Gold: So schön die Kursgewinne bei Goldaktien sind: Das Metall hat noch nicht mal die erste Hürde geschafft. Jene Hürde wäre aber eine wichtige....
Ob Goldbugs auch was mit Öl anfangen können? In einem Tageschart ist noch nichts zu sehen von einer Umkehr, aber vielleicht hält die Trendlinie Öl davon ab, gratis zu werden....
Mal schauen, vielleicht ergibt sich zeitgleich ein Boden beim Öl, ein Ausbruch beim Gold und ein Top beim USD?
Edel, mir scheint, dass alles was mit Schulden oder Ausleihen zu tun hat, neue Dimensionen erreicht, so dass solche Darstellungen mit Vorsicht zu geniessen sind, insbesondere bei diesen horizontalen Linien wie dieses überflüssige Dangersignal. Bis zu den 90 ern wäre dieses Dangersignal wohl bei 0.8 gewesen.
Noch was zu Margin und Goldaktien: Ich kaufe in meinem Tradingdepot teilweise auch Positionen auf Margin. Jene beträgt bei Aktien 25%. Bei Gold- und Silberaktien schaue ich explizit darauf, dass dies auch möglich ist. Man kann nämlich nicht alle Aktien auf Margin kaufen, nur höher kapitalisierte Unternehmen. Mir ist aufgefallen, dass Goldaktien, die man auf Margin kaufen kann, markant abgenommen haben. Und nur teilweise hat dies damit zu tun, dass die Marktkapitalisierungen der Miner schrumpften. Ich glaube, früher war die Grenze bei einer Market Cap von 200 bis 300 Mio. Heute können teilweise viel grössere Unternehmen nicht mehr auf Margin gekauft werden bei meinem Broker. Z.B ASR.TO, market cap 750 Mio, geht nicht mehr auf Margin. Grundsätzlich kann ja alles und jeder auf Margin gekauft werden.... ausser Goldaktien, wie es mir scheint.... Absicht, um Goldaktien unattraktiv zu machen?
Für einmal habe ich mal was richtig gemacht. Noch immer stehe ich zur Aussage, dass wir die Jahrestiefs bereits hinter uns haben.
Trotzdem sind Goldaktien kurzfristig sehr heiss gelaufen.
Leider Gottes hatte ich AEM bereits letzte Woche nach einem schnellen Gewinn rausgeschossen, dafür immerhin als Ersatz P.TO ins Depot genommen, die bisher auch gut liefen, aber AEM wäre der grössere Bringer gewesen.
HMY und AUQ habe ich mit 20 % Gewinn verkauft. Dies waren wie erwähnt Tradingpositionen. Da die Edelmetalle noch keine vernünftigen Aufwärtstrend zustande bringen, warte ich nun mal ab mit meinen restlichen Positionen. Zukaufen kommt aktuell nicht in Frage
Öl:
Hat grundsätzlich meine Zielzone erreicht. Trotz Divergenzen sieht es aber noch nicht nach Boden aus. Schnell 2 oder 3$ Minus könnten für den Auswascher sorgen, der vielleicht gebraucht wird. Interessant wäre nun bei Ölaktien ein höheres Low. Mal schauen, ob sich eine Umkehrkerze abzeichnet, z.B ein Doji bei XLE.
USD:
Auch jener wäre mal fällig....
Habe in letzter Zeit nicht viel Neues gefunden betreffend Kosten. Weiss hier jemand schon etwas mehr oder kann dies einigermassen vernünftig beurteilen? Hat ein tieferer Ölpreis hier einen Einfluss? Der Rand ist ja weiterhin schwächer geworden, was gut ist....
bei einem aktuellen Kurs von 11.7 dürften die aisc nun Richtung 3-stellig laufen...?
SBGL sollte trotz miesem Goldpreis schön Geld generieren aktuell. Der Kurs mag aber noch nicht so richtig wieder loslegen...
sch soo, nicht jener Herr ist der exzellente Enwickler...
Meine Begeisterung für jenen Herr hält sich trotzdem in Grenzen. Kommt mir so vor, wie wenn eine Fussballexperte zur Halbzeit eines Länderspieles ein Schlussresultat von 1:1 prophezeit.... bei einem aktuellen Spielstand von 2:1....
Aber GUY kann ja nix dafür 
Na, dieser exzellente Entwickler ist entweder ein Witzbold oder er tut alles, um seine Glaubwürdigkeit zu untergraben.....
