Beiträge von dau2006

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Zitat von Milly

    werde bei nächster Gelegenheit von Silber auf Gold umschichten


    Du schichtest physisches Silber in Gold um?


    Glaubst du ernsthaft, dass von diesem Niveau mehr Abwärts- als Aufwärtspotential besteht?


    Ausserdem werden diese Futures an der Comex von denen wir hier reden großteils weitergerollt. Somit ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass sich zu diesen Kursen Endverbraucher große Mengen an physischem Silber sichern konnten. Zumindest welches, dass bei Fälligkeit auch verfügbar ist.


    Nein auf diese Daten geb ich nix mehr. Damit konnte man in der Vergangenheit auch nix anfangen bzw. selbst wenn, von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen führt auch nicht mit Garantie zum Erfolg.


    Gruß


    der DAU

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Zitat von Zarathustra

    Die Situation ist heute eine völlig andere. Geld ist Papier..in der Deflation wird dieses Papier knapp und es wertet auf...Gold wird, wie alle anderen Rohstoffe fallen.

    Setzen, nicht genügend. :D


    Nein, im Ernst. Da müsste aber eine Deflation kommen in der ALLES (auch und vor allem Konsumgüter, Energie, etc.) gegen Papiergeld fällt. Dann lass ich mir das einreden.


    Aber ansonsten, bei einer Deflation der Vermögenswerte (Immobilien, Aktien, etc.), welche wir ja schon sehen, wird das definitiv nicht geschehen.


    Und wie bitte soll es zu dieser Deflation der Konsumgüter kommen? Selbst wenn M3 schrumpft, verhindern die Zentralbanken die natürliche Kontraktikon der Geldmenge. Und wohin sollen diese Billionen von Euro, USD, etc. wenn diverse Blasen/Märkte gerade am Implodieren sind und die Wirtschaft schwächelt?


    Bei der Inflation welche die Leute seit Einführung des Euros bzw. über die letzten Jahre/Jahrzehnte erlebt haben wird die Flucht sicher nicht in Papiergeld stattfinden.


    Gruß


    der DAU

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    @ Pauli


    Sehr interessanter Beitrag bezüglich M3-(Nicht)Wachstum!


    Schreibst überhaupt sehr gute Beiträge. Frag mich, warum du mir bis jetzt nicht aufgefallen bist.


    Prinzipiell könnte doch M3 auch über längere Zeit schrumpfen und gleichzeitig die Preise von Lebensnotwendigem und Edelmetallen in die Höhe schießen, wenn die Leute das Vertrauen in die Währungen verlieren, oder verstehe ich das falsch? Andere Assets fallen parallel dazu, was sie ja schon seit letztem Jahr tun.


    Die Geldmenge kann ja gar nicht auf immer und ewig weitersteigen, da ja mehr und mehr Kredite ausfallen werden und nicht alles vom Staat/der FED aufgekauft werden kann/wird/will.


    Gruß


    der DAU

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Zitat von ADERA

    Ich glaube das war es noch nicht. Ein richtiger Sell-Off hat bei Gold noch gefehlt. Ich erwarte ein bruch der 770$, auch wenn es sich vielelicht mal etwas erholen sollte..............................schaun wir mal!


    Viel Sell-Off wird es unter 770 auch nicht mehr geben, weil die gestörten Shorter dort sicher massiv eindecken würden.


    Aber Problem hab ich damit sicher kein's.


    Nur dieses "Ein richtiger Sell-Off hat bei Gold noch gefehlt" kann ich schon nicht mehr hören.


    Irgendwann MUSS die Realität wieder zum Tragen kommen.


    Ich weiss nicht, was hier manche gerne hätten. Gold bei 500, Silber bei 6 und dann würde wahrscheinlich immer noch ein letzter Sell-Off fehlen.


    Wird irgendwie schon langweilig. :sleeping:


    Gruß


    der DAU

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Zitat von Königswasser

    Empfehlenswerte Lektüre (nicht nur) für Papiertiger:
    Gold, Öl und Euro vor der Wende?


    Sehr guter Artikel, ich denke genauso läuft das ab.


    Also entweder kommt noch der Trendruch (Gold unter 770 oder so) oder auch nicht.


    Würde für Papierspekulanten bedeuten, sobald der seit 2005 bestehende Aufwärtstrend gebrochen wird, maximal long zu gehen.


    Kann aber natürlich auch sein, dass schon wieder zuviele darauf warten und es daher nicht kommt bzw. funktioniert.


