Beiträge von wef

Leute,

Ihr gebt Euch wirklich alle Mühe aus Derivateanlage ein Glücksspiel zu machen und Eure Gewinne möglichst schnell wieder zu verzocken.

Ich warte auf alle Fälle den neuen COT ab, der sollte die Bewegung vom Dienstag sehr genau beeinhalten, da an den anderen Tagen in der Berichtswoche nichts los war. Ich denke aber nicht, dass er grosse Erkenntnisse bringt. Ausser, dass JPM seine Position weiter verringert haben dürfte. Bevor es nicht deutliche Indizien gibt, dass Käufer in den Markt zurückkehren (idealerweise die Comms, wahrscheinlich aber die Large Specs) denke ich eher an verkaufen.

Laut meinen Future Gurus, Ted Butler und Larry Williams, sind die Large Specs sehr stark technisch orientiert. Was bringt einen Charttechniker zum kaufen? Eine Möglichkeit ist sicher das Aufsetzen des Kurses auf einen wichtigen gleitenden Durchschnitt.
Welchen GD die verschiedenen "Money Manager" aber heranziehen können wir nur raten.
Hawn hat Recht, der GD200 ist sehr weit weg, das dauert sehr lange oder der POS muss weit fallen. Dass der POS in absehbarer Zeit unter 24,90 fällt, glaube ich nicht. Ob die MM so wenig Anlagedruck haben, dass sie warten können bis der GD 200 (daily) herannaht?

Ich erinnere an mein Posting 297 vom 20.12.:
"Wenn der POS am 50 Tage Durchschnitt aufsetzt, bei "gutem" Cot (wenig Spekulanten long, wenig Commercials short), dann wäre das eine Kaufchance. Keine perfekte, aber die wird es vielleicht nie mehr geben?"

Die "Jahresendeffekte" haben das Bild ein wenig verzerrt.

Sorry, für mich war klar, dass nur täglich gemeint sein kann. Hab vergessen, dass Du ja eher auf die kürzeren Deals schaust.

Ich hab ehrlich gesagt auch noch nie einen anderen 200 TAGE Durchschnitt gesehen, als auf Tages Basis.

Zitat von Hawn

Hallo wef

auf welches Zeitfenster beziehst du diese Aussage?

lg Hawn

edit: gemeint ist die GD200

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Ich denke das Zeitfenster ist durch die GD200 Linie genau vorgegeben!?

Libertad,

natürlich wurden Gold- und Silberpreis in der Vergangenheit manipuliert. Der Erdölpreis aber nicht. Dieser Markt ist für jeden Manipulator viel zu gross!

Die Manipulation bei Gold und Silber geht drastisch zurück. Weil sie an physische Grenzen stösst. Gold ist weiterhin (beliebig) manipulierbar, weil die Zentralbanken sehr viel Ware halten (wie die OPEC beim Öl). Sie können den Preis fast beliebig beeinflussen. Deshalb bin ich bei Gold extrem vorsichtig. Es ist im Endeffekt ein politisches Metall. Allerdings sind die Zentralbanken nicht mehr einig, wie die OPEC immer wieder. Wenn die Zentralbanken Chinas, Russlands et al auscheren, haben die anderen keine Chance mehr.

Silber war vor Kurzem kein Industriemetall, sondern ein reines "Photometall" und davor ein reines Münzmetall. Die Korrelation ist also historisch bedingt (und geologisch und chemisch...). Sie wird sich in Zukunft sicher abschwächen.

Zitat von Libertad999

Mal was anderes wef.
In Bezug auf die Manipulaion.
Schau Dir mal den Gold, Silber, Brent Chart an.
Man muss das nicht Manipulation nennen, man kann es auch Steuern nennen.
Die Korrelation von Gold und Silber ist schon mehr als auffällig wobei das schon ewig so geht.
Jetzt noch Öl dazu, passt nicht, wobei es bei manchen anderen Werten genauso unrealistisch ist.

