Beiträge von Nebelparder

  • Klimawahn...

    @Salorius


    Interessanterweise hatte ich gestern wirklich genau den gleichen Gedanken.


    Das Tier kommt aus dem Meer oder eben "über das Meer". :D Passt!


    Es wird eine große Anhängerschaft haben. Passt!


    Nur wenige werden nicht an das Tier und seine Verlautbarungen glauben. Passt!


    Es wird ein mächtiges Reich errichten. Passt! Neue Welt(Klima-)ordnung.


    Das Politikergeschmeiß und die Medienlandschaft werden es wie den Messias feiern. Passt!


    Ich glaub wir sind im Arsch! :D


    Vielleicht sollte @Deflationator bei seiner Umfrage warum Gold steigt, noch den Punkt "Beginn der Apokalypse" hinzufügen. :whistling:


    Nachtrag:


    Der Satan soll ja als der große Blender in Erscheinung treten. Gut wird zu Böse und Böse zu Gut. Passt demnach also auch!


    CO2 ist das Leben. Ohne CO2 kein Leben!


    Glaubt man jedoch den Klimajüngern/Satansjüngern müsste CO2 vielmehr so etwas wie ein tödliches Giftgas sein.


    Und was ein paar aufgeweckte Köpfe schon immer gewusst haben, nämlich dass der anthroposophe, CO2-bedingte Klimawandel vielmehr mit Religion als mit Wissenschaft zu tun hat, passt da jetzt auch ganz gut ins Bild! :thumbup:

  • Saracen Mineral / SAR (ASX)

    Doppelposts sind zwar zu vermeiden, aber ich denke den SMF-Thread lesen eher weniger als den SAR oder TXG-Thread.



    Im TXG-Thread habe ich die Vergleichstabelle meinem Beitrag # 141 hinzugefügt.

  • Semafo, SMF - TSX

    Diese 3 Werte lassen sich recht gut miteinander vergleichen.


    SMF wird in den nächsten Jahren im Schnitt 410.000 oz zu 715 $ fördern. Bei TXG sind es 2019 430.000 oz. zu 790 $ und bei SAR sind es nächstes Jahr 400.000 oz. zu ca. 710 $.


    Wenn man alle 3 Werte der Fairness halber so stellen würde, dass ihr Geschäftsjahr von Juli 2019 bis Juni 2020 laufen würde und der Goldpreis in dieser Zeitspanne im Schnitt 1.475 $ betragen würde, käme man auf folgende KGVs:


    SMF 15
    SAR 25
    TXG 24


    SMF natürlich mit dem größten Länderrisiko, Saracen mit dem kleinsten.


    Von den Profitabilitätskennzahlen ROI, ROE und ROA ist SAR mit Abstand am profitabelsten.


    TXG bietet vermutlich die besten Wachstumsaussichten. (siehe auch calderas Beiträge im TXG-Thread)

  • Torex Gold Resources / TXG (TSX)

    Für meine Tabelle sind aber nur die Reserven relevant, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen.


    Und da sind es vermutlich dann doch nur 2,515 Moz.


    Das hat mich vorhin irgendwie stutzig gemacht, weil in meiner Tabelle noch 3,6xx Moz. stand. Diese 3,6xx Moz. müssen also vor ca. 1,5 Jahren vorhanden gewesen sein. Und jetzt sind es plötzlich 1,1 Moz. weniger. ?(


    2018 wurden knapp 400 Toz abgebaut. Es sollten also eher so 3,2-3,3 Moz. sein.


    Laut Präsentation komme ich jedoch nur auf die besagten 2,515 Moz.

  • Torex Gold Resources / TXG (TSX)

    Frage an alle, die sich mit TXG beschäftigt haben:


    Wie hoch sind eigentlich die Reserven von TXG?


    Wenn man unter Assets nachsieht, sind das die Reserven vom 31.12.2017.


    In der Juni Presentation gibt es Werte zum 31.12.2018.


    Zusammenaddiert ergeben sich zum 31.12.2017 ca. 3,314 Moz. Goldäquivalent.


    Wenn man die Angaben in der Präsentation zusammenaddiert ergeben sich lediglich 2,515 Moz. Goldäquivalent zum 31.12.2018.


    ?)


    Hat hier jemand den Durchblick?


    https://www.torexgold.com/asse…ion%20-%20June%202019.pdf


    https://www.torexgold.com/projects/elg-complex/elg-open-pits


    https://www.torexgold.com/projects/elg-complex/sub-sill


    Es können doch nicht 0,8 Moz. innerhalb eines Jahres verschwunden sein!