    Gruß


    der DAU

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Zitat von vatapitta

    Damit möchte ich sagen, wenn das Vertrauen der Masse verloren geht -
    und darauf hebt explizit auch GEAB in den Ausgaben 25 und 26 ab!
    ( Nichts ist in der Massenpsychologie verheerender, als wenn die Menge feststellt, dass sie vorsätzlich belogen wurde.)
    - dann betritt eben diese Masse die Kneipe, um Gold zu kaufen und gleichzeitig entziehen die gleichen Menschen ihren
    Vermögens-/Fondsverwaltern ihr Vertrauen, in dem sie dort Gelder abziehen.

    Finde ich sehr treffend. Und wenn das dann passiert, kann und wird sich der Preis für Gold/Silber in kürzester Zeit ver-x-fachen!


    Wer weiss, vielleicht waren die Aktionen der letzten Wochen nur eine Vorbereitung auf irgendein Großereignis (komplette Übernahme von Fanny und/oder Freddy, einer Großbank, General Motors, etc.) welches in kürzester Zeit zu einem Anstieg des POG von 50-200 % führt?


    An eine Wiederholung der 1975/76er Korrektur glaube ich nicht, denn da waren damals ja auch spezielle Umstände verantwortlich (Endes des US-Goldverbots).


    Wahrscheinlich ist man zumindest die letzten 30 Jahre dabei den Goldpreis manipulativ zu beeinflussen. Somit kann man hier sicher definitiv noch von keinen massenpsychologischen Bewegungen sprechen. Die werden sicher noch kommen aber auch eindeutig als solche zu erkennen sein.


    Gruß


    der DAU


    Gruß


    der DAU

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Danke Milly, guter Beitrag.


    Aber dank der Antwort, dass sich EW in einem manipulierten Markt nicht anwenden lässt, hat sich das Kapitel doch sowieso erledigt.


    Denn wer die Manipulation dieses Marktes leugnet, ist entweder blind oder hat bestimmte Interessen.


    Dürfte auf jeden Fall eine ausgesprochen interessante Woche werden. Mal schaun, was die Papierfuzzis noch so drauf haben und ob Pro Aurum/Westgold/etc. im Wochenverlauf überhaupt noch aufsperren.


    Gruß


    der DAU

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Bill,
    Just got back from the local coin merchant - only 1/2 bag of junk available... They had not yet heard about the gold Eagle sales suspension. It seems that there is a growing disconnect between paper and physical markets - something you have noted for a while.


    It seem to be an ideal time for the "small" buyers out there to get as much physical as possible (coins, take delivery, etc) at these fire-sale prices and finally fracture the paper markets.


    If 10,000 contracts stood for delivery in the near month, that's about all it would take. I am moving my liquid assets into contracts with the intent of taking delivery. Jim Sinclair has the right idea - time to take them on..!


    JB in TN


    In the 8/15 Midas, Ed Wener had a question about silver availability and pricing. This has been my experience purchasing physical silver and gold.
    I have made most of my physical silver and gold purchases from Blanchard & Co. out of New Orleans. I believe that Blanchard is in the top 2 for being the largest bullion and rare coin dealer in the US. The bulk of my physical purchases were around the lows in silver and gold around 2001 and 2002.
    In 2007, I made a couple purchases from a local dealer in the Chicago area. When the local dealer completely ran out of silver around March of 2008, I contacted Blanchard again. The local dealer did not have any 100 oz bars and did not know when he would receive any.
    On 3/24/08, I purchased a 100 oz bar from Blanchard when the price of silver was $16.80/oz. My total cost including shipping, handling, and insurance was $1,803.54. I received the bar within 2 weeks or so of placing the order. On 5/28/08, I bought some 1 oz American Eagles with the price of silver at $17.30/oz. My total cost including shipping, handling, and insurance was $19.95/oz which was a premium of $2.65/oz. I received my silver in 2 weeks or so and Blanchard offered so sell me as much silver as I wanted. This was during the time when many people were having a hard time finding physical silver. I can't say enough good things about Blanchard.
    The availability of silver and gold has recently changed - drastically. I had been waiting for the bad guys to completely pummel silver, so I could place a bigger than normal order to purchase physical silver. The manipulators did not let me down. On Aug. 15, I called Blanchard to place an order to purchase 1 oz silver American Eagles. I was initially told they were out. My response - how can you be out when the last time I called I could purchase as much silver as I wanted? I resigned myself to purchasing silver in bar form. When talking to another representative at Blanchard, I advised that I really wanted to purchase the 1 oz silver American Eagles. Blanchard advised that they could sell 1 oz silver Eagles to me for a total price of $3.01/oz over spot, but it would take 4 to 6 weeks to get the silver. I placed my order on Friday. As the silver shortage intensifies, I agree with Ted Butler that the US mint may stop producing these 1 oz silver American Eagles and the premium for these coins will eventually be much higher than $3.00/oz.
    To answer Ed Wener's question - Yes, the spread between paper and physical is increasing and the time for delivery is increasing. Welcome to the intensifying silver shortage.
    Maybe we could have a contest for cafe members. The contest would be to guess the date the US mint permanently stops making 1 oz silver American Eagles. Temporary suspensions don't count. Maybe the sponsor of the contest could be Sprott Asset Management who was just featured in Barron's. Eric Sprott indicated that his funds contain 25% gold and silver bullion. All that silver bullion has got to be weighing him down.
    Take Care,
    Paul


