Beiträge von vatapitta

Zurück zum Thema!

Die Schweiz kann niemals eine ihrer großen Banken in die Insolvenz schicken. Das wäre der weltweite Gesichtsverlust schlecht hin. Beteiligt an diesen Instituten, außerhalb von USA und City of London, sind große staatliche Vermögensverwalter und Kunden sind die richtig Vermögenden der ganzen Welt. Die Schweiz wäre als Bankenplatz erledigt. Darüber könnte sich nicht einmal die Konkurrenz in London oder New York freuen, denn die Insolvenz einer großen Schweizer Bank wäre der Offenbarungseid des derzeitigen Finanzsystems. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und so steigt Gold als Krisenanzeiger für das Währungssystem immer weiter.

Zum aktuellen Stand der "Rettung der CS" schreibt Markus Fugmann:

"Mit der Eskalation um die Credit Suisse hat die Bankenkrise nun auch Europa erreicht – nun schreitet mit der Schweizer Nationalbank (SNB) die nächste Notenbank ein, um Schlimmeres zu verhindern. Pikant: die SNB selbst machte im letzten Jahr signifikante Verluste von 132 Milliarden Franken (und das bei einem BIP der Schweiz 2022 von 771 Milliarden Franken).

Die Credit Suisse Group AG wird von der Schweizerischen Nationalbank mit bis zu 50 Milliarden Franken zusätzlicher Liquidität gestützt, um damit die Gemüter in der aktuellen Bankenkrise zu beruhigen. Die Maßnahme soll zusammen mit dem Rückkauf eigener Schuldverschreibungen helfen, den Vertrauensverlust der Märkte wieder umzukehren. Das berichtet Bloomberg.

Die in Bedrängnis geratene Bank wird Kredite aus einer Covered-Loan-Fazilität der SNB und aus einer für kurzfristige Liquidität erhalten, wie sie in der Nacht zum Donnerstag mitgeteilt hat. Zudem kauft sie Schuldtitel im Volumen von bis zu drei Milliarden Franken zurück. Die Offerte betrifft in Dollar und Euro denominierte Papiere.
..... gekürzt .....

Anleihenrückkauf

Um das Vertrauen wiederherzustellen plant die Credit Suisse den Rückkauf von zehn vorrangigen Anleihen im Wert von bis zu 2,5 Milliarden Dollar sowie von vier vorrangigen Anleihen im Wert von bis zu 500 Millionen Euro.
Die zweitgrößte Bank der Schweiz, deren Wurzeln bis ins Jahr 1856 zurückreichen, wurde in den letzten Jahren von einer Serie von Pleiten, Pannen, Skandalen und Führungswechseln heimgesucht. Der Verlust von 7,3 Milliarden Franken im letzten Jahr hat die Gewinne des gesamten letzten Jahrzehnts zunichte gemacht."

Mein Kommentar:
Der Anleihenrückkauf macht insbesondere dann Sinn, wenn er unter Pari erfolgt. Die Kreditversicherungen für Kredite der CS war ja förmlich explodiert - vor allem im kurzfristigen Bereich. Die langfristigen Anleihen haben durch die Zinserhöhungen kräftig eingebüßt. Ich vermute deshalb, dass der Rückkauf der eigenen Anleihen ein gutes Geschäft für die CS ist und ihrer Bilanz gut tut. Die Gläubiger dürften froh sein ein unkalkulierbares Risiko aus den Bücher zu haben.

LG Vatapitta

Als einzige Münze sind noch 8x Radrennbahn da.

LG Vatapitta

Zitat von Toni666

Da kommt noch mehr.

Ja Toni666,

der elektronische Bank Run hat alleine Bank of Amerika 15 Mrd. $ neue Einlagen beschert, die jetzt natürlich den Regionalbanken fehlen. Die für die regionale Kreditvergabe wichtigen Banken verlieren damit das dafür notwendige Kapital. Zunächst ziehen die smarten Großinvestoren ihr Kapital ab, während Joe Sixpack Biden glaubt, dass die Einlagen sicher seien. Die Aktienkurse dieser Banken werden gegen Süden tendieren bis stürzen.
Joe hat damit kein Problem, da er keine Aktien hat, aber viele Kreditkartenschulden.

