Beiträge von Katzenpirat

  • Russland - Der Bär wehrt sich

    Rückblick und Ausblick 2023 von Reisner


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  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Gold läuft und läuft. Heute haben wir ein Golden Cross ausgebildet. Eine Korrektur ist nicht in Sicht, der RSI zeigt inzwischen natürlich eine gewisse Überkauftheit an.


    Silber hängt seit einem Monat bei 24 $ fest. Ich denke entweder bricht Silber in den nächsten Tagen aus oder Gold geht in die Korrektur. Die Divergenz zwischen den beiden bleibt kaum mehr lange bestehen.


  • Länderrisiken

    Mit meiner Vorliebe zu Silber lande ich immer wieder in Mexiko oder Peru. Weil ich mir der Risiken bewusst bin, weiche ich aber selbst nach Australien aus. Und natürlich Kanada und USA. Dort sind die Projekte aber dünn gestreut...

  • Länderrisiken

    Kämpfe in Mexiko 29 Tote bei Festnahme von "El Chapo"-Sohn


    Stundenlang haben sich Bandenmitglieder und Sicherheitskräfte in Mexiko heftige Kämpfe geliefert. Dabei sind nach Angaben des Verteidigungsministers 29 Menschen gestorben. Auslöser war die Festnahme eines "El Chapo"-Sohnes.

    https://www.tagesschau.de/ausl…apo-sohn-kaempfe-101.html


    Soviel zum Zustand des Landes. Ich frage mich, wie die Companies ihr Minen vor (Schutzgeld-)Erpressung und Raub schützen können. Es gelingt aber auch nicht immer...


    https://www.salzburg24.at/news…ldmine-in-mexiko-46873219

  • Silver Storm Mining / SVRS (TSXV)

    La Parrilla weist historische Ressourcen in der Höhe von 22.5 Moz I+I aus. Die Infrastruktur und Bewilligungen sind vorhanden. Der Kaufpreis beträgt 33.5 Mio CAD. Die ersten 20 Mio werden in Form von Aktien fällig, der Rest gestaffelt je nach Erweiterung der Reserven/Ressourcen. First Majestic wird nach dem Deal voraussichtlich mit 19.9 % an Golden Tag beteiligt sein.


    Der Deal muss noch geprüft und bewilligt werden, Golden Tag will ein Private Placement über 9 Mio CAD durchführen und der Company Namen soll auch geändert werden. Das braucht seine Zeit. Durch den Deal entsteht eine enge Kooperation, aus der später noch mehr entstehen könnte.

  • Equity Metals Corp / EQTY (TSX)

    Zitat von Jones

    Nichtsdestotrotz erwarte ich einen baldigen Rücksetzer im POG und POS bevor es weiter hoch geht.

    Viele sagen das. Aber es ist m. E. nicht zwingend, auch wenn es charttechnisch gesund wäre. In welchem Umfang siehst du die Korrektur?


    Beschäftigung und Einkaufsmanagerindex in den USA haben sich abgekühlt, die FED wird bei den Zinserhöhungen bald auf die Bremse stehen. Gestern haben wir bei Gold wiederum eine ganz kraftvolle Bewegung gesehen.

  • Equity Metals Corp / EQTY (TSX)

    Zitat von Nebelparder

    Du meinst damit Northstar Gold oder?

    Ja, ich meinte Northstar Gold. Das Bohrloch sieht natürlich vielversprechend aus, aber der hohe Wert über 117 m kommt v. a. durch zwei dünne höchstgradige Adern zustande. Die Mächtigkeit des Vorkommens ist noch sehr unklar.



    Vielleicht treffen sie ja noch mehr, die brauchen aber bald Geld. Ende November hatten sie noch etwa 500 K $. Mit einer Aufstockung (Verbilligung) warte ich sicher noch, auch wenn eine Bodenbildung angedeutet wird.


  • Silver Storm Mining / SVRS (TSXV)

    Zitat von n@utilus

    dir is schon bekannt das der handel zur zeit ausgesetzt ist wegen der projektübernahme von first majestic `?

    Stimmt, das habe ich komplett vergessen zu erwähnen! =O Eigentlich war es ja der Auslöser endlich diesen Thread zu eröffnen...


