Beiträge von zwyss

Mir gefällt mal einmal mehr nicht, was ich sehe.

Aktien: Die Signale sind so unterschiedlich, dass es fast weh tut. Grundsätzlich sieht alles nach einer 5. Welle aus, allerdings finden die Zauberkünstler Wege, es so hinzubiegen, dass es alles andere als einfach ist, die richtige Richtung zu erwischen. Nasdaq gestern mit deutlichem Minus, AAPL, GOOGL, AMZN, FB alle zwischen 2 und 4 % in den Miesen. Leider hatte ich meinen Nasdaq Future short zwar mit Gewinn, aber zu früh verkauft, da ich Schiss bekam.... weil eben andere Indizes noch immer stark sind. Der Dow mit schönem Plus, Transports mit dem grössten Tagesgewinn seit wahrscheinlich Menschengedenken, Banken, wie Transports in den letzten Wochen mit Schwäche, ebenfalls sehr stark. Es wird fleissig rotiert, die vermeintlich Schwachen werden wieder stark und können die kurzen Schwächen der Highflyer, die eine Pause benötigen, auffangen. Geht dies denn gar nie zu Ende?

Edelmetalle: Dafür hier die Auflösung: Es geht wohl doch nicht nach oben. Die Schwäche von Silber in den letzten Wochen war kein Zufall und zeigt wohl nun die Richtung an. GDX noch knapp über der Unterstützung, aber es würde mich nicht wundern, wenn noch diese Woche die Unterstützung fällt. Ich habe keine Lust mehr zu verkaufen, da es auch mal wieder nach oben geht und ich Zeit habe.... Vielleicht bessert es ab 13.12., dann kommt die Zinsentscheidung in den USA und die Trader wollen in den Urlaub.

Bitcoin: Kann es sein, dass die vielen Gambler, die gerne Goldaktien spielen, nun in Bitcoin sind und deshalb Edelmetalle nicht vom Fleck kommen? Die Kryptos mit unglaublicher Entwicklung, das ist ja richtig Traders Paradise. Aber da dieses Feld von Gambler und Trader besetzt ist, werden sich die Kryptos dem inneren Wert zumindest annähern. Innerer Wert gleich 0. Auch hier gilt: Das Ende des Jahres steht bevor, Karten werden bald neu gemischt: Was eine Chance ist für Edelmetalle, wird bei Kryptos zur Gefahr.

Bin nicht investiert hier, aber müssten Ölserviceaktien nicht höher stehen?

Chart 1: WTIC: klettert auf neue Highs.

Chart 2: XLE: Ölaktien-ETF. Weit weg von den Highs. Immerhin schöne Reaktion vom Tief, allerdings bereits wieder unter eine (zwar steile) Trendlinie gefallen

Chart 2: OIH: Ölservice ETF: Immer noch recht nahe an den Tiefs. Könnte zwar Bodenbildung sein, allerdings auch einfach eine Bärenflagge.

Bedeutung dieser Underperformance der Öl(Service)-Aktien?

Kommt dies noch mit einer fulminanten Aufholjagt? Oder sagt dies aus, dass Öl aktuell gepusht wird und dies nicht nachhaltig sein wird? Oder nehmen Ölaktien eine rasante Abkühlung der Konkunktur mit Aktienmarkteinbruch vorweg?

Ich bringe mein Gesäusele mal in diesem Sräd, da die allgemeine Sachlage bei Minenaktien sich so beschissen anfühlt.
Offenbar finden sich aktuell einfach keine Käufer. Aber: Die Verkäufer scheinen sich auch ausgetobt zu haben. Wer verkaufen wollte oder musste, und davon gabe es wohl einige, wie man auch hier im Forum feststellen konnte, hat dies getan. Da haben sogar einige Goldbugs die Depots geräumt bis auf ein paar konservative Kernpositionen. Irgendwann kommen jene zurück. Sie glauben wohl, dass sie dies mit einem schönen Discount auf die aktuellen Preise tun können... wir werden sehen.