Markus Fugmann mit dem Wichtigsten von heute Morgen: Bank Run Crisis

Martin Siegel erklärt, wie diese Bankenrettung funktionieren soll:

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Zentralbank Fed beschließt ein Bankenrettungsprogramm über mehrere 100 Mrd $. Banken können ihre mit Verlust notierenden Anleihen als Sicherheit hinterlegen und bekommen dafür einen Kredit zum Rückzahlungskurs der Anleihen.

Beispiel: Eine Nullzinsanleihe notiert aktuell zu einem Kurs von 50 $, weil sie bis zum Ende der Laufzeit in 10 Jahren jährlich nur 0% Zinsen abwirft.

Die Bank kann diese Anleihe bei der Fed hinterlegen und bekommt dafür den Rückzahlungskurs, also 100 $ als Kredit.

Die Bank kann dann diese 100 $ z.B. in Anleihen anlegen und bekommt dafür den jetzt üblichen Zins von 4% über die nächsten 10 Jahre bis die bei der Fed hinterlegte Anleihe wieder zu 100 $ verkauft werden kann.

Die Bank wird in diesem Fall mit einem Zins von 4% für die ursprüngliche Anleiheinvestition von 100 $ über einen Zeitraum von 10 Jahren gerettet. Sie hat aktuell eine Anleihe mit einem aktuellen Kurswert von 50 $ und 0% Rendite und erhält durch die Rettung der Fed dafür ab sofort jährlich einen Zins von 4 $, was einer Rendite von 8% entspricht.

Insgesamt entspricht das einem Bankenrettungsprogramm im Volumen von mehreren 100 Mrd $, das die Sparer und Leistungsbezieher über das neu gedruckte Geld der Fed und die dadurch verursachte höhere Inflation bezahlen müssen.

Meine Frage dazu: Wieviel kostet die Banken dieser FED Kredit? - Wer weiß das?

Gestern haben meine Shorts arg gelitten, aus 36% Plus wurden vermutlich ca. 10% Minus.
Die Überlegung das Short-Engagement aufzustocken, habe ich zugunsten eines ruhigen Schlafes verworfen.
Laufzeiten bzw. KOs waren m.M.n. ausreichend.
Den hier - KG4JK7 - hatte ich am Freitag Abend für ein entspanntes Wochenende verkauft. Laufzeit bis Freitag

LG Vatapitta

Markus Fugmann blickt bei seiner Analyse der Lage durch die komplexen Zusammenhänge.

Die Bilanz der FED ab Minute 10:
- FED technisch bankrott, Verlust von 80 Mrd. $ (erstmals seit 1915)
- negatives Eigenkapital von 38 Mrd. $
- Im Portfolio unrealisierte Verluste von 1,3 Billionen $

Die Papiere, die als Sicherheiten bei der FED zu hinterlegen sind = Staatsanleihen oder Mortage Backed Securitas, haben die Regionalbanken nicht/kaum s. o..
Deshalb sind die Regionalbanken gezwungen sich die Liquidität durch den Verkauf von anderen Assets zu holen.

Die Bonds und MBS sind langlaufend. Sie haben durch ihre Kursverluste bei steigenden Zinsen die Bilanzen der Banken ausgehöhlt und werden jetzt gesucht/gekauft, weil sie als Sicherheiten mit 100% - also dem Nominal hinterlegt werden können.

Man verdoppelt also den Fehler - wehe, wenn die Zinsen doch wieder steigen.

Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis.
Die Junkbonds senden Alarmsignale - Spread über 100 Basispunkte.

LG Vatapitta

Moin moin,

ich fasse das unfassbare Geschehen um die SVB zusammen.

