Beiträge von zwyss

Zitat von woernie

P.s.: Leider sehr negativ sehe ich die aktuellen COT-Daten

Man muss es nicht unbedingt negativ sehen. Natürlich sind wir in einem Bereich, wo oft Trendwechsel kommen. Allerdings ist es ja völlig normal, dass bei einem Goldanstieg die Net -Shorts mitsteigen. Mitte 2016 waren wir nach dem Megaanstieg bei 340. Da hat es ja grundsätzlich noch viel Luft nach oben. Wenn Gold ausbrechen will, dann müssen auch die Net Shorts über ein durchschnittliches Mass steigen.....

Die aktuellen COT-Daten besagen einzig, dass wir in einem kritischen Bereich angekommen sind. Um dies zu erkennen, brauche ich keine COT-Daten.....

Ist noch immer nicht Abend.... Vor 3 Stunden hatte man das Gefühl, dass es jetzt abgeht. Nun sprechen alle von einem Top, da wir fast wieder auf Ausgangsniveau des Tages sind.....

Die Amis lassen es nicht zu, dass die Europäer einen wichtigen Ausbruch bewerkstellen und haben die Uhren wieder zurückgestellt....Interessant wird es ab jetzt, da die Gaps geschlossen sind. Vielleicht wollen ja Hochwürden aus Übersee nun auch ins Bullenlager wechseln, da alle Europäer, die den Ausbruch gekauft haben, nun verarscht wurden.

Mich wundert eben mittlerweile nichts mehr..... der heutige Abend kann noch 1 bis 2 % im Plus oder Minus schliessen.

Es brauchte eine halbe Stunde und Silber ist 35 Cents unter dem Hoch.... ich will es nicht verschreien, aber ....

... noch ist nicht aller Tage Abend.....

Aber heute dürfte der Tag der Wahrheit werden. Bleibt Gold über 1300, am besten deutlich, dann sieht es sehr gut aus.
Silber gefällt mir weniger. Zwar auch mit neuen Highs, aber nur mit Spikes, die wieder verkauft werden.....

Ich bin noch nicht überzeugt. Ruhig bleiben und abwarten, ändern kann ich es auch nicht....

Ja, Wahnsinn, dieser Chart. Ich habe auf meiner Chartliste XLE und OIH. Ein solcher Kursverlauf Ist mir ein wenig ein Rätsel, denn Öl ging seit Mai mehr oder weniger seitwärts.

Man sollte wohl jetzt auf einen Kapitulationstag mit hohem Volumen und anschliessendem Spike up achten. Das könnte dann ein Boden werden, für jene, die reinwollen....

Ich frage mich, ob Ölaktien eine mögliche Rezession in den USA vorwegnehmen? Aber vielleicht will man ja etwas hineininterpretieren, wo es gar nichts zu interpretieren gibt.....

Ebenso grausam schwach: Agri-Commodities (DBA)

Die allgemeine Sachlage bei Minen (und Gold/Silber) ist aktuell relativ simpel:

Jetzt müssen bei den Edelmetallen neue Verlaufshighs her und Goldaktien (GDX) müssen überzeugend mit Volumen ausbrechen. Dies würde dann imho der Verlauf der nächsten Wochen bestimmen. Aber eben: noch ist dies nicht geschehen.

Ein solcher Ausbruch würde wohl auch bewirken, dass schwächere Aktien aufholen und zu Outperformern werden könnten. Es ist für mich immer noch sehr verwunderlich, wie einige Goldaktien auf Mehrrmonatshoch sein können, andere an den Tiefs hängen....

Starke Aktien wie FNV, RGLD, KL.TO sollten immer noch ansteigen, aber eben kaum mehr überproportional.
Ein Blick auf ein paar schwache Aktien, beginnend mit der ganz üblen Sorte.... aber mit grossem Aufhol-Potential.

Chart 1: WDO.TO: Falling Wedge mit Divergenz:
Chart 2: JAG.TO: Nach den guten News ein erster Ausbruchsversuch, aber noch ohne definitive Befreiung...
Chart 3: KDX.TO: Ausbruch erfolgt, bisher Scheitern am 50 MA. Sehr gute Nachkaufchance, evt. noch Backtest des Ausbruchs bei aktuell 3.95$, muss aber natürlich nicht sein.....
Chart 4: GSV: Ausbruch noch nicht erfolgt......

