Beiträge von wef

Zitat von Desertfighter

Hi Wef,
der Silberpreis ist von der Politik ( von ganz "Oben") manipuliert, der hat überhaupt nichts mit irgendwelchen wirtschaftlichen Handeln von JP Morgen zu tuen. So blöde können die bei JP Morgan gar nicht sein, daß die nur gegen den Markt handeln.
Garantiert ist Washigton D.C. involviert.
Das einzige was hilft ist, Silber Münzen kaufen so lange bis die Industrie nichts mehr hat!
Wenn bei der Industrie wegen Silbermangels die Fließbänder still stehen, dann ist der "Krieg" gewonnen, nicht früher!
Die Papierzettel der COMEX sind für mich ziemlich uninteressant!
Wenn die Industrie von den "Kleinen" Münzensammlern das Silber haben möchte geht die Party richtig los.

Das einzige was wir so machen können, ist viele Freunde und Bekannte auf Silber aufmerksam zu machen, damit möglichst viel Material in ganz viele verschiedene Hände kommt.

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Bullshit!

Silber ist ein strategisch wichtiger Rohstoff. Hat übrigens ein gewisser David Morgan gesagt. Es ist für die Waffenindustrie (oder für die Energieproduktion) momentan wahrscheinlich unersetzlich. Deshalb sorgt auch die US Regierung dafür, dass es möglichst billig an die Chinesen geliefert werden kann oder im Keller von Privathändler verschwindet??? Damit es auch ja der Industrie nicht zur Verfügung steht????

Zitat von prataeouro

wehrter wef,

Deine fundierten Kenntnisse und Einschätzungen betreffend die Comex in allen Ehren, auch von mir sei Dir hierzu einmal mein Dank ausgesprochen.

Was ich aber dabei vermisse, ist, bei all Deinem Wissen, die Inbetrachtbeziehung eines Short-Squeezes, wie ihn so manche Silver-Bugs kommmen sehen. Du analysierst (für reine Bugs kaum nachvzuvollziehen) den OI, aber für den aufmerksamen Leser wird eines nie dabei heraus kommen: Sieht wef nun steigende oder fallende Preise? In US$ oder €, ganz egal. Bist Du evtl. ein Troll oder gar ein Bankster?.

Unsereiner kauft munter weiter Silber...

Gruß
prataeouro

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Werter Prataeouro,

wieviele meiner 1300 Beiträge hast Du denn bereits gelesen? Sie sollten Dir ein ganz klares Urteil ermöglichen, ob ich Troll oder Bankster bin!

Und ich "sehe" keine Preise. Im Gegensatz zu vielen eingebildeten Propheten verfüge ich über keinerlei hellseherische Fähigkeiten. Ich muss mich dummerweise auf Fakten verlassen. IMHO bekommt man aus der Analyse des COTs oder der Charts oder der Fundamentaldaten manchmal mehr oder weniger starke Indizien wo der Kurs hingehen könnte. Mehr nicht! Wie man diese "Indizien" nun unters wissbegierige Volk bringt, sei jedem selbst überlassen.
Es ist nur immer wieder unglaublich, wie sehr das Volk nach Prophezeiungen dürstet!

Zitat von cyberworky

schattenwurf

Mal ein Erklärungsversuch. Montag war m.E. der letzte Termin zur Anmeldung für Auslieferung. Was wirklich bis dahin angemeldet wurde? Kein Schimmer. Habe da bisher nichts gefunden wo das genau daraus hervorgeht. Einzig hier sind für den März 252 Futurs zum Verkauf aufgelistet. http://www.cmegroup.com/delive…suesAndStopsMTDReport.pdf
Ich gehe daher davon aus, dass die Kontrakte den ganzen März noch gehandelt werden können aber nicht mehr durch Lieferung ausgeglichen werden. Am Schluß fließt Papiergeld.

Die täglichen Auslieferungen findest Du hier in der Tabelle:

http://www.cmegroup.com/tradin…y/files/Silver_Stocks.xls

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IMHO ganz falsch! Montag der 28.2. war "FIRST Notice Day". Also ERSTER Tag an dem die Auslieferung des März Kontrakts angekündigt werden konnte. Sonst würde es ja keinen Sinn mehr machen den März Kontrakt weiter zu handeln? Laut CME ist das aber weiter der Fall.
Das macht das JPM Gerücht ja nochmal soviel unglaubwürdiger. Bis Ende März kann jeder noch März Kontrakte kaufen. Aber laut diesem Link meldet der VERKÄUFER die Auslieferung an.

http://www.graumarktinfo.de/to…chstabe=F&lexikon_id=8827

http://www.cftc.gov/dea/futures/other_lf.htm

Ich hab die Zahlen im COT Thread besprochen. Sie sind sehr aussichtsreich.