Martin Armstrong, 15.02.2023 (nicht SBV)

Zitat von vatapitta

Die sich am Horizont abzeichnende Eskalation der Schulden mit dem Dritten Weltkrieg übersteigt die Kaufkraft der Primärhändler. Sie sind jetzt mit der Schuldenexpansion für den Sozialismus überfordert, dann die Ukraine, und dann kommt noch der Krieg dazu, dieses System bricht JETZT zusammen! Die Primärhändler können nicht mehr Schulden kaufen, als ihre Bilanzen zulassen. Das "Geflüster", das die Runde macht, ist auf der Straße zu hören. Die Presse hat dies nicht artikuliert, weil (1) es über ihrer Gehaltsklasse liegt, und (2) sie es nicht wagen kann, die Wahrheit zu berichten.

Die woken Damen des Anlageausschusses haben die kurzfristigen Mittel ihre Kunden, überwiegend Cashburner aus der Techszene, zu 62% in die langfristige Finanzierung lokaler Solaranlagen usw. gesteckt.

Zitat von vatapitta

Jetzt aber eine richtig gute Nachricht! - Quelle - Text am Ende des Artikels

Wo hinterlässt die Silicon Valley Bank eine Lücke?

Der Kollaps der Silicon Valley Bank ist ein Schlag für die Tech- und Start-up-Szene an der US-Westküste. Das 40 Jahre alte Institut war das Rückgrat der Technologiebranche im Silicon Valley. Sie bot Finanzdienstleistungen an, die speziell auf die Bedürfnisse von Start-ups zugeschnitten waren. Besonders getroffen wurden Firmen, die neue Klimatechnologien entwickeln. Die Bank arbeitete mit über 1550 Firmen zusammen, die Solar-, Wasserstoff- und Batteriespeicherprojekte entwickeln. «Die Silicon Valley Bank war in vielerlei Hinsicht eine Klimabank», sagte Kiran Bhatraju, Geschäftsführer von Arcadia, dem führenden kommunalen Solarmanager des Landes.

Weil ein derart bedeutender Teil des Marktes über ein einziges Institut abgewickelt wurde, ist der Kollateralschaden umso grösser. Kleinere Solarprojekte, die oft Regionen mit geringem Einkommen bedienen, scheinen besonders stark betroffen zu sein. Die Bank hat nach eigenen Angaben 62 Prozent der Finanzierungen für kommunale Solarprojekte geleitet oder sich daran beteiligt. ...

LG Vatapitta

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Ein Bild der woken (= ahnungslos und dumm) Damen

Zitat von Ophiuchus

Zitat von Cheep

noch ein linkedin beitrag auf die svb und die woken tussen.
witzig das geprassel.

linkedin.com/posts/folakeshasa…6997856436978343936-qlZS/

Aus dem linkedIn Link von Cheep:

"Was für eine Art, die Woche zu beenden!

Die Silicon Valley Bank UK hat bei den diesjährigen European Diversity Awards die Diversity in Tech Initiative gewonnen. Vielen Dank an die EDA für diese Anerkennung.

Herzlichen Glückwunsch an alle anderen Nominierten, wir gehören sicherlich zu einer beeindruckenden Gruppe von Unternehmen.

Es war mir eine Ehre und ein Privileg, den Preis im Namen der Silicon Valley Bank und unserer großartigen Gruppe von Kollegen entgegenzunehmen. Wir haben großartige Teams, die sich für die Schaffung eines integrativeren Tech-Ökosystems einsetzen.
.....
Und vor allem brauchen wir eine größere Vielfalt an Führungskräften an der Spitze des Unternehmens, die die Welt, in der wir leben, repräsentieren.
.....
Als Gesellschaft sind wir an das alte Sprichwort gewöhnt: Erst krabbeln, dann gehen, dann rennen. Nun, ich sage, warum gehen, wenn wir schweben können! Lasst uns weiter aufsteigen und dieses Ökosystem vorantreiben! Vorbei!

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Diese Mädels haben sozusagen den Sektor der US-Regionalbanken über die Klippe gestoßen.
Das musste genauso kommen. Ist das in anderen Banken auch so? - Oh Gott!