    GOLDEN TAG TO ACQUIRE LA PARRILLA SILVER MINE COMPLEX FROM FIRST MAJESTIC SILVER


    https://www.goldentag.ca/2022/…w-fb3rd-pljax-t3fe2-ebbhy


    Dass der Trading Halt so lange dauert, seit 6. Dezember, erstaunt mich etwas. Meine Position habe ich schon lange.

  • Revival Gold Inc / RVG (TSXV)

    Revival Gold (ehemals Strata Minerals) will in Idaho der ehemaligen Beartrack-Arnett Mine zu einem Revival verhelfen. Die Mine produzierte unter der Meridian Beartrack Company von 1994 - 2000 rund 600 Toz Gold. Als der Goldpreis unter 300 $ sank, wurde die Produktion eingestellt. Sie ist die grösste ehemals produzierende Mine in Idaho.


    Die MC beträgt 62 Mio CAD. Die Verwässerung ist moderat, nur 22 % der Aktien sind in Retail Händen. Ende September waren 3.4 Mio CAD Cash vorhanden. Management und Board sind ziemlich prominent besetzt, scheinen mir aber überladen. Die Mine gehört noch nicht vollständig Revival Gold. Mit Yamana Gold, der die Mine gehört, besteht eine komplexe Kaufvereinbarung, die bis ins Jahr 2024 reicht. Auf manchen Claims liegen 1-2 % NSR. Ich kann die Qualität der Vereinbarung nicht im Detail beurteilen, ich hoffe das Board und das Management von Revival wissen was sie tun. (Vielleicht gibt es jemanden hier im Forum, der etwas mehr dazu sagen kann? Die Vereinbarung ist in der Präsentation zu finden.)


    In einer ersten Phase sollen im Heap Leach Verfahren während 7-8 Jahren rund 70 Toz Gold jährlich produziert werden. Damit soll Cash für die weitere Entwicklung der Mine (die Sulphide Exploration) generiert werden. Mitte 2023 soll dazu die FS erstellt sein. In Phase zwei sollen 200 Toz jährlich mittels Mühle produziert werden können. Die Resourcen insgesamt:



    Auch wenn die FS erst Mitte 2023 zu erwarten ist und ich die Kaufvereinbarung mit der Tochter von Yamana nicht ganz verstehe, gefällt mir das Projekt. Ich mag "Revivals" und wenn der erste Barren in Griffnähe ist. Ich gehe davon aus, dass die Initial Capex für die erste Phase nicht hoch sein wird, ein Grossteil der Infrastruktur ist vorhanden und Heap Leach ist nicht so kostenintensiv. Mit den Bewilligungen sollte es keine allzu grosse Probleme geben bei einer bestehenden Mine.


    Der Chart sieht ziemlich intakt aus, eine Bodenbildung zeichnet sich ab. Ich habe mir eine kleine Position zugelegt.


  • Equity Metals Corp / EQTY (TSX)

    Zitat von schrotti

    Wieso hast du @Katzenpirat diesen Wert auf dem Schirm gehabt? Was war der wichtigste Grund in diesen Titel zu investieren?

    Ich versuche beim Eingangspost eines neuen Minenthreads die Begründung zu liefern, weshalb ich einsteige. Es kann sich also lohnen, diese zu lesen. Ich gehe dabei ähnlich vor wie "Gold Ventures", siehe seine "Main Criteria for Selection":
    https://www.goldventures.org/blog/junior-portfolio


    Ich habe einen ähnlich hohen Silberanteil in meinem Minendepot wie er, wenn auch bei weitem nicht alles die selben Minen. Im Gegensatz beschäftige ich mich auch mit Produzenten, die einen hohen Hebel aufweisen (hohe Schulden, hohe AISC). Die Trade ich gerne, z. B. Hecla, Coeur, Endeavour Silver. Ich setze besonders auf Silberminen mit hohen ausgewiesenen Resourcen, habe weniger Lottoscheine als er. Und ich beachte zudem sehr stark den Chart der Werte!


