Ich weiß nicht, wie das 'kontinuierlich' ablaufen soll. Spätestens bei der dritten Banken/Brokerpleite erkennen die Leute ein Muster und das Gerenne geht los. Dann wird doch sofort alles abgestoßen.
Entweder gibt es zu den Zeitpunkt schon Kapitalverkehrskontrollen, oder es geht in einem Rutsch.
Das alte System soll abgerissen werden. Die, die da voll integriert sind, die Unflexiblen, wurden ja auch schon weggespritzt.
gold.de hat die Segel gestrichen, wa?
hab ich jetzt nicht verstanden worauf du dich dies bzgl beziehst, was kannst du dir nicht vorstellen?
kontinuierliche, unsichtbare Sozialisierung von Verlusten statt einer einzigen großen Enteignung
ich kann mir nicht vorstellen, daß das über einen längeren zeitraum hinweg durchgezogen werden kann.
klar können insolvenzverfahren in die länge gezogen werden.
aber, daß die aktien weg sind ist ja wohl von anfang an klar.
da wird ein jahr lang das massakker umgehen. ein institut nach dem anderen dicht machen.
und hinterher gibt es 80% banken weniger und die bevölkerung ist mal wieder verarmt und traumatisiert.
Beinhaltet diese Zahl auch alle alle Verluste, die mit der Zeit unweigerlich auftreten?
Das ist auf Tausend Tonnen gerundet...
Die Goldförderung seit Einsetzen der industriellen Revolution ist ziemlich gut abschätzbar. Und alles was davor war ist im Vergleich vernachlässigbar gering.
Genau hier setztt auch Bill Holter an: Er stellt fest dass sämtliche Papiermärkte die zu Grunde liegenden Commodities niedriger bewerten (= deren Bewertung nach unten manipulieren) als die physischen Märkte.
Daher wird es die Derivatemärkte auch zerreissen sobald ein Default bei den Silberlieferungen eintritt:
Hier ist noch ein jüngerer Text zum Great Taking.
Aber er zieht die falschen Schlüsse.
Die von Webb dokumentierte Infrastruktur könnte für etwas anderes als eine apokalyptische Beschlagnahmung konzipiert sein – für eine kontinuierliche, unsichtbare Sozialisierung von Verlusten statt einer einzigen großen Enteignung. Diese Umdeutung könnte sich als nützlich erweisen, als Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab ja keine Ahnung, aber sobald es einen Lieferausfall gibt, wird in der Finanzbranche ein Dominostein nach dem anderen fallen. So wie im von Der Vorsichtige verlinkten Video geschildert. Dann werden sicherlich auch die von Webb beschriebenen Prozesse ablaufen.
Das mag ein..zwei Jahre dauern, aber am Ende wird der Vertrauensverlust so groß sein, daß es wie eine weitere Abrißbirne des alten Systems wirkt. Man erinnere sich nur an den allgemeinen Unmut über die Bankenrettung 2008 ("700 Mrd für die Banken, 54€ fürs Kindergeld"). Wie wär's, wenn zur Bankenrettung diesmal alle Aktien weg sind?
Austin-Fitts meinte mal, daß das alte Erntesystem nicht abgerissen wird, bevor das neue steht.
Es wird schon seine Gründe haben, daß Lagarde beim e-Euro (CBDC, Implementierung 2027..2029) auf die Tube drückt und alle Zentralbanken wieder Gold horten. Die nächste Staatsschuldenkrise, 100x größer als 2008, dürfte noch dieses Jahr anlaufen, da sind sich Alex Krainer und MA einig.
Ist vielleicht ne Vor-Drückung zu Montag.
Da ist in den USA Bank holiday, aber nicht in China...
Karrieresprung.
naja, soll mir recht sein
Sind die blöd?
2,4 mio ist ja nicht so viel für Bank, aber trotzdem...
With silver unable to hold gains above $80 an ounce, one Canadian bank is taking another crack at the short side of the market.
On Wednesday, commodity analysts at TD Securities published their latest trade, saying they were shorting silver futures and looking for sharply lower prices within the next three months as market fundamentals start to balance out.
In his latest commodity report, Daniel Ghali, senior commodity strategist at TDS, said that he initiated a short position in March silver futures at $78 an ounce, with a target of $40. At the same time, the Canadian bank has a stop loss at $92 an ounce.
[..]
This will be TDS’s second attempt at shorting silver. The bank initiated a short position in October as prices were breaking above $50 an ounce; however, it exited the trade with a nearly $2.4 million loss.
So sieht er aus, der Herr Ghali,
https://www.linkedin.com/in/danielghali/?originalSubdomain=ca
Solche ekelhaften Typen.
Wenn die Banken nicht so scheißkriminell und ehrenlos wären, wären die längst pleite.
Wer solche Leute in solche Positionen bringt, dem steht aber auch nix zu.
belliefen sich die Ag-Bestände dort Ende 12/25 auf 894 Mio Oz (~ 27.800 t), das ist seit
August '22 der höchste (nicht niedrigste!) Stand!