LG Vatapitta

Moin @Caldera,

ich bin ganz froh aus meinem Short auf Gold raus zu sein.
Vermutlich ist heute oder morgen eher ein Short Einstieg bei den Indizes sinnvoll.

Dein Leitsatz ist: "Gold’s value is not determined by world events, political turmoil, or industrial demand. The only thing that you need to know in order to understand and appreciate gold for what it is, is to know and understand what is happening to the US dollar.
Kelsey's Gold Facts"

Wie siehst Du aktuell den Dollar?

Die US Wirtschaft steht vor einer Rezession und eher fallenden Zinsen in absehbarer Zeit. Das könnte den Euro begünstigen, der zumindest etwas Nachholbedarf bei den Zinsen hat.

LG Vatapitta

Zitat von skeptisch4ever

Für die Riffe wäre ich weniger optimistisch - CO2 in Wasser gelöst ist Kohlensäure - und Kalk (also die Skelette der riffbildenden Organismen) verträgt keine Säure!

Oh, Du lieber Himmel!

Kalk ist CaCO3

Hier findest Du die Strukturformel von Dolomit (=Gestein), aus dem viele Bereiche der Alpen bestehen = ehemaliger Meeresgrund.

Was hast Du in der Schule gelernt? - So dumm kann kein Chemielehrer sein.
Stärkere Säuren, z.B. Salzsäure, können die schwache Kohlensäure aus dem Kalk verdrängen.
Da hast Du was falsch abgespeichert, bzw. nicht richtig mitbekommen.

LG Vatapitta

Zum Abschluss eines verrückten Tages das Marktgeflüster von Markus Fugmann.
Der Kerl ist stets gut informiert und bringt diese Informationen strukturiert,
humorvoll und gut verständlich rüber. - Heute ist er rasiert.

Jede bisherige Bärenmarktrally seit dem Jahr 2022 war begündet mit der (eigentlich stets unrealistischen) Hoffnung auf einen Pivot der Fed, also eine Wende bei der Zinspolitik. Kein Wunder: die Märkte sind wie Pawlowsche Hunde jahrelang auf niedrige Zinsen konditioniert und hielten daher den monetären Klimawandel ohnehin für eine vorübergehende Laune der Fed. Nun sorgt die Bankenkrise wohl wirklich für eine baldige Wende der Fed – aber die aktuelle Lage im Banken-Sektor sowie die Historie zeigen, dass der Spruch gilt: „seid vorsichtig, was ihr euch wünscht“. Denn anders als von den Märkten erhofft, steuert die Fed nicht um, weil die Inflation kein Problem mehr wäre, sondern weil das Finanzsystem unter echtem Stress steht. Das zeigt heute eindrücklich der Crash bei regionalen US-Banken – mit Folgen für die US-Wirtschaft..

50% der Regionalbanken haben in den letzten Tagen 40% verloren.
Diese Banken haben keine Sicherheiten, die sie bei der FED gegen Cash hinterlegen können.

Ab Minute 6:10 Bank Run der Bankaktionäre, die begriffen haben, dass sie nicht gerettet werden. Und Anleihen werden die Regionalbanken wegen fehlender Käufer nicht mehr emittieren können. Ihr Geschäftsmodell ist tot.

LG Vatapitta

Ab Sekunde 39: Greed ..., Quelle

FRAGE: Wenn die Metalle nicht zu einem fairen Wert im Verhältnis zu allem anderen gehandelt werden, beweist das dann nicht, dass sie manipuliert sind?
SN

ANTWORT: Ihr Problem ist die Annahme, dass alles zu einem fairen Wert gehandelt werden muss. Das ist wie die Theorie der Random Walks. ALLE Märkte handeln für Zeiträume, in denen sie weit unter dem fairen Wert bleiben. Das war der gesamte Übernahmeboom der 1980er Jahre, den sie auch mir in die Schuhe schoben, weil ich viele der Übernahmeakteure beraten habe. Ich habe damals einfach diese Charts gezeigt, die zeigen, dass der Dow Jones, gemessen am Buchwert, 1977 seinen Tiefpunkt erreicht hatte. Der Markt war stark unterbewertet, weil man ein Unternehmen kaufen, alle Sachanlagen verkaufen und sein Geld verdoppeln oder verdreifachen konnte. Die berühmte Rede von Michael Douglas in diesem Film über "Gier" wäre gar nicht möglich, wenn alles immer wie ein mythischer Roboter zum fairen Wert gehandelt würde. Alles über- und unterschreitet den Marktwert.

