Beiträge von wef

Hallo Justin,

vielen Dank für Deine Einschätzung!

Mein Einstand beim BP3PXD war glaube ich 4,43. Deshalb wäre ein Stop Loss von 4 oder 4,40 für mich relativ schmerzhaft. Der Schein hat momentan etwa 1 EUR Zeitwert. Da werde ich nicht viel verlieren, wenn es einen Rücksetzer gibt.
Ich gehe zu 99% davon aus, dass der POS irgendwann bis zum 27.2.2013 über dem heutigen Niveau handelt! Deshalb steht für mich eine "Gewinnmitnahme" bzw. ein Stop Loss momentan nicht zur Debatte.
COT technisch sehe ich momentan wie erwähnt 2 Möglichkeiten. Entweder die NSP der Commercials steigt weiter. Dann werden wir die 36 vermutlich nicht im ersten Anlauf sehen. Sondern bald einen deutlichen Rücksetzer. Wohin? Oberkante altes Dreieck bei 31-31,5???
Oder die NSP beginnt auf einmal zu sinken. So wie es im Herbst 2010 und im März 2011 der Fall war. Dann wären bis zu 42 drin. In den nächsten Wochen!
Ich favorisiere momentan das zweite Szenario. Weil, vermute ich, längst alle mit einem Rücksetzer rechnen. Weil überkauft..blabla..blabla..blabla..

Also meine Einschätzung ist 2:1 für einen weiteren Anstieg..gegen einen baldigen Rücksetzer

Zitat von Desertfighter

Hoher Umsatz kann auch eine Firma machen.
Wenn eine Firma über genügend finanzielle Möglichkeiten verfügt, sollte das kein Problem sein.

Das ist totaler Blödsinn!
Wieso sollte eine Firma permanent mit sich selbst handeln? Bei steigenden Preisen? Wenn man eigentlich den Preis drücken will?

JPM war bei 6,5 MRD Unzen = 1,3 Mio Futures Kontrakte nicht permanent auf der Verkäuferseite. JPM hat im letzten Monat effektiv maximal 10.000 Kontrakte verkauft. D.h. bei den übrigen 1,29 Mio Kontrakten Handelsaktivität war man sehr oft auf der Käuferseite! D.h. wiederum, dass es eine andere Meinung gibt. Also Leute die Silber verkaufen, weil sie glauben, dass es zu teuer ist.

Lucky,

bei allem Respekt für die "Sauberkeit" dieses Fadens. Ausgangspunkt der Diskussion ist ein Chart, auf Basis EW von Robert Schröder. Wenn man hier nicht mehr über Charts und deren Aussagekraft diskutieren darf, ist dieser Thread komplett sinnlos geworden!
Dass man die Aussagekraft von Charts vielleicht auch mal durch fundamentale Argumente hinterfragen sollte, muss Bestandteil dieses Threads bleiben.

Wenn hier ein spezieller Chart eingestellt wird, dann darf man zu diesem Chart seine Meinung sagen! Nicht im Sinne von: "Chartanalyse funktioniert eh nie" aber im Sinne von "diesen Chart und seine Schlussfolgerung halte ich für Blödsinn.."

Sonst mag das vielleicht "übersichtlich" sein. Vor allem ist es aber tot!

Propagandafront: Nomen est omen!
Billigste Propaganda möglichst frei von Fakten!
6,8 Milliarden Unzen Silber wurden also gehandelt? Und das ist ein Zeichen von Manipulation? Jeder der sich mit Börsen auskennt, weiss eigentlich, dass hoher Umsatz Manipualtion schwierig macht!

Desertfighter, wieso muss man derart inhaltsleere Propaganda verlinken? Oder kannst Du mal erklären was Du darin bemerkenswert findest?