Goofy es gibt keinen vorläufigen COT! Es gibt vorläufige Zahlen von der CME zum OI und zum Umsatz. Äusserst ungenau.

Gold gefällt mir dagegen gar nicht! Der Kursrückgang gestern abend hat mir sehr missfallen. Es müsste ein kräftiger Ausbruch nach oben kommen. Ansonsten ist die Chart Formation beängstigend.

Die Zahlen sind wirklich sehr eindrucksvoll!

Das OI ist um 10.000 Kontrakte gesunken. Fast ausschliesslich durch Auflösen von Spreads. Ich weiss nicht wirklich was das bedeutet, nehme aber an, dass das nach Ablauf eines wichtigen Auslieferungsmonats normal ist.

Der POS ist bei wildem Hin und Her leicht gestiegen, dabei ist die NSP der Comms aber sogar gesunken! Namentlich die Swap Dealer haben kräftig eingekauft. Und zwar auschliesslich von den TREX. Deren Anteil am Gesamt Short ist von 28,3 auf 32,4% gestiegen. Also um etwa 3000 Kontrakte oder 15 Mio Unzen!

Die Mehrheit der Commercials an der NYMEX hat Silber trotz sehr hoher Preise GEKAUFT. Nur einige Wenige mussten massiv verkaufen.

Das spekualtive Interesse hat dabei stark nachgelassen. Sowohl kleine als auch grosse Spekulanten haben nur Positionen abgebaut. Long wie Short etwa gleich stark.

Ich würde sagen, der COT ist bullisch bis stark bullisch. Und bestätigt den Eindruck, dass der "Auslieferungsdruck" die Preise weiter treiben müsste.

Zuerst mal muss ich Cyberworky meine Hochachtung aussprechen. Es gibt wohl niemand der soviel recherchiert und seriöses Material sichtet.

Die relevanten Daten auf Seite 32 in tabelle 9 zu erkennen, erfordert wirklich viel Zeit und Mühe. Was ich da lese bestätigt meine Meinung aber vollständig. JPM ist in 77 Mio Mio (=77 Billionen) USD Derivaten engagiert. Davon sind 98 Tausend Millionen (also 98 Milliarden) Gold Derivate und 9,8 Milliarden "Precious Metalls". Nehmen wir an alles wäre Silber (es gibt auch noch Platin und Palladium). Nehmen wir weiterhin an JPM wäre ungehebelt ausschliesslich long. Die Laufzeiten dieser Derivate sind offensichtlich grossteils kleiner 1 Jahr.
Die sagenhafte WB Group hatte 20 Mio Unzen Silber zu 33 USD = 660 Mio USD und hat angeblich einen Aufschlag von 80% kassiert. Also ungefähr 500 Mio USD. JPM zahlt also 500 Mio USD um ein Risiko von 9000 Mio USD kurzzeitig aufzuschieben? Die WB Group oder jeder andere Spekulant könnte am nächsten tag wiederkommen und die Erpressung vorsetzen.
Daher erscheint die Grössenordnung völlig unplausibel. Und der Silberpreis steigt ja auch stetig. JPM würde das Geld also völlig zum fenster rausschmeissen.

PS: ich habe im COT Thread auch schon geschrieben, dass ich meine deutliche Zeichen der physischen Knappheit an der NYMEX wahrzunehmen.

Chef, wo ist der Unterschied zu meinem Modell?

Und Du hast das Problem nicht verstanden! Ein technischer Stop Loss (oder auch ein gedanklicher, wenn Du in der Lage bist minutengenau zu handeln!) ist sehr unsicher! Das hat unser Freund Kroesus ja dokumentiert. Erstens werden die Kurse ausgesetzt wenn es runtergeht oder zweitens kannst Du Dir kein längeres Mittagessen (oder Beischlaf bestenfalls, langerweiliger Weise sagt man Meeting) leisten, weil Deine Stop Loss Schwelle dann Geschichte ist. Den Kurs 31 in Deinem schönen theoretischen Beispiel könnte es ganz einfach nicht geben. Die nächste Ausfahrt könnte 25 USD heissen! Sowas ist fällig!

