GUY ist sogar noch wesentlich günstiger bewertet als in diesem Schaubild.
Durch den hohen Cash-Bestand ergibt sich ein EV/NAV von 0,16.
Der Cash-Bestand schrumpft jedoch zz., sodass man hier von einem EV/NAV von rund 0,2 ausgehen kann.
Beiträge von Nebelparder
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Revival Gold ist heute stark unter Druck. Da ich RVG schon längere Zeit auf der Watchlist habe, bin ich heute zu 0,51 C$ eingestiegen.
Charttechnisch gibt es bei 0,50 C$ eine kleine Horizontalunterstützung und EW-technisch ergibt 0,47 C$ eine a=c Korrektur. Das 50 % Retracement des gesamten Anstieges von 0,05 - 0,99 C$ liegt bei 0,52 C$. Der RSI ist mit 23 bereits stark überverkauft.
Das Tief lag heute bislang bei 0,51 C$.
RVG hat momentan ca. 2 Moz an Resourcen. Diese sollen auf 3 Moz ausgebaut werden.
Die Aktionärsstruktur gefällt mir sehr gut. (siehe Anhang) Nur 16 % Retail und insgesamt weniger als 50 Mio. outstanding shares.
Der EV/oz beträgt ca. 9 USD.
Die Insider kaufen stetig hinzu. Zuletzt heute. Insiderverkäufe gibt es keine!
https://revival-gold.com/wp-co…ntation-April-2019-FI.pdf
Warum RVG heute so stark unter Druck steht/stand?
Keine Ahnung!
Aber mir solls recht sein. Die shorts wurden in den letzten Wochen auch schön abgebaut. (von fast 50.000 Anfang März auf knapp 8.000 vor einer Woche und da stand der Kurs noch deutlich höher)
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Hier ist noch ein sehr aktuelles und sehenswertes Video:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Ab Min 16:50 wird hier ein interessanter Aspekt genannt.
Die Konsoldierung der Red Lake Projekte würde eine äußerst attraktive Minengesellschaft generieren.
Exakt das hatte ich vor ein paar Monaten selbst geäußert.
Zitat von NebelparderAlles anzeigenIst vielleicht utopisch, aber ich fände es toll, wenn PGM und GBR zusammenfinden könnten.
Das wäre dann ein äußerst hochgradiges Multi-Millionen Unzen Projekt in einer Top-Jurisdiction, das ganz sicher enormes Interesse bei den großen Produzenten erwecken würde.
Das Potenzial bei GBR ist sehr groß und auch bei PGM sollte noch einiges in Sachen Exploration gehen.
PGM hat jedoch Stand heute lediglich 100 Toz. p.a. und die Großen schielen eher so auf Projekte mit 200 - 300 Toz. p.a.
Der Große Pure Bär (Great Pure Bear), nicht zu verwechseln mit dem Pu-Bären, würde die Szene wohl richtig aufmischen und wäre evtl. auch etwas für Kirkland Lake Gold.
Nachtrag:
Alternativ wäre auch "Pure Gold Bear" eine Möglichkeit für eine neue Namensgebung. Da könnte aber evtl. Haribo etwas dagegen haben. [Blockierte Grafik: https://www.goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/biggrin.png]
Weiß der CEO hier vielleicht schon mehr und plaudert aus dem Nähkästchen?
Er formulierte es jedenfalls so: "in the relatively near future!"
Des Weiteren äußert der CEO hier sehr kluge Dinge, wie z.B. dass sie nicht vorhaben zu früh eine Ressourcen-Schätzung zu veröffentlichen, sondern erst mal sehr viel mehr explorieren werden.
Grund ist folgender:
Wenn man eine 5 Moz Mine hat, aber noch nicht weiß, dass man eine hat und eine Schätzung über 0,5 oder 1 Moz heraus gibt, könnte man den Markt damit enttäuschen. Dann lieber weiter bohren bis man ziemlich genau weiß, was man hat.