[Blockierte Grafik: https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2022/12/bulls-bears-Pendulum.jpg]

Bei den Metallen ist das nicht anders. Jeder Markt schwankt zwischen grob UNTERbewertet und dann grob ÜBERbewertet. Das ist Teil des Konjunkturzyklus. Wenn es keine Perioden grober Unterbewertung gäbe, würde es auch keinen plötzlichen Boom geben.

Das ist es, womit man sich auseinandersetzen muss. Es gibt so etwas wie den Konjunkturzyklus. Unsere zyklische Analyse wäre nicht möglich, wenn alles auf einer flachen Linie des fairen Wertes gehandelt würde. Dieser Unsinn bei Metallen stammt von Leuten, die sich geirrt haben und nun jemand anderem die Schuld geben wollen. Das ist so, als würde man die Klimazyklen auf CO2 schieben. Dieser Begriff des fairen Wertes ist, ich sage es Ihnen nur ungern, im Marxismus verwurzelt, weil auch er den Konjunkturzyklus nicht verstanden hat.

LG Vatapitta

Zitat von Neo

Bankrun durch. Bailout für alle US Banken für 2Jahre - verlängerbar.

https://norberthaering.de/geld…ank-term-funding-program/

Moin @Neo,

das sieht Martin Armstrong viel kritischer:

1) The unfolding bank crisis

2) The Banking Crisis is Global – Not Confined to the USA

Die Hütte brennt!

LG Vatapitta

Zitat von Rhöngold

@'PatroneLupo.... und was sagt die Anaconda zum aktuellen Geschehen?

PatroneLupo steht am Bahnhof, schaut dem Zug hinterher und überlegt, ob der noch mal zurückkommt.

Zitat von warum

Bitte? Caldera argumentiert nur und zu 100% mit Zyklen ... er argumentiert ebenfalls, dass die Charts von den "Marktprofis" oder irgendjemanden so manipuliert werden, dass sie zu den Zyklen passen ...

Moin @warum,

Caldera orientiert sich langfristig an den Zyklen, wie z. B. Martin Armstrong auch.

Kurzfristig nutzt Martin Armstrong die Analyse von Finanzströmen durch sein Programm "Sokrates" und ändert deshalb auch gelegentlich seinen Fahrplan. - Sokrates kann lang und kurz!

Caldera nutzt für sein kurzfristiges Trading Charts, die ebenfalls die Finanzströme einzelner Assets abbilden.

Schief geht etwas vor allem aufgrund der komplexen Wechselwirkung an den Märkten, die die Rechenmaschine "Sokrates" erfassen kann, aber einen Menschen überfordert.

Unser Bewusstsein schafft ca. 40 Bit pro Sekunde; dem fügen unsere Sinne unbewusst 11 Mio. Bit pro Sekunde hinzu. (Tor Norretranders - Spüre die Welt)

Wer gut mit sich in Kontakt ist und über eine gute Selbstwahrnehmung verfügt, ist den Emotionen Angst und Gier nicht hilflos ausgeliefert. Seminare zur Börsenpsychologie - ein oder zwei Tage - kosten schnell mal 2000 €.

Wer etwas kann, macht es!

LG Vatapitta

Zitat von Minenmann

Sie werden aber natürlich trotzdem alles richtig gemacht haben wollen. Wie immer.

Wer nix macht, macht nix falsch.

Aber er darf in seiner unglaublichen Weisheit natürlich über Leute lästern, die was machen und dabei auch mal falsch liegen. - Ich weiß nicht wie es ausgeht. Noch ist das Spiel nicht zu Ende.

