Beiträge von Gerald

Top 5 Mining Stocks To Watch In 2023
Jan. 05, 2023, Peter Arendas

Source: https://seekingalpha.com/artic…g-stocks-to-watch-in-2023

5. Trident Royalties
4. Lion One Metals
3. Ascot Resources
2. Taseko Mines
1. Adriatic Metals

Top 5 Mining Stocks To Watch In 2023 Seeking Alpha.pdf

@Caldera Wie stehst Du aktuell zu K+S? Bildet sich aus Deiner Sicht so im Bereich 17,50~19,00 gerade ein Boden, wo man beginnen könnte einzusammeln?

Zitat von LieschenMueller

Heute mal wieder in ein WeizenETC eingestiegen da das Vorkriegsniveau erreicht wurde.

LM

@LieschenMueller Verwendest du dafür sowas?

OD7S WisdomTree Wheat
OD7S 0.701 ▲ +2.26% Nicht benannt (tradingview.com)

... und jene die es spannender haben wollen ...

3WHL WisdomTree Wheat 3x Daily Leverage

Anmerkung: Frag mich da immer wegen der Rollverluste und Terminstrukturkurve. Bin diesbzgl. mit meinem VIXL ETF ja auch nicht zufrieden und mit Optionen will ich mich noch nicht beschäftigen ...

@VIX Tradingidee:

Soeben eine Alternative zum ETF gefunden. Und zwar ein KO-Zertifikat von Societe Generale. Damit könnte man mit Hebel auf den VIX spekulieren. Kann dazu jemand etwas sagen, hab damit noch nie gehandelt.

@VIX Tradingidee:

Wurde nun mehrmals wegen der WKN befragt. Also ihr braucht eigentlich nur auf den Link klicken und euch die WKN dort ablesen. Der Ticker steht sogar sogar im Text und heißt eben "VIXL" und die ISIN lautet "IE00BLRPRH06".

fyi ... @shortie @schrotti

P.s.: Und bitte folgende Erkenntnis von mir berücksichtigen, sodass Eure Erwartung im Vorfeld zu diesem Produkt klar ist.

Kurz und Mittelfristige Spekulationen

Zitat von Deflationator

vix sauft ab
hat die Kurve nach unten verlassen...

@Deflationator Was willst Du uns damit sagen bzw. was ist Deine Erwartung, was würdest Du uns nun raten?

@VIX Tradingidee:

Markus Fugmann hat heute angemerkt, dass der RSI des VIX letztes Mal vor 18 Jahren so überverkauft war - wow. Nachdem ich heute eine erste kleine Tranche gekauft habe, werde ich vermutlich morgen oder am Montag deutlich aufstocken.

Fugi erwartet eine baldige „Explosion“ im VIX. Also es droht „bald“ Ungemach für die Long-Ausrichtung … manche sind der Meinung es könnt noch bis Weihnacht leicht aufwärts oder seitlich laufen aber danach … ich bin gespannt.

Zitat von Gerald

Tradingidee

Der VIX kommt nun schön zurück in Richtung 20. Das könnte die Zeit seid, um auf VIX Long zu setzen. Dies hab ich bereits mehrmals mit diesem ETF umgesetzt und hat auch mehrmals recht gut funktioniert. Es könnte also Sinn ergeben, diesen ETF bald mal zu pyramidisieren, denn die Vola wird in wenigen Tagen/Wochen uns wieder recht ordentlich durchbeuteln. Damit könnte man dann recht rasch und einfach 30~50% an Gewinn einfahren. Da Vehikel ist nicht ideal aber dafür einfach für kurze Trades ... meiner Meinung nach.

