgeschossen. Vielleicht ist es ja dieses Mal anders.. aber das sieht nach Korrektur aus. Leider hat sich Gold in den letzten Tagen wieder stärker den Aktienindizes angeglichen.

Morgen wird sich zeigen, ob die Schwäche bei Goldaktien geegn Handelsschluss ein Vorbote für grösseres Ungemach ist (meine leise Vermutung...) oder ob jetzt gleich weiter hoch gekauft wird. Zumindest spannend.

hedda, wie schätzt du die Grosswetterlage ein? Mir scheint, dass aktuell enorm viel, zu viel, Geld in die Märkte gepumpt wird. Aktien steigen zwar weiter, aber der eine oder andere Sektor mag nicht mehr richtig mit, sodass es immer mehr Divergenzen gibt. Staatsanleihen sind auch viel zu stark für diese Aktienrally. Was bedeutet, dass Anlagenotstand herrscht. Trotzdem passiert nicht mehr viel. Die defensivsten Aktien wie Healthcare haben ihre Rally auch schon hinter sich, es gibt einfach nicht mehr viel mit Potential. Die ungeliebten Edelmetalle, Erzfeind der Bankster, lassen wir mal beiseite. Die Frucht wird nun immer reifer, es dauert imho nicht mehr lange, bis sie fällt. Sell in may and go away.

Zitat von hedda1

stattliche Gewinne

Haha. Da bist du wahrscheinlich alleine auf weiter Flur hier. Bei mir ist der grosse Teil noch immer rot, auch wenn es hier und da auch bereits grün geworden ist.

Mir gefallen die Chartbilder von Gold- und Silberaktien seit dem gestrigen Tag, aber die Edelmetalle, vor allem Silber haben noch nicht genug abgearbeitet offenbar. Silber ist in einer Bärenflagge und wird wohl noch ein neues Tief machen müssen. Silberaktien gestern aber sackstark. Jetzt stellt sich schon die Frage, wie es weitergeht. Ich meine, die Tiefs könnten drinsein bei Gold- und Silberaktien, bei Gold evt. auch, bei Silber noch nicht.
Wir werden sehen, ein erneuter Angroff der Bankster hier würde nicht überraschen. Mal schauen, wohin dies führt

enorm starker Tag. Extreme Outperformance der Minenaktien. Gold und vor allem Silber sehen noch immer angeschlagen aus, doch Minenaktien mit einem Befreiungsschlag. Man darf gespannt sein auf den morgigen Tag. Wenn das Spielchen der Bankster weitergeht wie die letzten Monate, gibt es keinen Follow-through....

Ach ja:
Buy-Signal beim GDX

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$BPGDM&p=D&yr=1&mn=0&dy=1&id=p26291095406&a=216349775&listNum=12

Das letzte Mal war dies im Herbst 2012 der Fall.....

hedda, du solltest mehr auf die Deutsche Bank achten. Jene hat nämlich KGC und ABX (und noch andere) zurückgestuft...
Also sei bitte so systemtreu und verkauf sofort wieder.....

Das ist möglich, Saccard. Wer mit Bestimmtheit zu wissen glaubt, wie es weiter geht, der überschätzt sich... Es sind so viele Szenarien möglich. Aber wessen ich mir völlig sicher bin: Die aktuelle Situation wurde künstlich herbeigeführt und hat bisher eine zerstörerische (aber notwendige) Deflationsphse mit einer Rückführung von Schulden verhindert. Durch die massivsten Eingriffe durch Politik und Notenbanken wurden Aktien und Anleihen aufgeblasen und verrückterweise die zu hohen Schulden, die bereits vorher kaum mehr zurückbezahlbar waren und sind, nochmals enorm ausgeweitet.

Bisher ist diese Aktion tatsächlich gelungen. Deflation konnte verhindert werden, Inflation auch. Dass es Bereiche gibt, die stark inflationär sind/waren, lassen wir mal beiseite.... z.B sind notwendige Lebensmittel viel teurer geworden, aber wen interessiert das schon. Das ganze geschaffene Geld fliesst nicht in die Wirtschaft, sondern ungefiltert in die Finanzmärkte. Weshalb die grösste Inflation ja auch bei Aktien und Anleihgen stattfindet.