    Wenn man den LOM Plan zum ELG Komplex ansieht und die 0,348 Moz. aus 2018 von den geplanten gesamten Unzen abzieht, passt das mit 2,515 Moz. ganz gut.


    Und wenn es tatsächlich nur noch 2,515 Moz. sein sollten, wäre die Bewertung relativ hoch.


    Zum Vergleich SMF, die recht ähnliche Werte aufweist, jedoch ein erhebliches Länderrisiko beinhaltet.


    Nachtrag:


    Ich habe dem Vergleich noch SAR hinzugefügt.

  • Sitz u. Pits in Australia (Goldminen)


    Das 2020er KGV habe ich wie folgt geschätzt:


    Die aufgeführten australischen Werte haben im Durchschnitt knapp 800 USD AISC - ich rechne mit 790 USD. Die echten All-In-Kosten sind jedoch im Schnitt 200 USD höher. Somit habe ich generell ca. 990 USD im Schnitt angenommen. Der Goldpreis machte seinen Freudenhüpfer ja erst vor kurzem und in den Geschäftszahlen Juli 2018 - Juni 2019 ist der POG nur in den letzten paar Juni Tagen über 1.360 $ gewesen. Der Durchschnittspreis dürfte also kaum mehr als 1.300 $ gewesen sein. Ich rechne mit 1.315 $. Damit beträgt die Gewinnmarge 2019 im Schnitt ca. 325 USD. Für 2020 habe ich konservativ mit 1.475 $ im Schnitt gerechnet. Sollte der Goldpreis ein paar Monate korrigieren und danach über den jetzigen Kursen stehen, könnte das ein realistischer Durchschnittpreis des POG sein. Damit läge die Gewinnmarge dann bei 485 USD oder 49 % höher als 2019.


    In meiner Tabelle habe ich nur mit 33 % höheren Gewinnmargen gerechnet bzw. das KGV 2019 mit 0,67 multipliziert.


    Natürlich werden keine Produktionssteigerungen/-rückgänge der einzelnen Werte berücksichtigt und es werden auch alle Werte mit einem Durchschnittswert über einen Kamm geschert.


    Aber das ist letztlich auch egal, denn das 2020er KGV wird maßgeblich vom POG bestimmt sein, dessen weiterer Verlauf ja noch in den Sternen steht.

  • St. Barbara Ltd. / SBM (ASX)

    Zitat von Wurschtler

    Ziemlich schwach die Barbara, wie allgemein die Aussies. Jetzt wo sie mal unter 2€ zu haben war, hab ich zugeschlagen. Dafür ist sie dann doch ein Schnäppchen angesichts der teils schon sehr heiß gelaufenen Kanadier.


    Ja, die Barbara ist von den Aussies die Günstigste!


    Das KGV 2019 ist jeweils mittels den gerade vermeldeten EPS´s aus den Jahresbilanzen errechnet. Stimmt also genau.


    Das KGV 2020 habe ich unter bestimmten Voraussetzungen errechnet bzw. geschätzt.


    Morgen vielleicht mehr dazu.

  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Zitat von GoldmanSachse

    Auch ist der Bereich 1.530-1550 einer der wichtigsten und womöglich hartnäckigsten Barrieren auf dem Weg zu einem neuen ATH in USD. Könnte schon angehen, dass etliche Anleger im Bereich von 1500 USD Gewinne mitgenommen haben und auf den (vielleicht auch für einen weiteren Move bei den Minen notwendigen) stärkeren Rücksetzer warten.


    Aber was wäre, wenn still und heimlich das Finale in Sachen Geldsystem eingeläutet wurde und der Rücksetzer, auf den selbst wir Goldbugs warten, nicht kommen würde?


    Alle wurden jahrelang konditioniert Gewinne mitzunehmen, ansonsten drohte stets die Abstrafung. Sicherlich haben das viele im derzeitigen Widerstandsbereich auch wieder gemacht, die Minen liefen ja zuletzt ein paar Wochen nicht mehr richtig mit.


    Vielleicht müssen bald jede Menge Leute kaufen und der Rücksetzer kommt überhaupt nicht oder nur in kleinster Ausprägung?


    Würde irgendwie passen.


