Beiträge von Nebelparder

Zitat von Wurschtler

Jetzt stellt sich die Frage nach den Alternativen.
Bei PAAS bin ich schon hoch drin und will ich nicht weiter erhöhen.

PAAS + MAG Silver wären bei mir 1. Wahl.

Daneben gibt es noch 1-2 andere Werte, die einen nicht sofort anspringen, aber durchaus solide sein sollten.

SSR Mining, Fortuna Silver, Fresnillo....alle aber mit Abzug in der B-Note.

SIL ist jetzt wirklich schon sehr ambitioniert bewertet.

Silber Explorer gäbe es noch den ein oder anderen: MMG, DV

Aber PAAS + MAG + vielleicht einen weiteren von den genannten Werten sollten eigentlich ausreichen.

Ich habe mir gestern mal eine kleine Portion OGC gegönnt.

In meinem privaten Depot halte ich i.d.R. 1-2 "Saftladen-Positionen" mit Turnaroundchancen.

Bei OGC kaufen die Insider in letzter Zeit recht viel und die Fokusierung etwas raus aus den Philippinen klingt vernünftig.

Zitat von Nebelparder

Es wird jetzt ordentlich verwässert werden. Der Ausgabepreis beträgt 9 A$. Deutlich nachgebende Kurse sind vermutlich gute Kaufgelegenheiten.

Nichts mit deutlich nachgebenden Kursen.

Schlusskurs am Freitag: 9,65 A$
Eröffnung nach TH: 9,50 A$ = Tagestief und anschließend nur noch gestiegen.

Bei NST laufen die Übernahmen irgendwie anders ab als bei den Kanadiern.

Schon bei der Pogo-Übernahme stieg der Kurs rasant an, eröffnete sogar mit einem Gap nach oben.

Zitat von Neo

Hier sprechen Sie von 7 Mio schulden ( @LuckyFriday - wie kommst Du auf 17 Mio?) und einem Ausbau der Produktion auf mehr als 100.000 innnerhalb 3 Jahre ( Nebelparder : nicht 200-300.000)

...200.000 oz sind doch mehr als 100.000 oz.

Ich habe die 200-300 Toz. lediglich von der Aussage des Managements abgeleitet, dass man es anstrebt, ein Mid-Tier-Produzent zu werden.

Ein Mid-Tier ist man in meinen Augen erst ab 200-300 Toz. p.a.

Aber selbst die 100.000 außerordentlich hochgradigen und profitablen Unzen pro Jahr ergeben eine ausgesprochen attraktive Bewertung im niedrigen einstelligen KGV-Bereich. (Capex mit eingerechnet eher im mittleren einstelligen KGV-Bereich)

Zitat von GoldmanSachse

Vielleicht sind es ja auch nur Glattstellungen zum Jahresende, die wir möglicherweise die nächsten Tage auch noch bei der Aktien der Produzenten aus den USA/Kanada sehen werden.

@PatronaLupa hatte dazu doch auch etwas geschrieben.

Ich denke daran liegt es vordergründig.

Zitat von Caldera

Gewählter Beginnpunkt, Ende Mai bei 1160 POG

Das müsste falsch sein. 1.160 $ war im August 2018. Ich denke 1.265 $ müsste es heißen, habs aber nicht mehr auswendig im Kopf.

800 Mio. $ kostet die Übernahme der hälftigen Super-Pit.

http://www.nsrltd.com/wp-conte…-Super-Pit-17-12-2019.pdf

Ich habe Echo Resources und die Super-Pit provisorisch in meine Tabelle integriert. (Die jeweiligen Kaufpreise zum EV hinzugezählt - die shares stimmen noch nicht, aber durch die provisorische Erhöhung des EV stimmt es dennoch recht genau)

Der EV/oz ist von über 1.000 $ vor wenigen Monaten auf jetzt 530 $ zurückgekommen. Allerdings kauft NST Projekte, die nicht so gut sind, wie die ursprünglichen Projekte von NST es sind.

Man hat jetzt eine ordentliche Reservenbasis für knapp 10 Jahre. Aber man ist eben nicht mehr die NST, die man einmal war. Bei steigenden Goldpreisen stellt das jedoch m.E. kein Problem dar.

Es wird jetzt ordentlich verwässert werden. Der Ausgabepreis beträgt 9 A$. Deutlich nachgebende Kurse sind vermutlich gute Kaufgelegenheiten.

Zitat von vatapitta

bei Seeking Alpha hat man verschiedene Bewertungsmodelle für KL durchgerechnet und mit den Konkurrenten verglichen. [Blockierte Grafik: https://www.goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/thumbsup.png]

Kirkland Lake Gold + Detour Gold = Short-Term Pain For Long-Term Gain

Schon die Überschrift entspricht der eigenen Einschätzung.