VIXL WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged

Update: Heute der VIX auf knapp über 20 und wieder fast um 5% gefallen. Schön langsam wird es Zeit mit dem pyramidisieren zu beginnen. Kann mir nämlich fast nicht vorstellen, dass wir die 18 knacken. Jedoch werden die nächsten Tage eher ruhig sein (US Börse morgen geschlossen und am Freitag nur ein halber Handelstag) und daher denke ich, dass vielleicht am Montag der VIX auf einem sehr interessanten Level steht, um ordentlich einzusammeln. Ist nur meine Meinung …

Markus Bussler von Goldfolio

***
Liebe Leserin, lieber Leser,

der Goldpreis hat sich eine Verschnaufpause gegönnt. Das ist zunächst einmal nicht verwunderlich nachdem wir im Vorfeld eine Rally von über 100 Dollar gesehen haben. Sicherlich gibt es viele Szenarien, bei denen Gold jetzt noch einmal bis in den Bereich von 1.640 Dollar zurückfallen könnte, ohne dass das bullishe Gesamtbild gefährdet wird. Aber wenn Sie mich fragen: Gold sollte nun tunlichst das Momentum nutzen und den Bereich rund um 1.730 Dollar verteidigen und dann möglichst rasch über 1.800 Dollar steigen. Damit hätten wir – zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit – ein neues bullishes Szenario für die nächsten Monate.
Gestern kam mir eine Studie der Analysten von Echelon Partners in die Hände, die eine erstaunliche Zahl enthielt. Die durchschnittlichen Produktionskosten, in diesem Fall die All-in Sustaining Costs (AISC), lagen auf Quartalsbasis zuletzt bei 1.354 Dollar. Natürlich hat der Analyst nicht alle Goldproduzenten auf dem Globus in die Berechnung einfließen lassen. Aber es handeltet sich durchaus um rund 30 Produzenten. Deshalb erscheint die Berechnung durchaus in gewissem Rahmen repräsentativ zu sein. Wer es angesichts des Inflationsdrucks noch schafft, die Kosten unter 1.000 Dollar zu halten, der gehört mittlerweile zu den mit Abstand kostengünstigsten Produzenten. Zu den bekannteren Namen gehören hier sicherlich K92, Evolution Mining aber auch Torex Gold. Bei den größeren Produzenten ist hier vor allem Endeavour Mining zu nennen.

[Blockierte Grafik: https://images.boersenmedien.c…59-ca6122454bb9.JPG?w=530]
Interessant auch: Die Kosten steigen vor allem mit dem Ölpreis. Das ist nicht überraschend, gilt der Ölpreis doch als guter Inflationsindikator. Und die Inflation war hauptverantwortlich dafür, dass die Kosten im laufenden Jahr bei praktisch allen Produzenten gestiegen sind. Allerdings ist der Ölpreis in den vergangenen Wochen und Monaten bereits deutlich zurückgekommen. Es kann durchaus ein Quartal dauern, bis sich das bei den Kosten der Goldproduzenten bemerkbar macht. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn wir spätestens im ersten Quartal 2023 wieder leicht fallende Kosten bei den Goldproduzenten sehen werden.
[Blockierte Grafik: https://images.boersenmedien.c…5f-b4f4534f9efb.JPG?w=530]
Auf der einen Seite scheint der US-Dollar endlich ein Top gefunden zu haben und dürfte in den kommenden Monaten schwächer tendieren, was den Goldpreis beflügeln dürfte. Auf der anderen Seite dürfte der Inflationsdruck nachlassen, was sich wiederum positiv auf die Kosten bei den Produzenten auswirken dürfte. Das alles sollte also zu wieder stärkeren Margen bei den Produzenten führen. Und stärkere Margen sollten höhere Kurse nach sich ziehen.
Auch wenn sich Gold im Vergleich zu anderen Assets 2022 gut gehalten hat, die Minen haben unter dem Inflationsdruck bei den Kosten gelitten. Doch das Bild ändert sich gerade: Der Goldpreis erholt sich und der Inflationsdruck lässt nach. Die Chancen, dass es 2023 zu einer Renaissance bei den Minenaktien kommt, stehen ausgezeichnet. Derzeit laufen wieder unsere Black Friday Deals. Goldfolio bekommen Sie dabei für 20 Prozent Rabatt. Nutzen Sie diese Chance. 2023 dürfte uns auch das Comeback des Explorationssektors bescheren. Und das bedeutet: Hohe Gewinne stehen vor der Tür.

