Beiträge von peterhuber91

  • Chesapeake Gold / CKG (TSX)

    Nicht auf Silver vergessen:
    [Blockierte Grafik: https://slideplayer.com/slide/17090319/98/images/28/World%E2%80%99s+Largest+Undeveloped+Silver+Deposits1.jpg]


    nicht auf grades vergessen


    [Blockierte Grafik: https://www.mining.com/wp-content/uploads/2021/01/Top-10-undeveloped-gold-projects-1024x414.jpg]
    Fazit:


    Kann die fixkostenfalle gelöst werden ist metates mit Mit 0,76 g/t AuEq einer der top Open pit Giganten. Gut zugänglich, ‚gute’
    Mining Jurisdiktion und nicht irgendwo im Eis.


    peter

  • Chesapeake Gold / CKG (TSX)

    Die 250m-300m usd Capex Schätzung für ein ca 6m t/pa. sind übrigens von mir . Habe diese an den heap leach von kisladaq angelehnt. Bzw auch die letzten sprott Daten von Benchmark. Infrastruktur kosten sollten lt Pangbourne sehr niedrig sein. Lange werden wir auf diese Zahlen nicht warten müssen. Mitte dieses Jahres kommen die im ersten PFS Update.


    was meint ihr? 250m usd realistisch? Natürlich entscheidend für den IRR.


    peter

  • Chesapeake Gold / CKG (TSX)

    @valueman


    Pangbourne verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Er oxidiert das refractionary Erz und will somit die pox Anlage sparen. Licensor tests sind bereits sehr vielversprechend und in der großtechnischen Probe. Plan von Chesa ist mit 100-130k oz zu starten. Capex ohne pox für stage1 sollte zw 250m-300m usd sein. Die alte PFS kannst vergessen. Er will einen stemmbaren starter pit und dann mittels CF metates unlocken. Sehr sinnvolle Strategie für Max shareholder value.


    Im Juni die ersten Parameter die mit den neuen heap leach oxidation Ansatz einfließen. Nach den Abschluss sämtlicher labortests in ca 18-24m die Finales PFS.


    Ich bin davon überzeugt das die Ultra longterm etwas ganz großes werden kann


    peter

  • Chesapeake Gold / CKG (TSX)

    https://stockhouse.com/news/pr…f-chief-financial-officer


    Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 27, 2021) - Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG) (OTCQX: CHPGF) ("Chesapeake" or the "Company") is pleased to announce the appointment of Erick Underwood as Chief Financial Officer ("CFO") to its senior management team.


    Mr. Underwood brings over 25 years of international experience in accounting, financial management and corporate development in the mining industry including 14 years while being based in Chile and Peru. Most recently, Erick was the Finance Director at Cia. Minera Zafranal SA owner of the Zafranal copper project ("Zafanal") in southern Peru (Teck Resources Ltd. and Mitsubishi Materials Corporation joint venture). Previously, he was the Chief Financial Officer of AQM Copper Inc., a TSX-V listed company where he contributed to the development of the Zafranal project and subsequent sale of AQM Copper Inc. to Teck Resources Ltd.


    Mr. Underwood has also worked as an independent Business Planning consultant to several major mining companies including Newmont-Barrick (Norte Abierto), Marcobre (Mina Justa) and Teck Resources Ltd. (Highland Valley Copper). His prior experience also includes senior management positions with Cia. Minera Antamina and BHP Billiton Base Metals. Erick played key roles in securing approval for investment projects such as Highland Valley Copper ($475 million mine extension and mill modernization), Antamina ($1.3 billion 130,000 tpd expansion) and Spence ($950 million greenfield project).


    Mr. Alan Pangbourne, Chief Executive Officer, states, "We are very pleased to welcome Erick to the executive team. Erick's expertise and leadership with major project developments, operational analysis and finance will be an enormous asset as we advance the development of our Metates project. The Company also wishes to thank and recognize the efforts of Sam Wong, who has led the Company's finance function as CFO over the last nine years. We wish Sam continued success in his future endeavours."

