Luca Mining (Luca.V), vorher: Altaley Mining / ATLY (CVE), alter Name: Telson Mining / TSN (CVE)

Highlights

• Despite several planned and unplanned mill shutdowns this quarter at both operations for testing and adjustments as part of the optimization and ramp up process, Q3 generated a positive mine operating profit of US$1.7 million and US$8.0 million over the first nine months.
• EBITDA¹ was negative for Q3 coming in at (US$1.1 million). EBITDA for the nine months ended September 30, 2024, was US$11.4 million, a 396% increase over the same period last year.
• Net quarterly revenue for Q3 2024 was US$18.1 million, up 60% from the same period last year. Total net revenue for the nine months ended September 30, 2024, was US$52.6 million.
• Mine operating cash flow before taxes was US$2.4 million in the third quarter and US$9.8 million over the first nine months.
• Production of 11,988 oz of gold equivalent during Q3 comprising 3,604 oz gold, 158,778 oz silver, 5,876,385 lbs zinc, 1,817,924 lbs copper, and 1,141,934 lbs lead. Over the nine months ended September 30, 2024, the Company produced 40,083 oz of gold equivalent.
• The Campo Morado Improvement Project ("CMIP") continues to make excellent progress. The aim of the CMIP is to ensure reliable, efficient and steady plant operation for years to come. Our near-term objective of achieving 2,000 tpd throughput is on track. Copper recoveries remain strong and are now close to 80%. The copper-lead separation initiative is well underway. In the next few months, the mill will be producing separate zinc, copper and bulk (lead and precious metals) concentrates which will increase the quantity of saleable metals.
• Campo Morado recently celebrated one year of zero lost time injuries at the mine.
• Mobilization of our new mine contractor, Cominvi, S.A. de C.V., to Campo Morado is nearing completion. Working with Cominvi will allow Luca to increase production at Campo Morado and provide cost effective access to newer mining equipment for the Company's ongoing operations without incurring significant capital expenditures.
• Ramp up and commissioning at the Tahuehueto gold mine is progressing well with throughputs starting to hit objective levels of +800 tpd. The mine continues to make progress toward commercial production.
• An exploration drilling campaign is underway at Tahuehueto. Tahuehueto comprises a large, epithermal gold/silver vein system and this campaign is the first significant exploration drill program on the property in over 10 years. The Company expects the current campaign to include up to 5,000 metres of diamond core drilling in 26 holes from underground over the next 4-6 months. The drill plan takes advantage of recently developed areas to potentially extend the resource along the modeled veins.
• The Company has started to pay down its term debt through cashflow and expects to be debt free by mid-2026.
• The Company recently closed a fully subscribed brokered private placement pursuant to the "listed issuer financing exemption" under Part 5A of NI 45-106 – Prospectus Exemptions resulting in the issuance and sale of 19,000,000 units of the Company (the "LIFE Units") at a price of C$0.45 per LIFE Unit for aggregate gross proceeds of C$8,550,000 (the "LIFE Offering"). The Company also closed a concurrent non-brokered private placement of 6,126,167 units of the Company (the "Non-LIFE Units") at a price of C$0.45 per Non-LIFE Unit for aggregate gross proceeds of C$2,756,775. The combined gross proceeds raised pursuant to the Financings was C$11,306,775.
• Luca welcomed three senior professionals to the team to oversee and direct the Company's exploration strategy. Paul Gray will join as VP Exploration and will lead and direct all exploration activities. Gillian Kearvell will join as senior geological consultant and will work with Paul Gray focusing on building the Company's resource base as well as assist in developing a long-term organic growth strategy. Fernando Teliz will manage the drill campaigns and their execution.

Luca schraubt sich kontinuierlich nach oben. Seit dem Verlaufstief in 2024 mittlerweile bereits 350 %. Der Boden ist ausgebildet.

Luca ist auf Kurs und legt ein prima 1. Quartal hin. Schöner Turnaround.

• Umsatz: Rekordwert von 47,4 Mio. USD, ein Anstieg von 117 % im Vergleich zum Vorjahr.

• Nettoergebnis: 4,5 Mio. USD Gewinn.

• EBITDA: 7,6 Mio. USD, bereinigtes EBITDA bei 12,7 Mio. USD.

• Free Cashflow (vor Working Capital): 11,7 Mio. USD.

• Schuldenabbau: Reduktion um 8,4 Mio. USD, aktueller Schuldenstand bei 8,5 Mio. USD.

• Liquide Mittel: 24,6 Mio. USD, einschließlich Silberbeständen.

