Wesdome Gold Mines / WDO, WDOFF (TSX, OTC)

    • Offizieller Beitrag

    Wesdome Gold: Hochwertiger kanadischer Produzent wird mit Abschlag gehandelt

    02.01.2026


    "Zusammenfassung


    -- Wesdome Gold Mines Ltd. betreibt zwei hochgradige kanadische Minen und ist trotz Rekordproduktion und starkem Cashflow weiterhin unterbewertet.


    -- Die Produktion erreichte einen Quartalsrekord, wobei Eagle River überdurchschnittlich gut abschnitt und Kiena unterdurchschnittlich, aber voraussichtlich 2026 wieder aufholen wird.


    -- Wesdome verfügt über eine Netto-Cash-Bilanz, branchenführende Gehalte und wird mit einem Abschlag von 3,85x EV/EBITDA gegenüber Vergleichsunternehmen gehandelt.


    -- Ich vergebe eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 18,63 USD pro Aktie, (momentan heute 17:40 = 16,5 $ +5 %) da operative Verbesserungen und eine Neubewertung der Vergleichsunternehmen weiteres Aufwärtspotenzial bieten..."

    Wesdome Gold Mines Ltd. (WDOFF) ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das zwei hochgradige Untertage-Minen in Ontario und Quebec betreibt. Das Unternehmen kontrolliert einige der hochwertigsten Reserven in Nordamerika...


    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)


    Grüsse

    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Wesdome strebt nach Rekordjahr 2025 eine Produktion von 400 bis 500.000 Unzen an


    KITCO im Interview mit der CEO Anthea Bath:


    01. März 2026


    "Wesdome Gold Mines (TSX: WDO) erzielte 2025 eine Rekordproduktion von 185.000 Unzen und beendete das Jahr mit 356 Millionen Dollar in bar und ohne Schulden, wodurch das Unternehmen seine organische Wachstumsstrategie beschleunigen kann.


    Auf der BMO Metals Mining & Critical Minerals Conference 2026 erklärte Präsidentin und CEO Anthea Bath, dass Wesdome im Jahr 2025 einen freien Cashflow von etwa 250 Millionen Dollar erzielt habe und für 2026 bei einem Budget von unter 4.000 Dollar pro Unze Gold mit etwa 350 Millionen Dollar rechne. „Wes hat im letzten Jahr einen freien Cashflow von etwa 250 Millionen Dollar erzielt”, sagte sie. Da die Auslastung der Mühlen in Eagle River und Kiena derzeit zwischen 30 % und 60 % liegt, verfolgt Wesdome eine „Fill the Mill”-Strategie, die darauf abzielt, den Durchsatz zu erhöhen, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die Stückkosten ohne erhebliche neue Investitionen in die Mühlen zu senken.


    Das Unternehmen hat im Jahr 2025 Bohrungen über eine Länge von etwa 200 Kilometern abgeschlossen und plant für 2026 Bohrungen über eine Länge von etwa 270 Kilometern an rund 250 Explorationszielen. Aktualisierte Angaben zu den Ressourcen werden für Juni erwartet, technische Berichte für die zweite Hälfte des Jahres 2026. Bath sagte, Wesdome strebe eine mittlere Größe von 400.000 bis 500.000 Unzen pro Jahr an, während gleichzeitig eine disziplinierte Kapitalallokation beibehalten und hochwertige Akquisitionsmöglichkeiten evaluiert würden."


    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)


    Videos

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