Zitat von cyberworky

Starke Beine für die JPM Story findest Du hier. JPM ist der Derivate Halter NR ONE!

http://www.occ.gov/topics/capi…ing/derivatives/dq310.pdf

und hier findest Du die Aufteilung und die Positionen der Banken in den Futurs und Optionen, die anderen erfahren wir alle nicht.

http://www.cftc.gov/MarketRepo…cipationReports/index.htm

Als Gerücht halte ich die Story für nicht nachweißbar aber realistisch. Über ähnliche Vorfälle wurden später Romane geschrieben und Filme gedreht.

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Cyberworky,

zitiere bitte die Stellen in den Links auf die Du Dich beziehst!

Was Du hier tust ist kein guter Stil!

Im Bank Participation Report vom Februar kann man lesen, dass weniger als 4 US Banken insgesamt 19.000 Unzen short waren. Die Beteiligung an den Optionen ist geringfügig und absolut nicht aussagekräftig.
JPM war also maximal genausoviel short wie die kleinen Spekulanten! Ich dachte wir sind uns einig, dass JPM an der COMEX/NYMEX kaum mehr manipuliert? Zumindest hast Du etliche Postings in diesem Tenor gemacht!

Jeder weiss natürlich, dass der Zertifikate Markt bzw. der OTC Markt gigantisch ist. Aber was wird dort gehandelt? Vor allem Zinsen, dann Währungen. Und dann folgt lange nichts mehr!!! Silber ist dabei ein völlig unbedeutender Zwerg. Alle Spekulationen, welche Position JPM in diesem Markt einnimmt sind sinnlos. Steht dazu in diesem elend langen Link irgend etwas brauchbares dazu?

Der Silber Preis wird an der NYMEX gemacht! Aber mit enger Rückkopplung des Spotmarkts. Die beiden Preise können und werden sich niemals weit voneinander entfernen! Dass JPM 80% über Spot irgendjemand bezahlt ist aberwitzig!

Zitat von ordineteutonico

Wenn du es so willst machen dass journalisten eigentlich jeden Tag. Leben ist leben, finanzen oder so ein kram ist was ganz anderes.

Ja, ich fürchte auch dass das Journalisten heutzutage jeden Tag machen. Früher hätten sie sich geschämt dafür...

Zitat von chef

Ich habe jetzt 4 mal gelesen was du geschrieben hast, habe es aber immer noch nicht kapiert. Nichtmal ob du long oder short gehen willst. Und wie willst du 1000 Unzen mit einem KO absichern. Da brauchst du einen hohen Hebel. Und hoher Hebel bedeutet du bist nahe an der KO-Schwelle. Da braucht nur ne blöde Bewegung im POS kommen und die Kohle ist zu 100% der Bankenrettung zugeflossen. Walweise kriegt der Abteuilungsleiter dank dir einen Extra-Bonus

Chef,
ich bin nie Short und ich kaufe nie Puts. Und Münzen oder Aktien sind komplett aussen vor. Es geht nur um den Kauf oder Verkauf von OS Calls oder KO Calls!
Beispiel: ich kaufe 1000 Unzen KO Basis 24 bei POS 30 zu 6 USD. Der Kurs steigt auf 34 USD. Also bin ich 4000 USD vorne. Nun verkaufe ich den Schein. Nehme 3000 USD Gewinn und kaufe mir 1000 Unzen mit Basis 32,5 USD. Ich habe immer noch die selbe Beteiligung an der Aufwärtsbewegung. Pro Dollar im POS gewinne ich 1000 USD. Mein Risiko nach unten beträgt aber maximal 3000 USD. De facto habe ich einen absoluten Stop Loss gesetzt. Fällt der Kurs, sagen wir auf 32 USD habe ich 3000 USD Gewinn eingebüsst. Im alten Schein hätte ich nur 2000 USD verloren! Fällt der Kurs dagegen schnell auf 25 USD habe ich immer noch 3000 USD Buchgewinn verloren, bin aber insgesamt 1000 USD vorn. Nach altem Modell hätte ich 4000 USD Gewinn und 5000 USD Einsatz verloren.