In Beitrag 5023 erklärt @Caldera den Hintergrund für sein Handeln. Ob es in dem anvisierten Zeitrahmen kommt, weiß niemand.

Ich habe selber zuerst viel Schmerzensgeld bezahlt, bis meine Short Positionen letzte Woche extrem ins Plus gedreht sind. Unter meinen Beiträgen ist seit Monaten der Link für die Ankündigung eines Crashes.

Bin mit 17% meines Depots short. Gewinn in den offenen Positionen ca. 25%.

Um ein solches Risiko einzugehen, habe ich mir mehrere Stunden Videos angesehen und ein gutes dutzend Beiträge zur aktuellen Situation gelesen. Viele davon habe ich im Bank-Run Thread verlinkt bzw. gepostet.

@Caldera schaut sich die Charts an, um zu seinen Entscheidungen zu kommen.
Und wir freuen uns, wenn wir einmal mehr aufstehen, als auf die Schnauze zu fallen.

LG Vatapitta

Jetzt aber eine richtig gute Nachricht! - Quelle - Text am Ende des Artikels

Wo hinterlässt die Silicon Valley Bank eine Lücke?

Der Kollaps der Silicon Valley Bank ist ein Schlag für die Tech- und Start-up-Szene an der US-Westküste. Das 40 Jahre alte Institut war das Rückgrat der Technologiebranche im Silicon Valley. Sie bot Finanzdienstleistungen an, die speziell auf die Bedürfnisse von Start-ups zugeschnitten waren. Besonders getroffen wurden Firmen, die neue Klimatechnologien entwickeln. Die Bank arbeitete mit über 1550 Firmen zusammen, die Solar-, Wasserstoff- und Batteriespeicherprojekte entwickeln. «Die Silicon Valley Bank war in vielerlei Hinsicht eine Klimabank», sagte Kiran Bhatraju, Geschäftsführer von Arcadia, dem führenden kommunalen Solarmanager des Landes.

Weil ein derart bedeutender Teil des Marktes über ein einziges Institut abgewickelt wurde, ist der Kollateralschaden umso grösser. Kleinere Solarprojekte, die oft Regionen mit geringem Einkommen bedienen, scheinen besonders stark betroffen zu sein. Die Bank hat nach eigenen Angaben 62 Prozent der Finanzierungen für kommunale Solarprojekte geleitet oder sich daran beteiligt.

Wie geil ist das denn?

Die Bank hinterlässt keine Lücke, sie verschwindet in einem tiefen Loch, das sie sich selber gegraben hat.
[color=#000000][size=10]Ihr Ende beerdigt die hochsubventionierte Klimareligion mit ihrem kaum vorhandenen EROI.

LG Vatapitta

Moin moin!

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LG Vatapitta

Zitat von LehmannBrothers

Dir fehlt einfach die Phantasie ...

Ohne Eigentum braucht niemand - von den kleinen Leuten - Kredit!

Der Staat, also Expert:innen wie Baerbock, Faser, Habeck, Scholz usw. regeln alles mit lockerer Hand.
Wie einfach das ist, sehen wir gerade.

LG Vatapitta

Moin moin,

Markus Fugmann (Beitrag 8739 von Wandor) mit sehr vielen Infos zu den Hintergründen - ein must see!

Aber schaut euch zumindest Minute 13 - 15 an. Das kannst Du Dir nicht vorstellen.

Wenn so ein moral hazard betrieben wird und alle sehen das, dann wird das Vertrauen ins System untergraben. Wie immer schalten einige schneller und die, die nicht schalten, beißen die Hunde.

"moral hazard" übersetze ich mit "gewissenloses/unmoralisches Handeln" - deepl meint "moralisches Risiko"

Die HSBC übernimmt für 1 Pfund den britischen Ableger der SBV.
Credit Swiss aktuell mit minus 13%.

LG Vatapitta

Zitat von ShiningGold

So....die Kuh ist vom Eis, alles supi!

btw...... "If all bank deposits are now insured 100% by the US govt … what new moral hazards are we building into the system?If there is zero risk to bank risk managers making lousy decisions, they can “bet the bank” for their annual bonus, knowing the US govt will cover them if wrong."

