Beiträge von zwyss

Korrektur zur Aussage oben:

Erstes Verkaufssignal nun vorhanden, und zwar nicht bei Aktien sondern bei High Yield Bonds, nämlich bei HYG!!!!!

Dies könnte/sollte ein Vorbote sein

Unglaubliche Rotationen gestern: Der Nasdaq, schwächster Index der letzten Tage, weit im Plus, und der Dow Jones vice versa. Der Dow rettete sich aber schön exakt an der Aufwärtstrendlinie, siehe Chart.

Noch keine Verkaufssignale bei Aktien!
Öl/Ölaktien noch keine Kaufsignale!
Dafür Edelmetalle mit zumindest einer Reaktion exakt an der richtigen Stelle, siehe Chart 2 Silber: schöne Symmetrie, sowohl preislich als auch zeitlich eine schön zweitgeteilte abc-Korrektur. Mal schauen, ob, dies mehr als nur eine Reaktion nach oben wird. Optimalerweise war es das jetzt und die Tiefs sind drin. Aber ich ziehe zumindest teilweise bereits die Stops nach auf Einstand bei meinen jüngsten Zukäufen.

Zitat von zwyss

Ein Kaufsignal ergibt sich aber, wenn überhaupt, erst heute. Optimalerweise Eröffnung mit Gap nach oben, das gehalten werden kann.

Das Kaufsignal hat sich nicht ergeben, schade. Wahrscheinlich hätte dies zu gut gepasst.

Gold und Silber noch immer kritisch und keine neuen Erkenntnisse aber es gibt andere interessante Sachen. Aufgrund der gestrigen Ereignisse doch noch ein paar Charts:

Chart 1 SPX: Ist noch immer der wichtigste Aktienindex der Welt. Grundsätzlich ist noch immer das Ziel bei rund 2475 aktiviert.

Chart 2 Dow Jones Future : Der Dow war die letzte Zeit der stärkste index. Vorgestern wurde gar der Aufwärtstrend noch nach oben durchbrochen. Gestern/heute allerdings wieder der Rückfall unter die obere Linie. Für die Bullen zwar noch keine Katastrophe, aber zumindest ein Warnsignal. Geht im stärksten Index aber die untere Aufwärtstrendlinie verloren, wäre dies allerdings ein sehr schlechtes Zeichen. Aktuell noch immer nicht bärisch, aber Alarmlampen sind an

Chart 3 HYG: High Yield Bond ETF. Chart ist klar: Auch hier, ähnlich wie bei Aktien, sind die Warnlichter an. Verkaufssignal aber erst bei Bruch.

Chart 4 OIH. Oil Services ETF. Interessante Kerze: Morningstar. Die Elliott-Zählung wäre auch fertig. Ein Kaufsignal ergibt sich aber, wenn überhaupt, erst heute. Optimalerweise Eröffnung mit Gap nach oben, das gehalten werden kann. USO und XLE mit ähnlichen Charts. Öl/Ölaktien könnten somit Kaufsignal generieren heute. Andere Rohstoffe, evt. Gold/Silber auch, könnten da mitziehen.

Somit interessanter Tag heute. Gute Chancen für Kaufsignale im Rohstoffbereich und evt. Verkaufssignale heute oder in nächsten Tagen bei Risikopapieren.

Edelmetalle:

Kursziele nach unten erreicht. Strukturen im Stundenchart mittlerweile besser. Divergenzen haben sich noch verstärkt. Insgesamt nun gute Chancen für zumindest mal Stabilisierung. Aktuell Gold 1243, Silber 16.44, GDX 21.80. Ein klein bisschen was gegen unten darf noch, aber nicht mehr viel. Habe Goldaktien nachgekauft, allerdings mit engem Stop. Vielleicht wird's ja the real thing... hoffen darf man immer....

Es gibt wohl Sräds, die mehr gelesen als meiner, aber da ich mir wohl hier in meinem Sräd etwas mehr erlauben darf, übe ich die Kritik hier.

Meines Erachtens ist das Niveau in diesem Forum gesunken, es wird immer schwieriger, was zu finden, das mich interessiert. Teilweise versuche ich es schon gar nicht mehr.... Ich möchte niemanden vom Schreiben abhalten, aber etwas Zurückhaltung, sowohl im Umgang untereinander als auch im Umfang der Wortmeldung in Fremdsräds wäre schon angebracht. Die ganze Geschichte mit hedda z.B. ist traurig. Wie kann es dazu kommen, dass der Depot-Sräd eines Users mit Müll und dämlichen "Wo bist du, sprich mit uns"-Mitteilungen zugedonnert wird, so dass es so weit kommt, dass es nun einen dämlichen "hedda-Diskussions"-Sräd gibt? Wer will schon über einen User diskutieren? Entweder ich lese in Heddas Sräd passiv mit oder ich diskutiere, zurückhaltend, mit und nicht über hedda. Wie kann man nur einen produktiven und gern gelesenen User hier so vergraulen?