Tatsächlich sind wir noch immer auf der Kippe. Gefühlsmässig müsste es doch bis Weihnachten noch runter gehen, in Einklang mit dem obligatorischen Jahresendrally bei Aktien. Aber Gefühle vertragen sich, wie wir wissen, nicht besonders gut mit Trading.
Deshalb harte Facts, ersichtlich in Charts.
Chart1: 2 Stunden Chart: Chart von gestern, nicht aktualisiert, aber man sieht, dass GDX/GLD Ratio nach oben ausgebrochen ist, das heisst GDX underperformt Gold nicht mehr. Dies war meines Erachtens gefühlsmässig das schlimmste in den letzten Wochen... und im Minimum für den Moment ist es vorbei. Noch immer fehlen Käufer im breiteren Minenmarkt, aber zumindest scheinen die grossen Werte wieder Käufer anzuziehen.

Chart 2: GDX daily: Natürlich sieht dies nicht bärenstark aus. Ich sehe auch mögliche Ziele bei 21$ oder 19$. Aber hierzu muss die Trendlinie nach unten durchbrochen werden, was der Kurs aber bisher nicht gemacht hat. Die Indikatoren sind gar bullisch. Deshalb: Warum nicht ein Kursverlauf wie eingezeichnet? Da kann man gespannt sein, ob die vielen Aussenstehende, die tiefer rein wollten, noch einen vernünftigen Einstieg finden.

Dies würde zu Chart 3, Gold weekly, passen: Ich weiss, dass auf der linken Seite für einen schönen rounded bottom was fehlt. Insgesamt sieht dies doch recht harmonisch aus. Deshalb: Hoch in Region 1350$, danach letzter Rückgang, bevor der grosse Ausbruch erfolgt?

Dies würde nicht schlecht zu meinem bevorzugten Aktienszenario passen. Mir scheint, dass aktuell noch ein letzter Zacken nach oben drin ist. (Ich habe sogar kurzfristige Tradingpositionen in US-Aktien, möchte jene aber bald loswerden und beabsichtige Shorts zu kaufen). Das ist aber eine Frage von Tagen, nicht von Wochen, bevor eine grössere Korrektur einfach überfällig ist. In jener Aktienkorrektur könnten dann Goldaktien überraschend in den Dezember rein steigen.

Mal schauen. Obiges Szenario wäre wohl eine Überraschung für viele, weshalb es doch wieder ganz logisch wäre.....

Ausgekotzt?

Schnelle Bodenbildung wäre wünschenswert...und auch möglich. Trotz weiterer enormer relativer Schwäche bei den Minen kann, im Gegensatz zu den meisten anderen...., KDX.TO das Gap bisher halten.
im 60 Min-Chart zu sehen, dass der Abwärtstrend gebrochen ist, der 9 MA wurde zurückerkämpft.

Leider noch keine Divergenz vorhanden. Demzufolge würde ich auch nicht unbedingt die schnelle Bodenbildung favorisieren. Sollte der 20 MA auch noch genommen werden, würde sich das Chartbild noch ein wenig aufhellen. Wird wohl nicht einfach, aber ein Schlusskurs über 3 CAD$ wäre gut.

Ja, die Minen sind eine Zumutung. Auch mein Depot hat es recht zerschreddert. Ganz mies ist: Gold und Silber sehen gar nicht so schlecht aus, schlimmstensfalls neutral. Aber was die Minen abliefern, ist sehr besorgniserregend. Hier besteht noch immer absolut kein Kaufsignal, weshalb man am besten gar nicht long ist.... Da ich es bin, werde ich die Augen zu machen und den grössten Teil durchziehen. Im Bewusstsein, dass die nächsten Wochen nicht lustig werden könnten. Aber ebenso wenig lustig ist es, wenn man im Frust das Depot mit Verlust leert und es dann ganz überraschend doch noch nach oben geht.

