Beiträge von woernie

  • Woernies Grabbelkiste.



    Punktgenau am (nächstbesten) technischen Kursziel , nämlich bei ~ 105 hat der Dollar (kurzfristig) nach oben gedreht. Aber die Messe ist noch nicht gelesen. Auch wenn Dudley wieder einmal etwas von zwei Zinserhöhungen genuschelt hat und (angeblich) weltweit immer noch 57 % der Trader diesen Stuss glauben...gehe ich davon aus, dass sich die Fundamentals keineswegs 'verbessert' haben. Im Gegenteil. Deshalb würde ich jede Wette eingehen...na ja,vielleicht nicht jede, aber eine ganz große, dass es dieses Jahr seitens der FED KEINE Zinserhöhung mehr geben wird. Und wenn Abe und die BOJ nicht AMOK laufen und ein paar geldpolitische Fassbomben aufmachen, ist die USDJPY-Messe noch lange nicht gelesen...und wir werden (mindestens) noch die ~ 100 in dem Währungspaar sehen. Langfristig sind 'unten rum' noch andere Ziele in Arbeit. Siehe Supports. Und nach oben war für die grüne Krätze an der langfristigen Downtrendzone erst einmal Schluß mit lustig.



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    P.s.: Erwäge meinen prinzipiell positiven Bias für den Aktienmarkt zumindest vorerst auf neutral zu stellen. Zu viele Probleme auf einmal. (Bewertung, vor allem US, Gewinnrückgänge auf breiter Front, Aktienrückkaufprogramme rückläufig etc. )

  • Woernies Grabbelkiste.

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    Das war nicht immer so und muss auch nicht so bleiben...man kann da auch eine kleine aber feine 'bullische Divergenz' hineinlesen. Will sagen, der POG ist nicht so weit gefallen, wie es der (starke) USD 'versprochen' hatte. (Pfeile)


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    Aber heute scheint sich da wieder etwas anzubahnen... :wall:


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  • COT Analyse

    Zitat von wef

    Denkt doch mal an den Oktober zurück.
    Da haben auch viele Chartisten von der Trendwende gesprochen...


    Ausserdem heisst 60% Wahrscheinlichkeit nicht viel! Es kann auch weiter bergauf gehen. Nur kann das OI nicht unendlich steigen! Der starke Anstieg des OI hätte erheblich höhere Kursgewinne bringen müssen.


    Auch der Freitag: ein Zuwachs von erneut 25.000 Kontrakten bringt "nur" einen Kursgewinn von 21 USD.



    Hallo WEF,


    da ich ein sehr , sehr schlechtes Gedächtnis habe, musste ich jetzt mal im Chartfaden nachlesen, wie im Oktober die 'Stimmungslage' bei 'den Chartisten' war.


    Dieses Einschätzung zur charttechnischen Lage ist ja nicht gerade ein Ausbund an Euphorie und trotzdem trifft sie rückblickend die folgenden Ereignisse recht gut. Wie man heute weiß, zu wissen glaubt, wurde im Kern eben schon im Oktober an einer 'Trendwende' gebastelt. 100 + X Prozente bei vielen Minen, Rohstoffwerten ist doch ein Wort. ;)

  • Woernies Grabbelkiste.

    Zitat von sirgey

    ....


    Deshalb erwarte ich mit 100 % Wahrscheinlichkeit in diesem Monat einen Großangriff auf Gold, Silber ...



    Aber HALLO !!! Sirgey, dieser Großangriff läuft doch schon seit Wochen....schau doch mal auf die OI's und auf die NSP's....allerdings bisher nur mit mäßigem Erfolg. ;)

  • Woernies Grabbelkiste.

    ...dies voraus geschickt und nur weil mein Freund und COT-Experte WEF sich hier Gedanken zu den Extremständen an der Comex macht , ein paar Bilder und Gedanken aus der 'Froschperspektive', sozusagen...


