Ihr könnte mit Verschwörungstheorien zwar weiterhin darauf hoffen, nur passieren wird halt nichts
Schon gar nicht werdet ihr Geld damit verdienen, wie es ja der Wunschtraum von so Einigen zu sein scheint. Mit Verschwörungstheorien wird man nur reich, wenn man sie verbreitet (Seminare, etc.), nichth aber, wenn man als Anhänger daran glaubt
Schoen gesagt... 
Ah und die Comex hat noch 80 mio Unzen auf lager, lätzte reserve, die hälfte ist warscheinlich allocated. Mit 400 mio $ ist die Comex weg.
Warum muss verfuegbares Silber denn in den Lagerhaeusern der Comex liegen? Unmengen an Silberbarren lagern an anderen Orten und koennen jederzeit an der Comex verkauft und zum Liefertag im Lagerhaus eingereicht werden. Viele Besitzer physischen Silbers holen es sogar bewusst aus den Comex Lagerhaeusern um eine Knappheit zu suggerieren, verkaufen dann in steigende Maerkte hinein und bringen die Ware zum Liefertag zur Ueberraschung der Kaeufer in eines der Comex Lagerhaeuser zurueck.
Warum sollte man als Eigentuemer grosser Silbermengen jedem Marktteilnehmer transparent zeigen, dass diese grossen Mengen verfuegbar sind? Das wuerde den Preis und damit den Wert dieses Silbers druecken - das Gegenteil wollen Eigentuemer erreichen.
Interessant, wie leichtfertig hier von Mengen in den Comex Lagerhaeusern auf tatsaechlich am Markt verfuegbare Mengen geschlossen wird.
es gibt deutliche unterschiede bei den regeln für soft coms und edelmetallen im future markt !!!
Mensch Nautilus, das ist ja schon das zweite mal an einem Tag, dass Du ein Argument entkraeften willst, indem Du behauptest, es gaebe da entscheidende Unterschiede. Nenn doch bitte diese Unterschiede die diesbezueglich relevant sein sollen.
Unglaublich... 
Warum muss verfuegbares Silber denn in den Lagerhaeusern der Comex liegen? Unmengen an Silberbarren lagern an anderen Orten und koennen jederzeit an der Comex verkauft und zum Liefertag im Lagerhaus eingereicht werden. Viele Besitzer physischen Silbers holen es sogar bewusst aus den Comex Lagerhaeusern um eine Knappheit zu suggerieren, verkaufen dann in steigende Maerkte hinein und bringen die Ware zum Liefertag zur Ueberraschung der Kaeufer in eines der Comex Lagerhaeuser zurueck.
Warum sollte man als Eigentuemer grosser Silbermengen jedem Marktteilnehmer transparent zeigen, dass diese grossen Mengen verfuegbar sind? Das wuerde den Preis und damit den Wert dieses Silbers druecken - das Gegenteil wollen Eigentuemer erreichen.
Interessant, wie leichtfertig hier von Mengen in den Comex Lagerhaeusern auf tatsaechlich am Markt verfuegbare Mengen geschlossen wird.
Möglich es kommt aber immer drauf an wie hoch der Preis an der Comex steht. Du betreibst genau die selbe Meinung die auch Antal Fekete betreibt.
Nur der sagt auch daß ein klarer symptom für Knappheit im edelmetallmarkt die Backwardation ist. Und mir scheint es daß wir fast so weit sind.
Mehrmals täglich ist zu beobachten wie der Spotpreis den Dezember Future überschreitet.
Jänner ist dann sowieso tiefer.
Bei Gold ist das auch immer wieder der Fall. Nur halt seltener.
Retail markt ist dann auch immer noch leer gefägt.
Sicher hat jemand das ganze Material.
Ist nur die Frage wann und zu welchem Preis die im Markt liefern werden. Zu 15? Oder zu 50? Zu 1000? Oder zu 4000?
Gold wird irgendwann komplett leergekauft.
Silber warscheinlich auch. Einzige Frage ist in wieviel Zeit die Frage von Investoren nochmal 4 mal steigt wie dieses Jahr der Fall war. 3 Monate? 6 Monate? 1 Jahr? Fällt der Bond Markt sind wir soweit.
