Beiträge von Caldera

Auf der Suche nach den ultimativen Gold-und Silberaktien habe ich die Fork-Technik seit Langem wiedermal
bemüht und war erstaunt über die Ergebnisse.
Da ich nicht als bekloppt gelten möchte , werde ich die Favoritencharts hier noch nicht einstellen......sie müssen
fehlerbehaftet sein , denn Kurse von über 3000 $ für 1 Wert und Kurse von über 500$ für 2 weitere Werte ,sowie weitere andere Überraschungen ,hätte auch ich nicht erwartet bis Herbst 2026 !!!
Zum Aufwärmen hier ein Wert , der enttäuscht : IAG

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/d2TYoTPr/]
habe dies mit bestimmt 50 Werten in den letzten 3 Tagen versucht , auch mit Silvercrest (aber aufgrund zu
kurzer Historie kein Ergebnis).
Wäre dankbar für Austausch mit denen , die sich hier zuhause fühlen !!!

Hier ein Wert , der mich überrascht und den ich für fehlerhaft halte .... 100 halte ich für möglich -aber über 800$ :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/D0eiLQXA/]

Caldera

@museo del oro,
ich meine , nur Silber braucht noch diesen Abtaucher ,während sich Gold hier stabilisieren kann und der GDX kurz vor seinem Tief steht.
Das sich die Wege beider Metalle für wenige Wochen trennen , Silber etwas underperformt bis Mitte Dezember
(so zeigt es übrigens auch die Saisonalität , während Gold lt.Saisonal. schon in der letzten Dekade November zu steigen beginnt !)
so könnte das ausschauen:
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/Ovq2Ce0U/]
Caldera

zu Silber :
Gestern abend äußerte ich die Befürchtung (im Minenperlenfaden) , daß wir uns bei Silber evtl. auf weiteres Ungemach einstellen sollten ,wegen Durchbrechen des letzten Tiefs ( 22,6$ vom 29.10.)......
Heute postet Fl.Grummes ähnliches :
Hier ein Ausschnitt:
"Mit einer signifikanten Trendlinie, die seit März dieses Jahres acht
Monate lang kontinuierlich anhielt, und nun gebrochen wurde, ist Silber
in eine andere Arena des Preisverhaltens eingetreten. Während Silber
hier über einer konservativen Unterstützungszone handelt, wo Sie für
einen mehrjährigen Anlage-Zeitraum physische Silberbeständen hinzufügen
können und sollten, hat sich der Konsens im Wochenhandel verschoben. Wir
befinden uns jetzt nahe dem unteren Ende einer seitwärts gerichteten
Handelsspanne, die Gefahr läuft, sogar noch tiefer durchzubrechen."
[Blockierte Grafik: https://www.goldseiten.de/bilder/upload/gs5fc299e5cd23d.png]https://www.goldseiten.de/arti…Timing-die-Silberuhr.html

wenn das wahr wird ,dann sehen wir doch noch meine 19,5 US-$ .

-nicht ,das ich es mir wünschte , ich habe meine Kernposition an Hecla behalten (habe ich seit ca. einem halben Jahr) , die 2 Zukäufe habe ich verkauft und GPR ,sowie Goro nur ganz kurz besessen.
Fällt diese Korrektur beim Silber noch deutlicher aus (über 50%) und auch bei den Silberminen,dann haben wir das erwartete 2. Standbein und dann werde ich auch kurzfristig positiv -Silber.

hier meine Sicht:
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/5gjWfL1V/]

auch Kämmerer stellt sich diese Frage :
https://www.goldseiten.de/arti…em-sell-off-wie-Gold.html
[Blockierte Grafik: https://www.goldseiten.de/bilder/upload/gs5fbcf9796b0fa.png]
Caldera

Zitat von vatapitta

Hallo @Caldera,

wenn an den Charts keine Zahlen stehen, sehe ich auf den ersten Blick nur eine Menge unregelmäßige Zacken.

