Beiträge von wef

Kroesus,

ich nehme an mit "normalen Optionen" meinst Du Optionsscheine?

Du scheinst ein mentales Problem mit Knockouts zu haben? Ein Zerti mit gleichem Hebel wie ein OS wird in etwa gleich schnell an Wert verlieren. (Ohne es jetzt genau durchgerechnet zu haben). Der Knockout eines Zertis ist nicht schlimmer als der Wertverlust eines OS!! Geld ist Geld. Oft ist es auch viel klüger endlich Verluste zu realisieren. Steuerlich sowieso.

IMHO sind momentan bei kleineren Hebeln Knockout Zertis die bessere Alternative. Der Zeitwertverlust ist einfach kleiner. Und das Produkt ist kalkulierbar. Die Emittenten eines OS können Dich ganz schön verarschen. Momentan sind sie seltsamerweise sehr sehr anständig. Aber ich habe es auch schon öfters gesehen, dass Scheine unterhalb ihres inneren Wertes im Geld Kurs sind.

Ich denke wir haben eine schöne kleine Konsilidierung/Korrektur erlebt, wie sie in jedem Aufwärtstrend normal ist. Es könnte jetzt weiter bergauf gehen.
Für die Turbohebelprodukte wie GS2B4K war das nichts. Aber ein Knockoutschein sieht weiterhin gut aus.
Wir könnten jetzt eine Parallele zu 2005/2006 kriegen. Also 100% Anstieg danach 50% Korrektur des Anstiegs. Dazu muss man aber sagen ,dass in 2006 die NSP der Commercials auf Rekordniveau war.
Für mich spricht momentan vieles für einen sehr stabilen Trend. Mit wesentlich kleinerer (mittelfristiger) Korrektur als zuletzt vermutet. Es spricht aber auch gar nichts dafür, dass die Kurse nach oben weglaufen. Also keine Panik. In Ruhe auf die nächste Chance warten. Es sollte mindestens noch Eine kommen....

Zitat von KROESUS

vor allem wenn sie im Geld sind

eine geruhsame Adventszeit wünscht

KROESUS

Was sind "normale Optionen"??

COT, Bank Participation Report, CME Umsatz und OI

Es gibt eigentlich nichts zu berichten. Der COT zeigt minimale Veränderungen. Nicht der Rede wert. Der BPR für Silber zeigt einen deutlichen Rückgang der Short Position von 3 oder weniger US Banken. Die CME Daten zeigen rückläufiges OI und viel geringeren Umsatz. Ein gewisses Umschichten in längere Laufzeiten.

Ich würde sagen, keinerlei Zeichen für Manipulation sondern eine typische Konsilidierung im Aufwärtstrend. Wobei man glaube ich sagen kann, dass JPM gelernt hat, sich möglichst "berichtsneutral" zu verhalten. Das schränkt aber den Handlungsspielraum auch deutlich ein.

Hier 2 Charts die die Korrelation von Silber und Kupfer zeigen

http://www.handelsblatt.com/fi…ie-gebrueder-hunt;2708952

Dieser Link wurde auf den Goldseiten veröffentlicht. Bemerkenswert finde ich zwei Sachen:

1) die Gebrüder Hunt werden immer wieder erwähnt. IMHO waren das zwei völlig naive Volltrottel, die man wohl nur so weit hat kommen lassen, weil es jemand anderem genützt hat. Hätten sie alles Silber aufgekauft und der Preis wäre ins unendliche gestiegen. Was dann? Sie hätten das Silber ja wieder verkaufen müssen um überhaupt Gewinn zu machen. Sie hätten als Monopolist Preise festsetzen müssen. Das ist aber nicht mal Rockefeller mit Standard Oil oder Gates mit Microsoft gelungen. Weil es ganz eindeutig gesetzeswidrig ist.

2) 80% von 350.000 von 19 Mio Tonnen ist bei Kupfer für eine Schlagzeile gut? Das sind 1,47% des Jahresverbrauchs. Bei Silber ist JPM wahrscheinlich immernoch 125 Mio von 600 Mio short. Das sind 20%! Ted Butler hat schon Recht dass bei Silber alle Grössenordnungen gesprengt sind.

Darüber hinaus 600 Mio Unzen kosten etwa 12000 Mio Euro. Die 19 Mio Tonnen Kupfer kosten dagegen 171.000 Mio USD = 131 Mill EUR. Der Kupfermarkt ist also etwa 11 mal grösser als der Silbermarkt. Da hätte ich einen noch deutlich grösseren Faktor

Mich interessiert die Frage sehr!

Im Anbetracht der Frage: wieso sollten wir eine ehrliche Antwort für lau bekommen? Sage ich, scheiss drauf.

das ist der grosse Vorteil von Börsen. Sogar der verhassten Comex. Hier gibt es objektive, normierte Informationen.

Mein Credo ist, dass alle Handelspartner von einer fairen, ehrlichen, langfristigen Beziehung profitieren. Diese definiert sich nicht über den Preis. Geiz ist NICHT geil, sondern unmoralisch.