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Es gibt eine neue Präsentation:
https://greatbearresources.ca/…t-Bear-PPT-April-2019.pdf
Bemerkenswert finde ich diese beiden Sätze:
"Company can drill up to 300+ drill holes into 2020 without financing again – 80,000+ metres"
"150 drill - hole program currently underway – 30,000 metres!"
Man stelle sich einmal vor, wieviele hochgradige Treffer hier noch veröffentlicht werden könnten ohne dass verwässert werden muss!
Und dann ist mir noch aufgefallen, dass der CEO von Nighthawk Gold mit 3 % an GBR beteiligt ist.
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Auf die Schnelle habe ich eine andere Zählung gefunden, die nahelegt, dass die Korrektur alsbald zu Ende gehen sollte.
Bei C = 161,8 % von A, was das Maximum darstellen sollte, wären 1,19/1,20 C$ das verbleibende Abwärtspotenzial aus dieser Zählung. Der Bereich um 1,30 C$ wäre aufgrund der Unterwellen ebenfalls ein möglicher Bereich für das Korrekturende. (solange eben fundamental hier nichts dazwischen funkt)
Bei exakt 1,30 C$ hatte GSV zunächst nach oben gedreht.Letzten Dienstag am 23.04.19 wurde dann jedoch ein Tief bei 1,17 C$ erreicht.
Das könnte es jetzt gewesen sein. (siehe oben aufgeführten Beitrag vom 20.03.19)
Volumen steigt - Schlusskurs gestern 1,42 C$ (auf Tageshöchstkurs)
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Bei FPC könnte vielleicht noch das Tief bei 0,205 C$ vom 12.01.2016 getestet werden oder gar das Allzeit-Tief aus dem Jahre 2013 bei 0,17 C$.
FPC braucht dringend einen höheren Goldpreis. Nicht wegen den AISC des Projektes, die sind ja sehr niedrig, sondern wegen der enormen Capex. Sobald Klarheit in Sachen Goldpreis herrschen wird (Ausbruch >1.375 $) sollte FPC explodieren.
Ich habe mich vor ein paar Monaten von FPC mit einem ordentlichen, prozentualen Verlust verabschiedet.
(siehe Beitrag # 2.176 in Allgemeine Sachlage bei Minenaktien)Allgemeine Sachlage bei Minenaktien
Aber vielleicht sollte man sich jetzt so langsam wieder ein paar Stücke ins Depot holen. Denn entweder aus dieser sehr kleinen Position wird automatisch eine mittlere oder große werden (Goldpreis > 1.375 $) oder man hätte nur wenig Geld in den Sand gesetzt falls es nichts mit dem Projekt werden sollte. (Goldpreis < 1.375 $)
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Bei Pure Gold gehen die Insiderkäufe von Mark O´Dea weiter.
Insgesamt hat er in den letzten Wochen allein im Jahr 2019 eigene Aktien im Wert von ca. 193.000 C$ gekauft.
Bin gestern wiederum zu 0,55 C$ eingestiegen nachdem ich vor ein paar Tagen meine zuvor ebenfalls zu 0,55 C$ eingegangene Position zu 0,59 C$ verkauft hatte.
Nach Abzug der Spesen brachte das ca. 0,02 C$. Mein effektiver Einstieg liegt damit bei 0,53 C$.
Hier kann es jedoch jederzeit nochmals in Richtung 0,50 C$ oder auch etwas darunter gehen. Die Finanzierung steht jetzt unmittelbar bevor.
Von daher hat das hier auch weiterhin seine Gültigkeit:
Zitat von NebelparderIch habe daher erstmal eine kleine Position erworben.
Zukauf entweder deutlich tiefer oder prozyklisch, wenn mehr Klarheit in Sachen Finanzierungsmodell herrscht.
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Anbei die aktuellen Commercial-Indizes für Gold und Silber.
Die COT-Daten verbessern sich zusehends.