Mit der Info: Rücklauf zur vier, wird auch mir klar, dass die Spitze oben eine 5 gewesen sein muss und das Tief
im März eine zwei.

Nach der korrigierten 5 kommt wieder eine 1, vermute ich.

Einen Überblick über die verschiedenen Wellenebenen habe ich nicht.

Was leitest Du (ohne Garantie) aus deiner Zählung für den Kurs von TXG ab?

LG Vatapitta

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Ich zeigs mal am Bsp. von Barrick ,weil weniger Arbeit :
dies war der Ausgangschart :
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/xbIhO7Ad/]
Falls der Kurs an der "4" dreht ,können wir das nächste Kursziel errechnen :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/3zl2CvKO/]

Tiefstkurs vom Freitag war 22,22$ + 30,4$ = 52,62 $ ...da sollte also die grüne 3 ca. zu liegen kommen.

(das 1,618-fache ist die häufigste Ausdehnung der Welle 3 im Vergleich zur Welle 1 ),

danach käme die grüne 5-entspricht auch der blauen 3. Danach die blaue 5-entspricht auch der roten 3.

Und so kann man sich rechnerisch von Welle zu Welle hangeln oder auch auf die bequeme Art ein EW/ Fib.tool

verwenden , dann übernimmt der Rechner die Rechnerei.

Caldera

Weitere Beweise für eine evtl. Stabilisierung auf diesem Niveau gefällig ?
Rücklauf zur 4 bei Torex:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/ch…WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

bei KL:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/ch…WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

bei Newmont am Montag:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/ch…WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
und für @mat_em_rei FNV:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/ch…WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]Rücklauf zur 4 vollzogen

Caldera

@mat_em_rei ,
das sieht nach einem wirklichen Schnapper aus ! 18,62 EU sehe ich als Tiefstkurs heute.
Zumindest sollte es von hier aus eine Gegenbewegung bis in die 20EU/24 $- Region geben, falls es nicht die Wende ist.
Außerdem hast du da einen 1-a Cash-flow-Monsterwert ausgesucht , der nicht schwächelt , sondern Anlauf nimmt !!!

in US-$:
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/xbIhO7Ad/]
(bin hier auch investiert ) Caldera

Habe mir seit Langem wieder mal Wesdome Gold Mines angeschaut (Präsentation ,Chart usw.)...........................
Hhhhmmmmmmmm. hab ich wohl etwas unterschätzt....
Aber das liegt wohl an meinem vllt.(zu sehr) konservat. Ansatz.........

War für mich immer zu hoch bewertet , bei der kleinen Produktion - inzwischen wächst sie in diese Bewertung hinein.

Vllt. kann ich als Außenstehender wenigstens mit der Chartinterpretation etwas beitragen :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVG2=200&AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=34652&SHOWHL=1&TIME_SPAN=1Y&TO=1606500107&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

seit März bis Mitte August - das sieht verdammt nach kompletten Impuls aus !
Auch hier sehe ich den Rücklauf zur "4" (von 15 zu 10 CAD ) - genau aufs Juni-Tief !!!

Da der Impuls von 6-15 CAD somit 9 CAD lang ist , ergibt sich 24,5 CAD als nächstes Kursziel ! Nicht schlecht
für einen bisher so kleinen Produzenten !
Vllt. findet KL doch Gefallen daran

Caldera

Hier eine Seite mit den Bergbauaktivitäten von Ontario/Kanada :

https://www.oma.on.ca/en/ontar…rio-Mining-Operations.pdf

KL ,Newmont ,Detour ,Alamos ,Wesdome,GOLD, PAAS und NGD sind hier zuhause

Caldera

Zitat von woernie

...entspannt jetzt mal. Ab Morgen bin ich in Gomera. Und während meiner Gomera-Aufenthalte sind die Minen bis jetzt eigentlich immer gestiegen.

