Beiträge von Euroliebhaber

Die Minen müssen jetzt liefern - vor allem die mit guter operativer Performance wie AEM. Sollte es im Anschluss an diese Berichtsaison keine entscheidenden Unterschiede zwischen besseren und schlechter aufgestellten Minen geben, haben wir ein generelles Problem.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/a19e0b79ad.png]

Der Chart von AEM beinhaltet inklusive des Quartalsergebnisses aber mal ganz locker das Potential für schnelle 15- 20 % Aufwärtsbewegung in Richtung obere Begrenzung des Kanals, ohne das irgendwas wirklich Aufregendes passiert wäre.

Bleiben solche Bewegungen in der jetztigen Berichtssaison aus, sieht's meiner Meinung nach wirklich bescheiden aus. Das Dumb Money und die zittrigen Hände hatten jetzt ausführlich die Gelegenheit, ihre Aktien zu werfen und haben das auch ausgiebig getan. Werden die Werte zu Tiefkursen nicht eingesammelt, ist etwas strukturelles im Markt "gebrochen", das ist meine feste Überzeugung. Und dann kann man die Minen vergessen und gleich auf den Gold- oder Silberpreis selbst per Hebel und Co. spekulieren.

Hier: Kapitulation im Endstadium!

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/44bbcd5c71.png]

Aber noch ist es nicht soweit, sich solchen Überlegungen näher hinzugeben. AEM vorbörslich über 6 % im Plus ist ja schonmal ein Wort.

Wer an solchen Tagen nicht zugreifen kann, hat auch nicht die Nerven, den Weg bis ganz nach oben mitzunehmen.

Diese Negativstimmung hier geht mir mittlerweile so auf den Keks, dass ich nach diesem Posting meine Forenaktivitäten erstmal beende und wieder verstärkt englischsprachig unterwegs bin. Es reicht schon, die Drückerei ansehen zu müssen, da will ich meine Laune nicht auch noch durch permanentes Madigmachen selbst sehr guter Ergebnisse vermiesen lassen. Das Forum hat jetzt einen Punkt erreicht, wo es mir nicht mehr gut tut und kein Gewinn in puncto Zeitvertreib mehr ist. Hat übrigens nix mit den Kursständen zu tun, deshalb esse ich kein Steak weniger.

Aber der Reihe nach, wie Newcrest die "Prognose gerettet" hat (was musste da eigentlich gerettet werden nach dem Kurseinbruch der letzten Wochen?). Also hier mal kurz meine "positiven Erwähnungen".

- Ergebnisse im Vergleich zum Vorquartal:

Goldproduktion:

Cadia: 20 % rauf
Lihir: 20,4 % rauf
Telfer: unverändert
Red Chris: 38,2 % rauf
Fruta del Norte (32% Anteil an Lundin Gold): 8 % runter

Ohne Brucejack wurde die Produktion in diesem Quartal also um 15,3 % gesteigert.

Kosten:
AISC inkl. Fruta del Norte: von 991 auf 896, 9,5 % runter
AISC-Marge: von 809 auf 958, ca. 15 % rauf.

Newcrest hat die AISC vom Septemberquartal 2021 bis jetzt um 30 % senken können und gleichzeitig die Marge mehr als verdoppelt. Da ist mir persönlich völlig schnuppe, wie der "Vorjahresvergleich" aussieht, ich kaufe nämlich nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft einer Aktie.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/cd595e1450.png]

@Caldera Da kommen wir nicht zusammen. Wenn ich den Zyklus im linearen Chart anwerfe, lande ich leider bei einer etwas ausgedehnteren Korrektur.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/5d252e93be.png]

Ärgerliche 2,41 $ sind das Kursziel, das dafür aber immerhin schon Im Januar 2023 (Zyklustief!) erreicht werden wird. Das gilt allerdings nur, wenn der Kurs vom oberen Ende des Trendkanals seit dem Hoch in 2011 abprallt. Sollte er wieder in den Kanal eintauchen, sind schnell Kurse von -16 $ zu beklagen. Naja, was kann der Markt schon dafür, dass der Laden eine Bruttorendite von 66 % hat. Ist halt alles manchmal etwas irrational.