Backwardation ist ein Indiz fuer kurzfristig hohe ungedeckte Short-Positionen die vor Liefertermin des Front-Kontraktes geschlossen werden muessen. In solchen Faellen haben Marktteilnehmer mit offenen Short-Positionen ein besonderes Interesse daran, die Ware zum anstehenden Liefertermin zu kaufen. Spaetere Liefertermine sind kein Substitut, weil sie short im Front-Kontrakt sind. Was nuetzt Ihnen Ware in 6 Wochen wenn sie in 2 Wochen liefern muessen? Dieses besondere Interesse wird als "convenience yield" bezeichnet und wird mathematisch als Renditefaktor vom sog. "cost of carry" Zins subtrahiert um den Wert spaeter auslaufender Futures auf den Front-Kontrakt abzudiskontieren. Der Abdiskontierungszins kann dadurch negativ werden (convenience yield > cost of carry interest rate). Das Ergebnis ist backwardation, i.e. der kurzfristig auslaufende Kontrakt ist teurer als der spaeter auslaufende Kontrakt.
Ueber die Existenz von backwardation eine allgemeine Knappheit zu begruenden ist aber nicht moeglich. Lediglich Aussagen ueber relative Werte verschiedener Lieferzeitpunkte zueinander sind moeglich. Ginge man von einer generellen Materialknappheit aus, so stiegen nicht nur die Front-Kontrakte sondern auch das hintere Ende der Future-Kurve: Silber im Dezember geliefert wuerde ebenso teurer werden wie Silber im Maerz geliefert. Und damit waeren wir beim Altbekannten: Steigt die Nachfrage, so steigt c.p. der Preis.
Brav. Nun schau dir mal gelegentlich spot price gegen dez Futures in Gold und Silber.
Mir scheint es als würde immer wieder der spot höher stehen als der future.
Backwardation?
Ja und?
Genau deswegen habe ich Dir die Zusammenhaenge ein wenig detaillierter erklaert.
Im uebrigen liegt bei den aktuell sehr niedrigen Zinsen der cost of carry fuer eine 2-Monats Periode bei lediglich 0.04 - 0.05 USD /oz. Die teilweise backwardation bei Silber ist marginal und laesst wie erklaert keine Rueckschluesse auf eine allgemeine Materialknappheit zu.
Noch nicht, aber mann könnte schon vermuten daß die Bouillon Bank Leute sich momentan nur auf dezember konzentrieren, dort sind ja noch 200.000 Verträge offen, wie gesagt nur 10% von denen in Lieferung und die Comex ist aus. 0.05 für carry aber für silber nicht für gold. Oder irre ich?
Die 0.04 - 0.05 USD cost of carry fuer 8 Wochen bezog sich auf Silber, ja.
Also 5$ für gold, kann ich die ganze Zeit in dieser Woche nicht beobachten. Spread ist geringer teilweise spot stärker als Dez Future.
Mmm, morgen schichte ich meine Silver ETFs an der ZKB in Gold um. Gold wird doch als erste an der Comex dran sein. Obwohl kurzfritig silver den besseren chart zeigt.
Die HSH Nordbank bot mir 1kg Silberbarren kuerzlich auf Anfrage zu 275 EUR + MwSt an. Andere User im Forum berichteten von Preisen unter 330 EUR inkl. MwSt bei Commerzbank. Dass Edelmetall-Haendler hoehere Gewinnmargen durchbringen wollen, leutet ein. Jeden Euro den ihr zu viel bezahlt, streicht der Haendler als Gewinn ein. Eine serioese Bank ist nicht mit einem Ein-Mann Gewerbe das sich Edelmetall Haendler nennt vergleichbar.
Das glaube ich Dir nicht. Und selbst wenn es stimmt: wieso bietet die HSH Nordbank das supergünstige Silber nur auf Anfrage an? Entweder sie verdienen damit ordentlich Kohle, dann sollten sie auch damit werben...oder es lohnt sich nicht. Dann stellt sich allerdings die Frage, wieso sie DIR auf Anfrage das Silber so billig anbieten.
Es ist einfach absolut lächerlich, zu behaupten, Du könntest problemlos günstig an große Mengen Silber rankommen (über die Comex oder HSH), obwohl der Markt offensichtlich ausgetrocknet ist. Wenn Du schon meinst, solche Behauptungen hier aufstellen zu müssen, dann solltest Du mal FAKTEN liefern, sprich Beweise. Lass Dir doch von der HSH Nordbank mal ein schriftliches Angebot machen, scanne das ein und veröffentliche es hier. Ich bin gespannt.
@ Don Salieri:
Du musst mir kein einziges Wort glauben von dem was ich schreibe. Ist mir ziemlich wurscht.
eventuell geht für 500-1000kg Granulat 999 für Spot +10%, Lieferort schweiz.
wenn Barren gewünscht werden kommen noch die Barrengiesskosten dazu
bitte nur ernsthafte anfragen, weil es mich zeit und mühe kostet die alten kontakte wieder aufzubauen!