Somit negativ:
- Minenunderperformance (sehr sehr negativ...)
- Charts der Minen teilweise Horror
- Jahresende vor der Tür

Was positiv stimmen und die Wende bringen könnte:
- Währungen. USD gerade sehr schwach, EUR/USD ist nach oben ausgebrochen, USD/JPY schmiert nach unten weg....
- bei Aktien ist die Luft auch etwas raus, obwohl US-Aktien noch immer nicht wirklich einbrechen wollen...
- Stimmung bei Goldbugs, wie hier im Forum, ist mies wie selten

hedda, wie sieht deine Einschätzung zu holidaycheck aus? Die Quartalszahlen scheinen wenig gut angekommen zu sein und der Kurs legte den Rückwärtsgang ein. Meine Absicht war, im tieferen 2.50-Bereich zu kaufen, aber dies erscheint mir aktuell weniger klug. Sollte die aktuelle Region nicht nochmals als Unterstützung dienen, dann macht mir der Chart zu sehr den Anschein einer S-K-S-Formation.....

Lies mal weiter oben. Cameco schliesst Mine, wodurch das Angebot verknappt wird...

Wär mal was für die Edelmetallbranche. Wenn 2 oder r grosse Produzenten mal ins Scheinwerferlicht stehen und ankündigen würde, dass bei solche beschissenen EM-Preisen sich die Förderung nicht lohnt und man ein paar Minen unter care and maintenance stellen wolle, dann würde wohl die ganze Branche, mit den EM-Preisen, auch abgehen wie ein Zäpfchen.

Statt kollektive Geldvernichtung ein richtig guter Zug.....

Barrick: Wohl nicht ganz unbedeutend für die ganze Branche: Der wichtigste und in Investorenkreisen der bekannteste Produzent an entscheidender Unterstützung. Da kann man auch eine inverse S-K-S hineininterpretieren. Im übrigen auch hier erwähnt...
http://www.goldseiten.de/artik…-der-finale-Sell-Off.html

Chart: ABX Wochenchart

Bzgl. Cash hat recht. Ich habe die Market Cap in CAD betrachtet, das präsentierte Zahlenwerk ist aber in USD.

Welche Erwartungen? Die Kostenerwartungen.

Sollte das Management irgendwann mal angekündigt haben, man erwarte für das 3. Quartal AISC von 3$, wäre das aktuelle Resultat eine Enttäuschung gewesen..... Somit ist nicht unbedingt die Kostensenkung entscheidend, sondern die Erwartung der Investoren, die ja gesteuert werden können. Ich vermute mal, dass die Kostensenkung nicht angekündigt und somit auch nicht erwartet worden war, und somit die News auch ein kleines Rally hätte bewirken können oder sollen....

Aber dies zeigt eben die aktuelle Stimmung. Mir ist bei mehreren Depotwerten aufgefallen, dass positive News zwar was bewirkten kurzfristig, ein paar Tage später aber alles wieder vergessen war..... das bringt dann auch nichts....

Aktuelle Stimmung ist Scheisse. In 2 Jahren interessiert es aber nicht mehr, ob du bei 5 oder 6 CAD eingestiegen bist....

Irgendwie fehlen mir die Chartbilder, die Hoffnung machen.....

Hier mal etwas Edelmetallfreundliches und ein Warnsignal für Aktienbesitzer...

der Yen steigt ja häufig, wenn Aktien fallen und umgekehrt, aber ganz erstaunlich: Der Yen läuft fast eins zu eins mit dem Goldpreis, warum auch immer

In Beilage der Chart 1: USD/JPY: Wenn der Chart fällt, müsste dies positiv sein für den Goldpreis.
Weniger gut war, dass die grüne Linie überschritten wurde, der Kanal (grün) wurde demzufolge nach oben verlassen. Grundsätzlich positiv: Die schwarzen horizontalen Balken dürften ein sehr harter Widerstand sein und man ist bereits beim unteren angeschlagen. Nun wurde auch noch die pinke Trendlinie unterschritten, die Indikatoren zeigen auch nach unten. Aktuell befindet sich der Kurs im Sandwich von grüner Unterstützung und schwarzem Widerstand. Jetzt wird sich zeigen, ob die grüne Linie wirklich Bedeutung hat. Sollte jene auch noch unterschritten werden, ist wohl ein Move bis mindestens 107.50 zu erwarten. Ob dies mit steigenden Aktien und sinkendem Goldpreis zu vereinbaren wäre? Wohl kaum....

