Beiträge von zwyss

Fritz, das Geld würde dann zwangsläufig vernichtet werden, so wie es in den letzten Jahren hergezaubert wurde.

Vernichtet durch
1. entweder Rückführung der Schulden und Gesundschrumpfung
2. oder Hyperinflation und Zusammenbruch von Währungen.

Die erste Variante haben wir 2008/09 erlebt. Das läuft nicht kontrolliert ab und man kann sich überlegen, wo man die Gewinne neu investieren soll. Da kommt die Lawine irgendwann ins Rollen, es kommt der Margin Call und es wird verkauft, das Geld fliesst nicht in andere Assetklassen, sondern wieder zurück ins Nirgendwo, wo es auch herkam.... Natürlich wollen dies die Notenbanker verhindern mit allen Mitteln. Dies ist ja auch der Grund, weshalb Aktien immer noch so hoch sind. Und wie gesagt, villeicht gelingt es ja auch..... muss aber nicht. Was ist, wenn einzelne Länder ausscheren?, Was ist, wenn (mehr) Krieg kommt? Was ist, wenn einzelne Währungen plötzlich nicht mehr akzeptiert werden? Was ist, wenn die Wirtschaft in den wichtigen Nationen, trotz liquiditätsgetriebenen Aktienhoch, in Rezessionen und noch mehr fallen?

Ich bin nicht sicher, ob 1 grundsätzlich nicht mehr möglich ist, weil die Notenbanker um jeden Preis dies verhindern wollen, aber 2 ist ganz sicher eine Möglichkeit. Dann werden keine Gewinne umgeschichtet, sondern dann lösen sich die Gewinne jeden Tag von allein ein wenig auf.....

So oder so: Die relevanten Summen, die du ansprichst, sind dann gar nicht mehr vorhanden......

Aber grundsätzlich ist es schon so: Man weiss nicht, was kommen wird. Eine Garantie, dass Gold nicht noch weitere 4 Jahre auf 300 $ fällt, kann nicht gegeben werden. Und auch wenn man alle verfügbaren Infos jetzt hat: Einen sicheren vorgepflasterten Weg gibt es nicht. Man kann mit Szenarien und Wahrscheinlichkeiten arbeiten und demzufolge sich positionieren.

Offenbar ist hier im Forum die gängige Meinung der Profis, dass Aktien unmöglich hier einbrechen, sondern aufgrund der Notenbank-Liquiditätsschwemme Aktien einfach steigen müssen.

Chart 1: High Yield Bonds und S&P500.

Gerade High Yield Bonds zeigen die Risikobereitschaft im Markt. Normalerweise laufen jene parallel mit Aktien. Und hier ist seit Oktober eine sehr grosse Differenz zu beobachten. Eigentlich hätten Aktien in den letzten Wochen viel tiefer fallen müssen. Was bedeutet dies? Möglich, dass es tatsächlich so ist, dass Aktien einfach künstlich hoch gehalten werden können.... aber dies ging ein paar Wochen.... geht dies auch noch mehrere Monate oder gar zwei bis drei Jahre? Für mich ein grosses Fragezeichen, denn

Chart 2: diesen Chart habe ich schon ein paar Mal gepostet.

US-Aktien sehen fast so aus wie Ende 2000 und Anfang 2008. Der MACD zeigt klar, dass der Bullenmarkt eingentlich nun vorbei ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Aktien in den letzten Wochen eben etwas zu stark stiegen nach dem Einbruch. Wie Chart 1 und auch andere Zahlen belegen, ist dieser starke Anstieg grundsätzlich nicht gerechtfertigt.

Ich selbst bin überhaupt nicht überzeugt, dass der Aktienbullenmarkt noch immer weiter geht. Nach wie vor halte ich es für gut möglich, dass wir jetzt, aufgrund des Charts ersichtlich, schon schön in einem Aktienbärenmarkt sind und der unerwartet und künstlich herbeigeführte Aufschwung in den letzten Wochen auch daran nichts ändern kann.

Im Gegensatz hierzu sind Rohstoffe allgemein auf einem Level, das grundsätzlich ein nahes Ende des Bärenmarktes erwarten lässt.