Bei Gold wurde noch nicht einmal die Hälfte des Anstieges seit 1.160 $ korrigiert, die Netto-Short-Position ist jedoch schon sehr weit zurückgekommen.
Auch bei Silber sieht es ganz gut aus. Hier muss man dazu sagen, dass a) sich die Daten auf einen Extremwert (Netto-Long-Position vom 04.09.18) beziehen und b) Silber allerdings auch deutlich tiefer korrigiert hat als Gold.
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Vielleicht ist es ja eine fliegende Untertasse. Dann wäre das Kursziel mindestens "to da moon".
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HGM ist eine fundamentale Perle.
Hier nochmals der Anlegerbrief April 2019 des Quantex Fonds - Seite 7:
http://www.quantex.ch/0-newsletter/quantex_werte_201904.pdf
Platz 1 nach dem fondseigenen Bewertungssystem!
Der Prozentwert ist jedoch nicht richtig angegeben. Dieser liegt aktuell nicht bei 5,8 sondern bei 8,2 %. Es gab jüngst noch eine dritte Interims-Dividende.
Das KGV sollte so in etwa bei knapp 10 liegen.
Der Insideranteil beträgt 16,8 %.
Den Rest kann man aus meiner Tabelle entnehmen.
Anzumerken ist hier jedoch, dass die Reserven sogar noch etwas höher liegen.
Letztes Jahr hat HGM eine Mine hinzugekauft, die hochgradige 0,554 Moz (5,1 g/t) beherbergt. HGM hat sein Resourcen & Reserven Statement jedoch noch nicht aktualisiert. Da man letztes Jahr ca. 270 Toz abgebaut hat, kann man gedanklich auf die 5,1 Moz noch ca. 0,3 Moz. hinzurechnen. Alle Werte in meiner Tabelle verbessern sich dadurch nochmals um knapp 6 %.
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Great Bear Resources schwächelt zz., jedoch könnte jetzt wieder die richtige Zeit zum Kaufen sein.
Der fulminante Anstieg Anfang des Jahres von 1,85 - 4,08 C$ ist bereits minimal mehr als 61,8 % korrigiert worden.
Dieses 61,8 % Retracement liegt bei 2,70 C$ und bei 2,64/2,68 C$ gibt es kleine Horizontalunterstützungen.
Die 200-Tagelinie ist auch nicht mehr weit entfernt und verläuft momentan bei 2,39 C$, Tendenz steigend.
Der RSI ist mit 33 auch schon recht weit zurück gekommen. EW-technisch sieht das nach einem 1-2, 1-2 Setup aus, was bedeuten würde, dass jetzt das Beste kommen sollte. (Welle 3 von 3)
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Die Dividendenpolitik ist hier wirklich der Hammer. (20 % des Net Cash Flows)
Anfang der 2020er Jahre sollte die Produktion zwischen 400 und 500 Toz betragen.
Wenn der Goldpreis auch nur bis 1.500 $ steigen sollte, dann läge die Dividendenrendite in etwa bei 18 %.
Die Produktion wäre in etwa 50 % höher und die Marge bei den AISC* wäre ebenfalls ca. 50 % höher.
Zum aktuellen Kurs gibt es zz. ca. 8 % Dividendenrendite.
8 * 1,5 * 1,5 = 18 %
* Die Gewinnmarge bei einem Goldpreis von 1.280 $ beträgt: 1.280 - 700 - 190 = 390 $
bei 1.500 $ wären es: 1.500 - 700 - 190 = 610 $ = 56,4 % höher
700 $ sind in etwa die AISC bei HGM und die echten All-In-Kosten liegen meistens knapp 200 $ über den ausgewiesenen AISC -
Und die Dividendenrendite ist aktuell schon wieder bei ca. 8 %.
Da HGM 20 % des Net Cash Flows als Dividende ausschüttet, ist hier bei steigender Produktion, wie in meinen Vorbeiträgen gezeigt, und oder steigendem Goldpreis zukünftig eher mit deutlich zweistelligen Dividendenrenditen zu rechnen.