Man muss schon "speziell" (um das Wort "doof" zu vermeiden), wenn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels sich der Goldpreis nicht mal in seiner prophezeiter kurz- bis mittelfristiger Range befindet.... 
gutso. Ich habe keine Ahnung, ob und welche Ölfirmen dies überleben können/werden. Ich vermute nur, dass Öl bei rund 50$ den Boden finden wird und ich weiss!!!, dass Ölaktien den letzten Niedergang von Öl nicht mehr mitmachten und charttechnisch nun interessant aussehen. Mögliche inverse S-H-S-Formationen noch und nöcher....
Gold- und Silberaktien diese Woche auch besser als die Edelmetalle. Ich habe meine Drohung wahr gemacht und dazugekauft. Allerdings alles mit einem harten Stop versehen. Unterhalb der 30.Dezember-Tiefs will ich Goldaktien nicht mehr sehen, sonst fliegt alles wieder raus. Gold und Silber an Unterstützung aktuell, sehen aber noch immer arg angeschlagen aus, weshalb ich noch nicht jubieliere.... obwohl mir Gold- und Silberaktien nun besser gefallen.
Gekauft habe ich
AEM
SLW
SBGL
AUQ
HMY
AG
BTG
Bereits im Depot EDR.TO und PVG. Ansonsten wollte ich noch z.B CG.TO, P.TO, THO, CDE habe jene aber nicht bekommen. Auch NG, DGC.TO und ein paar weitere könnten es mir noch antun.... mal schauen.
Ich erwarte die Jahrestiefst für 2015 wie bereits erwähnt am ersten Handelstag... Ein Gap nach oben würde mich auch nicht überraschen ... nochmals
1. Schritt gemacht. 20 MA (rote Line) nächste Hürde
Die Jahrestiefst von 2015 könnten sehr früh kommen.....
Nach einer Woche Marktabstinenz muss ich sehen, dass genau gar nix passiert ist...
Noch immer haben die Bankster alles im Griff. Ich rechne aber damit, dass zur Jahreswende der eine oder andere Trend kippen wird. Insbesondere Devisen kippen gerne mal Am Ende eines Jahres. Dies wäre dann wohl der Dollar. Längerfristig gebe ich dem Euro zwar auch nicht mehr Kredit als dem Dollar, doch kurzfristig wäre eine Wende angebracht.
Was dann wohl gleichbedeutend wäre mit einem anderen Ereignis, das sich sehr stark abzeichnet, nämlich der Wende beim Öl. Es ist ja nicht so, dass Öl zufällig sank. Einzig und allein unseren amerikanischen Freunden ist dies zu verdanken, denen aus politischer Sicht ein tieferer Ölpreis wichtig ist. Schön, wenn man mit den Saudis so gut befreundet ist.... Öl könnte sich noch in einer letzten Bärenflagge befinden und in den nächsten 2 bis 3 Tagen noch die 50$ erreichen, wo wohl aber endgültig Schluss sein sollte, evt. halt noch mit Intraday-Spike.Siehe Chart 1. Ölaktien machen es viel besser, hier fand schon eine grosse Erholung statt. Neue Tiefs sollte es hier nicht mehr geben, aber eine rechte Schulter würden den Ölaktien noch guttun. Siehe Chart 2 Apache Oil als Beispiel für einen Haufen andere.... Ölaktien sollten eigentlich der Bringer sein für 2015.
Gold, ähnlich wie Öl, könnte natürlich auch die Wende gelingen. Noch immer sieht dies îmmer noch angeschlagen aus, Goldaktien dito. Grundsätzlich sollten wir in einem Bodenbildungsprozess sein. Vielleicht gibt es noch neue Tiefs, vielleicht nicht mehr. Was ich nicht erwarte, ist ein steiler Anstieg ab hier. Ein V-Boden ist dies nicht, weshalb auch nicht Torschlusspanik angebracht ist.....
Ich habe mich schon gewundert über die Schwäche von Aktien, aber jene wurde bereits korrigiert. US-Aktien haben in 2 Tagen so ziemlich alles wieder aufgeholt. Ich stelle mir nun die Frage, ob Goldaktien bereits die Tiefs hinter sich haben, oder ob mein erwartetes Tief um die Jahreswende doch noch kommen wird. Ich bin geneigt dies auch etwas vom heutigen tag abhängig zu machen. Grundsätzlich sieht GDXJ danach aus, als ob ein Boden drin sein könnte mit dem divergierenden neuen Low. GDX machte kein neues Low, ich hätte dort auch eins erwartet....
