hedda, bist du drin?
Ich wurde bereits wieder ausgestoppt, immerhin mit Gewinn. Die Makrolage ist kritisch, und dass ZNGA nach dem Ausbruch gleich wieder zurückkommt, muss noch nichts Schlechtes bedeuten, aber mahnt mich zur Vorsicht.
Ich schaue ZNGA heute wieder an. Geht es gleich wieder hoch, liegt noch viel mehr drin. Wenn ZNGA heute rumdümpelt oder verliert, dürfte es dies bereits gewesen sein....
...eine Entspannung bei Gold- und Silberaktien. Und dieses Mal könnte es eine langfristige Angelegenheit sein, sprich eine einmalige Kaufgelegenheit. Dass Goldaktien historisch überverkauft sind (schon mal erwähnt: Seit 12 Jahren ist der RSI das dritte Mal unter 30 im weekly und beide anderen Male waren die Tiefs (2001 und 2008 ) ist jedem klar, insofern ist nur das Feintuning eine schwierige Sache. Gibt es nochmals neue Tiefs oder war es das bereits?
Ich gehe von Folgendem aus:
Kurzfristig: Gold, Silber, GDX in Bullenflagge, GDXJ mit relativer Stärke: Das sieht noch immer gut aus. Aber: Der erste Move nach oben ist gemacht, es wird Rücksetzer geben und ich werde den Kursen nicht hinterherrennen. Eine nochmalige Kaufgelegenheit würde sich ergeben, wenn Goldaktien ein höheres Tief setzen könnten, das heisst ein kurzer Abschüttler und wieder eine Wende nach oben.
Dann käme mittelfristig: Der Kampf im Bereich 380 bis 400 beim HUI. Dort ist die Nackenlinie der S-K-S, und noch immer schwebt dieses Damoklesschwert über den Goldbullen. Ist der Goldbullenmarkt zu Ende, dann werden Goldaktien dort glorios scheitern. Ich tendiere dazu, dass der Goldbulle noch nicht am Ende ist, aber so sicher bin ich mir hier auch nicht; ich hätte ja auch nicht gedacht, dass bei schwachem Dollar und boomenden Aktien eine solch schwache Performance in den letzten Monaten möglich sein würde.....
Es sieht aus, als ob Aktien das Gegenteil von Gold macht- Hier erwarte ich in den nächsten Wochen ein Top. Wer die letzten Tops anschaut (SPX....April 2012, Herbst 2012) bemerkt, dass eine Topbildung eine Weile dauert. Genau deshalb erwarte ich bei Goldaktien, die sich momentan invers verhalten, auch keine Einbahnstrasse nach oben. Das aktuelle Geschehen ähnelt sehr stark dem März 2012. Das würde bedeuten, dass es noch ein oder zwei weitere Hochs geben könnte, und auch danach ein Pullback kommt, bevor es stärker korrigiert.
Das erste Szenario (von mir aktuell präferiert) mittelfristig: Aktien werden im April/Mai ein Top setzen und stark korrigieren, im Bereich 20 bis 30 %.
2. Szenario: Die kommende Korrektur wird analog letzte Korrekturen nur schwach ausfallen, vielleicht 5% bis 10% und Aktien werden bis ins 2014 nochmals steigen.
Edel, du alter Fuchs hast wieder heimlich und am Tief aufgestockt... gibs doch zu....
Mein Tradingbestand hat sich erhöht, ich bin aber bereits wieder vorsichtig. Ein paar gute Tage (mindestens einer 
) liegen noch drin, aber ich glaube nicht an eine schnelle Erholung sondern an ein nervzehrendes Auf und Ab, zumindest bis im HUI die 400 erklommen sind (wenn es soweit kommt).
Aber SAND habe ich seit heute auch wieder im Depot. Da sind wir aktuell Hoffnungsgenossen. Dafür habe ich heute CSI wieder gegeben. Ich muss Gewinne auch mal mitnehmen, wenn sie da sind bei Goldaktien....
Neukäufe gibt es bei mir jetzt keine mehr, einzig AUN reizen mich. Dr Chart gefällt mir aber gar nicht.