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Mal ne Frage an die klassichen Charttechniker:
Ist das nicht eine riesige Cup & Handle im Langfristchart?
@woernie @ all ?
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Meine Meinung geht dahin, daß v.a. die Red Lake Exploration erfolgreich sein sollte. Dort sollte sich die Erfahrung von Ginn in Kanadaprojekten auswirken.
Die Nachbarn Goldcorp, Great Bear und Pure Gold sind zu gut und die alten Explorationen in diesem Gebiet wurden hier zuvor aufgezeigt mit Bonanzagraden.
Damit könntest du Recht haben.https://www.goldseiten.de/arti…-in-Red-Lake-Ontario.html
Der Kurs reagiert darauf mit + 11,8 %.
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Weil sie extrem gut in den letzten Monaten gelaufen ist.
Während der Goldpreis Anfang des Jahres bereits in den Korrekturmodus gewechselt hatte, legte HGM erst so richtig los.
Außerdem war sie deutlich überkauft. Diese Überhitzung wurde durch den Preisrückgang der letzten Wochen wieder gänzlich abgebaut.
HGM kann man m.E. ab jetzt wieder kaufen.
Spätestens bei 150 Pence sollte Schluss sein, jedoch ist der Kurs heute an eine Aufwärtstrendkanallinie angestossen und 38,2 % der gesamten Aufwärtsbewegung seit dem Tief letzten Jahres sind bereits erreicht. Zumindest Welle A der Korrektur sollte also sehr bald beendet sein.
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Da liegt man ja richtig gut im Plan.
Ich habe vor knapp einem Jahr in Beitrag # 26 eine Produktionsvorausschau gewagt.
Ich weiß noch wie ich das auf einem Fresszettel skizziert hatte, weil diverse Minen auslaufen und einige auch hinzukommen. Etwas unübersichtlich das Ganze.
Aber:
In den nächsten Jahren dürfte für Wachstum gesorgt sein! (siehe Beitrag # 26)
Zitat von NebelparderAlles anzeigen
Die Jahresproduktion beträgt zz. ca. 260.000 - 270.000 Unzen.Momentan gibt es drei produzierende Minen in Russland, von denen eine 2022 ausläuft. Für Nachschub ist jedoch bereits gesorgt. Ab 2021 geht eine neue Mine (ebenfalls Russland), die eine höhere Produktion als die auslaufende Mine haben wird, an den Start und zusätzlich gibt es noch eine weitere Mine (Kirgisistan), die irgendwann nach 2021/22 in Produktion gehen wird. (noch kein Termin für den Produktionsstart genannt) Des Weiteren gibt es noch drei Projekte (in Russland) von denen es jedoch ebenfalls noch keine Timeline gibt.
Wenn ich die Präsentation (ab Seite 9) richtig verstehe, sieht das dann in etwa so aus:
2018 - 2020 rund 265.000 oz. p.a.
2021 - 2022 bis zu rund 415.000 oz. p.a.
2023 - 2032 ca. 345.000 oz p.a.highlandgold.com/upload/iblock/a8f/HGML_FY2017Results.pdf
Die 345.000 oz p.a. ab 2023 sind als Minimum zu verstehen, da noch die Mine in Kirgisistan, die ca. 130.000 oz p.a. bringen soll, irgendwann nach 2021/22 in Produktion gehen wird. Dann kann man wohl eher ab Mitte der 20er Jahre von 475.000 oz ausgehen. Die drei weiteren Projekte könnten ebenfalls noch etwas abwerfen und durch die Akquisition erhöht sich die Produktion ebenfalls leicht. (ca. 75.000 oz p.a.)
Die Pipeline ist also gut gefüllt. Für Wachstum in den nächsten Jahren ist gesorgt und die Bewertung ist sehr attraktiv.