( Quelle: Wall Street Silver)

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Zitat von Vassago

Die Signature Bank wurde vorsorglich gleich mitgeschlossen, aber auch hier wird für die Einlagen garantiert.
Ich denke, die Leitzinserhöhungen in den USA werden passe sein. Wenn das Überleben das Finanzsystems der Bekämpfung der Inflation direkt gegenübersteht, dann wird klar wofür sich die FED letztendlich entscheiden wird.
Mein aktuelles Szenario: es wird dieses Jahr keine weiteren Zinsanhebungen in den USA mehr geben! Das würde Druck vom Kessel nehmen.

Zitat von Caldera

Ich kann mir gut vorstellen, daß genau diese Auffassung Konsensus wird- keine Zinserhöhung -

und dann kommen sie doch, da die Inflationsdaten nicht mitspielen...RUMMS...Ziel wird erreicht !

(nicht das Ziel der Inflationseindämmung, sondern das heimliche Ziel : Niedrige Einstiegskurse für

die beginnende PARTY )...Buffett-Time.

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Moin moin, ihr drei!

Den Bank-Run Thread vom 05.08. 2007 gibt es noch.
Ein Blick zurück ist interessant.
Schon am 14.09.2007 gab es die Meldung zum 1. Bank-Run bei Northern Rock!

LG Vatapitta

Zitat von Wandor

Ein bewegtes Wochenende naht dem Ende. Regulatoren greifen massiv durch und garantieren die Kundeneinlagen der SVB und Signature Bank (am Wochenende auch geschlossen). Kunden haben ab Montag ganz normalen Zugang auf alle Guthaben.

Danke @Wandor Markus Koch fasst die Reaktion von FED und Finanzministerium gut zusammen:
Markus Koch bekommt auch eine Rose.

+ Euer Geld ist sicher = alle Kunden der SVB und der Signature Bank haben ab Montag auf alle Guthaben Zugriff, auch auf die Unversicherten. Die Start-Ups in Silicon Valley atmen auf.

+ Whatever it takes = Alle Regionalbanken können Staatsanleihen zu 100% beim Finanzministerium für zunächst ein Jahr hinterlegen und so ihre Liquiditätsprobleme lösen. Es gab einen Run auf die Regionalbanken und alle wollten zu JPM, der vermeintlich stärksten Bank. = Teil QE für die Staatsanleihen bei Regionalbanken.

+ Weitere Zinserhöhungen ungewiss! Eventuell wegen der "Glaubwürdigkeit" noch eine um 0,25%.

- Die Aktionäre von SBV und Signature Bank gehen zu 100% leer aus.

- Die Halter von ungesicherten Anleihen beider Banken gehen wahrscheinlich zu 100% leer aus.

o Wegen der besonderen Bedeutung der SVB für das Silicon Valley läuft ein Verkaufsprozess für die SVB.

Die Indizes im Plus, der Dollar schwächer, dadurch Gold in Euro schwächer.

Mein Put auf den S&P wieder auf Einstand, der auf den Nasdaq hat einen Teil der Gewinne eingebüßt. Beide bleiben bis auf Weiteres. Der Put auf den DAX noch leicht im Plus, weil ich einen guten Einstig erwischt hatte. Der Put auf Gold leicht im Minus, nicht ausgestoppt - mal schauen.
Ergänzung: Gold - Put jetzt ausgestoppt, Der Rest läuft wie geschmiert!

Fazit: Einschätzung von Rudi Carrell siehe 8727 bleibt: Ein Loch ist im Eimer!
Fazit: Die FED hat keine Eier.
Fazit: Das US-Finanzministerium wollte ohnehin Anleihen aufkaufen. Damit beginnen sie jetzt offiziell.
Fazit: Der Dollar schwächelt, der Euro wird weiche Knie bekommen (Prognose)
Fazit: Ein Tsunami an Papiergeld wird kommen
Fazit: Euer Nominal wird garantiert - eure Kaufkraft geht der FED am Arsch vorbei.
Fazit: Gold kaufen!