Szenario 1 deshalb bei mir: Aktien runter, Edelmetalle und Rohstoffe rauf. Bonds/Immo werden auch runter gehen, wenn es knallt.

Ich gebe aber zu, dass die Liquiditätsschwemme der Bankster bewirken kann, dass noch zwei oder drei Jahre die Blase weiter aufgepumpt wird. Das wäre dann die mit Abstand grösste Finanzblase in der jüngeren Geschichte. Wie würde es dann aussehen? Nach wie vor denke ich, dass Rohstoffe/Metalle einen Turnaround hinlegen und in den nächsten 24 Monaten das Geld dann in Rohstoffe und in Emerging Markets fliesst. Die grössten Gewinne wären dann dort zu machen. Edelmetalle sowieso, aber auch Energiewerte könnten sehr interessant werden, falls Öl nun (ca. 32$) einen Boden findet. Die Hauptmärkte würden dann einfach unspektakülär höher driften.

Szenario 2: alles hoch, vor allem Metalle, Energie, Rohstoffe, Emerging Markets. Die Blase aller Blasen entsteht.

So oder so sind Rohstoffe/Metalle interessant.

Zu Goldaktien:
Chart 3 GDX: Nach wie vor gefällt mir der Boden bei Goldaktien noch nicht. Möglich, dass es dies nun bereits gewesen ist, aber symmetrischer und runder wäre es mit einem neuen Tief. Bei GDX im Bereich 11 bis 12$. Diese wäre Unterseite des falling wedges. Man kann zwar halbwegs argumentieren, dass die letzte verknorkste 5. Welle bereits getätigt wurde, aber runder wäre es schon mit einem Panikverkauf in neue Tiefs.
Da ich aktuell meine Depots voll habe, achte ich mit Argusaugen, wie sich Goldaktien nun kurzfristig verhalten. Solange GDX die 17$ nicht überbietet, sind neue Tiefs nicht vom Tisch, Im Gegenteil. Ich hoffe auf einen Anstieg bis in den Bereich 16$, wo ich mich dann erst mal neu orientieren würde.

konstruktive Meinungen sind ausdrücklich erwünscht.....

http://www.goldseiten.de/artik…affenen-Teufelskreis.html

Peter Schiff zeigt, wie sich Yellen in eine schwierige Situation manövriert hat. Genauer gesagt ist die Situation eh schwierig und meines Erachtens fast aussichtslos, aber mit ihrer Rhetorik hat sie sich selbst eine Strick um den Hals gelegt (und damit der USA und evt. dem Rest der Welt), da sie die einzige Lösung, nämlich auf Zeit spielen, nun nicht mehr kann.

Die Erwartungen aufgrund ihrer Aussagen sind klar:
Zinserhöhung jetzt und danach zügig weiter nach oben. Sollte dies nicht geschehen, könnte ihre Glaubwürdigkeit so stark leiden, dass die Märkte in die Selbständigkeit flüchten und nicht mehr das tun, was die Bankster wollen.

Realistisch gesehen hat aber Yellen nicht die Mglichkeit, das zu tun, was sie angekündigt hat.

- Falls die Zinsen nicht raufgehen jetzt --> Glaubwürdigkeit jetzt schon im Eimer
- Falls 0.25 % rauf jetzt. Mehr geht kaum noch, eher wieder Senkung notwendig. Die Frgae lautet dann, wie lange es braucht, bis die Märkte dies merken. Wahrscheinlich auch nicht allzu lange.....

So oder so ist Yellen in einer sehr unkomfortablen Lage.

sorry, ich meinte nicht LMIN, sondern LMIF

Ich werde kurzfristig versuchen, halbwegs ohne Schaden rauszukommen. Aber meine LMIN werden, so scheint es heute, zwar gehandelt, aber mit einem Spread, der gar nicht geht. LMI bei 1 Pence. Falls es nicht gelingt, meine LMIN für etwas über 1 zu verkaufen, dann halte ich weiter. Als Hedge Fonds mit der Möglichkeit, genügende Aktien zu shorten, hätte ich eine Stange Geld verdienen können. Während Tagen war die Aktie im Durchschnitt 20% zu hoch bewertet im Vergleich zum Recht. Leider kam die Angleichung zu 100 % von oben nach unten.....