Schwacher Start in USA. Die Amis sind offenbar noch nicht bereit, den Gold- und Silberbugs ein paar Krümel zu gönnen.
Der Chart von SLV (Silber ETF) sieht sowas von bearflaggish aus, da muss noch was kommen nach unten.

Etwas vom Feinsten, das ich in den letzten Monaten gelesen habe, ist das hier:
http://www.zerohedge.com/news/…creating-new-bubble-money

Ich habe schon mal einen Link gepostet, aber noch keine Reaktion erhalten. Dieser Report ist ja auch auf Englisch und recht lang. Für mich ist dies alles sehr einleuchtend und nachvollziehbar.

Ist Inflation oder Deflation für Gold besser? Wir befinden uns aktuell in einer natürlichen Deflationsphase. Eigentlich müsste starke Deflation herrschen, das aufgepumpte Kreditsystem zurückgefahren werden. Die Zentralbanken widersetzen sich dem Umvermeintlichen und erzeugen künstlich Inflation, indem sie massenhaft Geld in die Märkte (nicht in die Wirtschaft!!!) pumpen. So trifft die aktuell natürliche Deflation auf die künstlich geschaffene Inflation und wir haben von beidem oder keinem etwas...

Gold sollte in dieser Phase outperformen, was es auch getan hat seit 12 Jahren. Natürlich funken die Zentralbanken sehr stark dazwischen, so dass sich die Assetklassen nicht gemäss Schema verhalten.

Zurück zum Gold: Ist Gold eine Ware oder Geld? Wohl beides. Weshalb sowohl Inflation (pro Güter) als auch Deflation (pro Geld) per se kein Richtungsweiser sein können, wohin sich Gold entwickelt.

Hier habe ich eine Zusammenstellung gefunden

http://bpt-images.s3.amazonaws.com/0112234001366598172.png

Und zwar werden hier die AI-Kosten einiger Goldproduzenten aufgezeigt. Stimmen die Zahlen einigermassen, dürften noch immer recht viele Produzenten ordentliche Gewinne machen. Die grösseren hier nicht aufgelisteten Produzenten, denke ich mal, sollten sowieso grösstenteils recht tiefe Kosten haben.

Zur Bewertung von Goldaktien: Aktuell werden die verschiednesten Versionen herumgeboten. Ich habe im Netz einen Chart gesehen, da haben Healthcare-Aktien im Vergleich zum HUI noch Verdreifachungspotential, um auf die Ratio von 2002 zu kommen. Goldbugs hingegen.... na ja. Ihr wisst ja selber, wie ihr die aktuelle Situation einschätzt

Objektiv betrachtet sind Goldaktien zu stark eingebrochen. Für mich gibt es nun 2 Betrachtungsweisen, die beide ihre Berechtigung haben. Grundsätzlich sollte es eine Angleichung geben, indem folgednes passiert:
1. Erholungen bei Goldaktien könnten/dürften recht stark ausfallen
2. Die Margen werden weiterhin sinken: Produktionskosten werden weiterhin aus dem Ruder laufen, Gold und andere Metalle haben ihre Talfahrt noch nicht abgeschlossen.

Ich glaube nicht wirklich daran, dass dieser Kurssturz ein Fehler war, der innert Tagen wieder aufgearbeitet wird. Z.B Rob Mc Ewen meint im TV, dass das Tief im Gold bereits drin ist und jetzt die 5000 anvisiert werden. Glaubt er dies wirklich oder sagt er dies nur?

Die tiefen P/E 's von Goldaktien werden somit nur zum Teil durch Kurssteigerungen berichtigt. Da wird auch noch viel fundamentales Ungemach auf die Goldaktien zukommen.

Kurzfristig: Der bullisch Harami steht immer noch einigermassen dank dem Endspurt vom Freitag. Beim GDX könnte bereits heute die Region 30 bis 30.50 anvisiert werden. Diesen ersten Schub erhoffe ich mir schon noch. Vielleicht reicht die Kraft dann später noch etwas weiter. Im Bereich 32 bis 34 $ gäbe es noch Gaps zu schliessen, warten dann aber auch Widerstände in Form von Trendlinien und MA's. Spätestens dort dürfte es sehr schwierig werden.

Bisher noch nicht überzeugend. Wenn in der nächsten Stunde kein Schub kommt bei Gold, Silber und Goldaktien, tendiere ich auf Bärenflagge!!!!!
Noch immer fehlen die Käufer, und während die US-Indizes hochkraxeln, tendieren Goldaktien nach unten im US-Handel.