    Zunächst: ja ! Wir haben EXTREME-COT ! Sowohl bei den Fondsmanagern, als auch bei den Swap-Händler...und bei der Net-Comercials-Short-position. Aber das ist genau das, was für den Übergang Bärmarkt/Bullmarkt 'zu erwarten' war. Und was sagt/gibt uns das jetzt ? Also mir ehrlich gesagt für den Moment oder das kurzfristige Handeln nicht viel. Klar liegt ein stärkerer preislicher Rücksetzer bei POG/POS in der Luft. Aber kommt er auch ? Ich teile in dem Punkt @WEF's 'Ratlosigkeit' und beziehe trotzdem Gegenposition. WEF rechnet mit 60:40 damit. Ich setze 40:60 dagegen. :rolleyes:


    Bilder dazu:



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    Net-Com-Short-Extreme der Vergangenheit nahezu punktgenau erreicht. Siehe roten, violetten und grünen Kringel. Und was geschah dann ? Im violetten Kringel ist der POG sogar dramatisch angestiegen und die COMs wurden aus ihrer Posi 'vertrieben'. (Shortsqueeze) :thumbsup:


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    Etwas besorgter kann man werden wenn man die Coms aufschlüsselt in Hedger und Swap-Händler. Die Swappies haben meistens mit Extrempositionierungen Tops getroffen. Aber eben auch nicht immer. 8o


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    Schauen wir auf Silber. Hier wurden bereits bei vorausgegangenen COT-Daten-Veröffentlichungen Extrema erreicht. Und was ist passiert ? Silber ist gestiegen. :thumbsup:



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    Man kann zum derzeitigen Stand eine kräftigere Korrektur wirklich nicht ausschließen und ich selbst agiere entsprechend vorsichtig(er). Aber per Saldo erwarte ich eine längerfristige Entwicklung die man COT mäßig vielleicht so 'zeichnen' könnte.


    :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

  • Woernies Grabbelkiste.

    Zitat von Border

    Woernie, hast Du ne Meinung zu Teck? Meine 2.größte Position.


    PS: jetzt hats Euch doch noch erwischt...gibt's doch gar nicht...
    konnte ja auch keiner davon ausgehen, daß die Eintracht 3 Spiele in Folge gewinnt.


    Klar ! Hab' ja weiter oben geschrieben: gibt Tradingpositionen und es gibt Haltepositionen. Teck ist (für mich !) ganz klar eine Halteposition. Sauberer ungebrochener Aufwärtstrend. Wobei gesagt werden muss: zu Teck habe ich eine 'besondere Beziehung'. :S Ich hatte 2008 eine (für meine Verhältnisse) gigantische Teck-Position im Depot , die ich damals nahe Tiefstkurs abgegriffen hatte. So um die 2,30 herum, Bei 5 $ war die Position dann schon zu 2/3 abgebaut und bei 7,50 habe ich den Rest verkauft. Das Teil ist dann bis 55 gelaufen....und wenn ich alle gehalten hätte , hätte , hätte Fahrradkette...hätte ich eine Million gewonnen. :P


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    Ich glaub' inzwischen , dass wir noch einen Boom-Zyklus machen. Und der ist m. E. schon gestartet. Diesmal ohne den sonst üblichen Crash/Bust im Vorfeld, dank 'easy money'...befeuert wird dieser Boom mit Geld, Geld und nochmals Geld . Und wenn nötig gibt's Helikoptergeld für ALLE. :P



    Schau mal 2008/09...und jetzt ! Damals lief es 5 Monate mit teilweise fetten Monatskerzen nach oben...aktuell haben wir 3 ...jetzt darf ein etwas schwächerer Monat kommen...dann höher. Der Ein-Jahres-GD im Monatschart dreht gerade nach oben. OBV hat nach oben gedreht, Monstervolumen, Der RSI wird an der 50 er Marke etwas 'stotterig'...alles wie 2009. 8)



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    Im Tageschart ist die 50 im RSI die Supportzone. Die sollte nicht 'großartig' unterschritten werden...mach für den Notfall einen 'Gewinnstop'. Ich weiß ja nicht wo/wann Du gekauft hast...aber in den Verlust darf eine Gewinnposi eben nicht mehr laufen.



    VFB...vergiss es...verdienter Abstieg. In dem Verein passt schon lange nichts mehr....hätte mir gewünscht, dass sie Zorniger in Ruhe 'weiter arbeiten' lassen hätten. Ja und Frankfurt hat , auch für mich vollkommen überraschend, einen starken Abwärtstrend in nahezu aussichtsloser Lage gedreht. Chappeaux ! :thumbsup:

  • Woernies Grabbelkiste.