Selten so viele bullische Kommentare gelesen in den letzten Wochen wie die letzten 2 Tage. Nüchtern betrachtet hat sich noch nichts zum Guten gewendet, allenfalls ist etwas Morgenröte erkennbar. Dass Goldminen extrem überverkauft sind sollte jedem klar sein, was aber nicht heisst, dass es ab morgen nur noch hoch gehen kann. Kurzfristig bin ich noch nicht überzeugt, dass ein Tief bereits drin ist. Allerdings dürfte ein Boden nicht mehr fern sein und zumindest eine Gegenreaktion ist zu erwarten. Somit sind so oder so höhere Kurse zu erwarten, entweder jetzt schon oder ab neuem Tief.
Die entscheidende Schlacht wird aber jetzt nicht geschlagen. Der Wochenchart beim HUI zeigt, was Sache ist. Im Bereich 375 - 400 lauern die MA's und die Nackenlinie der S-K-S. Dorthin dürften wir uns bewegen die nächste Zeit, und dann beginnt der Kampf. Trader laden in diesem Bereich wieder ab und warten, bis die 400 geklärt ist. Sollte die Nackenlinie, die MA 9 und 20 überwunden werden, dürfte es kein Halten mehr geben. Für längerfristige Investoren bleibt auch dann noch genügend Zeit für den Einstieg.
Wer als Investor schon investiert ist oder jetzt bereits den Einstieg sucht, sollte im Bereich 385 sehr sehr vorsichtig sein und allenfalls einen engen Stoploss in Erwägung ziehen.
Der Chart zeigt den HUI, nicht den GDX....
hedda, ein interessanter Chart.
Auf einen Ausbruch warten ist die eine Variante, bei knapp über 3.50 zu kaufen ist die andere mit engem Stoploss, entweder unterhalb des 9 MA oder des 20 MA.
Solch ähnliche Charts habe ich auch shcon nach unten auflösen sehen, weshalb ein Stop loss wichtig ist. Unterhalb vom 20 MA wäre sogar ein Short möglich.
Der Ausbruch muss jetzt kommen, ein längers Rumdümpeln hier würde ich nicht begrüssen. Habe mal eine kleine Position gekauft, würde bei einem Rutsch unter die 20 MA (auch intraday, harter Stoploss) oder 9MA (bei Schlusskurs) wieder verkaufen. Evt. 2. Position bei Ausbruch nach oben.
Wandelanleihen sind mit die fairste Minenfinanzierung
Na ja, das hängt stark von den Konditionen ab. Wandler begeistern mich weniger, kann der Wandel-Investor (das sind ja nicht wir...) doppelt profitieren.
Immerhin ist hier der Wandelpreis hoch angesetzt, was in Ordnung ist.
Ich erinnere an SGR, wo der Wandelpreis!!! so hoch wie der Kurs eine Woche vorher war... der schon ein Tiefstkurs war...dementsprechend ist SGR jetzt noch tiefer.
Gold weiter Abwärts. was sich den ganzen Moregn angekündugt hat (steigende Aktien) wurde natürlich bestätigt durch die US-Arbeitslosenzahlen.) Gold natürlich mit der News runtergezogen und muss nun einen Boden suchen. Die spontane Gegenbewegung nach den News blieb aus, weshalb die Chance auf eine Umkehr gesunken ist. Trotzdem: Bei Aktien würde mich eine Gegenreaktion im Verlaufe des Tages und ein Abverkauf nicht so sehr überraschen. Ob Gold und Goldaktien hingegen noch ins Plus kommen heute, darf bezweifelt werden...... da bleibt nur die Hoffnung übrig....
Dass Gold runtersaust ist ja keine Überraschung... nervig ist, dass ich hoffte, die Korrekturbewegung nach oben bei Goldaktien sei noch nicht fertig...obwohl es ja offensichtlich war, dass Gold gegen unten ausbrechen wird. So werden meine neulich erworbenen Tradingpositionen wohl alle im Minus öffnen jenseits des Teiches 
Ich bin bereits wieder vorsichtig bei Goldaktien. In meinem Langfristdepot mag ich eh nichts mehr verkaufen, doch meine Tradingpositionen, die ich eingenommen habe, möchte ich gerne wieder geben, wenn es heute hoch geht. Während langfristig an einer Bodenbildung gearbeitet wird (na ja...werden könnte), bin ich kurzfristig weniger positiv eingestellt als vor 24 Stunden. Bisher erscheint mir die Erholung korrektiv: a drin, b in Ausbildung, evt. schon drin. Immerhin kommt dann noch ein c hoch, bei welchem ich einen rechten Teil abladen würde. Danach sind kurzfristig gar neue Tiefs denkbar. Unterstützt wird diese eher weniger bullische Variante durch den Gold- und auch den Silberpreis. Das sieht noch nicht nach Boden aus und schreit nach einem weiteren Verfall. Meine Hoffnung ist nun, dass sich Gold und Silber bis in den Abend rein halten können, so dass Goldaktien noch einen Sprung nach oben machen können.