Habe mir auch Newmont nochmal mit geschärftem Zyklusblick angesehen. Auch da gibt's leider keine gute Nachrichten, es wird definitv einstellig.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/1b8475d4dc.png]

Tja, so sieht's aus, ist nicht zu ändern. Aber immerhin bietet auch hier die langfristige Unterstützung bei 2,63 $ dem Kurs Gelegenheit, etwas nach oben abzuprallen und Luft zu holen. Man freut sich in so einem nie endenden Bärenmarkt ja auch schon über kleine Dinge...

Hätte beinahe noch einen Chart zu Silber eingestellt, aber lieber nicht. Das wäre wirklich zu depressiv...

@woernie Wieviel Kapitulation möchtest Du denn noch sehen? Hier man die Gelddruckmaschine Wheaton, heute über 4 % im Minus:

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/877c41d65c.png]

Wheaton hat Margen, da können 99 % der völlig überwerteten Nasdaq-Buden nur von träumen!

Gutes Indiz für die Kapitualtion ist übrigens auch Twitter: die "Parallelen" zu 2013 sind jetzt allenthalben zu lesen, ansonsten haben zu 90 % höhnische Kommentare über die depperten Gold- und Silberinvestoren eine sachliche Kommunikation abgelöst.Vor allem die Kryptojünger sind wieder ganz obenauf.

Guckmal, was der Index für die Refinanzierung der Hypotheken gerade so macht: Niedrigster Wert seit 2000!

[Blockierte Grafik: https://d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net/charts/united-states-mba-mortgage-refinance-index.png?s=usammri&v=202207201113V20220312&d1=19970726]

Der Immobilienmarkt in den USA crasht gerade mit Volldampf. Was die Fed wohl machen wird?

Zitat von carokann

Falls das auf meinen Post war: ich habe nicht behauptet, dass Putin seine Lieferverpflichtungen nicht erfüllt. Nur, dass gp in 2021 massiv auf der käuferseite aufgetreten ist.

Nein, war es nicht! Mir ging nur gerade das pausenlose Gejammer der "Leitmedien" auf den Keks, die offenbar noch nichtmal auf die Landkarte schauen wollen.

Gazprom aka Putin wird uns genau das Gas liefern, das bestellt wurde. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Für Russland ist die derzeitige Situation eine absolute Win-Win-Situation und genau hier wollte Putin die deutschen und europäischen Politdeppen haben.

- Es macht für Russland keinen Sinn, das Erdgas von den Feldern in der Barentsee (Nordstream 1) nicht zu liefern. Die Infrastruktur steht, die Einnahmen sind hoch willkommen. Hier zur Erinnerung die Lage des Shtokman-Feldes:

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/d0b9e57e8a.png]

In Russland sitzen keine Idioten. Der einzige logische Abnehmer für das Gas ist Europa, nur wird es eben künftig empfindlich teurer werden.

Hier auch noch die Gasfelder in Sibirien, die durch die Yamal-Pipeline und Weissrussland angebunden werden:

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/336b83b3a9.png]

Und nun die Lage des Kovytka-Feldes am Baikalsee, aus dem China beliefert wird.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/acfb4f4671.png]

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass das ganze Gerede von wegen "Putin dreht den Gashahn ab" völliger Quatsch ist. Und dass Lieferungen angesichts der schieren Größe Russlands völlig verschiedene Dinge sind.

Aber natürlich erweitert Russland die Infrastruktur nach China, um uns noch wirkungsvoller bei den Eiern zu haben:

https://www.wiwo.de/technologi…it-china-an/28078472.html

Erst, wenn die Lieferungen nach China mengenmäßig die nach Europa ersetzen können, könnte es kritisch werden. Nur warum sollte Putin die Gelegenheit verstreichen lassen, uns am Nasenring durch die Manege zu ziehen?

Propagandatechnisch ist das doch ein Fest für Putin. Er kann die europäischen Nullen im Allgemeinen und die bundesdeutsche Vollpfostenriege der Politiker als das vorführen, was sie sind: Taktisch völlig unfähige Nullen, die in keiner Weise ernst zu nehmen sind.