    Genau so könnte ich mir das jedenfalls vorstellen, also dass die Kabale am Widerstandsbereich mal kräftig das Bäumchen schüttelt, um, nachdem einige runter gefallen sind, anschließend einen Gang höher zu schalten.


    Es ist etwas im Busch, würde ich meinen!

  • Kirkland Lake Gold / KL (TSX, NYSE)

    Diese Einschätzung zu KL ist vom 22.02.2019 - # 1.426:



    Da der Goldpreis jetzt ziemlich genau bei den oben genannten 1.530 $ steht, mal ein kleiner Faktencheck:


    • Das Hoch bei KL lag bislang bei 65,45 C$ - wenn man die damals geschätzten 40 % Kurspotenzial auf den damaligen Kurs von 48 C$ hinzu rechnet, dann sind das 67,20 C$ aus damaliger Sicht für ein realistisches Kursziel bei einem zukünftigen Goldpreis von ca. 1.530 $
    • von den dreistelligen Kursen, die hier genannt wurden (möchte keinen Namen nennen wegen Mobbings), sind wir noch meilenweit entfernt
    • es gab etliche Minenaktien, die mehr als knapp 40 % gestiegen sind
    • ich habe meine NP-Tabelle u.a. für solche Spielereien angelegt, um durch Abändern einiger Parameter, ein mögliches Kurspotenzial daraus ableiten zu können. Auch hier gab es mal die Kritik, dass man damit nicht viel anfangen könne. (möchte keinen Namen nennen wegen Mobbings)

    Faktencheck also bestanden!


    Da wir hier aber neuerdings mehr Wert auf Etikette und weniger auf Basis von Fakten unterwegs sein wollen, ist dieser Beitrag natürlich keinen Pfifferling wert, ja sogar eher als verwerflich anzusehen.


    Ich gelobe Besserung und werde versuchen, künftig weniger Fakten zu bringen und zum Ausgleich mehr von abgestandenen Trading-Erfolgen zu berichten.


    Alternativ könnte man auch mit ein paar phantastischen Kurszielen bar jeder Vernunft umherwerfen.


    Ich fang am Besten gleich damit an: KL 800 C$!


    Helau! ^^


    Hui, das war aber einfach und erfordert wesentlich weniger Zeitaufwand als so eine faktenbasierte Tabelle zu erstellen, zu hegen und zu pflegen!


    ...und man läuft mit solchen Beiträgen auch nicht Gefahr einen Forenteilnehmer zu mobben.


    Alles in allem also nur Vorteile! (für mich jedenfalls)


    Und auf die paar unnötigen Fakten können wir des Friedens willens doch auch verzichten und über den Schabernack, den hier so jemand Bestimmtes treibt, einfach hinwegsehen.

  • Explorer -- Ihre vielen Gesichter


    Es blieb bei 0,69 C$ im Tief und gestern dann folgende Meldung:


    https://ceo.ca/@nasdaq/luminex…gh-grade-camp-zone-at-the


    Luminex Drilling Expands High-Grade Camp Zone at the Condor Project; 12 Metres Grading 7.27 g/t Gold Within 35 Metres Grading 4.58 g/t Gold


    Schlusskurs gestern: 0,94 C$ - +25,3 %


    Kursplus seit Einstieg/Vorstellung: +34,3 %

  • St. Barbara Ltd. / SBM (ASX)

    Die Bilanz hat sich im Vergleich zu früheren Jahresbilanzen sogar verbessert.


    Ist mir heute morgen beim Aktualisieren meiner Tabelle aufgefallen. Die Reserven wurden auch noch minimal erhöht. Die Goldgehalte fallen dagegen deutlich niedriger aus.


    Hier die aktuelle Bewertung von SBM.


    Auffallend:


    Durch die Bilanzverbesserung weist SBM einen EV/oz von lediglich 165 $ auf.


    Vermutlich ist aber in der aktuellen Bilanz der Kaufpreis von AGB noch nicht korrekt berücksichtigt!?


    Die Werte haben sich nämlich von 2018 auf 2019 wie folgt verändert:


    Current Assets: von 420,781 Mio. A$ auf 971,469 Mio. A$
    Total Liabilities: von 155,274 Mio. A$ auf 152,710 Mio. A$


    Die Bewertung könnte daher um ca. 500 - 600 Mio. A$ beim EV zu gut ausfallen. Nichtsdestotrotz wäre das ebenfalls eine gute Bewertung.