Seltsam ist, dass BTU zeitgleich ebenfalls einen Trading Halt hat.

Ich bin LMC-Aktionär und war in den letzten Wochen an EQX dran. Habe aber keine EQX bislang bekommen, da der Spread zumeist recht groß ist.

Von daher werde ich jetzt automatisch EQX-Aktionär, was mir gerade recht kommt.

Da ich EQX behalten möchte ist die Übernahme ohne Aufgeld aus meiner Sicht eher positiv zu werten.

Barrick und Randgold sind auch ohne Aufgeld zusammen gekommen. Das war damals das Erfolgsrezept für sofort weiter steigende Kurse. (im Gegensatz zu Newmont und Goldcorp)

LMC und EQX passen gut zusammen. Vor kurzem dachte ich mal kurz an eine evtl. Übernahme bzw. Fusion der beiden.

Ich finde den Deal ganz gut. EQX ist zz. mit einem KGV von 20 unterwegs. Beide sind alleine schon auf großes Wachstum ausgerichtet. Zusammen entsteht hier ein Konglomerat, welches bis zu 1 Moz p.a. produzieren wird.

Es geht Schlag auf Schlag:

https://www.goldseiten.de/arti…ericas-Gold-Producer.html

Equinox übernimmt Leagold.

Der Leagold Aktionär bekommt 0,331 Equinox Aktien. Das entspricht einem LMC-Kurs von 2,70 C$.

Dann ist die Super-Pit Mine jetzt jeweils hälftig im Besitz von Saracen und Northern Star Resources?

Das könnte zusätzlich bedeuten, dass mittelfristig die beiden Hälften, Saracen u. Northern Star, wieder zusammenfinden könnten.

Wie romantisch!

NST seit heute im Trading Halt.

Zitat von Katzenpirat

Ich würde gerne einmal in Kanada oder USA 1-2 Minen besichtigen. Mit Führung, etc. Hat jemand Erfahrung damit und könnte Empfehlungen machen - wo das möglich und ergiebig ist?

Kann ich mir kaum vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. (Sicherheitsrisiko)

Vor allem nicht in den USA. Da steht doch sogar im Auto in der Nähe des Außenspiegels, dass das was man darin sieht, nicht dem Originalmaßstab entspricht.

Das Büro darf man sicherlich besichtigen, aber dass man durch die Mine geführt wird, würde mich doch sehr überraschen.

Hier wird es ganz gut angezeigt:

https://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=GSV

Mann muss nur die Kürzel oben im Suchfeld eingeben, dann erscheint der jeweilige Wert dazu.

Das Projekt stammt ursprünglich von Randgold Resources.

Mark Bristow war der CEO von Randgold Resources.

Mark Bristow soll außerdem ein ausgewiesenes Schlitzohr sein. Kurz vor Übernahme von Randgold durch Barrick gingen bei Randgold die AISC etwas nach oben.

Und jetzt verkauft Bristow diese ehemalige Randgold-Perle an Teranga.

Markus Bußler berichtete, dass Bristow 500 Mio. $ oder mehr dafür haben wolle. Jetzt geht das Ganze für 380 bzw. 430 Mio. $ über die Bühne.

Hmmm...klingt jetzt alles in allem irgendwie so, als ob Massawa nicht mehr ganz so dolle sein könnte.

https://ssl.lvl3.on24.com/even…desfinal1575981175535.pdf

https://www.goldseiten.de/arti…st-Mid-Tier-Producer.html

Interessante Entwicklung. Das hat Markus Bußler mehrmals erwähnt, dass Barrick Gold dieses Projekt wohl an Teranga Gold verkaufen wird.

Großteil der Finanzierung über Schulden, jedoch 20,8 Mio. zusätzliche shares zu 5,10 C$ = Verwässerung von gut 19 % von denen die meisten an Barrick gehen werden.

Teranga Gold wird dadurch endgültig zu einem großen Mid-Tier Producer.

Die Schlagzahl der Übernahmen ist zz. enorm.

Kaum ein Tag oder eine Woche vergeht ohne eine nennenswerte Übernahme.

https://ssl.lvl3.on24.com/even…desfinal1575981175535.pdf

Seit der Finanzkrise sind systembedingt die Schulden aller Wirtschaftssubjekte global angestiegen.

Ganz besonders jedoch seit 2008 sind es die Staatsschulden und die Unternehmensschulden gewesen.

Stand Ende letzten Jahres:

Staatsschulden +80,5 %
Unternehmensschulden +58,4 %

jeweils seit 2008 (weltweit)

Zitat von Edel Man

Bemerkenswert, daß die Minen auf breiter Front besser performen als Gold und Silber.

Dazu passt auch das hier ab Min. 10:38 hervorragend:

In einem Interview sagte der CEO zuletzt, dass man bereits Cash-Flow positiv sei.