Beiträge von Caldera

Gemäß meiner derzeitigen Strategie ( habe ich an früherer Stelle mehrfach beschrieben) , Fahnenstangen oder Kurse nahe der bisherigen Höchstmarken zu verkaufen und sehr tiefe Kurse zu kaufen, konnte ich heute mehrere Silberminen verhökern (darunter Hecla zum 2. mal), neben PAAS,

Vizsla und SVM.

Bei den goldenen habe ich heute bei NEM, Torex, sicherh.halber auch bei Orla und DPM Kasse gemacht. Bei New Gold hab ich die besten Kurse verpasst, wollte hier zum 2. mal verkaufen.

Ich vergaß: Bei Gogold bin ich nach dem starken Rückgang nun zum zweitenmal eingestiegen.

Am liebsten wäre mir ein nochmaliges Aufbäumen vor allem bei Silber in der nächsten Woche, denn

hier warten noch einige Positionen auf ihren Verkauf, während ich bei Gold schon fast fertig bin !

Mein GDX-Chart paßt weiterhin sehr schön:

Meine Erwartungen bei Gold und den Minen passen noch recht gut, aber Silber drängelt sich jetzt mächtig vor und sprengt meinen Silberchart schon heute ! (Minenchart unten )

Habe allerdings kaum etwas dagegen, weil ich im Silbersektor bei weitem nicht die Menge an

verkaufsfähigen Minen bisher vorfinden konnte.

Nun machen sich auch die allerletzten endlich auf den Weg.

Bei den goldenen gibt es schon die ersten, die neue Hochs fabrizierten, wie Barrick, die ich damit ein bissel zu früh gab (auch paar andere, wie auch Aris). Newmont und Kinross werden langsam auch reif, das alte Hoch anzugreifen. Endlich auch bei Orla und DPM Zug nach oben. Newgold kann ich bald das zweite mal verkaufen. Wesdome, Ramelius und Goliath brauch noch ein bissel.

Bei den silbernen gabs heute einige mit um die 10 %-Zuwächsen und auch der Brocken Coeur macht sich nun auf die Socken. So kann`s weitergehen.....

Unabhängig davon, ob wir noch bissel tiefere Kurse bei den Uranern zu sehen bekommen, erscheint

mir nun das Risiko nach unten vergleichsweise mikrig, gegenüber dem was uns nach oben noch

bevorstehen könnte und habe in den letzten Minuten mein TRIO jeweils um 60 % aufgestockt.

Die Chancen und die aktuelle charttechn. Situation könnten, glaub ich, kaum besser sein.

Ich danke all denen, die mich mit ihren penetranten Uran-Posts, zum nochmaligen Nachdenken

und zum Chart-Malen veranlaßten !

Leider sind Silber, Uran und Kupfer sehr wirtschaftsabhängig und damit könnten auch noch mal

Zitterphasen verbunden sein..., andererseits haben wir mindestens zwei Drittel der Korrektur gesehen.......

Ich habe mal Energy Fuels/gelb in meinen Vergleichschart eingefügt, um eine bessere Standortbestimmung vornehmen zu können :

tatsächlich beginnt die Zählung erst mit Corona und UUUU hat seine "1" 2021/22 gemacht und seine "2" erst 2025 beendet und der steile diesjährige Anstieg wäre dann Welle "3.1" mit der jetzt laufenden Korrektur evtl bis auf die Hochpunkte 2021/22 !

Dann müßte die Welle "3" mind. bis 66 $ laufen (bei Faktor 2,62 x "3.1" ).

Welle "4" vllt. als MCL (2027) des jetzt begonnenen 4-Jahreszyklusses, also z.B. bis 46 $ und dann zum Schluß Welle"5" die nochmal größer würde als Welle"3"...., damit auf alle Fälle 3-stellig....vllt.

Mitte 2028 (konserv. gerechnet).

Mit Wohlwollen können wir hier neben dem Gleichlauf auch eine ca. 4-Jahreszyklik ausmachen...

bei Kupfer (dunkelrot) und Uran.