Da gibt es noch viel mehr Aktien, die nur darauf warten, loslegen zu können.

Wie erwähnt fehlt aber das allerwichtigste noch: GOLD UND SILBER und GDX müssen aber hier loslegen.
Wird das bisherige Wochentief unterschritten (Bei ca. GDX 22.45) sehe ich den möglichen Ausbruch als abgehakt an....

EUR/JPY

falls jemand mittelfristig noch was sucht....

Zitat von Caldera

Ungefährer Goldfahrplanfür die nächsten 10 Jahre :

Auch wenn es so kommen sollte: Die Frage stellt sich, wie Gold relativ zu anderen Grössen steht, insbesondere der Inflation.

3'200 US$ im Jahr 2025 sehen absolut gesehen gut aus. Wenn das Kilo Brot im Lidl 20 Euro kostet und die Förderkosten für eine Unze durchschnittlich 3500 US$ sind, wird Gold ein Verlustgeschäft.......

GSV mit furchtbarem Chartbild...Mutige greifen jetzt zu......

aber wehe, die 1.60 halten nicht.

Das sind doch vielversprechende Grade, und dies über mehrere Meter.

Das könnte doch dam Jaguar ein wenig auf die Sprünge helfen. Nachdem JAG unerklärlich seit Wochen schwächelt, könnte dies die News sein, die den Kurs wieder nach oben treibt.

Bin gespannt auf den heutigen Tag in Kanada....

Da habe ich gelesen, dass gestern Aktien gestiegen seien, da Nordkorea nicht wie angekündigt die 4 Raketen auf Guam abschoss..... Was für ein Witz. Hat jemand tatsächlich erwartet, dass Kim am Wochenende die Raketen abschiesst?

Jedenfalls ist die Rally bei Aktien recht zeitig und sehr stark gekommen, was mich natürlich etwas zweifeln lässt. Möglicherweise wird nun tatsächlich zügig eine neues High angesteuert, aber noch gebe ich den Aktienbären Kredit.

HYG funktioniert viel sauberer als die hypernervösen Aktienmärkte, und dort sieht es noch immer danach aus, dass ein Backtest das Aufwärtstrendes bevorsteht. Ebenso gefällt mir EUR/JPY, der bei 130 möglicherweise einen letzten Backtest gemacht hat heute morgen und nun abwärts streben könnte. Dies alles zeigt an, dass die Aktien-Bullen vielleicht noch nicht wieder das Zepter übernommen haben....

...und auch dass Gold und Silber vielleicht doch noch nach oben abdrehen und ausbrechen. Wie auch Goldaktien nochmals ein klein wenig Anlauf holen und dann ab nach oben? Wobei ich hier sagen muss, dass Gold und Silber nicht mehr viel tiefer fallen dürfen, sondern dass es jetzt oder sehr bald drehen sollte/müsste, ansonsten ist dieses Szenario vom Tisch.

Ich bleibe somit vorläufig bei der Einschätzung, dass Edelmetalle steigen werden und Aktien ab hier wieder drehen nach unten. Aber Vorsicht: Dies alles steht auf der Kippe...

Da schaute ich mir RSG mal genauer an.....
Schöne Präsentation...

http://www.rml.com.au/uploads/…_2017-final-for_re.._.pdf

RSG mit Projekten in Afrika und Australien. Afrika wohl mitverantwortlich für die lausige Bewertung. Aber die Zahlen sind gut und besser als geplant. Mit net debt von minus 200 Mio US$ (sprich Cash abzgl. Schulden) hat RSG eine pralle Kasse zur Erhöhung der Produktion von gut 300 K auf 500K Unzen. Reserven und Ressourcen sind genug vorhanden. Insgesamt erscheint mir RSG mit einer Bewertung von gut 600 Mio USD ein Schnäppchen zu sein. Die Kursentwicklung der letzten Wochen/Monate eigentlich ein Rätsel, aber da steht RSG nicht alleine da....