Die Bestände bei der LBMA stehen nicht alle zum Verkauf.
Nur der 'free float' kann gehandelt werden, und der war Mitte Oktober bei 0 angekommen.
Wenn man mal ganz naiv rechnet
127 / 510 = 24,9%
müssten ca. 1/4 der Kontrakte auf Auslieferung bestehen, damit der Markt ('registered') leer ist.
[..]
Vielleicht werden es diesmal nicht 1..2% sondern 15%.
Dieser junge Mann hier schätzt minimum 10%, vielleicht 20%, maximal 50%. Soso.
Falls sich das abzeichnet ("nach den ersten paar 10 mio oz") würde der Preis in die Höhe schießen. Die Comex würde dann "force majeure" erklären, Auslieferung verweigern und mit Geld ausgleichen (cash settlement).
"ersten paar 10 mio oz"
10,2 mio oz wären 2%, also der langjährige durchschnitt.
25,5 mio oz wären 5%, das wäre schon deutlich mehr
25,5 mio oz sind 5100 Kontrakte.
hier ab 9:00
Letzter Handelstag für die März-Kontrakte ist der 27.03.2026.
Aber ab 02.03.2026 kann ausgeliefert werden.
Die Menge der Auslieferungen ab dem 02.03. müsste man mal verfolgen.
Auch, wie sich das OI für März entwickelt (ob da was dazu kommt oder abgebaut wird, geht das überhaupt?)
Die Zahlen zum OI, EFP, ... springen aber so rum. Ich verstehe es alles nicht!
https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/silver.volume.html
>The Kobesse Letter
In other words, investors are heavily betting against silver after its +145% gain in 2025, the best year since 1979.
Tja, viel Erfolg HAHAHAHA
[zum Vergleich: der gesamte Comex-Lagerbestand beträgt heute (eligible + regstered combined) 445 Mio oz, was zwar weniger als auch schon letzten Sommer, aber sehr, sehr viel mehr als in den zurückliegenden 20 (!) Jahren ist !
ja man hat sich halt februar '25 mit 200 mio oz in London bedient (weil trump angeblich tariffe einführen wollte, die es bis heute nicht gibt...). das ist der steile anstieg im graph.
und seit oktober gibt es in London nix mehr, und es wird in NY gekauft. seit dem der abstieg.
man hat London also gezielt aus dem spiel genommen.
da müsste der handel mangels masse zusammenbrechen und die ausstehenden verträge das finanzzentrum London nuken.
Stand heute hat der 'Mar 26 Si-Future' an der COMEX ein OI von 102,011, das wären also ca.
510 Mio Oz, genau wie du schreibst.
ok, dann gibt es einen trend lol
107.000
104.000
102.000
Gibt's irgendeinen Hinweis dafür, dass von 510 Mio offenen Mar'26 Oz deutlich mehr als1 -2 % (also 5 - 10 Mio) zur Auslieferung gestellt werden?
Außer, daß das aus irgendeinem Grund (!?) deutlich mehr sind als in den letzten Jahren?
Eigentlich nicht.
Wenn man mal ganz naiv rechnet
127 / 510 = 24,9%
müssten ca. 1/4 der Kontrakte auf Auslieferung bestehen, damit der Markt ('registered') leer ist.
Ein paar mio Unzen werden bis März wohl auch noch rausfließen.
Ein paar mio Unzen werden von 'eligible' rübergeschoben, naja.
Vielleicht werden es diesmal nicht 1..2% sondern 15%.
Vorher gab es die Ware in London. Wie Jensen meinte, gibt's da nix mehr und es wird nun in NY gekauft.
Anderer Grund wäre FOMO ("Reise nach Jerusalem"), aber bis März?
Diese 25% würden übrigens grade mal 127.000.000 * POG = 10,2 Mrd US$ kosten.
Nix für Ungut.....Psychiater bist du nicht zufällig?
Ne, da kann ich dir nicht helfen, sorry.
Meinst das Ernst jetzt?
Bei kleinanzeigen gibt's keine MwSt...
Im März werden schon länger rund 104.000 Kontrakte fällig.
Vorgestern waren's übrigens noch 107.000 Kontrakte.
Da haben wohl einige kein Bock auf die "Reise nach Jerusalem" im März 
They now show a ~3k drop in Mar26 OI and an equivalent increase in Jan and Feb, which, if anything, shows someone pulled the contracts forward to take delivery of physical.
ausm aktuelln Newsletter vom Jensen.
So.
Januar war Liefermonat, der nächste ist März.
Im März werden schon länger rund 104.000 Kontrakte fällig. Ein Kontrakt sind 5.000 oz.
Also 520.000.000 oz.
Aktuell sind in der der Comex aber nur 445 mio oz, davon 127 mio oz als registered (als verkaufswillig registriert).
Wie geht das zusammen??
Das u.a. verleidet mir irgendwie das Silber.
Dann kauf von Privat!