    Nachtrag:


    Vermutlich handelt es sich dabei um ca. 490 Mio. A$. Es wurden zwecks der AGB-Übernahme nämlich 169,7 Mio. Aktien zu 2,89 A$ heraus gegeben. Die sind vielleicht noch als Cash in der Bilanz aufgeführt? Im worst case müsste evtl. aber auch noch der gesamte Kaufpreis von ca. 860 Mio. A$ von den current assets abgezogen werden? Seltsam, die Abwicklung war doch aber vor dem 30.06.2019.


    Vielleicht steigt da ja jemand besser durch?

  • Northern Star Resources / NST (ASX)

    Bellevue als Explorer sollte man natürlich anders betrachten als die restlichen Produzenten.


    Das wäre meine derzeitige Rangliste zu den derzeitigen Kursen (also nicht nach Qualität sortiert):


    1. Bellevue Gold
    2. Ramelius Resources
    3. Regis Resources
    4. St. Barbara
    5. Saracen Minerals
    6. Evolution Mining
    7. Northern Star Resources
    8. Newcrest Mining

    --------------------------------------------

    • Silver Lake Resources
    • Resolute Mining
    • Westgold Resources


    An den letzten 3 bin ich nicht mehr interessiert, von daher auch nicht so gut im Thema und daher landen sie auch auf den letzten Plätzen. (was sie evtl. nicht verdient haben)

  • St. Barbara Ltd. / SBM (ASX)

    M.E. ist die C bereits erledigt. Das sollten die 2,48 A$ vom Juni gewesen sein. (in Form einer Expanded Flat Korrektur)


    Seit diesem Zeitpunkt sollte die erste Aufwärtswelle bei 4,055 A$ zu Ende gegangen sein, die gerade in üblicher Art und Weise korrigiert werden könnte. (50 - 61,8 % = 3,27 A$ - 3,08 A$)


    In diesem Bereich bietet SBM jetzt wieder gute Einstiegsgelegenheiten. Das fundamentale Risiko sollte jedoch bedacht werden.

  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Ich hatte ja bereits geschrieben, dass ich mich künftig nicht mehr zu diesem Thema äußern werde. Dann habe ich doch noch einen Beitrag heute verfasst, weil es mir wichtig erschien.


    Aber eines werde ich ganz sicher nicht tun:


    Irgend einen Beitrag zu löschen.


    • Wer verhält sich denn seit Monaten so, dass er die anderen Teilnehmer hier wie dumme Schulbuben behandelt?
    • Wer ignoriert seit Monaten die Bitte, hinterher nicht von seinen Erfolgen zu prahlen sondern vorab zu posten was man vorhat?
    • Wer provoziert seit Monaten auf pubertärste und peinlichste Art und Weise, wer den Längeren hat?
    • Wer bezichtigt andere Forenteilnehmer, dass sie nichts drauf haben?
    • usw.


    Wenn man das nun in erhöhter Schlagzahl mal geklärt haben will, was hat das dann bitteschön mit Mobbing zu tun?


    Bislang hat sich kein Forenteilnehmer dazu geäußert und damit bestätigt, sich mit caldera in privaten Konversationen ausgetauscht zu haben. (bis auf snoop123)


    Medien vertauschen gelegentlich Opfer und Täter, das wird hier im GSF nicht selten thematisiert.


    Dann wollen wir doch auch bei uns dabei bleiben!


    Achja, und mit Neid hat das Ganze hier alles rein gar nichts zu tun.


    Wenn caldera wirklich das ist, was er vorgibt zu sein, wäre ich froh, dass wir so jemanden hier im Forum haben.


    Allerdings bestehen daran mittlerweile erhebliche Zweifel. Die hätte ich halt gerne mal geklärt gewusst. Wenn das allerdings niemanden interessiert, solls mir auch recht sein. Dann werden wir halt weiterhin nicht sicher sein können, ob uns hier jemand mit mehreren Usernamen verarscht oder nicht. Dann bleibt halt nur die Ignore-Funktion, die jedem freisteht, sie anzuwenden oder sich eben zeitweise oder ganz zurück zu ziehen, wenn einem das Niveau hier zu sehr absinkt.


    Für mich ist das Thema damit erledigt!

  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Zitat von tulius destructivus

    Meine Damen


    Reicht es denn nicht, dass Ali raus gemobbt wurde,Muss jetzt die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird????


    Kindergarten


    Ich finde nicht, dass das Kindergarten ist.


