Beiträge von zwyss

Noch immer sind die Trendwenden nicht auszumachen.
Noch immer glaube ich an eine sehr hohe Wahrrscheinlickeit, dass US-Aktien aktuell ein Top basteln, wahrscheinlich eine S-K-S-Formation. Ob der Kopf schon drin ist, kann nicht beantwortet werden. Noch immer sind noch ein paar Punkte nach oben gut möglich (plus/minus 1575 bis 1580 beim SPX). So oder so sind aktuell nicht die ganz grossen Gewinne möglich mit Shorts. Eine kleine Möglichkeit besteht, indem man genau den Kopf erwischt: Sollte der SPX doch noch in die Gegend von 1575 bis 1580 vorstossen, könnte man da auf einen Wende wetten (Kopf). Die beste Chance ist allerdings, die rechte Schulter zu erwischen. Jene ist beim SPX ganz sicher noch nicht erreicht, weshalb sell and hold von aktuellem Niveau recht mühsam sein dürfte..... Von der rechten Schulter aber gäbe es dann auch einen grösseren und längeren Trade.
Semiconductors: Hier sieht es aus, als ob ein Top drin sein könnte!! siehe Chart

Gold, Silber und Goldaktien:
Auch hier kann überhaupt keine Rede von erfolgter Wende sein. Silber klar in einer Welle runter, wahrscheinlich die finale. Ganz aktuell im 60 Min sieht es noch immer mehr nach Bärenflagge als nach Boden aus. Ob Gold und Goldaktien sich noch oberhalb der Lows halten können, wird man sehen.

Geduld ist gefragt.

Zitat von Saccard

Die Personen die jetzt das Ruder übernehmen sind Flaschen und müssen erstmal lernen, daß montetär in Japan nichts machbar ist

???? So wie ich das sehe haben sie es immerhin geschafft, ihre Währung markant abzuwerten sowie Staatsanleihen und vor allem Aktien auf die Gewinnerspur zu bringen. Bisher wurde die Geldpolitik somit von Erfolg gekrönt. Kurzfristig somit alles bestens.

Mittel- bis langfristig kann dies aber gar nicht von Erfolg gekrönt sein, da Zinsen von 3 % von Japan nicht gestemmt werden können.

Der Vergleich HUI mit Aktien gefällt mir. Ein weiteres Mosaiksteinchen zur Überzeugung, dass mit Aktien die nächsten Monate, evt. gar Jahre, nicht mehr viel zu holen ist.
Staatsanleihen sind auch nicht sexy. Wohin könnte das Geld denn fliessen?

Saccard, ich nehme an, dass dir bewusst ist, dass die japanische Regierung seit November alles, und wirklich alles daran setzt, Inflation zu erzeugen und somit den Yen zu schwächen. Ob dies gelingt wird sich zeigen, aber mit dem Yen long positionierst du dich gegen einen starken politischen Willen.

Ich selbst bin für Japan im Gegensatz zu dir mittelfristig nicht positiv eingestellt. Die Auswirkungen der aktuellen Verschuldungssituation in Verbindung mit der Bevölkerungsstruktur und der zu erwarteten Inflation (da so gewollt von der Regierung) wird eine Megakrise heraufbeschwören. Dies kann aber noch etwas gehen... aktuell werden Aktienmärkte und Anleihenmärkte gepumpt wie blöd

.... bei Silber seit 2001 auf dem tiefsten bzw. engsten Stand

es sollte somit langsam Bewegung reinkommen... wohl runter

Zitat von zwyss

Noch denke ich, dass die Amis erstens selber bestimmen wollen, wann es runtergeht und zweitens eben noch nicht ganz bereit sind.

Sag ich doch

Die Amis lassen sich ungern von den Europäern in die Suppe spucken. Gestern während der US-Session wurden die Aktien wieder hochgekauft. Irgendwie scheint die ganze Welt zu merken, dass man Aktien eine Ruhepause gönnen sollte, nur die Amis schnallen es (noch) nicht.