Wenn ich schaue, wie die Kapitalerhöhung durchgeführt wurde, komme ich zu folgendem Schluss: Das sind Idioten bei LMI. In Südafrika sind glaube ich sowieso Aktionäre da, um gemolken zu werden, insbesondere auch von Arbeitnehmern.
Was die Banken treiben aktuell, ist mir schleierhaft. Meine Vermutung ist, dass extrem viele Rechte nicht ausgeübt wurden und die Banken jetzt auf zu vielen Aktien sitzen, die sie gar nicht haben möchten und evt. noch auf den Markt werfen. Handkehrum ist auch möglich, dass sich die Banken nun ins Fäustchen lachen, dass sie so günstig die Kontrolle über einen Platin-Riesen bekamen.

Kurzfristig für mich undurchsichtig, weshalb ich mich nicht besonders wohl fühle.....

Dionicar. Aktien werden ja seit Jahren inflationiert. Das neugedruckte Geld wandert ungefiltert in Aktien- und Bondmärkte, weshalb der Menschheit vorgegaukelt wird, dass allles in Ordnung ist.

Folgende Fragen stellen sich:
1. Wie lange funzt das noch so?
2. Was passiert, wenn dies nicht mehr funzt?

1. Wer kann das schon sagen? Deine Kursziele können durchaus erreicht werden. Die Blase müsste dann einfach noch gegen 2 Jahre lang weiter aufgepumpt werden. Ich meine, dass zumindest aktuell eine stark erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass es nicht mehr weitergeht. Die Tante Yellen steht nämlich vor dem Problem, dass sie höhere Zinsen angekündigt hat, obwohl die Zinsen gar nicht steigen können. Diese Situation muss nun gemeistert werden. Sollte sich im Markt die Meinung erhärten, dass die Zentralbanker entweder alles Idioten sind oder angesichts des eingeschlagenen Weges machtlos sind, dann könnte es schon sein, dass wir bereits das High bei Aktien hinter uns haben. Wenn ich bei Chart 1 den MACD betrachte, habe ich in den letzten 20 Jahren nur 2 Mal eine ähnliche Konstellation (gekreuzt und abwärts gerichtet) gesehen. Beide Male folgte der Bärenmarkt.

2. Systemzusammenbruch. Aktien und Bonds und Immos runter??? Metalle könnten/sollten/müssten dann zum save haven werden.
Zumindest ein mögliches Szenario......

Kurzfristig: Gold/Goldaktien noch immer mit guten Chancen

Gold unter 1064 kritisch, bei Goldaktien Trendlinie.

Ergänzung: Getrübt leicht durch den EUR/USD. Hier sind wir mit Divergenzen in den mittleren Zielbereich vorgestossen. Vielleicht war es dies bereits mit Dollarschwäche

http://www.gold-eagle.com/arti…analysis-major-markets-22

.....von Captain Ewave, von dem ich noch nie gehört habe und der dem Namen nach etwa13 Jahre alt sein dürfte....... hat aber interessante Charts, die sich durchaus mit dem decken, was ich für sehr gut möglich halte....

Demzufolge Tief bei Gold und Hoch bei Aktien ca. Januar. Ebenfalls etwas unstimmig die Situation bei den Währungen. Auch hier wird davon ausgegangen, dass der USD zumindest noch ein paar Monate Stärke zeigen kann und dies noch nicht die Wende war. Es stellt sich die Frage, wie sich die Dollarstärke mit der Goldstärke, die in einem Monat erfolgen soll, verträgt bzw. vertragen soll.

Da ich einen rechten Haufen Tradingpositionen habe, ist mir schon wichtig, ob die nächsten 10 % aufwärts oder abwärts sind. Obwohl sich Gold, Silber und USD eigentlich noch immer achtbar halten, sind Goldaktien in dieser Woche arg zersaust worden. Zurzeit sind wir genau im Niemandland. Ich werde den Verlauf genau beobachten. GDX: Unterhalb von 13.80 werde ich mich auf ein starkes Abbauen der Positionen konzentrieren. Ein Ausbruch auf über 14.40 würde dem bullischen Szenario enorm helfen (Ziel kurzfristig ca. 16$, evt. gar gegen 17$)

von FNV, RGLD und SLW. letztere beide......(Leider) drin im strategischen Depot. SLW mit schönem Verlust am Starttag

Sollte aber auf die lange Sicht aufgehen....