Märkte:

Ganz mühsam. Erstaunlicherweise hat sich seit dem Mai wenig verändert. Dass sich unangekündigt viel bewegen kann, hat sich bei Techaktien gezeigt am 09. Juni. Dies war ein Vorbeben. Da wird noch einiges mehr kommen, aber der Zeitpunkt für weiteres Ungemach bei Aktien ist halt ungewiss. Tatsächlich sehen die kurzfristigen Strukturen bei US-Aktien mehrheitlich so aus, als ob kurzfristig noch was geht gegen oben, bis ca. 2475 beim S&P500. Dies alles ist aber sehr unsicher, auch deshalb weil es bzgl. Branchen sehr grosse Divergenzen gibt, der Nasdaq beispielsweise weit im Hintertreffen gegenüber anderen Indizes ist.

Risikotitel wie Aktien oder High Yield Bonds somit noch immer stark, aber mit bärigem Wedge. HYG z.B (siehe Chart vom 09. Mai) bietet kaum mehr Potential, evt. ist das Hoch schon drin, aber eben: Solange die Trendlinie nicht gebrochen wird, ist der Trend nach oben.

Demgegenüber im Rohstoffbereich genau das Gegenteil, teilweise auch schöne bullische Wedges, z.B. Zucker, Kaffee, USO, Ölaktien (XLE, OIH). Auch hier gilt: Der Trend ist nach unten, und eine Auflösung nach oben muss noch nicht gleich morgen geschehen. Erst ein Bruch der Trendlinie ist ein Kaufsignal.

Gold und Silber für mich kurzfristig unklar. Wohl ähnlich wie die anderen Rohstoffgeschichten: Trend ist nach unten und noch wenig Anzeichen einer Wende, zumindest für mich (Divergenzen im Stundenchart, aber das ist nicht sehr überzeugend....). Mittelfristig rechne ich natürlich immer noch, dass Edelmetalle die erwarteten Turbulenzen als Gewinner überstehen werden.

Zitat von zwyss

Noch immer das bevorzugte Szenario: In den nächsten Tagen Zwischentop

Das war am Dienstag..... überraschenderweise hat sich in der Zwischenzeit gar nichts getan an den Aktienmärkten. Es dauert wohl noch ein bisschen länger als erhofft. Noch immer sieht es imho so aus, als ob nicht mehr viel nach oben drin liegt, aber eben doch noch ein wenig. Das Geschehen die letzten Tage lässt gar darauf schliessen, dass die Wahrscheinlichkeit gar recht hoch ist, dass die Zitrone vollständig ausgepresst wird, sprich die 1 bis 2 % nach oben auch noch Wirklichkeit werden.

Mein Dax Short ist mit schwarzer Null glattgestellt. Nächster Versuch wird folgen. Im übrigen in den USA einzelne Sektoren mit sehr unterschiedlicher Entwicklung. Solche Divergenzen sind ein Warnsignal für eine Umkehr. Sehr stark noch immer die Techs.

Edelmetalle mit der Umkehr diese Woche, für mich allerdings noch nicht sehr überzeugend. Edelmetallaktien überraschend stark. Insgesamt sehen die Charts wesentlich besser aus als vor einer Woche, wurde der Abwärtstrend doch deutlich durchbrochen. Habe ein paar Tradingpositionen aufgebaut, da ich noch immer etwas skeptisch bin (ist ja ein gutes Zeichen....), werde ich aber alle Stops auf den Einstand setzen.

Zitat von hedda1

Solange investieren die Notenbanken (z.B. die Schweiz) weiter kräftig in US Aktien mit selbst gedrucktem Geld. Was für ein Wahnsinn....

Wie kommst du darauf?

Die Devisenreserven der Schweiz sind zwar steigend und mittlerweile über 700 Mrd. CHF (entspricht mehr als das BIP pro Jahr... was für ein Wahnsinn), aber die letzten Quartale war die Aktienquote der Devisenreserven konstant bei 20%. Bei den zuletzt steigenden Aktienkursen in den letzten Monaten/Jahren würde dies wohl bedeuten, dass keine Aktien gekauft wurden, sondern einfach deren Bewertung stieg.