Was ist jetzt riskanter?

Ich gehe davon aus, dass der POS weiter steigt. Aber mit jedem Dollar den er steigt, steigt das Risiko eines rasanten Kurseinbruchs. Und diese Taktik erscheint mir dafür vernünftig. Bin aber für alle Gegenvorschläge offen!

Goofy,

der COT vom Dienstag wird erst morgen gegen 22 Uhr bekannt gegeben. Er kann Dir aber so oder so nicht sagen, ob Silber morgen bei 34 bleibt oder vielleicht doch auf 36 steigt. Das weiss keiner! Ob Taube auf dem Dach oder Spatz in der Hand kannst nur Du selbst entscheiden.

Wenn wir morgen die 36 sehen verkaufe ich UB4ARG ganz sicher. Ansonsten warte ich vielleicht den COT ab.

Auf Short Squezze hatte ich im November gehofft und jetzt Ende Februar. Die Auslieferungssituation spricht aber schon noch für steigende Preise. Der Tag heute hat mich aber etwas entäuscht.

Ist es riskanter 10.000 EUR mit geringem Hebel zu riskieren oder 1000 EUR mit höherem Hebel (ohne Ablauf!)??? Ich weiss es noch nicht!

Ich hab im Herbst 2010 immer zu früh verkauft. Dabei war jeder Deal erfolgreich, aber jeder zu früh. Also probier ich mal was anderes.

Ordine,

ich blase mich überhaupt nicht auf. Ich sage nur meine Meinung, dass es nicht förderlich ist Gerüchte per Internet weiterzuverbreiten. Ich hoffe Du tust sowas nicht auch im normalen Leben! Wenn Du natürlich von der Richtigkeit überzeugt bist, ist das wieder eine ganz andere Sache.

Ich weiss, dass meine Meinung dazu nicht mehrheitsfähig ist. Sie muss Dich gar nicht interessieren....

Die heutige Entwicklung gefällt mir gar nicht. Es hat so gut angefangen. Ein Pullback aufs ATH im Gold wäre perfekt.

Die Situation ist schon unübersichtlich. Der Dollar fällt und die EM mit! Die Lage in Libyen wird sicher zu einem grösseren Bürgerkrieg ausarten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Saudi Arabien nicht auch noch dran ist, in der Revolutionsreihe. Und was dann los ist kann und mag man sich nicht vorstellen.

Steigende Zinsen und steigende Ölpreise sind eigentlich unvermeidlich. Beides müsste eigentlich längst zu fallenden Aktienkursen führen. Also liegt ein Aktien Crash im Bereich der Möglichkeiten. Was dann mit dem POG und vor allem dem POS passiert, weiss kein Mensch.

Andererseits kann die Liquiditäts Party noch lange weitergehen und das Tanzen erst so richtig ausschweifend werden?

Ich werde deshalb diesmal eine andere Taktik probieren. Stop Loss durch KO Scheine. Hier kann es nicht passieren, dass der Stop Loss nicht rechtzeitig zieht. Denn mehr als 100% kann man nicht verlieren.
Sagen wir ich habe 1000 Unzen von einem Schein der weit im Geld ist und bin 3000 EUR vorn. Dann verkaufe ich und kaufe gleichzeitig 1000 Unzen zu 2000 EUR. Mit entsprechendem Basispreis. Hier also POS - 2 EUR. Einsatz + 1000 EUR Gewinn sind sicher. Falls es weiter nach oben geht profitiere ich genauso schnell wie vorher. Das wäre Herbst 2010 optimal gewesen!

Delphin,

ich habe im COT Thread schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die ganze JPM Story auf ganz schwachen Beinen steht.

Nun wird in irgendeinem Forum von irgendeinem Mitglied unter einem Alias ein Gerücht verbreitet. Es werden keinerlei nachweisbare Fakten oder Quellen genannt. Und ich soll mir die Mühe machen es zu widerlegen? Ich sehe die Beweislast genau andersrum. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man unbestätigte Gerüchte am Besten für sich behält und keinesfalls weiterverbreiten sollte! Gell, Ordine Teutonico!

Du hast sicher Recht, dass meine Argumente nicht geeignet sind, das Gegenteil zu beweisen. Aber Du hast eigentlich selber schon das beste Gegenargument genannt. Man kann an der NYMEX jederzeit zum Marktpreis Silber Futures kaufen. Wenn man dann ein paar Tage später 80% Aufschlag erhält wäre das ein Perpetuum Mobile. Es würde in Windeseile viele Nachahmer finden.

