Beiträge von Nebelparder

Hat sich mal jemand mit diesen beiden Werten beschäftigt?

GRR Golden Reign Resources

COG Condor Gold

Beide haben ihre Assets in Nicaragua. Daher fielen sie bei mir durchs Raster. In der Präsentation von COG wird Nicaragua als das sicherste Land Mittelamerikas beschrieben. Bislang war ich immer der Ansicht, dass dieser Titel Costa Rica gebührt. In den Statistiken des Fraser Instituts liegt Nicaragua jedoch vor Südafrika?! (Seite 13)

https://www.fraserinstitute.or…mining-companies-2016.pdf

COG hat bei Reuters das Rating 1,0, GRR 1,33.

COG hat bisher 2,3 Moz. mit Goldgehalten von durchschnittlich ca. 4,0 g/t, was für eine Open Pit Mine sehr hoch ist.

Der EV/oz liegt bei ca. 20 $.

Vor kurzem erfolgte die Aufnahme an der TSX, was dem Kurs regelrecht Flügel verliehen hat. Dort wird COG übrigens mit deutlichem Kursaufschlag gehandelt als an der Heimatbörse in London.

Ross Beaty hält fast 9 % der Anteile. Der CEO Mark Child ca. 6,5 %. Die IFC, eine Schwestergesellschaft der Weltbank (Worldbank), hält 7,3 %.

http://www.ifc.org/wps/wcm/con…ernal_corporate_site/home

Aber irgendwie macht die Präsentation dieses Unternehmens keinen besonders professionellen Eindruck.

http://condorgold.com/sites/de…22nd%20January%202018.pdf

Wenn man z.B. die Graphiken auf Seite 6 betrachtet, erscheinen die, als ob sie einem Comic entnommen worden sind, bzw. wirkt das Ganze wie ein Referat eines Schülers der 6. Klasse.

Zitat von 18Karat

Hatte DV bis zum Herbst im Depot und habe jeweils den Einstieg in den letzten Tagen knapp verpaßt.
Heute ist DV knapp 6% vorne. Nebelparder, meinst Du, daß es demnächst nochmal auf 0,70 C$ gehen wird?

@18Karat

Bei so kleinen Werten ist alles möglich. Die Kurssprünge sind selbst intraday oftmals beachlich. Bei LIO ist das auch oft so.

Insgesamt denke ich, dass es nicht mehr unter 0,68 C$ gehen sollte. Und dass ein optimaler Einstieg so nah wie möglich an dieser Marke liegt. Ob das in den nächsten Tagen nochmals erreicht wird, kann ich leider nicht sagen.

Kleiner Tipp:

Schau Dir kurz vor Börseneröffnung in Kanada, also so zwischen 15:00 - 15:25 Uhr den bidkurs von Toronto auf z.B. http://www.finanztreff.de" an. Wenn da ein Kurs nahe an 0,70 C$ angezeigt wird, kannst du es versuchen, indem du diesen Kurs als Kauflimit eingibst. Ich habe in den letzten Tagen beobachtet, dass der Bid-Kurs in den ersten Minuten nach Börseneröffnung des Öfteren mal zum Erfolg geführt hat.

Da es bei LIO bereits zu Missverständnissen kam zwecks der Goldgehalte und der aktuellen Bewertung, habe ich mich auch nochmals kurz mit LIO befasst. (in den Haywood-Tabellen stehen falsche Werte)

LIO hat 0,7675 Moz. zu durchschnittlich 9,22 g/t.

Der Cash-Bestand ist hoch und beträgt 25,54 Mio. C$. Das entspricht bei einem Share-Price von 0,63 C$ stolze 39,8 % der Market Cap.

Der EV/oz liegt somit bei 40,22 $/oz.

Das Management hält 22 % der eigenen Aktien. Das ist ein sehr guter Wert.