    In den letzten Wochen habe ich meine Cashquote im Minendepot von 35 % auf 7 % reduziert, ich hoffe nicht zu früh! Ich habe zurzeit rund 25 "Silberminen" (inkl. Fortuna, Hecla etc. die v. a. von Gold leben) im Depot. Das erhöht natürlich die Chance auf gute Treffer. In der Regel liege ich nicht grundsätzlich daneben mit meiner Wahl, drei Rohrkrepierer habe ich mir aber 2021/2022 auch eingefangen:


    Bei Apollo Silver habe ich das Länderisiko "Kalifornien" zuwenig beachtet, bei Northern Star (Korrektur: meinte Northstar Gold) habe ich mich vom Bohrloch 6.6 g/t Au over 117m from 14m to 131m blenden lassen und bei Canadian Silver Cobalt Works unter anderem von diesem Bohrkern:




    Das waren Fehler aus Übermut und Zockerei, zum Glück aber mit kleinem Depotanteil (nicht mehr als 1 %). Hauptsache man lernt daraus. Apollo und Northstar habe ich zudem noch nicht ganz abgeschrieben.


    Ich musste in den letzten 2 Jahren auch ziemlich einstecken, aber ich denke, bei steigenden EM Preisen, habe ich jetzt die richtigen Werte im Depot. Wir sind auf Kurs, aber weiter steigen müssen sie, sonst wird das nichts... :rolleyes:

  • Perpetua Resources Corp / PPTA (NASDAQ)

    Perpetua Resources entwickeln in Idaho das Stibnite Gold Projekt. Es ist mit 4.8 Moz Reserven (!) das grösste unabhängige Goldprojekt in den USA. Mit 1.4 g/T wäre es zudem eine der hochgradigsten OP Mine. Die MC beträgt 180 Mio USD. Die Verwässerung ist gering, es sind 28 Mio USD in der Kasse. 39 % gehören Paulson & Co.


    Was Perpetua Resources von anderen Gold Projekten unterscheidet, ist die einmalig hohe Beimischung des seltenen Halbmetalls Antimonium. Gefördert wird dies hauptsächlich in China und Russland, für die Industrie (z. B. Legierungen, Munition) ist es sehr wichtig. Die USA haben es als "Critical Mineral" eingestuft und Perpetua Resources im Rahmen des "Defense Produktion Act" einen Beitrag in der Höhe von bis zu 24,8 Mio. zugesprochen um damit die Studien zur Umweltverträglichkeit zu finanzieren. Der Staat fördert also direkt das Projekt!
    https://www.investors.perpetua…he-defense-production-act



    Bewilligungen liegen bereits zahlreiche vor, die Initial CAPEX sind aber gemäss FS von 2020 ein riesiger Brocken, 1.26 Mrd USD. Die NPV werden bei einem Goldpreis von 1'850 $ mit 1.86 Mrd USD ausgewiesen, die IRR mit 27.7 %. Während 15 Jahren sollen 300 Koz Gold gefördert werden, bei AISC von 636 $. (Wers glaubt wird selig, hier müssen sie garantiert über die Bücher...!)


    PPTA ist im Vgl. zu ähnlichen Companys (z. B. Integra, Skeena, Ascot, Marathon) viel günstiger bewertet. Die MC beträgt nur 9 % des NAV (Ascot 43 %). Anbetracht der Lage (Idaho), der günstigen Bewertung, des Antimoniumanteils und des Supports durch die USA habe ich mir eine kleine Position zugelegt. In diesem Prügelknaben steckt m. E. hohes Aufwärtspotential. Die Bodenbildung ist erkennbar.


  • Silver Storm Mining / SVRS (TSXV)

    Ich mag Silber im Tresor, aber ich mag es auch im Boden. Golden Tag gehört zu den Companies in Mexiko, die eben genau dies vorzuweisen haben. Und zwar in dieser Menge:



    Golden Tag ist wenig verwässert, hat über 7 Mio. CAD in der Kasse und gehört zu 19 % Sprott. Die MC beträgt 49 Mio. CAD. In den letzten Jahren ist wenig geschehen, die Verantwortlichen scheinen in der mexikanischen Sonne zu liegen. So entsteht zumindest kein Schaden. Golden Tag ist ein Tresor voller Silber, auch wenn der Name etwas anderes verspricht. Wer Silber mag, kommt m. E. nicht um sie herum.


    Einen grossen Wermutstropfen gibt es: Golden Tag liegt wie die meisten vielversprechenden Silberprojekte in Mexiko. Und dessen Präsident hat bis auf weiteres neue Open Pit Minen untersagt.


    Seit dem Verlaufstief im Juli 22 haben wir bis zu 100 % gut gemacht. Die Bodenbildung wurde auf Tagesbasis abgeschlossen. Steigt der Silberpreis, haben wir hier einen schönen Hebel drauf.


    Name + Kürzel geändert,Nov.23

    Edel