Ausserdem hast Du mich missverstanden. Ich meinte keine Daten über den "ausserbörslichen Handel". Das ist klar, dass es keine geben darf. Sondern: die Anzahl der zur Auslieferung angemeldeten Kontrakte ist bekannt. Die Anzahl der physisch belieferten ist auch bekannt. Ausserdem ist für jeden Börsentag die Anzahl der offenen Kontrakte bekannt. Aus dem Verhältnis dieser Grössen liesse sich schon sehr genau ableiten ob was dran ist an dem Gerücht.

Ordine,

hast Du denn auch Zahlen bzw. Quellen, ob und wieviele solche Leute es geben soll? Für mich sind das nur relativ dumme Gerüchte!

Wenn ich mir die CME Zahlen so ansehe, gibt es regelmässig 80.000 bis 100.000 Kontrakte die dann bis auf um die 1000 gerollt werden. Dabei wurde z.B. der März Kontrakt beim Rollen regelmässig über 50.000 mal täglich gehandelt. Da passt für mich üerhaupt nicht ins Bild, dass einzelne Longs kontaktiert werden können und man sie "überredet" zu verkaufen.

"....It was reported by SGS that he heard that on Friday...."

Ordineteutonico,

wie kann man sowas komplett ohne Quellenangabe posten?

Der Inhalt erscheint mir absolut schwachsinnig. Wer ist eigentlich SGS?

Ist es eigentlich so schwer zu begreifen, dass es keinen Counterpart an der Comex/nymex gibt (zumindest nicht solange die Lieferung nicht angekündigt ist und das ging erst ab März)???????????????????????????????????

Der März Kontrakt wurde letzte Woche so schnell gehandelt, dass Blythe überhaupt keine Chance gehabt hätte so schnell zu telefonieren. Wenn sie auch noch gewusst hätte wer die Kontrakte eigentlich hat? Die am Freitag den 25.2. verbliebenen 14.259 Kontrakte wurden 37642 mal gehandelt. Jeder Kontrakt hat also mindestens 2 mal den Besitzer gewechselt. Die gesamte offene März Position hat also etwa 75 Mio Unzen betragen.

Ich frage mich auch sehr wie an einer öffentlichen Börse verdeckte Geschäfte abgewickelt werden können? Wenn die seltsame Group XY per Vertrag schnell ausmacht, dass man 4000 Kontrakte verkauft, erhält die Kontrakte derjenige der den besten Preis dafür zahlt. Durch den Informationsvorsprung hätte JPM natürlich eine gewisse Chance den Löwenanteil zu erhalten. Der "Vertrag" ist aber natürlich stark rechtswidrig. Wieso sollte sich also jemand daran halten?

Sinn machen würde es etwa so: Die sagenhafte Group XY wendet sich an JPM und bietet 20 Mio Unzen Silber an. Weil sie den März Kontrakt "früh" zur Auslieferung stellt. Sie liefert dann das Silber schnell an JPM das damit spätere Auslieferungen eindecken kann. Das wäre preisneutral und am Markt vorbei. Theoretisch!

Ich hab mir gerade den Nasdaq Chart angesehen. DAS war ein Spike UND ein Doppeltop.

Beim Silber war der Anstieg 2006 und 2008 mindestens genauso steil wie jetzt. Der 2006 war noch länger. So stell ich mir keinen Spike vor!

Rhein-Main-Gebiet:

Ich machs mir ganz einfach. Mit mindestens 80% Wahrscheinlichkeit endet die Silber Haussee in einem Spike (alternativ ein Doppeltop). Beides ist nicht in Sicht.

Wo ist das Problem?

Ich hab den GS2J3E vorhin zu 10,75 losgekriegt, etwa 50 Cent bzw. 1000 EUR mehr als ich letzte Woche dafür wollte. Damit ist der Verlust aus BN7TAY allein schon fast wieder drin.
Bei 36USD POS werde ich den KO mit Basis 24,75 verkaufen und evtl. (?) den UB4ARG.

Gold ist kurz vor einem neuen ATH. Wenn hier der Deckel hochgeht, kommt nochmal ein Turbo. Auch und vor Allem für Silber