LG Vatapitta

Danke @Pindar für den Artikel. Ich stelle ihn hier ein, damit jeder die interessanten Details lesen kann:

Federal Reserve kündigt Notkreditfazilität an. Einlagen sollen garantiert werden
Fed und Finanzministerium zur SVB: "Alle Einleger dieses Instituts werden entschädigt"

Das Federal Reserve System, besser bekannt als Fed und das Finanzministerium:

+ Entschlossene Maßnahmen zum Schutz der US-Wirtschaft durch Stärkung des öffentlichen Vertrauens in unser Bankensystem.

+ In Absprache mit den Vorständen der FDIC und der Federal Reserve genehmigte Ministerin Yellen Maßnahmen, die es der FDIC ermöglichen, die Abwicklung der Silicon Valley Bank abzuschließen.

+ keine Verluste im Zusammenhang mit der Abwicklung der Silicon Valley Bank vom Steuerzahler getragen werden

+ eine ähnliche Ausnahmeregelung für systemische Risiken kündigen wir auch für die Signature Bank, New York, an, die heute von ihrer staatlichen Zulassungsbehörde geschlossen wurde

+ alle Einleger dieses Instituts [SVB] werden entschädigt

Mehr dazu:
+ Signature-Aktionäre und bestimmte Inhaber unbesicherter Schuldtitel werden nicht geschützt

+ Die Geschäftsleitung von Signature wurde entlassen

+ Der Vorstand der Federal Reserve kündigte am Sonntag an, dass er zusätzliche Mittel für berechtigte Einlageninstitute bereitstellen wird, um sicherzustellen, dass die Banken in der Lage sind, die Bedürfnisse aller ihrer Einleger zu erfüllen

+ Das Bankensystem bleibt widerstandsfähig und steht auf einem soliden Fundament

+ Etwaige Verluste der Signature Bank an den Einlagensicherungsfonds zur Unterstützung nicht versicherter Einleger werden durch eine Sonderabgabe der Banken ausgeglichen

+ Die US-Notenbank wird den in Frage kommenden Einlageninstituten zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass die Banken die Bedürfnisse der Einleger erfüllen können

+ Um den US-Einlageninstituten Liquidität zur Verfügung zu stellen, würde jede Federal Reserve Bank Vorschüsse an berechtigte Kreditnehmer gewähren, wobei bestimmte Arten von Wertpapieren als Sicherheiten dienen.

+ Das Finanzministerium würde den Federal Reserve Banken in Verbindung mit dem Programm zur Finanzierung von Bankkrediten über den Devisenstabilisierungsfonds 25 Mrd. Dollar als Kreditschutz zur Verfügung stellen.

+ Die heutigen Maßnahmen zeigen die Entschlossenheit der USA, die "notwendigen Schritte" zu unternehmen, um die Sicherheit der Ersparnisse der Einleger zu gewährleisten

+ Als Sicherheiten kommen alle Sicherheiten in Frage, die von den Federal Reserve Banken im Rahmen von Offenmarktgeschäften erworben werden können.

+ Der Zinssatz für befristete Vorschüsse entspricht dem einjährigen Tagesgeld-Index-Swapsatz zuzüglich 10 Basispunkten; der Zinssatz wird für die Laufzeit des Vorschusses am Tag der Vorschussgewährung festgelegt

+ Die Bewertung der Sicherheiten erfolgt zum Nennwert; die Marge beträgt 100 % des Nennwerts.

Vorschüsse können im Rahmen des Programms bis mindestens zum 11. März 2024 beantragt werden.

Die im Rahmen des Programms gewährten Vorschüsse werden ohne Rückgriff auf die verpfändeten Sicherheiten an den zugelassenen Kreditnehmer vergeben.

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Alles fein?
Irgendwie kann ich nicht glauben, dass das alles gewesen sein soll.

Was wird jetzt mit den Bankaktien geschehen und wer möchte noch ungesicherte Schuldtitel haben?

Schon Rudi Carrell kannte dieses Problem:

LG Vatapitta