Aktien:

Ich war seit Beginn Juli XIV (inverser Vola-ETF) short. Nach dem Urlaub war meine Position im Minus und Aktien sowie XIV stiegen gar noch höher. Zum Glück blieb für einmal ruhig und habe zum richtigen Zeitpunkt meine Position noch etwas erhöht (Einstand im Schnitt 87.xx, teilweise fast 10% im Minus....). Danach kam die erwartet Entwicklung. Da ich einen Monat im Minus war, habe ich etwas früh die ersten 20%-Teilpositionen verkauft (85 und 81) und gestern kurz vor Börsenschluss nochmals für 74. 40% halte ich noch, mittlerweile schön im Plus. Die Unsicherheit übers Wochenende ist recht gross. Sollte es zu Deeskalitionsschritten von Kim oder Trump kommen (ist aber eigentlich nicht zu erwarten bei den beiden Typen....), geht es schnell mal in die andere Richtung (leider auch bei Gold und Silber), zumindest kurzfristig. Ich denke aber nicht, dass der Lauf der Zeit aufgehalten wird durch irgendwelche Politiker. Schliesslich war das Geschehene bereits "in den Charts drin", sehr gut ersichtlich bei

Chart 1: HYG: High Yields Bonds sind ein sehr guter Indikator für die Risikobereitschaft. Den letzten Move von US-Aktien (SPX, Dow Jones) machte HYG gar nicht mehr mit. HYG ist bereits vor 3 Tagen aus dem Wedge gefallen. Ziel mindestens 84.50, eher 80.50. Evt. Liegt aber noch ein Backtest an (bei gut 88). HYG zeigt auf, wohin Aktien steuern.

Chart 2: SPX weekly: Da ist noch nicht wirklich ersichtlich, ob wir bereits aus dem Wedge geflogen sind. So oder so sieht dies aus, als ob rund 2325 angesteuert werden (Start des Wedges....)

Chart3: ES Futures hourly: Jener weicht um ein paar wenige Punkte zum SPX ab, tut aber nichts zur Sache. Ich habe die Trendlinien seit Beginn August nicht mehr verändert (aus dem Tageschart auf etwas eigenwillige Art erstellt). Es stellte sich heraus, dass jene Linien sehr relevant waren.

Chart 4: Gleicher ES-Chart, aber im daily. Die Märkte sind nervös und Kim oder Trump könnten hier schon stark reinpfuschen, aber folgender Verlauf steht bei mir hoch im Kurs: Tiefer bis ca. 2400-2406, danach Erholung um rund 50 % und Ausbildung einer rechten Schulter, danach runter in den Bereich 2320-2325.

Dies muss es aber noch nicht gewesen sein mit Aktien: Grosse Tops brauchen Monate. Weiter Avancen nach oben und neue Highs sind sehr gut möglich. Ich denke aber nicht, dass wir mitten in einer Megaaktienhausse sind, sondern an einem Top arbeiten.

Aktien und EM/EM-Aktien:
Ich bin leicht angesäuert. Diese Woche hätte unterschiedlicher nicht sein können. In Sachen Edelmetallaktien habe ich so einiges falsch gemacht und auch einiges Pech gehabt. Ich muss hier wegen Unvermögen meine Strategie ändern.....

Gold- und Silberaktien: Ich habe in den vergangenen 2 Wochen einiges gekauft, mit fürchterlicher Konsequenz: Fast durchs Band liegen die Kurse meiner Aktien nun niedriger, während die Goldaktienindizes stiegen. Kleines Beispiel von gestern gefällig? Ich wollte in Kanada 2 Aktien kaufen aus der Auswahl KDX, AR, JAG, WDO. Vor Börsenbeginn habe ich mich für JAG und AR entschieden und Limiten eingegeben zum Vortagesschlusskurs. Die nicht berücksichtigten WDO und KDX stiegen um 3% und 10% (alles intraday ohne Gap).
JAG schloss tiefer (bin somit im Minus) und AR eröffnete höher, kam bis auf einen Cent auf meine Limite ran und stieg wieder, ich erhöhte die Limite auf 2.31, als der Kurs auf 2.32 war, bekam sie nicht, erhöhte die Limite auf 2.33. als der Kurs auf 2.35 stand, die Aktie kam runter auf 2.33, aber ich bekam keine Aktien, danach hoch auf Schluss 2.50.