Und übrigens:
Chart 2: EUR USD: der USD ist ja momentan eine starke Währung und gewinnt gegen die meisten anderen dazu. Die SKS ist aktiviert, die Ziele sind noch längst nicht erreicht, der Abwärtskanal grundsätzlich intakt.
Was mich hier vorsichtig stimmt. Nach dem Bruch der Nackenlinie und dem Backtest dürfte oder gar müsste es viel schneller wieder nach unten gehen......

Zitat von Nebelparder

senkt Ihre Kosten um satte 20 % und hat mittlerweile fast 1/3 ihres Börsenwertes an Cash angehäuft

Ob die Kostensenkung in den Erwartungen bereits drin war, weiss ich nun nicht. Fast 1/3 des Börsenwertes in Cash ist übertrieben, guckst du Zahlenwerk. Aber natürlich ist es so, dass die Finanzlage sehr komfortabel ist und FVI.TO bewertungsmässig attraktiv ist.

Allerdings verwundert die Ausweisung eines Gewinnes nicht! Es ist ja auch so, dass die Börsenbewertung pro produzierter Unze bei FVI höher ist als bei anderen Silberwerten. Eben weil ja bekannt ist, dass FVI tiefere Kosten hat und auch bei aktuellen Silberpreisen Gewinne erzielen kann..

Insgesamt ist FVI ein attraktiver konservativer (sofern man in diesem Sektor von konservativ sprechen kann....) Silberwert.
in einem positiven Szenario: Sollte sich der Silberpreis bis Ende 2018 verdoppeln, dürften sich aber die Produzenten mit höheren Kosten, die jetzt am Zappeln sind (z.B EXK) besser entwickeln, da natürlich auch der Leverage auf den Silberpreis höher ist.

Bei einem Szenario wie bisher, das heisst Silberpreis kommt nicht vom Fleck/ geht weiterhin rückwärts: FVI.TO sollte sich besser halten als die Konkurrenz.

Grundsätzlich ist FVI.TO schon attraktiv. Ich überlege mir auch eine Umschichtung in FVI.TO. Allerdings ist es ja so, dass im Edelmetallsektor mit Geld eh nicht umgegangen werden kann. Sollte ich einen kleineren Silberwert verkaufen (ich habe z.B noch Avino Silver und Santacruz Silver....) und in FVI rein, dann wäre zu erwarten, dass jener Zwerg von FVI mit riesiger Prämie gekauft wird..... ich war eben schon zu viel auf der falschen Seite einer Übernahme......so dass ich vermute, dass dies System hat, um mir eins auszuwischen....

http://www.zerohedge.com/news/…investors-monday-thursday

Freitag ist ein guter Tag!!!!!!!!!! Interessant

Hat denn tatsächlich jemand gute Zahlen erwartet? Was meint ihr, weshalb KDX.TO die letzten Wochen nur den Rückwärtsgang kannte? Es gibt immer Leute, die etwas mehr wissen.....

Tatsächlich ist es gut so, dass die Zahlen, obwohl nicht gut, endlich auf dem Tisch sind. Da darf man nun hoffen, dass die Facts nun etwas Ruhe schaffen.

Zur Managementqualität: Schwierige Phasen kann es immer wieder geben. Meines Erachtens dauert die schwierige Phase aber zu lange. Das ist nicht nur einfach dumm gelaufen die letzte Zeit, sondern es wurden die falschen Strippen gezogen. Kann es sein, dass KDX.TO hier im Forum überschätzt wird?

Obwohl es eine andere Aktie betrifft:

Zitat von Nebelparder

Wenn schon FVI mit klasse Zahlen heute nicht einmal einen kleinen Freudensprung hinbekommt, dann kann man für KDX nur noch das Beste hoffen.

FVI arbeitet bekanntermassen mit sehr tiefen Kosten, das ist keine Überraschung, dass sie Gewinne schreiben. Insofern ist es nicht so, dass gute Zahlen aktuell grundsätzlich nicht belohnt werden.