Der gestrige Handelstag deutete an, dass sich Aktienkurse erst wieder stark bewegen, wenn heute die US-Zahlen um 14.30 Uhr vorliegen. Ich rechne dann mit grossen Bewegungen, welche ich aber nicht prognostizieren kann.
Dass der SPX langsam den Kopf oben anschlagen könnte, hat man gestern gesehen. Als Staatsanleihen einbrachen (Leider nicht profitiert davon, obwohl sich die Schwäche angekündigt hat) hätten Aktien nach oben ausbrechen sollen. Alle Indizes bilden ja eine schöne Bullenflagge aus (sehr schön Eurostoxx...), die aber nicht nach oben verlassen wurde. Spart man sich dies für heute (evt. 14.30 Uhr) auf? Oder ist der Tank leer?
Die Unsicherheit und Nervosität ist gross, passieren kann vieles, inklusive Fehlausbruch mit Trendwende..in beide Richtungen.
Gerade heute würde mich ein Fehlausbruch mit anschliessender grosser Gegenbewegung nicht überraschen. Vorsicht!!
@ woernie und andere. Seht ihr einen Boden bei Gold? Mir scheint, dass Goldaktien durchaus bereit wären für weitere Kursgewinne, den heutigen Tag kann man noch als Bullenflagge gelten lassen (auch wenn es schon wieder ein bisschen nach Umkehr ausschaut...), aber Gold und auch Silber sehen sehr lustlos aus, was bedeutet, dass der nächst grössere Move eher nach unten gehen dürfte.
Überraschenderweise können sich Goldaktien doch nach oben bewegen... Wie hedda bemerkte ist der HUI punktgenau beim 61.8 % Retracement gelandet. Überraschend für mich der Zeitpunkt, Gold sieht kurzfristig noch nicht nach Boden aus, trotzdem Goldaktien mit einer starken Vorstellung bis zum US-Handelsschluss.
Siehe Wochenchart HUI hier http://bpt-images.s3.amazonaws.com/1362629699.png
In den letzten 13 Jahren ist der RSI im weekly genau dreimal unter die 30% gefallen. Die beiden Male vorher (2000, 2008) stellten jeweils die tiefs dar und waren grausam gute Einstiegspunkte. Jetzt stellt sich der Frage, ob der Goldbulle weiter läuft oder ob der 13 jährige Bullenmarkt zu Ende ist, wie sie viele Leute, auch frühere Goldbugs, meinen.
Noch bin ich auf der Seite der Goldbullen, aber Goldaktien müssen sich jetzt bewegen... nochmals so eine lethargische Erholung wie jeweils in den letzten Wochen mag es jetzt nicht mehr leiden.
Wie weiter? Nach einem solch grossen Verfall bei Goldaktien wollen Goldbullen zuerst einen anständigen Schub sehen, der noch ein paar Prozente weiter gehen müsste. Danach sollte das Rally abverkauft werden, um optimalerweise eine Art inverse S-K-S-Formation zu bilden (mit einem höheren Tief), wo Goldbullen sich positionieren sollten.
Aktien: US-Aktien nähern sich stark der Zielzone, ganz erreicht wurde sie noch nicht. Insofern ist noch nicht mit einem Einbruch zu rechnen. Europaaktien haben noch Aufholpotential, schön wäre eine Korrektur heute/morgen, um Anlauf zu holen.
Staatsanleihen: Ich war bullisch auf Staatsanleihen die letzten Tage, aber der Schub blieb aus und Staatsanleihen sehen wieder kritisch aus. Hier ist es nicht eindeutig, wie es weiter geht
Gôldaktien: Ein Boden scheint nah, aber er ist noch nicht drin, es braucht wohl noch ein wenig. Der gestrige Tag begann gut, aber Gold zog die EM-Aktien im Verlauf der US-Session runter und nun sieht es wieder alles andere als konstruktiv aus. Gold und Goldaktien werden erst vernünftig steigen, wenn sich Aktien gegen oben ausgetobt haben.