Sehr ärgerlich! Kommt hinzu, dass ich die ganze letzte Woche 2 Australier zu kaufen versucht, dauernd neue (höhere) Limiten eingab, und die Geschichte war ähnlich wie bei AR.TO: Meine Limite war mehrmals exakt das Tagestief, aber nicht bekommen.... verpasste Performance bei Blackham bisher über 20%....

Shit happens, aber mir reicht es. Ich bin viel zu sprunghaft und muss dies ändern....

Grundsätzlich erachte ich es als positiv, dass Goldaktien gestern auf dem Wochenschluss schlossen und eigentlich müsste endlich die Befreiung kommen. Aber trotzdem blinken bei mir diverse Alarmlampen. Zu viele Gold- und vor allem Silberaktien sind grottenschlecht unterwegs. Entweder ist dies nun die grosse Kaufgelegenheit oder die Alarmlampen haben recht... Ich setze wie erwähnt auf die grosse Kaufgelegenheit, bin aber noch nicht überzeugt... und habe es bisher auch schlecht gemacht. Ich hoffe, ich kann in ein paar Monaten darüber lächeln....

Bei mir sind die Eckdaten für den GDX: Ziel 28 bis 30$, aber nicht mehr unter 22$, idealerweise definitiver Ausbruch bereits früh nächste Woche (im Tageschart sind wir schon leicht darüber, aber im weniger genauen Wochenchart reicht es noch nicht ganz....)
siehe Chart 1: Wochenchart

Besser zufrieden bin ich mit mir in Sachen Standardaktien. Später mehr

was soll man dazu sagen: WPM nach Zahlen nachbörslich gestiegen und heute vorbörslich auch im Plus, aber irgendwer will nicht, dass WPM ausbricht.... Minus 3 % aktuell bei stabilem Markt.

Wie war das? Werden aktuell gezielt PM-Aktien gedrückt? WPM ist so was für ein Kandidat dafür....

Da Leagold auf meiner Watchlist ist, habe ich die Zahlen mal überflogen und mit der Unternehmenspräsentation verglichen. Es scheint, dass Leagold noch etwas Startprobleme hat. Sehr schön ist, dass in diesem Quartal 9.4 Mio US$ share based payments bezahlt wurden..... Dies ist übrigens nicht inkludiert in den operationalen Kosten, dem EBITDA, den AISC oder dem Free Cash Flow, sondern wird nachträglich noch eingebaut...

Also wenn ich obigen Chart betrachte sehe ich den grünen MA, der absolut nichts aussagt, und dann den roten MA, und der sagt mir short short short....

Mal schauen, wie die Anleger dies goutieren.
WPM hat aktuell kein Wachstum (dies ist nichts neues....), wobei aber die Projekte da sind, die künftiges Wachstum bringen. Wohl auch negativ betrachten muss man den Steuerdisput, allerdings kann eine Lösung hier den Kurs, irgendwann mal, befeuern.

Die Bewertung von WPM ist deutlich geringer als die der Konkurrenz. Teilweise ist dies wohl durch das aktuelle Wachstumsdefizit zu begründen. Geht man aber davon aus, dass die EM-Preise über die nächsten Monate /Jahre steigen werden, bietet WPM eine sehr interessante Investmentmöglichkeit.

Admin: Bitte Titel dieses Fadens umbenennen in Wheaton Precious Metals - WPM

Ölservice ganz schwach, siehe Chart OIH. Und dies obwohl der Ölpreis weit weg von den vergangenen Tiefs ist.

Bedeutung? Evt. zeigt dies bereits die künftige Richtung von Öl an. Abschwächung der Konkunktur-- bzw Rezession voraus?

Wer weiss.....

und wer ins fallende Messer greifen möchte: Auf aktuellem Level könnte man, gut gemeint, 2 Trendlinienunterstützungen finden....

Ich sehe so viele Minen, die sogar heute nicht vom Fleck kommen..... leider auch in meinem Depot...
dein Posting bezgl. Minen gezielt ausbremsen könnte schon zutreffend sein. Aktuell GDX gerade mit einem Hüpfer über 23$. Ich bin allerdings nicht überzeugt, dass dieses Mal der Durchbruch geschafft wird. Wir werden sehen, aber vorläufig bin ich wenig euphorisch.

Vielleicht hebt sich ja meine Stimmung bis Börsenende USA....