Überraschenderweise konnten auch die Edelmetalle und Edelmetallaktien trotz positivem Verlauf der US-Aktien gut mithalten. Auch wenn hier noch ein Schlussverkauf anstehen könnte... die Charts deuten sogar darauf hin, ist es kaum falsch, wenn mittelfristig orientierte Trader/Investoren schon positioniert sind, zumindest zum Teil. Ich bin nicht all-in, aber ich habe einige Tradingpositionen ohne Stoploss, die ich durchziehen werde. Bei einem Schlussverkauf würde ich einfach zukaufen, und wenn er doch nicht mehr kommt.... auch egal.

Für eine erste Phase einer erhofften/erwarteten Aufwärtsbewegung machen imho solide Werte Sinn. Wie die Royalties FNV, RGLD, SAND. Viel weniger Risiko, da der Kosteninflation nicht oder kaum ausgesetzt. Zudem auch grössere Werte, die operativ gut laufen. Ich persönlich schaue hier insbesondere auf AUY, EGO, evt. AEM, die auch wieder zurückgekommen sind. Von den mittleren bis kleineren Produzenten, die anständig arbeiten, sind z.B TMM, AGI, BTO auf meinem Radar bzw. bereits im Depot. Kleinere Produzenten bergen das Risiko, dass operativ schlecht gearbeitet wird, wie die letzten Monate gezeigt haben. Weshalb ich hier etwas vorsichtig bin, auch wenn gerade hier das grösste Potential besteht. Wenn Unternehmen wie KGI, LSG, SGR, BRD, PRU, BAA, CRJ, RIC, SAS, JAG und wie sie alle heissen, die operative Kurve kriegen ist hier mit Megagewinnen zu rechnen. In einer ersten Phase bin ich hier aber noch vorsichtig (aktuell KGI im Depot). Hingegen kann es Sinn machen, grössere Entwickler/Explorer bereits in einer Frühphase ins Depot zu nehmen, da Kostenüberschreitungen und operative Probleme oft weniger ein Problem sind wie bei den Produzenten. Hier ein paar Interessante: SA, CNL, CSI, PVG, RR, PG

Kleinere Explorer mit dem allergrössten Potential, doch für mich werden jene Werte interessant, wenn der Boden bereits merkbar drin ist-

Chart. Schon mal gezeigt-- die längere Sicht. RSI setzt einen schönen Boden. Kaufkurse!!!!

Zitat von Saccard

1 ADR = 4 Aktien erklärt es wohl

Ja

Damit ist Sibanye, was Res/Res sowie Produktionsmenge betrifft, sehr günstig bewertet. Trotzdem bleibt mein Eindruck, dass sich Gold Fields eines operativen Problemes entledigt hat. Ich schau zuwenig durch hier, aber bei einem Goldpreis von 2500 bei ähnlichen operativen Kosten wäre dieses Teil hier ein Mehrfaches wert. Ein schöner Hebel auf den Goldpreis. Viel Glück damit

Zitat von Saccard

1 ADR = 4 Aktien erklärt es wohl

Ja

Damit ist Sibanye, was Res/Res sowie Produktionsmenge betrifft, sehr günstig bewertet. Trotzdem bleibt mein Eindruck, dass sich Gold Fields eines operativen Problemes entledigt hat. Ich schau zuwenig durch hier, aber bei einem Goldpreis von 2500 bei ähnlichen operativen Kosten wäre dieses Teil hier ein Mehrfaches wert. Ein schöner Hebel auf den Goldpreis. Viel Glück damit

Habe ich auch noch nie gehört und herausgefunden, dass dies ein Split-Off von Gold Fields ist.
Aber die Präsentation verwirrt mich und macht mich auch nicht so scharf auf Sibanye:

Seite 12 der Präsentation sagt aus, dass Market CAP bei rund 1.15 Mrd US$ ist.
Seite 4 spricht von 730 Mio Aktien ud bei Kurs in New York von 5.5 US$ ist die Market Cap wohl 4 Mrd?