Wenn man davon ausgeht, dass die US-Indizes ab hier noch ein gutes Prozent weiter hoch gehen können (was ich durchaus aktuell glaube...), um eine rechte Schulter zu bilden, könnte dies dazu genutzt werden, Gold ud Goldaktien nochmals zu neuen Tiefs zu jagen. Dort wären immerhin dann schöne Divergenzen vorhanden.

Noch ist es nicht so weit, aber es bleibt nicht mehr viel Luft zum drehen.....

Zitat von papillon

zwyss kannst du nicht einen chart reinstellen, dann verstehen auch nicht candel kundige was du siehst.

Na dann....
Wie erwähnt nennt sich dieses Chartbild bullish Harami, nicht verwandt mit der italienischen Salami, schon eher mit der japanischen Sushi...

Jedenfalls zeigt der GDX hier klar eine Kapitulation mit den noch nie dagewesenen Volumen. Hier einen Boden zu vermuten ist zumindest nicht verkehrt...
Kurzfristig ist jetzt natürlich eine positive Kerze nötig, ansonsten kannst du den Harami rauchen. So muss es jetzt weitergehen:
http://www.hotcandlestick.com/…20Three%20Inside%20Up.htm .

Gehen wir davon aus, dass die Erholung nun einsetzt. Manchmal gibt es nach einem Abverkauf eine V-förmige Erholung ohne Rücksetzer. Oft gibt es aber zuerst eine schnelle Erholung, dann wird der erste Boom nochmals abverkauft. Ziel dieser ersten Erholung ist im Minimum die 30, eher noch ins Gap rein zur Trendlinie, vielleicht kann auch bereits das Gap geschlossen werden. Ich sage mal, im Bereich 31.25 bis 32 $ wird es dann für die erste Euphorie wieder kritisch.

Dorthin kann es aber recht schnell gehen.

Zu US-Aktien: Ziel beim SPX rund 1570 bis 1575 würde eine wunderschöne rechte Schulter ausbilden,

Wer hätte gedacht, dass man von Goldaktien zumindest mal nichts Negatives berichten muss....

http://www.hotcandlestick.com/directory/Bullish%20Harami.htm

Schaut mal auf den GDX, dann werdet ihr so was ähhnliches wie im obigen Link sehen. Dies nennt sich bullish Harami und bedeutet, dass mit 100 % iger Sicherheit der nächste Tag ein 5% plus Tag nach oben sein wird.....

... kleiner Scherz. Aber dies ist ein Trendwende Signal, wobei auch der nächste Tag positiv schliessen sollte und nicht gleich wieder, wie gewohnt, der nächste Nackenschlag kommt.

Chart: Gold Future 60 Min. Nach dem Bruch aller MA's nach oben ist gleich Schwäche aufgekommen. Dies muss jetzt halten und wieder nach oben drehen jenseits 1400, ansonsten neue Tiefs!

Goldaktien könnten heute durchstarten, wenn Gold wieder nach oben dreht.... eben: wenn...

Entscheidung dürfte in der nächsten Stunde fallen.

Icxh begreife nicht ganz, weshalb der US-Dollar-Kurs für Gold- und Siulber-Prognosen herbeigezogen wird aktuell. Devisenkurse trugen überhaupt nichts dazu bei, Gold und Silber so den Bach runter zu spülen. Historisch gesehen besteht oder bestand natürlich diese inverse Korrelation USD/Gold, aber bei den aktuellen Märkten, wo die Big Players mit den Zentralbankmilliarden die Marktpreise beliebig beeinflussen können (nicht nur von Gold natürlich....) sind die Spielregeln verändert. Das Stichwort heisst Vertrauen. Solange Vertrauen herrscht in die Herrscher, steigen die Bankengewinne und die von Banken "geförderten" Assetklassen. Vice Versa

Das Positive vorweg. Aufgrund des schwachen Tages gestern hat sich das Abqärtspotential von 10 % auf 5 % reduziert beim GDX......
Auch kurzfristig sind Goldaktien derart überkauft, dass eine Erholungsrally unmittelbar vor der Tür stehen muss.
Leider muss ich sagen, dass Gold noch immer in einer Art 4. Welle sein könnte und somit gegen unten noch nicht alles abgearbeiitet wurde. Am gestrigen Tag habe ich beobachtet, dass Gold und Silber über längere Zeit an ihrem 50 MA scheiterten (60 Min-Chart), und als ihre Bemühungen aufgegeben werden mussten, sind dann Goldaktien nochmals vollends eingebrochen.