Tradingidee

Die nächste Tradingidee lässt sich einfach von obiger Idee ableiten. Wenn VIX Long dann eben S&P500 und/oder NASDAQ Short. Beim S&P500 kann man sich ja noch ein hochlaufen bis $4.150 vorstellen, was noch so ca. 3,5% wären. In dieser Thanksgiving Woche könnte wir in diese Region kommen und nutzen, um auch hier gegen Ende der Woche oder Anfang nächste Woche zu pyramidisieren. Auf der Abwärtsseite sieht man ja Ziele so um Rund $3.000, was in etwa 30% Abwärtspotential bedeuten könnte.

Mit welchen Produkte könnte man dies nun umsetzen?
- Einem gehebelten Short ETF z.B. WisdomTree S&P 500 3x Daily Short
- Oder mit einem Knock-Out-Zertifikat mit einer KO-Schwelle so über $4.350. Damit wäre ein Hebel von über 10~15% möglich. z.B. OPEN END TURBO OPTIONSSCHEIN SHORT AUF S&P 500

Feedback und Meinungen zu dieser Tradingidee ganz klar erwünscht!

Tradingidee

Der VIX kommt nun schön zurück in Richtung 20. Das könnte die Zeit seid, um auf VIX Long zu setzen. Dies hab ich bereits mehrmals mit diesem ETF umgesetzt und hat auch mehrmals recht gut funktioniert. Es könnte also Sinn ergeben, diesen ETF bald mal zu pyramidisieren, denn die Vola wird in wenigen Tagen/Wochen uns wieder recht ordentlich durchbeuteln. Damit könnte man dann recht rasch und einfach 30~50% an Gewinn einfahren. Da Vehikel ist nicht ideal aber dafür einfach für kurze Trades ... meiner Meinung nach.

VIXL WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged

Fundamental ist ja Dundee ein toller Wert, aber er will aktuell nicht in die Gänge kommen. Drück hier die 2023er Guideance so stark auf den Wert? Der Kursanstieg im November war ja enorm, welche dann aber gleich rasant vollständig zurückgenommen wurde. Sieht jedenfalls charttechnisch schrecklich aus und verschreckt dies die Anleger so oder ist da mehr?

... Interessant finde ich eben sein Satzende bzgl. Gold Cycle Low ...

Video: 00:45 - 01:30

"... the 8-year cycle in Gold with the top in 2020 points to a cyclical low in 2024 ... but I think we will see the price low next year in 2023, early 2023 and then is all up to the late 20th"

Hier kann man reininterpretieren, dass wir das Low im Goldpreis also noch nicht endgültig gesehen haben.

Seine Prognose ist mit jener von @Caldera sehr vergleichbar, wie ich finde.

Darunter ein neuer Artikel von Jonathan Mergott vom 15.11.2022 in dem er rät Gewinne nun mitzunehmen und er sieht den POG $1.450 Ende 2023 als mögliches finales Tief. Darunter nun nur ein paar Auszüge aus dem Artikel, sodass mir die Beschwerden erspart bleiben ...