Erfolgt heute erneut ein starker Tag, wäre dann das Multijahrestief definitiv drin
Geht es ab hier nochmals zurück, muss dann erneut gekämpft werden. Schön, dass Goldaktien das Edelmetall schön outperformten, aber Gold und auch Silber ihrerseits sehen noch nicht gut aus.
Grundsätzlich noch kein Grund, in Kaufpanik auszubrechen. So oder so dürfte es langfristig in der Weihnachts- und Neujahrswoche schon noch Gelegenheiten geben, sich zu positionieren.
Devisen: Ob der USD seine Stärke nun erneut wieder aufnimmt, nachdem der EUR/USD aus einem Wedge ausgebrochen war, nun aber wieder zurückgefallen ist und nahe der Lows notiert, bin ich mir auch nicht sicher. Ich halte vom Euro zwar auch nicht viel (und wir Schweizer übernahmen de facto diese Währung.... schöne Grüsse an die Negativzinsen der SNB. Offenbar scheut sich der Jordan davor, die Bilanz noch mehr aufzublähen auf über 100% eines Jahres-BIP's..... wenn er damit nur nicht den Franken und die Wirtschaft über den Jordan schickt....) aber der Dollar ist auch Schrott.
Es bleibt spannend. Noch haben die Banker aber alles im Griff.
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..A FED rate hike during 2015 is looking increasingly unlikely.
Na Edel, das ist doch so was von falsch. Das Wort "increasingly" ist doch völlig überflüssig. Die Wahrscheinlichkeit für höhere Zinsen waren auch vorher schon irgendwo im Bereich von 0%. Das Bankster-System funktioniert nur mit niedrigen Zinsen.
Evt. ist gar genau eine Zinserhöhung nötig damit Gold wieder steigen kann. Eine Zinserhöhung würde nämlich bedeuten, dass der Einfluss der FED und Vasallen gesunken oder gar verschwunden ist, so dass Gold wieder scheinen kann....
Tja, museo del oro. Irgendwann wird es wohl stimmen
Wobei ich sagen muss, dass der gestrige Tag mit der relativen Stärke von Goldaktien ein guter für jene war und dass die Tiefs nun drin sein könnten, für mehrere Jahre
Ist schon enttäuschend. Da brechen Aktien ein, zusätzlich geht die Dollarstärke zu Ende, und EM's und EM-Aktien bringen trotzdem nichts zustande.
Eine sofortige Wende könnte vorher bei Öl/Ölaktien stattfinden. Hier sieht es besser aus als bei Edelmetallen. Dort würde ich vorläufig noch eine weitere Schwäche erwarten. Bei den EM's keine!!!! neuen Tiefs, bei Goldaktien schon. Die relative Schwäche bei Goldaktien deutete ja schon seit Tagen in diese Richtung.
Wie es bei Aktien weitergeht, habe ich keine Ahnung. War dies eine Korrektur wie schon erlebt in den letzten 5 Jahren oder der Beginn des Endes des Bullenmarktes? So oder so sollten sich nun Goldaktien besser entwickeln, Ölaktien wohl auch...
Bei Goldaktien ist gegen unten noch nicht Schluss, aber zwischen Weihnachten und Neujahr dürften die besten Kaufgelegenheiten kommen, vielleicht für Jahre. Clive Maunds Variante (hier auf goldseiten ersichtlich) bei Gold und Silber erscheint mir sehr gut möglich. Vom Zeitrahmen her dürfte es gut passen.
bei mir aktuell. Es geht was in den Märkten, weshalb ich micht aktuell neu positioniere, aber dann auch mal wieder korrigiere....
Wenn ich den Ölpreis anschaue, wird mir ganz sauselig. Warum fällt jener wie ein Stein ohne Aussicht auf Bessserung (z.B mal ein Doji...)? Damals, als die Märkte noch Märkte waren.... war der Ölpreis ein Spiegelbild der Konjunktur und ging mit schwächerer Wirtschaft und schwächeren Aktienkursen einher. Heute sind Aktien aber auf Höchstständen, sogar im rezessiven Japan. Können Aktien überhaupt noch einbrechen oder wird einfach mit gedrucktem Geld der Aktienmarkt weiterhin nach oben gepumpt? Dies wird sicherlich versucht, doch ich bin überzeugt, dass dieses Kartenhaus zusammenbrechen wird, und wenn es zusammenbricht, dann richtig. Es gibt 2 Varianten: Es geht immer weiter hoch oder das ganze Finanzsystem geht ein.
Geschieht dies, dürfte Gold als Systemaussenseiter profitieren. Die Frage stellt sich, ob dies nun jetzt geschieht oder noch nicht.