So oder so sind Aktien hoch bewertet und die Rekordwerte in Sachen tiefe Volatilität lässt darauf schliessen, dass sich dies ändern wird.

Silber:
Chart: Silver Future Stundenchart.

Seit Beginn dieses Alptraumes konnte sich Silber nur während einer Stunde (24. April) über dem 50 EMA halten. Ansonsten ist Silber spätestens hier abgeprallt und der Zug südwärts wurde wieder aufgenommen.

Aktuell ist Silber über dem 50 EMA.

Die ersten positiven Zeichen sind da.....

Mal ein paar Aktiencharts, Es sind fremde Charts, doch zeigen sie gut meine vorherrschende Meinung auf..... Da USA eh den Ton angibt (noch immer ist es so, da hilft auch der Sräd "Verfall des Hegemon USA" nicht.... ), zuerst vom SPX

Chart 1 Monatschart: Ein bisschen gegen oben ist eben schon noch möglich. Dann sollte es zu einem divergierenden Top kommen, irgendwann wohl noch in diesem Jahr.

Chart 2 Tageschart: Doppeltop zwar möglich, doch ich sehe eher grössere Chancen, dass es nochmals zu einem Ausbruch und dann erst grösserer Korrektur kommt. Dies sollte innerhalb von Tagen passieren. Aber dies wäre eben noch nicht die ganz grosse Korrektur....

Der Nasdaq ist noch besser unterwegs als der SPX. Dort bereits neue Highs, aber die Techs sind extrem überkauft. Bsp. Google, Chart 3. Dies ist noch kein Verkaufsargument, aber wer springt denn bei diesem Chart noch auf den Longzug auf?

Schön auch der Chart von HYG weekly: Der High Yield Bonds ETF zeigt sehr gut den Risikoappetit der Investoren. Auch da liegt noch was drin, doch auch hier deutet der Chart auf ein Top in en nächsten Wochen/Monaten hin.

Noch immer das bevorzugte Szenario: In den nächsten Tagen Zwischentop, in den nächsten Monaten grosses Top. Bin bereits short im Dax, leider ein bisschen früh....da sich alles ein wenig hinauszögert. Wenn USA noch ein wenig Potential hat, könnte natürlich Europa auch noch ein wenig hoch laufen... aber ich habe hier noch Ausbaupotential.....

Gold/Silber: Leider erkenne ich noch keinen Boden!!!! Gefühlsmässig würde ich sagen, dass bald zumindest eine Erholung kommen müsste, aber die Charts geben meines Erachtens noch nicht viel Positives her..... evt. kann man vielleicht zu Gute halten, dass sich Goldaktien aktuell vehementer dagegenstemmen als die Edelmetalle.
Insgesamt enttäuschend. Aber nicht überraschend, da Aktien noch immer hoch wollen.......

Bin noch immer kein Geologe, aber sind das nicht wahnwitzige Grade, und dies über mehrere Meter und nicht ein paar cm....?

Ein Blick auf den Aktienkurs zeigt, dass dies wohl in den Erwartungen eingepreist war... schade.

Zitat von hedda1

der Montag dürfte den Anti-Trump Trade bringen...

Das könnte so hinhauen.
Die Frankreich Wahl dürfte hierzu der Auslöser sein. Auch wenn Überraschungen (wie in USA) auch mal vorkommen, dürfte allen klar sein, dass Macron gewinnen wird. Dies wurde an den Märkten seit den Vorwahlen oder Hauptwahlen in Frankreich (oder wie sich dies nennen mag....) bereits vorweggenommen. Da Prognosen die Zukunft betreffen, sind sie bekanntlich ja nicht so einfach..... ich wage trotzdem mal die Prognose, dass am Montag, ganz überraschend natürlich nach Macrons Sieg (für die "Experten"), Aktien drehen werden, was die Chance auch bei Edelmetallen auf eine Wende erhöht.

Silber!!!

Gibt es überhaupt noch mögliche bullische Anzeichen?

Schwierig, schwierig, aber hier mal eine ganz optimistische Betrachtungsweise. Hier und jetzt müsste allerdings der Dreh kommen, dann könnte es mit einer Flat-Korrektur (knapp überschiessend) noch hinkommen.....

