Beiträge von Gerald

Zuerst mal zu den ROYALTIES. Hier ist man sich - besonders aktuell - sehr einig, dass diese das beste Risk/Reward Verhältnis darstellen. Sie sind weder von der aufkeimenden Inflation betroffen, noch geht man das typische Minenrisiko ein. Somit werden gerade diese zukünftig sehr gut performen und ich denke, dass man diese unbedingt als Fundament im Depot haben sollte.

In deinem Depot:
- Wheaton Precious Metals
- Metalla Royalty & Streaming
- EMX Royalties
- Great Bear Royalties

Zusätzlich zu diesen 3 Royalties habe ich noch Altius Minerals Corporation, Franco Nevada Corp, Maverix Metals Inc, Osisko Gold Royalties Ltd und Sandstorm Gold Ltd am Radar. Besonders von Altius Minerals und Maverix Metals ist Rick Rule angetan. Gwen Preston gibt gerade das BUY-Signal bei EMX Royalties raus. Von März- Juni 2021 hingegen performte Sandstorm Gold mit einem Anstieg von +48% am Besten. EMX Royalties, Metalla Royalty & Streaming und Maverix Metals stiegen nur 25~30% an. In der Auswertung von 4 unterschiedlichen Edelmetall-Anstiegen (Dez 2020- Jan 2021; Mar - Jun 2021; Aug 2021; Sept - Okt 2021) erzielte Altius Minterals wiederum die beste Performance.

Mein persönlicher Favorit ist hier Sandstorm Gold, da dieser Wert auf mich sehr solide wirkt und im Vergleich zu den Anderen sehr gut und auch verlässlich performt. Natürlich frage ich mich auch, ob z.B. Altius Minerals oder EMX Royalties aufgrund von Wachstum zukünftig nicht deutlich besser performen werden.

Wheaton Precious Metals ist ein Top Wert aber ich glaube, dass andere Werte mehr Potential haben, daher würd ich an deiner Stelle diesen Werte vermutlich auflösen und umverteilen.

Wie gesagt bin ich am Thema noch ein Newbie und kann Potential/Risiken nicht richtig einschätzen. Daher muss ich mich auf Experten verlassen. Deren Einschätzungen prüfe ich durch querlesen und zudem achte ich sehr auf die gezeigte Performance der Werte. Zu diesem Zwecke habe ich ein GoogleSheets angelegt, um die vergangene Performance von interessanten Werte auszuwerten und zu vergleichen.

Zuerst ein paar Datenquellen woher ich Informationen beziehe, damit dem einen oder anderen gleich mal klar wird woher der Wind weht.

Abonnierte Börsenbriefe:
- Goldfolio (Markus Bussler)
- Silverchartist (Steve Penny, David Brady, Jeff Clark)
- Don Durrett (Twitter, goldstockdata.com, Seeking Alpha)
- The Daily Gold (Jordan Roy-Byrne)
- The Maven Letter (Gwen Preston)
- Silver Stock Investor/Gold Resource Investor (Peter Krauth)

Mein Einstieg war mit Goldfolio und nun bin ich beim Maven Letter gelandet. Am meisten überzeugt mich bisher der Börsenbrief von Jordan Roy-Byrne.

Zusätzlich hab ich noch zwei weitere Börsenbriefe (nicht Minen), sobald sich die Lage klärt und mein Depot steht werde ich auch hier mal ordentlich "ausmisten". Aktuell finde ich es noch sehr nützlich die unterschiedlichen Meinungen querzulesen.

Sonstige Informationsquellen:
- Das Minenforum hier natürlich
- Goldstockdata.com und Don Durrett auf Twitter
- GoldVentures.org und auf Twitter
- Rüdiger Born (Elliott-Wave Chartanalyst)
- Seeking Alpha
- Sprott
- Rick Rule's Portfolio Ranking

Hallo Cornel!

Wie Du weißt bin ich ein Newbie am Aktienmarkt. Seit dem Corona Crash beschäftige ich mich mit Aktien und seit August 2020 auch mit Minen. Zwischendurch war ich schon mal voll investiert und dann bin ich aber raus als die $1.720 vom Elliott-Wave-Trader meines Vertrauens (Rüdiger Born - Born-4-Trading) im Raum standen. Aktuell halte ich nur ein paar Werte und bin gerade dabei mein Depot wieder aufzubauen. Daher habe ich auch ein großes Interesse daran auf die richtigen Werte zu setzen, um die Minenindizes (HUI, GDX, GDXJ) mit einem entsprechenden Depot deutlich zu schlagen.

