Red Eagle Mining / RD (TSX-V)

1. offizieller Beitrag

    Hallo,


    Nachdem valueman Red Eagle schon in seinem Musterdepot diskutiert hat, denke ich es lohnt sich ein eigener Thread.


    RD möchte im Sommer 2016 in Kolumbien produzieren mit durchschnittlich. 50-60 Tsd. Unzen über 8 Jahre.
    Das klingt erstmal wenig jedoch besteht deutliches Upsidepotential da bisher nur ein kleiner Teil exploriert wurde.
    Man ist damit der erste und größte Goldproduzent in Kolumbien der sich neuen Vergaberegularien unterziehen musste.
    Innerhalb von drei Jahren schaffte man es vom ersten Bohrloch bis zur Prefeasibility.
    Die Interviews die ich bisher vom Management sehen konnte gefallen mir.


    http://redeaglemining.com


    Fakten:
    - AISC von 763 USD
    - CAPEX 74 Mio$
    - anfängliche Produktion 50K über 8 Jahre mit erheblichem Explorationspotential
    - gute Grades (5g/t)
    - IRR 53% after tax (1300 Gold)
    - mit der letzten Finanzierung von heute ergibt sich eine Marketcap von ca. 32 Mio (fully dilluted)
    - alle permits sind vorhanden
    - innerhalb von 3 Jahren soll die Produktion verdoppelt werden (Zusatz Capex nur 14 Mio)


    Finanzierung über 60 Mio. steht - es erfolgt aber noch eine Kapitalerhöhung über 15 Mio. die nochmal verwässert.


    Im folgenden Interview:
    http://www.commodity-tv.net/c/…cs,2250/do,play/?v=290864
    werden auch langfristig Dividenden angekündigt.


    Problematisch sehe ich nur die kommende Verwässerung und Kolumbien (Außenwirkung).


    Ein wenig erinnert mich das ganze irgendwie an Gold Resource (nur mein Bauch)
    Nachdem RIO sich auch erledigt hat, bin ich hier mal vorsichtig eingestiegen in der Hoffnung auf ähnliche Performanz.

    Hallo beisammen,


    alles ist gesagt, die sind wirklich gut; ich bin heute auch rein in Red Eagle mit einer kleinen Startposition, neben einer weiteren starken Aufstockung von Gowest Gold, die nun mit Eastmain meine stärkste Position im Depot darstellt.
    Der Kurs bei Red Eagle ist immer noch richtig gut für den Neueinstieg, Nachkäufe sind hier für mich ab nun jederzeit denkbar. :)


    Dankeschön für die Mühe, auch an valueman, der sie asugebuddelt hat!


    Man wundert sich, was es derzeit so alles an Schnäppchen gibt, ich kann mich noch erinnern, dass es 2001-2003 auf breiter Front auch so ähnlich aussah ... aber ehrlich gesagt erscheint es mir heute fast noch krasser; macht vielleicht der Kontrast zu den Edelmetall-Hochs vor 4 Jahren ... .
    Schon Schizo ... .


    Viel Erfolg uns allen, es wird in den nächsten jahren noch einige Pleiten geben, wir könnens also brauchen! [smilie_happy] ;)


    Grüße,
    gutso

    Ein kürzlich erschienener Artikel von Bob Moriarty über RD:


    Auszüge:


    -It seems almost absurd that after doing everything right, the market values them at less than $25 million while they anticipate starting production in the 2nd quarter of 2016
    -Assuming a gold price of $1300, the project returns an IRR of 52% post tax. That figure jumps to 74% at $1500 gold with an NPV of $168 million.
    -I’ve visited half a dozen juniors in Colombia and hundreds worldwide. The management group at Red Eagle has done more in less time under the worst of conditions than any other company I know of!!