    Vielmehr finde ich es sogar elementar wichtig, ob ich mit einem erfahrenen Börsianer/Trader kommuniziere oder evtl. im negativsten Sinne mit einer gespaltenen Persönlichkeit, eher aber mit einem Phantasten, der nach Bestätigung(en) giert.


    Träfe letzteres zu, hätte ich nämlich keine Lust auf eine weitere Komminikation.


    Man muss auch ganz klar unterscheiden zwischen caldera, der hier etliche fundierte Beiträge zu einzelnen Minenaktien gebracht hat, die ich schon mehrfach positiv erwähnt hatte und caldera, dem (angeblichen) "Meister-Trader".


    Als die ersten Zweifel und Vorwürfe aufkamen, dass caldera immer nur hinterher von seinen Erfolgen berichten würde, ging dieser just ab diesem Zeitpunkt dazu über, immer wieder zu erwähnen, dass er dies stets per privater Konversation einem ausgewählten Personenkreis vorab offenbart hätte, weil wir anderen nicht würdig genug wären bzw. es nicht verdient hätten, an seinen genialen Prognosen teilzuhaben.


    Demnach müsste es also eine Vielzahl dieser PN´s geben. Bislang hat sich allerdings nur der doch recht unglaubwürdige snoop123 gemeldet.


    Es steht hier ein krasser Zweifel/Vorwurf im Raum. Es wäre daher viel logischer, sollte dieser Vorwurf vollkommen haltlos sein, dass sich zumindest ein paar dieser Konversationspartner melden würden und ihrem "Trading-Ass" beiseite stehen würden.


    Ich hatte den Aufruf, dass sich die Konverstaionspartner mal melden sollen, in der Hoffnung gestartet, dass sich tatsächlich welche melden würden. Es ist mir nämlich wesentlich lieber, wenn sich die Vorwürfe als vollkommener Humbug herausstellen würden. In diesem Falle, entschuldige ich mich schonmal vorsorglich für mein entgegengebrachtes Misstrauen caldera gegenüber!


    Klingt das nach Kindergarten, wenn man einfach nur wissen möchte, ob man es mit einem seriösen Kommunikationspartner zu tun hat?

  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Zitat von woernie

    3 (?) Spezialisten ? Verstehe, Du , Snoopi und Caldera. Passt ! Vielleicht verbirgt sich ja hinter Euch drei Spezialisten ein und die selbe Person ? Dr. Jekyll und Mr. Hyde.


    Vorab, das ist mein letzter Beitrag zu diesem Themengebiet und damit will ich es dann auch bewenden lassen.


    Wenn es wirklich so sein sollte, dass caldera mit mehreren Usernames am Start sein sollte, um sich gegenseitig zu bestätigen und sich die Bälle zuzuspielen, dann wäre das schon ein wenig besorgniserregend.


    Jedenfalls hatte ich komischerweise auch schon des Öfteren denselben Gedanken wie woernie. Bislang aber eher bzgl. Hilmarreus.


    Hilmarreus schreibt ausschließlich zu KL und teilt dieselbe Obsession bzgl. KL wie caldera. Auch wird Hilmarreus des Öfteren von caldera gelobt und man spielt nicht selten praktisch Doppelpässe.


    Wer meldet sich hier im GSF an, um ausschließlich zu KL etwas zu schreiben und um sich mit caldera über diese eine Aktie zu unterhalten?


    Klar könnte natürlich Zufall sein, klingt aber genauso seltsam wie der "6 Beiträge Snoop123", der sich anscheinend nur hier angemeldet hat, um mit caldera private Konversationen zu betreiben.


    Auch das könnte natürlich durchaus so sein, aber caldera scheint hier wie ein Magnet für ungewöhnliches User-Verhalten zu wirken.


    Interessant ist auch, dass snoop123 vor und nach jedem Komma kein Leerzeichen macht, während caldera stets vor und nach dem Komma ein Leerzeichen setzt. Man teilt also nicht nur das Börsenwissen im Fitness-Studio, sondern auch eine Schwäche bei der Zeichensetzung.


    Und zu guter Letzt ähnelt der Schreibstil von snoop123 dem Schreibstil calderas doch sehr.


    Auch das könnte wiederum nur Zufall sein, aber irgendwie doch ein paar zuviel.


    Naja, wie gesagt, ich will da nicht weiter bohren und werde mich ab jetzt wieder den eigentlichen Themen zuwenden.