Zitat von vatapitta

Unsere Aktionärsbasis ist nach wie vor sehr hilfreich: Über 50 Prozent der Unternehmen werden institutionell gehalten, und ein bedeutendes Bergbauunternehmen besitzt 12 Prozent.

Dolly Varden scheint Hecla Mining nach dem Versuch der feindlichen Übernahme nicht mehr besonders zu mögen. Man spricht den Namen nicht mal mehr aus.

Zitat von vatapitta

Neben der Stabilität des Unternehmens haben wir ein großes und erfolgreiches Explorationsprogramm abgeschlossen, bei dem wir vier neue Entdeckungen gemacht haben, die die Möglichkeit einer erheblichen Ressourcenexpansion illustrieren.

Diese Entdeckungen werden mit 2018-Bohrungen fortgesetzt, die das Größenpotenzial dieser aufregenden neuen Ziele abgrenzen sollten. Herr Whiting bereitet eine viel umfassendere Pressemitteilung vor, in der diese Ergebnisse im Detail diskutiert werden.

Mit den vier neuen Entdeckungen können wir nun zeigen, dass das Potenzial vorhanden ist, genug Unzen hinzuzufügen, um auch die größten Silberproduzenten anzuziehen. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Vorgespräche mit mehreren Herstellern eine Reihe von Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet.

Ich denke, dass es 2018 eine neue Ressourcenschätzung geben wird, die bei mind. 50 - 60 Moz. liegen wird.
Damit würde man sich dann vor einer Hochzeit nochmals besonders hübsch machen.

Evtl. könnte eine Übernahme daher bereits 2018 erfolgen. DV hat mit der Abwehr des Übernahmeangebotes von Hecla, das bei 0,69 C$ lag, gezeigt, dass man seine Assets nicht für ein Appel und ein Ei hergeben wird. Das lob ich mir! Man weiß wohl ganz genau auf was für einem Silberschatz in bester Lage man hier sitzt!

Für einen großen Produzenten lohnt es sich hier dennoch mit deutlichem Aufschlag zuzuschlagen und sich 50-100 Moz. für weniger als 1 $/oz zu sichern.

zu Dolly Varden:

https://www.canadianinsider.co…20Dolly%20Varden%20Silver

....und der Zicherman/Eventus Capital kauft und kauft und kauft. Etliche seiner Käufe sind leider nicht mehr einsehbar, da nur die letzten 10 Trades angezeigt werden.

Der jüngste Kursrückgang der letzten Tage wurde gleich wieder genutzt um 220.000 Aktien im Gegenwert von 154.000 C$ zu erwerben.

Hier könnte sich tatsächlich etwas in Richtung einer Übernahme anbahnen. Seine Eventus Capital ist eine kanadische Investmentbank.

Ich hab es ihm gleichgetan, wenn auch mit etwas reduzierterem Einsatz ( ) und habe ebenfalls bei 0,69/0,70 C$ gekauft.

SBM:

EV = 2,36 € (Tief) * 515 Mio. Shares * 1,2231 $ - 172,62 Mio. $ Cash = 1.313,94 Mio. $ / 13,947 Moz. = 94,21 $/oz

KDX:

EV = 1,785 € (Tief) * 1,2231 * 179,615 Mio. Shares - 20,6 Mio. $ Cash + 52,4 Mio. Debt = 423,94 Mio. $ / 5,084 Moz. (best case) = 83,39 $ (Erhöhung Fire Creek miteingerechnet/True North nicht abgeschrieben und voll angerechnet)

EV = 423,94 Mio. $ / 3,828 Moz. (realistic case) = 110,75 $/oz (Erhöhung Fire Creek miteingerechnet/True North abgeschrieben)

EV = 423,94 Mio. $ / 2,634 Moz. (worst case) = 160,95 $/oz (Erhöhung Fire Creek nicht berücksichtigt/True North abgeschrieben*)

* In der "Ressourcen & Reserven Übersicht" auf der homepage von KDX wird die Erhöhung von Fire Creek immer noch nicht angezeigt

Zitat von GoldmanSachse

Auch könnten positive News zu Hollister/Hatter Graben jeder Zeit für Kursschübe bei diesem ausgebombten Wert gut sein. Fire Creek als Flagschiff mit zuletzt hoffnungsvollen News etc.