Langsam wird es eng bei den EM Preisen. Wir sind COT technisch jetzt langsam an einer Schwelle wo es nicht mehr weit nach oben gehen kann bei der NSP der Commercials.
Wenn wir den Vergleich zu 2010 ziehen, müsste die NSP der Commercials entweder bald sinken oder es droht ein kräftiger Rücksetzer.
Also bald werden wir mehr wissen. Und auf dieser Basis könnte sich dann hoffentlich wieder eine grosse Gewinnchance ergeben.

Zitat von Silberchef

Nun, das sollte man evtl. im Zusammenhang mit einer zu erwartenden Deflation (auch wenn nur crashartig+kurzfristig) sehen...

DANN ist die Vermutung vom Schröder nicht ganz so abwegig...quien sabe....

Wenn EW den Anspruch hat "kurzfristige, crashartige Deflationsszenarien" vorherzusagen... weiss ich echt nicht was ich dazu sagen soll? Abwegig? Lächerlich? Blödsinn? Das hat für mich den Charakter wie über Astrologie einen drohenden Verkehrsunfall vorherzusagen!

Robert Schröder hat sich bereits in der Vergangenheit durch völlig abwegige und übertriebene Szenarien hervor getan. EW heisst beim ihm irgendwelche nette Zacken zu zeichnen. Was diese real bedeuten würden kümmert ihn überhaupt nicht. Dementsprechend ist seine verheerende Trefferquote.... grosse Sprüche, nichts dahinter!

Geza,

meine Strategie ist: nur Calls bei Rücksetzern kaufen und Gut ist!

Die Kunst ist und bleibt, wann ist der Rücksetzer zu Ende? Wenn man zu früh und/oder zu aggressiv kauft, ist der Call ein Desaster. Wenn man geduldig bleibt, ist die Strategie (bisher) todsicher.

Meine aggressiven Calls in der Zeit März bis Mai sind fast alle wertlos verfallen. Dagegen ist z.b. BP3PXD (28,01.03.2013), obwohl viel zu früh gekauft, jetzt im Gewinn!

Die Auswahl des Scheins ist völlig gleichgültig! Es geht um die Auswahl der Laufzeit und des Basispreises. Dadurch ergibt sich die WKN fast eindeutig!

Wer von sich behaupten kann, dass er eine "optimale" Rendite dauerhaft erzielen kann, der möge jetzt vortreten! Damit ich ihn als arrogantes, heuchlerisches, verlogenes Arschloch beschimpfen kann!
Es ist extrem schwer eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen!

Dabei muss man noch berücksichtigen unter welchen Lebensumständen. Also grob welches "Risiko", welche Volatilität?

Die KLV war in der Vergangenheit für die Mehrheit der Bevölkerung eine sehr gute Kapitalanlage!
Weil die Mehrheit der Bevölkerung nicht in der Lage ist ihr Geld auch nur "suboptimal" anzulegen.

Die ERGO Porno Debatte ist wieder mal eine typisch deutsche Neiddebatte!
Ein guter Verkäufer muss in jedem freiem System gut verdienen. Was er mit seinem Geld macht, geht keinen was an! Primär. Sekundär kommt ein moralischer Aspekt ins Spiel, aber das nur am Rande. Moral aber nicht im Sinne von Erotik, sondern im Sinne von Überfluss, Verschwendung.

ich finde Geschichte ja sehr interessant!

Nur völlig OFF TOPIC!
Eigentlich OFF Forum!

Ich würde gerne etliche Themen der deutschen Geschichte oder auch über Religionen ernsthaft diskutieren. Nur leider melden sich bei einigen Schlüsselreizen sofort linkes und rechtes Gesindel zu Wort. In einer Art dass ich längst nicht mehr an "freie Meinungsäusserung" glaube. Deshalb Threaddisziplin oder Verfassungsschutz?

geza,

danke fürs aufpassen und mitdenken! Das ging mir jetzt doch zu schnell. Ich würde jetzt Goofy's Taktik aufgreifen und Stop Loss setzen. Für den Call. Da das parallel fast unmöglich ist. Die Puts würde ich glattstellen. Das wären für GS4WSD also 0,108 Cent.