Zudem wird künftig in jedem Jahr weniger produziert!!!
2013 soll die Produktion 1.4 Mio Unzen sein und dabei gibt es einen Free Cash Flow von gerade mal 280 Mio? Mann, bei diesen Förderkosten ist das Potential wahrlich gross.... bei der operationalen Verbesserung.

Habe ich auch noch nie gehört und herausgefunden, dass dies ein Split-Off von Gold Fields ist.
Aber die Präsentation verwirrt mich und macht mich auch nicht so scharf auf Sibanye:

Seite 12 der Präsentation sagt aus, dass Market CAP bei rund 1.15 Mrd US$ ist.
Seite 4 spricht von 730 Mio Aktien ud bei Kurs in New York von 5.5 US$ ist die Market Cap wohl 4 Mrd?

Zudem wird künftig in jedem Jahr weniger produziert!!!
2013 soll die Produktion 1.4 Mio Unzen sein und dabei gibt es einen Free Cash Flow von gerade mal 280 Mio? Mann, bei diesen Förderkosten ist das Potential wahrlich gross.... bei der operationalen Verbesserung.

Nachtrag zu Aktien:
Vielleicht doch nicht mehr hoch bis Ende diese Woche? Aktien jedenfalls heute im Minus. Noch denke ich, dass die Amis erstens selber bestimmen wollen, wann es runtergeht und zweitens eben noch nicht ganz bereit sind.
Interessant aber weniger lustig ist, dass Gold und Silber mit Aktien fallen heute......
Staatsanleihen übrigens heute nach oben ausgebrochen nach einer Konsolidierung (D als auch USA)

Im übrigen ist der Euro Stoxx seit Tagen ein Underperformer, was nicht verwunderlich ist. Es gibt einige Länder, die fürchterlich dastehen (auch der Aktienmarkt...), was im nächsten Quartal wohl auch nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden kann. Freut euch auf News aus Frankreich, Spanien, Italien und sonstwo

Zitat von Soulstorm

NICHTS wäre für die Bankster so lukrativ wie den Goldpreis auf 15000$/Oz

Erklär mal wieso?

Ich sehe dies anders. Nichts ist für Bankster so desatrös wie ein steigender Goldpreis bei der aktueller Lage. Dies würde nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit bedeuten, dass das Vertrauen in die Autoritäten verloren geht. Verlieren die Anleger/Menschen das Vertrauen in die Politiker und Bankster, dürfte sich eine enorme Finanz- und Politik-Krise entfalten.

Finanzinstitute, ja auch Regierungen/Länder werden in ihrer Existenz bedroht, wenn der Goldzug wieder ins Rollen kommt

Quartalsende und verlängertes WE vor der Tür.... Windowdressing wird dafür verantwortlich sein, dass es heute und morgen nochmals eine Spur hochgehen könnte/sollte bei Aktien. Am Donnerstag stellt sich die Frage, ob schon etwas Gewinnmitnahmen einsetzen werden oder erst nächste Woche. So oder so werden die Trends offenbar stark ausgereizt. Was bedeutet, dass Gold, Silber und Goldaktien nochmals unter Druck sein werden.
Silber ist heute bereits stark deutlich gefallen, da gibt es aber noch gute 2 oder 3 % mehr Abwärtspotential. Gold hält sich wacker, ist aber auch im kurzfristigen Abwärtstrend, auch Goldaktien werden einen Boden suchen müssen, wohl erst morgen. Trotzdem sollte man die Einkaufsliste schon mal bereit halten...

Silberaktien: Hier könnte dann die Post abgehen, wenn die Trends zu Ende sind.... und wir sind sehr nahe am Ende....
SLW, AG, EXK, AUN.V, SPM.TO sind z.B Werte, die man sich anschauen sollte. Während andere vielleicht mehr Potential haben in gutem Umfeld sind dies aber Aktien, die auch in schwierigem Umfeld sich behaupten und Gewinne erzielen sollten. Insofern für eine erste Phase eines Aufschwunges recht geeignet.....