Ja man könnte es sich einfach machen und einen ETF z.B. GDXJ kaufen. Damit müsste man nur einen Wert managen, was dann eine einfache Sache wäre. Und ich stimme hier "Edel Man" und auch "LuckyFriday" voll zu, nur wenige Werte zu halten und diese wie die eigene Westentasche zu kennen, wäre die beste Sache. Mit meinem aktuellen Wissenstand traue ich mir dies noch nicht zu und streue daher lieber etwas mehr. Trotzdem möchte ich nicht auf zu viele Werte setzen, denn alleine das Überwachen von 40~60 Werte ist schon eine Menge Arbeit.

Im Gegensatz zu "Edel Man" und "LuckyFriday" möchte ich nachfolgend zu einigen Werten meine Sichtweise abgeben und hoffe ebenfalls auf entsprechendes Feedback/Diskussion, sodass wir gemeinsam was dazulernen und unsere Depots zukunftsfit machen. Aktuell ist ja noch etwas Zeit aber ich möchte auch für mich bald mehr Klarheit haben. Dieses Forum hilft mir dabei gut und hier gleich mal ein dickes Lob an @Edel Man - Danke!

Hier vielleicht? https://www.goldstockdata.com/

@Edel Man Kannst Du mir sagen, wer im Forum dazu etwas beitragen kann? Aus meiner Sicht ist es ein wichtiges Thema und ich hätt gerne Input von Leuten mit Erfahrung dazu ... Danke!

Zitat von Katzenpirat

Miner07, auch ich bestelle einen Besen, einen Reisbesen!

Und für Guanajuata, ex. VanGold, auch noch einen.

@Katzenpirat Was muss man zu GUANAJUATA wissen? Erzähl mal ... Danke!

Liebe Community!

Wir hoffen ja alle auf einen baldigen Bull-Run in den Edelmetallen und man merkt, wie sich jeder darauf intensiv vorbereitet. Ich bin seit 1,5 Jahren in diesem Forum aktiv unterwegs und vermisse das Thema "Währungsrisiko".

Aktuell haben wir einen Wechselkurs EUR/USD in der Höhe ca. 1,16. Im Jahr 2008 Stand dieser an der Spitze bei etwa 1,60. Und ich möchte zu bedenken geben, dass sich dieser von 2002 (ca. 0,85) bis 2008 (ca. 1,60) innerhalb von 6 Jahren sehr deutlich bewegt hat. Ich bin definitiv ein Laie aber erwarte zukünftig ebenfalls massive Bewegungen im Wechselkurs. Nachdem viele der Minenwerte übern Teich notieren, werden die Änderungen die Performance unserer Werte ganz wesentlich beeinflussen.

Wie schätzt Ihr dieses Risiko ein und was tut Ihr dagegen?

Ist es vielleicht sehr sinnvoll die Minenwerte anstelle USD in CAD zu kaufen? Sieht man sich den Wechselkurs EUR/CAD an, so lag dieser im Range von 1,30~1,80 in den letzten 30 Jahren. Könnte es daher sinnvoll sein seine Werte anstelle USD in CAD zu kaufen?

Bin auf Eure Inputs und Meinungen gespannt!

Liebe Grüße
Gerald

P.s.: Ich erwarte, dass der USD deutlich abwertet in den nächsten Jahren ...

Don Durrett Names 7 New Potential 10-Bagger Juniors

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/FCr9dWFXoAENefJ?format=jpg&name=small]

@vatapitta: Noch eine kurze Frage zu den Letter-Schreibern. Was hälst du von "The Daily Gold" (Jordan Roy-Byrne)? Habe bisher einen sehr guten Eindruck und würd mich hier auch Deine Meinung interessieren. Und welche Letter-Schreiber würdest Du so empfehlen?

vatapitta: Vielen, vielen Dank für deine umfassende Antwort, Info und Ratschläge - Danke!!

P.s.: Ja die 3 Werte wurden von Markus Bussler (Goldfolio) promoted. Was mich dennoch positiv stimmt ist, dass die letzten zwei Werte auch im "Silver Stock Investor" (Maven Resource Gwen Preston & Peter Krauth) aufgenommen wurden. Nachdem ich hier sehr kleine Positionen halte, werde ich die weitere Entwicklung mal beobachten. Es sind hoffentlich nicht alle Letter-Schreiber "Gauner" ...