    Hi Bill,
    Hope you're having a restful weekend wherever you are. As Friday's Midas came off the presses, I was at my local coin shop having a long conversation with the owner. He's been in business for 30 years and I've known him for ten. I feel that he shared more private info with me than he would with the average Joe, so I'm not going to name his business out of respect for his privacy.
    He had just learned about the Mint ceasing production of Eagles, which he heard was because blanks weren't available. And the decision he made may telegraph what will be unfolding in the markets next... who knows? This guy has no bullion for sale, but he DOES have inventory. Hundreds of ounces of Au, and substantial Ag in bars. However, he decided to cease all sales indefinitely, until he knows that he'll be able to re-order what he sells. -He has no idea when that will be, of course. He confirmed what so many of your contributors have also said, that wholesalers will take an order and accept the money, but will not give a date for delivery in full, because of backlogs and BS and gods know what else. This dealer will not place an order under those conditions as he will not let his cash be used to enable more short-term paper manipulation of the physical market. -He told me that for the first time in 30 years, if a customer walked in with $100k to spend on bullion, he'd have to spend a few days working the phones and buying 'five or ten' coins here and there until he could fill the order. In other words, he's trying to talk other people into selling a little, because he will not sell from his own tranche. -He had one mint box of silver eagles left, which he won't split, and it's $5 over spot, which equalled $18/oz. yesterday afternoon. He has no other silver for sale save for a little 90% coin. -He didn't quite acknowledge that two separate price tiers are operating in silver, but he fully understands that the paper manipulations have distorted the physical market beyond belief. I think he knows that day may not be far off. -He was pondering making a big buy in palladium, since the price has come down so much and since just about everything else is sold-out. (Any Midas comments on palladium?) -He said that his numismatic business is steady and it will carry him until the bullion availability issue resolves.


    My head is spinning at the thought of what could come down the pike this week. Is the Big Foot finally going to come off the Big Spring? Or, is the Big Foot going to come down even harder on Our Necks?
    Regards,
    -Ray


    My bullion dealer here in Edmonton did a record day in silver on Friday...only to have to cancel all orders because his suppliers (in both Canada and the US) would no longer take orders for silver because THERE WAS NONE TO BE HAD...anywhere, and at any price!!!
    He says that as of Monday, the retail silver market will be at a total stand still all across North America.
    Right now he can get gold maple leafs...but that's all. And the Royal Canadian Mint is no longer taking larger order for silver maple leafs.
    I note that the US Mint sales in gold eagles have taken a huge jump. We're only half way through August and the mint has already sold 100,000 gold eagles and buffaloes.
    Note the notice that just went up at Kitco. At Tulving and A-Mark the cupboards are bare as well.
    I hope you have your stash already...because it doesn't sound as if there's going to be any more coming...as the retail pipeline is empty and will be impossible to refill.
    My bullion dealer and I discussed this very thing last year, and to see it actually come to pass is truly frightening.
    Even if the price of silver dropped to $5 next week, it wouldn't matter, no one is selling and everyone now wants to buy...but the cupboard is bare.


    I guess that's why gold sales are skyrocketing.


    We live in interesting times.
    Ed Steer

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    It is fascinating to receive so many emails regarding the retail physical shortage. I thought you might like to read some of them; therefore this impromptu MIDAS, with little commentary from me except to say this is quite extraordinary. Never seen anything like it to this degree before. It makes no sense to see silver where it is and it is hard for me to imagine the price staying anywhere near these levels. I would think there will be an inordinant amount of investors/traders standing for delivery of the September silver contract should the price not rise sharply from present levels.