Grundsätzlich sieht es aktuell wieder einmal danach aus (USD, Aktien, Edelmetalle), dass die Märkte drehen könnten. Weshalb ich strategisch grundsätzlich keine Aktien, dafür Gold/Goldaktien möchte aktuell. Die letztên beiden Handelstage haben mir aber überhaupt nicht gefallen. Obwohl Aktien stark bröckelten, vehielten sich Goldaktien schwach, auch schwächer als die Edelmetalle. Keine guten Voraussetzungen. Kurzfristig bin ich deshalb vorsichtig. Nochmals neue Tiefs erscheinen mir durchaus möglich. Ich habe einige Tradingpositionen reduziert. Wenn ich falsch liege, werde ich bei Überwinden von Abwärtstrendlinien/Nackenlinien gleich wieder erhöhen, aber aktuell will ich zuerst sehen, wie es weitergeht.
Grundsätzlich: Ich glaube nicht daran, dass Aktien nun einfach weiterfallen werden. Topbildungen dauern ihre Zeit. Sowohl bei Aktien als auch beim USD kann es durchaus noch Schübe nach oben geben. Die Notenbanken verlieren nicht die Kontrolle von heute auf morgen.
Bin gespannt, wie es kurzfristg weitergeht. Ich habe insbesondere ein Auge auf Silberwerte, da sich Silber besser verhält als Gold. Bei CDE wurde ich mit leichtem Gewinn ausgestoppt. Werde wieder reingehen, falls Nackenlinie überwunden wird. AG verhält sich stark im Augenblick. EXK dafür erstaunlicherweise ganz schwach. Wenn dort mal relative Stärke reinkommt.... SLW immer auch ein Blick wert.
EUR/USD
War in den letzten Wochen recht zuverlässig. Nun Trendlinie geknackt, allerdings gleich wieder abverkauft im Zuge der Aktienrally von heute Morgen. Da fehlt völlig die Begeisterung.... aktuell ist der Kurs so ziemlich exakt auf der Trendlinie.
Nicht unwichtig, der heutige Tag. Sollte der Euro ab hier weiter schwächeln, zusammen mit Gold und Goldaktien, erkläre ich die Morgenrötung für beendet, bis mindestens Weihnachten, und neue Tiefs würden mich auch nicht überraschen.....
Gestern einmal mehr eine Chance verpasst. Und da Goldaktien halt noch immer angeschlagen sind, geht es dann nicht seitwärts wie Gold, sondern Goldaktien werden dann gleich tüchtig abverkauft. Die inverse S-K-S wurde eben auch nicht getriggert, sondern scheiterte (bisher) exakt an der Nackenlinie (beim GDX)
Noch ein paar Charts:
Chart 1: Gold. Macht vielleicht nur eine Pause, aber steht halt an aktuell....
Chart 2: GDX. Sieht nicht optimal aus. Da muss schleunigst mehr kommen.
Chart 3: USD. Gefällt mir noch am besten. Hier könnte ein High drin sein und dies könnte somit auch eine Wende in den Märkten einläuten. der EUR/USD scheint auch bereits leicht aus dem Wedge ausgebrochen zu sein, was für eine Kursänderung in den Märkten stehen könnte/sollte.
Aktien gestern ganz schwach. Ich würde hier aber vermuten, dass zumindest kurzfristig das Feuerlöschkommando der US-FED auf den Plan tritt.... nicht dass man noch denkt, dass kurz vor Weihnachten die Kontrolle verloren gehen könnte
Gold noch nicht ausgebrochen. Chart 1 Gold weekly. Da fehlt noch was.....
Goldaktien, Chart 2 GDX, zwar mit einer schrägen inversen S-K-S, aber auch noch nicht über dem Berg. Auch hier fehlt noch die Befreiung. Das ist sicher noch möglich, doch ist die Schlacht absolut noch nicht gewonnen.
US-Aktien gestern mit starkem Finish. Die mobile Einsatztruppe der FED hat ganze Arbeit geleistet. Solange dies noch andauert, wird Gold auch kaum die grosse Wende gelingen. EUR/USD gestern zwar wieder an Abwärtstrendlinie gekratzt, doch auch noch nicht aus dem Wedge ausgebrochen....
Heute spannend, in welche Richtung es geht.
Goldaktien grundsätzlich: Müsste doch aktuell Kaufniveau sein, so ausgebombt dies sind. Aber irgendwie sieht dies bisher alles eher nach Korrektur nach oben aus... Nach den Tiefst folgte a nach oben und jetzt haben wir b abgeschlossen und es geht dann noch die Welle c nach oben? Aber nehmen wir mal eins nach dem andern und hoffen nun auf einen Ausbruch.....