"Einige von Ihnen werden sich vielleicht daran erinnern, dass die 1400er-Marke seit geraumer Zeit mein Ziel für ein endgültiges Tief war. In meinem Artikel "Kosten" vom Juli 2022 habe ich viele Gründe dafür dargelegt. Für die Leute, die meinen, er sei zu lang und habe nicht gelesen, ist die Antwort der Name des Artikels. Ich erwarte, dass sich Preis und Kosten in einem Bereich treffen, in dem die Gewinnmargen für die Produzenten hauchdünn sind, was historisch gesehen (wie beim Tief von 2015) ein unglaublicher Zeitpunkt war, um Minenunternehmen zu kaufen, die in den folgenden Jahren hohe Renditen abwarfen. Da Gold ein volatiler Markt ist, hatte ich erwartet, dass der Preis schneller fallen würde als die Kosten der großen Produzenten, aber das war bisher nicht der Fall. (Es ist nicht einfach, 2 sich bewegende Ziele mit einer Kugel zu treffen). Aber die Idee ist solide und hat sich (bis jetzt) ziemlich genau entwickelt. ABX und NEM meldeten im letzten Quartal AISC von etwa 1275/Unze, und da die Inflation immer noch über 0 liegt, steigt sie weiter an. Ein Preisrückgang innerhalb eines Zeitraums von etwa 12 Monaten in den Bereich von 1400 dürfte die Kosten mit Sicherheit in den Bereich von 1300 bringen, selbst wenn sie von hier aus "langsamer" steigen als bisher.

Interessanterweise könnte diese langfristige Grafik von Gold diese Ansicht unterstützen, da 1400 während des gesamten Bärenmarktes von 2013-2018 ein wichtiger Widerstand war und 1440 das Tief des Covid-Crashs von 2020 war. Dieser Bereich um 1450 ist auch ein Zusammenfluss von Fib-Levels. Am wichtigsten ist jedoch vielleicht eine große Aufwärtstrendlinie, die bei den Tiefs von 2006 begann und die Tiefs des Crashs von 2008, des Bärenmarktes von 2015 und des Tiefs von 2018 verbindet. Wenn wir diese Linie in etwa 1 Jahr verlängern, schneidet sie diesen Bereich Ende 2023 genau um 1450.

...

Abschließend möchte ich sagen, dass wir realistisch sein sollten. Ich weiß, dass die "bis zum Mond"-Leute wieder auf den Beinen sind und stolz ihren Sieg verkünden, weil sie diesen Tiefststand ausgerufen haben (nach meiner Zählung ist das der erste von 423 Rekorden) und für die kommenden Monate mehr als 3.000 Punkte für Gold voraussagen. Es ist sicherlich möglich, ich sage nicht, dass es nicht passieren wird, aber ich werde auch nicht meine Positionen darauf setzen. Ich kaufe und verkaufe auf der Grundlage dessen, was LOGISCH und PROBLEMATISCH ist. Ich behandle den Markt nicht wie ein Powerball-Los. Seit meinem Aufruf am 25. Januar haben Sie +8,5 % bei Gold, +15 % bei Silber und +18 % bei GDX und GDXJ erzielt. Seit den Tiefstständen nach dem FOMC sind es +10% bei Gold, +20% bei Silber und über 25% bei GDX & GDXJ. Das alles in 3 Wochen, wenn Sie auf meine Signale hin gekauft haben! Wir machen einen Gewinn, und das ist gut so!

Jetzt nehmen Sie etwas."

Zitat von Gerald

@Nebelparder Du bist im Forum einer der bzw der Elliott-Wave Experte. Im Forum werden die Elliott-Wave Analysen so gut wie ausschließlich auf den Preis also Y-Achse angewendet. Man kann aber die Fibonacci Projektion über die X-Achse also Zeit anwenden. Hier würde mich nun interessieren, wie nützlich diese aus Deiner Erfahrung sind.

Vielleicht kannst Du uns ja von Deinen Erfahrungen berichten und gegebenfalls auch gleich mal auf die aktuelle Situation anwenden, falls möglich und sinnvoll.

Vielen lieben Dank, Gerald

P.s.: Prinzipiell ist ja dieser Ansatz für Laien wie mich mit den Zyklen von @Caldera durchaus vergleichbar. In beiden Fällen spielt die Komponente Zeit eine wichtige Rolle.