LUCA wann wird sie entdeckt ?

Fundamental der richtige Einstiegszeitpunkt für risikobewußte Investoren. Nach längerer Analyse bin ich hier stark engagiert, da im Jahr 2026 durch eine Anzahl von Kurskatalysatoren richtig Momentum aufgebaut werden wird. Bis Ende des Jahres sehe ich hier eine Kursverdoppelung allein durch organisches Wachstum und dazu reicht es aus wenn Gold und Silber einfach ihre Bewertung halten. Sollten die Edelmetalle weiter steigen sollte sogar mehr als eine Verdoppelung drin sein.

Lange war LUCA ein Sorgenkind, aber zumindest die Verschuldung wird bis Mitte 2026 verschwinden, LUCA hat ein breites Spektrum an Metallen:
37% Au

25% Zn

17% Ag

18% Cu

Rest Pb

da auf 2 Minen produziert wird mindert das das Risiko erheblich.

- die Zeit der mageren Erzgrade geht dem Ende zu, man nähert sich dem ertragreicheren Erzzonen, so daß in Q1/2026 schon deshalb die AISC fallen und der Gewinn steigen sollte.

- Warrants werden Mitte 2026 höchstwahrscheinlich ausgeübt, damit können sie die Schulden komplett zurückzahlen.

- Selbst mit den Q3/2025 Zahlen , den schlechten Recoverys bei Campo Morado, der 100%-Tahuehueto-Silberroyalty an Empress, war LUCA schon profitabel.

- 56% Freefloat und nur 8% Institutionelle in der Aktionärsstruktur, nach den ersten 2 2026-Quartalen kaufen sich die Institutionellen viel stärker ein (Bilanz stark, Schuldenfrei).

- In 2026 wichtige Ergebnisse interner Studien zur Optimierung der schwachen 30% Gold-Recovery bei der Goldausbeute in Campo Morado könnten zu einem Optimierungsplan werden der 2027 realisiert werden kann. Falls die Recovery auf 55 - 70% gesteigert werden könnte bedeutet dies eine Verdoppelung der Goldausbeute mit relativ geringem Kapitaleinsatz. Das ist der wohl stärkste Katalysator der allein schon zu einem 50%-Kursanstieg führen dürfte.

Heute fast 20%+

Übersetzung von der Homepage-News-Seite:

Vancouver, British Columbia, 20. Januar 2026 – Luca Mining Corp. („Luca“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: LUCA; OTCQX: LUCMF; Frankfurt: Z68) freut sich, bekannt zu geben, dass es in die OTCQX® Best 50 2026 aufgenommen wurde. Diese Rangliste umfasst die leistungsstärksten Unternehmen, die im vergangenen Jahr am OTCQX Best Market gehandelt wurden. Die OTCQX Best 50 ist ein jährliches Ranking der 50 besten US-amerikanischen und internationalen Unternehmen, die am OTCQX-Markt gehandelt werden. Die Rangliste basiert auf einer gleichgewichteten Berechnung der Gesamtrendite über ein Jahr und des durchschnittlichen täglichen Dollarvolumenwachstums im vorangegangenen Kalenderjahr. Die Unternehmen der OTCQX Best 50 2026 wurden anhand ihrer Performance im Jahr 2025 eingestuft.

Q2 2026 zeigt, was ein polymetallischer Produzent aus zwei mexikanischen Untertageminen liefert: Campo Morado (Guerrero, VMS) und Tahuehueto (Durango, epithermal Au-Ag).

Konsolidierte Produktion Q2:

- Gold: 6.161 oz (davon 4.461 oz aus Tahuehueto)

- Silber: 334.237 oz

- Kupfer: 2,66M lbs

- Blei: 1,94M lbs

- Zink: 8,88M lbs

Payable (nach Hüttenabzügen): 5.373 oz Au, 267.404 oz Ag, 1,96M lbs Cu, 656.000 lbs Pb, 6,35M lbs Zn.

Dazu ein starkes Reinvestitionsquartal: rund 12.400 m gebohrt (Quartalsrekord), YTD ca. 22.000 m. Schulden bei etwa 1,4 Mio. USD, Resttilgung im Juli erwartet.

Fünf Payable-Metalle aus zwei Mühlen: kein einzelner Metallpreis bestimmt das Quartal. Ziel bleiben 200.000 AuEq oz p.a.

No drilling had taken place at the Catorce Zone (Tahuehueto, Durango) since 2008. According to… Anmelden oder registrieren

[…]

Wo kommt denn diese Meldung her? Gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte - hört sich an,… Anmelden oder registrieren