Im Anhang 1:
RGLD: guter Einstiegszeitpunkt

Im Anhang2:
FNV ist eine Topaktie, aber SLW und RGLD sind einfach viel günstiger. Für mich ist Bewertungsdifferenz zu gross, weshalb ich SLW und RGLD im Moment bevorzuge

Zitat von hedda1

M.E. sind bis Weihnachten Rücksetzer klar zu kaufen, bei Gold wie Minen....

Tja. Am Wochenende war ich auch überzeugt davon, dass Goldaktien nun zumindest für ein paar tage Vollgas geben würden. Doch der Abverkauf gestern bei Goldaktien war doch sehr heftig, zu heftig für meinen Geschmack.

USD: Das sieht noch immer nach Konsolidierung aus nach dem scharfen Move am Donnerstag mit noch weiterer Schwäche folgend. Dies würde eigentlich nicht für einen Abverkauf bei Goldaktien sprechen.

Gold (Chart1): Das Edelmetall verpasste es gestern, nachzulegen. Aber hier sieht es bisher mehr nach Backtest (1064 $) aus und noch nicht nach Trendwende nach unten.

GDX (Chart2): Weshalb Goldaktien sämtliche Gewinne vom Freitag abgaben und die Edelemetalle deutlich underperformten, ist eine Enttäuschung für mich. Objektiv betrachtet ist aber noch immer gut möglich, dass auch hier lediglich das Gap geschlossen und die MA's backgetestet wurden. Ich werde wieder mal genau hinschauen heute und radikal ausmisten müssen, sollte es heute nicht wieder hoch gehen. Bei GDX sind die 14$ entscheidend mit letzter Chance ca. 13.80.

Da gibt es nichts zu schummeln. Das Tief bei Gold war ja nicht am 27. 11., sondern am 03.12.

Somit waren es exakt ganz sicher nicht 89 Tage von Tief zu Tief....

Also ehrlich, bleibt bitte beim Thema, meine Herren. Wenn ich über Fussball lesen möchte, dann sicher nicht hier im Forum.

Und sowieso: Darmstadt und Stuttgart steigen direkt ab, Hannover und Hoffenheim kämpfen um die Relegation und der HSV hat leider schon zu viele Punkte.....

Ich habe mich mal durch die Seiten gesurft und komme zum folgenden Schluss:

Grundsätzlich mag ich die Royalties. Sie sind vom Risiko her irgendwo zwischen Produzenten und dem Edelmetall, von den Chancen her allerdings mindestens bei einem überdurchschnittlichen Produzenten.

Ich sehe grosse Chancen, dass Goldaktien langfristig das Tief hinter sich haben. Seit Freitag dürfte zumindest mal kurzfristig ein Tief drin sein. Charts sehen sehr konstruktiv aus. Ich werde ab Montag versuchen, strategische Positionen RGLD und SLW (Ich habe bereits beide im Tradingdepot, die ich aber nach einem ersten Anstieg wieder verkaufen möchte) zu erwerben. Ich hoffe auf einen Konsolidierungstag, dann wird es auch klappen. Nachrennen mag ich nicht, auch wenn langfristig gedacht.

FNV scheint mir die solideste zu sein und auch am breitesten aufgestellt. Und deshalb aber auch am teuersten.
Ich bevorzuge aber RGLD, weil ich die 40% Abschlag seit Sommer zu FNV für übertrieben halte. Seit Beginn von FNV im Jahr 2010 begründet sich der Vorteil von FNV vor allem auf das erste Jahr, danach bis Sommer 2015 weitgehend ähnliche Entwicklung, leicht zugunsten FNV, und dann der erwähnte Absturz von RGLD. Ich denke, RGLD hat hier Aufholpotential.

SLW ist eine andere Geschichte. Auch wenn FNV neuderdings auch Silber streamt, ist natürlich SLW bei einem Silberrally in der Pole Position. Geht man davon aus, dass Edelmetalle irgendwann (ich denke sehr bald..) wieder steigen, und dass Silber Gold outperformt, dann wird SLW durch die Decke gehen. SLW natürlicher aggressiver als RGLD und FNV, aber ich liebe Silber.....