    Silver…


    Bill,
    Anybody going to the Kitco site to buy silver must be scratching their heads in disbelief. First they have to look at this dreadful chart: Change -1.28 -9.05%
    30DayChg -5.91 -31.49%
    Next they get the privilege of getting berated by Jon Nadler for being so stupid as to think gold or silver is a hedge against crisis and inflationary times. Then, if they are really persistent, they must wade through this disclaimer (in bright red no less) contradicting all Kitco editorial content:
    IMPORTANT:Due to the volatility of the market, we are experiencing a significant increase in the volume of shipments going out. Although Kitco and our depositories are working hard to stay on top of this, you may experience a delay in your order being processed by our vault, and sent out to you. We apologize for any inconvenience this may cause, and appreciate your patience and understanding.
    And lastly, if they are STILL going to buy some Silver Eagles from this "fine" establishment just to be a contrarian they find this:
    *Silver Eagle 1 oz (Currently out of Stock)
    The convoluted message from Kitco: silver is a stupid idea, it's practically worthless, and getting more worthless every day. However orders are overwhelming our business, therefore you'll get your stuff when we're damn well ready, which may be a hell of a long time. And by the way,. forget about Silver Eagles, there's none available at ANY price.
    Buying into Kitco's lunacy TRULY requires the tin-foil hat. It's amazing how Rube Goldberg couldn't have dreamed up a more complicated explanation for the most simple thought: PAPER GOLD AND SILVER ARE RIGGED, AND THE END GAME IS HERE. If there were gold medals for extreme morons Jon Nadler would be shattering Michael Phelps' Olympic run.
    James Mc


    Bill
    Jon Nadler is quoted in this marketwatch article.
    http://www.marketwatch.com/new…%2D8BBB%2D631D324E4CE6%7D
    QUOTE
    "The speculative allure [gold] had presented to index and hedge funds has all but dissipated," said Jon Nadler, a senior analyst at Kitco Bullion Dealers. Oil, wheat, rice and a host of base and precious metals had climbed "clearly beyond the scope of their fundamentals and reached distorted levels," said Nadler. And "many were well aware that when the oil surge ... would come to a halt or reverse course, that it would carry with it part or all of the group," he said. "This, in fact, has happened -- however, it unfolded a lot quicker than conventional wisdom expected."
    Nadler likens the event to someone piercing a balloon with a pin and expecting a "slow, orderly deflation."
    END
    Now isn’t that interesting? Precious metals prices had risen "clearly beyond the scope of their fundamentals and reached distorted levels".!! In the face of collapsing metals prices the US mint first of all suspends minting of silver eagles and then yesterday suspends minting of gold eagles. And Kitco itself last night posted this notice
    QUOTE
    IMPORTANT NEW NOTICE: Due to market volatility and higher demand in the entire industry, we are anticipating delays in supply of all bullion products. Please note that you can continue to place orders and prices will be guaranteed; however, cancellation fees will still be applicable regardless of the length of the delay. Consequently once inventory is received there may also be delays in processing and shipping by our vaults.
    END
    Kitco can not meet demand!! Jason Hommel noted in a release yesterday that most of the major bullion dealers are completely out of stock. North America can not supply bullion to the market. Yet Nadler laughingly claims the price of gold had reached "distorted levels"! Gold and silver are about the only commodities that have not yet surpassed their previous all time highs on an inflation adjusted basis. That is very strange for the two metals that are the classical inflation barometers! Silver hasn’t even come close to its nominal all time high! And now we find that demand is so high that all stocks of dealers have been depleted. Miners keep reporting losses because the price of the metal has not risen as fast as their costs. When something becomes scarce that is in high demand its price should go sky high not crater well below a recent high that is barley 1/3 of its all time inflation adjusted high price.
    There are only two things that are distorted…Jon Nadler’s thinking and the ridiculously low manipulated price.
    The physical market is about to call the Cartel’s bluff.
    Cheers
    Adrian


    Bill H:
    To all; 5 months ago a shortage in silver began. It was explained that there was so much buying at $20 by the public that the shelves were emptying. Now under $13 an ounce we have evidence that the shortages are intensifying. Something is wrong here. Silver has dropped like a rock for 4 weeks now. Shouldn't that mean that there has been huge selling and the market should be flooded with silver? Physical Gold and Silver have gone into hiding for the time being. Physical supply has dried up and won't be for sale until we see much higher prices. This is the "two tier" market I wrote about last year. It has arrived. The government sponsored "cabal" has sold and sold and sold paper contracts for both Gold and Silver. This has depressed the prices artificially. The result is less supply. I believe many mining companies may be slowing deliveries and individuals are not selling to dealers because they deem the prices to low. Funny result we are getting here. The COMEX [paper futures market] is portraying a panic out of Gold and Silver while in the physical market, supply of any real size cannot be found at these prices. In a "real" market, a selling panic would result in a glut of product. We clearly don't have that now! This has the potential of destroying the credibility of the US futures markets plain and simple. The way I learned economics, when there is a shortage of something, anything, the price rises to ration remaining supply. But since we are living Alice in Wonderland, I guess I have my glasses on backwards. Below are a some thoughts by Jason Hommel on the shortages. Regards, Bill H.
    http://silverstockreport.com/2008/shortagesmean.html