Das wäre wirklich wünschenswert.

Aber nüchtern betrachtet ist der Kurs nicht ausgebombt.

KDX wird zz. mit dem gleichen EV/oz bewertet (knapp 100 $) wie St. Barbara Mines.

Die Unterschiede zwischen den Beiden sind jedoch gewaltig.

Also Capital Cube wird für mich so langsam zur Farce.

NST - Northern Star Resources bekommt jetzt die größte Unterbewertung, die überhaupt möglich ist (0).
Der fundamentale Score beträgt 93. Das wiederum passt sehr gut wie ich finde.

NST liegt bei einem EV von 180 $/oz. SBM hat zz. 95 $/oz bekommt damit jedoch eine Überbewertung (75) bei CC.

Also ich halte sehr viel von NST. Neben KL wohl eine der stärksten Minenaktien überhaupt. Aber zu diesem Preis absolut unterbewertet? Viele andere Ratings bewerten NST als deutlich überbewertet. Auch das sehe ich nicht so. Für mich ist NST leicht überbewertet, denn die erstklassigen Assets, die NST besitzt, relativieren eine scheinbar deutliche Überbewertung doch erheblich.

Du machst mich jetzt etwas unsicher.

Dass MAG einen 44 % Anteil besitzt, war mir bewusst. Aber auf Seite 10 heißt es MAG Ressources und nicht Project-Ressources.

Das wäre schon dreist, wenn MAG sich hier so missverständlich zeigt. Eine Ressourcenangabe auf der homepage, die Klarheit verschaffen würde, habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.

Auf der anderen Seite spricht es dafür, dass von den 691,8 Moz nur ein Anteil von 44 % auf MAG entfallen.

Im Dezember hatte ich 352 Moz errechent. 44 % von 691,8 Moz wären 304,4 Moz und würde erklären warum der Kurs seit ein paar Tagen etwas schwächelt. Und der große Insiderverkauf wäre damit ebenfalls einleuchtend.

Ich schau mir das Ganze nochmals genauer an.

Nachtrag:

Die Präsentation klärt den Sachverhalt nicht wirklich. Aber ich habe etwas gefunden.

http://www.magsilver.com/s/FAQ.asp

In den FAQ´s ist die Antwort auf die Frage "Wieviel Silber nennt MAG sein Eigentum?" "226 Moz."
Das ist sicherlich noch nicht aktualisiert worden und kommt den 267 Moz. aus der Präsentation sehr nahe.
44 % von 267 Moz aus der aktuellen Präsentation entsprächen lediglich 117,5 Moz Silber.
Das würde also dafür sprechen, dass MAG 691,8 Moz Silberäqv. besitzt. Also so wie ich es berechnet habe. Aber ganz überzeugend ist das immer noch nicht für mich.

@vatapitta, wie siehst Du das Ganze?

Zitat von vatapitta

Und wo ist hier der Fehler?

111,6 Moz Gold = 16,1 %
207,2 Moz Zink = 30,0 %
85,4 Moz Blei = 12,3 %
20,6 Moz Kupfer = 3,0 %

Vatapitta

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Danke fürs darauf Hinweisen.

Habe Silberäquivalent vergessen zu vermerken. Die Zahlen sind aber korrekt, sofern man eben weiß, dass es Silberäqv. ist.

Meinen Beitrag habe ich in diesem Sinne verbessert.

Bei 111,6 Moz Gold würde ich alles in MAG investieren!!!

Zitat von Nebelparder

Da ich keinen Thread zu MAG Silver gefunden habe, verwende ich mal diesen Thread.