Die längeren Scheine liegen momentan vom Ertrag klar hinten. Verblüfft mich etwas. Aber da der Kursanstieg so schnell ging...

Insgesamt war das kein Musterstrangle sondern eher ein riskanter Call mit Putbehinderung...?

Mithras,

Du hast mich nicht verstanden!
NAZIs muss man nicht totschweigen. Sie verdienen nur keinerlei Aufmerksamkeit. Hier im Hauptthread des GSF dürfte der Begriff gar nicht erst auftauchen!

Tisc,

es kommt halt immer auf den Einstiegszeitpunkt an! 2008 war ziemlich gut. Ob 2012 gut wäre, wird sich erst zeigen. Könnte sein, dass es nicht ganz verkehrt ist in 2012 Aktien zu kaufen? So gut wie 2003 oder 2008 ist es aber sicher nicht!
Wenn LVs ihre Aktienquote deutlich erhöhen, wäre das aber ein kräftiges Signal zum Ausstieg.

Es gilt ja die alte Regel, dass an der Börse (oder an irgendeinem Markt) kein Geld erschaffen wird. Es wird nur umverteilt. Es fliesst also ganz zwangsläufig Geld von den dummen Anlegern zu den schlauen Anlegern. LVs gehören zweifellos zu den eher Dummen, genauso wie die meisten Fonds. Gerade das dumme Geld dürfte in LVs und in Fonds fliessen. Würde es das nicht wäre es aber noch viel viel viel schneller weg.

Wenn interessiert denn, was frühere, heutige oder zukünftige NAZIs über Gold denken?

Tisc,

hast Du gerade die rosarote Aktienbrille auf, die das Rechnen verhindert?

Vor 10 Jahren war der DAX bei ca. 3500, hat sich seitdem also etwa verdoppelt. Vor 12,5 Jahren war der DAX aber bei 8000, hat also ca. 15% verloren. Der extrem niedrige Tiefpunkt bei 2500 im März 2003 wurde aber ursächlich durch die Lebensversicherungen ermöglicht, die ihre Aktienquote drastisch zurückfahren mussten. Am Tiefpunkt verkaufen! Auf Druck der Behörden!

Ich denke in Deutschland gibt es aktuell keine bessere Investition für Grossanleger als Immobilien! Wenn KLVs hier anlegen, wird der Crash vielleicht noch einige Jahre hinausgezögert. Oder es kommen vorher massive Regierungshilfen...

Im Münchner Raum boomen Immobilien unglaublich. Und das ist erst der Anfang. Wer Spass am Zocken hat, sollte Immos auf Kredit kaufen...

Wenn ich mir das ansehe und an Futures denke, fällt mir sofort der alte Eddie Murphy Film "Die Glücksritter" ein.

Merke: Wenn man an der Börse Gewinn machen will, muss man kaufen und verkaufen. Der Gewinn entsteht erst beim Schliessen der Position. Hier wurde zuerst mit hohem Volumen verkauft und danach wieder gekauft.

Wenn man jetzt der eindimensionalen Theorie der Goldpreisdrücker folgt, dann sind Bernanke und JPM in seinem Gefolge die schlechtesten Goldpreisdrücker die man sich vorstellen kann. Das glaube ich nicht! Ich traue der US Regierung zwar viel Inkompetenz zu, nicht aber JPM und Blythe Masters. Ihren legendären Ruf hat sie nicht durch epochale Misserfolge erzielt. Und den POG um 30 USD über die wichtige charttechnische Schwelle von 1680 zu "drücken", ist schon was!