Auch diesesmal starteten wir recht dynamisch im ersten Jahr des Zyklusses (wie beim vorherigen).

Ich sehe auch, daß wir jetzt Dynamik rausnehmen werden, wie es auch schon Uran anzeigt, aber

danach in Richtung 2027-2028 die höchsten Kurse erwarten sollten, ähnlich wie es auch die Edelmetalle vormachen werden.

ich habe dann noch Silber/blau hinzugefügt !

Eigentl. müßte diese Korrektur zeitl. noch viel länger (Jahre) andauern, um harmonisch auszusehen ,

die Korrektur ist dafür sehr steil !

Es könnnte aber trotzdem noch einige Monate hin und hergehen....bis zum nächsten Anstieg.

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1566684000&HEIGHT=655&IND0=RSI&IND1=VOLUME&LNOTATIONS=35149806&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1762870748&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

ich warte auch !

Ich habe gestern wiedermal bei Goliath zugegriffen, weil ich weitere zurückgebliebene Goldminen suchte, die noch einen guten Weg nach oben (bis zu ihren vorherigen Höchstständen) vor sich haben.

in EU:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=RSI&IND1=VOLUME&LNOTATIONS=337824375&SHOWHL=1&TIME_SPAN=3M&TO=1762867301&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1] 

Zitat von LuckyFriday

Sorry, fractalius. Ich dachte bisher bei der Rhytmik, es sei gerade umgekehrt (aufwärts 5- abwärts 3-teilig, wobei natürlich die 5-Teiler impulsiv sein müssten).

Bin nicht mehr sehr fit in EW. Aber Interesse ist immer noch vorhanden, weil Fraktale. und Anlegerpsychologie Fakt sind.

Gruss!

Lucky

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Im Aufwärtstrend hast Du recht, LuckyFriday ..., im Abwärtstrend ist es tatsächlich umgekehrt....

Im Aufwärtstrend ist die Korrektur abwärts gerichtet (dreiteilig)...., im Abwärtstrend ist die Korrektur

aufwärtsgerichtet (dreiteilig).

Der Impuls im Trend also 5-teilig, egal ob rauf oder runter und die Korrektur auf den Impuls dreiteilig,

egal ob rauf oder runter....

schau meinen heutigen GDX-Chart:

Ich habe heute weitergemacht, mit Rotation.

Fahnenstangen verkauft und zurückgekommene eingekauft......

GoGold war am auffälligstenmit + 22...23 % ! Aber auch z.B. Kinross, Aris, Abra verkauft.

Ich erwische selbstverständlich nicht immer die besten Kurse, aber diese Strategie, immer oben

abzugeben und unten wieder einzusteigen passt zur Zeit wunderbar auf die Chartsituation !

starke Minen können dabei sogar neue Hochs generieren, die schwächeren kommen vllt. nur bis zum 50 %....62 % -Retrmt. Gold schafft evtl. Kurse ums bisherige Hoch, Silber warschl. nicht, weil

die Standardaktienindizes nochmal absaufen sollten.....

Weitere Schlußfolgerung zum weiteren Werdegang, falls es nicht zu einem RESET kommen sollte:

Der neue Gesamtimpuls in schwarz wird ja zeitlich deutlichst länger dauern......, wo könnten dann die

neuen Hochs (die schwarze III und die schwarze V als Superhoch) zu verorten sein

Das wird die Jüngeren unter uns interessieren oder unsere Nachkommen, wenn es die derzeitigen

Weltherrscher hinbekommen, zusammen zu arbeiten, einen großen Krieg ad acta legen und einfach

dem etablierten Geldsystem eine hauptsächlich aus EM (meinetwegen auch Halbedelmetallen) bestehende 50 %-Deckung verpassen........, die Charts also keine Superverzerrung nach oben erfahren.

( Ich habe den Eindruck, daß sie das unter Trump angehen......., nur die Europäer haben noch nicht

ihren Platz in dieser neuen Weltordnung gefunden....).