P.s.: wollen hoffen , dass der La-Gomera-Trend hält.

Alles anzeigen

Dazu kommt noch, am Montag 10Uhr30 ist Vollmond ! Das muß reichen ,für eine Trendwende !
[Blockierte Grafik: https://canary.contestimg.wish.com/api/webimage/5c3c85b55510ed78fa803c92-large.jpg?cache_buster=d7daedc76c2df8ce7252d78399c946f0]

Warum nicht WGX ?

Ich glaube, KL hat sich mit der Regionalbehörde von Victoria/Australien wegen der unangemessenen, immer gierigeren Besteuerung von Fosterville überworfen !

Und wir sehen über die nächsten Jahre bestimmt einen schleichenden Rückzug bzgl. Australien !
Nur so mein Empfinden bzw. das Handeln von KL läßt diese Spekulation zu.

Es begann mit dem auf Eis legen der austral. Randaktivitäten (zB. Cosmo-Mine)...Rückzug aus Novo Res. ,
Nichtbeteiligung bei Fosterville South.
Aktivitäten im WWR-II sehe ich auch nicht mehr.... Alles nur Einbildung ?...........

Dagegen viele Aktivitäten in Nordamerika !!! Vor allem im bergbaufreundlichen Kanada-dem Heimatland.

Caldera

Ja , @vatapitta - ich glaube ,mit Alamos Gold liegst Du am nächsten -so meine Vermutung , fast ideal.

Reservenstark mit fast 23 MOZ in allen Kategorien ! 2 produzierende Goldminen in Ontario/Kanada, also in der Nachbarschaft ! Die 2 Mexiko-minen/im Staate Sonora würden wieder verkauft.
393 Mio.Aktien zu derzeit 10,45 CAD -MK 4 Mrd.CAD.
Bezahlt wird im wege des Aktientausches + in bar.
Q-3-Produktion 117 TOZ - also ein 450 TOZ-Produzent...........passt soweit, allerdings geht beim Verkauf von Esperanza wieder ca.130TOZ Prod. verloren- mit dem Geld können sie aber das kanad. Entwicklg.projekt weiterführen.

Außerdem sitzt Alamos auf einem sehr soliden Cashpolster von 270 Mio.

https://s24.q4cdn.com/77961537…tion-NOV-7-2020_FINAL.pdf

https://www.google.com/url?sa=…Vaw0WjItVkJ0hkjXeyKp5Pc8s

Caldera

Entweder sind sie nicht mehr überzeugt, Detour läuft nicht rund oder sie haben Grosses vor ,wo sie jeden cent brauchen ? schrieb Lexus.

Ich tippe auch auf letzteres.

Eine weitere tier-1 Mine in Produktion und Nordamerika, mit mächtigen Reserven ,um den Fosterville-Malus loszuwerden und damit die Grundlagen zu schaffen für eine Neu/Höherbewertung !
Und das alles mit einem Streich-bevor der in Kürze beginnende Steigflug des POG`s losgeht und die ohnehin teure Sache unerschwinglich machen würde !

Nur wer käme da infrage ?
Vllt.sollte man in der Nähe von Detour suchen ?
Ein Explorer wohl eher nicht , schließlich will KL das eingesetzte Bargeld schnell vergolden , der Riesenreibach wird nur dann gemacht, wenn JETZT und im Laufe der allernächsten Jahre viele Unzen produziert werden !
Und an den RESET denken ! Wer möchte dann 1 Mrd. $ auf der Bank haben ? Schon anders sieht es aus , wenn man dafür die Infrastruktur einer größeren Goldmine , die produzierten Unzen und die Unzen im Boden hat !
Vllt. sagen sie sich auch, selber besitzen ist besser, als nur beteiligt zu sein ?