Alles anzeigen

@Nebelparder Wäre echt super, wenn du dazu deine Erfahrung und Sichtweise mit uns mal teilen könntest - Vielen lieben Dank!

Zusatzanmerkung:
Gareth Soloway erwartet in 6~7 Monaten das Tief beim Bitcoin. Zeitlich würd dies exakt mit diesem Tief von Gold zusammenfallen ... interessant oder?

Wie ist er nun darauf gekommen?
Er setzt den FTX-Kollaps mit dem Lehman-Event von 2008 gleich. Dazumals hat es scheinbar im S&P500 in etwa 6 weitere Monate gedauert von September 2008 bis März 2009 und der S&P500 hat in dieser Zeit fast 50% nachgegeben. Zudem gab es beim Bitcoin in 2018 eine ähnliche Seitwärtsbewegung, so wie die letzten Monate, mit einem anschließenenden und abschließenden 50% Drop. Misst man dann noch im Chart den Auswärtstrend (nur 2 Punkte), so kommt man ebenfalls auf das Niveau von ca. $8.000 so gegen Mai/Juni 2023.

Interessant find ich nun eben, dass @Caldera das Tief zur selben Zeit sieht, wie Garth Soloway nun für Bitcoin ein Tief für genau denselbe Zeitraum/Zeitpunkt prognostiziert.

Zusatz: Gareth Soloway kann sich im schlimmsten Fall ein Tief von gar $3.500 vorstellen, wird aber schon so um $13.000 beginnen in 1/8 Tranchen zu pyramidisieren.

P.s.: Und jetzt gerade die Twitter Nachricht reingekommen mit dem Video, wo er seine Bitcoin These in einem Video genau erklärt.

Fazit und Einschätzung von Hannes Huster

https://www.goldseiten.de/arti…hritt-in-die-Zukunft.html

"Resolute macht den "harten Zug" und will jetzt wachsen, anstatt in zwei oder drei Jahren. Wachstum war mit der hohen Schuldenlast nicht möglich, da der freie Cash-Flow zum größten Teil für den Kapitaldienst verwendet werden musste.

Mit dem Abbau der Netto-Verschuldung um rund 90 Millionen USD und der Eliminierung der Kreditrückzahlungen für das Jahr 2023 hat man den Weg geebnet, um Syama North in Produktion zu führen. Der Ausgabepreis ist der übliche Abschlag bei solchen "Neustarts", doch gut ist, dass die 140 Millionen AUD garantiert sind. Ich werde diese Kapitalmaßnahme nutzen und meine Position ein letztes Mal aufstocken."

Hannes Huster stockt scheinbar weiter auf und sieht in dem Wert Potential. Was ist die Meinung zu Resolute Mining hier im Forum. Würd mich interessieren, ob hier breit gekauft oder der Wert generell gemieden wird. Der Wert ist jedenfalls noch an der Bodenbildung und findet diesen vielleicht gerade.

Bitte um Eure Inputs - Danke!

https://finance.yahoo.com/news…nounces-q3-130000670.html

Enttäuschende Q3-2022 Quartalszahlen seitens "Copper Mountain Mining". Die Aktie gibt aktuell über 22% nach.

Gerade über ein altes Statement (20. August 2022) von Jordan Roy-Byrne zu Discovery Silver gefunden, welches ich mit Euch hier teilen möchte.

"Discovery Silver ist ein "Optionality Play". Es handelt sich um eine große und sehr niedriggradige Lagerstätte. Es handelt sich eigentlich um eine Basismetallvorkommen, da Silber nur einen geringen Prozentsatz des Mineralvorkommens ausmacht. Nach meinem meines Wissens keine Explorationsmöglichkeiten, und es handelt sich um einen Vermögenswert, der nicht bald erschlossen werden. Es handelt sich um eine Option, und sie ist zum jetzigen Zeitpunkt zu teuer. Ich bevorzuge kleinere Markt Marktkapitalisierungen, wenn ich nach Optionen Ausschau halte."