Wenn man jedoch glaubt, dass es hier ums Geldverdienen ging, dann darf man annehmen, dass die Aktion höchst erfolgreich war. Es hat jedenfalls bei Kursen um die 1650 eine grosse Menge Gold den Besitzer gewechselt. Gold, das man vorher zu 1670 verkaufen konnte oder nachher sogar zu Kursen zwischen 1670 und 1690.
Die Shortattacke war innerhalb von weniger als 10 Minuten vorbei. In dieser Zeit haben die Verkäufer noch gar nicht begriffen, dass Bernankes Rede gar nicht so bärisch war, wie es zuerst erschien. Ich würde sagen, ein Bluff, wie bei den Glücksrittern!

Haben wir jetzt endlich alle erdenklichen Dreiecke nach oben verlassen?

Nein. Weit weg.

Bei OS gibt es meist keine Käufer, sondern nur ständig neu berechnete Kurse des Emittenten.
Die implizite Vola des Scheins ist damit rein vom Pricing des Emittenten abhängig. Mit Volatilität (also Preisveränderung des Underlying) hat sie rein gar nichts zu tun. Aktuell müsste die Volatilität des POS auf praktisch allen Zeitebenen stark ansteigen. Vor allem wenn der POS steigt!
Die Entwicklung der impliziten Vola von OS vorhersehen zu wollen, ist ein Ratespiel. Da hat der Anleger aber ein paar gute Argumente gebracht. Nach meiner Erfahrung sinkt die implizite Vola von Calls bei steigenden Kursen. Sagt auch Wiki. Man würde es sonst wohl Haltern von Calls zu leicht machen. Nur wird bei sinkenden impliziten Volas ja auch der Kauf von neuen OS immer chancenreicher. Wenn die Gefahr besteht, dass die Kurssteigerung konstant bleibt bzw. zunimmt. Ein Kurs der stetig mit leicht steigender Vola steigt, macht den Inhaber von Calls steinreich. Das ist nichts Neues. (aber nur wenn die ursprünglich eingepreiste implizite Vola von der tatsächlichen Vola übertroffen wird. Ein Problem das Goofy übersehen hatte)

Wenn also die implizite Vola der OS sinkt während das Underlying beständig steigt, kommt es irgendwann zu einem enormen Anpassungsdruck des Emittenten. Man darf annehmen, dass sich viele Emittenten an realen Optionsmärkten (OTC oder nicht) versichern. Damit spielt tatsächlich irgendwann doch die Preiserwartung des Käufers eine Rolle. Nur werden die Emittenten von OS da ordentlich Spielraum haben.

Anleger,

kannst Du erklären, was Vola heisst und warum sie bei steigenden Silberpreisen sinken müsste?

Und..
auf gewisse Nachrichten zu warten und sich vorher ausrechnen wollen, wie die Nachricht ausfällt und vor allem wie die Reaktion darauf ist, ist nach meiner Erfahrung völlig chancenlos! Denn das ist bereits eingepreist! Man kann höchstens darauf setzen, dass das Gegenteil der erwarteten Reaktion eintritt. Das ist aber extrem schwer, da man das Gegenteil meistens gar nicht definieren kann.

Jedenfalls bleibt es spannend ob Jackson Hole eine bedeutende Nachricht gebiert und ob und wie sich diese dann auswirkt?

GZA,

da das ja nur virtuell ist, ist der Emittent egal. Den Gleichen für alle Produkte zu verwenden, ist im Sinne der Vergleichbarkeit sicher nicht verkehrt. Und GS hat das grösste Angebot.

Ich bin aber wirklich GS Fan. Ich habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, sondern nur gute. Und einige höchste erfolgreiche Trades mit GS Scheinen gemacht. Deshalb ist auch Aberglaube dabei.
Bevorzugen würde ich aber immer Citi! Nur haben die sehr wenig im Silber/Gold Bereich. Bei EUR/USD aber immer Citi.

Hier noch kurz die implizite Vola der Scheine laut Onvista Brief:
GS69P1 30,26%
GS8EPX 30,92%
GS4WSD 31,17%
GS8EV3 32,56%