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Könnte Europas Versorgungslücke ein goldenes Zeitalter von LNG einläuten?
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2023.02-14Russlands Invasion in der Ukraine hatte weitreichende Folgen für die globalen Märkte für verflüssigtes Erdgas (LNG). In Europa besteht in den kommenden Jahren ein Bedarf an mehr LNG, um fehlendes russisches Pipelinegas zu ersetzen. Aber ist die derzeitige hohe Nachfrage nach LNG in Europa nur ein Ausreißer in der Geschichte oder wird sie bestehen bleiben und zu einem Boom bei der neuen LNG-Versorgung nach 2025 führen?
Ein beispielloser LNG-Nachfrageschock
Die Notwendigkeit, die schwindenden Mengen an russischem Pipelinegas zu ersetzen, hat dazu geführt, dass die Länder der Europäischen Union (EU) sich bemühen, Zugang zur einzigen großen alternativen Gasquelle – LNG – zu erhalten. Diese Länder haben im Jahr 2022 erfolgreich geschätzte 53 Milliarden Kubikmeter (bcm) an zusätzlichen LNG-Lieferungen angezogen, was mehr als dem Vierfachen des LNG-Nachfrageschocks entspricht, den Japan nach Fukushima erlebt hat. [1] Europa leitete viel LNG aus Asien um; Insbesondere wurde der EU durch die Null-COVID-Politik von Präsident Xi Jinping geholfen, die dazu führte, dass Chinas LNG-Importe um 22 Milliarden Kubikmeter zurückgingen. [2]
Die Europäische Kommission setzt sich seit langem für einen liquiden, flexiblen und transparenten LNG-Markt als bestes Instrument zur Gewährleistung der Energiesicherheit ein. [3] Spot-LNG wäre verfügbar, um Lücken zu schließen – zu einem höheren Preis. Sicherlich war Spot-LNG verfügbar, aber mit durchschnittlichen Spotpreisen, die sechsmal höher waren als die historischen Normen. [4] In Frankreich sind die Nettoimportkosten für Gas von 9,4 Mrd. EUR (Mrd.) im Zeitraum Januar bis Oktober 2021 auf 36,6 Mrd. EUR im gleichen Zeitraum im Jahr 2022 gestiegen. [5]
Bisher hat der Markt funktioniert, aber in Zukunft möglicherweise nicht mehr, da die Begrenzung der Großhandelspreise für Gas ein bisschen so ist, als würde man den Zauberlehrling spielen. [6] Ironischerweise bestand für Brüssel keine Notwendigkeit, den Mechanismus auszulösen, da diese neue Maßnahme mit dem Beginn einer vierwöchigen Warmwetterepisode zusammenfiel. Es bleibt abzuwarten, wie sich solche Preisobergrenzen auf die Fähigkeit Europas auswirken würden, LNG anzuziehen.
Ist Europa das neue Eldorado für LNG?
Die Frage, die mir jeder mit einem vorgeschlagenen LNG-Projekt immer wieder stellt, lautet: Werden europäische Käufer damit beginnen, LNG massiv zu beauftragen, damit unsere LNG-Projekte vorankommen können? Die Antwort hängt davon ab, wie viel LNG Europa in den nächsten zwei Jahrzehnten wirklich benötigt und wie viele europäische Unternehmen Verträge abschließen wollen.