Unser Scheiß Kompletter Markt wird nach wie vor gelenkt, gesteuert, Manipuliert wie auch immer man es nennen mag!

Solche Korrelationen haben mit einem Freien Markt nichts zu tun.

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Ich denke, da bist Du auf dem Holzweg. Dass Gold und Silber korrelieren liegt in der Natur der Sache und war wahrscheinlich noch nie anders. Dass mittlerweile alle Assetklassen irgendwo korrelieren, ist natürlich ein klares Indiz unserer Achterbahnfahrt zwischen Inflation und Deflation. Die aufgeblasenen Geldmengen müssen zur Asset Inflation führen.

Dass man Preise lenken kann, wie ein Auto über eine kurvige Landstrasse halte ich für ein Ammenmärchen. Manipulieren kann man sie eine Zeit lang, aber nicht lenken. Dazu fehlt es den Menschen schlicht und einfach an der Kompetenz. Die Zentralbanken haben in den 60er Jahren den Goldpreis "gelenkt". Ging gründlich schief. Die OPEC versuchts beim Rohöl Preis. Mit mässigem Erfolg. Die Planwirtschaft hats mit aboluter Macht in grossem Stil versucht und ist daran zerbrochen.

Zitat von Goofy

@ wef
Behältst Du Deinen Gold schein, obwohl sich die Chancen eingetrübt haben? 'Oder galt das mit den geringeren Aussichten für Anschlussgewinne nur für Silber?

Ich habe den Goldschein noch, leider! Von +20% auf -20% innerhalb weniger Stunden. Auch BN67SX und GS3G7M habe ich (leider) noch. Irgendwie habe ich den Braten gerochen, war aber gestern zu entscheidungsschwach um ein mentales Stop Loss durchzuziehen.

Mit dem KO Zerti bist Du viel zu optimistisch reingegangen. Nach meiner Interpretation der letzten COTs haben wir jetzt eine volatile Seitwärtsphase. Viel Luft nach unten sollte nicht mehr sein. Durch die physischen Käufe sollte sowohl Silber als auch Gold gut abgesichert sein. Gefahr droht nur wenn die ETFs massiv verkauft werden. Auf den Goldseiten wird ständig der ETF Stand zitiert, ich habe aber bisher nicht rausgefunden wo man die Info herkriegt????
Ich denke bevor ein tragbarer neuer Anstieg durch Käufe der Spekulanten entsteht, muss der POS deutlich näher an seine 200 Tage Linie ran. Dass der Kurs durch grössere Käufe der Commercials hochgetrieben wird, kann ich mir (noch) nicht vorstellen. Das ist das Traumszenario fürs "Endspiel".

Zitat von Soulstorm

JP Morgen`s Kupfer gehts natürlich blendend....

Ja wirklich "blendend". Minus 1%. Dagegen verlieren Gold und Silber 2%, aber der WTI 2,35% MINUS. Praktisch alle Rohstoffe dick im Minus, ausser Erdgas +5,57%! Das hatte letzte Jahr aber verloren.
Ich glaube nicht, dass JPM da viel dafür kann. Es machen einige grosse Rohstoffspekulanten Kasse. Ich denke am Jahresanfang muss man mit sowas rechnen. Es kommt aber dann doch wieder überraschend, genauso wie Weihnachten.

Goofy hat ja mal das OS Tool von Onvista erwähnt. Die grosse Schwäche solcher Tools ist, dass man die Volatilitätsveränderung eingeben soll. Woher soll man die denn wissen? Es ist schlichtweg unmöglich einzuschätzen, wann die Volatilität von 30% auf 40% steigt oder umgekehrt. Dabei bestimmt das den Zeitwert des OS sehr nachhaltig und damit das Chance Risiko Verhältnis.

Ich habe früher schon mal erwähnt wie man die Entwicklung der Volatilität abschätzen kann. An Hand der jetzigen Situation kann man sagen, hätte die Seitwärtsbewegung etwa 30 Börsentage (für Silber eine Ewigkeit) gehalten, wäre die Vola stark gesunken und danach stark gestiegen. Jetzt aber ist die Vola wohl eher gleichgeblieben bis leicht gefallen (vor 30 tagen waren die Kurse schon recht hoch), aber das Pricing der Emittenten dürfte ein Übriges tun.