Und wenn hier aufgrund unserer schwachsinnigen "Energiewende" die Lichter ausgehen, wird das die Kirsche auf der Torte werden. Denn Russland hat ja geliefert, daran lag's dann nicht...

Zitat von Deflationator

Wenn ich was kaufe, dann 2023
Gold für 1450$
Silber für 14$

Hoppla. Ich wusste gar nicht, dass es bei den Edelmetallen einen 2:1 Split gibt. Spannend! Halt uns auf dem Laufenden, wenn es so weit ist.

Noch ein Nachtrag zu Kupfer, wo ja auch mehr als Weltuntergangsstimmung herrscht. Dass in wenigen Jahren ein drastischer Angebotsmangel aufgrund viel zu geringen Investitionen herrscht, ist ja bekannt. Aber wie sieht's charttechnisch aus? Zunächst das kurzfristige Bild: Kupfer hat genau 61,8 % des Anstiegs vom Coronatief korrigiert, da ist der Kurs abgeprallt.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/e67190c4bc.png]

Es ist jetzt stärker überverkauft als März 2020. Das langfristige Bild verrät, dass Kupfer jetzt genau 50 % des Anstiegs seit dem Tief der Finanzkrise korrigiert hat.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/3c1a9124ad.png]

Ich mache nicht soviel mit Fibonacci, aber das ist schon interessant. Unterhalb dieser Marke warten der langfristige Aufwärtstrend und die massive Unterstützung bei 2,98. Hier noch die aktuellen CoT-Daten: Das Open Interest fällt massiv, die Spekulanten kehren Kupfer massiv den Rücken.

Aktiv sind die Hedgefonds vor allem beim Shorten. Die Produzenten haben ihre Shortpositionen innerhalb von drei Monaten um über 50 % gesenkt, während die Spekulanten die Shorts um knapp 45 % gesteigert haben. Zum ersten Mal seit dem Covid-Tief sind die Spekulanten wieder stärker short als die Produzenten – und das gleich um satte 30 % Vorsprung.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/82897de4ff.png]

Für mich ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um Goldproduzenten mit hohem Kupferanteil zu kaufen (verkaufen sowieso nicht!). Denn in den nächsten Jahren wird ein hoher Kupferanteil ein hervorragender zusätzlicher Hebel werden.

Noch ein paar Freitagscharts.
Zuerst Öl = Aufwärtstrend sowas von intakt. Keine Ahnung, warum alle Welt von einem Einbruch der Preise ausgeht.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/23418fd737.png]

Silber = die 18,50 sollten nach Möglichkeit halten, damit wir nächste Woche durchschnaufen können.
[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/d7c4e47727.png]

Platzhirsch: Stelldichein mit dem Aufwärtstrend seit 2016. So überverkauft wie seit 2019 nicht mehr (Tief vor dem Ausbruch nach oben)
[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/8d6a18a150.png]

Zoom: C ist vielleicht noch nicht ganz fertig, aber Newmont ist der GDX, nicht vergessen.
[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/fdf4bfaa7f.png]

Hecla: Extrem wichtige Unterstützung hat gehalten, klare bullische Divergenz im RSI.
[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/06332ca8a4.png]

Zoom: A=C.
[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/69bf55aeb4.png]

Und zum Abschluss Gold: Wöchentlich so überverkauft wie zuletzt bei 1118 und 1178 Dollar.
[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/7241b49c0d.png]

Schönes Wochenende an alle!

Zitat von Myrmikan Research

Goldminen-Bewertungen erneut auf einem lächerlichen Niveau.

"Wäre einer oder auch nur ein paar unserer Namen in so kurzer Zeit um ein Drittel oder die Hälfte gefallen, würden wir das Bekanntwerden von schädlichen nicht-öffentlichen Informationen befürchten, wie z.B. Produktionsausfälle, Kostenüberschreitungen, Probleme bei der Abstimmung der Gehalte, Genehmigungsmängel, Instabilitäten bei der Rechtsprechung usw. Natürlich machen auch wir Fehler, und deshalb halten wir die Positionsgrößen im Allgemeinen klein. Die Tatsache, dass fast alle unsere vierzig Namen Aktien des Sektors um ähnliche Beträge gefallen sind, gibt uns die Gewissheit, dass die Rückgänge auf die Marktliquidität und nicht auf Fehler in der Anlageanalyse zurückzuführen sind."