Chart Silver Future Tageschart

Hedda, Gratulation zu deiner Aktienliste, die wohl mehrheitlich schön im Plus ist. Erstaunlich, dass du immer noch so viele Aktien hältst und auch dazukaufst, obwohl meiner Meinung nach eine scharfe Korrektur latent in der Luft hängt (Indizes imho aktuell 1-2% Potential nach oben vs. 10% Potential nach unten). Viele Aktien sehen sehr ausgereizt aus. Die Kunst ist wohl, auch aus den scheinbar ausgereizten Aktien noch Prozente rauszuholen, während die Shorties gegrillt werden.... Ich selber werde definitiv nicht mehr auf den Longzug raufspringen ohne Korrektur.

Im übrigen habe auch ich Einhell im Depot. Ich habe bis vorhin gar nicht mitbekommen, dass sich der Zug nach oben beschleunigt hat..... Habe die zu Beginn recht grosse Position allerdings bereits vor etwa 3 Wochen reduziert. Offensichtlich eben zu früh.....

Gold: Die Bastion 1262 $ hat nicht gehalten. Somit Tür geöffnet für weitere Verluste. Allerdings sind Silber und Goldaktien bereits so stark gefallen, dass eigentlich mal eine technische Reaktion kommen müsste. Goldaktien auch mit Divergenzen. Aber ob dies ein Boden wird, bleibt zu bezweifeln. Die Stimmung dürfte allerdings so schlecht sein, dass aber Hoffnung zur Besserung besteht.

Aktien: Einige Anzeichen einer Übertreibung. Schaut auch FB, GOOG und andere Techies an. Ebenso HYG (High Yield Bonds ETF), eine Indikator für die Risikibereitschaft, ist deutlich in einem bärischen Wedge mit negativen Divergenzen. Die Alarmglocken schrillen somit, aber noch immer sind halt noch ein paar gute Tage und 1 bis 2 % nach oben drin.

Mich juckt es in den Fingern, warte aber weiterhin ab mit Shortserhöhung.

Edel: Auf welche Indikatoren schaust du denn? Stochastic?

Auch im Tageschart sehe ich eben wenig, was mir gefällt. Einzig im Stundenchart hat es eine schöne Divergenz (siehe Chart)

Das ist relativ einfach..... Der Sandstormkurs ist nicht mehr bei 4 USD, sondern deutlich darunter

Aktuelle Zahlen aus den USA.
US Durable Goods Orders für März. (= Dauerhafte Güter, langlebige Gebrauchsgüter)
+0.7 %, erwartet 1.3 %, vorherig 1.8%

Diese Zahlen haben schon eine Bedeutung.

Durables ex Transportation -0.2 %!!!!!

Soll mir niemand sagen, in den USA läuft die Wirtschaft. Die Auftragseingänge sind viel schwächer als erwartet.
Reaktion der Märkte. Praktisch gar nichts.

Ist ja nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass die Realwirtschaft einen grossen Einfluss auf die Märkte hat.....

Ist nur spannend, wie lange es den Amis noch gelingt, die Mär von der prosperierenden Wirtschaft aufrecht zu erhalten.

Das besagt alles leider gar nichts. Die SNB hat eine Bilanzsumme von fast unglaublichen 750 Mrd. CHF, wovon etwas über 700 Mrd. Anlagen in Fremdwährungen sind und etwas über 40 Mrd. in Gold.

Diese "Anlagen" sind entstanden, da seit Jahren und noch immer die Bilanzsumme erhöht werden muss, um den CHF zu schwächen. Da gibt es keine Gewinnabsichten seitens der SNB. Es ist so ziemlich Zufall, ob Gewinn oder Verlust gemacht wird. Es kann auch mal 20 oder 50 Mrd. in die andere Richtung gehen....

Das heisst so ganz Zufall ist es nicht. Da ja der CHF künstlich geschwächt wird, sind die Chancen gut, dass keine oder nur geringe Währungsverluste gemacht werden. Zum Preis, dass die Vermögen der Schweizer vernichtet werden.... aber wen interessierts. Ein Hoch auf die Gewinne der SNB!

Gold konnte sich bisher über der Marke von 1262 halten....noch. Goldaktien mit einer ermutigenden Tageskerze gestern, aber mehr ist noch nicht. Dies alles ist nichts wert, wenn heute nicht nachgezogen wird. Ich habe diesbezüglich meine Zweifel.

Aktien: Bin noch immer etwas short, obwohl ich meine Shortposition gekürzt habe. Gekürzt habe ich, weil ich nach oben halt doch noch etwas Potential sehe, bevor es rasselt. Mai ist auch noch nicht..... aber bald.