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Bei Nighthawk Gold gibt es in letzter Zeit enorm viele Insiderkäufe.
Ich habe gestern mal kurz zusammengerechnet, wie hoch diese allein im Jahr 2019 bisher gewesen sind.
Herausgekommen sind 1,75 Mio. C$. (seit 01.01.2019) Das sind ca. 2,7 % der Market Cap.
Die Market Cap liegt momentan bei ca. 63,9 Mio. C$ und für einen Explorer hat NHK eine prall gefüllte Kasse in Höhe von 13,9 Mio. C$. Man muss also eine ganze Weile nicht verwässern.
Es gibt bislang 2,6 Mio. Unzen in der Inferred Kategorie. 2019 wird kräftig gebohrt und Ziel ist es dabei auf 3 Moz + zu kommen sowie einige Unzen davon in die M+I Kategorie zu konvertieren.
Ich gehe davon aus, dass es hier bald einen sehr positiven News-Flow geben wird, denn der CEO kauft ohne Ende.
Bin daher gestern mal mit einer kleinen Position zu 0,33/0,335 C$ eingestiegen.
Der Chart sieht allerdings nicht sehr einladend aus. Ich vertraue hier einfach mal auf den CEO. Warum sollte dieser ohne Grund unentwegt kaufen als gäbe es kein Morgen? Der wird sicherlich wissen wieso er das tut.
Achja und Gwen Preston ist ebenfalls in NHK investiert. Die hat ja oft ein gutes Näschen für aussichtsreiche Explorer.
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Metallic Minerals Identifies Eight Multi-Kilometer Soil Anomalies with High-Grade Rock Sample Results from East Keno Target Area at Keno Silver Project, Yukon Territory
Diese Nachricht ist von heute.
Der Kurs reagiert jedoch noch kaum. Die Market Cap liegt zz. bei 8,6 Mio. C$. M.E. eine außergewöhnlich gute Chance zum Einstieg. Nähere Infos zu MMG habe ich in Beitrag # 372 aufgeführt.
Gestern konnte man ohne jede Eile zu 0,13 C$ einsteigen obwohl diese Meldung bereits vor Börseneröffnung kam. Selbst 0,12 C$ wurden gestern mal erreicht. Erst recht spät reagierte der Kurs dann deutlich. (+ 19 %)Es scheint fast so, als ob diese Meldung erstmal überhaupt nicht bemerkt wurde oder niemanden interessiert hatte.
Dabei ist sie wirklich bemerkenswert.
So heißt es mehrmals im Text, dass dies die erste Meldung einer ganzen Serie von Veröffentlichungen sei. Die Grades sind nicht selten über 1.000 g/t Silber. Man hat mehrere Bohrziele ausfindig gemacht und alle sind sehr vielversprechend. Alexco ist in direkter Nachbarschaft und dann heißt es noch, dass man denke, dass der Keno Silver District ein Weltklasse-Silber-Projekt werden wird. Und das alles auch noch im Yukon, einer Topp 10 Minenregion. Das Management ist topp und ist selbst mit ca. 25 % beteiligt.
Hier stimmt irgendwie so ziemlich alles.
Die Marktkapitalisierung ist aufgrund dieser Rahmenbedingungen ein echter Witz. MMG müsste m.E. ein Kursvervielfacher werden.
Fazit:
Hier könnte durchaus die "Silvercrest des Yukons" entstehen.
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https://www.goldseiten.de/arti…no-Silver-Project-Y~.html
Metallic Minerals Identifies Eight Multi-Kilometer Soil Anomalies with High-Grade Rock Sample Results from East Keno Target Area at Keno Silver Project, Yukon Territory
Diese Nachricht ist von heute.
Der Kurs reagiert jedoch noch kaum. Die Market Cap liegt zz. bei 8,6 Mio. C$. M.E. eine außergewöhnlich gute Chance zum Einstieg. Nähere Infos zu MMG habe ich in Beitrag # 372 aufgeführt.