Die Bewertung des zukünftigen LNG-Bedarfs in Europa ist nicht einfach. Sie hängt von der Entwicklung der Gasnachfrage, der Inlandsversorgung (einschließlich Biomethan), alternativen Bezugsquellen und den globalen Gaspreisen ab. Die Ziele von REPowerEU implizieren, dass die europäische Gasnachfrage bis 2030 mehr als halbiert wird. [7] Aber die Ziele, die EU auf diesen Weg zu bringen, sind so ehrgeizig und wahrscheinlich ambitioniert, zum Beispiel in Bezug auf Wind und Wasserstoff, [8] dass es wichtig ist, dies zu tun Fragen Sie: Um wie viel würde Europa sie vermissen? Und wie würde sich die Gasnachfrage nach 2030 entwickeln? Darüber hinaus prüft die EU auch andere alternative Lieferanten, beispielsweise die Verdopplung der Gasimporte aus Aserbaidschan in die EU auf 20 Mrd. Kubikmeter. [9]Obwohl dies zum jetzigen Zeitpunkt politisch nicht machbar erscheinen mag, muss man schließlich die zukünftige Entwicklung der Importe aus Russland berücksichtigen. Werden sie auf Null sinken oder gibt es eine Zukunft, die Frieden mit Russland beinhaltet, einschließlich der Rückgabe einiger russischer Gasimporte? [10]
Der bp Energy Outlook 2023 verdeutlicht diese Ungewissheit, wobei Europas LNG-Importe bis 2030 zwischen 93 und 186 Mrd. Kubikmeter und bis 2050 zwischen etwa 30 und 200 Mrd. Kubikmeter schwanken (Abbildung 1). [11]
Vertrag schließen oder nicht, das ist hier die Frage
Diese Unsicherheiten und Dekarbonisierungsziele der europäischen Volkswirtschaften bis 2050 führen dazu, dass Unternehmen (und Länder) zögern, sich langfristig auf große LNG-Mengen zu verpflichten. Darüber hinaus führt die EU-Methanstrategie zu einer genaueren Prüfung der CO2-Intensität dieser LNG-Lieferungen. Im Idealfall möchte Europa sauberes LNG für 10 Jahre unter Vertrag nehmen, um Ende der 2040er Jahre nicht auf LNG-Mengen festzustecken. Wenn einige Prognostiker mit dem Höhepunkt des weltweiten LNG-Handels Mitte der 2030er Jahre Recht haben, wird es anderswo wenig Appetit auf diese Ladungen geben. Als Bundeswirtschaftsminister Habeck kürzlich erstmals mit Katar über eine LNG-Versorgung sprach, strebte er einen Vertrag mit acht und zehn Jahren Laufzeit an, weit entfernt von den von vielen LNG-Lieferanten gewünschten 20 Jahren. [12]Seitdem wurden einige 20-Jahres-Verträge zur Versorgung Europas unterzeichnet, aber sie kommen einem zaghaften Eintauchen in die Gewässer des LNG-Contracting gleich. 2022 war dennoch ein Rekordjahr für LNG-Contracting, da Aggregatoren und Händler die Hälfte dieser Verträge unterzeichneten. [13]
Dies steht im Gegensatz zur Herangehensweise asiatischer Kunden, sowohl in Bezug auf Vertragsniveaus als auch auf Preismechanismen. Ein großer Teil der LNG-Verträge in Asien ist immer noch mit einer Ölindexierung versehen, die diese Käufer vor dem starken Anstieg der Spotpreise geschützt hat, während eine zunehmende Anzahl auch eine Henry-Hub-Preisindexierung hat. Länder wie China haben in den letzten zwei Jahren eine beispiellose Anzahl langfristiger Verträge unterzeichnet, eine Abkehr von der starken Abhängigkeit von Spotlieferungen. Indische Unternehmen haben kürzlich ihre Absicht bekundet, mehrere langfristige Verträge zu unterzeichnen. [14] Es bleibt abzuwarten, ob andere asiatische Länder, die bisher teilweise auf Spotlieferungen setzten, diesem Trend folgen werden. LNG-Exporteure sollten nicht vergessen, dass Asien, nicht Europa, der Markt mit dem stärksten langfristigen Wachstumspotenzial ist.[15]
Für europäische Interessengruppen stellt sich die Frage, wie die Gasversorgungssicherheit gewährleistet und gleichzeitig das Energiesystem dekarbonisiert werden kann. Vor dieser Krise galt Europa als Regelenergiemarkt ohne starkes Wachstumspotenzial [16] , während Asien als Premium- und schnell wachsender Markt galt. [17] Da Europa seine Flexibilitätsinstrumente verliert und einer erhöhten Volatilität auf den globalen Gasmärkten ausgesetzt ist, benötigen europäische Akteure möglicherweise eine sicherere Versorgungsstrategie als nur den Kauf auf dem Spotmarkt mit geringer Kontrolle über Preise und Mengen.
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