Kleiner Reminder für alle, die gerade in Panik und zu Ausverkaufskursen ihre Positionen werfen. Wer langfristig ungehebelt und ohne Margin investiert, kann das in Ruhe aussitzen!

Zitat von Caldera

@Vassago , überprüf bitte mal Deinen Wert von Barrick (candlesticks) , es müßten weit mehr als 5% sein...,

ich meine über 20 %... , ansonsten gute Idee Deine Auflistung....

Nicht ganz. Barrick war beim Tagestief heute knapp 17 % über dem Covid-Tief. Ist aber gleichzeitig deutlich stärker überverkauft als damals...

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/4f2bc0ad4c.png]

Ja, und da ja alle Charts lesen können und vor allem Stops genau an diesen Marken gelegt werden, tue ich mich schwer, das als Zufall zu interpretieren.

Die CoT-Daten werden sehr interessant werden am Freitag!

@Caldera

Ich habe eine Bitte an Dich: könntest Du vielleicht Deine Zyklen einheitlich präsentieren? Monatelang hast Du uns was vom 8-Jahres Zyklus erzählt, jetzt tauchen immer wieder Bögen auf, die mal 3, mal 8, mal 1,5 Jahre dauern.

So macht das für mich keinen Sinn. Beispiel von oben, Freeport:

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/9538fd6368.png]

Zeichne ich Deinen hier lange promoteten 8-Jahres-Zyklus ein, passt es zweimal vom Tief her, einmal aber nicht. Und, viel dramatischer: Es wäre in zwei von drei "Zyklen-Hochs" ein extrem schwerer Fehler gewesen, zu verkaufen.

Für mich ist es nicht mehr nachvollziehbar, nach welchen Kriterien Du nun Zyklen bestimmst oder nicht. So kann man weder was dazulernen noch ist man in der Lage, eine nachvollziehbare Messlatte anzulegen. Hü und Hott, immer so, wie es gerade passt. Sinnlos!

Stimmt, habe ich durcheinander gebracht, am 21.07. trifft sich die EZB, um nichts zu tun.

Gold-Update:

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/29d0c4a2d8.png]

RSI unter 22! Das gab's zuletzt August 2018 bei 1173 $.

Silber wöchentlich. Es scheint so, als würden die 18,72 halten, die 2017, 2019 und 2020 ein gehöriger Widerstand waren. Auch hier gilt: So überverkauft wie seit dem Covidcrash und dem Doppelboden in 2018 nicht mehr.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/0f1eea7749.png]

Meiner Ansicht nach ist dies die Endphase der Korrektur, spätestens am 21.07. nach der nächsten Zinsentscheidung der FED dürfte das gegessen sein. Und dann geht's All-in in Silber!

Silber ist nicht verloren, sondern wird die Kaufgelegenheit Deines Lebens.

Nutzt das aus, Leute. Egal wie, aber nutzt es aus.

Ergänzend noch der Dollar, der sich seit 2008 in einem Aufwärtstrend befindet:

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/996d5a0516.png]

Ein Aufwärtstrend allerdings, der trotz der gegenwärtigen Stärke insgesamt korrektiv aussieht und sich gerade zum dritten Mal seit Paul Volckers Wirken in den absolut überkauften Bereich schraubt.

Wie es der Zufall so will, ließe sich das sogar zählen, wenn man zwei Augen zudrückt. Denn eigentlich hätte die blaue Linie nicht unterschritten werden dürfen. Ich habe trotzdem mal eine spektakuläre 5 reingemalt, wenn der oben eingezeichnete Aufwärtstrend an obere Ende der Begrenzung kommen würde.
[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/3b446a5189.png]
Was das für Gold in Dollar bedeuten würde, ist klar: irgendwas um die 1.500. Und für Gold in Euro? Nix außer leergefegten Regalen bei den Goldhändlern. Nur man muss die Möglichkeit einfach im Hinterkopf behalten.

Warum ich trotzdem nicht dran glaube? Deshalb:

1. Der Monatschart.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/d81d7e11dd.png]

Die Stochastic ist überverkauft und wir sind noch bequem über dem Aufwärtstrend seit 2001.Außerdem ist da noch die fette Unterstützung bei 1674.