• (D) MPM - Millennial Precious Metals Ord Sht - 49 Mio. C$, 135,4 Mio. Shares
• (D) SM - Sierra Madre Gold and Silver Ltd - 30 Mio. C$, 63,9 Mio. Shares
• (D) ZAC - Zacatecas Silver Corp. - 35,9 Mio. C$, 52,8 Mio. Shares

Liebe Edelmetall-Community!

Passend zum Thema hier eine weitere Info. Im Zeitraum von März bis Juni 2021 ist ja der Goldpreis um 200USD gestiegen. Viele Werte haben hier ordentlich performt und andere wiederum absolut nicht. Auffällig ist, dass besonders Werte mit Minen in den USA, Canada, Mexico und die Royalties/Streamer sehr gut performten. Umgekehrt schlecht performten Werte mit Minen in Afrika, Peru, Chile und teilweise Australien. Dies ist nur eine Auffälligkeit und natürlich nicht auf alle zutreffend.

Nachdem ich gerade mein Portfolio 2022 (bitte verfolgen und Feedback mir geben) zusammenbaue werde ich dies natürlich berücksichtigen und vorerst einige der 2021er Flop-Werte meiden.

Liebe Grüße
Gerald

< Top-Werte >

• Hecla Mining Company +78%
• MAG Silver Corp +71%
• Wesdome +67%
• Sandstorm +48%
• Franco-Nevada +41%
• Wheaton Precious Metals +41%

< Flop-Werte >

• Torex +26%
• First Majestic Silver +24%
• Equinox +24%
• B2Gold +23%
• Pan American Silver +20%
• Fortuna Silver Mines +16%

Auf der Watchlist der Kategorie "Junior-Late-Stage Developer, Junior-Near-Term-Producer, Junior-Producers" und "Explorer" steht eine lange Liste an Werten. Hier bin ich noch am durchforsten. Jene mit (D) markiert, habe ich bereits im Depot und jene mit (W) markiert sind auf meiner engeren Beobachtungsliste. Dabei möchte ich vorrangig auf hochqualitative Wachstumswerte und einige interessante Explorer setzen.

Bitte nicht zu streng sein mit mir, manche Werte passen sicher nicht in diese Kategorien. Ich hab es mir einfach gemacht und hab die Werte einfach nur grob nach Marktkapitalisierung getrennt.

Hier nun die lange Liste an möglichen Werten:

• (W) AbraSilver Resource Corp
• Adriatic Metals PLC
• Adventus Mining Corp
• (W) Aftermath Silver Ltd
• Alexco Resource Corp.
• (D) Amex Exploration Inc
• (W) Ascot Resources Ltd.
• (W) Aurcana Silver Corp
• Avino Silver & Gold Mines Ltd
• Benchmark Metals Inc
• (W) Blackrock Silver Corp
• (W) Blue Lagoon Resources Inc
• (W) Calibre Mining Corp
• (W) Cerrado Gold Corp
• (W) Defiance Silver Corp
• (W) Discovery Silver Corp
• (W) Dolly Varden Silver Corp
• Eloro Resources Ltd
• Empress Royalty Corp
• Emx Royalty Corp
• Eskay Mining Corp.
• (D) Fosterville South Exploration Ltd
• Gold Port Corp
• (W) GoldMining Inc
• (W) Gr Silver Mining Ltd
• (W) Guanajuato Silver Company Ltd
• IMPACT Silver Corp
• (W) Integra Resources Corp
• (W) Karora Resources
• (W) Kingfisher Metals Corp
• Kootenay Silver Inc
• Kore Mining Ltd
• (W) Kuya Silver Corp
• (W) Liberty Gold Corp
• (W) Maple Gold Mines Ltd
• (W) Matador Mining Ltd
• Maverix Metals
• (W) McEwen Mining Inc
• (W) Metalla Royalty & Streaming Ltd
• (W) Metallic Minerals Corp
• (D) Millennial Precious Metals Ord Shs
• (W) Minaurum Gold Inc
• (W) Minera Alamos Inc
• (W) Montage Gold Corp
• (W) Nevada Silver Corp
• New Pacific Metals Corp
• (W) Orca Gold Inc
• (W) Orezone Gold Corp
• (W) Osino Resources Corp
• (W) Prime Mining Corp
• (W) Revival Gold Inc
• (W) Reyna Silver Corp
• (W) Rio2 Ltd
• (W) Rokmaster Resources Corp
• (W) Santacruz Silver Mining Ltd
• (D) Sierra Madre Gold and Silver Ltd
• (W) Silver Dollar Resources Inc
• (W) Silver Hammer Mining Corp
• Silver One Resources Inc
• (W) Silver Tiger Metals Inc
• (W) Silver Viper Minerals Corp
• (W) Silver X Mining Corp
• Skenna Resources
• (W) Southern Silver Exploration Corp
• (W) Sterling Metals Corp
• Summa Silver Corp
• (W) Vizsla Silver Corp
• (D) Zacatecas Silver Corp
• u.a.