Aktien: US-Aktien sind schon sehr ausgedehnt nach oben, aber noch fehlen mindestens zwei Pushs nach oben, nachdem der SPX gegen oben ausgebrochen ist! Europa-Aktien, die sich nach unten orientierten, könnten nun ebenfalls wieder neue Hochs (beim Eurostoxx Hoch von Ende Januar, Anfangs Februar) anstreben!
Ich gehe nun davon aus, dass Aktien bis Mai eine Topbildung machen werden. Beim SPX könnte sich eine Art S-H-S ausbilden.
Preislich liegt nicht mehr viel drin in den USA, in Europa, falls verlorenes Terrain aufgeholt wird, liegt einiges drin.
Kurzfristig würde eine Konsolidierung gut tun... um sich neu orientieren zu können, aber in diesem Krieg werden keine Gefangenen gemacht und es kann auch gleich weiter steigen
Aktien aktuell an kritischer Marke. Sieht so aus, dass Aktien nach oben ausbrechen wollen. Letzte Chance für die Bären (und wohl auch für Goldbullen und Anleihenbullen) jetzt noch ein Doppeltop, wobei das Geschehen schon sehr bullisch aussieht.
Gegen die Aktienbullen scheint zur Zeit kein Kraut gewachsen zu sein. Die Impulse kommen klar aus den USA. Einentlich sind schon mehr als 50% der Ländermärkte in einem bestätigten Downtrend (Kein Witz....), auch Europa und Deutschland tut sich schwer... aber die Amis hauen ihr Geld in die Märkte rein, als ob es morgen nix mehr zu kaufen gäbe... u
Die ganz Mutigen machen den Contrarian und setzen somit den überraschenden Trendwechsel..... und kaufen jetzt Goldaktien. Überverkaufter und mehr Divergenzen geht fast gar nicht mehr. Ich bleibe zum grossen Teil Zuschauer, meine Long-Staatsobliposition bleibt noch bis morgen.... falls der Trendwechsel überraschenderweise doch kommt. Goldaktien kaufe ich noch keine, da warte ich Feigling doch noch ab, bis eine bullische Kerze steht.
Na ja, ein paar Aktien-Bullen wurden wahrscheinlich nervös heute, aber man sich gefangen und am Ende vom tag stehen Aktien recht gut da, Gold mässig und Goldaktien... na ihr wisst schon.
Bei den Milliarden von Staatsgeldern, die in die Märkte fliessen, geht es mit Aktien halt nur aufwärts. Jeder und sein Bruder ist schon investiert, auch auf Pump, und wartet nun auf die Rally bis zum Mai. Leicht verdientes Geld, insbesondere, da man mit Gold-Shorts doppelt verdienen kann. Ich kann es nur nochmals betonen. Wir sitzen aktuell auf einem (charttechnischen) Pulverfass und es kann gut weiter hoch gehen mit jensten Schüttlern drin. Dieser Schuss kann aber nach hinten los. Wenn wir von diesem volatilen Dreieck (US-Aktien) nach unten wegbrechen, könnten jenste Positionen auf dem falschen Fuss erwischt werden und es geht enorm schnell..... ich vermute mal dass Gold/Goldaktien hochgehen werden, wenn Aktien einbrechen. Noch immer ist aber die richtung noch nicht vorgegeben.
Anzeichen und Divergenzen für ein Ende des Bullenruns oder zumindest eine grössere (wenn auch schnelle) Korrektur gibt es genug. Z.B Kupfer oder auch Staatsanleihen, die enorm stark sind, gerade auch heute. Staatsanleihen könnten nächste Woche einen Schub nach oben machen, die Charts sehen konstruktiv aus. Wenn viel Geld in die Märkte fliesst, wie halt aktuell Notenpressen sei Dank, dann können sowohl Aktien als auch Anleihen hoch, aber eine beschleunigte Aufwärtsbewegung von Anleihen ist wohl nur bei schwachen Aktien möglich.