    ...und wie oben schon geschrieben: sowas geht nie (selten) lange gut !Einerseits. :S


    Hier mal ein langfristiger Chart des Abstandes des Silberpreises von seiner 200 Tagelinie:


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    Am 4. roten Punkt bin ich damals short gegangen... 8|


    ...und habe den besten Teil des Silberpreisanstieges nicht (voll) mitgenommen (weil gehedged)


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    Jetzt sprechen manche Indikatoren für ''eine Ausnahmesituation''...beispielsweise das On Balance Volume
    So eine starke Trendindikation habe ich noch NIE gesehen:


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    Andererseits ist rein technisch betrachtet 'der neue Bullmarkt' keineswegs in trockenen Tüchern. Da wird noch gewürfelt:


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    Ohne 'höheres Tief' ist da technisch nix mit Trendwende/Aufwärtstrend. Somit würde alles bis in den Bereich 14/15 im GDX technisch noch als 'bullische Korrektur' durchgehen. ;(
    Soweit muss es natürlich nicht gehen. Gott bewahre...aber angesichts der Tatsache, dass wir inzwischen im Einzugsbereich markanter Widerstände sind...



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    ...kann man sich ja auch mal Unterstützungen (und RT's) anschauen auf die man zurückfallen könnte:




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    Mir sticht da etwas das 'Mindestretracement' das mit einer starken Horizontalunterstützung zusammen fällt ins Auge. Wären natürlich gute 20 % Abwärtspotential. ;(
    Manche hier meinen ja , mit den paar Prozent die wir diese Woche korrigiert haben, wäre der Fisch schon geputzt.



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    Gute (Wieder-)Einstiegsmarken im Bullmarkt findet man ja auch an der 50 Tagelinie , respektive der 10 Wochenlinie.


    Dabei sollte man zur Knntnis nehmen, hier das Beispiel XAU-Minenindex, dass zumal im frühen Bullmarkt, auch locker mal unter die 200 Tagelinie/40 Wochenlinie korrigiert wird. (Rote Pfeile)
    Der rabiate Bullmarkt post 2008-Crash, hat allerdings lange oberhalb der 50 Tagelinie und deutlich oberhalb der 200 Tageline korrigiert.


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    Als wichtiges Ziel beim Trendwechsel , habe ich schon früh im Januar ein Überschreiten der 50 er Zone im RSI (Minen) im Wochenchart und das Erreichen von Überkauftwerten ( > 70/80) genannt. Da sind wir jetzt.
    Nun ja, jedenfalls kein Fehler , wenn man als 'erfolgreicher Mineninvestor' ab und zu mal leicht auf die Euphoriebremse tritt. :thumbsup:

  • Heddas Depot

    Zitat von hedda1

    Weil hier verdiente Foraner nachfragen, ein kleiner Einblick in meine Analysetechnik:


    ....


    Allen viel Glück
    Hedda



    Danke Hedda, klingt interessant und komplex. Und das ist es wohl auch. [smilie_blume] [smilie_blume] [smilie_blume]

  • Woernies Grabbelkiste.

    ...es grünt so grün , wenn weltweit die Minenaktien glühen :thumbsup:
    und wieder ein kleiner 'Ausbruch' beim GDX.


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    Echt unheimlich ! 2008 haben die Minen vom Boden weg auch etwas mehr als 100 % in 3 Monaten hingelegt. Danach haben sie aber 3 Monate auf diesem Niveau und etwas darunter konsolidiert bevor es weiter aufwärts gegangen ist. Das ist jetzt die furioseste Rallye die ich in meinem Leben erlebt habe. :D Aber cave ! Wir sind jetzt 100 Punkte über der 200 Tagelinie...das kann eigentlich nicht lange gut gehen. :whistling:



    @timesystems, sieh's mal so: mit einem starken €uro gegen den $ können wir um so mehr Metall kaufen. 8)

  • Woernies Grabbelkiste.