Ich schaetze, dass die Nachfrage hier zu gering sein wird. Als ich kuerzlich anbot, futures an der comex zu kaufen und die gelieferten 1000oz Barren nach Deutschland zu schiffen kam die aggregierte Nachfrage gerade mal auf 2 Barren was nichtmal einem future entspricht. Aber wer weiss, spot + 10% ist guenstiger als mein damaliges Angebot und Silber ist seitdem weiter gefallen.
Was erwartest Du? Dass sich 100 User bei einem Dampfplauderer wie Dir melden und Dir blind ihr Geld anvertrauen?
@ Don Salieri:
Ist fast anstrengend, mit Dir zu diskutieren
Ich hatte angeboten, die Kaeufe ueber einen Notar abzuwickeln - Kaufsummen waeren auf ein Notaranderkonto eingezahlt worden. Genauso laeuft es auch bei Immobilien... oder denkst Du der Kaeufer ueberweist wie bei Ebay 500,000 EUR fuer's neue Haus an eine unbekannte Kontoverbindung?
Nachfrage war nicht da. Ware schon.
Mensch Nautilus, das ist ja schon das zweite mal an einem Tag, dass Du ein Argument entkraeften willst, indem Du behauptest, es gaebe da entscheidende Unterschiede. Nenn doch bitte diese Unterschiede die diesbezueglich relevant sein sollen.
Unglaublich...
so du(ihr) witzbold (e) !!
bitte genau durchlesen,ausserdem ists logisch das der markt für nahrungsmittel strenger reguliert werden muss.
oder hättest du bock drauf fürn kilo mehl 20euro bezahlen zu müssen nur weil irgend so ne geldgeile bank die futures manipuliert hat ??
essen muss jeder...gold und silber kaufen nicht,das haben die schon bedacht !!
aber auch gerade deshalb ist das ganze n witz !!(letzter abschnitt)
Speculative Position Limits
Section 4a(a) of the CEA, 7 USC 6a(a, specifically holds that excessive speculation in a commodity traded for future delivery may cause "sudden or unreasonable fluctuations or unwarranted changes in the price of such commodity." Section 4a(a) provides that, for the purpose of diminishing, eliminating, or preventing such problems, the Commission may impose limits on the amount of speculative trading that may be done or speculative positions that may be held in contracts for future delivery.
Most physical delivery and many financial futures and option contracts are subject to speculative position limits. For several markets (corn, oats, wheat, soybeans, soybean oil, soybean meal, and cotton), the limits are determined by the Commission and set out in Federal regulations (CFTC Regulation 150.2, 17 CFR 150.2). For other markets, the limits are determined by the exchanges. The Commission has adopted “Acceptable Practices” for the establishment of exchange-set limits (Appendix B to Part 38 of the CFTC’s regulations). Violations of exchange-set limits are subject to exchange disciplinary action. Violations of exchange speculative limit rules approved by the Commission are subject to enforcement action by the Commission.
Speculative limits in physical delivery markets are generally set at a more strict level during the spot month (the month when the futures contract matures and becomes deliverable). Stricter limits in the spot month are important because that is when physical delivery may be required and, therefore; may be more vulnerable to price fluctuation caused by abnormally large positions or disorderly trading practices.
The Commission’s Acceptable Practices under Core Principle 5 specifies that spot month levels for physical delivery markets should be based upon an analysis of deliverable supplies and the history of spot month liquidations. For cash-settled markets, spot month position limits should be set at a level no greater than necessary to minimize the potential for manipulation or distortion of the contract and the underlying commodity price.
In general, position limits are not needed for markets where the threat of market manipulation is non-existent or very low. Thus, speculative position limits are not necessary for contracts on major foreign currencies and other financial commodities that have highly liquid and deep underlying cash markets. A contract market may impose for position accountability provisions in lieu of position limits for contracts on financial instruments, intangible commodities, or certain tangible commodities, which have large open interest, high daily trading volumes, and liquid cash markets.
ist doch toll !! in gold und silber kann man short gehn soviel man will sozusagen.......da macht die exchange die rules für ihre freunde von der bank.......
Alles anzeigenn@utilus.... er reizt dich, gell?
gruss wg
ps. da war mir eldo am a*** lieber wie *gg* im gesicht.
zum glück sind die geschmäcker verschieden.
hab kein problem damit wg !
will nur mal verdeutlichen das es sehrwohl unterschiede gibt...
ist halt so...