Welche Werte sind aus Eurer Sicht die absoluten Top-Werte für die nächsten 1~3 Jahre? Manche werden auf der Liste sein und viele nicht ... bin auf Eure Inputs gespannt!

Liebe Edelmetall-Community!

Spannend verfolge ich die aktuellen Entwicklungen am Markt. Seit dem Corona Crash beschäftige ich mich mit dem Aktienmarkt und seit Juli 2020 auch als aktiver "Käufer". Durch meinen verspäteten Einstieg hab ich den ersten Edelmetall-Zug verpasst. Zwischen September 2020 und Anfang 2021 habe ich viele Positionen aufgebaut. Als aber die $1.720 bzw. $1.550 im Raum standen, habe ich wieder fast alle Positionen aufgelöst. Nun warte ich geduldig auf den Wiedereinstieg und bereite jetzt mein zukünftiges Portfolio 2022 vor. Hier möchte ich meine Fortschritte, Gedanken mit Euch teilen und bin für jedes nützliches Feedback sehr dankbar.

Wie soll mein Depot in etwa aussehen?

• 50% Major-/Mid-Tier-Producer, Streaming & Royalties
• 35% Junior-Late-Stage Developer, Junior-Near-Term-Producer, Junior-Producers
• 15% Explorer

Die Titel für die Kategorie "Major-/Mid-Tier-Producer, Streaming & Royalties" sind bereits im Groben klar.

• Streaming & Royalties: Sandstorm, Wheaton Precious Metals, (Franco-Nevada)
• Gold: Wesdome, Argonaut Gold, (SSR Mining, Newmont, Equinox, Endeavor Mining, B2Gold, Karora)
• Silber: Hecla, MAG, First Majestic, Gatos, GoGold, Endeavour Silver, (K92, Coeur, Silvercrest, Fortuna Silver Mining)

Die in Klammer gesetzten Werte sind Watchlist-Kandidaten. Ein Hauptkriterium ist hier die Marktkapitalisierung (>500 Mio.) und die gezeigte Performance von März-Juli 2021, in dieser Zeit ist der Goldpreise von $1700 auf $1900 kurzfristig gestiegen. Die gewählten Werte haben in diesem Zeitraum zwischen +40...80% zugelegt. Manche Watchlist-Kandidaten enttäuschten in diesem Zeitraum und sind teilweise nur um 20% gestiegen. Bei dieser Analyse ist aufgefallen, dass gerade Werte mit Minen in Afrika, Australien, Chile, Peru und auch China schlechter performten.

P.s.: Bitte seid tolerant, denn ich bin ein absoluter Newbie am Thema und versuche mit Eurer Hilfe zu lernen.

Liebe Grüße
Gerald

War bis vor kurzem noch in Energy Fuels und Boss Energy investiert nun warte ich den Wiedereinstieg ab und möchte auch Uranium Royalty dazunehmen. Was meint Ihr vom Timing: Jetzt einsteigen oder noch zuwarten? Und was erwartet Ihr die nächsten Wochen und Monate vom Uransektor?

Weiß nicht ob ich mit meinem Thema hier richtig bin. Seit über 18 Monaten verfolge ich Gold & Silber und entsprechende Minenwerte.

Zwischendurch war ich voll investiert mit Minenwerten und im Jänner bin ich dann fast zur Gänze raus und nun passe ich den Wiedereinstieg ab.

Was ich mich Frage: Minenwerte oder Hebelprodukte auf Edelmetalle?

Klar sind mir Risiken wie Emittenrisiko bei den Zertifikaten und von den Risiken in den Minenwerten - denk ich - brauche ich hier nicht genauer ausführen.

Sagen wir mal der Goldpreis taucht auf $1.600 noch ab und steigt dann auf $2.100, was gute +30% wären.

Beim Silber ist vielleicht gar mit schnellen Verdoppelung zu rechnen, falls nun Silber tatsächlich auf $18 abtaucht und dann in Richtung $40 marschiert. Quasi über +100%.

So mit einem Hebel von 5 wäre dies ja eine ganz nette Performance ohne die ganzen Sorgen mit den Minen zu haben.