Aber ich kann nicht erkennen, wieso die Veröffentlichung von Angebot und Nachfrage einem einzelnen Händler und seinen Kunden nutzen sollte?

Wenn sich dagegen die grössten Händler einigen und eine Münzbörse eröffnen, würde dies nach meiner Markttheorie einen gewaltigen Vorteil für alle Marktteilnehmer bringen.

Nun haben wir also eine neue Verschwörungstheorie

Ist irgendjemand mal aufgefallen, dass die Chinesen seit einigen Jahren Rohstoffe aufkaufen? Wie kann man sich dagegen wehren? Indem man die Preise erhöht!

Im Gegensatz zu Gold ist Silber ein äusserst wichtiger Rohstoff. Wenn irgendein vernünftiger marktorientierter Politiker existiert, wird er dafür sorgen, dass der POS steigt. Bevor China ein Monopol aufbauen kann! China ist bereits ein sehr grosser Produzent und gleichzeitig grosser Importeur von Silber.

Die Alternative ist Handelsbeschränkung und sehr schnell Krieg!

Zitat von jÄ«nbuhuàn

Das fundamentale Abwärtspotential könnte kurzfristig schon daher kommen, daß Anlagekäufer (Horter) einfach mal eine Pause machen. Bis vor zwei Jahren war der Markt doch von Industrie und Schmucknachfrage geprägt. Anleger waren mal Nettokäufer - aber nicht im jetzigen Ausmaß -, öfter waren sie sogar Nettoverkäufer.

NBU,

ich glaube wir müssen zuerst mal Begriffe sychronisieren, bevor wir in eine sinnvolle Diskussion einsteigen können. Ich benutze fast nur die Begriffe die der COT vorgibt. Ich habe sie schon einige Male erklärt. Grob gesprochen gibt es die Commercials und die Spekulanten. Ein Teil der Spekulanten ist aufgrund ihres Handelsvolumens berichtspflichtig. Deshalb heissen sie grosse Spekulanten, large Specs versus small specs. Die large Specs sind zum grossen Teil "technisch orientierte Anleger". Das behaupten zumindest Ted Butler und Larry Williams. Meine Beobachtungen unterstützen ihre Meinung zu 100%.
Physisches Horten hat an der NYMEX, die nach Ansicht vieler Marktbeobachter der wichtigste Markt ist, noch nie eine direkte Rolle gespielt. Indirekt natürlich schon. Aber der physische Handel steht in überhaupt keinem Verhältnis zum tatsächlichen Handel. Das ist aber völlig normal. Bevor ein Pfund Zucker im Supermarkt über den Ladentresen geht, werden wahrscheinlich viele Tonnen Zucker gehandelt. Und das ist auch gut so.

Die grossen Spekulanten waren seit vielen Jahren auschliesslich Käufer. Und das Gegengewicht zu den Commercials. Wenn sie nicht kaufen, wird es schwierig Käufer zu finden. Wenn die kleinen Spekulanten kaufen, das sind grob gesprochen die GSFler und die "gutinformierten" Internetsurfer, kann man sicher von fallenden Kursen ausgehen. Wenn dagegen die Commercials kaufen, werden die Kurse mittelfristig steigen. So ist die Theorie. Bzw. für mich ein Fundamentalsatz.

Grosse Gefahr eines Absturzes beim POS sehe ich aktuell nicht. Der physische Markt sollte sehr sehr eng sein. Die grossen Spekulanten waren nicht übermässig investiert und haben gestern wahrscheinlich schwer Gewinne mitgenommen.
Ich denke, der 50 Tage Durchschnitt spielt eine grosse Rolle. Wird er gebrochen, werden die meisten technisch orientierten Anleger aussteigen. Aber er ist noch weit weg. Wo sollte noch soviel Abwärtspotential herkommen? Vielleicht vom Goldpreis? Es sieht so aus, als wäre die Korrektur gestern durch Gold ausgelöst worden.

Also entweder haben wir aktuell eine kurze, kräftige Korrektur im Anstieg oder eine mittelfristige Trendwende die in eine mehrmonatige Seitwärts-Abwärtsbewegung mündet. Wenn ich mir den heutigen Kupferpreis ansehe, würde ich heftig auf die erste Alternative wetten. Kupfer korreliert sehr stark mit Silber und läuft auch oft ein klein wenig vor. Allerdings scheint mein Wettglück auszulaufen...

Kroesus, Libertad,

freut mich, dass Ihr es so nüchtern seht und positiv aussteigen konntet.
Ich bin immer noch fett investiert und habe einen Haufen Buchgewinne verloren. Aber es ist klar, dass man nie zum optimalen Zeitpunkt verkaufen kann. Ich hatte zu früh Gewinne mitgenommen, bei 29 und 29,40. Im Nachhinein kein schlechtes Niveau.

nbuhuan, schreibt ganz vernünftige Sachen. Freut mich, dass Du Dich hierher verirrt hast.