Das Spiel geht dann weiter, denn da ist noch ein 50%-unseriöses Geldsystem vorhanden......:

In diesem 3-Jahrzehnte-Zyklus wird es warscheinlich 12 Jahre von der II in rot (2016) bis zum Hoch (V in rot) 2028 brauchen...., dann passt es bestens, wenn es im künftigen großen Zyklus 26 Jahre

bis zum nächsten großen Hoch (2057) braucht...(nämlich den ganzen großen Zyklus, während es in

unseren derzeitigen nur den zweiten Halbzyklus gebraucht hat

Nachtrag : woernie über meine Signatur habe ich mir tatsächlich seither keine Gedanken gemacht,

die negat. Korrelation zum USD bleibt ja bestehen (USD verfällt-Gold steigt).

Mal sehen, ob ich etwas passenderes finde.......

Zitat von aurora II

für mich ist die Frage aller Fragen, stehen wir jetzt bei 1974 oder 1981!

Nicht ganz einfach, diese Frage genauestens zu beantworten, weil wir in den letzten 60 Jahren noch

nie genau an einem vergleichbaren Punkt standen

Es gibt aber einen Punkt, der diesem am nächsten kommt : 1979

Herausgefunden haben wir ja schon, daß wir nur noch ca. 3 Jahre(+-1) vor einem sehr großen Hoch beim POG stehen müßten in einem warschl. rund 3 Jahrzehnte langen Zyklus mit einem jetzt schon stark rechts vom Zenit liegenden Hoch (H in blau ).

Wenn wir in den vergleichbaren rund 3 Jahrzehnte dauernden vorherigen Goldzyklus schauen, sehen wir, daß es dort kein rechtslastiges sondern schon früh ein sehr linkslastiges Hoch (1980)gab !

Der Anstieg vom Tief dauerte damals nur rund 10 Jahre und derzeit schon rund 25-26 Jahre !

Er ist diesesmal also mit dem Faktor von ca.3 gedehnt im Vergleich .

Das bedeutet, wenn wir also ca. 3 Jahre vorm großen Hoch stehen, dann ist der beste vergleichbare Punkt 1979 (meine Meinung)

Ein Neuaufsetzen des etablierten Währungssystems oder Hyperinflation o.ä. können natürlich im

Chart nicht berücksichtigt werden....

Nachtrag : Die obige Frage von Aurora II ähnelt ein bissel der Frage : Wann in unserem früheren Leben waren wir auf demselben Entwicklungsstand wie heute

Wir brauchen uns also auch nicht die Mühe zu machen, die 3 Anstiege miteinander zu vergleichen,

wie es uns die You-tube-und facebook-GURUS immer schmackhaft machen wollen.....

Zitat von BGInvestor

Mittlerweile braucht man für eine Finanzierungszusage seitens der Bank, mindestens 20% Eigenmitelanteil von der Finanzierungssumme.

Ist mir bekannt.

Doch da die Immob.preise auch um ca.40 % in den letzten 5 Jahren gestiegen sind und der Finanz.zins sich mehr als verdoppelt hat, gleichen die 20 % Eigenkapital dies nicht einmal aus !

Der Fehler beginnt eigentlich schon viel, viel früher !

Auch ein Silberproduzent muß stets auf hohe Wirtschaftlichkeit achten und cash-flow erzeugen, um

in schwierigen Zeiten billig an Projekte zu gelangen und wenn es geht auch schon hier die Minenbau-Konditionen auszuhandeln !

Diese sind dann wesentlich günstiger zu haben und wenn dann auch noch der Minenbau zu wesentlichen Teilen aus Eigenmitteln bestritten werden kann, dann sind Restfinanzierungen ein

Kinderspiel aufgrund der hohen Solvenz.

Ein Musterbeispiel hierfür ist Torex (allerdings ein Goldproduzent).

Silberunternehmen haben es hier viel schwieriger aufgrund der meistens schwachen Margen.