Was haltet Ihr von MAG Silver?

theglobeandmail.com/investing/…AG-T/pressreleases/14829/

magsilver.com/i/pdf/corporate-presentation.pdf

Sie haben sehr hohe Silbergrade und insgesamt 352 Mio. oz Silberäqv. Das Minenleben beträgt stolze 19 Jahre.

Die AISC sind mit 5 USD sehr günstig. Aufgrund der sehr hohen Silbergehalte sollten sich diese niedrigen AISC m.E. auch als nachhaltig erweisen. Die Capex kann zu einem großen Teil durch das Cash gestemmt werden. Die verbleibenden Mio. wurden vor Kurzem finanziert.

Ich komme auf gut 2 $ EV Silberäqv./oz. Das ist recht viel.

8 x Strong Buy und damit Bestwert gibt es hier:

theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/MAG-T/research/

web.tmxmoney.com/research.php?qm_symbol=MAG

Bei Reuters eines der besten Silberminenratings (1,70

de.reuters.com/finance/stocks/overview/MAG

Bei Capital Cube kommt MAG nicht gut weg: 25/overvalued

Aber das Mangement kauft neuerdings ordentlich eigene Aktien um ca. 14 C$:

canadianinsider.com/company?menu_tickersearch=mag

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Oben mein Beitrag von Anfang Dezember.

MAG hat eine neue Präsentation mit einer neuen Resourcenschätzung veröffentlicht.

http://www.magsilver.com/i/pdf/corporate-presentation.pdf

Ich habe nochmals alles durchgerechnet und komme nun auf 691,8 Moz Silberäquivalent. Die Capex (159 Mio $) hat sich unwesentlich um ein paar Millionen erhöht. Das jetzt vorhandene Cash (170 Mio. $) ist dafür ausreichend.

Die Resourcen teilen sich folgendermaßen auf:

267 Moz Silber = 38,6 %
111,6 Moz Silberäqv. Gold = 16,1 %
207,2 Moz Silberäqv. Zink = 30,0 %
85,4 Moz Silberäqv. Blei = 12,3 %
20,6 Moz Silberäqv. Kupfer = 3,0 %

Ich bin gestern bei MAG zu 9,90 € eingestiegen und habe THO aufgrund der jüngsten Erkenntnisse verkauft.

Das entspricht einem EV/oz Silberäqv. von 1,25 $. Der EV/oz Silber liegt bei 3,23 $.

Obwohl MAG seit Dezember gestiegen ist, sind sie durch die neue PEA jetzt günstiger bewertet als ich noch letzten Monat ausgerechnet hatte. (siehe auch im oben zitierten Beitrag)

Bin nun im Silberbereich bei FVI, USA, SVM, MAG und DV investiert. Weitere Silberinvestments habe ich zz. nicht geplant.

Das ergab sich aus dem Chartbild von vor ein paar Wochen. Es war einfach der Zielkurs von 3,10 C$ in Euro umgerechnet.

Damals hatte ich ein EDT nach EW in Verdacht. Das Chartbild hat sich aber nicht bestätigt, obwohl das von mir ausgegebene Kursziel von 3,10 C$ mit dem damaligen Tief bei 3,15 C$ ganz gut hinkam.

Gerstern hatten wir dann 3,08 C$ im Tief.

Zitat von Nebelparder

Die letzte 4 wurde ja bereits unterschritten. Es müsste gerade die C der 2 am Laufen sein. Diese C könnte sehr tief gehen, wie Du bereits ein paar Beiträge weiter oben beschrieben hast. Aber es besteht auch die Möglichkeit einer verkürzten Welle C (61,8 % von A) mit Ziel bei ca. 3,10 C$. Wenn man eine fallende Trendlinie vom Oktobertief bei 6,41 C$ mit den späteren Tiefs bei 4,37 C$ und 3,98 C$ anlegt, würde das auch ganz gut hinkommen. Wenn man in eine kleinere Zeitebene geht (letzten 10 Tage), könnte man den Eindruck gewinnen, dass der Kurs schon in der 5 der C ist, die evtl. ein EDT werden könnte.