...hoffentlich werden wir nicht wieder gleich enttäuscht, aber für mich sehen die Charts gut aus. Ich gehe davon aus, dass zumindest noch ein paar Tage gute Stimmung herrschen wird.

Meine Watchlist, die für einen Trade in Frage kommen, besteht aus rund 40 Werten aktuell: Liquidität, Spread, Margin-Vorgaben sind für mich wichtig, weshalb Penny-Stocks nicht zu meinen Favoriten zählen. Obwohl ich wieder mal das Gefühl habe, dass dies nun the real thing sein könnte, möchte ich aktuell doch mich kurzfristig (um)disponieren können, weshalb bei meinen Trade-Positionen vor allem die kürzere Sicht entscheidend ist.

Ich habe zurzeit 12 Positionen, was sehr viel ist, dafür nur kleine und mittlere Positionen. Gestern war ein moving day, ich habe ich 4 Werte zur Disposition gestellt mit hohen Limiten, wovon nur zwei gingen, leider noch mit AEM und AG zwei Aktien, die ich eigentlich noch gerne ein wenig behalten würde, aber ich wollte gesterrn bei Mitte Handel auch noch auf mögliche Nachzügler setzen und habe gleich 4 Positionen dazugekauft.

Ich sehe eigentlich nur gute Chartbilder. Zum Teil sehr schöne Anordnungen der MA's, was auch Voraussetzung ist für eine längere Rally. Teilweise kurzfristig arg überkauft, aber kleine Rückschläge müssten nun Kaufgelegenheiten sein.

Chartbeispiele:

Chart 1: KGI.TO: Sehr schönes Beispiel (nicht im Depot). Gestern wurde der 9MA überhüpft und bildet nun solide Basis für einen weiteren Anstieg. Die anderen MA's allerdings noch gegen unten tendierend. RGLD sieht fast gleich aus. Alles über dem 9 MA ist ein Kauf

Chart 2: CG.TO: im Depot. Etwas enttäuschend die letzten Tage. Nun aber MA's sehr schön angeordet. Hier kann es nun schnell 10 bis 15 % nach oben gehen.

Chart 3: CDE: Dieser Geldvernichter hat einen super Chart. Aber nicht im Depot. Trend gebrochen!! 9 MA schneidet 20 MA gleich unterhalb. Ich versuche, kleinen Rücksetzer zu kaufen mit stop unterhalb 9 MA. Management eine Katastrophe....... trozdem oder gerade deshalb viel Potential

Chart 4: TAHO: im Depot. Schon seit Tagen sehr gute MA-Unterstützung. War Outperformer die letzten Tage, weshalb kurzfristig andere Aktien evt. etwas mehr Potential haben, ebenfalls Horizontalwiderstand voraus, doch solche Anordnungen führen oft zu längeren Trends.

Wie gesagt durchs Band schöne Charts. Nützt alles nichts, wenn der Goldpreis wieder einbricht........

Gerade noch rechtzeitig....

Offenbar wollten die Bankster die heutigen Job-Daten zum Anlass nehmen, Gold abheben zu lassen. Mittlerweile habe ich ganz leicht umgeschichtet bzw. Nachzügler noch ins Depot geholt.

Ziel GDX kurzfritig rund zwischen rund 16$ (im Minimum 15.20$). Ich schaue meine Einzelwerte mal am WE genauer an.

Es ist aber nicht so, dass es nun nur noch aufwärts gehen kann. Die Amis haben noch immer alles im Griff. Amiaktien haben den gestrigen Disastertag bereits wieder vergessen gemacht. Und ich glaube noch immer, dass Gold nur dann in den Bullenmodus kommt, wenn das Papiergeld- und Verschuldungs-Kartenhaus zusammenbricht.

Tja, es winken wohl bei Timmins grosse Chancen bei diesem Aktienkurs, aber die Risiken sind enorm.

Was mir auffällt bei Durchsicht der Homepage:
- Keine Präsentation verfügbar--> was soll denn das?
- Cash Flow aus operativen Tätigkeiten im letzten Quartal MINUS 909'000 USD (ich denke, ich habe richtig geschaut)
- Cash Flow insgesamt über minus 10 Mio im letzten Quartal
- Current liabilities: 40.5 Mio, current assets: 34.5 Mio

Bin kein Buchhalter, aber Timmins hat ernste Probleme. Hier muss restrukturiert und neufinanziert werden.