  • Chesapeake Gold / CKG (TSX)

    From ceo Mr Pangbourne (5m ago):


    I was COO at SSR Mining/Silver Standard for 5 years. We fixed the Pirquitas mine in Argentina and then we bought Marigold in Nevada and improved that and then bought the Seabee Mine in Canada – improved that too. Overall we went from a low of $500M to over $2B over 5 years.

  • Chesapeake Gold / CKG (TSX)

    Mit ca. 60% AU, 30% AG und 10% ZN ist chesa der optimale Infla Hedge + sehr interessante Story. Pangabourne war auch für mich ein Kernargument meines Invests.


    freue mich über weiteren Input. :rolleyes:


    disclosure: Bin 60.000 stk. long

  • Benchmark Metals (TSXV: BNCH)

    Ist wohl schon zu einigen durchgedrungen das sprotti verkaufen will. Erklärt auch den sehr schnellen sell off durch sämtliche Unterstützungen unter hohen volumen. MACD jetzt auch auf Jahresbasis ins negative gedreht. Sitzt gerade auf Unterkante Bollinger Band auf. Wenn jemand kaufen/aufstocken will wäre bei 1,16 cad eine sehr starke Unterstützung.


    Peter


    BNCH 12m Charttechnik

  • Benchmark Metals (TSXV: BNCH)

    Sprott verkauft 5m bench Anteile zu 1,30 cad.


    Filling verkauft 26.05.2021
    https://ceo.ca/@newsfile/eric-…dings-in-benchmark-metals


    Sprott Analyse 26.05.2021
    https://sprott.com/media/3943/210526-scp-bnch-drilling.pdf


    Ordinarily drill-start isn’t that material a catalyst, but we see it as timely as the recent drop in share price since the MRE release does not, in our view, reflect the upside, so is a great opportunity for investors willing to ignore the lemmings and have self-conviction.



    Fazit    :
    Ein Klassiker in extremer Form: 60% NPV5 1850 usd mit Kursziel 2,55 cad ausrufen um dann in den eigenen Push zu verkaufen. Jetzt wird es wohl sehr bitter werden. Kursziel
    von 1,13 cad als ‚fairer’ Preis on the way.
    Starker Support bei ma200 von 1,23 cad noch dazwischen. Billig ist bench dann noch immer nicht aber aufgrund der expansions Phantasie wohl hier kaufbar.


    peter

  • Benchmark Metals (TSXV: BNCH)

    Meine Annahmen basieren auf die dynamische Investitionskostenrechnung. Die wichtigsten Parametern sind IRR und NPV. Diese stellen die Grundlage für eine Finanzierung dar.


    Erst nach Inbetriebnahme wird auf FCF Basis bewertet.


    Dann fang ich mal an mit meiner 'laienhaften' Einschätzung und freue mich auf Berichtigung/Ergänzungen


    CC:
    Wird wohl Zentrum des Minenplans werden
    Umwandlung von Inferred im Pit (wesentlich niedrigere grade) auf indicated kaum interessant
    Underground mal uninteressant außer mega hit
    neuer Highgrade Teil?
    Trigger?


    DR:
    eher uninteressant aufgrund der Grade. Trigger?


    Marmod
    ca. 4,5 km entfernt
    bis dato kaum drillings.
    Das eine Explorationshole mit großer Verzerrung (ca. 100m) mit sehr mäßigen Graden (AuEQ 0,8 g/t). Dazu weit entfernt. Trigger?


    AGB
    ca 2,5km entfernt:
    Keyfaktor für Economics.
    Inferred aktuell nur ca. 50k oz.
    2021: infill + Expansion
    eindeutiger TRIGGER


    Also bezüglich economics (IRR postttax) in den folgenden Wirtschaftlichkeitsstudien macht es am meisten Sinn die ca. 400k cash cow unzen von AGB upzuscalen. Die kaum ausgebohrten Satelliten (marmod, silverpond ...) können nur ein Trigger werden mit MEGA HITS - Befeuerung der Lassonde Curve - da sie in den Minenplan noch nicht integriert werden können. CC hat wohl Wachstumspotential aber der Highgrade Teil wohl einmal ausdefiniert.