    + 20 % aus dieser Formation sind im Kasten...nach 10 - 15 % bis zum erreichen wichtiger Ziele und Widerstände. Wenn's bis dahin läuft, würde ich erstmal Sommerpause machen. :P

  • Heddas Depot

    Zitat von hedda1

    Bei aller mittelfristigen Euphorie bleibe ich noch dabei: Dass der große Bullenmarkt im Gold schon gestartet ist, wie hier alle glauben, ist keineswegs sicher, m.E. sogar nicht einmal wahrscheinlich (d.h. Wahrscheinlichkeit kleiner 50%). Ab August, evtl. Ende Juli muss man mit starken Rücksetzern kalkulieren, die Gold nochmals sehr deutlich, womöglich auch unter 1000 drücken können!



    Moin Hedda,


    darf man Fragen , was Deine Meinung fundiert ? Fundamentale Erwägungen/technische Analyse/ Sentiment/ Elliott Wave ? Oder Bauchgefühl ? Oder von allem etwas ? Oder möchtest Du über Deine 'Indikationen' Stillschweigen gewahrt sehen ? Dafür hätte ich selbstredend volles Verständnis. Aber mich würde dein 'Meinungsbildungsprozess' (schon lange) brennend interessieren. Wenn Du keine Lust auf Romane hast, vielleicht ein Stichwort ? :whistling:


    Viele Grüße W.

  • Woernies Grabbelkiste.

    ...und gebar eine Maus ! Besser gar: eine Kröte ! :D


    Und die muss erst mal 'geschluckt' werden. Im Klartext: man hat von der BoJ 'weitere unkonventionelle Maßnahmen' sprich Stimuli erwartet. Aber es geschah...nichts. Das dürfte einige große Spekulanten mit Wetten auf den Dollar die Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben. Und das ist gutso. :D


    Als Folge davon wurde die moderate Aufwärtsbewegung im Währungspaar USD gegen jap. Yen, quasi Übernacht ausradiert. Diese hässliche Kerze im USDJPY Chart ist die Folge:


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    Warum interessiert uns das ? Weil USDJPY bzw JPYUSD derzeit eine hohe positive Korrelation zum Goldpreis aufweist. Und zwar sowohl kurz als auch mittelfristig.


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    Das liegt daran, dass Carrytrades (Verschuldung in Yen und höherrentierliche Anlage im USD) aufgelöst werden (müssen). :rolleyes:


    Dass das nicht immer so war, also die hohe Korrelation JPYUSD zu Gold , und auch nicht für immer so bleiben muss , zeigt folgender Chart:


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    Trotzdem: zur Zeit ist diese Korrelation intakt und der steigende Yen gibt Gold Auftrieb ! Als kurzfristiges technisches Kursziel sehe ich im USDJPY die 105:


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    Aufgezoomt zeigt sich als mittelfristiges (technisches) Ziel (=Unterstützungsniveau) die ~ 100.




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    Und der sehr langfristige Chart zeigt einmal mehr, dass der USD der Welt größte Schrottwährung ist, die sogar gegen die zweitgrößte Schrottwährung den Yen seit nunmehr 50 Jahren (im Trend) abwertet !


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    :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

  • Woernies Grabbelkiste.

    Das da...sieht nach einem Granatenabsturz (mini-crash) aus. Jetzt ist die Preiskurve auf einer Unterstützung 'gelandet':


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    Wie markant diese ist, zeigt sich wenn wir weiter aufzoomen:


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    Wenn sich der Preisauftrieb bei Silber (relativ zu Gold) in dieser Zone etwas 'beruhigen/konsolidieren' würde, sollte dies nicht überraschen.


    Jetzt zoomen wir noch weiter auf. Gaaaanz weit...hinein in einen Quartalschart:


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    So sind obere und untere Umkehrpunkte gut auszumachen. Vieles spricht dafür, dass wir aktuell einen oberen Umkehrpunkt im Ratio gesetzt haben. :thumbsup:



    Jetzt fügen wir noch einen Silberchart hinzu und machen einen 'Performance-Check' :


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    Und was sehen meine entzündeten Äuglein ? Nach einer solchen oberen Umkehr hat der Silberpreis im Minimum um 75 % zugelegt. Meistens aber dreistellig ! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:


    (nicht ganz nebensächlicher Nebenbefund: im Quartalschart hat Silber in log.-Darstellung den primären Abwärtstrend geknackt!!!!)


    Spaßeshalber fügen wir jetzt noch einen Aktienindex dazu. Den S & P 500...