Habe mir noch eine gaanz kleine Position CDE gegönnt.. Chart 3
Silberaktien könnten eh der Bringer sein. Silber verhält sich recht schön.....und ist im gegensatz zu Gold bereits ein Stückchen weiter
Ja emmes. Es gibt tatsächlich Charts, die sehen bereits richtig bodenhaltig aus, und auch andere, die scheinen sich gestern augekotzt zu haben wie meine Lieblings-Silberwerte AG und EXK.
Aber wenn ich den Chart von GDXJ (Junior-ETF) anschaue, wird mir noch nicht richtig warm ums Herz. Entweder hüpft der Kurs über den Bereich 26 bis 27 $ und ich bin bereit für breiten Optimismus, oder wir brauchen nochmals klare neue Tiefs, und dann kann man nach Anzeichen einer Wende suchen.
Bei Aktien käme ein Top (was wohl nötig ist für eine Besserung bei Gold....) zeitlich eher überraschend jetzt, weshalb ich auch noch nicht bedingunglsos auf Gold setzen würde. Zeitlich wäre eine Wende wohl eher um Neujahr rum oder späterer Januar zu erwarten.....
Aber eben: es kommt ja eh anders.....
Gold (Chart 2: 60 Min) aktuell gerade auf dem Weg der Besserung....
Bei so vielen schönen Charts hier muss ich ja nicht noch eigene Charts posten, aber bei soviel Optimismus zum Dollar und Pessimismus zu Gold möchte ich mal etwas entgegenhalten:
Die Charts von Gold, Silber (sieht noch am besten aus) und vor allem Minen gefallen mir noch nicht. Aber was nun deutlich besser aussieht, sind die anderen Geschichten, die natürlich direkten Einfluss ausüben:
Der Dollar sieht zum ersten Mal seit längerer Zeit stark toppisch aus. Der EUR/USD mit deutlichem Wedge, könnte die Tiefs bereits gesehen haben gestern. Da aber noch nicht nach oben ausgebrochen, ist das alles noch sehr stark in der Schwebe. Aber immerhin könnte dies nun komplett sein, was vorher einfach nicht der Fall war und dementsprechend waren die Edelmetalle auch noch nicht bereit für einen Dreh.
Zudem: Aktien schlagen oben den Kopf an. Auch hier sieht es toppisch aus. Das bedeutet nicht, dass gleich alles zusammenbrechen muss, aber obwohl natürlich die Zentralbanken die Märkte weiter hoch inflationieren könnten, vermute ich halt doch, dass es für Aktien auch wieder mal schlechtere Zeiten geben wird....
Sowohl der Dollar als auch Aktien wären somit bereit für einen Dreh. Meine Euphorie ist aber begrenzt: Silber sieht nach unten kompett aus, Gold bin ich weniger sicher, aber Goldaktien sehen noch immer Scheisse aus. Da muss schon noch was passieren (nach oben oder unten) bis es besser aussieht.....
Der Dollar erscheint mir weder besser noch schlechter als andere Währungen. Wie lange die Dollarhausse noch anhält, weiss niemand. Wenn irgendein Magier oder Depp oder was dazwischen hierzu eine Prognose macht, kann er dies natürlich tun. Der Dollar hat halt Symbolcharakter und steht fürs das System (Banken, Regierungen). Ein starker Dollar verträgt sich gut mit steigenden Börsen und vor allem mit sinkendem Gold. Und dies braucht es, um der Welt zu demonstrieren, dass man alles im Griff hat... auch wenn es eine Illusion ist.
Ein gaaaaaanz kleines Schrittchen für eine Trendwende beim Dollar, Aktien und bei Gold aber könnte vorhin gemacht worden sein. Die Japaner, Weltmeister bei der Abwertung ihrer Währung, könnten nun Probleme kriegen. Der USD/JPY zeigt nun Anzeichen von Müdigkleit. Dreht dieses Währungspaar, werden Aktien tauchen. Wie hirnrissig jener Akltienmarkt in Japan ist, zeigt sich auch frappant. Japan befindet sich in Rezession und der Aktienmarkt jubelt..... Ich bin zwar schon länger der Meinung, dass dies fürchterlich in die Hose gehen muss, aber nur weil es bisher noch immerfunktionierte heisst dies nicht, dass dies noch jahrelang so weitergehen kann.
Vor Weihnachten glaube ich eigentlich nicht an einen Dreh in den Märkten, aber die aktuellen Charts sind schon delikat
Chart: USD/JPY