    Vom geologischen Modell (Seite 12) technischer Bericht ist die horizontale Ausdehnung (Veins) der einzelnen Satellitendeposits beschränkt. Es geht dann hauptsächlich in die Tiefe
    The property is predominantly underlain by a shallow northwest-dipping sequence of
    volcanic and sedimentary rocks of the Lower Jurassic Toodoggone Formation


    Bench kann auf jeden Fall ein 5m oz deposits werden. Besonders wichtig ist aber auch der Abstand und die jeweiligen Ressoucen zum Maindeposit CC. Also bezüglich economics (NPV, IRR postttax) in den folgenden Wirtschaftlichkeitsstudien macht es am meisten Sinn die ca. 400k cash cow unzen von AGB upzuscalen. Die kaum ausgebohrten Satelliten (marmod, silverpond ...) können nur ein Trigger werden mit MEGA HITS - Befeuerung der Lassonde Curve - da sie in den Minenplan noch nicht integriert werden können. CC hat wohl Wachstumspotential aber der Highgrade Teil wohl einmal ausdefiniert. Der Value Growth Ansatz auf der Präsentation steht im Widerspruch zur traditionellen Lassonde Kurve. Das nach Maiden 'abverkauft' wurde (Speculators leave) könnte der Beginn des erstehen Downcyrcles sein. Bensch braucht jetzt wieder Spekulationsfeuer und daher meine Trigger-Analyse. Ich erwarte mir aber auch keine Kurse unter 1 cad bei konstanten Goldpreis. Dazu ist das Projekt zu derisked.


    Peter

  • Chesapeake Gold / CKG (TSX)

    [Blockierte Grafik: https://drive.google.com/file/d/1hMWAe8LJd3ESorqr7RjWfyLCL62QQnDD/view?usp=sharing]



    Charttechnik:


    MA 50 (50 Tages Durschnitt) nach oben durchkreuzt
    MACD nach oben gedreht
    Ausbruch unter schönem Volumen bei 4,15 gelungen
    RSI Widerstand nach oben durchbrochen
    Widerstand bei 4,40 cad durchstossen



    FAZIT:
    Viele Indikatoren haben auf bull gedreht. Der starke Widerstand bei 4,40
    cad wird jetzt zum Support. Die Chancen stehen gut das der Widerstand
    im Bereich um die 4,65 cad durchbrochen werden kann. Ein Anlaufen an den
    MA200 bei 4,98 cad ist dann wahrscheinlich.



    Peter

  • Chesapeake Gold / CKG (TSX)

    Analyse Kursschwäche q1/21


    ex sedar financials 31.03.2021


    eingelöste Optionen q1/21: 860k
    exercise price: 2,15 cad
    tradingvolumen TSX-V: ca. 1.4m
    Anteil eingelöste Optionen/trading volumen: ca. 60%


    Optionenstruktur:
    706k - 3,75 cad - 27.09.2022
    2.11m - 3,30 cad - 29.04.2024
    1.85m - 4.56 cad - 10.12-2025 (alderley deal)
    185k - 4,55 cad - 19.01.2026
    1.1m - offene Optionen (lt. sharesholderplan)


    Mein Fazit:
    Die Kursschwäche in Q1 ist fast ausschließlich mit dem Fälligwerden von Optionen per 21.03.2021 verbunden. Diese wurden pre-Alderley zugeteilt. Die zugeteilten 1.56m Optionen zu 4,56 cad im Rahmen des Alderley Deal verstärkt nochmals das Commitment vom Management. Man hätte sich gegebenenfalls noch die 'wertvollen' limitierten Optionen gemäß dem Stockoption Plan aufbehalten können um sich mit etwas 'tricksen' günstiger einzudecken. Der Aktienkurs ist jetzt nicht mehr gedeckelt und hat seit dem einen schönen Boden bei 4 cad ausgebildet. Ready for a Ride?!


    Peter