Für mich attraktiver als Aktien zu shorten ist im Augenblick Staatsanleihen zu kaufen. Auch bei den Rallytagen in dieser Woche haben sich die Staatsanleihen gut behauptet. Leider wurde ich ausgestoppt aus meiner Longposition japanischer Staatsanleihen (fundamental absoluter Schwachsinn, rein technisch orientierter Trade), deren Stop ich täglich erhöht habe. Amerikanische und deutsche Staatsanleihen auch recht attraktiv, ich versuche mein Glück aktuell mit amerikanischen Staatsanleihen. (z.B. TLT, ein ETF, für Interessierte.) Brechen Aktien ein, sollten die Anleihen stark hüpfen. Brechen Aktien nach oben aus, dürften Staatsanleihen etwas verlieren. Halten die Trends noch ein paar Tage an, nämlich Aktien volatil seitwärts, dürften Staatsanleihen sich zumindest gut halten oder gar hochdriften.
Fundamental halte ich von Staatsanleihen gar nix...
Ansonsten gilt es abzuwarten, auf welche Seite des Netzes der Ball runterkommt...
Nun woernie, was mir auffällt ist dass du den ROC rauchen kannst, aber der BPGDM setzte ein neues Tief, als der GDX ein höheres Tief ausbildete. Diese Divergenz (Goldaktien steigen, der BPGDM nähert sich noch immer der 0...) zeigt schon eine Bodenbildung an.
Allein betrachtet ist die Relevanz wohl gering, ausser dass es wohl wieder mal hoch gehen sollte, wenn der BPGDM sehr tief ist, aber Goldaktien können halt dann auch dann noch weiterfallen.
Gold und Silber wie erwartet ohne Aufbäumen, Goldaktien mit neuen Tiefs.
Erst jetzt könnte es interessant werden für Longs, da wir neue Tiefststände haben bei Goldaktien. Noch immer keine Anzeichen von Stärke zu bemerken, was bedeutet, dass es nach wie vor zuerst nochmals runter gehen könnte. Der Boden bei Goldaktien sah nicht gut aus vor ein paar Tagen, weshalb folgerichtig ein erneuter Abverkauf kam. Es wird sich zeigen, ob der nächste Versuch einer Bodenbildung nachhaltiger wird. Weshalb heute ein Boden entstehen könnte : Aktien sind an einer wichtigen Kreuzung
Sollte das oben beschriebene Szenario 1) bei Aktien eintreten, muss es jetzt runter....und wenn es runter geht, dann schnell und weit
Wenn die Aktienmärkte weiterhin nach oben driften, werden Gold und Goldaktien wohl auch weiterhin unter Druck bleiben, und mit der Korrektur bei Aktien ist es vorläufig vorbei.
Die Stimmungen sind natürlich noch immer auf Extremniveau. Mich würde nich überraschen, wenn heute bei Aktien die kalte Dusche kommt. Ich stelle mich heute deshalb mal ganz vorsichtig auf eine grosse Umkehr ein im Bewusstsein, dass es auch anders kommen kann 
Aktien:
Nun ist etwas Stimmung reingekommen in die Märkte. Dass Aktien keine Einbahnstrasse sind, hat man nun wieder mal gemerkt.
Die jüngste Korrektur hat doch eine kleine Spur hinterlassen in den Charts. Wie weiter? Das kann es wohl noch nicht gewesen sein. Ich habe zwei Szenarien, die ich als wahrscheinlich betrachte.
1) Weitere Korrektur um mehrere Prozente, und zwar ziemlich rasch. Danach relativ gemächlich und unspektakulär bis zumindest Mai hoch, mit leicht neuen Highs.
2) Dies ist der erste Teil einer komplexen Topbildung. Eine recht volatile Phase steht bevor, ohne dass aber viel passiert. Dies Topbildung könnte eine Art S-K-S-Formation werden mit der linken Schulter drin oder fast drin. Auch dies wird sich noch ein paar Monate hinziehen.
So oder so wäre dies das nahe Ende einer Aktienhausse und nicht der Beginn einer Megahausse.
Gold:
Auch bei Gold könnte oder gar sollte der Trendbruch noch etwas länger dauern als erhofft. Kurzfristig könnte der Boden drin sein, allerdings wenn Aktien bis im (Früh-)Sommer insgesamt nicht schwächeln und noch ein paar Wochen keine fundamentalen Schreckensnews kommen (die dann aber gelegentlich kommen werden...), könnte dies für Gold bedeuten, dass die Bären nochmals erfolgreich Gold auf die 1500 oder gar leicht darunter drücken und dann erst im Sommer endgültig Boden gefunden wird.