    Quelle:
    http://www.321gold.com/editori…iarty/moriarty040715.html

    ..."Approximately 50% of the capex
    and 90% of the operating expenses
    are denominated in the local
    Colombian currency. This means
    that a 10% change in the exchange
    rate compared to the USD/COP
    exchange rate of 1,900 that was used
    in the feasibility study could reduce
    the capex by $4M and the AISC by
    $70/oz.
    Based on the current exchange rate
    of 2350 Colombian Pesos per US
    Dollar, the savings could be as high
    as $7M on the capital expenditures
    and $125 per produced ounce
    of gold    "...



    Quelle:
    http://caesarsreport.com/freer…sarsReport_2015-05-13.pdf

    Hier ist wirklich eine Menge an Info drin....lesenswert



    Quelle:
    http://www.stockhouse.com/comp…rporation?postid=23858575



    -The capex is only $74 million and Red Eagle has secured a $60 million loan. The AISC is $758/toz of gold and post-tax IRR is 52%.
    -As the feasibility study states, the economics of the project will be even better than projected, due to the silver credits.
    -Red Eagle should be worth approximately $0.65-$0.7 per share, after the San Ramon mine is in production.
    -The shares of Red Eagle Mining are tightly held, the three biggest shareholders and management hold together 60% of the company.

    http://www.stockwatch.com/News/Item.aspx?bid=Z-C:RD-2294783


    und:


    http://www.finanznachrichten.d…ining-corporation-256.htm


    Zitat

    RED EAGLE MINING CORPORATION 1-Woche-Intraday-Chart

    17.07.2015 | 19:43
    STRACON GyM S.A. Announces Purchase of Common Shares of Red Eagle Mining Corporation


    TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 07/17/15 -- STRACON GyM S.A. ("STRACON GyM") announced today that it purchased 16,769,680 common shares (the "Offered Shares") of Red Eagle Mining Corporation ("Red Eagle") on July 16, 2015, pursuant to a private placement, at a price of CAD$0.27 per Offered Share in an amount that has resulted in STRACON GyM owning 11.39% of the outstanding common shares of Red Eagle after giving effect to the transaction.


    Under the subscription agreement dated July 16, 2015 entered into with Red Eagle, STRACON GyM is obliged to purchase, and Red Eagle is obliged to sell, an additional 16,769,680 common shares of Red Eagle at a price of CAD$0.27 per share if certain conditions are satisfied on or before August 21, 2015.



    Gruß,
    gutso

    Warum ist es hier so ruhig geworden? Die Kapitalerhöhung ist ja jetzt über die Bühne. Was haltet Ihr von dem Übernahmeangebot an CB Gold? Erwäge hier einzusteigen, bin aber noch nicht ganz schlüssig.


    Gruß! Fritz

    „Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“ — Paul Sethe. Leserbrief SPIEGEL, 5. Mai 1965.

    Ich lass sie laufen, habe aufgrund des erstaunlich stabilen Kurses weiterhin großes Vertrauen, dass das auch ohne andauernde Begleitrecherche ein guter Wert ist. CB Gold ist vermutlich als Millionen-Unzen Resource derzeit ein Schnäppchen.
    Ich finde den Zeitpunkt und auch das Ziel sehr gut!


    Kann gut sein, dass ein Einstieg bei denen sich bezahlt macht, sie sind mit dem Cash recht weit unten angekommen, da ist derzeit schon halb eine Pleite eingepreist würde ich sagen ... .


    Grüße,
    gutso

    Das Vetas Gold Projekt könnte ein formidables 2. Standbein für RD werden; aktuelle Besitzverhältnisse 51% RD vs. 49% CB Gold.
    Ich gehe davon aus, dass CB Gold über kurz oder lang komplett von RD übernommen wird.