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    ...und wir können sehen, dass, für eingeweihte nicht ganz überraschend, auch Aktien von einem fallenden Gold/Silber Ratio in der Regel profitieren. 8o



    Nachtrag: Es geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten...und keine Regel ohne Ausnahme.


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  • Woernies Grabbelkiste.

  • Woernies Grabbelkiste.

    Moin Damir,moin Emmes


    zufällig hat R.Rethfeld ( Quelle: https://www.wellenreiter-invest.de/ )heute folgenden Chart nebst Kommentar gebracht:


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    Wäre natürlich 'eine Katastrophe' für die Metall-Gemeinde. :huh:



    Aber ....es könnte auch anders kommen . Paar Fakten.


    1) Der USD befindet sich, mehr oder weniger exakt seit dem ersten Zinsschritt in einem definierten Abwärtstrend. @Nicco hat ja mehrfach den Chart gebracht, der zeigt, dass der USD in einem Zinssteigerungsumfeld NICHT mehr aufwertet. (Historisch)


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    2. Die Formation der letzten Monate im USD könnte durchaus als Topping-Formation durchgehen. Auch wenn es anders als '85 , keine V-Umkehr und anders als '01/'02 kein klassiches Doppeltop ist.


    3.Die vorangegangene Dreiecksformation (mit einem false break zur Unterseite, hat ihr formationstechnisches Ziel weitestgehend erreicht.


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    4.Könnte man das , was Rethfeld als Ausbruch aus dem 'fallenden Keil' und 'Konsolidierung des steilen Up's' wertet, auch als Fehlausbruch sehen. Immerhin befindet sich der Kurs, wenn man die Linie genau zeichnet wieder innerhalb des Keils ( :rolleyes: )


    5. 'Harmoniert' ein TOP an der Stelle auch ziemlich gut mit einem 15-Jahres-Zyklus...


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    Und obige Argumente werden durch eine Betrachtung des €uro/Dollar Charts zum Teil bekräftigt....


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    Sowohl die (angenommene) Zyklik, als auch die Thesen Topbildung ( =Bodenbildung € ) sowie die eines Fehlausbruchs des Dollar. Siehe €: setzt exakt auf der Aufwärtstrendlinie auf ! ( :thumbsup: )


    Eine weitere Abwertung des $ versus € wäre natürlich gut für das gesamte Rohstoff- und somit Metall-Umfeld. Weniger performant würden sich allerdings die Preise in €uro gerecnet entwickeln. Damit könnte ich aber weitaus besser leben als mit einem weiteren Jahrzehnt US-$-Imperialismus. :wall:



    Tod und Verderben der grünen Krätze ! :thumbsup:

  • Woernies Grabbelkiste.

    Aber ein '(Zwischen-)Hoch' rückt näher. Der Silberchart sendet Alarmsignale. Man sehe sich nur die letzten 3 Kerzen an. Was machen ? Wie machen ? Und vor allem wie timen ?



    Aus einem alten Artikel von John Hussman:


    Zitat

    The trend of long term interest rates is actually more important than the trend of inflation. When the 30 year Treasury yield has been below its level of 6 months earlier, the XAU has advanced at an annualized rate of 19.17%, compared to an annualized loss of -17.51% when Treasury yields have been rising. Since economic weakness tends to produce falling real interest rates, we also get a strong difference in performance based on whether the economy is expanding or contracting. When the NAPM Purchasing Managers Index has been below 50, indicating a contracting economy, the XAU has surged at an annualized rate of 23.48%, compared to an annualized loss of -9.66% when the PMI has been above 50. On the valuation front, when the ratio of gold prices ($/ounce) to the XAU has been above 4.0, the XAU has advanced at an average annualized rate of 24.82%, compared to a -13.34% annualized loss when the Gold/XAU ratio has been below 4.0. That means that you generally want to buy gold stocks when they are lagging the price of the metal. And given the fact that trends in the XAU itself are uninformative about future returns, it also means that you are better off buying gold stocks on dips than to buy upside "breakouts".



    Und weiter:


    Zitat

    Not surprisingly, the combination of all of these is rare but extremely powerful. In the rare instances when 1) The rate of inflation has been higher than 6 months earlier, 2) Treasury bond yields have been lower than 6 months earlier, 3) the NAPM Purchasing Managers Index has been below 50, and 4) the Gold/XAU ratio has been above 4.0, the XAU has soared at an astounding rate of 123.63% annualized. In contrast, when none of these have been true, the XAU has plunged at -53.21% annualized. That's a gaping difference.