Caldera

Ich bin mittlerweile der Meinung , daß wir noch viel weiter vom Hochpunkt "3" entfernt sind ,als gedacht und das [color=#000000]wir diesen erst im Jahr 2022 erreichen werden ,die große Korr.welle "4" erst 2023/24 laufen wird und danach noch eine gewaltige Inflationswelle "5", uns auf niegesehene hohe POG/POS -Stände bringen wird.

Im KL-Chart habe ich keine Hyperinflation unterstellt , sondern eher eine Konsensentwicklung bis POG ca.5000$

bis zum zu erwartenden Goldhochpunkt 2026-28.

Wellen 5 bei Commoditys/Rohstoffen extensieren gern (neigen zu Verlängerungen).

Somit können die Aktienkurse sehr gut inflationäre Entwicklungen einpreisen und unsere heutigen Vorstellungen sprengen !

in CAD:

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/nYOSoYtP/]

allein der wachsende POG würde vermutl. diese Entwicklung hervorrufen.

Das Unternehmen kann natürl. positiv (Res.erweitg., Übernahmen,Kostenreduz. usw.) einwirken,als auch negat.

Ich persönl. ,traue der Unternehmensführung noch einige Überraschungen zu - die Kriegskasse ist prall gefüllt und die derzeitige Unterbewertung ist ihr ein Dorn im Auge !

Caldera

Nachtrag - warum ist KL nun schon zum 2. Male stärker gefallen als andere ? :

[Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/11/17314402_16062401625514_rId20.png]

Aufschluß gibt diese Übersicht über die Gesamtentwicklung großer Produzenten seit 2018 .

Beidemal wurde ein Impuls mittels Welle 2 korrigiert (mein ich) , wer vorher stark stieg hat damit auch viel zu korrigieren und in der Korr. seit Sommer 2019 überlagerte sich dies mit der Detour-Übernahme ! Hier ging es

dadurch etwas tiefer als nur Rücklauf zur "4".

Längerfristig (hier 2 Jahre) herrscht zwar Gleichlauf zwischen S&P 500 und dem Goldpreis , aber zwischendrin in
kürzeren Zeitabschnitten gaukelt es uns zeitweise Gegenläufigkeit vor (wie im Moment):
(S&P -gelb und Gold-blau)
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=rel&FROM=1546297200&HEIGHT=614&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E+147de6&LNOTATIONS=35803364+31117890&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1606345199&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=632&WITH_EARNINGS=1]
Der Grund dafür liegt in unterschiedlichen Zyklenlängen !

Caldera

Dabeisein !

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/57p2AeE7/]
Caldera

Habe hier schon paarmal ungläubig auf diesen Chart geschaut - nix zu sehen von Krise bei Ferrari (in EU) :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1445358368&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=145250458&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1606258799&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

dagegen Aston Martin Lagonda:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1538438400&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=231081678&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1606258799&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1] 

@KL/Goldrush
Ich habe keine Unternehmensmeldung gesehen ,die dies verursacht haben könnte.
Ich glaube dies ist charttechn. bedingt- sie hinkte in der Korrektur hinterher.....,siehe 6-Monatechart:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=rel&HEIGHT=614&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E+147de6+0c9c2e+ff4c5b&LNOTATIONS=141930182+9386195+20421621+29331174&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1606239599&TYPE=ohlc&WIDTH=632&WITH_EARNINGS=1]SVM-schwarz...Hecla-blau...Fortuna-grün...Coeur-rot

sie gipfelte einen Monat später (stark) und holte nun mit einem Rumms den Rückstand nach unten auf !
Denk ich.

Ich hoffe nicht , daß es ein Omen für alle Silberminen und den POS ist , das Tief vom 24.9. zu durchschlagen !

Caldera

Ja das sieht wirklich wie eine neue Welle 1-2 aus , die Korr.Welle 2 sehr tief korrigiert.
Ab Mitte 2019 ,das war auch schon eine Welle-2-Korrektur.
Man könnte meinen , daß sie vor was Großem steht...z.B. einer laaangen "3"....ohne mich jetzt mit den
Fundamentals beschäftigt zu haben.

in AUD:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1448406000&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=10488311&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1606258799&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
sieht für mich sehr fertigkorrigiert aus -ich leg mich fest ,morgen früh in Austr. hoch !