Für die Umsetzung meiner COT Strategie werde ich wohl in Zukunft fast auschliesslich auf KO Zertis mittleren Hebels zurückgreifen (ausser es ergibt sich ein längerer Keil im Aufwärtstrend).

Libertad,
wenn Du kürzlich einen OS mit kürzerer Laufzeit gekauft hast, hast Du kräftig Geld verschenkt.

Ich habe in Posting 305 die Aufgelder einiger OS exemplarisch dokumentiert. Die Hoffnung war, dass eine längere Seitwärtsbewegung die Aufgelder kräftig zurückbringt. Der kräftige Aufschwung letzten Dienstag hat genau das getan. Wer vorher gekauft hat, hat einen kräftigen Teil des Kursgewinns des POS durch fallenden Zeitwert verloren. Nun wären zwar die Aufgelder günstiger doch das Einstiegsniveau ist viel schlechter und die Anzeichen für einen kräftigen Anschlussgewinn fehlen. Hier die aktuellen Zahlen:

In absoluten Zahlen bedeutet das, das diese OS bis zu 60 Cent Zeitwert innerhalb weniger Tage verloren haben. D.h. wiederum von ca. 1,20 EUR an Kursgewinn im POS ging bis zur Hälfte wieder verloren! Dagegen haben vergleichbare Hebelzertifikate im selben Zeitraum ca. 3 Cent Zeitwert verloren. Alle betrachteten Knockout Zertis haben nur zwischen 3,4% und 4,3% des Basispreises pA verloren. Das ist für die aktuelle Situation um Welten besser als OS.
Aber Achtung! Diese 3 Cent gehen innerhalb von gut 10 Tagen vom Wert des Zertis ab! Dabei spielt es kaum eine Rolle ob dieser 1 EUR oder 10 EUR beträgt. Also der Zeitwertverlust eines Zertis ist gehebelt!

siehe COT Thread.
Der aktuelle Aufschwung steht auf schwachen Füssen. Der heutige Tag steht dafür. Wenn die Kurse weiter kräftig steigen sollen, müssen die Spekulanten zurückkommen und kräftig kaufen.Was wird sie zurückholen? Und wann?

Der COT für Silber hat sich kräftig eingetrübt. Ein kräftiger Sprung im OI durch Käufe der Spekulanten und Verkäufe der Comms. Nun muss man aber wissen, dass die ganze Woche schwache Umsätze und null Bewegung geherrscht haben. Die Zuwachs am OI hat fast ausschliesslich am Berichtsdienstag stattgefunden und war durch starke Käufe der Spekulanten bedingt. Die Käufe haben sofort zu einem Preiszuwachs von über einem Dollar geführt.
So ist das halt an der COMEX: die Käufe der Spekulanten treiben den Kurs nach oben, aber sie machen ihn instabil.

Die Situation beim Gold ist fast identisch.

Focusianer:
wahre und weise Worte
Ich befürchte aber, dass Manche das Forum sehr ernst nehmen und gerade die Extreme übernehmen wollen. Deshalb sollte man immer ein bisschen auf Ausgewogenheit achten.

Progress78:
Ich bin Silber Bug. Ein reiner Geldbesitzer steht viel schlechter da, als jemand der Silber gekauft hat. Jemand der kein oder zuwenig Silber hat, hat eine grosse Chance verpasst. Das ist sicher.

Zitat von FlorianGeyer

Wir könnten den Preis jetzt fixieren und Du lieferst zu einem von mir bestimmt Zeitpunkt in einer von mir bestimmter Menge.

Bist Du Bänker und entwirfst gerade ein neues Anlageprodukt?

Zitat von Klaus_H.