Silber:
Sieht irgendwie schwächer aus als Gold. Auch COT-Daten nicht gut. Braucht es hier gar kurzfristig ein neues Tief, um einen besseren Boden zu haben?
Gold- und Silberaktien: Das schlechteste am Schluss. Die Erholung bisher ist eine Frechheit. Der gestrige Tag hätte bei diesem Reversal bei Gold und Silber zuu einbem grossen Tag werden sollen. Dies sieht für mich leider noch nicht nach Boden aus, sondern nach Bärenflagge. Bleibt zu hoffen, dass ich mich täusche, aber ich bleibe hier vorsichtig.
Highlander, die 40 Mrd EUR wären nicht allzu viel und würden den Euro nicht schwächen. Der CHF würde gar nicht tangiert werden, denn die Geldmenge würde sich nicht verändern bei einem Deal EUR-Gold. Eine andere Variante statt mit Eur könnte auch mit USD bezahlt werden. Die Devisenreserven von EUR und USD übersteigen die 50 Mrd um ein Mehrfaches. Bin nicht Rechts-SVP und finde solche Einmischungen in die Notenbankpolitik auch problematisch, hätte aber nichts dagegen, wenn Zettel gegen Gold getauscht würden....
Danke für die Klärung, hedda...
USA könnte heute loslegen nach unten. Der EMA 9 im daily aktuell unterschritten, da kann die nächsten Tage mehr kommen.
INTC könnte sehr gut kommen. Nach dem heutigen Tag in starken Schwierigkeiten.
Was mich überrascht, dass Gold den ganzen Tag noch mehr verliert, hätte ich doch bei einer Aktienschwäche eher Goldstärke erwartet. Aber die Shorts sitzen da noch fest im Sattel.
Trotzdem wäre jetzt eine kurze Rally keine Überraschung. Von einer Trendwende im grossen Stil kann aber keine Rede sein.
Ergänzung zu oben
http://stockcharts.com/h-sc/ui…62&a=152222503&listNum=61
GLD könnte hier drehen im Sinne der Symmetrie. Aktuell würde es aufgehen, aber viel weiter runter darf es nicht gehen.... Aktuell ein fallendes Messer wie GDX, da soll man ja bekanntlich die Finger weg lassen. Aber ein Tief hier und jetzt bei Gold und Goldaktien ist zumindest wahrscheinlicher als jeder Tag seit dem Ausbruch nach unten zu Beginn letzter Woche....
Die Ziele sind erreicht, nun scahun mer mal
meine bescheidene Meinung: HUI-Short eignet sich nicht für hedge von Aktien-Longpositionen.
Aktuell werden die laufenden Trends zur Spitze getrieben von den Amerikanern. Viel aufwärts geht es nicht mehr, aber es geht halt immer noch aufwärts... Ich wage keine Prognose, wann es wieder mal dreht, aber es ist zu erwarten, dass es dann schnell gehen dürfte. Da im Urlaub kann ich die Action nicht so stark verfolgen und auch nicht schnell reagieren, aber jetzt noch auf die bestehenden Trends aufspringen macht imho keinen Sinn. Wenn Aktien einbrechen, dürfte Gold und Goldaktien positiv reagieren, und zwar recht deutlich, was die Neushorts verbrennen dürfte.
Mittlerweile erwarte ich einen deutlichen Einbruch bei Aktien, irgendwann in diesem Monat noch..... vielleicht schon heute...aber wie erwähnt ist Prognose wann genau sinnlos. Richtig los geht es,wenn der SPX im daily den MA 9, der immer Unterstützung bot die letzten Tage/Wochen, verliert. Sinn machen würde,wenn alle anderen Trends ebenfalls drehen würden für ein paar Tage.
Danach könnten die aktuellen Trends wieder eingeschlagen werden bis im Sommer (im Gegensatz zu hedda würde ich erst mal sagen bis Mai....). Aufgrund der aktuellen Extremsituation würde mich aber nicht erstaunen, wenn keine neuen Hochs mehr erreicht werden würden.