Wenn ich mich durchlese in den verschiedenen Sräds:

Die Stimmung kann kaum schlechter sein. Insbesondere kleine Werte bringen nichts mehr auf die Beine, Handelsvolumen sind extrem klein. Niemend kauft, und sogar die Forumsmitglieder verschebeln ihre Lieblingsaktien. Bei vielen Werten sieht der Chart ja wirklich echt beschissen aus, weshalb Verkäufe nachvollziehbar sind... auch ich habe in den letzten Tagen verkauft.... allerdings bin ich gar nicht sicher, ob dies besonders schlau war, überlege mir bereits wieder Zukäufe.... denn wenn die Stimmung so schlecht ist, wird es bald keine Verkäufer mehr geben, da alle Verkaufswilligen ihre Aktien bereits gegeben haben. Und das bedeutet, Charttechnik hin oder her: Es wird wieder hoch gehen.

Ich glaube noch immer nicht an ein schnelles Auf bei Gold/Goldaktien, aber gleich das ganze Depot zu verschebeln, ist ziemlich sicher ein schlechter Rat. Denn wenn erst mal Geld wieder in den Sektor reinfliesst, und dies vor allem auch bei kleinen Werten, dann kann es auch sehr schnell nach oben gehen, und Monate der Tränen können innert ein paar Tagen wettgemacht werden.

Ich werde mit dem Grossteil des Depots ausharren, auch wenn ich enttäuscht bin. Viele Unternehmen haben wirklich schlecht gearbeitet in diesem Jahr. Meines Erachtens ist dieses Segment eh von sehr unterdurchschnittlicher Managementqualität geprägt, dafür mit viel an kriminell grenzende Eigennutzenoptimierung bzw. Anlegerverarsche. Trotzdem bin ich immer noch hier investiert.... selber schuld.

Ich bin überzeugt davon, dass die meisten hier, ich wahrscheinlich auch, die jetzt verkaufen, das Tief verpassen werden, das in den nächsten Wochen kommen wird (oder bereits vorgestern gemacht wurde... au scheixxe) und dann den Kursen hinterherrennen werden. Schlussendlich sind alle wieder in Goldaktien investiert mit Einstandskursen 50 % höher als aktuell.

Na so was: Am heutigen Tag wird die nächste Stufe gezündet. MSFT, AMZN, GOOG alle zwischen 6 und 11 Prozent im Plus. Es wird gekauft, als ob es kein Morgen mehr gibt. Ein wenig hoffe ich , dass dies in den nächsten 48 Stunden wieder gedreht wird und es runter läuft. Das wäre ein schönes Blow Off Top. Aber meine Vermutung geht eher in die Richtung, dass der heutige Tag der Auftakt ist für ein mehrwöchiges End-of- Bullenmarkt Top. Was ich als 3 bis 7 % iger Einbruch bei Aktieninidizes erwartet hätte, ist nun einfach viel zu kurz ausgefallen und es geht einfach weiter hoch.

Grausige Kursentwicklung meiner Depots. Die letzten 5 Tage waren gar unterirdisch. Obwohl vieles danach aussah, dass Edelmetalle die Kurve kriegen könnten oder gar sollten, war und ist die Entwicklung sehr enttäuschend. Aber eben. Goldaktien waren in den letzten Tagen eben sehr sehr schwach, und leider auch in einer sehr schlechten technischen Verfassung, inklusive Trendbruch und sehr unvorteilhaften Anordnung der MA's. Dies ist alles ist übrigens noch nicht zu Ende.... Ich hoffte auf einen Bounce, um Goldaktien abzuladen. Jener ist nicht gekommen, trotzdem habe ich einige Verkaufsaufräge drin, die nur teilweise gegangen sind. Jetzt erwarte ich den Bounce nämlich nicht mehr..... Es spricht somit nun vieles wieder für das übliche Bild Aktien hoch und Edelmetalle runter. Natürlich hat gestern Draghi sauber nachgeholfen und den europäische Aktien neuen Schub verliehen, aber das ist ja grundsätzlich auch nicht unerwartet....

Der USD hat eine inverse S-K-S getriggert. Dagegen wird Gold ankämpfen müssen, nebst dem Kampf gegen die üblichen Verdächtigen, den Bankstern.... ich tendiere wie erwähnt dazu, dass dies nicht gelingen wird. Der nächste Schub nach oben wird kommen, aber wohl von tieferem Niveau aus.