Im Silberzyklus sind es immer nur wenige Jahre mit hohen Margen, aber wer erst dort anfängt zu

expandieren, der schafft es logischerweise nicht mehr, zu hohem POS zu produzieren !

Deswegen gibt es ja auch nur ganz wenige wirklich gute Silberminen. Der heutige Blickwinkel ist

schon leicht rosarot verbrämt, da wir schon in dem Zehntel der Zeit, mit höheren Silbermargen angekommen sind ! Gestern noch schwache Silberminen, erscheinen zunehmend stark, sind also

immer im Kontext mit dem Produktionsumfeld zu sehen (Bsp. Santacruz Silver).

Nachtrag: Genau derselbe Fehler wird beim Hauskauf gemacht !

Kaum Eigenkapital und dann noch in Zeiten relat. hoher Zinsen mit wenig Tilgung finanzieren !

Ich habe heute mit dem Kauf von Denison, UEC und 50 % Energy Fuels mein Uran-Trio wieder

zusammen ! Die charttechn. Formationen bei UEC und Denison sind eine buchstäbliche Einladung !

Magna Mining erscheint mir ebenfalls wieder einladend günstig, deshalb eingesackt (fast 35% abgegeben) :

Magna/CAD:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=RSI&IND1=VOLUME&LNOTATIONS=334796638&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1762457558&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

hier der Chart von Denison (ähnlich dem von UEC) :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=RSI&IND1=VOLUME&LNOTATIONS=17507874&SHOWHL=1&TIME_SPAN=3M&TO=1762458184&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Nachtrag: Und Coeur berappelt sich so wie erhofft auf diesem Niveau !

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LNOTATIONS=258547&SHOWHL=1&TIME_SPAN=3M&TO=1762458650&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Hecla verhält sich heute tatsächlich so wie ein Goldwert !

Kein Wunder, daß deren Zahlen heute gut angenommen wurden, die Earnings dieses Silberwertes fallen besser aus, als die des Goldwertes Equinox (15 Cent zu 11 Cent )

Und mit hochgerechnet auf 1 Jahr (also 60 Cent) wachsen sie damit tatsächlich schon in ihren derzeitigen Aktienkurs hinein (entspricht ca. KGV von 24) und sind damit fast kaufmännisch fair bewertet ! Das ist für eine Silberaktie schon sehr ordentlich und eröffnet viel Platz für noch viel

ambitioniertere Aktienkurse !

Wenn man die Earnings der letzten 9 Monate und die Verschuldung hinzuzieht, dann fällt der

obengemachte Vergleich zwischen HL und EQX noch weitaus deutlicher aus

Habe eben die HL-Fahnenstange bei ca. 15 $ verkauft (+22 %) !

Iam Gold hat die Qu.zahlen herausgebracht, die vom Markt mit um die 15% plus honoriert wurden...,

das war das Signal für mich, die Position zu verkaufen.

Insgesamt ist festzustellen, daß die Silberminen sich kaum gegen den Abwärtstrend stemmen....

die Anleger sind in der Regel unzufrieden mit den Qu.-Ergebnissen, trotz Gewinnsteigerungen....

Welch ein Unterschied in der Anlegergunst heute zwischen First Maj. und Iam Gold.

MERKE : Silberminen VOR den Qu.-Zahlen verkaufen ! Goldminen erst NACH den Zahlen verkaufen...

IAMGOLD Reports Third Quarter 2025 Results

Heute ist Coeur direkt in meinen Zielbereich (62 %-Fib.) eingetaucht, drum habe ich den Verkaufserlös aus der New Gold-Fahnenstange (Restposition) zur Aufstockung benutzt...

Gehört ja auch dahin, wenn sie verschmelzen....

Der künftige "Rohstoff-Major" Coeur Mining (Gold/Silber/Kupfer ) ist inzwischen auch in meinem Depot zum fetten Klumpen geworden.