Wer seit 5 Jahren in einem der Eichelburgschen Rettungsboote sitzt,hat bestimmt nichts falsch gemacht und braucht auch keine 'Bestätigung'. Gefährlich bis zum Kentern wirds in den Rettungsbooten, wenn plötzlich alle rein wollen. Darauf sollte man langsam mal sein Augenmerk richten.

Gruß
Klaus_H.

Nehmen wir mal an jemand hätte tatsächlich die extreme Haltung durchgezogen und sein gesamtes verfügbares FIAT in Silbermünzen umgetauscht. Tatsächlich hätte er jetzt in FIAT gerechnet einen Riesengewinn erzielt. Da FIAT aber für ihn ja wertlos ist, kann er nicht verkaufen und diesen Gewinn realisieren. Er hat tatsächlich also nichts gewonnen oder verloren. Ausser 5 Lebensjahre.

Focusianer,

ich gebe Dir in vielem Recht. Ich bemühe mich nur die Dinge etwas differenzierter zu sehen und wehre mich gegen das Schwarz-Weiss Denken. Es soll nur "Systemlinge" und "Gold-Bugs" geben?

Zur Wertaufbewahrungsfunktion des Euro, kann ich sagen, dass er in den 5 Jahren die ich hier im Forum bin (und mir immer wieder das Selbe anhören muss) natürlich an Wert verloren hat. Aber viel weniger als die allermeisten erwartet haben. Wertlos ist er ganz und gar nicht. Ihm also jegliche Wertaufbewahrungsfunktion abzusprechen ist masslos übertrieben. In der Deflationsphase 2008 wäre es sogar eine sehr gute Idee gewesen, reichlich FIAT zu bunkern um im Herbst zu Ausverkaufspreisen einzukaufen.

Um beim Titanic Vergleich zu bleiben: es soll Leute geben, die sitzen seit 5 Jahren mit der Schwimmweste an im Rettungsboot und warten darauf , dass das Schiff endlich sinkt. Sie wünschen es sich wahrscheinlich schon, damit sie endlich Recht kriegen.

Ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass der Sprung nach oben kurz nach meiner Kaufankündigung erfolgt!

Deshalb war ich beim Silber leider zu geizig. Mein Limit ist ganz knapp nicht aufgegangen. 5 Cents gespart um bisher einen Euro pro Schein nicht verdient zu haben!

Dafür habe ich die grössere Position beim Gold erworben, sehr günstig und gerade noch rechtzeitig. Laufzeit März, Basis 1350, Kaufpreis 5,75. Schon mal knapp 20% vorn.

Zitat von buddhalf

Bei den ganzen Diskussionen (jetzt nicht hier) von wegen Gold-Bubble, Überkauft, Blase hin u. her möchte ich eines in den Raum stellen.

Was passiert eigtl. wenn den Future-Märkten die Leerverkäufer (Shorter) ausgehen ?

Und was passiert, wenn es immer mehr werden, die sich die Future ausliefern lassen ?

Auch, was passiert, wenn die Frage drängender wird, ob hinter den bunten ETFs eigtl. überhaupt irgendwas steht ?

Wenn z.B. die ersten anfangen zu verstehen, dass Papierversprechen v. Gold oder Silber ungefähr so sinnvoll sind, wie Pokergewinne auf der Titanic.... .

Nur mal so

Ü30 , der war übrigens super

Danke auch für die Hymne "Let´s get physical....", von wem war nochmal das Original, von dem nicht, oder ?

[Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/pictures/281210232336_Let__s_Get_Physical__Elefant_Man_.jpg]

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In diesem Posting ist soviel Blödsinn enthalten, dass ich gar nicht weiss wo ich anfangen soll. Wahrscheinlich ist es auch vergebliche Liebesmüh, aber man kann nicht immer nur wegsehen!