Damit dies auch noch erwähnt ist. Noch immer sind die Märkte in einer extremen Situation. Wenn dauernd neue Rekorde erzielt werden bzgl. Volatilität (Allzeittief) und Mangel an Rücksetzern (letztes Mal vor 50 Jahren, dass es so lange kein 3% Minus beim S&P 500 gab, und viele andere ähnliche Geschichten), dann kann, ja muss man sagen, dass die aktuelle Phase seinesgleichen sucht bzw. wir uns in einer Situation befinden, die sehr sehr aussergewöhnlich ist...und wohl einmal mehr so enden wird, wie alles endet, nämlich dass die Kontrolle völlig verloren geht. Aber offenbar noch nicht jetzt.

Auf der Suche nach weiteren Anzeichen, dass die Edelmetalle doch noch avancieren: Der USD/JPY ist exakt dort, wo ich einen Rücksetzer oder gar die Wende erwarten würde. Der USD-Index ist somit praktisch ausschliesslich künstlich, nämlich wegen den europäischen Währungen dank Draghi, ausgebrochen. Dies ist schon speziell, darf es ja auch eigentlich nach gängiger Meinung nicht geben, da ja die Politik keine Kurse machen kann oder soll (oder wie ist das?)

Gründe für einen Wende bei Aktien nach unten und Edelmetalle nach oben gäbe es genug. Tatsache ist einfach, dass es nicht passiert.... oder einfach erst nächstes Jahr

alte Hassliebe zwischen mir und Lonmin......... Während viele Edelmetallaktien furchtbar schlecht aussehen, sieht es für Lonmin besser aus. Chart 1: Wieder dreistellig werden wäre nicht schlecht....
Lonmin hat kein Cash verbraten im letzten Quartal, und die Fundamentals werden besser. Insbesondere von der Währungsseite her sieht es gar top aus. Der ZAR hat sich deutlich abgeschwächt. Dies sollte sich positiv auf die künftige Kostenentwicklung auswirken. Wobei in Südafrika die Angestellten grundsätzlich die Hand aufhalten, wenn sich etwas bessert.... Trotzdem. Südafrikaner allgemein sollten profitieren von der Wechselkursentwicklung.

Die optimistische Sicht: Untere Trendlinie von Silber Future ganz leicht angepasst. Dann könnte es bereits gewesen sein und nun ab nach oben... ich wette aber nicht noch zusätzlich darauf......

Chart 2 ebenso Stundenchart vom Dax Future. Auch hier spitzt es sich zu.....

Bei Silber sieht der Keil im Stundenchart so aus...... Chart 1

Der USD/JPY sieht auch noch aus, als ob noch ein paar Zerquetschte drinliegen allerdings ist gleich der Widerstand bei 114 - 115 voraus.

Edelmetallaktien leider mit weiterer Underperformance. Trotzdem sehe ich auch für heute eine gute Möglichkeit, dass entschieden wird, in welche Richtung es gehen wird die nächste Zeit. Der Keil lässt hoffen, die Underperformance und die Charts der Goldaktien lassen bangen.

Gleichzeitig zu jener Ausgangslage bei Edelmetallen sind Aktien auch in einer Situation, die vorsichtig stimmen lässt. Der Vix zeigte gestern überraschend etwas Stärke, was er schon seit Wochen nicht gemacht hat..... Aktien wurden noch von CAT und MMM hochgehalten, allerdings sind wir in einem Bereich angelangt, der fast schon lächerlich ist.

nI den letzten Monaten habe ich schon zu viel erlebt, und überzeugt eine Wende prognostizieren zu können.....
trotzdem wie erwähnt droht es nun zu kippen, was ich sehr begrüssen würde. Allerdings wären dies kaum bereits die endgültigen Trendwenden. Ich würde im November erneut die vorherrschenden Richtungen in diesem Jahr erwarten (Gold runter, maximal seitwärts, Aktien rauf)

Bin ab heute nun auch dabei bei GPY. Ich habe gewartet, bis das Gap (siehe Kreis) mitten in der Unterstützungszone, die zwischen 0.65 und 0.8 Cad$ verläuft (so hoffe ich....), geschlossen wurde.

Mir ist klar, dass dies auch ein fallendes Messer sein könnte..... aber was soll's.