Ich habe das Gefühl, dass meine Glückssträhne jetzt langsam endet und fühle mich auch irgendwo müde. Aber ich muss jetzt auch nicht panisch verkaufen. Den COT am Freitag werde ich ziemlich sicher noch abwarten. Ich werde mir beim Neueinstieg aber viel Zeit lassen.

was soll ich sagen?
Das war unerwartet, schnell und es tut weh!
Es hat sich heute schon abgezeichnet, dass es leider nicht der ganz positive Tag wird. Aber der grosse Rückschlag kam sehr spät. Es sieht schon so aus, als hätte JPM nochmal alle Register gezogen. Heute war Berichtstag für den COT und den Bank Participation Report. Sieht aber so aus, als hätte man bewusst auf die Deadline gewartet, um nicht in den offiziellen Auswertungen zu landen.

Jetzt passt es wenigstens: mitten zur besten Handelszeit in New York wird heftig um die 30 gerungen. Allerdings sollte der erfolgreiche Broker nicht schon längst beim Mittagessen sein???

Zitat von Libertad999

Na ja, stell dir mal vor das wäre so gekommen, oder kommt heute noch so.
Dann wäre die Gefahr das Du als Guru abgestempelt wirst schon verdammt hoch.

Ja

..aber was ist mir lieber: dass ich gerade 25.000 Euro eingesackt habe oder dass ich NICHT Guru genannt werde!

wer ist derjenige?

Ich dachte eigentlich die skandalöse Shortposition ist schon lange am Tageslicht. Sie steht jede Woche im COT!

Zitat von Silberfinger

jedenfalls hat sich der "10 Uhr Drücker" gerade zur Arbeit gemeldet

Ja und am 24. kommt der Weihnachtsmann!

Mist! Aktuell kämpfen wir mit der 30er Marke. Andererseits ist so ein Rebound, falls er erfogreich nach oben ist, ein wichtiger trendbestätigender Hinweis. D.h. der Anstieg verläuft langsamer, dafür aber auch stabiler.

PS: an jedem normalen Markt fallen die Kurse sehr schnell, wenn sie vorher sehr stark gestiegen sind!

Ist der Silberpreis bisher sehr stark gestiegen? Oder hat er nur "ein bisschen" nachgeholt?

Eigentlich soll das ja die Macht der Masse zeigen, hauptsächlich beweisst es aber die Ignoranz der Masse und Macht der Medien.

Ted Butler hat schon vor Jahren gesagt, dass es ein grosses Privileg ist, Silber zu den manipulierten Preisen kaufen zu dürfen. Max Keiser will dieses Privileg scheinbar schleunigst beenden!

David Morgan bemüht sich in letzter Zeit immer mehr die strategische Bedeutung von Silber als Rohstoff darzustellen. Regierungen müssen sich Silber langfristig sichern um technologisch und vor allem auch Waffen technologisch mithalten zu können. Da kann man verrückt kaufende Kleinanleger richtig gut gebrauchen!

Wenn Münzen knapp werden, steigt der Aufpreis zum Spotpreis. Wer verdient? Ich würde mal sagen der clevere Händler? Wenn sie noch knapper werden, werden sie nicht mehr verkauft. Die Münzprägeanstalten kriegen einfach kein Silber mehr. Aus die Maus!
Und wenn das nicht hilft kann man den Handel immer noch gesetzlich einschränken.

Was kommt davon bei JPM an?
Erstmal wenig. Aktuell muss JPM sogut wie gar kein Silber physisch ausliefern. Frühestens März 2011 steht die nächste Runde an. Wieso sollte diese Runde des Weiterrollens anders ausgehen als die Letzte?
Kommentatoren fordern immer wieder, dass die Longs auf Auslieferung bestehen. Absoluter Blödsinn. Die Longs brauchen das Silber physisch überhaupt nicht. Wieso sollten sie es sich liefern lassen?
Es kann also an der Comex/nymex normalerweise gar kein physischer Short Squezze entstehen. Sehr wohl aber ein finanzieller. Die Leute die Silber wirklich brauchen, kaufen es am Spot Markt zu steigenden Preisen. Das hat eine Wechselwirkung zum Preis an der Comex. Steigender Preis heisst steigende Margin für die Shorts. Solange JPM aber zu 0% Geld von der FED geliehen bekommt, sollte das kein grosses Problem sein.
Andererseits, sollte es je nachgewiesen werden, dass die FED so etwas macht, müssen Köpfe rollen. Bart Chilton hat seinen Kopf erstmal weit zurückgezogen. Ich denke viele andere überlegen momentan sehr intensiv wie weit sie ihren Kopf noch vorstrecken dürfen. Ich denke deshalb findet seit längerem keine Preisdrückung mehr statt! Allerdings wird die Short Position auch nicht kleiner. Wir haben also einen normalen Markt, aber mit einer Bombe im Lagerraum.

sieht leider nicht soo toll aus. Da ist nicht wirklich Dynamik dahinter. Die 33 waren auch nur Wunsch. Da heute vormittag schon bei 30,5 Schluss war, hat es schon nicht so gut ausgesehen. Hoffentlich schaffen wir wenigstens die 31.