Das ist jedoch alles recht hypothetisch und sollte niemanden dazu verleiten, jetzt in NVO zu investieren. Das Risiko ist hier sehr hoch und die ganze Pilbara-Geschichte gibt es über KL und DEG wesentlich stressfreier und mit harten Unzen unterlegt.

Allerdings ist das damalige Chartbild ja invalid und es könnte durchaus noch weiter runter gehen.

Ich bleibe hier außen vor und habe mich nun nicht mehr groß mit NVO beschäftigt.

Daher soll sich bitte keiner durch meine Aussagen animiert fühlen hier einzusteigen und wie immer selbst entscheiden, ob er das Risiko mit NVO eingehen möchte.

http://www.criticalinvestor.eu…district-british-columbia

Diese längere Analyse sollte man, sofern man an DV interessiert ist, auf jeden Fall mal durchlesen. Es lohnt sich!

Sehr viele interessante Informationen, wie z.B. der Versuch von Hecla an das Projekt zu kommen und wie Dolly Varden es mit Hilfe von Sprott geschafft hat, das erstklassige Projekt zu behalten.

Und auch interessant, dass die Ressourcen-Schätzung locker um 50 % ausgeweitet werden kann, da die nachgewiesenen Beiprodukte überhaupt nicht berücksichtigt wurden. (+ jede Menge Upside-Potenzial durch Ausweitung des Bohrprogramms)

Und dass man Silbergehalte von bis zu 3.000 g/t nachgewiesen hat.

Und der Vergleich mit Brucejack/Pretium (Nachbarschaft), der im wahrsten Sinne des Wortes nicht weit hergeholt ist, sondern eine hohe Wahrscheinlichkeit in sich birgt.

Und dass das Projekt in einer erstklassigen Minenregion mit guter Infrastruktur liegt.

Und dass mit Gary Cope und Ben Whiting jetzt zwei hochkarätige und erfahrene Minenexperten an Bord sind.

Und, und, und.........

DV ist m.E. eine sehr attraktive Braut. Und hier sollten sich die Interessenten bald die Klinke in die Hand geben.

In diesem Sinne werte ich die zz. laufenden Insiderkäufe als ein gutes Zeichen.

https://www.canadianinsider.co…20Dolly%20Varden%20Silver

Bin heute bei 0,69 C$ bei DV mit einer kleinen Position eingestiegen.

Der Anstieg der letzten Wochen wurde um 56 % korrigiert mit einer abc-Struktur bei der c in etwa 138,2 % von a ausmacht. Zudem wurde die 4 des letzten Anstieges bei 0,68/0,69 C$ damit auch schön getroffen.

Insgesamt sollte sich DV in einem bullischen 1-2, 1-2, 1-2 Setup befinden und daher bald richtig durchstarten.

Die vielen Insiderkäufe sprechen auch dafür.

Zitat von Nebelparder

EXN würde mit 39 Punkten auf Platz 7 in der Liste landen. (wenn man AXR entfernen würde und EXN dafür aufnehmen)

Ich stelle die Liste in den nächsten Tagen nochmals mit EXN rein, wenn CC seine Bewertungen abgeschlossen hat. Könnte dann weitere kleinere Änderungen in meiner Rangliste zur Folge haben.

Hab die Liste nun aktualisiert.

Es gab ein paar kleine Änderungen.

Wie gesagt habe ich AXR durch EXN ersetzt.

Den 1. Platz teilen sich jetzt FVI, USA und AZ.

FR und EDR weit abgeschlagen. EXN auf Platz 7 hat den schlechtesten Wert bei CC. Ansonsten wäre EXN noch ein bischen weiter oben.