Resci, schönes Fraktal hast du gefunden. Dies würde bedeuten, dass es noch über ein Jahr geht, bis der Zug wieder abgehen würde.Das heisst Aktien würden sich bis dahin verdoppeln und Goldaktien vierteln, da die durchschnittlichen Förderkosten bei etwa 3000 $ wären...

Ich weiss nicht, ob ich das gut finde.... bitte suche noch ein Fraktal, das schneller hoch geht.

Aber grundsätzlich könnte dies schon hinhauen vom Timing her. Passt zu einer Aktienmarktschwäche im Sommer (Gold bis gut 1700), danach bis ins 2014 rein nochmals höhere Aktienkurse (Gold wieder runter auf 1600) mit längerer Toppinphase (Gold seitwärts) und danach Sense.... wenn wir davon ausgehen, dass die aktuellen Korrelationen beibehalten werden.

valueman, die Märkte reagieren auf fundamentale News kurzfristig... seltsam. Die bisherigen Trends werden aufgrund von News nicht gebrochen. Eine solche News mit umgekehrten Vorzeichen, sprich Gold im Bullenmarkt und Aktien im Abwärtstrend, hätte eine ganz andere Wirkung gehabt. So ist Zypern zu einem Nonevent geworden und man macht kurzfristig weiter wie bisher.

Wer einen mittleren Horizont hat, sprich zwei oder drei Tage in die falsche Richtung locker aushalten kann, kann jetzt schon voll auf die Trendwende setzen imho. Ganz kurzfristig sieht es aber stark danach aus, dass die Trends noch immer anhalten. Tops und
Bottoms zu erwischen macht meistens keinen Sinn. Wer es versuchen will, könnte bald voll auf seine Rechnung kommen....

Noch ein Nachtrag: Wer hier bei Goldaktien auf einen finalen Abverkauf bzw eine Kapitulation wartet, könnte leer ausgehen. Mehr als oft wird ein Boden ja durch eine Kapitulation eingeläutet, Tops allerdings funktionieren anders und gehen schleichend und zeitraubend vonstatten. Wie man ja bei meinem antizipierten Aktienmarkttop aktuell erkennen kann... Da Gold aktuell Antiaktien ist bedeutet dies aber u:U. auch , dass der Boden hier auch schleppend verläuft, somit nicht ein typischer Boden gebildet wird.....

Dies sieht schon eine Spur mehr nach bear wedge aus als nach Boden....
Ein schneller Abverkauf bei Goldaktien würde gut zu einem einem zügigen Move aufwärts bei Aktien passen mit anschliessender Umkehr.

Viel rauszuholen gibt es allerdings nicht mehr aus diesen Trends, da liegt in der nächsten Phase eindeutig mehr drin....

Zitat von Havana Moon

Schnell rein und schnell wieder raus.

Na ja, dies gilt natürlich nicht in jeder Situation

Aber Zur Zeit unverzichtbar. Euro Stoxx bereits wieder im Minus, nach einem Bombenplus am Morgen. Die Wende ist nicht mehr fern, allerdings werden kurzfristig die Nerven aller nicht geschont....

Hast aufs richtige Pferdchen gesetzt, Havana. Deine Dummheit wurde belohnt

Na ja, es war eben keine Dummheit, im Nachhinein..... das Geheimnis aktuell ist, dass man Gewinne, sofern vorhanden ,schnell mitnehmen sollte, was du ja auch gemacht hast. Insofern Gratulation zum Zock

Zypern ist gerettet! So und ähnlich lauten heute die Schlagzeilen. Meine persönliche Meinung zu der Zypern-Gewschichte lasse ich aussen vor, wichtig ist die Reaktion und die ist eindeutig positiv - für Aktien.

Aktien sollten demnach, wie Ende letzte Woche sich bereits abzeichnete, kurzfristig nochmals profitieren. Nach wie vor meine ich, dass nicht mehr viel drinliegt (USA), aber das Momentum könnte schon reichen für sagenhafte 1 bis 1.5 %. Den grossen Ausbruch wird es aber kaum geben, noch immer wird an einem Top gebastelt.