Nachdem Gold über Nacht ein Low setzen konnte (höheres Low... man darf hoffen...) wieder ein schöner Anstieg, aber der 50 MA lauert schon wieder.Siehe Chart. Kann diese Hürde genommen werden, sehe ich sehr gute Chancen, dass die Lows drin sind, Goldaktien dürften dann endlich reagieren. Scheitert man in aktueller Region, dürften nochmals neue Tiefs anstehen.

Langfristig: Was meint ihr? Es ist sehr viel Schaden entstanden. Eine V-Erholung ist zwar möglich, vielleicht sind dies Kaufchancen, wie sie nur alle Jahrzehnte vorkommen, aber dieser Crash, just in einem Moment, indem Aktien und Bankengewinne auf neuen Hochs sind, gibt schon zu denken.Auf jeden Fall kündigt sich mehr an, dieser Crash war ein Vorbote. Für wen es unerfreulich wird, kann ich nicht sagen. Ob die Goldbugs schlussendlich die Gewinner sein werden oder die noch grösseren Verlierer?

Das mit den KGV's ist so eine Sache. Gold- und Silberaktien sind/waren seit Monaten sehr tief bewertet.... und dann kacken die EM-Preise ab bei höheren Kosten und schon fallen die Produzenten reihenweise in die Verlustzone.
Was dieser Crash mittel- bis langfristig für Konsequenzen hat, bleibt abzuwarten. ob der Goldbulle vorbei ist? Ist nun ein technischer Schaden entstanden, der nicht wieder gutzumachen ist? Gelang es den Bankstern endgültig, Gold zu brechen?

Zurzeit sieht es wahrlich so aus. Aktien bereits wieder auf dem Weg nach oben. Das Problem ist halt, dass eine Topbildung laaaange dauert. Noch immer gehen defensive Aktien von Hoch zu Hoch. Da wird gar Coca Cola zum Highflyer. Kurzfristig ist es ganz schwierig, sich richtig zu positionieren. Wenn man das Gefühl hat, dass es endlich runter geht (vorgestern), dann Kontern die Bullen gleich spektakulär (gestern). Dies dürfte noch etwas anhalten so.

Was bedeutet, dass auch Gold noch nicht ausgeschossen ist. Insbesondere bei Goldaktiencharts sieht man, dass es noch weiter runtergehen könnte. Noch immer sehen massgebliche Charts (GDX, Barrick etc) zappenduster aus. Wer einen Longtrade erwischen will: Geht es in den ersten 90 Minuten des US-Handels nicht hoch, kann man den Tag bereits vergessen. Irgendwann in nächster Zeit wird der GDX um 20 bis 25 % hochgekauft. Allerdings kann es zuerst noch 10 % runter gehen, was ein Einstieg auf gut Glück wenig sexy macht. Kommt der Zug aber nach einem frühen Selloff im US-Handel oder bereits beim Start ins Rollen, dürfte einiges drinliegen.

Nein Saccard, keine Panik. Nur eine objektive Betrachtung der Realität. Das heisst ja nicht, dass Silber nun dorthin steuern muss. Nur kann nun bei Verlust der Unterstützung in den 26 ern nicht mit vielen Supporten gerechnet werden.

Noch immer habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass sich Gold und Silber invers zum Aktienmarkt nach oben bewegen. Wir werden sehen....

Sowohl Gold als auch Silber unterhalb ihrer Hauptunterstützungen!!!!
Aktien aktuell ebenfalls runter, was bedeutet, dass die Korrelation von Aktien zu Gold von negativ zu positiv gedreht hat. Goldbugs haben völlig die Arschkarte gezogen..... Noch kein Turnaround in Sicht. Nächstes Ziel von Silber ist übrigens knapp über 20 !!!!!!

Wie erwartet wurden Gold, Silber und Goldaktien nach unten durchgereicht. Verschiedene Indikatoren sind auf Extremstwerten jetzt. Sehr grosse Ausschläge in bedie Richtungen sind jetzt möglich. Für Käufe macht es Sinn, auf einen Trigger zu warten wie z.B Reversal mit grösserem Volumen.