    Auszug der letzten Bohrergebnisse bei Vetas:


    - 325 g/t (9.5 oz/t) Au over 2.09 metres;
    - 507 g/t (14.8 oz/t) Au over 0.74 metres;
    - 370 g/t (10.8 oz/t) Au over 0.82 metres;
    - 228 g/t (6.7 oz/t) Au over 1.13 metres;
    - 104 g/t (3.0 oz/t) Au over 2.45 metres; and
    - 235 g/t (6.9 oz/t) Au over 1.03 metres.



    Quelle:
    http://www.redeaglemining.com/…rces/news/prdec032015.pdf

    btw......in Frankfut und Stuttgart gibt es aktuell die RD für 0,176 bzw. 0,175€......Schlusskurs gestern in Kanada Schlusskurs 0,27CAD.....umgerechnet zum aktuelle Kurs von CAD 1,4538 ergäbe sich ein umgerechneter SChlusskurs von 0,186€ :hae:

    • Offizieller Beitrag

    Hallo value


    Unter normalen Umständen / Zeiten sollte der Kurs bei diesen Bonanzagraden explodieren.
    Ob noch Vorurteile hinsichtlich eines Länderrisikos bestehen ? Bin nicht dabei....


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

    Zitat von Edel Man

    Unter normalen Umständen / Zeiten sollte der Kurs bei diesen Bonanzagraden explodieren.
    Ob noch Vorurteile hinsichtlich eines Länderrisikos bestehen ? Bin nicht dabei....


    Grüsse
    Edel


    Was Red Eagle da am 03. Dezember als News verpackt hat, waren Bohrergebnisse von CB Gold aus dem Jahre 2009 bis 2013 vom Vetas Projekt.

    "Red Eagle Mining rehashes old Vetas exploration results"


    ->> http://www.stockwatch.com/News…332155&symbol=RD&region=C


    Deshalb auch keine Reaktion auf den Kurs.

    Die Fundamentals werden immer besser:


    ..."TL: The impact will be huge. The U.S. dollar versus the Colombian peso exchange rate is about 3,150:1. Red Eagle based its feasibility study on an exchange rate of 1,900:1, so it gets about 60–65% more pesos for each dollar. Some 30 or 40% of the company's operating expenses will be paid for in Colombian pesos and this means Red Eagle could shave off about 50% of those expenses, which could reduce the all-in sustaining costs by at least $100 per ounce ($100/oz). That would be an impact of $4–5 million ($4–5M) per year based on the 40,000–45,000 ounce (40–45 Koz) per year production rate. My hope is that the company will try to lock in at least a part of its currency exposure because it's prudent to hedge against the Colombian peso while it can get value"...


    Quelle:
    http://www.theaureport.com/pub…top-5-junior-mining-picks

    RD gestern mit schönen +15,79% auf 0,66CAD.......Ende 2016 startet hier die Produktion
    Nochmal zum Rekapitulieren:
    -Produktion Höhe 70K
    -AISC 670US$
    -IRR bei POG 1100 = 32% bei POG 1300 = 52%!!!!
    -Columbianischer Peso hat extrem abgewertet seit der Feas.......es ist daher davon auszugehen dass die dort angegebenen AISC inzwischen weiter gesunken sind
    -68% Eigentum am Vetas Gold Projekts von CB Gold.....High Grade
    -Richtig gutes Explorationspotential


    Aktuellen April PräsI


    http://www.redeaglemining.com/_resources/RDPresoApr1.pdf


    Inzwischen bei mir im Depot hoch gewichtet die Kleine......aber feine..... :thumbup:

    valueman,


    Danke für deine Infos, bzw. das du diesen Faden am laufen hälst.
    RD hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
    Habe mir mal den Faden durchgelesen und ein paar Artikel dazu,
    RD sieht wirklich interessant aus.


    Ich suche noch zwei bis drei Einsteiger……
    Habe RD neben Lion ganz oben auf die Watchlist gesetzt.
    Werde versuchen, mich hier mal ein zu arbeiten in den nächsten Tagen……….
    Vielleicht kann ich dann auch das ein oder andere dazu beitragen.

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