Gold und Silber demnach in arger Gefahr, ein neues Tief zu setzen (Silber) bzw. ein höheres Low zu suchen (Gold) falls dies überhaupt gelingt.

Gold- und Silberaktien halten sich bis jetzt gut. Die Frage stellt sich, ob die Stärke beibehalten kann, sollten Gold und Silber tatsächlich tauchen. Noch immer ist bei Goldaktien eine Bärenflagge genauso gut möglich wie ein Boden auf Sicht von ein paar Tagen.

Anleihen übrigens, wie Gold und Silber auch, befinden sich an kritischer Unterstützung. Solange Unterstützung hält dürfen Bullen hoffen. Ich vermute aber, dass sich die Amis durchsetzen werden heute und Anleihen, Gold und Silber in den Süden schicken werden. Gelingt dies aber nicht in den nächsten 2 bis 3 Stunden, würde ich meine Meinung bereits wieder ändern. Aber die Amis enttäuschen selten.....

Meine japanischen Staatsanleihen habe ich verkauft. Zum ersten Mal seit Tagen sieht es hier nicht mehr so gut aus.....

Zurzeit ist alles mit viel Risiko verbunden, Vorsicht ist angesagt. Nicht clever ist, wenn man auf einen Trend noch verspätet aufspringen will. Aktuell zuschauen ist kein Fehler imho....

Auch Business as usual ist, dass Aktien immer weiter klettern und Gold und Silber im weiter fällt..... Die guten Vorgaben vom Donnerstag konnten nicht mitgenommen werden ins Wochenende und die kurzfrsitigen Aussichten wurden wir eingetrübt. Gerade beim Silber sieht es wieder stark nach Bärenflagge aus, nachdem am Freitag nicht noch einen draufgesetzt werden konnte.

Gold- und Silberaktien überraschend stabil am Freitag. Dies ist positiv zu werten, trotzdem schätze ich für nächste Woche die Chancen auf steigende Preise aktuell nicht besonders hoch ein. Meine Vermutung ist nun, dass Gold und Silber nochmals kurz tauchen und Gold- und Silberaktien demzufolge auch nochmals gebremst werden in ihrem Auswärtsdrang. Dies alles ohne neue Tiefs bei Goldaktien, während die Edelmetalle, insbesondere Silber, wohl noch eine Ehrenrunde drehen müssen.

Da Aktien sich gut halten und sich weigern, nach unten zu drehen, ist wohl auch hier mit neuen Hochs zu rechnen.... sofern am WE nicht eine zypriotrische Hiobsbotschaft (z.B Die Schweiz verliert gegen Zypern heute abend.. ) kommt.

Staatsanleihen sehen imho auch nicht schlecht aus, was durchaus bedeuten könnte, dass solche Hiobsbotschaften in näherer Zukunft anstehen. Insofern sind die Weiterführungen der herrschenden Trends, nämlich Aktienkursteigerungen und Edelmetallschwäche, zwar ein recht wahrscheinliches Szenario, aber keineswegs so sicher, dass man dies unbesorgt traden kann.

Noch immer denke ich, dass ein Top bei Aktien ansteht sowie die Edelmetalle sich erholen werden auf die mittlere Sicht, aber kurzfristig haben die Aktienbullen überhand gewonnen. Das Zauberwort heisst Liquidität. Dass sowohl Anleihen als auch Aktien steigen bedeutet, dass extrem viel Liquidität in die Märkte fliesst. Die Notenbanker lassen einfach nicht locker und verhindern aktuell noch eine Trendwende.

Zitat von Havana Moon

Bin seit heute Morgen bei 144,80 short. Habe den seit einer Weile auf der WL.

Ob long, ob short, das Geld ist fort.

sehr mutig, übers WE den Bund short zu sein. Wenn schon würde ich es umgekehrt riskieren. Der Trend ist aufwärts, und am WE passieren die komischsten Sachen......