    Gleichen wir das mal mit der Tagesaktualität ab:


    1)Die Inflationsraten (beginnen zu) steigen. Noch moderat...aber da würde ich mal einen Haken setzen.


    2)Die Bondrenditen sind (weltweit) im Abwärtstrend. Negativer als negativ geht zwar. Keiner hätte das vor ein paar Jahren für möglich gehalten. Klarer Haken an der Stelle.


    3)Der Einkaufsmanager-Index hat sich im März erstmals wieder über die 50 Punkte berappelt, nachdem er davor monatelang abwärts tendiert hat. Den Haken können wir momentan nicht setzen. Wobei es mich nicht überraschen würde hier bald wieder Werte < 50 zu verzeichnen.


    4)Jau ! Den Haken können wir seit 2008 konstant gesetzt lassen. Die Minenperformance ist seit 9 Jahren sowas von (relativ) unterirdisch. Mehr , also mieser geht wirklich nicht. Insopfern, war die jetzige Minenrallye mehr als angesagt.


    Insgesamt würde ich ein deutlich positives Umfeld für eine weitere Aufwärtsbewegung sehen (wollen? ) ! :D


    Mittel- bis längerfristig also alles im grünen Bereich.


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    Das Gold/Xau Ratio mit einem vielversprechenden Trendbruch. Ebenso Gold, die Minen und jetzt auch (endlich) Silber (und das Gold/Silber Ratio) :thumbsup:


    Also technisch keinerlei bärische Divergenzen mehr ! :thumbsup:


    Aber: wie eingangs erwähnt: ein (Zwischen-) Hoch dürfte im Anmarsch oder bereits im Kasten sein.


    Ich habe einige Positionen letzte Woche etwas reduziert. Wenn der steile Aufwärtstrend im XAU/Gold Ratio bricht , werde ich weitere Absicherungsmaßnahmen in Betracht ziehen:


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    Auch ein Blick auf den Bull% der Minen zeigt, dass die Kiste ziemlich heiß gelaufen ist:


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    Trotzdem !!! Mittel- bis langfristig orientierte Mineiros sollten sich keine allzu großen Sorgen machen. Siehe oben: Hussman. Wichtig: ein steigender Trend im Ratio XAU/Gold steht ausnahmslos immer für gute Returns auf Mineninvestments. (Bei Hussman umgekehrt: Gold/XAU Ratio...)


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    Die Range im Ratio ( 0,18 - 0,36 ) hat viele, viele Jahre gehalten. Und eine Rückkehr zum langjährigen Mittel würde bei gleichbleibendem Goldpreis noch eine Verdreifachung der Minenpreise erwarten lassen.


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    Ja, ja, i woiss, des isch ächtes Langfristdenken ! :thumbsup:

  • Woernies Grabbelkiste.

    Zitat von nicco

    Die Entwicklung beim USD YEN passt nicht mehr.
    Woernie, da ich mich hier im Board nicht mehr wohl fühle, mache ich erst mal eine Pause. Die Segelsaison ist eröffnet :)


    Dann wünsche ich allzeit eine handbreit Wasser unter dem Kiel. ;)


    Meine Saison startet erst Ende Mai. 8)

  • Toppperformer gesucht !?

    Sorry, Walze, den 18. Platz kann ich mangels entsprechend vieler Nennungen nicht vergeben. :D


    Hier die Tabelle mit Performance 'Year to date', 1 Jahresperformance und, auf vielfachen Wunsch ( :thumbsup: ) die Fünfjahresperformance:


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    Die 3 'besten' in der jeweiligen Performancespalte grün unterlegt. Fünfjahresperformance nur bei 4 Werten positiv. Dafür zum Teil richtig desaströs. Trotz der aktuellen Zugewinne.
    Man muss sich vergegenwärtigen: eine Aktie wie Mc Ewen muss sich vom aktuellen Niveau aus nochmals vervierfachen damit ein Investor , der vor 5 Jahren investiert hat, nur seinen Einsatz wieder sieht. Realistisch ? :hae:
    Sagen wir mal so: da braucht der POG aber eine ordentliche Überdosis Red Bull


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