"
Wenn z.B. die ersten anfangen zu verstehen, dass Papierversprechen v. Gold oder Silber ungefähr so sinnvoll sind, wie Pokergewinne auf der Titanic.... . "

Diesen Satz habe ich in den letzten 5 Jahren mindestens 100mal in den verschiedensten Ausprägungen gelesen. Damit dürfte für einen halbwegs logisch denkenden Menschen schon klar sein, dass "die ersten" schon vor langer langer Zeit "verstanden" haben. Blöderweise ist die Kernaussage halt totaler Schwachsinn. Noch immer bezahlts Du Deinen Münzhändler mit "papierversprechen". Alle Münzhändler müssen völlige Schwachköpfe sein?

Ist Dir übrigens mal aufgefallen, dass die "Leerkäufer"(z.B. bei Erdöl) für die Aufsichtsbehörden ein viel grösseres Problem darstellen?
Auch bei den EM gibt es "Leerkäufer" in beachtlicher Anzahl. Glaubst Du wirklich die "kleinen Spekulanten" die aktuell etwa 150 Millionen Unzen Silber halten, haben irgendein Interesse sich das Silber ausliefern zu lassen? Das kommt nicht frei Haus via Hermes! Oder der Hedgefondsmanager der für seine Klienten ein paar hundert Tonnen Silber gekauft hat? Soll der ein Lagerhaus mieten und den Sicherheitsdienst bezahlen? Genausowenig wie ein Arbeitgeber am Monatsende die Löhne bar bezahlt! Sondern durch Zahlungsversprechen! In dem Moment in dem Zahlungsversprechen von höchster Stelle durch niemanden mehr akzeptiert werden, haben wir totale Anarchie und landen sehr schnell in der Steinzeit!

Zum Thema "Leerverkäufe". Allgemeine Meinung war ja, dass JPM der grosse "Leerverkäufer" war. Nun kristallisiert sich heraus, dass sie gar nicht "leer" verkauft haben, sondern gedeckt durch "andere grosse Adressen". Das Wesentliche an den Futuresmärkten ist, dass es keine Rolle spielt, ob man das Gut besitzt oder nicht. Ausgleich wird durch "Geldfluss" hergestellt. Und dieser Ausgleich sorgt für Versorgungssicherheit, "richtige" Preise und richtig gelenkte Investitionen. Etwas an dem die Planwirtschaft erbärmlich gescheitert ist.

Zum Glück akzeptiert die Mehrheit immer noch Zahlungsversprechen. Auch wenn die Politik und einige Schwachköpfe hier dagegen arbeiten!

Die Politik manipuliert die Zinsen um es dem Wähler kurzfristig recht zu machen. Und sie manipuliert die Rohstoffpreise um es dem Wähler möglichst angenehm zu gestalten! Wer ist Schuld: die Politiker oder die Wähler?

Gerade hat wieder die grosse Drückerei an der NYMEX begonnen. Wie in letzter Zeit üblich aber in die falsche Richtung.

Ich bin ja wirklich kein Freund von dem Zeug. Allein schon weil mich seine fanatischen Anhänger hier im GSF immer wieder tierisch nerven.

Aber der COT ist unglaublich positiv, der Chart sehr aussichtsreich. Der Kurs ist nahe am 50 Tage Durchschnitt. Und der USD scheint sich eher ein bisschen zu beruhigen. Die Aufgelder sind moderat und Widerstände=Stop Marken gibt es reichlich. Also aufgehts!

Das ist die Überraschung des Abends. Unglaublich!
Das OI ist deutlich zurückgegangen, das MM hat seine Long Position um 5%!! abgebaut. Die Comms sind stärker long und schwächer short. Insgesamt Minus 16327 in der NSP. Das ist eine Hausnummer die nicht so oft auftaucht!
Das MM hat sein Gold fast ausschliesslich an die TREX verkauft! Das erscheint unglaublich bullish. Allerdings, damit die Preise wieder steigen muss das MM wieder long einsteigen. Werden sie auch diesmal ihre Dummheit und Inkompetenz im Preis und im COT dokumentieren?

(falsch: nicht der Manager des MM ist dumm und inkompetent, denn er verdient ja prächtig, so oder so. Die Kunden sind es!)