Zitat von Goldkaiser

Ich habe mir heute NVO ins Depot geholt.
Ich glaube meinen Wunschkurs unter 2 Euro sehen wir nicht mehr.
Falls doch, würde ich den Bestand noch erhöhen.

Ich werde wohl nicht in NVO einsteigen.

Vor wenigen Wochen hatte ich mir den perfekten Einstieg bei 2,05 € ausgerechnet.

Da ich gerne mal Minenaktien um 1 Cent oder weniger verpasse (z.B. Argosaut Gold ), sollten die, die das Risiko mit NVO nicht scheuen, den Einstieg vielleicht bei 2,06 € versuchen.

Das stellt jetzt aber keine Anlageempfehlung dar!

Zitat von nicco

......If the court decides to reinstate the license in the next several weeks, the need for future job cuts could be eliminated, the company said.....

Wieso macht man eine solche Vereinbarung?

Macht nur dann Sinn, wenn man davon ausgeht, dass alles sehr viel schneller gehen könnte. Tahoe wird wohl am besten wissen, wie es in Guatemala läuft. Sonst könnte man auf diese Vereinbarung verzichten.

Sollten jetzt noch Insidertrades hinzu kommen, wäre die Sache rund.

Ich hab zwar eine Farbschwäche, aber ist in der Karte nicht Honduras und El Salvador dunkelorange, bzw. hellrot und Guatemala überwiegend orange, wie fast alle Länder in Südamerika?

Da war heute über tradegate ganz schön viel Umsatz bei THO.

Viele Trades im vierstelligen Stücke-Bereich. Einmal sogar knapp 20.000. Sieht nicht so sehr nach Kleinanleger aus und passt zu vatapittas hervorragender gestriger Analyse, dass hier die Großkopferten still und heimlich akkumulieren. Der 8. stärkste Umsatztag seit Juli 2017. Und das ohne News und keiner nennenswerten Volatilität. Die umsatzstarken Tagen im Sommer/Herbst 2017 waren Tage mit enormer Volatilität aufgrund von wichtigen News zur Escobal-Mine.

http://www.tradegate.de/orderb…tze.php?isin=CA8738681037

[Blockierte Grafik: http://www.finanztreff.de//1/chartNG.gfn?overTime=3&instrumentId=9637384&highLow=0&gridGlobalOff=0&logScale=0&volumeUnit=0&chartType=7&time=600&height=180&width=970&dateStart=&dateEnd=&average=38%7Elinear&average=200%7Elinear]

Mir solls recht sein.

Das Duell Guatemala + Milliarden-US-Konzern auf der einen Seite gegen die europäischen Umwelt-Antifanten mit Hirnerweichung auf der anderen sollte in etwa so ausgehen wie ein Spiel zwischen Bayern München gegen eine Kinder-Dorfmannschaft.

Ist Euch auch schon aufgefallen, dass es bei tradegate nur noch die folgenden Trademöglichkeiten gibt:

Kurs < 1 Euro = 0,2 Cent Schritte
Kurs im niedrigen einstelligen Euro-Bereich = 1 Cent Schritte
Kurs im mittleren bis hohen einstelligen Euro-Bereich = 2 Cent Schritte
Kurs im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich = 5 Cent Schritte
Kurs im hohen zweistelligen Euro-Bereich = 50 Cent Schritte

Gibt wahrscheinlich noch mehr Abstufung als die genannten.

Das ist meines Erachtens seit Jahresanfang so und hat wohl was mit MIFID zu tun!?

Früher gab es in allen Bereichen 0,1 Cent Schritte.

Irgendwie ein klassischer Fall von "Verschlimmbesserung".

Ich glaub nicht, dass es noch geschlossen wird.

Der Chart hat jetzt eine sehr schöne EW-Struktur in der wohl jetzt zurückliegenden Korrektur ausgebildet. (siehe auch weiter oben von letzter Woche)

Wünsche Dir, dass es dennoch klappt. Dann würde ich auch nachkaufen.