2. Der Tageschart

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/19800c316e.png]

Immer, wenn es so überverkauft war, gab es eigentlich eine deutliche Reaktion. Würde auch zur einsetzenden, günstigen Saisonalität passen.

3. Die CoT-Daten:

In der letzten Woche haben die Produzenten wieder über 5 % an Shortpositionen glattgestellt. Wir haben bei Gold jetzt die geringsten Shortpositionen seit Mai 2019.
[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/117c5406bc.png]

In diesem Sinne...und nicht vergessen: Weiter physisches Gold und Silber kaufen! Wenn wir erstmal unter die Parität gefallen sind, geht es weiter ruckartig runter mit dem Eurotz. Wir sind zwar technisch schon richtig angeschlagen, aber wie man im Monatschart und Frühjahr 2015 sieht, ist da immer noch Platz nach unten.

[Blockierte Grafik: https://de.share-your-photo.com/img/bd03683383.png]

Sri Lanka hat ja jetzt den Staatsbankrott erklärt, da werden die Politiker mit der Mistgabel gejagt.

Was bei der Berichterstattung hierzulande gerne unter den Teppich gekehrt wird: das Land war bis vor kurzem noch Vorzeigeprojekt für die Energiewende außerhalb Dooflands. Und weil die guten Sri Lankaner (schreibt man das so?) keine Ahnung haben, haben sie sich vor den Energiewende-Karren spannen lassen und zahlen jetzt die Zeche dafür.

Würden da 2,3 AKW laufen, gäb's wenigstens weiter Strom...hier mal ein Auszug aus der Bekanntmachung der GIZ:

Zitat von Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

Die Wanderausstellung „Deutschlands Energiewende“ des Auswärtigen Amts wird im Zuge des Vorhabens für einen Monat in Sri Lanka gezeigt. Die Ausstellung beschreibt die Geschichte der deutschen Energiewende und unterstützt damit die Arbeit der Medienkampagne.

Ja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen - mit "Energiebotschaftern", Mülltrennung und Komposthaufen - unbedingt lesen den Artikel, ist ein zeitloses Dokument für deutschen Energie-Größenwahn.

Natürlich ist auch die UN mit von der Partie. Hier ein Jubelartikel aus 2017, der Sri Lanka bescheinigt, 2050 nicht mehr auf fossile Energien angewiesen zu sein.

[Blockierte Grafik: https://mercomindia.com/wp-con…anka-Renewable-Energy.png]

Zitat von Clean Energy Insights

Sri Lanka kann sein Ziel erreichen, seinen Strombedarf bis 2050 vollständig aus erneuerbaren Energien zu decken...
Read more at:

Sri Lanka to Reach 100 Percent Renewables by 2050 | Mercom India
Read more at:

Sri Lanka to Reach 100 Percent Renewables by 2050 | Mercom India

Tja, Erneuerbare am Arsch, jetzt heißt es wieder Lagerfeuer anzünden. Übrigens haben alle FDP-Abgeordnete gegen einen Antrag zur Laufzeitverlängerung unserer AKW gestimmt, passt bestens zu dem opportunistischen Pöstchenjäger-Pack.

Freuen wir uns also auf Bilder wie aus Sri Lanka, wo auch gerne mal Luxuskarossen von Politikern versenkt oder ganze Hotelkomplexe für die Schickeria samt Fahrzeugen abgefackelt werden.

[Blockierte Grafik: https://knownews.in/wp-content…ummer_5775833-696x392.jpg]

https://knownews.in/2022/05/18…nants-of-rage-world-news/

Am besten in Berlin anfangen, kann weg!

@Nebelparder Den Artikel hat dankenswerterweise @Gerald eingestellt.

Mir geht es in erster Linie auch um die Aussage, dass Red Lake eine abgehalfterte Mine sei, für die sich die Manager von Evolution über den Tisch haben ziehen lassen. Wenn dem so ist, warum hat er Evolution nicht schon 2019 verkauft, als der Deal abgeschlossen wurde? Ganz einfach: weil der Kurs da noch stieg...