Gut, daß sie durch zweimaliges Traden und 2 tiefe Zukäufe vor ihrem nächsten Sturmlauf wesentlich verbilligt werden konnte.

Eine Halbposition Energy Fuels hat wieder ins Depot gefunden, nachdem sie rund 40 % von oben abgegeben hat (wenn ich das richtig überschlage). Das wird vermutl. noch nicht der Tiefstkurs werden, aber ist ein guter Anfang.....

Zum Glück konnte ich auch neues Cash generieren durch Verkauf von 4 Goldwerten in den letzten 3 Handels-Tagen ( Barrick, Kingsgate heute, NST und Perseus ). Sie alle erfüllten die Verkaufskriterien.

Der heutige Tag bestärkt mich auch bzgl. meines Vorgehens mit den Kupfer-und Uran-Werten

Zwar bissel früher verkauft (vor den eigentlichen Hochs), aber aus heutiger Sicht zunehmend

richtig ! Das sollte auch für Energie-Gas-und Ölwerte gelten, ohne daß ich diese nun allesamt überprüfen kann (es gibt bestimmt auch Ausnahmen).

Auch wenn all diese Rohstoffwerte langfristig steigen sollten, so sind sie derzeit problembehaftet

und hängen eng mit dem schwächelnden Wirtschaftswachstum/Überkapazitäten/Investitionsscheu zusammen, mit extrem überbewerteten Märkten, fehlenden Renditemöglichkeiten und fehlgeleiteten

Entwicklungen auf unseren Erdkontinenten, sinnlos verpulverten Potential durch den Kampf

zwischen Glaubensrichtungen, Klimaanschauungen, Demokratie-und Sozialverständnis.....und das

alles in einem zusehends kollabierenden Finanzsystem mit nicht mehr tragfähigen Schulden.

Die amerikan. Märkte werden nur noch von einer handvoll magnif. Werten getragen, die nun auch schon zu bröckeln beginnen, China schwächelt, von Europa ganz zu schweigen......

Hier bedarf es einfach mal eines ordentlichen Ausatmens, welches uns bis Mitte nächsten Jahres beschäftigen sollte.

Für short-Trader also : Stück für Stück die Gänge langsam hochschalten, wir sind da ganz am Anfang und es wird nur langsam vorwärts/abwärts gehen, denn es steht zuviel auf dem Spiel !

Wie verhalte ich mich derzeit bzgl. EM-Minen ?

Zuerst bin ich (wie bekannt) tranchenweise ausgestiegen, so wie wir uns den Höchstständen nahe 4400 und 54,xx näherten.....

anschließend versuchte ich unten abzufischen und stieg tranchenweise wieder ein....

seitdem wartete ich auf gute News bei den Qu.-zahlen-Veröffentlichungen und verkaufte einige Fahnenstangen....

Da ich bei der Korrektur mit einer leicht fallenden Range der Metalle und auch der Minen zwischen

den bisherigen Höchst-und Tiefkursen rechne, bin ich also bestrebt unten zuzukaufen (siehe heute Coeur) und an der Oberseite zu verkaufen (die Fahnenstangen und auch die Werte, die 50er bis 62er Retracements erreichen....).

Auf diese Weise hoffe ich die Gewinnmitnahmen richtig zu timen, aber auch fast auskorrigierte Werte

frühzeitig wieder im Depot zu haben, um nie ganz uninvestiert zu sein.

Dabei sehe ich im Gold eine lange Korr. mit Korrektur-Untergrenzen zum Schluß bei 3300-3500 $ und bei Silber eine kürzere Korrektur bis ca. 40 $.

Ich werde die Untergrenzen nicht ausreizen, denn mir ist wichtiger, lieber früher als später wieder drin zu sein.

Falls Silber auch länger korrigieren will und unbedingt in Richtung 36 $ strebt, dann bin ich eben 10 % zu früh drin...., dann werd ich Reserven zum Nachkauf einsetzen, die ich nebenbei immer bestrebt

bin zu bilden, durch Shorts auf Stand.aktienindizes (so es gelingt).