Caldera

Das Juni-Tief bis auf einen halben Euro erreicht !
Hier sollten tatsächlich die Einkaufs/Nachkaufs-Gelegenheiten liegen !...........(wenn nichts Schlimmeres im
EM-Markt gerade abläuft......)

Diese Marke (Juni-Tief) entspricht einer sehr ausgereizten Welle-4-Korrektur und wäre gleichzeitig gut für eine
Gesamt-Impuls-Korrektur oder anders ausgedrückt : Rücklauf zur "4" !

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVG2=200&AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=34257100&SHOWHL=1&TIME_SPAN=1Y&TO=1606222295&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=RSI&IND1=MACD&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=34257100&SHOWHL=1&TIME_SPAN=3M&TO=1606222295&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
das sieht äußerst günstig aus !

Caldera

Sehr schön , zu sehen , daß sich Taylor Dart dem Charme von Torex immer weniger entziehen kann !
In seiner noch umfassenderen und genaueren ,nachjustierten Analyse kehrt er seinem "hold"-Urteil vom 14.10.20 sichtlich den Rücken !https://seekingalpha.com/amp/a…ex-gold-back-on-sale-rack

Und nun möchte ich Eure Aufmerksamkeit auf die folgende Passage lenken :

Currently, trailing twelve-month free cash flow is sitting at $169.4 million, which means that Torex is trading at less than 7x free cash flow at an enterprise value of US$1,133 million. It's worth noting that trailing twelve-month free cash flow should be sitting at closer to US$200 million but was affected by the shutdowns in Q2 which put a huge dent in quarterly gold production and profits.
[Blockierte Grafik: https://static3.seekingalpha.com/uploads/2020/11/21/45984866-16059796300012176_origin.png]

Schnell läßt sich ersehen,daß selbst die Bewertung zum 7-fachen Cash-flow zu hoch gegriffen ist -durch den deutl.
Ausfall in Qu.1+2 ! Bzw. selbst 200 Mill. als Jahres-CF ist nicht repräsentativ ! 400 Mill. sind eher anzusetzen und für 2021 mind. 500 Mill. Cash-flow repräsentieren in Wirklichkeit die gegenwärtige Ertragskraft von Torex übers Jahr gesehen.
Und auch das Vermögen,die restlichen Schulden zu tilgen ,dauert nach m.M. nicht bis Ende 2021-sonder eher höchstens bis Ende 1.Quartal 2021, wenn nicht gar nur bis Jahresende 2020 ! 155 Mio. sind noch offen, bei einem Guthaben von 204 Mio..
Von Juli -Oktober 2020 tilgte Torex 122 Mio. !!!
[Blockierte Grafik: https://static1.seekingalpha.com/uploads/2020/11/21/45984866-16059864424189696_origin.png]
Allein die Schuldenrückzahlung wird den künftigen Nettogewinn pro Aktie hochkatapultieren , bzw. die AISC wesentl. drücken.
Wer also etwas vorausdenkt (und der Markt macht dies-so heißt es ) , der kann mal die Rechnung für künftige schuldenfreie Quartale aufmachen bei weiter steigendem POG und Produktionsgrößen von 130TOZ +...

Richtig ...- zuvor heißt es, günstig einzusteigen. Ich habe inzwischen an anderen Stellen reduziert und sammle
auch Stück für Stück ein(das letztemal am Freitag).

Blockaden/Streiks dürften kein Thema mehr sein (2-Jahresvertrag mit den Gewerkschaften) und über 13 Mio. an
kommunalen Investitionen getätigt (siehe Video auf der Torex-Seite über die neue Bergarbeitersiedlung).

Caldera