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Zitat von Indica

    Für alle Manipulationsvermuter hier eine Elliot-Analyse zum Goldpreis:


    Elli ist demnach überzeugt davon dass alles normal verläuft :S


    Hier der LINK zum Thread im Gelben

    VERDAMMT. Jetzt hab ich erst wieder hingeklickt.


    Brauch jetzt viel kaltes Wasser. :wall:


    Zumindest hat der User "Maple_Leaf1" die richtigen Fragen gestellt, und die Antworten darauf zeigen, wie vollkommen sinnlos diese EW-Prognose beim Gold ist (ich zitiere).


    Frage (Maple_Leaf1): nehmen wir nur mal theoretisch an, dass wir einen 'Markt' haben, der wirklich manipuliert wird (ist nur erst mal eine Hypothese). Und jemand, der das nicht weiß, versucht die Kurse mit EW zu erklären. Zu welchem Ergebnis käme er? Würden die EW genauso gezählt werden können wie bei einem Markt ohne Manipulation? Oder würde man hier sagen: Sorry, geht nicht?


    Anwort (Elli): Richtig, dann würde es nicht gehen. Wie auch mit Zufallscharts - die Diskussion hatten wir mal vor Jahren.


    Ausserdem beruht die EW-Theroie auf Massenpsychologie. Wo bleiben aber bei Gold/Silber die Massen wenn die Kurse von einigen wenigen Bullionbanken/Zentralbanken bewegt werden? Ausserdem, was die "Masse" macht, sofern man hier schon von Masse sprechen kann, wissen alle hier sehr genau. Siehe die Berichte von zB ProAurum u. Westgold.


    Gruß


    der DAU

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Bei Silber ist es schon ganzes Jahr so, dass es, zumindest auf das Open Interest bezogen, fast immer in die entgegengesetzte Richtung zum Gold läuft.


    Daran hat sich auch in den letzten Wochen nichts verändert. Hab aber keine Ahnung wie das zu deuten ist. Schätze auf jeden Fall, dass Mesodor recht hat, und sich die jahrelangen Shorter jetzt sukzessive ihrer Positionen entledigen (sollte zumindest am Freitag so gewesen sein). Wenn sich aber selbst da nichts getan hat, hab ich gar keine Idee mehr. Bin schon gespannt, was Butler nächste Woche zu diesem Kurssturz schreibt bzw. ob er eine plausible Erklärung hat.


    Beim Gold könnte es durchaus positiv sein, wenn die Commercials massiv long gehen. Die shorten doch gewöhnlich was das Zeug hält. Vielleicht positionieren sie sich jetzt endlich einmal für einen nachhaltigen Aufwärtsschub um auch ein bisschen daran teilzuhaben.


    Aber wer weiss das schon? Ist doch sowieso alles nur Spekulation. Geht Silber nächste Woche auf 10 war es nicht anhand des COT vorhersehbar, geht es über 15 auch nicht.


    Silber ist mir im Moment ganz einfach ein Rätsel, aber zumindest bei Gold (auch den COT-Daten nach) sollte der Spuk bald vorbei sein. Und dann wird wohl Silber zumindest hinterher traben.


    Gruß


    der DAU

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Zitat von ADERA

    Komischerweise liegt Harald Weygand von Godemode-trader sehr oft richtig. Auch beim Gold und Silber.Ich teile die Kritik an Godmode-trader nicht.


    Die sind in den letzten Jahren unzählige Male danebengelegen. Jetzt liegen sie halt ein paar Mal richtig.


    Was sagt das schon?


    Die Chance ist 50:50.


    Mich würd mal interessieren wie es nächste Woche weitergeht. Gibt es überhaupt keine Gegenreaktionen nach oben mehr in diesem Umfeld?


    Andererseits war Gold verglichen mit Silber schon verhältnismäßig stark am Freitag. Nach Bruch der 800 im Tief auf 770, Erholung und Schlusskurs bei 785 ist ja eigentlich nicht dramatisch. Hätte ja eigentlich bis auf 750 durchkrachen können/müssen. Wahrscheinlich ein Zeichen, dass es nicht mehr viel tiefer gehen kann.


    Gruß


    der DAU