Die letzten News vom 12.11. waren:

Timmins Gold Announces Results of 2Q15 Ana Paula drill program, including 122 meters of 4.45 g/t Au and 88 meters of 7.14 g/t Au in infill holes.

Das scheint mir alles sehr positiv, ist aber einen Dreck wert, wenn einem das Geld ausgegengen ist......

Zitat von Saccard

Denke ich nicht, denn wer übt nicht aus?

Na, evt. doch ich. Mittlerweile ist der Wert der Rechte bei Null angelangt, verkaufen bringt nichts mehr. Und die Aktie ist bei 1.05, da heisst 20 % Verlust in 2 Tagen und nicht mehr viel über 1. Schade, die Arbitrage-Strategie mit null Risiko wäre natürlich voll aufgegangen. Leider konnte ich im Bereich 1.25 -1.30 bei meinem Broker keine Aktien zum Shorten finden.

Sollte die Aktie auf 1 runterkommen, bringt das Ausüben der Rechte auch nicht mehr viel.

2 denkbare Szenarien

Was für ein Tag gestern, aber für Gold war dieser Tag alles andere als rosig. Der Megaausbruch beim Euro hätte Gold eigentlich bis in die Gegend von 1100$ bringen sollen.

Chart 1: Doppelboden beim Euro? Ich gehe aktuell nicht davon aus. Für mich das ganze 2015 mehr wie eine Bärenflagge aus, und nun wird der erst Move nach unten korrigiert. Mindestziel rund 1.09 bereits erreicht, könnte noch gut in diee Region 1.11 oder 1.12 vorstossen, ohne dass man angst haben muss, dass sich der Euro in eine starke Währung verwandeln könnte.....

Chart 2: GDX: Sehr enttäuschend, dass keine Befreiung gelang gestern. Ich gebe den Edelmetallen noch bis 15.30 Uhr heute Zeit, nach oben nachzulegen und auszubrechen. Sowohl Silber als auch Gold dümpeln sich aktuell auf der falschen Seite des 9MA und auf der falschen Seite der Trendlinie (im daily). Geschieht dies nicht, werde ich einige meiner Tradingpositionen beim Börsenstart schliessen. GDX schaut auch nach Bärenflagge aus, und aktuell sind wir im oberen Bereich, weshalb es Sinn macht, vorsichtig zu sein. Natürlich könnte von hier aus eine Befreiung nach oben glücken. Sollten Goldaktien nach oben ausbrechen, liegen schnell mal 10 oder 20% drin. Wenn ich nun heute reduziere und erst den Ausbruch zurückkaufe, dann verpasse ich einfach die ersten 1 bis 2%, was nicht tragisch ist. Gelingt heute ein Start mit einem Gap nach oben, über der Trendlinie, bleibe ich noch drin.

Längerfristig sollte es nicht so dramatisch sein, denn.....
Szenario 1: Boden drin bei Gold (bei 1050$) und Goldaktien
Szenario 2: Boden fast drin: Gold noch runter bis 1000 -1020$, Goldaktien nochmals Test bei den Tiefs (13$ GDX) oder leichtes unterschreiten, um die Stops zu holen
Szenario 3: Edelmetalle und Goldaktien noch weit runter

....glaube ich an entweder Szenario 1 oder 2. Insofern geht es um das Feintuning.

Noch ist nicht abend, aber aktuell ist der Euro zum Dollar ausgebrochen und notiert das erste Mal seit Wochen über dem 9MA. Anlass zu dieser Volatilität war der Zinsentscheid der EZB. Dies könnte den Edelmetallen evt. auch auf die Sprünge helfen.
Wobei es wohl kaum auf geradem Weg durch die Decke geht. Ich vermute, dass bis zum 12. Dez. (Yellen....) es drunter und drüber geht oder an jenem Tag entweder neue Tiefs gemacht werden (mit Wende) oder, falls erfreulichere Entwicklung, endgültig nach oben abgegangen wird.

Obwohl genau jetzt Gold und Silber, mit Verspätung, auch nach oben reagieren, bin ich noch nicht euphorisch....