Somit wären ja sehr ähnliche Renditen zu erreichen und frag mich nun wie ich mein Portfolio gestalten soll. Nun interessiert mich Eure Meinung dazu, falls es Euch schon mal beschäftigt hat.

Vielen Dank für Eure Inputs!

Weiß nicht ob ich mit meinem Thema hier richtig bin. Seit über 18 Monaten verfolge ich Gold & Silber und entsprechende Minenwerte.

Zwischendurch war ich voll investiert und im Jänner bin ich dann fast zur Gänze raus und nun passe ich den Wiedereinstieg ab.

Was ich mich Frage: Minenwerte oder Hebelprodukte auf Edelmetalle?

Klar sind mir Risiken wie Emittenrisiko bei den Zertifikaten und von den Risiken von den Minenwerten denk ich brauche ich hier nicht genauer ausführen.

Sagen wir mal der Goldpreis taucht auf $1.600 noch ab und steigt dann auf $2.100, was gute +30% wären.

Beim Silber ist vielleicht gar mit schnellen Verdoppelung zu rechnen, falls nun Silber tatsächlich auf $18 abtaucht und dann in Richtung $40 marschiert. Quasi über +100%.

So mit einem Hebel von 5 wäre dies ja eine ganz nette Performance ohne die ganzen Sorgen mit den Minen zu haben.

Somit wären ja sehr ähnliche Renditen zu erreichen und frag mich nun wie ich mein Portfolio gestalten soll. Nun interessiert mich Eure Meinung dazu, falls es Euch schon mal beschäftigt hat.

Vielen Dank für Eure Inputs!

Zitat von zukuenftiger

Roy-Byrne...über die letzten Jahre betrachtet - ein Kontraindikator. Sorry

@zukuenftiger Wohin geht aus deiner Sicht die weitere Reise? Und wie positionierst du dich? Welche "Leuchttürme" sind hier die besseren? z.B. Gwen Preston ist hier mal gefallen mit der Anmerkung, dass die Dame bessere Prognosen und Tipps abgibt ...

Und noch eine Frage: Hier sind die Gold-Experten schon überzeugt, dass der Goldpreis zeitnah wieder steigen wird und nicht abstürzen ala 2013, oder?

Die Charts von dazumals zu heute sehen fast ident aus. Heute hoffen wir gleich wie dazumals, dass es nach oben geht und gekommen ist dann der Absturz auf $1.200. Frag mich ersthaft, ob nicht auch dieses Szenario eintreten kann. Muss ja nicht auf diesen Level sinken, es reicht schon - aus meiner Sicht - wenn wir auf $1.500 einpendeln z.B.

Hier eine aktuelle Einschätzung von Jordan Roy-Byrne (Quelle: Flashupdate Börsenbrief "TheDailyGold" am 24.09.2021)

"Das Gold-Chart ist wirklich besorgniserregend. Seit dem drastischen Rückgang im Juni hat Gold eine Art runde Spitze gebildet (inmitten seiner mehrfachen Misserfolge am Widerstand). Es schloss am Donnerstag bei $1750. Ich sehe ein wachsendes Risiko, dass der Preis schneller als wir denken auf $1675 fallen könnte.

In den letzten Monaten ist Gold mehrfach an den gleitenden Durchschnitten gescheitert. Die 50-dma, 200-dma und 400-dma liegen alle bei $1794 bis $1807 und Gold wird bei $1750 gehandelt. Gold könnte schnell die $1675-Marke testen, und ich denke, es wird auch das Ziel von $1550-$1575 testen, wenn nicht sogar den 40-Monat gleitenden Durchschnitt bei $1580."

Hier eine aktuelle Einschätzung von Jordan Roy-Byrne (Quelle: Flashupdate Börsenbrief "TheDailyGold" am 24.09.2021)

"Das Gold-Chart ist wirklich besorgniserregend. Seit dem drastischen Rückgang im Juni hat Gold eine Art runde Spitze gebildet (inmitten seiner mehrfachen Misserfolge am Widerstand). Es schloss am Donnerstag bei $1750. Ich sehe ein wachsendes Risiko, dass der Preis schneller als wir denken auf $1675 fallen könnte.

In den letzten Monaten ist Gold mehrfach an den gleitenden Durchschnitten gescheitert. Die 50-dma, 200-dma und 400-dma liegen alle bei $1794 bis $1807 und Gold wird bei $1750 gehandelt. Gold könnte schnell die $1675-Marke testen, und ich denke, es wird auch das Ziel von $1550-$1575 testen, wenn nicht sogar den 40-Monat gleitenden Durchschnitt bei $1580."